宇博OA办公系统免费操作手册.docx

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1、宇博OA办公系统免费操作手册宇博ERDS操作手册 -OA办公系统 版本号 发布时间 发布人 V1.0 目录 一、ERDS介绍 . 5 二、模块介绍及功能 . 5 三、通用模块详细操作 . 5 3.1用户管理 . 5 3.2 用户组管理 . 6 3.3职位管理 . 7 3.4部门管理 . 7 3.6邮件模块 . 9 3.7公告模块 . 14 3.8我的流程 . 15 3.9我的队列 . 16 3.10流程重启 . 16 3.11即时通讯 . 16 3.12 logo及系统名称修改 . 17 四、各模块详细操作 . 18 4.1基础配置 . 18 4.1.1资产类型设置 . 18 4.1.2当前状

2、态设置 . 18 4.1.3 IT服务申请设置 . 错误！未定义书签。 4.1.4单位设置 . 错误！未定义书签。 4.2 工作日报 . 18 4.2.2工作查询 . 19 4.2.3工作日报明细 . 19 4.2.4工作查询明细 . 19 4.2.5工作计划管理 . 20 4.2.6工作计划管理明细 . 20 4.3固定资产管理 . 20 4.3.1固定资产基础信息 . 20 4.3.2资产领用申请 . 21 4.3.3资产归还申请 . 21 4.3.4资产领用申请明细 . 22 4.3.5资产归还申请明细 . 23 4.4办公用品管理 . 23 4.4.1办公用品基础信息 . 23 4.4

3、.2办公用品采购 . 24 4.4.3办公用品入库 . 24 4.4.4办公用品领用 . 24 4.4.5办公用品采购明细 . 25 4.4.6办公用品入库明细 . 25 4.4.7办公用品领用明细 . 25 4.5车辆管理 . 26 4.5.1车辆基础信息 . 26 4.5.2车辆使用申请 . 26 4.5.3车辆使用申请记录 . 27 4.6行政办公 . 27 4.6.1名片申请 . 27 4.6.2机票预订 . 27 4.6.3 奖惩通知 . 28 4.6.4用章申请 . 28 4.6.5快递申请 . 28 4.6.6证照使用申请 . 29 4.6.7改善提案申请 . 29 4.6.8会

4、议室申请登记 . 29 4.7人事管理 . 30 4.7.1员工档案 . 30 4.7.2入职申请 . 30 4.7.3转正申请 . 30 4.7.4签订合同 . 31 4.7.5人事异动办理 . 31 4.7.6招聘申请 . 32 4.7.7培训申请 . 32 4.7.8离职申请 . 32 4.7.9离职办理 . 33 4.8考勤管理 . 33 4.8.1请假申请 . 33 4.8.2外出申请 . 33 4.8.3加班申请 . 34 4.8.4出差申请 . 34 4.9财务管理 . 34 4.9.1费用报销 . 34 4.9.2借款申请 . 35 4.9.3用款申请 . 35 4.9.5开票

5、申请 . 36 五、ERDS扩展 . 36 一、ERDS介绍 宇博ERDS资源决策系统是有机融合各个系统形成的一个平台，有效消除企业信息孤岛问题，提高各类数据平台化。减少企业资金投入与人员投入，提高了企业运作效率。根据自身需求架设功能及流程，不受软件开发商的约束，后期扩展随心所欲。让软件伴随着您的企业一起同步、快速成长，从此避免“削足适履”的痛苦! 二、模块介绍及功能 宇博 OA管理系统以工作流程公为中心，以数据为基础，规范管理，完全采用计算机技术处理办公业务，使企业内部人员能够方便快捷地共享、交流信息，高效地协同工作，既兼顾个人办公效率的提高，又可以实现群体协同工作，同时又能实现迅速、全方位

6、的信息采集、信息处理，为企业的管理和决策提供科学的依据，从而提高效率，增强企业的竞争力。 基础配置，用于辅助系统人员分配其他人的权限，资产的权限等等，即数据得到了保密性，也简化了操作。 工作计划，用于发布工作情况，通知到上级人员，节省了企业人员的投入，也大量的节省了时间。 工作日报，文档管理是指把个人的一些资料、公司的一些资料整理到文档管理模块。方便、清晰。不会丢失资料。是协助我们有效的查看文件 工作流程，是指我们在日常办公中最重要的一部分。是辅助我们解决出勤、人事、财务、资产这些行政方便的工作。节约了大量人力的投入，不在浪费资源。也提高了行政这方面的工作效率。 三、通用模块详细操作 3.1用

7、户管理 3.1.1功能介绍 用户管理是将用户添加到公司架构中，使其成为系统的用户；同时，也可以对用户进行删除，删除后将无法登录本系统。 用户管理中，管理员有添加用户，导入数据，导出数据三种方式。区别在于，添加用户是逐个的添加用户到公司架构中，导入数据是一次性导入多个用户到同一个岗位中，适合岗位中人员较多的情况下，可以将人员以“Excel”的方式导出。 3.1.2操作介绍 使用管理员帐号登录，进入控制面板菜单，找到用户管理。 点击注册用户，进入注册页面。 输入相关信息，点击保存。 3.2 用户组管理 3.2.1功能介绍 根据组对人员进行划分,并对组进行权限设置。通过管理组达到管理人的目的，解决对

8、每个人都进行权限划分太过于繁琐的难点。 3.2.2操作介绍 使用管理员帐号登录，进入控制面板菜单，找到用户组管理。 可以添加用户组，也可以删除。 创建好用户组后，就要将相关人员分配到用户组里。 点击组成员管理 点击选择人员，勾选相关人员后点击保存就行了。 3.3职位管理 3.3.1功能介绍 设置不同人员的职位和级别，以获得对应查看数据的权限。 3.3.2操作介绍 在控制面板首页中，找到“公司架构管理”下的“职位管理”点击界面如下 输入职位名称和级别，点击。注意“级别”只能输入数字，主要用于排序，从小到大排列。 3.4部门管理 3.4.1功能介绍 设置不同人员的所在部门，以获得对应查看数据的权限

9、。 3.4.2操作介绍 在控制面板首页中，找到“公司架构管理”下的“部门管理”，点击看到界面如下 输入部门名称及序号，点击“保存按钮”，保存部门信息。 3.5 菜单权限 3.5.1功能介绍 通过对不同用户组进行菜单权限的设置，可以获得不同用户组的人员在登录系统时看到不同的菜单。 3.5.2操作介绍 在控制面板选择功能 为了提高设置菜单权限的效率，我们将对菜单权限相同的用户分到相应的用户组，再对用户组进行设置权限。 要设置哪个菜单的权限就左键单机菜单的名称，然后可以看到该菜单的用户组选择查看，无法看到该菜单的用户组空着就行，设置好点击按钮即可。 3.6邮件模块 3.6.1功能介绍 实现对互联网进

10、行收发邮件，适用于企业邮局、个人邮箱；主体功能包括收邮件、发邮件、邮件过滤器、邮件快速查询、自定义分件箱、笑话自定义、联系人管理、邮件模板、信纸引用； 除了常规功能外，邮件模块还与ERDS系统进行接口开发，主要包括：与流程模块的数据映射、与公告模块的信息互转、自定义文件夹可以由用户自定义的字段信息，如：客户、项目等自动创建文件夹并自动过滤。 3.6.2操作介绍 邮件配置 找到控制面板上的邮件设置图标： 打开邮件配置界面(图1-2) POP3地址:接收邮件服务器POP3地址； POP3端口:接收邮件服务器端口，一般默认为110端口； SMTP地址:发送邮件服务器地址； SMPY端口:发送邮件服务

11、器端口，一般默认为25端口; 删除邮箱保留天数:邮箱被收进系统后如果终端没有设置把服务器上的原邮件删除，则管理员可以在此设置邮件在服务器删除的间隔时间； 企业邮局:系统可以适用于企业邮局，也可当做个人邮件收发系统使用，如果管理员勾选了“企业邮局”，则终端的设置界面为(图1-3)，如果不勾选则，系统设置个人邮局模式，终端用户界面为: 邮箱地址由系统管理员统一分配，但是密码由终端用户自己设定，每个终端用户的邮箱容量由管理员在人员管理处进行设定，用户的邮件功能必须启动才能使用邮件功能； 不勾选“企业邮局”的用户设置界面： 写邮件 发件人:显示当前用户的邮箱帐号； 收件人、抄送、密送:支持人员快速检索

12、、中文拼音检索，检索是以用户的通讯录为数据源，多人员以分号隔开； 所有人可见:如果不勾选上则当收件人有多人时，收件人收到的邮箱只能看到自己，比如在写邮件时，收件人栏有两人：379456850;256951793,当收件人收到邮件时，379456850与256951793在收件人栏位都只能看到自己的邮箱，如果勾选则收件人可以看到所有的收件人，如上例，两个收件人均能看到收件人是：379456850; 256951793； 上传附件:支持选择多文件批量上传； 从现有邮件中选择附件：用户在上传附件时，可以从其他邮件中调入附件，作为新邮件的附件； 保存已发送:邮件发出去后，保存在“已发送”分件箱; 特快

13、专递:选择发送模式为紧急，以急件方式发送; 已读回执：邮件发送出去后，收件人在查看邮件时会弹出是否回执的提示，如果回执，则系统可以收到收件人发来的回执信。同时支持，当别人发送过来的邮件带有回执信息时，系统也会弹出回执邀请。 草稿箱：用户可以把未编辑完成的邮件保存为草稿箱，如果用户编辑邮件5分钟内未发送出去，则系统会自动保存在草稿箱内，系统在用户编辑状态下，每5分钟自动保存一次,以防止用户丢失邮件； 模板管理：在写邮件的右上方，有“选择模板”和“模板管理”两个标签，用户可以设置自己的模板，每个用户可以设置无限多个模板，写邮件可以默认模板，用户通过“模板管理”可以管理自己设置的模板； 通讯录查询:

14、异步无刷新查询，把光标置于收件人或抄送、密送上，点击查询结果的用户，可以把邮箱帐户添加到对应的栏位；支持可直接拖拽帐户更换组，或拖拽排序，并在树状菜单上进行删除联系人等操作；支持中文拼音、关键词模糊快速检索； 添加联系人、组:点击通讯录旁边的图标，弹出快速添加联系人图框,如图(图1-8)，点击新增组，则切换到快速新增组界面; 收件箱 在服务器保留：此处为客户端选项，勾选此处则被收进系统的邮件还保留在服务器上，如果未勾选则删除服务器上的原文件，但是这里的删除实限受管理员设置的限制。 收邮件:点击收邮件； 批量删除：勾选多选项，点击批量删除，这里的删除是放进用户的“已删除”分件箱，并未彻底删除，用

15、户如果在“已删除”分件箱下删除邮件则，对于用户来说是彻底删除了邮件，但是邮件只是被系统隐藏，并未从数据库中删除； 批量转移:勾选多项，点击弹出转移对话框(图1-10) 取消置顶:勾选多项，点击取消置顶,批量取消置顶; 快捷图标：鼠标放置在行上，发件人一栏就会出现三个快捷图标，即：添加到通讯录、拉入垃圾邮箱、拉入黑名单； 应用过滤器:点击“应用过滤器”可以把用户设置的过滤器当作查询条件，形成一种高级查询机制，关于过滤器的设置请查阅“邮件过滤器”； 选择不同的过滤规则，进行查询，过滤器字段包含有用户自定义字段，因此可以对用户的自定义信息进行查询，过滤器应用是邮件系统的一个特色功能；除了应用过滤器查

16、询外，系统默认的常规查询如下图： 默认查询与过滤器查询都是多字段并列查询； 排序：点击列表抬头进行排序； 邮件转公告 点击“转公告”按钮，可以把外部邮件包括主题、附件、内容转换到发布公告的界面，实现邮件与公告的接轨，用户可以进行编辑并选择人员后进行发送，从而完成外部转内部的信息转换，内部公告也可以把信息转换到邮件，发送出去； 3.7公告模块 3.7.1功能介绍 提供公司内部信息发布的渠道，如开会通知、放假通知及其它信息。使用户可以很方便的了解公司动向。 3.7.2操作介绍 在系统左边菜单”写公告”,新建一个公告,如图所示: 填写公告的标题等基础信息,并选择发送对象.发送对象分个人和部门.具体的

17、发送对象在主送,抄送,密送选择. 发送对象可以在桌面的公告栏看到 发送本人则需到发件箱查看自己发布的公告。 3.8我的流程 3.8.1功能介绍 查询所有由登录人员发起的流程以及相关信息，如流程状态，审批结果。 3.8.2操作介绍 点击菜单栏，选择需要的流程，按需求加载单据。 点击按钮就能查看到该单据的详细信息。 3.9我的队列 3.9.1 功能介绍 查看自己待处理的流程，为手机待处理流程提供数据源。 3.9.2 操作介绍 点击左侧菜单栏，选择相应的流程，即可查看到自己该处理的流程信息。 3.10流程重启 3.10.1功能介绍 由于某些特殊原因流程出错，就能用该功能来对流程进行重启，修改相关数据

18、后重新提交。 3.10.2操作介绍 选择菜单栏的下的 选择需要重启的流程名称、单据号、步骤名称和执行人员，流程就会重启并在执行人员的桌面的待处理流程窗口显示。 3.11即时通讯 3.11.1功能介绍 提供员工和员工之间实时通讯功能,可以实现实时的交流,在工作中方便沟通,主要提供组织架构和类似QQ的好友功能,并能快速创建群组,实现多人之间进行沟通. 3.11.2操作介绍 在系统左边菜单点击”即时聊天”或者”在线聊天”即可自动登录。 当您想和您的好友或者同事进行沟通时,可以双击该人的名字,则会弹出聊天窗口 图1-4是好友或者同事之间个人对个人的聊天窗口.群组聊天窗口为图例1-2 窗口右边显示好友的

19、个人信息和您个人头像,左边上方显示工具栏,聊天内容,发送信息框. 3.12 logo及系统名称修改 3.12.1 功能介绍 对系统的登陆页logo图片、左上角的logo标识及系统名称进行修改。 3.12.2 操作介绍 点击系统左上角 调出设置界面 输入系统名称，上传相应的图片，点击按钮即可。 四、各模块详细操作 4.1基础配置 4.1.1资产类型设置 选择左侧菜单栏，点击按钮，转向新增数据页面， 录入数据后点击按钮即可。 如需修改已有的数据，点击红色框处，进入详细页面，可以修改，修改后点击按钮；也可删除，直接点击按钮即可。 4.1.2当前状态设置 选择左侧菜单栏，点击按钮，转向新增数据页面，

20、录入数据后点击按钮即可。 如需修改已有的数据，点击红色框处，进入详细页面，可以修改，修改后点击按钮；也可删除，直接点击按钮即可。 4.2工作日报 4.2.1工作日报注：红色字体表示提交单据时，不可空着的字段 点击字段，进去详细页面，选择你要让上级审批的领导。输入数据点击即可 4.2.2工作查询 选择左侧菜单栏，会出现以上界面。录入信息。点击即可。 4.2.3工作日报明细 选择左侧菜单栏，点击，进入详细页面可以查看所相对应的流程。 4.2.4工作查询明细 选择左侧菜单栏，点击，进入详细页面可以查看所相对应的流程。 4.2.5工作计划管理 选择左侧菜单栏，点击，可以选取相对应的计划类型。 点击，输

21、入所要写的内容，根据自己所要的格式，可以设置字体的格式。录入完所有信息，点击即可。 4.2.6工作计划管理明细 选择左侧菜单栏，点击，进入详细页面可以查看所相对应的流程。 4.3工作流程 4.3.1固定资产基础信息 选择左侧菜单栏，点击按钮，转向新增数据页面，录入数据后点击按钮即可。 如需修改已有的数据，点击红色框处，进入详细页面，可以修改，修改后点击按钮；也可删除，直接点击按钮即可。 4.3.2资产领用申请 选择左侧菜单栏，点击，进入详细页面可以调用相对应的数据。 点击，点击浏览进入详细页面可以选择相对应要上传的文件。 点击，点击进入详细页面可以选择相对应要审批的上级审批。录入完信息，点击即

22、可。 4.3.3资产归还申请 选择左侧菜单栏，点击，进入详细页面可以调用相对应的数据。录入完信息，点击即可。 注：红色字体不能为空 4.3.4资产领用申请明细 选择左侧菜单栏，点击按钮，转向以下界面，流程查看页面。 如需修改已有的数据，点击，进入详细页面，可以修改； 点击，即可删除；点击，可以终止流程。 4.3.5资产归还申请明细 选择左侧菜单栏，点击按钮，转向以下界面，流程查看页面。 如需修改已有的数据，点击，进入详细页面，可以修改； 点击，即可删除；点击，可以终止流程。 4.4办公用品管理 4.4.1办公用品基础信息 选择左侧菜单栏，点击按钮，转向新增数据页面，录入数据后点击按钮即可。 如

23、需修改已有的数据，点击红色框处，进入详细页面，可以修改，修改后点击按钮；也可删除，直接点击按钮即可。 4.4.2办公用品采购 选择左侧菜单栏，点击，进入详细页面可以调用相对应的数据。录入完信息，点击即可。 注：红色字体不允许为空。 4.4.3办公用品入库 选择左侧菜单栏，点击，进入详细页面可以调用相对应的数据。录入完信息，点击即可。 4.4.4办公用品领用 选择左侧菜单栏，点击，进入详细页面可以调用相对应的数据。录入完信息，点击即可。 注：红色字体不允许为空。 4.4.5办公用品采购明细 选择左侧菜单栏，点击按钮，转向流程查看页面。 4.4.6办公用品入库明细 选择左侧菜单栏，点击按钮，转向流

24、程查看页面。 4.4.7办公用品领用明细 选择左侧菜单栏，点击按钮，转向流程查看页面。 4.5车辆管理 4.5.1车辆基础信息 选择左侧菜单栏，点击按钮，转向新增数据页面，录入数据后点击按钮即可。 如需修改已有的数据，点击红色框处，进入详细页面，可以修改，修改后点击按钮；也可删除，直接点击按钮即可。 4.5.2车辆使用申请 选择左侧菜单栏，点击，进入详细页面可以调用相对应的数据。录入完信息，点击即可。 注：红色字体不允许为空。 4.5.3车辆使用申请记录 选择左侧菜单栏，点击按钮，转向流程查看页面。 4.6行政办公 4.6.1名片申请 注：红色字体不允许为空。 4.6.2机票预订 注：红色字体不允许为空。 4.6.3