中国消费信贷行业研究报告.doc
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1、前言本报告意在为商业银行及对消费信贷行业感兴趣的企业及投资商提供参考服务。报告首先从消费信贷行业供给与需求的角度切入,通过对国内消费信贷现状的分析,得出我国消费信贷行业的竞争格局和发展趋势。然后在分析了消费信贷行业的影响因素和借鉴国际消费信贷经验的基础上得出我国消费信贷行业的投资建议。本报告观点仅供参考。本报告共有73页,约5万字,其中有表6个,图36个。本报告于2007年1月份完成。报告共分三部分,第一部分为第一至第二章,主要从供给与需求的角度出发,探讨了我国消费信贷行业自身的现状与发展趋势;第二部分为第三章,主要以消费信贷行业的市场参与者的竞争行为为切入点,分析了中外资银行的竞争现状和未来
2、的竞争格局;第三部分为第四、五、六章,分析了消费信贷行业的影响因素,并在借鉴欧美和日本消费信贷经验的基础上给出本报告的建议。本报告所持有的一些观点: 中国银行业“国策”-向零售银行转型。目前我国银行业已经形成了三大板块-银行巨头组成的豪华板块、股份制银行代表的经济适用板块、农村金融方阵坚守的农村板块。 通过对中资商业银行的竞争格局、中外资商业银行的竞争优劣势分析,我们可以预测我国消费信贷市场未来的竞争格局:消费信贷的市场竞争将更加激烈、产品更加丰富;未来3-5年内中外资银行合作大于竞争。 美国是消费信贷最为发达的国家:发展早、规模大、市场成熟度高,消费信贷市场的广度和深度都达到了相当的成熟。美
3、国现在的消费信贷市场对正在发展中的我国的消费信贷市场有一定的前瞻性与预测作用。 中日有相同的东方文化背景,且银行运作方式有一定的相似性;日本在消费信贷发展初期,其经济环境和所面临的问题,与中国目前经济发展阶段以及出现的经济现象有很多类似之处。对日本消费信贷进行研究,吸取其经验教训,对中国消费信贷的发展有着重要的意义和深刻的启示。 开拓农村消费市场是消费信贷业务发展的重点。目录前言1目录2表题6图题7第一章 消费信贷行业概述9第一节 消费信贷行业概念、形式及分类9(一)消费信贷的概念9(二)消费信贷的形式10(三)消费信贷的分类10第二节 中国消费信贷行业概况11(一)发展历程11(二)特点11
4、第二章 我国消费信贷行业供需矛盾分析14第一节 供给分析14(一)消费信贷的供给深度14(二)消费信贷供给结构161.第一梯队 大型国有商业银行162.第二梯队 全国性的股份制银行213.第三梯队 城市商业银行22(三)消费信贷供给趋势231.中资商业银行232.外资银行233.外资非银行金融机构:以汽车金融公司为例24第二节 需求分析26(一)消费信贷需求深度26(二)需求结构:主要分析消费信贷的品种结构和地区结构。271.品种结构272.地区结构29(三)需求预测291.住房消费信贷302.汽车消费信贷303.教育消费信贷31第三节 消费信贷供需矛盾分析31(一)消费信贷种类少,规模小,缺
5、乏有效竞争。供给远远没有满足需求31(二)消费信贷地区分布不平衡,主要集中于发达地区31(三)农村消费信贷供给不足,存在较大缺口321.银行门槛较高制约农村消费信贷业务的发展。322.银行集中管理限制了消费信贷业务的发展。32(四)金融机构消费信贷投向行业趋同321.汽车信贷风险已经显现322.住房信贷进入风险初显期323.教育信贷风险33第三章 竞争格局分析34第一节 现状分析34(一)中资商业银行竞争格局341.第一梯队:大型国有商业银行342.第二梯队:全国性的股份制银行363.大型中资商业银行消费信贷业务SWOT分析36(二)外资银行消费信贷业务的优劣势分析371.现状372.竞争战略
6、383.优劣势分析39第二节 中国银行业“国策”-向零售银行转型39(一)豪华板块:中外银行巨头联手圈地40(二)经济适用板块:股份制银行错位竞争411.民生:错位先机412.兴业:渠道革命43(三)农村板块:农村金融机构择机而动431.农行:县域绝对主力尚未发力442.农信社:县以下庄园风格未改45第三节 趋势预测46(一)消费信贷的市场竞争将更加激烈、产品更加丰富461.国有商业银行改革拓宽了消费信贷的发展空间462.中外资银行角逐互不相让 业务各有优势463.消费信贷市场将成为中外资金融机构竞争的焦点48(二)未来3-5年内中国消费信贷市场竞争格局:中外资银行合作大于竞争。48第四章 消
7、费信贷与环境因素相互作用分析50第一节 经济环境对消费信贷的影响50(一)GDP的持续增长50(二)买方市场的形成52(三)企业融资方式的转变,银行寻求新的业务和利润增长点53第二节 政策法规环境对消费信贷的影响54第三节 其他环境因素对消费信贷的影响分析56(一)住房制度的改革56(二)社会保障制度的日趋完善57(三)人们消费观念的转变57第四节 消费信贷对相关产业影响分析57(一)消费信贷对实业的影响571.对房地产业的影响分析582.对汽车产业的影响593.农村消费信贷加快社会主义新农村建设的步伐60(二)消费信贷对银行的影响601.降低银行资产的流动性602.银行业务和利润的新增长点6
8、1第五章 国际消费信贷现状与借鉴62第一节 美国消费信贷62(一)概况62(二)现状64第二节 日本消费信贷66(一)概况66(二)经验67第三节 法国消费信贷69第四节 国际消费信贷借鉴70(一)政府积极引导和大力扶持消费信贷的发展70(二)金融业积极创新,培育多层次的消费信贷体系。71(三)充分发挥行业协会的作用71(四)全社会大力弘扬诚信精神,倡导居民信用消费71第六章 消费信贷行业的投资建议72(一)具有潜力的投资品种72(二)开拓农村消费市场是消费信贷业务发展的重点72(三)推动资产证券化试点工作是促进消费信贷的创新方向72表题表2-1我国目前从事汽车消费信贷公司一览表24表3-1
9、大型中资商业银行发展消费信贷业务的SWOT分析36表3-2 外资商业银行发展消费信贷业务的优劣势分析39表4-1 06年前三季度国内非金融机构部门融资情况53表4-2 1998年至今央行与银监会发布的有关消费信贷的文件54表4-3各大银行汽车消费信贷政策一览55图题图1-1 1997年以来我国个人消费贷款走势11图1-2 2005年全国各地区个人消费贷款余额占比情况12图1-3 2005年区域个人消费信贷占人民币贷款比重12图2-1 2006年个人消费贷款季度增长情况14图2-22001年至今我国消费信贷变化情况15图2-3“十五”中国商业银行消费信贷供给深度16图 2-4 中国工商银行200
10、1年-06年8月个人贷款情况17图 2-5 中国工商银行2003年-06年8月个人贷款构成17图2-6 06年上半年建行个人消费信贷结构18图 2-7 2001年-06年6月建行个人消费信贷情况18图 2-8 01年-05年农行消费信贷情况19图 2-9 农行2005年个人贷款结构19图2-10 2006年上半年中行个人消费信贷结构20图2-11 01年-06年6月中国银行个人消费信贷情况20图2-12 中国银行消费信贷余额占比情况21图2-13 01年-05年城市商业银行总资产23图2-14 “十五”我国消费信贷需求深度26图 2-15 01-05年我国住房消费信贷变化情况27图2-16“十
11、五”我国住房信贷占比情况28图2-17 近几年我国汽车消费信贷情况28图2-18 近几年我国住学贷款情况29图 4-1 2001年以来我国GDP增长情况50图 4-2 01-05年我国农村居民收入及恩格尔系数情况51图 4-3 1990年至今城镇居民可支配收入情况51图4-4 我国600种主要商品供求情况52图4-5证券市场融资结构季度变化53图4-6 2000年至今我国全社会住宅投资情况58图4-7 1996-2005年中国汽车工业发展 单位:万辆59图4-8 2000年-2005年我国金融机构贷款情况61图5-1 美国06年前三季度经济增长率与消费信贷增长率64图5-2 2001年至今美国
12、消费信贷情况65图5-3 2001年至今美国非周转性消费信贷情况65图5-4 2001年至今美国周转性消费信贷情况66图5-5 美国银行业务中个人消费贷款主要构成66图5-6 2005年法国居民消费贷款意愿702007年中国消费信贷行业报告第一章 消费信贷行业概述第一节 消费信贷行业概念、形式及分类(一)消费信贷的概念消费信贷是指金融机构为购买消费品的客户提供的一种信贷业务。它以消费者未来的购买力为放款基础,旨在通过信贷方式预支远期消费能力,来刺激或满足个人即期消费需求。具体包括以下几层含义:1.消费信贷是信用消费的一种形式。简单而言,凡是以借债或延期付款的形式进行的消费均称为信用消费,所以信
13、用消费的形式很多,如向亲友或银行借款消费等。消费信贷只是信用消费的一种,它是由金融机构向居民个人发放的、用于居民购买特定消费品的贷款,它不同于商品赊销,商品赊销是由企业发放的,而消费信贷是银行信用,是以银行信用取代商业信用的信用消费形式。2.消费信贷的目的是刺激消费、扩大商品销售、加速资金周转、提高消费者生活水平。它不是以牺牲未来生活水平来换取今天生活水平的提高,而是在不影响未来生活水平的前提下提高今日的生活质量,所以,在商品供应充足的情况下,大力发展消费信贷不仅可以扩大商品销售、促进经济增长,而且可以提高消费者的整体生活水平,符合我国现阶段的经济发展状况。3.消费信贷的使用者必须要有稳定的未
14、来收入。稳定的未来收入是消费者贷款的基础,是还款的保证,消费者在使用消费信贷时一定要仔细衡量自身的未来收入状况,因而消费信贷的主要发放对象是中等收入阶层。4.消费信贷并不是“超前消费”。所谓“超前消费”是指超越了现阶段的经济发展水平和自身收入水平的一种消费方式,这种消费方式往往和“奢侈品”相联系;而消费信贷是与当前经济发展水平相适应的、有未来稳定收入作保证、用于购买适用消费品的消费形式,它实质上是一种更为长期的量入为出,是从长期(如5年,10年甚至更长)的角度根据预期收入来安排当期支出。(二)消费信贷的形式1.分期付款 这是由消费者同消费者信贷机构或销售商签订合同,合同中对贷款的金额、偿还年限
15、和每月偿还金额、利率等都有明确的规定。贷款通常要求用消费者所购买之物作为担保或“抵押”,消费者将贷款还清之后,合同便结束,如不能如期还款,则厂商有权将商品收回或采取其他措施。2.信用卡 信用卡是银行向有稳定收入的个人发放的一种信用凭证,消费者凭借信用卡可以进行消费。目前,世界上发行信用卡的银行已超过4万家,持卡人在存款账户中应保持足够的余额以备支用,有必需时可以透支。3.一次性偿还信贷 这是短期消费信贷的主要形式,是银行和其他贷款机构向消费者提供偿还的各种一次性信贷,这种信贷通常是有担保的,它要求消费者在一段时间内(通常不超过1年)将购买货物的全部款项一次还清。4.抵押贷款 这是指消费者购买住
16、房不动产而向银行或金融机构申请的贷款。购房人在支付规定的首期付款后,由贷款银行代其支付其余的购房款,借款人以所购的房屋作为履行债务的担保抵押给贷款银行,以稳定的收入分期向银行还款付息。(三)消费信贷的分类1.按照偿还形式:个人消费信贷通常按偿还形式划分为分期付款和非分期付款两大类。分期付款一般按周、月偿还贷款款项。这种贷款最主要的用途是支持消费者购买汽车、家电等高档耐用消费品。非分期付款即为在规定的期限内一次还清贷款。住房贷款是消费信贷中最重要的一种。2.按照资金的用途:从各国信用消费的构成来看,住房信用消费、汽车信用消费和信用卡消费所占比例在90%以上, 是信用消费的主体部分。按照资金用途来
17、分,个人消费信贷包括住房信贷、汽车信贷、教育贷款、旅游贷款、家用电器贷款、房屋修缮贷款、小额消费贷款等。3.按照贷款的方式可分为直接贷款和间接贷款。第二节 中国消费信贷行业概况(一)发展历程1.起步缓慢发展阶段(1980s中期-1997年):我国消费信贷起步于20世纪80年代中期,一些商业银行率先在部分大中城市开办了个人住房贷款业务,但由于受经济发展水平、市场体制以及消费观念等多种因素的制约,消费信贷发展缓慢,到1997年底,全国消费信贷规模仅有172亿元。2.快速成长阶段(1998年-至今):1998年以来,我国宏观经济金融形势发生了很大变化,消费信贷进入快速增长轨道,不仅总量迅速上升,而且
18、品种也日益增多。截至2005年末,消费信贷余额为2.2万亿元,比1997年末增加了21828亿元,增长了127倍;消费信贷占各项贷款的比例也由不足0.3上升到11%。消费信贷品种呈现多元化发展。从消费领域看,发展到住房、助学、汽车等多个消费领域;从信贷工具看,发展到信用卡、存单质押、国库券质押等多种方式;从开办消费信贷业务的机构看,由国有独资商业银行,发展到有条件开办信贷业务的所有商业银行。图1-1 1997年以来我国个人消费贷款走势(资料来源:根据国家统计局国民经济和社会发展统计公报数据整理)(二)特点1.发展速度快,2005年较1997年消费贷款余额增长了127倍,占比上升了10.77个百
19、分点。1997年以来,我国个人消费贷款从无到有,经历了一个快速发展的过程。2005年末消费贷款余额比1997年末增长了127倍;消费信贷占各项贷款的比例也由1997年的0.23%上升到2005年的11%。2.地区分布不平衡,东部消费贷款余额在全国占比达到70%以上,中部、西部和东北等消费信贷市场规模相对较小。分地区看,东部地区居民收入水平较高,消费能力较强,消费信贷市场也因此扩张迅速,个人消费贷款余额占全国个人消费贷款余额达到70%以上;其中,广东、上海、浙江、北京、江苏、山东的个人消费贷款余额均已超过1000亿元;广东最高,超过3600亿元,在人民币贷款中的比重为17%;上海其次,超过280
20、0亿元,在人民币贷款中的比重达到20%。但中部、西部和东北地区消费信贷市场规模相对较小,多数省份个人消费贷款在人民币贷款中的比重不到10%。图1-2 2005年全国各地区个人消费贷款余额占比情况 (资料来源:根据国家统计局中国经济景气月报资料整理)图1-3 2005年区域个人消费信贷占人民币贷款比重 (资料来源:根据国家统计局中国经济景气月报资料整理)3.住房贷款占比70%以上,汽车贷款占比大幅减少,助学等贷款数量极少,贷款周期长期化趋势明显从各业务品种比重看,在个人消费信贷中个人住房贷款占比不断扩大,汽车贷款占比大幅减少,住房装修、助学、大件耐用消费品等方面的贷款数量极少。目前,个人住房贷款
21、约占全部消费贷款余额的70%以上,东部大部分省份如北京、天津、上海、江苏、福建、广东的比重超过了80%。汽车消费贷款虽然在推出之初发展迅速,但随着汽车信贷保险政策变动、贷款违约率上升,从2003年开始各地区汽车贷款余额快速下滑。目前,只有山西、吉林、黑龙江、甘肃、内蒙古等少数省区的汽车贷款在整体消费贷款余额中仍占10%左右,其它省区比重较小。在个人住房贷款占比不断提升、汽车消费贷款累放量快速下滑的共同作用下,近年来消费贷款整体周转率下降,贷款周期长期化趋势明显。4.信用体系缺失,消费信贷风险较高消费信贷产品一般具有周期长、信用风险高、管理难度大等特征,如果外部金融市场不能提供相应的制度性风险防
22、范和分散措施,信贷资金的顺畅运转将面临困难。由于我国个人征信体系正在建设中,且缺乏合规的担保中介机构,为防范信贷风险,金融机构被迫对大多数消费信贷采取当面对证或上门察看等原始征询方式,并要求消费者提供个人财产抵押、担保,这不仅给借款人带来不便,更增加了金融机构信贷管理成本,制约了消费信贷业务的扩张。第二章 我国消费信贷行业供需矛盾分析第一节 供给分析06年前三季度,消费性贷款余额2.3万亿元,比年初增加1025亿元。个人汽车消费贷款占消费性贷款的比重为4.1%。其中,国有商业银行、股份制银行、城市商业银行和财务公司的个人汽车消费贷款不良贷款率上升至12.86%,比年初增3.88个百分点。图2-
23、1 2006年个人消费贷款季度增长情况(数据来源:中国人民银行)(一)消费信贷的供给深度对消费信贷供给深度的考察目的是为预测供给趋势提供参考。这里,分别从消费信贷供给的绝对值和相对值两个角度出发选取三个指标:首先,从绝对值上来看,消费信贷总量逐年增加,年增长速度呈逐年放缓态势。消费信贷总量用信贷余额表示。从1999年到2005年,全国消费信贷余额从1999年末的1396.6亿元,增加到2005年的22000亿元,7年间增加20603.4亿元。受宏观经济政策和消费信贷基数不断增加的影响,2000年到2005年消费信贷的年增长率呈逐年走低趋势,分别为205.4%、63.9%、52.6%、47.5%
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