企业信息化全面解决方案.doc

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1、企业信息化管理全面解决方案系统介绍白皮书=项目背景=通用性和个性化的矛盾对企业管理最了解、最能正确决定企业管理模式的，应该是企业经营者，而非软件公司，这是最基本的商业运作规律。现有的大部分应用软件无法适应管理千变万化的个性和持续变革的需求。为了取得市场生存和竞争的优势，适应瞬息万变的市场环境，需要快速响应市场的需求，不断调整自己的组织模式和再造自己的业务流程，业务流程的设计、优化和管理成为企业竞争的重要手段，企业迫切需要支持其业务流程再造的信息系统的支持。市场上有很多管理软件，可为什么就找不到真正适合您单位需要的呢？不是功能太少，就是浪费太多，找一款称心如意的管理软件，真是太难了！对软件开发商

2、来说，为每一个用户定做系统成本太高；对用户来说，对软件最根本的需求就是适用，只有适用，才会真正有人去用。企业迫切需要解决这种通用性和个性化的矛盾。变与不变的矛盾用户需求千变万化，企业的不断发展要求软件能轻松更新，以满足企业不断变化的需要。而传统软件往往一经开发完成，不能作太多变动，重新开发或购买软件劳财伤力，而且周期长。因此，用户希望软件系统提供简单可行、快捷的二次开发平台，以便他们自己开发新的应用或修改现有应用，以满足不断发展变化的业务需要。心理价位和实际价位的矛盾用户要求有价廉物美软件定制服务，以打造一款真正称心如意个性软件，但开发费用又不能太多。而开发商在定做软件时，由于投入较大，价格无

3、法降低。实施部署简单化和数据安全保障用户希望系统安装、升级、及维护简单方便，最好是零安装，以提高工作效率，节省管理成本。B/S结构系统是未来软件主流已是大势所趋。B/S结构系统在安装部署、维护管理、远程办公上有明显优势，但C/S也有B/S无法做到的优点，故用户要求软件同时提供B/S和C/S两种访问方式。数据共享和信息孤岛的矛盾随着计算机技术的飞速发展和计算机网络的大面积普及，企业信息化建设逐步深入，企业内部以及企业内部与外部建立起越来越多的业务应用系统，如何整合企业的现有IT资源，使企业中计算机孤岛式的应用向集体协作的方向发展，发挥资源效益的最大化，降低企业成本，正在逐渐成为企业关注的重要问题

4、。用户希望企业内所有系统集成在一个平台上，操作统一，以节省培训时间。企业信息化管理开发平台就是在这种背景下开发而成，她能很好解决以上矛盾。用户可以利用此平台开发出几乎所有企业应用，而且开发方法极其简单。目前，我公司已在此平台上开发出一整套企业管理系统，用户无须重头开始开发，而只须在原系统基础上作些修改即可。=系统简介=企业信息化管理整体解决方案包括一个开发平台和八个业务系统组成(客户关系管理、供应链管理、财务管理、生产管理、质量管理、人力资源管理、知识管理、办公自动化管理)，这些系统对企业产供销、人财物进行全面管理，将企业资金流、物料流、信息流集成在一个平台上。八个系统既可单独使用，也可集成使

5、用。由于所有系统都是基于同一个平台开发而成，故其操作方法、界面方案统一、标准，稳定可靠，而且能自由调整，甚至可重新开发一个新系统，以满足企业不断发展，业务不断变化的需要。所有系统均可通过B/S、C/S两种方式登录。本系统最大的特点不需要太多专业知识就能对业务系统进行修改，包括界面到数据分析。企业信息管理系统开发平台是一个操作简单，功能强大的开发平台，她能在短时间内快速开发出企业级应用系统，而且同时拥有B/S、C/S两个版本，充分发挥B/S、C/S各自的优势。系统集成大量先进技术（如手机短信、邮件群发、Web Service等），采用了大量成熟组件，这种平台化、组件化技术大大提高了软件的性能、灵

6、活性、适应性，而且出错的机率降到了最低。所有界面信息、数据结构、功能模块及数据处理算法均可随意修改，用户可根据自身实际情况自行组装、修改模块，甚至可开发新的应用系统。系统界面设计美观、标准、专业、统一，用户操作方便，实施及学习轻松，因为所有模块均建立在平台上，操作方法相同，只要学会一个模块的操作，其他模块便可类推。企业信息化管理整体解决方案结构图如下：【基础平台】随着企业应用的深入，其业务系统更加复杂，同时企业对应用系统灵活性要求的提高，造成系统开发成本加大、风险性提高，软件开发商希望得到一款快速开发灵活性应用系统的平台性软件，来降低开发的难度，提高开发的效率，提升应用系统的灵活性和伸缩性，降

7、低维护费用和缩短维护周期。企业管理开发平台就是这样一个平台化产品，她提供了包括了系统菜单设计、工作流设计、数据结构设计、数据分析与运用、报表设计等一整套设计工具，加上SQL SERVER数据库自身的设计工具，可快速开发出企业几乎所有应用。这种平台化结构、组件化模块，实现了一个客户端程序登录多个应用程序的目的，降低了企业不断购买系统、学习系统、实施系统的高成本和高风险。企业或者二次开发商可在该平台上，快速构建自己的信息系统。如果使用得当，用这种方式开发系统不但方便快速，并且具有非常好的稳定性、灵活性以及扩展性，从而大大缩短了开发周期，降低了开发难度，节约了开发费用和维护费用。使用这种方式已经成为

8、构建企业业务信息系统的首选。【网站设计与管理系统】网站开发及管理系统可为企业搭建一个功能强大，扩展性、适应性非常高的门户网站，并建成网上商务平台。用户无需编写任何代码，只需将公司有关资料录入数据库，便可生成自己的门户网站，所有图片和界面方案可自己定义。网站内容包括：主页、公司介绍、产品中心、服务中心、下载中心、FAQ、综合论坛、人才招聘、意见反馈、商务系统等十个标准栏目，如果用户还有其他栏目，可自己加上。网站采用ASP.NET+SQL SERVER 2000设计，所有分类均可自定义，现有栏目用户可采用标准样式，也可自己设计个性网页替换。网页界面简洁、美观，用户可自由修改及管理网站内容及数据，也

9、可管理自己的用户或会员。利用此网站，可在客户、供应商、公司员工、公众之间建起一个全面沟通平台，为企业赢得更多商机。【营销管理系统】此系统紧紧围绕以客户为中心的思想，充分考虑企业营销管理各个环节，将企业的市场管理、客户管理、销售管理、供应链管理及商务网站管理等有机结合起来，形成跨部门、跨机构的统一信息平台。系统旨在利用计算机技术将有关市场营销、销售和服务等业务流程固化到一个IT的系统之上,从而达到提高客户响应速度，快速捕捉销售机会，最终实现提升客户满意度和忠诚度，提高市场竞争力，节约成本，确保企业稳步快速发展。本系统从企业实际营销活动提炼而来，将营销理论和企业营销实践结合起，企业销售人员可借助于

10、系统完成以往靠人工为主的传统管理办法无法实现的功能，更进一步的拓展和优化CRM能力，实现企业的利润最大化的终极目的。系统设计协程中尽量避免概念化的东西，立求实用，各模块都是企业营销部门实实在在应做的工作。【供应链管理系统】传统的供应链管理以生产为中心，力图提高生产效率，降低单件成本，来获得利润。在销售方面则采用促销方式试图将自己的产品推销给顾客，并通过库存来保证产品能不断地流向顾客。而电子商务下的供应链管理的理念是以顾客为中心通过顾客的实际需求和对顾客未来的需求的预测来拉动产品和服务。基于这种思想，我们开发出本供应链管理系统，她为企业管理者提供了多种现代化的供应链管理策略，如快速反应策略、有效

11、客户响应策略、电子订货系统和建立企业间网络式供应链系统等。【财务管理系统】财务管理系统是完全基于新会计准则、完全符合新会计制度的全功能管理系统，它具有商品化会计软件的所有功能，而且它和系统的其它子系统都有信息共享 / 联机处理的接口，是一体化处理的，各子系统与财务有关的数据可以自动传送到会计系统来，进行会计处理，因此，会计系统具有及时、准确反应企业经营各环节的真实状况，这正是现代企业财务管理所要求的。此外， 财务系统不但具有完善的账务处理功能，更重要的具有管理与控制功能，它为用户提供了一个进销存与财务会计为四位一体的经营管理系统。特别值得一提的是，本系统可在一个数据库中建立多个账套，可对多个账

12、套进行分别授权，可单独汇总，也可合并分析。系统除了通过C/S操作外，还可通过WEB方式进行操作，满足企业网络办公的需要，这是目前国内绝大多数财务软件所没有的功能。【人力资源管理系统】人力资源管理系统是一套真正基于企业人力资源战略的系统。本系统融合了现代人力资源管理理念和众多企业的管理实践，将人力资源管理工作上升到战略高度，充分体现“以人为本”的思想，以提升组织管理能力和战略执行能力为宗旨，力求创建以能力素质模型为基础的任职管理体系和以绩效管理为核心的评估与激励体系，从而确保企业有效招聘员工、开发员工、激励员工、运用员工，以达到“员工与企业同步发展”的目标。系统支持集权与分权、跨行业、跨地域的集

13、团化管理模式。【知识管理系统】知识管理系统以文档管理为核心，充分贯彻ISO质量体系的管理思想，利用先进的计算机软件技术，有效地控制各种文档的产生，管理文档的存取访问，控制文档的分发，监控文档的流转过程。本系统旨在通过计算机技术推动知识管理，帮助企业建立先进的知识管理模式，使企业知识管理平台成为短期营运与长期成长战略结合的资讯平台，极大化企业最有价值的资产-员工与知识。让员工快速获取个人成长所需的工具及信息，达成员工高度的成就感，加速协同作业，通过知识管理平台实现实时信息的共享，为企业更有品质的营运决策提供支持。运用高效率的作业流程降低管理成本。本系统可选择将文件保存到数据库或服务器文件夹两种方

14、式，OFFICE文档能防止拷贝并可在线编辑，可根据用户身份设置只读、印存或修改权限。系统同时支持传统手工纸张文件管理和电子文件网络流转两种方式。既可用于企业文件控制与管理，也可用于政府事业单位公文流转及管理。本系统可实现集团内各分公司、各部门甚至个人文件的管理，各单元之间既可共享文档，也可独立管理自己的文档。【办公自动化管理系统】办公自动化管理系统针对企业机关办公中存在的信息不畅、效率低下，操作不规范等一系列问题，用信息化手段和新一代的管理思想，提供了强有力的网络化、电子化支持，把协同办公的理念，知识管理的思想带入您的办公生活，帮助您的工作单位实现信息化程度的全面提升。办公自动化管理系统的作用

15、在于整合企业资源，加快信息流通，规范办公流程，提高办公效率，降低办公成本，提高管理水平。她通过尖端信息技术与先进管理理念的融合应用，将人从繁琐、无序、低端的工作中解放出来从事核心及战略性事务，从而达到快速提升用户的市场竞争力的目的。【ISO质量体系管理平台】本系对企业ISO体系进行全面管理。它实现了质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录的查询、审批、管理、发布、存档等一系列操作的电子化、网络化管理，尤其保证了文件的版本一致性控制、操作权限控制、机密文件的保密、修改过程的痕迹保留等，这些功能的实现保障了ISO管理的正常运转。=基础开发与管理平台=本系统由5个子系统40多个模块组成，为企业信息化

16、管理系统开发提供完整的平台，其关系图如下：一、基础管理【系统简介】基础管理系统为开发平台提供一系列基础工具，这些工具为平台上所有系统提供支持，是各业务系统运行的基础。主要包括账套管理、系统参数管理、基础资料、通讯管理、组织管理、职务管理、员工档案、文件管理、多语言方案九个模块。 【主要功能】1）、系统配置可让用户进行个性化配置，如更改界面语言、色彩风格及主题风格(OFFICE2000风格/ XP风格/ OFFICE2003风格)、设置通讯方案、数据管理维护方案（如自动备份、日志自动清理）等数十个项目。2）、参数设置用于设置各业务系统之代码指标（枚举参数），用户可自己添加枚举参数的类别及枚举参数

17、，系统已预设了数百个枚举参数，用户可在设计业务系统时自由取用。3）、基础资料用于存放更为复杂的基础参数，用户可设置其类别及基础资料项目，并可在其他表中调用。4）、系统提供灵活的组织模型设计与管理方案。能够根据需要提供多纬度企业组织结构，可按“行政纬度”或“业务系统纬度”构建组织结构图，对结构图可设定生成范围。可对机构进行合并、拆分；可灵活查看部门编制人数、现有人数及尚欠人数；可在一个界面查看部门岗位分布、人员分布及部门调整情况等。二、开发套件【系统简介】开发套件中包括了系统菜单设计、数据结构设计、数据分析与运用、报表设计等一整套设计工具，加上SQL SERVER数据库自身的设计工具，就可快速开

18、发出企业几乎所有应用。这种平台化结构、组件化模块，实现了一个客户端程序登录多个应用程序的目的，降低了企业不断购买系统、学习系统、实施系统的高成本和高风险。运用本平台开发业务系统，用户只需了解所要开发的业务流程和知识，对软件开发专业知识要求不高，只需稍懂SQL语法和数据结构知识即可。本系统包括解决方案管理、表单设计、数据表关联设计、报表/模板、数据管理与运用、触发机制管理、条件管理、报表设计、数据分析与决策九个模块。【主要功能】1）、用户可随意设计应用系统项目，可设计自己的系统菜单，可定义每个模块数据表及各个表之属性，包括表的存取范围，许可用户等。可以将项目定义为外部程序或外部网页，以在本系统界

19、面内操作其他程序。2）系统提供类似“SQL SERVER企业管理器”的数据表设计界面，用户可将其他表结构拷贝过来，也可直接复制其他数据表及其数据。3）、系统各模块、数据库中各表各字段可根据需要对不同用户设置可见、不可见。4）、系统提供丰富的数据录入及编辑方式。编辑窗口可以是卡片式、网格式、单据式或自己设计编辑模板，有11种编辑框供选择。可批量编辑数据，如批量添加、批量修改、批量删除、批量替换、数据合并、数据拆分等，可进行记录复制、单据复制，令数据编辑轻松高效。系统提供功能强大的自动纠错功能，能自动调整用户录入的不合法数据，并提供纠错报告。5）、数据管理及输出方案可自行定义，包括数据查询、数据统

20、计、数据处理、报表打印等，用户可自由设计数据查询、统计、处理SQL语句或存储过程。数据查询、统计、处理项目可以调用外部程序或外部网页。6)、用户可为每个数据表设置自定义预警、提醒项目，每个预警、提醒项目可自定义其逻辑，系统启动时能对多个满足条件的信息进行预警。用户可对任何数据表设置记录提醒色，同一表可设置三种不同颜色，逻辑条件可自定义。如在“培训结果表”中可将60分以下记录显示为红色；90分以上者设置为绿色。7）、可为每个表设计触发机制，如用数据表A的某个字段的值去改变另一个数据表B的某个字段值或同表其他字段的值。8）、本系统报表设计模块采用世界级报表工具-水晶报表，它几乎可设计出任何你能想象

21、出的报表。综合报表系统可抽取多表数据进行组合、分析，形成报表。9）、用户可管理自己的条件，当要使用时，可自由提取，以节省时间，提高效率。10）、用户可设计数据表模板，此模板可自动读取数据库中的数据，可作为数据编辑界面和报表打印界面（两用）。(图5:系统菜单设计)(图6:数据结构设计)(图7:报表/模板设计)(图8:报表打印)三、工作流开发套件【系统简介】工作流程是对一整套规则与过程的描述，以便管理在协同工作进程中的信息流通与业务活动。它的目标在于根据企业实际规范和业务操作来定义电子化的工作流，以智能的方式处理过程，保证工作中的某项任务完成后，按预定的规则实时地把工作传送给处理过程中的下一步，保

22、留工作流转进程中的操作痕迹，更重要的是，保证相关数据的自动更新。工作流引擎符合WFMC标准，完全基于用户需求，具有较强的灵活定义功能，根据不同企业的不同运作模式，可由具有相应权限的人员对流程进行维护和订制，并能够图形化的显示出来。从流程的创建到归档全程跟踪控制。为企业搭建一个高效、灵活的工作流平台。主要包括流程定义、流程设计、流程角色管理、流程监控管理、流程日志管理五个模块。 【主要功能】1）、提供流程仿真工具，图形化拖拽方式设计工作流模型，丰富的流程图形元素，可快速设计出形象直观的流程图。2） 支持活动产生多个任务，支持数据的分裂与合并处理。3） 在工作流处理平台列出目前未完成之流程，可调出

23、流程图（未完成的活动和已完成的活动以不同颜色区分），同时通过进度条形式形象直观地显示工作流程目前进度，轻松点击便可打开任务内容进行处理。4）、可实现串行、并行、循环、与、异或、投票、会签等各种复杂的流程逻辑关系，可中途修改流程或转交给其他人处理，同时支持子流程设计。5）、可设定任务的多种分配方式与分配策略，可按部门、角色、用户等方式分配任务。6）、可设定任务到达参与者的多种通知方式，包括邮件、手机短信、短消息。系统自动根据设定好的时间进行提醒和催办。7）、支持流程自动触发和手动触发多种触发方式，实现流程自动化处理。8）、流程监控系统可查看目前未完成流程之状态，并可调出流程图，同时通过进度条形式

24、形象直观地显示工作流程目前进度。9）、流程日志系统保存流程流转过程中的工作情况，包括流转痕迹、审批意见、通知消息等。(图9:工作流设计)(图10:工作流监控)(图11:工作流处理C/S界面)(图12:工作流处理B/S界面)四、系统管理套件【系统简介】系统维护与管理套件为开发平台上所有应用系统提供统一的数据管理方案，是数据库管理的有力工具，对系统安全性和数据完整性起着关键作用。本系统主要包括数据整理、数据转移、数据交换、角色管理、用户管理、权限设置、日志管理、数据库管理八个模块。 【主要功能】1）、基于角色的权限管理，无需为每个用户设置权限，只需将用户指向角色，大大减轻了系统管理的工作量。2）、

25、系统支持多用户并发使用。合法角色等级及权限可精确到操作对象的范围，可设置角色操作表数据详细权限，如只读、删除、添加、修改、查询、统计、打印等权限的设定，达到有效分级、分类管理的目的。每个角色可设置其操作数据范围，如处理所有数据、处理本部门及下属部门数据、仅处理本部门数据、仅处理个人数据等。3）、系统各模块、数据库中各表各字段可根据需要对不同角色设置可见、不可见或可操作否。4)、系统操作日志记录对数据库的访问、操作等信息，数据库中每一笔记录改都会记录其最后修改人和最后修改时间，对任何记录的修改都可查到痕迹。5）、数据库管理系统可实现各类数据库（包括EXCEL）数据与本系统数据库的互导，如将其他数

26、据源数据导入到本系统中或从本系统数据库导出到以其他数据源中。6）、数据转移可将数据在不同表中转移，如当考勤刷卡数据过多时，可转移到“历史考勤数据”表中保存。8）、系统提供数据库备份功能及系统恢复、初始化的功能，其中数据备份可设置为自动备份。数据维护的工作灵活、简便、安全。用户可设置数据表是否要初始化，进行数据初始化时，也可选择性地进行操作。9）、系统支持在线升级，系统登录时如果发现新版本系统，会自动下载升级包。10）、用户随时可将数据库中所有数据转换成繁体中文或简体中文。11）、许可证管理系统可对本系统进行远程授权，用户随时可向我公司购买新的许可证。(图13:数据库管理界面)(图14:权限设置

27、界面)五、门户网站开发系统【系统简介】网站开发及管理系统可为企业搭建一个功能强大，扩展性、适应性非常高的门户网站，并建成网上商务平台。用户无需编写任何代码，只需将公司有关资料录入数据库，便可生成自己的门户网站，所有图片和界面方案、网站栏目可自己定义。网站采用ASP.NET+SQL SERVER 2000设计，所有分类均可自定义，现有栏目用户可采用标准样式，也可自己设计个性网页替换。网页界面简洁、美观，用户可自由修改及管理网站内容及数据，也可管理自己的用户或会员。利用此网站，可在客户、供应商、公司员工、公众之间建起一个全面沟通平台，为企业赢得更多商机。主要包括网站结构管理、主页、留言管理、下载中

28、心、意见反馈、FAQ、综合论坛、公告栏管理、在线调查九个模块。 【主要功能】1）、用户可自己设计网站结构，设计方法非常简单，只需将文字或图片路径录入数据库即可。2）、标准网页的文字和图片可自行修改，也可设计个性网页替换标准网页。3）、每个网站栏目的分类均可自定义，栏目分类采用XP分类风格，十分精美。4）、企业可管理自己的会员，会员可以注册并登录系统，然后进行在线提问，参与论坛讨论，在线递交简历，参与公司网上招聘。5）、人才招聘栏目提供了功能强大的在线招聘功能，前台包括：简历提交与维护、岗位申请、在线面试、面试结果查询等；后台包括：人才库管理、测评题库管理、招聘网站管理、招聘计划管理、应聘申请管

29、理、招聘结果管理等。通过网站招聘平台可大大提高企业招聘效率，节省招聘成本。6）、意见反馈、留言本、在线调查系统可通过网站收集意见，以改善工作，提高效率。7）、综合论坛为企业客户、供应商、公司员工或公众提供一个沟通交流平台，论坛项目可自由定义。(图15:门户网站主页面)(图16:FAQ页面)(图17:公众论坛页面)(图18:在线招聘系统页面)=营销管理系统=本系统由9个子系统90多个模块组成，全面构造企业营销管理平台，其关系图如下：一、基础管理基础管理为营销管理系统提供基础资料，包括产品档案、销售训练项目设置、销售考核指标管理、考核问卷管理、合同模板管理、佣金规则设置七个模块。【主要功能】1）、

30、建立详细产品档案。此档案和供应链接管理系统共享数据。2）、可按销售组织、业务员职务等级、产品等设置销售费用定额，当进行销售费用报销时，费用定额超过时进行报警。3）、系统提供常用销售训练项目内容和业绩考核指标，用户可直接运用，也可修改使用，当然也可添加自己的销售训练项目和业绩考核指标。4）、本系统考核指标包括定性指标、定量指标两种，所有指标均可自定义，系统预设了近80个考核常用定性指标及其评分标准。如果是定量指标，系统可自动根据用户设置的指标计算公式和条件从数据库中提取数据，如销售目标达成率、毛利目标达成率、日拜访数、平均成功率、销售费用比率、货款回收率、客户投诉率等。大大提高了业绩考核的效率和

31、准确率。5）、企业可根据自己的实际情况设置销售佣金的计算方法，如固定式佣金、递增式佣金、递减式佣金等。佣金计算所需的数据由系统从数据库中自动提取。6）、合同模板管理系统集中管理各种常用合同模板，用户在书写合同时可参考使用，以提高合同书写的效率和合法性。用户也可添加及管理自己的合同模板。(图1、销售训练管理界面C/S)(图2、销售员考核界面C/S)二、销售组织管理销售管理从销售组织和销售通路的建立开始，销售组织设计是销售战略规划的重要内容。在日趋激烈的竞争环境中，企业意识到：建立完善的销售网络体系，保持畅通高效的销售渠道，才能有力地配合整个营销活动，才能在竞争中取胜。本系统提供全面的销售组织管理

32、工具，对销售组织各项销售指标、销售业绩、销售费用进行综合管理。同时，为销售组织人员销售训练、业务考核提供工具。通过本系统可有效地管理及控制销售组织，提高销售员的专业水平，激励销售员做出更大的业绩。销售组织管理系统包括销售组织、职务职能、业务员档案、销售训练、销售业绩考核、佣金管理六个模块。【主要功能】1）、在销售组织管理界面可查看各组织相关所有数据，如业务员名单、销售目标、销售计划、销售机会、销售费用、销售订单等。用户可自行将其他资料收集到此界面或从此界面移去。2）、可设置各销售组织定额指标，如销售额、费用定额、业务员定编等，并在定额超过时进行报警。3）、在业务员管理界面可查看各业务员相关所有

33、数据，如业务员名单、销售目标、销售计划、销售机会、销售费用、销售订单、市场活动、工作计划、日程安排、客户服务、客户投诉、改良建议、训练记录、考核记录、佣金记录等。用户可自行将其他资料收集到此界面或从此界面移去。4）、可设置各业务员定额指标，如销售额、费用定额、业务员定编等，并在定额超过时进行报警。5）、销售组织及业务员资料可设置分级查看，即部门经理可查看本部门销售资料，业务员只查看及管理个人资料等。（其实本系统所有模块均可设置分级管理机制）。6）、职务职能系统记录职位的基本信息、工作内容、任职要求、职位性质、权限与责任、职位特征情况、职级、职责范围、工作设备与工具、工作环境、素质模型、培训计划

34、、考核计划等信息，可生成内容详尽的职务说明书。7）、销售组织管理、职务职能、业务员档案同人力资源管理系统共享数据。(图3、销售组织管理界面C/S)(图4、销售员管理界面C/S)三、市场管理系统销售组织各成员通过各种途径（如现场收集、媒体、网络、传闻等）收集市场情报，并在得到证实后录入市场信息库中，作为公共资源，为所有销售人员共享。销售组织根据市场信息及公司的战略计划制订市场开发计划，确定市场项目行动方案，以确保市场开发目标的实现。市场项目确定后要制订具体的活动，将任务落实到每个人，完成“面（市场开发战略） 线（市场项目）点（市场活动）”的过程。每个销售员根据市场活动制订日程安排，完成市场计划。

35、通过市场活动，销售人员会发现很多有用的线索，将这些线索进一步识别、分析，就会提练出具有价值的市场机会（商机），商机由销售组织管理者进行分配，交由不同的业务员去管理、去发掘，开发出新客户或老客户之新订单。市场活动过程中的另一项重要工作是摸清竞争对手的情况，包括其组织、产品线、销售策略、取得的成果，并找出其不足和弱点，以求得破敌战术。以上所有工作总结整理后，即可建立市场档案，市场档案包含所有市场信息，包括静态信息（如市场划分、特点等）和动态信息（如客户变化、竞争对手情况、销售比例等）。市场管理子系统帮助市场专家对客户和市场信息进行全面的分析，从而对市场进行细分，产生高质量的市场策划活动，开发、实施

36、、管理和优化市场策略，指导销售队伍更有效的工作。市场管理系统包括市场情报、市场活动、市场机会、竞争对手档案、市场档案、市场策略六个模块。【主要功能】1）、可及时掌握市场信息，抓住商机，方便信息查询及共享。降低市场开发成本，提高市场开发效率。2）、对市场机会进行分配、跟踪管理。3）、集中竞争对手档案，提高市场竞争力。在一个界面可以查看竞争对手全部资料，包括：销售组织、联系人档案、客户名单、销售产品、市场活动、销售动态、价格动态、市场策略等。4）、全方位管理市场档案，在同一界面可以查看此市场所有资料，如销售组织、业务员名单、客户档案、竞争对手档案、销售项目、销售机会、销售订单等。可对各市场销售情况

37、进行多方位统计分析，如市场占有率、市场分布图等。5）、对市场策略进行管理，为销售决策提供依据。(图5、市场管理界面C/S)(图6、市场管理界面B/S)四、项目管理系统【系统简介】本系统以项目为核心，对项目过程进行全程跟踪管理。合同执行过程中的计划和日程安排是本系统的另一个重点。与一般工作计划、日程安排系统不同的是，本系统工作计划、日程安排是公司范围的，授权用户可查看一定范围员工的工作计划和日程安排，可以查看一个项目的各成员工作计划和日程安排，也可查看某时间段所有员工的计划和日程安排，从而为项目管理者控制项目进度、成本，调度项目资源提供了极大便利。项目管理系统主要模块包括：项目档案、合同管理、工

38、作计划、日程安排、工作周报、工作日记六个模块。 【主要功能】1）、可对项目过程进行全程跟踪管理，包括项目立项、签约、履约全过程，对各过程产生的文档、费用、人力资源、计划进度进行控制与管理。2）、项目分类可自行无限定义分类树，用户可根据本公司实际情况设计项目分类树，将公司所在项目有效管理起来。3）、可项目过程中产生的所有文档集中管理，这些文档将进入公司知识库中，成为公司资源，在适当的时候，可提取出来利用。4）、可对每一个项目的所有合同进行管理，包括合同文件、合同商品、合同变更、合同处理、合同进展、结算细节、结算发票。5）、项目可进一步细化为工作计划、日程安排，通过具体的工作来推动项目进程。与一般

39、工作计划、日程安排系统不同的是，本系统工作计划、日程安排是企业级的，授权用户可查看一定范围员工的工作计划和日程安排，可以查看一个项目的各成员工作计划和日程安排，也可查看某时间段所有员工的计划和日程安排，从而为项目管理者控制项目进度、成本，调度项目资源提供了极大便利。6）、工作周报和工作日记是对日程安排的进一步细化，将工作过程中产生的问题或获得的经验记录下来，对提高自身素质有很大帮助，此举可在公司内营造一个良好的学习氛围，同时对控制项目进度也大有帮助。(图7、日程安排界面C/S)(图8、日程安排界面B/S)五、客户管理系统通过市场调查及机会落实会赢得客户，对于来之不易的客户要好好管理，力求使他们

40、最大程度的满意。要做到这一点，就必须建立详尽的客户档案，及时了解客户的需求，并尽可能地满足他们。负责此客户之销售员应对客户的交往和服务作出详尽记录，这样做的用途很多，一方面可以通过记录了解交往周期，对超期未访的客户作出提醒；另一方面，记录交往和服务事件，对日后发生纠分和诉讼可提供有力的证据。客户交往记录同时也是产品开发和服务质量提高的基础。服务管理是客户管理系统的重要组成部分，本系统旨在提高服务效率，增强服务能力，从而更加容易捕捉和跟踪服务中出现的问题，迅速准确地根据客户需求分解调研、销售扩展、销售提升等，增长每一个客户在企业中的生命周期。服务专家通过分解客户服务的需求，并向客户建议其他的产品

41、和服务，来增强和完善每一个专门的客户解决方案。服务管理子系统通过提供易于使用的工具和信息（包括服务需求管理，服务环境配置及多种问题解决方案）。这些方案包括相关案例分析，问题的分析诊断（包括横向决策树），用于在巨大的科技文档库、产品标示、操作步骤、FAQ数据库和已有的客户服务解决方案中进行查找的强有力的集成文本检索工具。客户管理系统包括客户档案、联系人档案、客户交往、客户服务请求、客户服务、保修管理、客户投诉、改良建议、客户进销存九个模块。【主要功能】1）、建立详尽的客户档案，包括客户静态资料和动态资料，通过一个界面查询与此客户有关之所有资料，如销售机会、销售订单、退货记录、客户交往、服务记录、

42、投诉记录、改良建议等。用户可自行将其他资料收集到此界面或从此界面移去。2）、客户资料可设置分级查看，即部门经理可查看本部门相关客户资料，业务员只查看及管理个人客户资料等。3）、客户可通过网上提问方式或在线提交服务请求方式获得服务支持。对客户的服务请求或投诉及时解决，以求达到客户最大的满意度及忠诚度。4）、及时掌握客户进货及销售情况，便于进一步销售及赢得新的订单。5）、产品销售完成后，可能有一个保修期，登记及管理保修记录是客户服务的重要工作，此资料也是产品改良的依据。6）、对客户的投诉和建议加以记录和整理，对新产品开发及服务质量提供资讯。7）、客户管理模块能确保企业的每一个销售代表（包括移动和固

43、定销售代表）能及时的获得企业当前的最新信息，包括企业的最新动态、客户信息、帐号信息、产品和价格信息以及同行业竞争对手的信息等。这样销售代表在同客户面对面的交流中将更有效，成功率将更高。(图9、客户管理界面C/S)(图10、客户管理界面B/S)六、销售业务管理销售业务管理子系统主要管理销售流程各环节的活动，是营销管理系统的核心模块。该模块把企业所有销售环节有机的组合起来，使其产品化。这样在企业销售部门之间、异地销售部门之间以及销售与市场之间建立一条以客户为导向的流畅工作流程，它缩短了企业的销售周期，同时提高了销售的成功率。随着销售周期的缩短，销售人员将有更多的时间去与客户进行面对面的销售活动。本

44、系统销售工作流程为：销售员通过与客户交往获得销售机会，进行报价，签订合同（销售订单），在过账销售单之前，系统会对此客户之信用情况进行评估，核对其信用额度及信用余额，同时也对公司库存和生产能力进行评估，看能否按时交货。销售订单过账后，进入生产和仓库管理系统，根据订单要求组织生产/采购，配货，出货；同时进入财务系统进行销售结算，打印销售发票。客户收到货后，会进行验收，若发现不合格产品，进行退货处理，退货后客户可能要求补货或不再要货，要求退款。对于已收之合格品，客户要根据订单付款方式要求进行付款，对于到期未付之账款，系统会生成催收计划并进行提醒至款项收回。销售管理系统包括销售预测、销售计划、销售报价

45、、订单管理、销售结算、销售退货、应收款账务、销售分析八个模块。【主要功能】1）、通过销售工作流程化、标准化以提高工作效率，达到快速、及时、正确地满足客户要求的目的。 2）、销售经理可通过分析系统资料，作出某期间之销售预测，从而为销售计划提供可行性依据。3）、销售计划中能清楚看到计划数和实际数（实际数由系统自动算出），能够作为销售人员每月之工作目标。4）、销售报价单可读取产品主档中价格资料、客户档案中之付款资料及其他相关模块资料，快速向客户提供一份准确报价单，而不必费很长时间才出一个报价单，以至错失商机。 5）、销售订单可以自动生成出货单，供仓库出货（提醒仓库）。 6）、退货单及其款项退回自动化

46、完成，同时自动形成一个意见反馈（改良建议），对退货原因加以分析利用，以提高产品质量。7）、应收款账务处理销售过程中之费用账务（往来账务），以加强资金管理，信用管理等，降低销售风险。8）、销售分析管理系统对销售过程各种数据进行分析，得出统计报表，如销售日报表、销售费用一览表、销售明细分析、销售汇总表、销售排名、销售趋势分析等。(图11、销售分析管理界面C/S)(图12、销售单管理界面B/S)七、销售费用管理作为企业，市场促销费用和日常费用的支出是资金的最难控制流出口，如何将费用的支出控制在合理范围内，降低内部成本，提高资金的效率，提高ROI，是企业财务管理的核心内容。费用管理系统把费用的控制管理

47、提前到财务核算之前，对于部分费用实现事前控制。通过控制事前的预支达到控制实际费用的发生，从而对企业资金高效、有序、透明化的资金管理提供全面的解决方案。实现随时、随地的方便控制每一笔费用从预算到报销的全程管理。利用远程借款审批、报销审批功能，大大提高费用审批及明性，提高了工作效率。销售费用管理系统包括费用行情、费用设置、费用预算、借款申请、报销申请、报销审批、费用管理七个模块。【主要功能】1）、可按销售组织、业务员职务等级、产品等设置种类费用定额，当进行费用报销时，费用定额超过时进行报警。2）、可收集各类费用行情资料，如火车飞机等交通费、酒店费等。可在费用报销审核时查看相关费用行情，有效防止灰色

48、地带。3）、根据销售预测和前期销售情况制定费用预算，控制各类费用支出。费用的使用要经过审批，对超标的费用，系统提出警示，并禁止审批。控制费用支出的灰色地带。4）、费用审批之前，可查看此费用的定额、行情标准、相关凭证以及此同工以往报销账务，使得审批工作有据可查，有法可依。5）、系统可按多种方式汇总费用，如按销售员、销售订单、销售机会、销售组织、客户等，也可在统计时设置任意时间段。通过综合的费用分析，可制定出有效的费用的控制方案。八、营销资源管理资料中心集中管理企业营销活动中所应用到的文档资源，确保企业资源共享及合理利用。本系统实现对企业名录、个人名录、邮件资源、文档资源的灵活查询、统计及管理，是进行客户拓展的资源基础；同时可以结合市场管理、客户管理和销售管理等模块进行分析，为实现客户管理与挖掘提供依据。营销资料管理系统包括企业名录、个人名录、邮箱资