浙江省天然气市场发展研究报告.doc

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1、 浙江省天然气市场发展研究报告 浙江省自引入天然气以来，市场需求迅猛扩大，但受限于气源的供应量，目前天然气使用只能量入为出，用气潜力被压制。根据国家统一部署和天然气在建项目的情况，预计到2015年，进入浙江省的天然气总量将达到98亿方。本报告将对全省天然气市场情况进行深入研究，分析市场结构，阐述天然气应用的新领域新技术，分析未来一段时间内天然气市场发展的重点应用领域和重点开发区域，对下一步天然气利用重点项目作出安排。结合国内外天然气发展的成熟经验，对未来一段时间内有关政府部门应出台的天然气发展相关政策提出建设性建议，引导天然气市场的发展。一、浙江省天然气市场现状（一）浙江省管输天然气气源供应现

2、状浙江省管输天然气的气源为西气东输一线和东海天然气。20072009年全省管输天然气供应量分别为18.09、17.72、19.05亿方，其中西一气分别为16.23、16.24、17.77亿方，东海气分别为1.86、1.48、1.28亿方。（二）管输天然气市场现状2009年，浙江省管输天然气消费总量为19.0547亿方，其中天然气电厂用量为9.36亿方，约占49%；城市用量9.69亿方，约占51%；另外，镇海炼化代输气0.2亿方。在城市天然气用量中，居民用量2.08亿方，公建用量3.74亿方，工业用气3.87亿方，分别占全省天然气用量的10.90%、19.64%、20.32%。从城市天然气用量来

3、看，杭州市用量最大，为3.85亿方，约占全部城市用量的40.5%；绍兴（含上虞振能）、湖州（含德清振能）、宁波、嘉兴分别占19.9%、16.1%、15.1%、8.4%。（三）浙江省管输天然气供应目前存在的问题1、气源不足，约束了天然气市场的发展由于气源供应紧张，各地只能量入为出，首先保证居民用气，其次适当发展公建和商业（如医院、学校、商场等），在有余量的情况下适当发展工业用户，导致各地工业用气比例普遍不高。2、主干管网建设进度约束了天然气用气区域的扩大由于天然气利用时间短，高压管道的建设按部就班，许多地区无法用上天然气，进一步导致了这些地区管道燃气市场发展缓慢。3、应急调峰能力不足目前省内并未

4、有应急调峰气源建设，一旦发生上游气源紧张供应不足，用气市场就会产生较大的影响。近年来，各地区的应急调峰基本上依靠大型工业用户，导致担负着调峰任务的工业用户无法正常使用天然气，影响企业的生产和效益。（四）未使用管输天然气的地区燃气市场现状其他未使用管输天然气地区以液化石油气、液化天然气等作为管道燃气气源，各地区的市区已全部发展管道燃气事业，部分县市尚未开始建设。二、浙江省天然气市场需求量预测采用 “分类预测法”、“分地区预测法”、“宏观预测法”预测浙江省天然气市场需求量。分类预测法：分析天然气利用行业特点，分别对全省居民、商业、工业、汽车、发电、分布式能源等的市场需求进行分析预测。分地区预测法：

5、在调查各地市天然气市场基础资料的基础上，对城市天然气（居民、商业、工业、汽车）需求量进行详细分析预测。宏观预测法：根据全省能源消费需求总量和天然气在能源消费结构中的比重目标，预测天然气需求总量。本报告采用“宏观预测法”对全省天然气需求量进行估算，采用“分类预测法”计算全省各行业天然气需求量，采用“分地区预测法”计算全省各地区城市天然气需求量。（一）“十二五”浙江省天然气需求量宏观预测根据预测，“十二五”期间的全省GDP增长速度为8%（低方案）、9%（中方案）、10%（高方案），单位GDP能源消耗水平每五年下降10%。至2015年，全省能源消费总量低中高方案分别为2.18亿、2.28亿、2.38

6、亿吨标准煤。按高方案取值，按到2015年天然气在一次能源结构中的比重目标为5%计算，到2015年天然气的消费总量为98亿方。（二）“十二五”浙江省天然气需求量分类预测分类预测天然气需求量时，根据行业特点，分别计算每个行业的市场需求。并设置低、中、高三个方案，相关条件根据行业特点、规范规定、经验指标、统计数字的折算系数等进行设定。根据预测计算，分类预测2015年全省天然气需求量低中高方案分别为110亿方/年、141亿方/年、170亿方/年。本报告之后分析均以中方案为依据。中方案全省天然气消费结构中，城市天然气用量为86.4亿方/年，天然气电厂用气量为42.4亿方/年，热电联产用气量为12亿方/年

7、。（三）“十二五”浙江省城市天然气需求量分地区预测天然气进入浙江省后，省内各地区和县市基本上均对本地城市天然气利用项目进行了规划，本报告对各地区城市天然气专项规划进行了收集，并对其中部分规划时间较长，不太符合目前天然气发展的地方规划进行了调整。由于城市天然气预测的方法较复杂，各地区的情况各不相同，因此，本报告在分地区预测城市天然气时只按中方案进行预测。根据分析和预测结果，2015年全省城市天然气市场需求量为80.4亿方/年。（四）“十二五”浙江省天然气需求量预测汇总将上述三种预测方式结果汇总后可见，宏观预测法天然气的需求量预测结果偏小，不宜采用该结论；从预测过程来看，分地区预测法在城市天然气（

8、居民、商业、工业、汽车）用量预测时，基础资料详实可靠，地区不平衡性考虑周全，结论可靠性高；对天然气发电和热电联产，行业发展相对较独立，受产业政策影响较大，分行业预测法的可靠性高。因此，本报告对城市天然气需求量预测以分地区预测方法结论为准，天然气发电和热电联产天然气需求量以分行业预测结论为准。综上所述，本报告预测，到2015年底，浙江省天然气需求总量低、中、高方案分别为110、141、170亿方/年。（五）浙江省天然气需求量远期预测和远景展望1、浙江省天然气2020年需求量预测对2020年的天然气需求量预测采用分类预测的方法进行。根据预测计算， 2020年全省天然气需求量低中高方案分别为220亿

9、方/年、274亿方/年、328亿方/年。2、浙江省天然气2030年需求量预测采用宏观预测法进行估算。根据预测，至2030年，全省能源消费总量低、中、高方案分别为3.35亿、3.84亿、4.41亿吨标准煤。按中方案取值，至2030年，全省能源消费总量为3.84亿吨标准煤，预测天然气在一次能源消费结构中的比例可以达到12%13%的水平，则2030年浙江省天然气需求总量约为379411亿方。本报告按2030年浙江省天然气市场需求量为400亿方取值。（六）浙江省近中远期天然气需求量预测汇总按上述预测结果，按中方案取值，在2015年、2020年和2030年浙江省天然气市场需求量分别达到135亿方/年、2

10、74亿方/年和400亿方/年。全省天然气需求量年均增长速度在“十二五”、“十三五”和“十四五”期间分别为34.4%、15.2%、3.9%。浙江省天然气在总能源消费结构中的比例至2015年、2020年和2030年分别为7.2%、11.8%、12.7%。三、浙江省天然气气源和管网建设分析（一）浙江省天然气气源发展情况表1 各阶段浙江省天然气气源引进状况 单位:亿方/年气源名称201120122013201420152020西一线181820202020东海气6.466.466.466.466.4611川 气1018.518.518.518.527西二线1117.922.425.72934进口LNG

11、14142184东海丽水气3333新疆煤制气40合 计45.4660.8684.3687.6698219注：川气中包括镇海炼化代输3.5108m3/a。图1 浙江省天然气引进及主干管网规划图（二）全省天然气供需情况分析按上述天然气已知气源情况和市场需求量（中方案）预测结果，在2015年、2020年和2030年浙江省天然气供需缺口分别为37亿方/年、55亿方/年和171亿方/年。（三）气源开拓首先，积极与各管道气源的上游供应商协调，争取向省内供应更多的天然气量和更好的供气条件，填补近期天然气供应缺口。其次，多方面开拓天然气供气渠道，开发新的气源，建设新的气源接收基地。浙江省应抓住近期世界LNG市

12、场供大于求的机遇，切实加强国际天然气市场的跟踪研究，多渠道开拓气源。一方面在宁波LNG接收基地预留扩建余地，另一方面，在沿海港口布置新的LNG接收基地，适时启动新建LNG接收项目的前期工作，为未来10年甚至更长时间内的气源开拓创造更好的条件。另外，建议在时机成熟时，将浙江省与周边省市的天然气供气管网联网，资源共享，互为保障，为浙江省天然气气源供应提供更加安全稳定的条件。四、“十二五”浙江省天然气市场发展政策（一）“十二五”浙江省天然气发展原则和利用顺序在国家发改委天然气利用政策的指导下，以浙江省天然气资源和市场容量为基础，结合浙江省节能减排目标，将浙江省天然气的利用顺序安排如下：1、优先保障类

13、l 城镇居民炊事、生活热水等用气；分户式采暖用气；l 公共服务设施（机场、政府机关、职工食堂、幼儿园、学校等）用气；l 商业（宾馆、酒店、餐饮业、商场、写字楼等）用气；l 原有天然气调峰电厂必要的负荷要求；l 城市公共交通单燃料天然气汽车。2、鼓励发展类l 分布式热电联产、热电冷联产用户；l 天然气汽车（双燃料汽车）。3、允许发展类l 建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中以天然气代油、液化石油气、煤和煤气项目；l 重要用电负荷中心且天然气供应充足的地区，新建利用天然气调峰发电项目。4、限制类l 天然气化工项目。（二）“十二五”浙江省天然气发展目标1、主干管建设目标“十二五”期间，基本完成全

14、省天然气主干管网的建设，共建成主干管网约1400公里，省级主干管成环，各气源联合供气，互为补充。2、天然气在能源结构中的比例浙江省天然气在总能源消费结构中的比例至2015年、2020年和2030年分别为7.2%、11.8%、12.7%。3、天然气对节能减排的贡献（1）天然气替煤节约能源量至2015年，天然气利用低中高方案全年节约标煤量分别为17万、21万、27万吨标准煤，至2020年分别为35万、43万、52万吨标准煤。（2）天然气替煤替油减排量至2015年，天然气利用低中高方案全年减少CO2排放量分别为1932、2366、2982万吨，至2020年分别为3865、4802、5755万吨。减少

15、污染物排放量在2015年分别为17.6、21.5、27.2万吨，在2020年分别为36、43、52万吨。（三）“十二五”浙江省天然气发展产业政策1、城市燃气政策（1）积极开发居民天然气用户，优先保证居民用气出台管道燃气配套政策，对新建小区做到同步规划、同步设计、同步施工、同步验收，并制定相关政策要求优先保证居民使用天然气。（2）鼓励公共服务设施用气，加快开发天然气空调用户公共服务设施包括机场、政府机关、职工食堂、幼儿园、学校、宾馆、酒店、餐饮业、商场、写字楼等，除炊事、热水等基本用气设备外，加大力度开发空调用气。（3）出台限煤政策，鼓励使用天然气在城市建成区和风景旅游区内设立禁煤、限煤和减煤区

16、，鼓励使用天然气锅炉和天然气直燃机组。（4）要求各地自备应急调峰储气设施。（5）逐步取消管道天然气增容费。2、工业用天然气政策工业用天然气的产业政策需根据天然气气源的情况灵活调整，“十二五”期间以鼓励为主，适当调控。（1）制定合理有效的环保政策，收取环保税、排污费等，以经济手段逐步淘汰污染大的燃煤企业。（2）天然气公司在与工业用户签订供气协议时，需将“可中断供气”作为协议条件。工业大用户需自备备用气源。（3）对年用气量在1000万方以上的新建或迁建企业，在发改部门项目审批时，需将有已落实的气源作为前置条件。3、汽车用天然气政策汽车使用清洁能源，可以改善城市环境、提高城市空气质量，因此基本采取鼓

17、励发展的政策。（1）对使用城市管网天然气的加气站，原料天然气售价给予一定的优惠。并取消管道天然气增容费。（2）对加气站的税费优惠政策。包括所得税、行政事业性收费、公路开口接线费等。（3）对新购CNG汽车（含双燃料汽车）或将原车改装为CNG汽车、加气站建设等所需贷款享受部分贴息。（4）建立清洁能源汽车的专项扶持基金。4、分布式能源政策分布式能源可以提高能源利用效率，最合理化地使用天然气资源。在可能的情况下，应最大限度地采用热电联产和热电冷联产系统。（1）在电力规划中明确分布式能源的地位，条件许可时编制分布式能源发展规划，并纳入城市综合发展规划。（2）研究制定和完善分布式能源并网技术和政策。合理考

18、虑环境成本和上网电价之间的关系，积极扶持污染排放量最小的热电联产和热电冷联产。（3）在热力需求量较大、环境要求较高的地区新建或改造热电联产项目时优先采用天然气，并在气价、热价和上网电价等方面给予优惠。（4）在有条件的城市建设分布式能源示范工程，在政府支持下，建设样板工程，取得经验后积极推广。（5）对分布式能源系统中所需的进口设备税费给予一定的优惠。（6）在适当的时候扶持推广冷热电联产一条龙服务的能源公司，规范行业建设、经营、服务全过程。5、天然气调峰电厂政策建议对天然气调峰厂的上网电价、天然气价格、运行时间等各方面综合考虑，给予一些优惠政策。6、应急调峰气源政策（1）采用分级储备的方式，省级储

19、备由省一级天然气公司建设，地方储备由地方燃气公司建设。（2）制定应急调峰气源的售气价格标准或定价方式，合理考虑储气设施的经济性。（3）对储气设施项目投资给予一定的资金补贴。7、天然气利用技术研究建议（1）开展全省天然气利用系统的应急调峰分级储备系统的专项课题研究，制定出适合浙江省省情的应急调峰储备系统模式。（2）开展天然气热电联产和天然气分布式能源的专项课题研究，为浙江省发展分布式能源做好技术储备和参谋，为编制分布式能源发展规划提供参考。（四）“十二五”浙江省天然气发展保障措施1、气源保障措施（1）努力向上游气源供应方争取更多的气源供应量和更好的供气条件，解决近期供需缺口。（2）切实加强国际天

20、然气市场的跟踪研究，多渠道开拓气源。在宁波LNG接收基地预留扩建余地，并适时启动沿海地区LNG接收项目的前期工作，为未来10年甚至更长时间内的气源开拓创造更好的条件。（3）建议在时机成熟时，将浙江省与周边省市天然气供气管网联网，资源共享，互为保障，为浙江省天然气气源供应提供更加安全稳定的条件。2、管网建设保障措施（1）各地区应根据当地实际情况，加强天然气管网通道预留控制和站场土地供给。同时，发改、物价、财政、国土、建设、环保等省级相关部门应加强统筹协调，研究制订土地、气价、财税等扶持政策，共同促进我省天然气有序利用。（2）各地要根据区域性天然气利用规划或燃气专项规划的要求，加大管道燃气事业的投

21、资开发力度，加快燃气管道建设的步伐。（3）各地与省级主干管网之间的支线应与主干管网同步建设，在主干管达到通气条件时同时完成接入各地门站的条件。3、应急保障措施（1）气源应急调峰储备建议全省分级建设应急调峰储备系统。省一级储备以应急储备为主，在上游气源供应发生问题或减供时，储备库可以向管网输送天然气，保证全省必需的天然气供应。地方级储备以调峰储备和事故储备为主，用于调节地方供气系统的峰谷差，并在上级输气设备发生安全事故时，保证地方必需的天然气供应。（2）安全和事故应急l 建立全省天然气供应系统的数据采集和远程控制系统保证各气源站、主干管道、支线起点等均可实现远程切断。省级主干管网形成环状供气，各分输场站均应实现双向供气，保证系统供气的灵活性和稳定性。l 建立各级应急抢险队伍，保证抢险队伍的质量第一时间抢险抢修，将天然气事故控制在最小的范围内，防止二次灾害的发生。l 建立安全预警制度，编制和完善应急预案加强日常巡逻和管理，对各种事故隐患做到事前预测、周密防范、及时制止。应急预案要进行日常演练，并不断修改完善。本期送：国家能源局，省委、省人大、省政府、省政协领导，省级有关部门，各市、县（市、区）发改委（局）。