LCD产业分析报告.doc

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1、LCD产业分析报告沈阳手机产业园二一年十二月目 录一、LCD产业分析21.LCD产业链2(1)全球LCD产业链2(2)中国LCD产业链3国内LCD产业处于发展时期3四个LCD面板产业基地基本形成3国内正在加速完善LCD产业链4台湾LCD产业链42.LCD产业特征5(1)全球LCD产业特征5 LCD已成为主流的显示技术5未来增长前景广阔6发达国家具有垄断优势6新生产线向大尺寸产品集中6 (2)中国LCD产业特征7二、沈阳手机产业园发展LCD产业的现状和优势71、京东方科技集团股份有限公司82、河北东旭投资集团有限公司83、深圳天马微电子股份有限公司9 LCD产业分析报告一、LCD产业分析：1.L

2、CD产业链(1)全球LCD产业链TFTLCD产业链包括上游的原材料供应，到TFTLCD生产，再到下游成品销售。LCD制造业是个亚洲行业，产业链集聚在亚洲各国。全球LCD的制造商主要集中在韩国、日本、中国台湾地区和中国大陆。根据数据显示, 2007年韩国TFT-LCD 制造商的销售额占国际市场份额的44.1%，台湾制造商占42.4%，日本制造商占10.2%。从2006年末到2007年末液晶显示器面板的出货增长了为41%，达到3.9347亿片，出货液晶面板尺寸增长为57.4%，达到52.76亿平方米。根据市场出货占有率来看，台湾友达光电（AUO）的市场占有率第一，达到20.5%，三星电子和LG飞利

3、浦的占有率则分别为20.3%，奇美电子则排名第四，占有率12.7%。从营收额度来看的话，则是三星电子排名第一，占据市场总营收的22.9%，LG飞利浦则排名第二，占据20.9%，友达光电则占有19.4%。根据应用产品领域来看，应用于显示器的面板出货量增幅为35%，达到1.8416亿片，主导尺寸为19英寸和22英寸宽屏，笔记本液晶面板增幅则为46%，达到1.1326亿片，液晶电视增幅则为53%，达到8370万片。(2)中国LCD产业链国内LCD产业处于发展时期目前国内LCD产业链还不完善，必须加快上游产业链的发展。几乎所有TFT-LCD材料（如液晶材料、偏振片、彩色滤光片、玻璃、背光源）都是从国外

4、进口。我国虽然是TFT-LCD显示器件（包括液晶电视、桌面显示器、笔记本电脑屏、手机、PDA等）的制造大国，但不是制造强国。我国现有的3条5代TFT面板生产线主要生产中等尺寸的桌面显示器和笔记本电脑屏，且产能有限。而上海天马的4.5代TFT面板生产线和广东信利的2.5代TFT面板生产线正在试产阶段，尚未形成产能。 四个LCD面板产业基地基本形成目前华东和上海的产业集群的优势非常的明显，以上广电和昆山5代线，天马4.5代线面板为核心的华东平板显示产业基地与下游和上游材料的互动结构基本形成。华北以京东方5代线自有知识产权为依托，产业发展迅速。2007年以来京东方开始盈利，带动了华北产业链的发展。以

5、广东、深圳、厦门为核心的华南FPD的发展势头很强劲。广东省政府、深圳市政府、福建省和厦门市以极大的魄力和热情积极发展FPD产业,广东的信利2.5代线已经投产，深圳莱宝2.5代线预计今年底投产。西南的四川虽然从地理位置上来说，对平板显示产业的发展不如华南和华东有利，但是发展的劲头十足，成都4.5代TFT-LCD生产线，虹欧PDP生产线以及长虹的OLED生产线已经表现出自己的特色。 国内正在加速完善LCD产业链国内LCD产业从导电玻璃、偏光片、背光模组、彩色滤光片、掩膜版、面板模块制造到下游市场，已形成较完备产业链。石家庄(开发区)永生华清液晶有限公司TFT液晶材料量产工程正式启动。永生华清在原有

6、TFT年产吨级中试生产线运行基础上，正式启动了产能50吨的TFT量产建设工程。这一具有承上启下意义的工程的顺利启动，将为打破国外厂家对TFT液晶材料的垄断，实现TFT-LCD产业链中液晶材料的国产化。深圳及周边地区已经形成了比较完整的LCD产业链，上中下游产品基本都已实现本土化。在TN/STN面板和模块制造生产线设备方面，我国厂商已经有能力自主设计和组装，上游原材料除了液晶材料之外，其他关键原材料如ITO玻璃、背光模组、偏光片、彩色滤光片、掩膜板、驱动IC等，珠三角企业都有能力生产，而且技术比较成熟。伴随着TFT-LCD产业的发展，部分企业已经完成了上游产品的开发，不同程度地掌握了5代7.5代

7、相关产品技术。台湾LCD产业链台湾LCD产业产业在全球占据重要的地位，主要有三方面原因：一方面，前段技术供应商的支持能够帮助终端设备制造商降低单位产品的成本和并保证产能的跟进；另一方面，终端制造业的强大需求也促进了台湾面板和控制IC产业的迅猛发展。目前，台湾LCE面板和控制IC的发货量都已达到或接近全球总发货量的1/3。 另外低价格一直使台湾公司保持着竞争优势。国际厂商在设计、生产管理、物流管理等方面的成本会高于台商，台湾IC供应商的报价普遍比国际对手低10-20%，以低价格优势赢得了市场份额。因为高端领域的技术门槛较高，岛内只有少数几家供应商，价格战则比较温和，因此都维系了一定的利润空间。

8、2.LCD产业特征(1)全球LCD产业特征 LCD已成为主流的显示技术液晶显示(LCD)器件处于电子信息产业链的高端，是移动通信终端、数字电视、计算机等数字化整机产品的关键部件。LCD产业是资金密集型、技术密集型、上中下游产业链联系紧密型的产业。同时也是高风险、高投资、高回报的三高行业。其产业线建设、产能增长、性能提升、成本下降的速度都极快，产品竞争极为激烈；该产业的门槛高，进入困难，进入后想退出更难；产品应用范围广，市场前景广阔，市场容量极大，技术应用基本成熟，是真正的高新技术产业，已发展成为制造业的主流产业。 未来增长前景广阔液晶显示产业是当前及未来IT产业发展的主流领域之一，据国际权威机

9、构指出，2009年全球平板显示产业产值首次突破1000亿美元；预计2015年全球平面显示器产值将达到1400亿美元，其中TFF-LCD为1270亿美元，所占比重达到90%。发达国家具有垄断优势国际TFT-LCD产业的基本格局是日本、韩国以及中国台湾地区三足鼎立。目前，亚洲已成为TFT-LCD彩色液晶显示器件研发及生产制造中心，全世界TFT-LCD产业呈现日本、韩国和我国台湾三强争霸的局面。新生产线向大尺寸产品集中大尺寸TFY-LCD面板通常由5代以上的高世代TFT-LCD生产线生产，应用领域比较集中，主要是显示器和液晶电视。中小尺寸TFF-LCD面板，通常在5代以下TFF-LCD生产线上生产，

10、应用领域主要有手机、笔记本电脑、数码相机、数码摄录机、PDA、车载显示、MP3、游戏机等多个领域。目前，TFT-LCD制造技术已经发展到10代线，11代线、12代线的建设也在规划中。为了争夺主流面板市场，日本、韩国和中国台湾地区的企业都在加快扩张68代线，全球范围内出现高世代生产线布局的新一轮竞争。(2)中国LCD产业特征中国国内中小尺寸LCD市场整体来看发展态势良好。TN/STN-LCD在全球占有绝对优势地位，未来数年该产业将维持稳定发展趋势，年复合增长率7.5%。一批优秀的TN/STN-LCD企业涌现，除去京东方、上光电等知名的上市公司，宇顺电子、晶华、康惠等也是行业内的翘楚。在TFT-L

11、CD领域，台湾是中大尺寸TFT-LCD领域的姣姣者，国内企业目前正在紧跟全球发展的大步伐，一批国内企业积极投入到大中尺寸LCD领域的发展中，可以预见中国将成为LCD产业的主导力量。 二、沈阳手机产业园发展LCD产业的现状和优势按照省、市规划布局和总体要求，沈北新区规划建设了5平方公里的辽宁(沈阳)手机产业基地。基地分为研发设计区、手机生产区、配套产业区、生活服务区，打造集手机研发设计、手机生产制造、手机零部件配套、手机芯片制造、手机软件研发等于一体的手机产业集群。沈北新区高度重视发展电子信息产业，对产业发展有着较高的规划，电子信息产业尤其是通讯产业已形成规模；二是沈阳手机产业园区制造规模很大，

12、对显示屏的需求众多，已形成很大的液晶面板市场；三是省市领导对沈阳发展LCD产业非常重视，且沈阳有良好的投资环境和丰富的人才资源。LCD作为通信产业的上游主要配套项目，目前重点再谈项目如下：1、京东方科技集团股份有限公司创立于1993年4月，总部设在北京,是一家在中国深圳证券交易所上市（京东方A：00 京东方科技集团股份有限公司0725；京东方B：200725）的高科技公司。京东方已发展成为中国大陆显示领域综合实力较强的高科技企业。公司注册资本82.8亿元，净资产174亿元，总资产386亿元，员工人数12906人。在北京、四川成都、安徽合肥、河北固安、江苏苏州、福建厦门拥有6个制造基地。京东方科

13、技集团股份有限公司多年的研究开发和技术积累，京东方已完整掌握了TFTLCD的核心技术,2009年专利申请已经达到296项，其中发明专利达到了256项。目前，京东方拥有一条月产能为8.5万片玻璃基板的第5代TFT-LCD生产线和一条月产能为3万片玻璃基板的第4.5代TFT-LCD生产线（建设中），已成为中国大陆显示领域综合实力最佳的高科技企业之一。该项目已洽谈推进两年时间，集团正在考虑在东北布局，投资建设LCD产业项目。2、河北东旭投资集团有限公司曾为中国电子玻璃产业的发展壮大做出了卓越贡献。目前已发展成为拥有光电显示、太阳能电池和绿色照明等五大产业集群的大型高科技企业集团。东旭集团在北京建有国

14、际领先的以二百余名外籍专家为核心的研发中心，在全国各地先后建设了十大产业基地，控股两家上市公司、数十家子公司，拥有15000名员工，总投资230亿元。该集团拟在沈阳建设四条4.5代LCD玻璃基板生产线，投资总额36亿元，占地600亩。年生产玻璃基板400万片，销售收入15亿元。具体合作模式为与政府下属投资公司共同出资成立合资公司，以投资建设该项目。3、深圳天马微电子股份有限公司成立于1983年，1995年在深交所上市(股票代码000050),是专业生产、经营液晶显示器（LCD）及液晶显示模块（LCM）的高科技企业。经过二十多年的发展，现已发展成为一家集液晶显示器的研发、设计、生产、销售和服务为一体的大型公众上市公司。投资设立的企业包括深圳天马、上海天马、成都天马、武汉天马、欧洲天马、美国天马、韩国天马等。拥有STN-LCD、CSTN-LCD、4.5代TFT-LCD及CF生产线及模块工厂。公司营销网络遍布全球，产品广泛应用于移动电话、MP3/MP4、车载显示、仪器仪表、家用电器等领域。在技术水平、产品质量、产品档次及市场占有率等方面均居国内同行业前列，已成为中小尺寸显示领域的领军企业。该公司拟在沈阳建设4.5代TFT-LCD生产线，并筹划从日本引入8代TFT-LCD生产线。