数字电视行业风险分析报告.doc

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1、摘 要本报告分析的是数字电视行业，总共十四章，主要介绍数字电视的定义以及相关要素，分析了2009年宏观经济的环境，以及数字电视行业在国民经济中的地位，介绍了一些政策，2009年我国数字电视市场，以及数字电视用户数量分析，从各种类型资本投资于数字电视来分析投融资情况，并从技术方面分析了数字电视，进一步从产业，标准，发展模式展开分析，并重点介绍四种模式。从世界角度对数字电视进行分析，介绍美国，欧洲，日本，韩国的数字电视情况，并统计一些相关数据以及分析，介绍美国ATSC标准，欧洲DVB标准，以及日本ISDB标准，并进行对比分析。从机顶盒角度分析了数字电视，包含机顶盒的消费者分析以及市场，研发状况以及

2、趋势分析并从芯片方面分析了数字电视。从我国各大试点数字电视城市，包含北京，上海，杭州，深圳，青岛，佛山，太原等城市看目前数字电视运营情况，以及转换情况。从网络电视角度分析数字电视，其中包括网络电视标准，我国网络电视标准，国外网络电视的规模，以及国际和国内发展现状，最后阐述了一些存在的问题。从四大重点数字电视企业，分别为中视传媒，歌华有线，东方明珠，电广传媒来分析数字电视发展情况，包含各大公司的简介，发展状况，以及经营情况，均从年报以及公司网站上的数据进行的财务分析。最后文章介绍了数字电视的运营情况，整体转换，技术，市场策略，分析数字电视行业几大投资风险，进入与退出壁垒，最后对数字电视的投资进行

3、分析。一、数字电视的定义以及分类广义上说，数字电视是数字传输系统，是原有电视系统的数字化，是指从演播室到发射、传输、接收的所有环节都是使用数字电视信号或对该系统所有的信号传播都是通过由0、1数字串所构成的数字流来传播的电视类型，其信号损失小，接收效果好。数字电视可以是直接生成的数字电视信号，如动画、字幕机和数字摄像机产生的数字信号；也可以是由模拟信号经数字化以后产生的数字电视信号；也可以是经处理的数字电视信号，如MPEG格式的压缩数字电视信号。数字电视系统可按节目制作，一次分配、二次分配、发送和接收分类；也可以按卫星传输系统，地面传输系统和有线电视传输系统分类；或按消费类、专业类和演播室数字设

4、备分类；或按低清晰度、常规清晰度和高清晰度业务分类。本报告采用的是广义上的数字电视。二、宏观经济以及对数字电视的影响根据统计局初步核算，2009年全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。分季度看，一季度增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。从趋势上看，2009年一季度是经济筑底的过程，二季度是由“前低”转向“后高”的转换期。在财政政策与货币政策等一揽子计

5、划对经济的拉动作用的推动之下，09年三、四季度我国GDP进一步回升，我国经济回暖的趋势也得到巩固， 四季度经济增长超10%。数字电视受宏观经济影响不大，再从数字电视的载体的电视所属的家电行业来看经历了2008年金融危机的动荡，2009年的开春无疑是家电业最为难挨的一段时间，那个时候，不少家电企业的外贸订单要么接不到，要么不敢接，内销渠道又处于艰难的开拓阶段。好在，家电下乡政策的全国范围推广，让国内家电企业开始看到了更多的生机。搭着家电下乡全面推广的“顺风车”，一时间，家电企业蜂拥而上，纷纷积极参与家电下乡的投标工作中，也恰是由于家电下乡政策的大力推广，让不少濒临倒闭的家电制造企业奇迹般活了过来

6、。三、国内数字电视用户数量分析2009年我国新增数字电视用户2770.0万户，其中大部分为有线数字用户，达到2094.1万户，卫星和IPTV用户增长也较迅猛，分别达到419.1万户和201.1万户。到2009年年底，我国数字电视用户达到7692.7万户，有线数字电视用户总量达到6199万户，有线网络数字化程度达到35.63%。黑龙江、山东、湖北、云南等地区积极推进有线数字化整体转换工作，有线数字电视用户增长幅度较大。数据来源：广电总局2005-2009年我国数字电视发展规模（单位：万户）四、我国数字电视标准化进程我国从上世纪90年代开始跟踪数字电视技术的发展。经过几年的科技攻关，积累了丰富经验

7、。2001年底，国家发展和改革委员会在数字电视研究开发与产业化专项中列入了“数字电视标准研究制定专项”。正式启动了我国数字电视标准化工作。国家发展与改革委员会、国家标准管理委员会、信息产业部、广电总局共同领导。重点为信道传输、接收显示标准，具体工作由全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会和全国广播电视标准化技术委员会共同承担。 经过几年的努力，在大量试验验证的基础上，信息产业部于2006年3月29日正式发布了25项数字电视接收端标准，2006年8月18日国家标准化管理委员会正式发布了地面数字电视传输标准，2007年12月5日，UTI机卡分离标准颁布。至此，我国数字电视标准体系基本完成

8、。五、国外数字电视标准现有的国外三大数字电视标准（一）美国ATSC1996年美国高级电视系统委员会（Advanced Televition Systems Committee，ATSC）针对高清晰电视固定接收需求制定了地面数字电视传输标准。采用格形编码的八电平残留边带（Trellis- Coded 8- Level Vestigial Side- Band，8-VSB）调制系统，能可靠地在6MHz的电视信道中传输19.4Mbit/s，经RS编码达到21.35Mbit/s。其图像分辨率为普通电视的5倍。加入0.3dB导频（用于系统辅助载波恢复）和段同步（用于系统时钟同步和信道编码，纠错保护措施）

9、，使系统具有良好的噪声门限（14.9dB）。（二）欧洲DVB-T欧洲电信协会ETSI于1999年6月正式提出欧洲数字电视视频地面广播（DigitalVideo Broadcasting-Terrestrial，DVB-T）标准，即欧洲标准（EN），是三者中应用最为广泛和灵活的。采用编码正交频分复用（Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing，COFDM）技术。其发送数据包含图像、伴音、附加数据，总的有效数据率为25.088Mbit/s，经RS纠错编码后总的有效数据率为27.017bit/s。穿插的导频比数据功率高3dB。（三）日本ISDB-

10、T1998年日本无线电工商业协会（Association of Radio Industries and Businesses， ARIB）公布了日本地面综合业务数字广播（Terrestrial Integrated Service Digital Broadcasting，ISDB-T），该标准在欧洲的DVB-T为原型的基础上，加入自己的频带分段传输（Bandwidth Segmented Transmission，BST）方式。因日本电视射频带宽为6MHz，所以载波数和载波间隔与DVB有所差别。和欧洲方案相比，主要的不同在于接收方面，增加了部分接收（PartialReception）和分层

11、传输（Hierarchical Transmission）。ISDB-T于2001年与ATSC，DVB-T一起成为国际电联推荐标准。它与DVB-T系统类似，COFDM原理，只是在应用上可传送多种信息。六、我国数字电视产业化模型（一）青岛模式青岛模式走出了数字电视有线传输运营模式的第一步。青岛模式的核心是整体平移，即：以小区为单位，赠送机顶盒使用权，在推行数字节目的同时完全停止输送模拟信号，频道数量由28套增加到50套，还开办了电视信息平台与商务平台等，同时每月向用户加收有线电视费由12元上涨为22元。由政府借助频道资源，提供政府的电子政务信息，包括航班服务、天气预报、便民服务等，以此来解决数字

12、电视的内容空白问题；由运营商免费提供机顶盒来解决用户数量问题，费用则是“光电自筹点、银行借一点、百姓掏一点”来解决。（二）杭州模式这一模式首次从传输而非融资角度为广电系统提供了新的思路，其最大特点是增加了新型的交互方式，通过有线电视网与以太网的结合为人们提供交互型增值服务。2004年3月25日，杭州数字电视开始正式试运营，内容分为“广播”与“交互”两种，其中广播式有56套模拟电视节目可供选择，交互式则有8万多小时的点播节目资源。每户可以免费得到一台价值850元的基本型交互式机顶盒，只要按现有有线电视每月14元的标准付费就可以看到60多套数字电视节目。（三）佛山模式佛山模式是在青岛模式整体平移的

13、基础上，对融资渠道进行创新的一种模式，其特点是，一卡一费的收费模式、逐区域全部关闭模拟的整体转换模式、按频道销售的节目市场化运营模式、多元化合作的引资模式等各个环节串联起来。（四）太原模式太原模式是一种运营商自掏腰包的解决方式。整体平移需要的免费机顶盒资金一部分来自当地市政府的支持，另一部分来自于太原广电自身的资金积累。太原数字电视播出的内容包括数字电视节目、数字音频广播节目和增值业务三个部分。七、我国有线数字电视机顶盒市场现状由于我国把有线数字电视作为整个产业的发展重点，有线数字机顶盒市场增长速度较快，2005年，我国有线数字电视机顶盒市场规模为345万台，2006年，我国有线数字机顶盒市场

14、规模为1300万台，2007年，我国有线数字机顶盒市场规模为2800万台，2008年，我国有线数字机顶盒市场规模为4900万台，2009年1-6月份，我国有线数字电视机顶盒市场规模为5739万台。数据来源：世经未来整理我国有线数字机顶盒市场规模发展现状（2005-2009年6月）八、我国网络电视运营模式国内主要IPTV运营模式模式业务名称运营主体设备商杭州模式借助“数字电视”名义杭州华数传媒有限公司（广电参股）华为、思华哈尔滨模式SITV（IPTV百视通）哈尔滨网通、上海文广UT斯达康上海浦东模式百视通TV上海电信、上海文广西门子江苏模式江苏电信、新华社、上海文广中兴上海大宁模式互动电视示范区

15、上海文广、上海电信、上海大宁多媒体谷宽带网络发展有限公司上海古北模式长三角高性能宽带信息示范网工程上海文广、上海宽带技术及应用工程研究中心河南模式河南网通、河南政府部门河南威科姆公司数据来源：世经未来整理九、2009年国外IPTV业务发展现状和市场分析由于IPTV巨大的潜在价值和商业空间，因此各个发达国家都纷纷在追逐IPTV，希望能够从IPTV的发展中占据有利地位。从美国的情况来看，早在2005年9月，总部位于纽约的Verizon率先宣布，在得克萨斯的Keller推出IPTV服务，再逐渐扩展到得克萨斯的其他城市和附近的佛罗里达州。这项名为Fios的服务，可以提供180个数字和音乐频道，每个月的

16、费用是39.95美元。其中有20多个频道是高清电视；同时可以提供1800部录像供点播。内容提供商则都是ShowtimeNetworks、NBCUniversal有线公司和AE这样的老牌电视娱乐集团。在韩国，韩国电信企业在发展IPTV方面也走在了前列，目前在韩国发展IPTV业务的主要是韩国电信和Hanaro电信，Hanaro的HanaTV已经有80万户，而韩国电信的Mega TV业务自2007年7月推出以来，到当年9月底已经发展了14.8万户。而韩国第二大网络门户Daum通信在2008年初也宣布进入IPTV市场，从2008年第二季度开始，Daum正式提供IPTV服务。此外，在全球IPTV市场，欧

17、洲、亚洲的IPTV用户数和服务提供商的收入将稳定增长，北美地区也将出现适度增长。在2008年上半年，欧洲IPTV业务的快速增长推动了全球IPTV市场的发展，尤其是法国、比利时、西班牙、意大利和东欧等地区和国家。在亚洲地区，我国、日本和我国香港发展势头迅猛。在北美地区，Verizon、IOC（独立运营商）等是主要的增长动力。欧洲是全球最大的IPTV市场，通过运营商法国电信旗下的Orange以及NeufCegetel的免费服务，IPTV在法国呈现爆炸性增长。法国目前已经成为这一市场的领先国家。十、2011年全球网络电视用户将达1亿由于语音、互联网和娱乐服务捆绑发展的激烈竞争，未来数年内，预计全球I

18、PTV用户的年复合增长率将达到92.5%，到2011年IPTV用户将从2006年的390万户增长到1.03亿户；IPTV的收入将增长40倍，从2006年的9.605亿美元增长到2011年的391亿美元。北美地区有线电视服务商和电信运营商为获得更多的IPTV收入将进行激烈的竞争。有线电视服务商将利用他们庞大的付费电视用户规模，将服务迅速拓展到数据和语音通信领域，而电信运营商则将采用更先进的宽带网络提供电视服务。十一、2009-2010年我国数字电视运营根据广电总局的规定，2010年我国将全面实现数字广播电视，2015年将停止模拟广播电视的播出。随着规定时间的临近，我国的数字电视转换步伐加快。20

19、09年，我国共有1.74亿有线电视用户，其中6199万户为有线数字电视用户。我国有线数字电视用户从2003年的19万户发展到2009年的6199万户。我国共有53个城市和地区建立有线数字电视技术新体系，31个城市完成了数字化整体转换，广西、陕西、江西、吉林等省完成全省区网络整合。 随着2015年关闭模拟信号大限越来越近，我国的数字电视进程将会进一步加快，未来我国数字电视高清频道、专业化频道将会逐渐增多，付费电视将会得到进一步发展。除有线数字电视以外，地面数字电视、卫星数字电视和IPTV也得到了迅速发展。 地面数字电视的发展主要得益于公交、地铁等交通工具增长所拉动的移动数字电视需求量的大幅增长。

20、地面数字电视在公交领域的应用要想盈利，必须在像北京、上海、广州等拥有上万辆公交车的一线城市，才能通过广告收入维持运营。国内厂商曾在苏州、杭州、无锡等二线城市的公交车上试运营过地面数字电视，但均以失败告终。 目前我国的卫星电视服务从政策上只被允许在边远地区运营，因此我国还没有真正意义上的卫星电视运营商。但是卫星电视在覆盖成本，尤其是边际成本上比有线电视，IPTV等具有优势。 我国IPTV市场面临的外部政策环境并没有明显改善，来自广电系统的政策压力依然巨大。但用户规模经过几年的推广培育有了一定增长，2008年IPTV用户数达到265万， 2009年达到433万，同比增长63.4%。其中上海、浙江、

21、广东、江苏等经济发达地区的发展较快。预计2010年IPTV用户数将达到850万户。十三、数字电视风险分析（一）政策风险政策风险包括我国宏观经济政策、产业政策及资费政策等方面的影响。政府为保持经济稳定、 可持续地高增长，有时会实行宏观经济调控， 会利用财政、税收、利率等经济杠杆对国民经济进行调控，调整产业结构，推动深层次的经济增长，这些宏观政策的实施能否并如何引导国民经济朝着健康的方向发展，将对广电未来发展产生根本影响。一旦经济增长速度减慢，处于第三产业中较高消费层次的文化消费，广电数字付费电视业务势必首先遭到用户的压缩或放弃。产业政策方面，数字付费电视的发展有赖于制播分离与制作环节公司化的程度

22、，有赖于广播电视领域非经营性资产剥离改革的进度。此外，广电网络能否获得、何时获得电信增值业务牌照将极大地影响广电网络的未来发展。资费政策方面，具有普遍服务性质的基本业务，将主要是在政府指导下的定价。作为广播电视升级后的数字化服务要想提高普遍收费仍存在着很大的不确定性，每一个项目均需要得到地方政府的同意才能获得提价的资费政策。（二）市场风险市场风险主要包括市场环境及竞争两个因素。世界经济一体化的潮流不可阻挡，这为公司、广电系统乃至整个国民经济带来机遇的同时也带来了挑战。我国加入 WTO后，市场将进一步开放，电信、互联网等相关领域的开放必然将影响社会文化信息消费，从而对传统影视文化等市场形成冲击。

23、市场对新业务的态度更是一个关键。数十年以来不付费 （无线电视） 及低付费（基本频道）的服务消费模式，需要花大力气和相当的时间去改变用户的消费心理，未来专业化、个性化的频道内容提供，需要用户以新的消费心理接受高价的有偿的消费，用户能否全盘接受或高接受度还是一个未知数。竞争的风险将来自于业内及业外两个方面。业内主要面对的是直播卫星及地面电视，业外则面对替代性视频服务的竞争，包括 IPTV、手机电视等等。（三）经营风险由于历史和政策原因，广电行业一直采用事业体制并由各地方分散经营管理，广电系统缺乏公司化运营的经验；能否成功地按照产业链的需要，建立并完善起各链条主体在数字付费电视和有线网络增值业务中的

24、相应角色，业务经营管理体系能否建立，将直接影响业务的开展和推广。此外，广电目前还缺乏优秀的经营人才，内容资源方面还相对匮乏，制作机构总体实力偏弱，几乎没有大型的媒体集团。（四）技术风险我国有线业的整体发展水平低下，但使用的相关网络技术并不落后。有线网已经选用的光缆、设备等软、硬件技术等大部分来自国外，这些技术能否发挥作用，满足网络业务发展的需要，获得较好的经济效益，仍有待实践的检验；数字付费电视经营管理的核心技术，条件接受系统技术种类较多，水平参差不齐，各技术之间难以有效的同密管理，严重影响大规模经营推广。而且，数字电视技术体系方面，还没有形成一整套完备、系统的标准体系，这对于规模化经营必然带

25、来一定的阻碍。技术的发展日新月异，未来技术上的任何突破都可能使数字电视的服务方式和有线网络的优势丧失，可能出现影响整个网络结构及服务方式的重大变化，甚至被取而代之。这不仅将形成新的资金投入需求，还可能在从根本上使原有投入变成继续运营的沉重包袱。十四、数字电视信贷机会分析数字电视包括电视节目的采集、制作、编辑、播出、传输、接收的全过程都采用数字技术，在实现模拟电视到数字电视的跨越过程中，数字电视设备制造（发射设备制造、接受设备制造等）、数字电视网络运营、节目制作与集成及信息服务将形成完整的产业链，价值万亿元的数字电视产业的巨大投资商机蕴藏于数字电视产业链中的每一个环节，行业投资空间巨大。（一）数

26、字电视信号发射硬件系统数字电视发射号硬件系统的技术含量要求较高，行业进入门槛高就给有能力介入的相关公司带来了巨大的机遇。2002年大显股份控股股东大显集团与日本东芝合资成立大连东芝广播电视设备有限公司，这是国内第一个生产数字电视发射机的企业，大显集团占49%股权，领先优势将使大显集团直接受益于数字电视产业的发展。（二）数字电视的接受设备制造业机顶盒是一种将数字电视信号转换成模拟信号的变换设备，有了机顶盒，用户可在不更换现有模拟电视机的情况下收看数字电视节目。考虑到居民收入水平较低，预计我国的数字电视接收设备的消费也会以机顶盒产品为主。因此，国内能够生产机顶盒的企业如清华同方、海信电器、TCL、

27、广电信息、四川长虹、数源科技、青鸟华光、实达、深康佳等，有望分得一杯羹。但是，这并不是真正意义上的数字电视，未来的数字电视机应该是能够直接接受数字信号的终端接收系统。海信电器、四川长虹、深康佳等国内彩电制造公司有望成为制造数字电视接受设备方面的最大受益者，可以重点关注这些企业。（三）数字电视运营商从我国电视数字化“三步走”的发展战略中可以看到，我国的数字电视将以有线数字电视为主要发展方向，因此，数字电视运营商也主要由原来的有线电视运营商转变业务而形成。我国拥有世界上用户数最多的有线电视网络资源，有线电视运营商具有无可替代的区域和行业垄断优势。因此，数字电视快速发展的最主要受益者将是有线电视运营

28、商。歌华有线、东方明珠等运营商发展前景十分可观，建议信贷重点关注这些企业。（四）数字电视内容供应商目前数字电视内容供应商还处在摸索期，短期内还很难从数字电视产业化大潮中受益，不过东方明珠、电广传媒、中视传媒等依托大型传媒的上市公司仍具有强大的优势。东方明珠控股65%的东方明珠移动多媒体，专营移动数字电视增值业务，是国内第一家专营数字电视内容提供的企业；电广传媒背靠湖南广播电视产业中心；中视传媒则背靠中央电视台，在数字电视得到普及后有望迎来发展机遇。（五）数字电视信号传输标准数字电视信号传输标准和高清显示技术是目前我国数字电视发展面临的“两道坎”。尽管目前我国暂时采用了欧洲的DVB-C数字电视标

29、准，但也正在开发自己的兼容DVB-C的数字电视标准。目前我国拥有知识产权的数字电视标准有两套，一套是由清华大学开发的DMB-T标准，另一套是由上海交大开发的ADTB-T标准。未来我国的数字电视可能会采用其中的一套，也可能同时采用两种标准，分别在不同的地区使用，如此一来，清华同方作为相关公司值得关注。目 录第一章 数字电视的定义及其相关要素1第一节 数字电视的概念1一、数字电视的定义与基本特点1二、数字电视的用途3第二节 数字电视的分类3一、按信号传输方式分类3二、按产品类型分类3三、按清晰度分类3四、按显示屏幕幅型分类3五、按扫描线数（显示格式）分类3第三节 数字电视传输方式4一、卫星数字电视

30、4二、有线数字电视5三、地面数字电视6第四节 2009年数字电视行业在国民经济中的地位6第二章 2009年数字电视行业发展环境分析7第一节 2009年宏观经济环境分析7一、宏观经济运行7二、金融运行及货币政策11第二节 2009年数字电视行业政策环境分析14一、重点政策汇总14二、重点政策及重大事件分析15三、政策未来发展趋势21第三章 2009年我国数字电视市场22第一节 我国数字电视市场发展现状22一、我国数字电视业发展推动力分析22二、我国国内市场需求分析22三、我国数字电视用户增长趋势与收视需求分析24第三节 我国数字电视市场存在的问题27一、我国有线数字电视的发展情况27二、我国有线

31、数字电视发展面临的危机27三、数字电视发展目前存在的主要问题28第四节 我国数字电视市场投融资情况分析31一、民营资本31二、外资投资32三、国资32第四章 数字电视技术分析33第一节 技术分析33一、数字电视技术的发展33二、数字电视的相关技术介绍35三、数字电视“专利技术”36四、数字电视地面广播技术39五、数字电视技术与节目形态研究41第二节 核心技术分析44一、芯片设计44二、软件45三、CA、CA移植或机卡分离46四、机顶盒系统集成48第五章 我国数字电视产业标准及发展模式分析50第一节 数字电视标准分析50一、我国数字电视标准化工作进展分析50二、国外数字电视标准54三、我国数字电

32、视标准化机遇与挑战55第二节 我国数字电视的产业化55一、数字电视产业化是标准之后的重点55二、数字电视产业化价值判断错位困窘57第三节 我国数字电视产业化的模型58一、青岛模式58二、杭州模式58三、佛山模式59四、太原模式59第四节 数字电视行业产业链介绍59第六章 世界数字电视产业61第一节 全球数字电视标准发展现状61一、美国ATSC标准61二、欧洲DVB标准61三、日本ISDB标准62四、DVB与ATSC的比较62五、三种数字地面广播系统的比较71第二节 各国的数字电视发展情况分析72一、美国数字电视的发展72二、欧洲数字电视77三、日本数字电视81四、韩国数字电视81五、国外发展情

33、况及时间表82第七章 数字机顶盒与数字电视84第一节 数字机顶盒概述84一、数字电视机顶盒的定义84二、数字机顶盒包含几个重要模块84三、机顶盒的工作原理86四、数字电视机顶盒功能87五、关键技术88第二节 我国数字机顶盒发展现状分析90一、数字机顶盒技术发展现状90二、数字机顶盒芯打破国际技术垄断90三、我国数字机顶盒经营现状90第三节 数字电视机顶盒的市场91一、数字电视机顶盒的市场的一些特点91二、我国数字电视机顶盒厂商的生存状态处于比较尴尬的状态91三、数字电视整体转换的成本中，机顶盒的投资占据了绝对的份额92四、我国有线数字电视机顶盒市场现状93五、我国有线数字电视机顶盒市场发展基本

34、型93六、我国有线数字电视机顶盒市场发展双向型94七、我国有线数字电视机顶盒市场发展高清型95八、我国有线数字电视机顶盒市场发展趋势96第四节 机顶盒的消费者分析96一、机顶盒品种增、销量涨97二、消费者选择权受到限制97第五节 数字机顶盒研发现状98一、条件接收技术、EPG和中间件技术不兼容98二、数字节目源有限98三、研发现状和解决方案比较98四、突破条件接收的瓶颈100五、信号回传推动交互式应用100六、操作系统101七、未来发展趋势101第八章 芯片与数字电视103第一节 芯片产业现状103第二节 芯片市场103第三节 数字电视芯片104一、我国数字电视芯片两大标准开始融合104二、2

35、009年数字电视芯片市场比较低迷104三、2010年数字电视芯片行业处于发展的有利时期105四、国产高清芯片加快研发106五、芯片走向低功耗高集成106六、CMMB芯片低成本化106七、多标准融合方案研发提速106第九章 我国开展数字电视的主要地区108第一节 上海市108一、发展概述108二、发展战略109第二节 深圳市111一、发展概述111二、发展战略112第三节 杭州市113一、发展概述113二、发展战略113第四节 青岛市113一、发展概述113二、发展战略114第五节 太原市115一、发展概述115二、发展战略115第七节 佛山市115一、发展概述115二、发展战略116第十章 网

36、络电视（IPIV）117第一节 IPTV的定义及相关要素117一、IPTV的定义与基本特征117二、IPTV相关标准与组织介绍118三、我国IPIV的运营模式124四、IPIV的商业模式及盈利模式125第二节 网络电视的国际市场130一、国外IPTV的用户规模和市场规模130二、2009年国外IPTV业务发展现状和市场分析132第三节 我国网络电视产业133一、我国IPTV发展现状分析133二、我国网络电视的产业政策134三、我国网络电视发展中存在的问题135第四节 我国网络电视市场137一、我国网络电视的安装用户规模137二、我国网络电视的市场规模138第五节 影响网络电视发展的因素138第

37、六节 网络电视发展前景预测139一、我国网络电视市场前景光明139二、2011年全球网络电视用户将达1亿140三、我国网络电视消费市场、运营市场和制造市场的发展趋势140四、我国网络电视增值业务预测142第十一章 数字电视运营企业分析147第一节 中视传媒147一、公司简介147二、经营状况148三、发展战略149第二节 歌华有线150一、公司简介150二、经营状况150三、发展规划151第三节 东方明珠153一、公司简介153二、经营状况153三、发展战略155第四节 电广传媒157一、公司简介157二、经营状况157三、发展战略159第十二章 数字电视的运营161第一节 数字电视机运营的现

38、状161一、数字电视业务运营的体系结构161二、我国数字电视运营的市场策略161三、我国数字电视运营的整体转换及其技术支持162四、对我国数字电视运营的思考165第二节 数字电视运营模式分析166第十三章 数字电视行业信贷风险分析169第一节 2009年数字电视行业进入与退出壁垒分析169一、进入壁垒分析169二、移动壁垒和退出壁垒170第二节 数字电视行业信贷风险分析171一、政策风险171二、市场风险171三、经营风险171四、技术风险172第十四章 数字电视信贷机会分析173附 表表1全国主要地区单收站天线口径配置参考4表22005-2009年广电行业总收入占GDP比重6表3数字电视政策

39、汇总14表42008年美国、德国、我国数字电视用户规模28表5央视各频道在全国观众的喜爱人数以及喜爱率（前五）30表6省级卫视在全国观众的喜爱人数以及喜爱率（前五）31表7地面数字电视终端说明40表8AC-3音频流在ATSC和DVB系统中的传输比较65表91996-2009年9月美国的有线电视产业资本支出及有线系统数75表102009年美国前25名有线节目网络及其用户数76表112009年美国前25名运营商及基本视频订阅的用户数76表121996-2009年9月美国有线行业收入表77表13日本媒体以及数字节目81表14数字视频、数字信息与交互式应用三大核心功能开发了多种增值业务88表15国内主

40、要IPTV运营模式124表162005-2009年中视传媒的财务状况149表172005-2009年歌华有线的财务状况151表182007-2009年东方明珠的财务状况155表192005-2009年电广传媒的财务状况159附 图图11991-2009年我国GDP及其增速7图22007年以来城镇固定资产投资累计增速情况8图32006年以来工业增加值增速情况9图42008-2009年月度社会消费品零售增速10图52008-2009年月度进出口增速情况10图62006-2009年月度CPI、PPI走势11图72008-2009年月度货币供应量增速12图82007-2009年我国新增贷款规模12图9

41、2008-2009年人民币对美元汇率走势13图102005-2009年我国数字电视发展规模（单位：万户）23图112010-2012年数字用户规模预测（单位：万户）27图12全国数字电视用户收入水平29图13全国数字电视用户文化30图14数字电视产业链简图59图15数字电视产业环节关系示意图60图16SI系统的表格层次结构67图17DVB-SI的层次结构图68图18主次号频道标志图例69图19数字电视工作原理87图202005-2009年6月我国有线数字机顶盒市场规模93图21我国有线数字机顶盒市场发展-基本型（2009年6月）94图22我国有线数字机顶盒市场发展-双向型（2009年6月）95

42、图23我国有线数字机顶盒市场发展-高清型（2009年6月）96图24我国有线数字机顶盒市场规模发展趋势（2009-2013年）96图25价值链模型127图26IPTV的商业模式127图27PTVARPU收入变化趋势129第一章 数字电视的定义及其相关要素第一节 数字电视的概念一、数字电视的定义与基本特点（一）数字电视的定义广义上说，数字电视是数字传输系统，是原有电视系统的数字化，是指从演播室到发射、传输、接收的所有环节都是使用数字电视信号或对该系统所有的信号传播都是通过由0、1数字串所构成的数字流来传播的电视类型，其信号损失小，接收效果好。数字电视可以是直接生成的数字电视信号，如动画、字幕机和

43、数字摄像机产生的数字信号；也可以是由模拟信号经数字化以后产生的数字电视信号；也可以是经处理的数字电视信号，如MPEG格式的压缩数字电视信号。数字电视系统可按节目制作，一次分配、二次分配、发送和接收分类；也可以按卫星传输系统，地面传输系统和有线电视传输系统分类；或按消费类、专业类和演播室数字设备分类；或按低清晰度、常规清晰度和高清晰度业务分类。本报告采用的是广义上的数字电视。狭义上说，数字电视是如美国的“数字电视”（DTV：Digital TV）专指美国地面数字电视广播系统。这是一个专用名词，不是前面我们说的广义数字电视的概念。而欧洲的地面数字电视广播系统是DVBT。在这种地面数字电视广播系统中

44、，除了目前节目制作还有一部分是模拟的外，从演播室开始，到发射机到传输到接收的所有环节都是使用数字电视信号或对数字电视信号进行处理和调制，接收这种地面数字电视广播信号的电视机才是名副其实的数字电视机，即不能加“全”字。这样就出现了两种数字电视设备，接收模拟电视信号的数字设备和接收数字电视信号的数字设备，在模拟电视系统向数字转化的过渡阶段，应加以区分，一旦完成这一过渡，就不存在任何问题了。（二）数字电视的特点与模拟电视相比，数字电视有以下几个优点：1、收视效果好，图像清晰度高，音频质量高，满足人们感官的需求。2、抗干扰能力强。数字电视不易受处界的干扰，避免了串台、串音、噪声等影响。3、传输效率高。

45、利用有线电视网中的模拟频道可以传送810套标准清晰度数字电视节目。4、兼容现有模拟电视机。通过在普通电视机前加装数字机顶盒即可收视数字电视节目。5、提供全新的业务。借助双向网络，数字电视不但可以实现用户自点播节目、自由选取网上的各种信息，而且可以提供多种数据增值业务。（三）数字电视和收费电视的对比1、数字电视不等于收费电视 事实上，数字电视不等于收费电视。数字电视的概念是指节目从摄制、编辑、播出、发射到接收的整个过程都是采用数字化技术实现的。包括数字摄像、数字制作、数字编码、数字调制和数字接收等，达到高质量传送电视信号的目的。不仅如此，数字电视还具有丰富的信息业务广播功能，具有可交互性等。 从

46、数字电视发展年表来看，到2015年国内终止模拟数字信号的播放，其间显然不仅是发展收费电视用户，公共频道（传统电视）的数字化也是必然趋势。而目前多数商家认为数字电视等同于收费电视，这与现实发展有所背离。 2、数字电视可与收费电视同行 事实上，数字电视不仅可与收费电视同行，而且，数字电视和收费电视同轨运行是国内外数字电视未来发展的一个趋势。采用这种发展模式的电视台既可以占领收费电视市场，同时顺应技术潮流，逐步达到数字播放的需要。在这一过程中，整合各类资源形成新的网台关系极其重要。 电视台希望通过收费频道的建设拥有数字电视平台，而公开频道则尽力延缓数字化，这有利于电视台利用数字电视达到收益的目的。而一旦到达政府规定的时限，公开频道可以平稳的转嫁至数字平台。 （四）数字电视数据压缩技术将电视的视音频信号数字化后，其数据量是很大的，非