石化整合镇海炼化课件.ppt
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1、中国石化要约收购齐鲁石化、扬子石化、中原油气、石油大明,中国石油化工股份有限公司二零零六年二月十五日,2,免责声明,本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响,未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于:价格波动、实际需求、汇率变动、市场份额、行业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其它非本公司可控制的风险和因素。本公司声明,本
2、公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。本演讲中的有关财务数据根据中国企业会计准则及企业会计制度编制。本演讲及本演讲稿中涉及的要约收购方案和后续计划等,尚需报中国证监会审核,可能根据中国证监会的要求进行修改。,3,交易概览,要约收购股份,预定收购股份为目标公司所有流通A股和非流通股,四家目标公司预定收购股份数分别为:齐鲁石化:流通股35,000万股,占齐鲁石化总股本的17.95%扬子石化:流通股35,000万股,占扬子石化总股本的15.02%中原油气:流通股25,500万股,占中原油气总股本的29.15%石油大明:流通股265,828,392股和非流通股2,332,800股,
3、占石油大明总股本的73.67%,要约收购对象,中国石化齐鲁股份有限公司(齐鲁石化)中国石化扬子石油化工股份有限公司(扬子石化)中国石化中原油气高新股份有限公司(中原油气)中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司(石油大明),4,交易概览(续),收购资金支付方式,以现金方式支付,要约有效期限,要约收购报告书公布之日起的30 个自然日,要约收购价格,齐鲁石化:10.18元人民币/股扬子石化:13.95元人民币/股中原油气:12.12元人民币/股石油大明:10.30元人民币/股*,要约的生效条件,本次要约收购有效期内最后一个交易日收盘时,预受要约股票申报数量使目标公司不再符合上市条件,即预受要约股票
4、申报数量分别达到:齐鲁石化高于15,500万股 扬子石化高于11,700万股 中原油气高于16,753.5万股 石油大明高于174,821,490股,注:石油大明为流通股要约收购价格,5,中国石化整合的战略考虑,整合下属上市子公司资源,发挥协同效应,提升综合竞争实力减少管理层次,理顺管理体制兑现上市之初对资本市场的承诺,6,完善目标公司产业链,提高抗风险能力消除目标公司与中国石化之间的关联交易与同业竞争为流通股东提供以合理价格一次性变现的机会,整合对目标公司的意义,7,注:*为预计时间,可能与实际时间有差异,关键时间点,8,收购溢价比较,注1:上表中溢价均为相对于停牌前历史交易价格溢价,加权平
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