中国印染行业授信政策指引研究报告().doc

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1、（2009-2010年）中国印染行业年度授信政策指引研究报告北京银联信信息咨询中心 发布 行业外部环境分析 行业发展周期分析 行业财务数据分析 各省市竞争力对比分析 细分市场分析 产业链上下游分析 企业竞争格局分析 重点企业分析 行业贷款规模及结构分析 行业融资需求及特征分析 行业目标授信指引 行业风险预警及风险评级正文目录第一章 印染行业概述9一、印染行业的定义与范围9（一）印染行业的定义9（二）印染行业的发展特征9二、印染行业的分类特征10第二章 中国印染行业外部环境分析12一、经济周期对行业的影响分析12二、财政政策对行业的影响分析13（一）2010年中国财政政策特征与趋势13（二）积极

2、的财政政策对印染行业的影响13三、货币政策对行业的影响分析14四、产业政策对行业的影响分析15五、重大事件对行业的影响17六、中国印染行业外部环境综合评价18第三章 中国国印染行业经营情况分析20一、印染行业整体经营情况分析20（一）产量分析20（二）经营情况分析21（三）投资明显回升22二、行业市场供需情况分析23（一）国际市场需求分析23（二）国内市场需求分析24三、行业财务效益分析25（一）行业偿债能力分析25（二）行业盈利能力分析26（三）行业营运能力分析27（四）行业发展能力分析28四、行业经营水平综合评价29第四章 中国印染行业产业链分析31一、印染行业产业链结构31二、上游行业运

3、行及其对印染行业的影响分析31（一）染料助剂行业市场运行情况31（二）棉花市场运行情况33（三）涤纶行业市场运行34（四）腈纶行业市场运行35（五）粘胶纤维行业市场运行35三、下游行业运行及其对印染行业的影响分析36四、中国印染行业产业链风险综合评价38第五章 中国印染行业细分市场分析39一、印染行业细分行业竞争力分析39二、中国印染行业细分行业对比分析39（一）细分行业规模对比分析39（二）细分行业经营水平分析41三、重点细分行业竞争力分析42（一）棉、化纤印染精加工行业竞争力分析42（二）毛染整精加工行业竞争力分析44（三）丝印染精加工行业竞争力分析46第六章 中国各省市印染行业竞争力及优

4、势地区分析48一、中国各省市印染行业主要指标对比分析48二、中国各省市印染行业竞争力计算与排名49三、中国印染行业优势区域竞争力分析51（一）浙江省印染行业竞争力分析51（二）江苏省印染行业竞争力分析54（三）广东省印染行业竞争力分析58（四）山东省印染行业竞争力分析61（五）福建省印染行业竞争力分析64第七章 中国印染企业竞争格局分析67一、中国印染行业产业集中度分析67二、中国印染行业不同规模企业竞争格局分析67（一）不同规模企业市场份额比较分析67（二）不同规模企业经营走势分析70（三）不同规模企业竞争力综合评价72三、中国印染行业不同注册类型企业竞争格局分析73（一）不同注册类型企业的

5、经营水平比较分析73（二）不同注册类型企业财务指标分析77（三）不同注册类型企业竞争力综合评价79四、重点企业经营情况分析80（一）浙江美欣达印染集团股份有限公司80（二）华纺股份有限公司82（三）传化股份有限公司83（四）福建众和股份有限公司84五、中国印染行业企业竞争情况综合评价86第八章 中国印染行业银行贷款情况分析88一、中国印染行业平均贷款规模分析88二、中国印染行业贷款投向分析89（一）细分行业贷款投向分析89（二）区域贷款投向分析90三、中国印染行业融资需求与特征分析91（一）存货资金占用情况及融资需求分析91（二）应收账款资金占用情况及融资需求分析92四、中国印染行业贷款客户结

6、构分析93（一）大、中、小型企业贷款结构及变动趋势分析93（二）各类所有制企业贷款结构及变动趋势分析94五、中国印染行业贷款情况总体判断94（一）中国印染行业现有贷款分布情况综述94（二）中国印染贷款风险整体评价95第九章 2010年中国印染行业授信业务目标市场指引96一、中国印染行业优质区域授信指引96二、中国印染行业优质细分行业授信指引97三、中国印染行业目标企业授信指引97第十章 2010年中国印染行业风险预警及风险评级99一、中国印染行业授信风险预警99二、中国印染行业的授信风险评级101附录102一、中国印染行业销售收入前100家企业概况102二、中国印染行业前50家企业经营状况10

7、6图表目录图表 1：印染行业在纺织工业中的位置9图表 2：纺织机械企业技术改造重点工艺及技术16图表 3：中国印染行业外部环境风险评级18图表 4：2009年1-11月中国印染布各月生产产量及增速20图表 5：2004年-2009年中国印染行业主要规模指标变动情况21图表 6：2004年-2009年中国印染行业主营业务收入增长趋势22图表 7：2004年-2009年中国印染行业利润总额增长趋势22图表 8：2008年以来中国印染行业累计完成投资增长情况23图表 9：2009年1-11月印染六大类产品出口情况24图表 10：印染布主要出口省份情况表24图表 11：2004年-2009年中国印染行

8、业偿债能力指标情况26图表 12：2004-2009年中国印染行业盈利能力指标情况26图表 13：2004年-2009年中国印染行业亏损情况走势图27图表 14：2004年-2009年中国印染行业成本费用增长情况27图表 15：2004-2009年中国印染行业营运能力指标28图表 16：2004-2009年中国印染行业发展能力分析28图表 17：中国印染行业经营风险评级29图表 18：中国印染行业产业链结构31图表 19：2009年9月-12月棉花期货价格33图表 20：中国制造业PMI走势图37图表 21：中国印染行业产业链风险评级38图表 22：2009年中国印染行业的细分市场竞争力评价3

9、9图表 23：2009年1-11月中国印染行业不同细分行业销售收入占比40图表 24：2009年1-11月中国印染细分行业规模对比40图表 25：2009年1-11月中国印染细分行业主要指标对比42图表 26：2004年-2009年中国棉、化纤印染精加工业主营业务收入变动43图表 27：2004年-2009年中国棉、化纤印染精加工业利润总额变动43图表 28：2004年-2009年中国棉、化纤印染精加工行业发展能力指标44图表 29：2004年-2009年中国毛染整精加工业主营业务收入变动44图表 30：2004年-2009年中国毛染整精加工业利润总额变动45图表 31：2004年-2009年

10、中国毛染整精加工行业发展能力指标45图表 32：2004年-2009年中国丝印染精加工业主营业务收入变动情况46图表 33：2004年-2009年中国丝印染精加工业利润总额变动情况47图表 34：2004年-2009年中国丝印染精加工行业发展能力指标47图表 35：2009年1-11月中国各省市印染行业规模指标变动情况48图表 36：2009年中国印染行业各省市竞争力排名50图表 37：2004年-2009年浙江省印染行业资产变动情况51图表 38：2009年1-11月浙江省印染行业主要指标与全国平均水平对比52图表 39：2009年1-11月浙江省印染行业细分行业销售收入占比53图表 40：

11、2009年1-11月浙江省印染细分行业财务指标对比54图表 41：2004年-2009年江苏省印染行业资产变动情况55图表 42：2009年1-11月江苏省印染行业主要指标与全国平均水平对比55图表 43：2009年1-11月江苏省印染行业细分行业销售收入占比（%）57图表 44：2009年1-11月江苏省印染细分行业财务指标对比57图表 45：2009年1-11月广东省印染行业资产变动情况58图表 46：2009年1-11月广东省印染行业主要指标与全国平均水平对比59图表 47：2009年1-11月广东省印染行业细分行业销售收入占比59图表 48：2009年1-11月广东省印染细分行业财务指

12、标对比60图表 49：2009年1-11月山东省印染行业资产变动情况61图表 50：2009年1-11月山东省印染行业主要指标与全国平均水平对比61图表 51：2009年1-11月山东省印染行业细分行业规模指标对比62图表 52：2009年1-11月山东省印染行业细分行业销售收入占比63图表 53：2009年1-11月山东省印染细分行业财务指标对比63图表 54：2009年1-11月福建印染行业主要规模指标64图表 55：2009年1-11月福建印染行业主要指标与全国平均水平对比65图表 56：2009年1-11月福建印染细分行业规模指标情况65图表 57：2009年1-11月福建印染细分行业

13、财务指标对比66图表 58：2009年1-11月中国印染行业区域集中度情况67图表 59：2009年1-11月中国印染行业不同规模企业数量对比68图表 60：2004年-2009年中国印染行业不同规模企业销售收入对比68图表 61：2004年-2009年中国印染不同规模企业销售收入占比69图表 62：2004年-2009年中国印染不同规模企业利润总额占比69图表 63：2004年-2009年中国印染行业不同规模企业利润总额变动情况70图表 64：2004年-2009年中国大型印染企业经营指标71图表 65：2004年-2009年中国中型印染企业经营指标71图表 66：2004年-2009年中国

14、小型印染企业经营指标72图表 67：2009年1-11月中国印染行业不同规模企业主要指标对比73图表 68：2008年1-11月中国印染不同所有制企业数量占比对比74图表 69：2004年-2009年中国印染不同所有制企业销售收入对比75图表 70：2004年-2009年中国印染不同所有制企业销售收入占比变动75图表 71：2004年-2009年中国印染不同所有制企业利润总额对比76图表 72：2004年-2009年中国私营印染企业利润总额变动情况76图表 73：2004年-2009年中国外资印染企业利润总额变动情况76图表 74：2004年-2009年中国私营印染企业主要财务指标分析77图表

15、 75：2004年-2009年中国外资印染企业主要财务指标分析78图表 76：2004年-2009年中国股份制印染企业主要财务指标分析78图表 77：2004年-2009年中国国有印染企业主要财务指标分析79图表 78：2009年1-11月中国印染不同所有制企业主要指标对比80图表 79：银联信行业企业竞争风险评级模型-中国印染行业86图表 80：2008年-2009年中国印染行业利息支出及增长情况88图表 81：2008年-2009年1-11月中国印染行业利息支出占销售收入比重89图表 82：2009年1-11月中国印染行业各细分行业利息支出对比89图表 83：2009年1-11月中国各省市

16、印染行业利息支出对比90图表 84：2009年1-11月中国印染行业前十名省份销售收入占比情况91图表 85：2004年-2009年中国印染行业产成品资金占用情况92图表 86：2004年-2009年中国印染应收账款资金占用情况92图表 87：2004年-2009年中国印染应收账款资金占用走势图93图表 88：2008年-2009年中国印染不同规模企业利息支出分析93图表 89：2008年-2009年中国印染行业不同所有制企业利息支出分析94图表 90：2009年1-11月中国印染行业利息支出总额情况汇总表95图表 91：银联信行业贷款风险评级模型-中国印染行业95图表 92：2010年中国印

17、染行业目标区域市场指引96图表 93：2010年中国印染业目标细分行业市场指引97图表 94：2010年中国印染业目标企业市场指引（不同规模）97图表 95：2010年中国印染业目标企业市场指引（分注册类型）97图表 96：2010年中国印染行业风险识别与全面预警99图表 97：中国印染行业授信风险评级101图表 98：中国印染行业销售收入前100家企业概况102图表 99：中国印染行业利息支出前50家企业经营指标106第一章 印染行业概述一、印染行业的定义与范围（一）印染行业的定义印染又称之为染整dyeing and finishing），是一种加工方式，也是染色，印花，后整理，洗水等的总称

18、。印染行业属在纺织工业中属于一种加工工艺，坯布、毛纺织品和丝织品坯绸等原材料通过印染成为印染布、毛染整纺织品和印染丝织品，经过加工后，主要用于工业用纺织品、纺织服装和纺织品的生产和制造。图表 1：印染行业在纺织工业中的位置（二）印染行业的发展特征印染后整理是纺织加工过程的重要环节，是体现纺织产品经济价值、提高纺织品和服装附加价值的重要因素。我国印染行业的发展得到政府和纺织业界的高度重视。近几年，国家把印染行业的技术改造列入纺织行业重点支持的行业之一，同时在技术开发和科技攻关方面也给予了相应政策支持，使我国印染行业在质量、品种、效益等方面得到很大改善，整体竞争力有所提高。但我国印染行业整体技术水

19、平与国外相比仍有很大的差距，进口面料金额仍占印染行业销售收人的一半以上，尚不能满足中高档服装的要求。中国印染行业发展较快，加工能力位居世界首位，已是纺织印染生产大国。但生产能力和经济效益的提高不同步。主要印染大类产品出口的平均单价比同期进口单价低，说明中国印染产品档次较低，附加值不高；企业普遍看重的是色彩以及产品功能的开发，却忽略了印染对于自然环境和社会的影响；印染企业大多以来料来样加工为主，在工艺技术、品种开发和经营管理上多处于模仿追随，自主的品牌较少，研发创新能力差；染整设备工艺参数在线检测、在线控制技术，开发新设备，制造精度和配套件，节能、环保，售后服务等方面都落后于国外先进水平。二、印

20、染行业的分类特征印染行业包括棉、化纤印染精加工行业、毛染整精加工行业和丝印染精加工行业三个细分行业。由于我国棉、化纤加工产业生产规模较大，销售收入纺织行业中占比高达56%，在6个细分行业中遥遥领先，因此，棉、化纤印染精加工行业的市场份额比重也为最大，占比高达五分之四左右，而毛染整精加工和丝染整精加工行业的比重则相对较小，为8.41%和9.76%。1棉、化纤印染精加工行业代码1712，指对非自产的棉和化学纤维纺织品进行漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水等工序的加工。主要产品包括：印染布：包括各类品种的漂白布、染色布、印花布以及手工印花布、印染帆布、漂白药纱布等； 大整理色织布：指经过印染工艺全过

21、程的棉色织布、混纺色织布、纯化纤色织布。2毛染整精加工行业代码1723，指对非自产的毛纺织品进行漂白、染色、印花等工序的染整精加工。主要产品包括：毛纱染整，按原料分为：纯毛毛纱、毛混纺纱、纯化纤毛纱等；呢绒染整，按原料分为：纯毛织品、毛混纺交织品、纯化纤毛织品等；毛线染整，按原料分为：纯毛毛线、混纺毛线、纯化纤毛线。3丝印染精加工行业代码1743，指对非自产的丝织品坯绸进行炼白、染色、轧光、缩水印染等工序的加工。主要产品包括：印染丝织品：炼白丝织品、染色丝织品、印花丝织品。第二章 中国印染行业外部环境分析一、经济周期对行业的影响分析印染行业与纺织行业高度关联，纺织行业的回暖也一定程度上拉动了印

22、染行业的发展。从印染行业销售收入增速和GDP的趋势线来看，为负相关，并且两条趋势线之间的差距逐渐变窄，可见，印染行业的销售收入增速和GDP的增幅逐渐趋于一致。2008年，受国际金融危机、国内生产成本上涨和宏观政策调控等外部因素，以及行业内部周期性调整的影响，印染企业生产经营出现了较大困难，印染行业生产、出口、投资增速放缓，效益大幅下滑，经济运行下行压力加大。1月21日国家统计局发布了2009年我国GDP数据，2009年中国GDP总值为335353亿元，比上年增长8.7%。其中，一季度同比增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%。从上述数据可看出，我国GDP正处

23、于一个筑底回升的阶段，保守估计，2010年第一季度GDP增速超过8%应无悬念。另外，在家电下乡、汽车购置税减免、房地产优惠政策、家电以旧换新等多项刺激内需政策的拉动下，2009年居民消费更是走出了一条漂亮的增长曲线，为中国经济形成企稳向好发展的良好局面提供了有力支撑。随着国内外经济环境持续转暖，加之上年同期基数影响，四季度消费增长进一步加快。1-11月，我国纺织行业增加值增长9.1%，累计增速比前三季度加快0.7个百分点；11月，纱产量增长15.4%，比10月回落1个百分点；布产量增长17.7%，比10月加快8.3个百分点；服装产量由10月下降17.9%转为增长10.9%。另外，据国家统计局统

24、计，1-11月份，纺织、轻工行业利润较快增长。纺织和轻工行业实现利润分别为1307亿元和4846亿元，分别增长25.4%和23.8%，比1-8月分别提高12.6个和11.8个百分点。2010年国家将继续扩大内需，刺激消费，纺织、纺织服装行业内销将稳定增长；随着海外需求稳步回升以及2009年形成的低基数因素，行业出口增速将由负转正。纺织纺织服装行业出口预计在2010年一季度开始呈现起色，有望实现正增长，但海外经济复苏仍存在较多阻碍，2010年初行业出口涨幅不会很大，保持在个位数，随着海外消费逐步回稳，出口将保持稳步回升态势。印染行业从08年初开始就进入了调整，中小印染厂关闭许多，近期基本没有新批

25、的印染企业，全国产能基本没有扩张，目前存在的印染企业开机率接近100%。2009年，印染行业洗牌调整充分，研发投入低下、产品定位低下的印染企业，在洗牌调整中关闭或停产，新客户、新订单向优势大企业集中，优质的企业竞争力得以提升。随着2010年纺织服装行业出口形势回暖，行业将逐渐复苏。二、财政政策对行业的影响分析（一）2010年中国财政政策特征与趋势2009年，为了应对国内外诸多不利因素的挑战，保持经济平稳较快发展，中央实施了积极的财政政策，充分发挥财政政策在扩大内需、保持经济增长，促进结构调整、转变发展方式和改善保障民生、促进和谐社会建设方面的作用。2009年全国财政收入预算安排66230亿元，

26、比2008年增长8%。国家统计局数据显示，今年前十个月，全国城镇固定资产投资同比增长33.1%，增幅高于去年同期5.9个百分点。在抵御外部金融危机冲击的过程中，大幅增加政府投资对于实现经济平稳较快发展发挥了重要作用。2009年中央政府公共投资安排9080亿元，截至10月底已下达投资预算7688亿元，下达进度为85%，有力保障了各项重点建设，对拉动经济增长发挥了重要作用。在继续执行2008年已实施的一系列税费减免措施的基础上，2009年我国全面启动增值税转型，多次提高纺织、服装、石化、电子信息等产品的出口退税率。11月27日，中共中央政治局召开会议分析研究2010年经济工作。会议提出2010年将

27、保持宏观政策的基本取向，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，落实和丰富完善应对国际金融危机冲击的一揽子计划等一系列工作重点，努力实现经济平稳较快发展。2010年我国要提升开放型经济水平，完善稳定外需政策，促进对外贸易平稳增长，积极扩大进口，提高利用外资水平，促进企业对外投资合作。（二）积极的财政政策对印染行业的影响在外部世界经济环境恶化，国内经济增速放缓的背景下，“保增长”正逐步成为目前中央经济工作的重点。2009年1月1日起，全国所有地区、所有行业推行增值税转型改革，允许企业抵扣新购入设备所含的增值税，同时，取消进口设备免征增值税和外商投资企业采购国产设备增值税退税政策，将小规模纳税

28、人的增值税征收率统一调低至3%。此次增值税转型主要的措施是允许企业抵扣新购设备所含的增值税。不过该项改革对于不同行业的影响不一。获利较多的将是存在增值税销项且新购置设备较多的资本密集型行业。2009年国家执行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，明确提出纺织工业是国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，给予重点扶持，帮助纺织行业尽快走出困境，一定程度上缓解了供大于求的矛盾，扩大了纺织产品的需求。这些政策的实施，对稳定出口、增强企业信心起到了重要作用。据了解，由于中央及时采取一系列“保增长、扩内需、调结构”的方针以及政府出台“产业调整振兴规划”等一系列措施，2009年纺织工业经济在一度跌入低谷的情况

29、下，从3月份起逐月回升。9月份生产增速回升到8.04%，出口降幅收窄到-11.11%，内销产值增幅从6.6%回升到11.67%，固定资产投资从-6%回升到6.55%，企业亏损面从25%减少到20%。从今年1-10月的情况看，结构性减税政策的综合效应也正在显现，经济运行总体形势企稳向好。消费型增值税会加速印染行业结构升级，并将提升印染布制造企业在国际国内市场的竞争力。长期而言，增值税转型改革对于印染行业的发展将产生积极的影响。三、货币政策对行业的影响分析2009年12月5日至7日举行的中央经济工作会议上，中央政府提出了保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。

30、12月23日，中国人民银行、银监会、证监会以及保监会再次联合发布关于进一步做好金融服务支持重点产业调整振兴和抑制部分行业产能过剩的指导意见，对2010年信贷工作作出部署。根据意见，2010年将继续落实“区别对待、有保有压”的信贷政策，调整优化信贷结构，加大信贷对经济社会薄弱环节、就业、战略性新兴产业、产业转移等方面的支持，有效缓解农业和小企业融资难的问题，严格控制对“两高”行业、产能过剩行业以及新开工项目的贷款。根据规划，对国家产业政策鼓励发展的新能源、节能环保、新材料、新医药、生物育种、信息网络、新能源汽车等战略性新兴产业将进行重点支持，通过积极研发适销对路的金融创新产品，优化信贷管理制度和

31、业务流程，加大配套金融服务;加大对节能减排和生态环保项目的金融扶持，支持发展低碳经济，鼓励银行业金融机构开发多种形式的低碳金融创新产品，加大“绿色信贷”的投放力度；对不符合重点产业调整和振兴规划以及相关产业政策要求，未按规定程序审批或核准的项目，不提供任何形式的信贷支持；另外，新政策还鼓励银行开展境内外并购贷款，支持企业并购重组，并要求完善境外直接投资外汇管理。据统计，1-11月份人民币各项贷款增加9.21万亿元，同比多增5.06万亿元。非金融性公司及其他部门贷款增加570亿元，其中，短期贷款减少205亿元；中长期贷款增加1626亿元，有利地支持了中国的经济建设，为扩大内需提供了强有力的支持。

32、对于印染行业而言，宽松的货币政策以及银企合作的增加，都将有利于增强印染企业恢复经济的信心。贷款量的增长，也有利于印染企业缓解资金链紧缺的难题，能够扶持企业度过经济难关。四、产业政策对行业的影响分析经过多年的快速发展，我国纺织机械工业已形成较为完善的整机制造和零部件生产配套体系，为印染工业的发展做出了重要贡献。为贯彻落实纺织工业调整和振兴规划（国发200910号），提高纺织机械工业竞争力，实现纺织强国提供装备技术支撑，进而促进印染行业发展，就纺织机械工业结构调整和技术进步提出以下几点基本原则：1坚持纺织机械工业结构调整与纺织工业转型升级相结合。促进传统纺织机械产品的升级换代，提高装备自动化和信息

33、化水平；加快节能减排新技术和新装备的推广应用；加快新型纺织机械的研发和产业化，为培育纺织工业新的增长点提供保障；加强技术改造，淘汰落后纺织机械装备，实现纺织机械工业发展模式由量的扩张向质的提高转变。2坚持自主创新与引进消化再创新相结合。加大科研投入，建立和完善产、学、研、用紧密结合的创新机制，实现纺织机械设计制造核心技术的突破，提高自主研发水平；通过引进装备技术的消化吸收再创新，进一步提高自主创新能力，实现纺织机械工业的可持续发展。3坚持整机制造与专用件、配套件开发相结合。以提高专用基础件、配套件可靠性为重点，加强专用件和配套件研发力度并尽快实现产业化，为提升纺织机械整机装备水平提供保障。4坚

34、持市场竞争与政策引导相结合。以市场为导向，营造公平的竞争环境，提高企业管理水平，加快兼并重组，优化资源配置；以政策为引导，健全产品研发、标准制定、质量检测、人才培训、知识产权保护、信息咨询等服务体系建设，促进行业健康有序发展。图表 2：纺织机械企业技术改造重点工艺及技术领域支持重点主要技术指标推广新型节能环保的铸造、热处理、表面处理工艺设备高效环保节能铸造工艺；墙板等大件喷漆新工艺，新型静电喷粉生产线，黑色磷化技术，离子氮化工艺技术和设备；液态化热处理技术，频谱谐波时效技术等；铬雾回收技术人均年生产铸件由25-30t提高到80-100t的先进水平，能耗达到400-500kg标准煤/吨；淘汰现有

35、电阻式压铸保温炉、煤气炉熔化工艺，采用焦炭炉熔化工艺。推广新型静电喷粉自动线，提高表面涂装质量，降低产品生产成本；使用离子氮化工艺和设备，实现小模数齿轮磨擦磨损的轴类零件和异型件微变形强化处理推广高精化、柔性化、多功能复合加工制造技术和设备高速加工、超精密加工技术；五面体加工中心，五轴联动机床，复合机床；大喉深高速度冲床，激光切割机，精细等离子切割机提高制造过程的精密化、柔性化，数控化率达到10%以上，其中骨干重点企业达到15%-20%以上；推广应用“龙卷风”精细等离子切割机，实现中厚钢板非配合尺寸零件的切割，部分替代机加工工作，做到少、无切削加工，材料利用率由目前的80%提高到85%推广在线

36、检测技术、信息技术、计算机网络技术等在加工制造领域中的应用关键零件/新型专件加工过程的在线检测技术应用，CAD/DAE/CAPP/CAM/PDM/ERP的集成技术应用，数控设备的网络化管理技术应用关键零件、新型专件的精加工工序能力指数达到1-1.25，实现产品设计、工艺规划、数控加工及质量检验等工程活动的自动化处理以及在线刀具、生产过程和设备运行监控、加工仿真、文件存储和传输的网络化，提高企业管理水平资料来源：国家统计局 银联信纺织机械工业是纺织工业的重要组成部分，更是促进纺织工业发展的重要支撑，加快提升纺织机械工业的整体水平，增强纺织机械工业自主创新能力，对于增强纺织工业国际竞争力，优化纺织

37、工业结构，加快实现纺织强国步伐具有十分重要的意义。世界经济逐渐复苏、国内宏观经济持续向好，以及纺织行业恢复性增长的良好势头，预计2010年上半年纺机行业将继续延续现在的发展势头，继续稳步增长。同时，2010年也将是机遇与挑战并存的一年。纺织业面临产业升级及结构调整的紧迫任务，能否把握住这一形势，紧跟上游织造产业发展的需要，正确调整纺机业的产品结构，也将在很大程度上影响着纺机行业的整体走势。无论是2009年末召开的全国经济工作会议，还是前不久出台的工业和信息化部关于纺织机械工业结构调整的指导意见，“调整”都是其中的关键词。在国家一系列政策指引下，纺机企业应根据上游纺织企业的发展需求，积极进行产业

38、结构、产品结构的调整。当前，纺织行业正处在转型升级的关键时期，受国际金融危机影响，部分企业生产经营难度加大。进一步加强企业管理，是贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式的必然要求，是促进企业降本增效，提高产品质量和企业竞争力的重要举措，是促进纺织工业调整和振兴，有效应对国际金融危机的有效措施，这对促进印染行业发展也具有十分重要的意义。五、重大事件对行业的影响印染行业对环境污染较严重，落后产能已被列入纺织业重点淘汰之列。国家在2009年发布的纺织工业振兴规划(下称规划)中明确提出：到2011年，一是重点淘汰75亿米高耗能、高耗水、技术水平低的印染能力，约占印染生产能力的15%；二是淘汰230万吨化

39、纤落后产能，约占化纤生产能力的10%；同时提出了加速淘汰棉纺、毛纺落后生产能力的要求。有关部委2010年将大力贯彻落实规划，预计2010年将成为纺织行业深度淘汰落后产能的关键一年。据统计，2009年1-11月，我国已有年销售额500万元规模以上的纺织企业达52963户。由于金融危机爆发，国家为保增长，在2009年并没有真正出台具体措施淘汰纺织业落后产能，随着经济好转，政策层面势必会在2010年推出一些符合市场规律的引导机制。近年来，我国纺织工业规模扩张速度过快，低水平重复建设和中高水平同质化发展的倾向逐步显现，部分产品产能过剩。目前纺纱产能超过1亿锭，但其中达到国内领先水平的仅占68%。化纤行

40、业一般产品产能过剩，但差别化纤维品种少，还需进口。一批效率低、工艺落后的间歇式小聚酯、常规涤纶装置和污染严重的粘胶设备仍时开时停，尚未淘汰。占印染能力近30%的高耗能、高耗水印染设备仍在运行。化纤行业在2009年已淘汰100多万吨落后产能，2010年将加速引导企业转型升级，预计到2011年时可按规划淘汰掉230万吨化纤落后产能。之后，应该还会继续淘汰。中国纺织行业要长远发展就必须调整结构，通过高新技术来改造传统产业，这主要是市场正在发挥作用，而政府和协会更多是引导，进行行业发展的整体规划。在2009年所淘汰的100多万吨化纤落后产能里，主要是激烈的市场竞争将一些生产技术落后的中小化纤企业淘汰出

41、局，而一些大型化纤企业为保持竞争优势，也在自发引进先进设备以及改造部分旧设备。例如化纤巨头浙江桐昆集团去年就淘汰了30万吨的涤纶落后产能，同时又新增加了30万吨的先进产能。六、中国印染行业外部环境综合评价我们按照银联信的行业外部环境风险评价模型，分别从经济周期、财政政策、货币政策、产业政策和重大事件五个维度，对2010年我国印染行业的外部环境风险进行评级，结论如下：图表 3：中国印染行业外部环境风险评级序号评价内容行业表现风险评价1经济周期对行业的影响印染行业与纺织行业高度关联，纺织行业的回暖也一定程度上拉动了印染行业的发展。印染行业从08年初开始就进入了调整，中小印染厂关闭许多，近期基本没有

42、新批的印染企业，全国产能基本没有扩张，目前存在的印染企业开机率接近100%。随着2010年纺织服装行业出口形势回暖，印染行业将逐渐复苏。32财政政策对行业的影响2009年，为了应对国内外诸多不利因素的挑战，保持经济平稳较快发展，中央实施了积极的财政政策，充分发挥财政政策在扩大内需、保持经济增长，促进结构调整、转变发展方式和改善保障民生、促进和谐社会建设方面的作用。消费型增值税会加速印染行业结构升级，并将提升印染布制造企业在国际国内市场的竞争力。长期而言，增值税转型改革对于印染行业的发展将产生积极的影响。33货币政策对行业的影响为应对国际金融危机，中国银行业加大信贷投放，逆周期支持经济，截至11

43、月末，我国银行业金融机构新增人民币贷款达9.2万亿元；央行支持重点产业振兴，抑制部分行业产能过剩，对轻工、纺织、装备制造等重点产业，可探索开展核定货值质押融资、买方付息票据贴现等业务。贷款量的增长，有利于印染企业缓解资金链紧缺的难题，能够扶持企业度过经济难关。24产业政策对行业的影响纺织机械工业是纺织工业的重要组成部分，更是促进纺织工业发展的重要支撑，加快提升纺织机械工业的整体水平，增强纺织机械工业自主创新能力，对于增强纺织工业国际竞争力，优化纺织工业结构，加快实现纺织强国步伐，进而促进印染行业发展具有十分重要的意义。25重大事件对行业的影响中国纺织行业要长远发展就必须调整结构，通过高新技术来

44、改造传统产业，这主要是市场正在发挥作用，而政府和协会更多是引导，进行行业发展的整体规划。而印染行业对环境污染较严重，落后产能已被列入纺织业重点淘汰之列。4行业外部环境评价：3（中风险）说明：风险度分为5、4、3、2、1五个等级，其中5为高风险，4为较高风险，3为中风险，2为中低风险，1为低风险。资料来源：银联信第三章 中国印染行业经营情况分析一、印染行业整体经营情况分析（一）产量分析2009年1-11月份，我国规模以上企业印染布产量为4846328万米，同比增长7.75%。随着金融危机的逐渐蔓延，印染布市场需求在2009年1月有明显降低，我国印染布产量仅为295160.16万米，同比大幅度下滑

45、了18.32%，行业生产规模明显变小。从2009年2月份开始，在整体预期向好的情况下，我国印染布各月产量同比都在增加，其中2009年9月、10月和11三个月产量分别为486919.9万米、491948.4万米和503186.万米，各月同比增长幅度也达到了13.53%、15.49%和20.35%，行业生产恢复程度较好，市场需求也得到了有效恢复。图表 4：2009年1-11月中国印染布各月生产产量及增速单位：万米、%数据来源：国家统计局 银联信产量的区域分布方面，1-11月份，浙江、江苏、山东、广东、福建等东部沿海五省产量433.72亿米，占全国总产量的89.85%。其中，浙江省270.09亿米，

46、同比增长9.90%，占全国产量的55.95%，浙江省所占比重进一步增大；江苏省53.03亿米，同比减少3.10%；山东省36.94亿米，同比增长10.17%；广东省44.39亿米，同比增长8.23%；福建省29.27亿米，同比增长1.15%。中西部地区的部分省份印染布产量增幅较大。中部地区的山西省和河南省产量增幅分别为77.32%和36.67%，西部地区的重庆市增幅为35.93%。（二）经营情况分析截至2009年11月底，全国共有规模以上印染企业2845家，同比增长12.32%；行业资产总额2048亿元，其中流动资产1020.99亿元；1-11月行业累计实现销售收入2394.38亿元，利润总额83.32亿元，报告期内，我国印染行业主营业务收入和利润总额同比增长率分别为5.02%和17.97%，行业经营效益有明显改善。图表 5：2004年-2009年中国印染行业主要规模指标变动情况单位：家、千元、%时间规模以上企业数量主营业务收入利润总额数量同比增长金额同比增长金额同比增长2004年185315.4513429571223.9534569175.732005年218718.0216703767824.38494088842.932006年237