化工EVA行业调研报告.doc

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1、EVA行业分析报告目录一、行业概况 . 2二、行业宏观背景情况 . 21. 国家宏观经济环境对EVA行业的影响 . 22. EVA行业发展趋势 . 33. EVA未来行情趋势分析 . 44. 行业替代品分析 . 5三、EVA行业供给分析 . 81. EVA行业供给厂商的基本情况分析 . 82. 不同规模的EVA行业供应商盈利模式分析 . 103. 国内外EVA行业供应商的竞争模式分析 . 104. 供应商企业的能力分析 . 错误！未定义书签。四、行业需求分析 . 131. 需求市场细分的标准、地域分布、各主要细分市场的特点 . 132. 针对细分市场可能的创新(分析)，现有的案例 . 193.

2、 行业下游顾客分析 . 19 1EVA行业分析报告 一、行业概况1. 行业名称：EVA(乙烯乙酸乙烯酯共聚物)2. 行业编号：3. 行业简介：乙烯一醋酸乙烯共聚物(EVA)是最主要的乙烯共聚物之一，按共聚物中醋酸乙烯(VA)的含量可分为三大类，即EVA树脂、EVA弹性体及EVA乳液。与聚乙烯相比，EVA树脂由于在分子链中引人了VA单体，提高了聚合物的支化度，从而降低了结晶度，提高了柔韧性、抗冲击性、填料相容性和热密封性，具有较好的耐环境应力开裂性，良好的光学性能、耐低温性及无毒的特点，因此用途非常广泛。主要应用于：包装、农膜、玩具、鞋类、屏蔽料、无卤阻燃料、热熔胶等。二、行业宏观背景情况1.

3、国家宏观经济环境对EVA行业的影响据专家判断，2008年国内经济仍将维持较大增幅，不会出现大幅回落；投资增长略有下滑但并不令人担心，内需拉动作用明显；进口进一步加快顺差对经济贡献减小；物价涨幅回落伴随温和通胀。但一些政策的变化将对石化市场产生一定影响。1、 出口退税将使国内三大合成材料制品形势发生变化。2007年7月1日起，国家降低了2831种产品出口增值税退税率，其中涉及三大合成材料的产品很多，合成树脂及部分塑料制品的出口退税由原来的13或11统一下调到5：部分服装、玩具等出口退税由13下调到11；合成橡胶以及轮胎、管带等橡胶制品的出口退税率，由先前的13下调到5。 其中玩具做为EVA的下游

4、之一，其在EVA下游的比重逐年上升。2、 从07年8月23日起，国家开始实施对加工贸易类企业限制条目政策将对所有从事这些类型的企业征收50-100的保证金等新规定，对一些以出品退税为主要利润来源的贸易公司影响较大，因此国内的出口将进一步向生产企业为出口主体转移。一般贸易出口将进一步减少，而一般贸易出口企业的成本将增加8-10，因此以一般贸易形式出口将更加困 2难。增加保证金的政策将对从事进料加工的企业产生直接影响，通过对企业调查看，如果企业能够在3个月内完成核销，将使企业增加财务费用4。就07年来看，EVA的出口量为2.4万吨，而其中一般贸易的量为1.68万吨，占比约为70%。3、人民币升值使

5、得国内产品竞争力有所下降。从2005年7月22日人民币汇率改革正式展开，到2008年3月中旬，人民币对美元的汇率已达到70970，而其自汇改以来的累计升幅则达到了14.27%。人民币升值使得国内石化产品价格消费市场价格涨幅低于国际市场。通过计算，若人民币升值1，国内价格的上涨幅度将比国际市场价格低04个百分点。就EVA而言，EVA的进口依存度一直较高，这两年随着国内扬巴的投产，依存度有所降低，但仍然在67%左右，同时08年并无新增装置投产，加上由于奥运关系，北有机将在5月开始停车搬迁，届时国内产量更加紧张，同时国内需求不断增加，此外EVA进口关税从原先7.8%下调为6.5%，今年就08年1-2

6、月的进口量相比去年1-2月的进口量增加了近7000多吨，增长11.5%，预计今年进口量会继续增长。4、 日益严格的环保法规对EVA的使用产生影响。2007年6月开始生效的REACH法案对未来世界化学品的使用产生深远影响。对国内来说，环保要求进一步提升，已对化学品领域发生作用，近流域地区的减排、禁排政策将使得一些污染严重、技术水平偏低的企业逐步被关闭，化工生产企业将被集中。5、 国家实行紧缩的金融政策将加大企业的融资成本。2005年至今，我国制造业投资基本保持30以上的高速增长，新增产能不断形成和释放，而需求相对不足，部分生产资料产能过剩逐步显现。预计，2008年政府将继续执行稳中偏紧的货币政策

7、，贷款利率继续处于上升通道，这将加大企业融资成本，遏制产能过快增长。6、新合同法的实施，新的合同法更加保护劳动者的权益，对工厂而言无形中增加了生产成本，失去原先廉价的劳动力优势。目前已有部分企业外迁，搬往劳动力市场更加廉价的国家，例如：越南、印度、柬埔寨等地。2. EVA行业发展趋势我国EVA市场目前处于高速发展时期。2005年以前国内只有北有机唯一生产EVA的生产厂家，2005年底扬巴投产，目前国内产能共为24万吨/年。EVA的需求正以每年14.18%的速度快速增长，但目前而言除燕山石化和杜邦包装用塑料及工业用树脂部合作的6万吨新增产能计划于08年底投产外，国内并无新的装置建成投产，未来5年

8、我国EVA市场缺口将会继续加大。国外EVA已发展较成熟，总体而言，EVA全球的生产厂家不多，主要集中在亚洲和北 3美地区。应该注意的是，由于国内今年经济政策因素，对EVA市场产生一些影响，市场总体供需情况仍是供不应求，但一方面国内EVA价格持继上涨，另一方面国内物价不断高居不下，加上合同法实施，工厂利润遭受一定压力，部分工厂已倒闭，市场上使用副牌料大大增加，同时不断寻求替代品。 3. EVA未来行情趋势分析 4 l 目前EVA价格已非单纯反映乙烯等原物料成本，而是反应需求与供应间不断扩大的缺口。近几年内国内新增产能有限，加上由于奥运关系，北有机将在5月开始停车搬迁，国外几家工厂也相继进行检修，

9、同时但需求不断增长，EVA供需上仍是供不应求，价格预计仍保持在高位。l 今年国家的经济政策环境及新合同法的实施对EVA产业产生了一些影响。4. 行业替代品分析1、EVA鞋材替代品国内EVA市场中鞋材占了大约50-60%的分额，是重要的下游需求，EVA共混发泡制品具有柔软、弹性好、减震、耐化学药品等性能，广泛用于中、高档旅游鞋、登山鞋、拖鞋，凉鞋的鞋底和内饰材料，另外还用于隔音板、体操垫、密封型材等。它在市场上的替代品主要有：l PVC拖鞋l TPU、POE在2006年，国内开始出现一种PVC吹气拖鞋，有点明显，受到高质量居家生活人士的热衷，但是因为生产的厂家局限比较大，对整个市场的推广有很大影

10、响。从2007年4月份后，生产吹气拖鞋机械的厂家才慢慢出现，但是因为材料配方等问题，导致拖鞋产品不是很好，而且，某些厂家想垄断市场，客户无法接受，是以市场推广比较慢。而目前已解决了一直困扰着生产吹气拖鞋的众多技术难题，推出达到国内技术领先的一次性成型连帮吹气拖鞋，经过大批量的试产，得到很多客商的好评，这是目前最好的PVC吹气拖鞋产品。该PVC吹气拖鞋具有高回弹性，防滑、耐寒、耐折、耐磨等特点，重量介于传统高发泡拖鞋和EVA拖鞋之间，其缺点是不透气。但PVC的价格比EVA便宜很多，在EVA不断上涨的情况下，不排除使用PVC代替一部分的EVA用于生产拖鞋。TPU：热电塑料聚氨酯橡胶。一种能够在一定

11、热度下反复变软或改变的塑胶材料，而在常温下它却可以保持形状不变，能起支撑、保护的作用，位于鞋中底。TPU具有强度高、韧性好、耐磨、耐寒、耐油、耐水解、耐老化、耐气候等优良特性，产品广泛应用于消防水带、手表带、肩带、医疗设备、工业脚轮、油墨、油漆、型材、鞋材等。TPU因其优越的性能和环保概念更受到人们的欢迎。POE：是乙烯-辛烯共聚物，是一种聚烯烃弹性体，可以用来做增韧剂。是一种最常用的增韧剂，一般的塑料增韧都是用POE，效果很不错。其应用主要表现在以下几个方面：（1） 抗冲击改性剂：仪表板；连接器和插头；管道；仪器零件；片材；园艺工具； 5建筑材料；（2） 模塑成型产品：管件接口；玩具；旅行袋

12、或手提包；垫圈；鞋；（3） 挤出成型产品：民用、工业用、医用管；仪器零件；建筑材料；电线护套；弹性膜。与EVA相比它具有的特点是重量轻、透明度高、韧性好和挠曲性好。2、薄膜的替代品EVA的第二大用途是生产功能性棚膜和包装用的薄膜。EVA薄膜具有以下四大特性：透明、保温、柔软和融合。主要用于生产防雾滴产品，主要由于EVA具有极性，通过添加助剂使得水不会在薄膜表面形成水滴，从而达到防雾的作用。2005年适用于农膜生产的EVA树脂不足5万吨，而我国近两年生产高档农膜所需的EVA树脂一直都在6.5万吨以上。随着农业生产对高档农膜需求的增加，以及高档农膜中EVA树脂添加量的增加，今后5年我国高档农膜即使

13、按2005年12%的增速估算，到2010年也需消耗EVA树脂10万吨以上它的替代品主要有：l PP、PEl PVCPVC薄膜分农膜和压延膜。在农膜市场，PVC膜受到PE、EVA膜的压力。PVC膜具有强度高、保温性能好等优点，因而在东北、华北、西北等气候寒冷、风沙大的地区使用。但PVC膜也具有明显的缺点，一是工艺复杂，价格高，二是厚度大，使用成本较大。因此，在农膜领域内凡是能用PE膜取代的，PVC膜便失去了竞争力，在该领域PVC市场在缩小。在压延膜领域，近年来PVC膜获得长足发展，估计目前国内加工能力超过200万t/a，产量在100万t左右，并且是正在成长的市场，潜力较大。6 3、电线电缆料替代

14、品电线电缆产品按用途可分为电力电缆、通讯电缆、光缆等，电线电缆专用树脂包括电缆绝缘料和电缆护套料。主要原料有PE、PVC和少量的PP及EVA等。EVA用于电线电缆等绝缘材料的优点是可容纳大量填料而不脆裂，且综合力学性能无损失，容易交联。其按用途主要分为：电力电缆、通讯电缆、电线和电器绝缘制品。2005年我国此行业共消耗EVA约1.4万吨，今后将以每年10%左右的速度不断增长。它的替代品主要有：l PP、PEl PVCPE 由于其电气性能优越，耐潮湿、耐寒、机械性能适中而常被用于弱电场合线缆的绝缘和户外附设电缆的护套。PVC 以其工艺方便，综合机械电气性能好，阻燃，成本低，至今仍在低压电缆中广泛

15、应用，长久以来是电线电缆行业使用数量最多的材料。20 世纪末以来，PVC 材料的环境问题被广泛认识，一些发达国家已提出了限制或全面禁止使用PVC 电缆的法令。虽然由于电气性能相对较差，以及其非环保因素，但是PVC 电缆料仍具有极强的生命力，在短期内仍具有极大的市场份额。PP 由于其优越的电性能，良好的耐高温及耐油性，通常用于通信电缆和油井电缆的绝缘，也是电话机以及计算机软绳的优选绝缘材料。 7三、EVA行业供给分析1. EVA行业供给厂商的基本情况分析(1) 行业整体属于供不应求，增加速度较快。EVA全球生产厂家较少，全球产能大约为250万吨，主要集中在北美和亚洲，其中亚洲产能约为160万吨，

16、北美的产能80-90万吨。国内生产EVA中两家企业，分别是北有机和扬巴，产能共24万吨/年。 亚洲市场方面，主要的EVA输出来源依序为台湾、韩国、日本、新加坡等地区，其中新加坡为完全外销导向；主要输入地区依序为中国、印度、越南、印度尼西亚等地区。 8(2) EVA供应商的业务运营模式国内方面：扬巴公司是选取代理公司的形式，以福建为例，扬巴主要的代理公司是厦门凯昇、帆海和厦门象屿；除此之外，扬巴还会有几个直供厂，将货直接卖给下游工厂。(3) EVA供应商进入/退出壁垒 (4) EVA供应商集中度、竞争态势EVA属于高进口依存度的产品，国内只有两家生产厂家，分别为北有机和扬巴，总产能为24万吨/年

17、。扬子石化巴斯夫有限责任公司是中国石化和德国巴斯夫以50：50的股比共同出资设立的大型石油化工企业，总投资约29亿美元，占地220公顷。扬巴装置产能在20万吨/年，于2005年10月建成投产，目前是国内最大的EVA生产厂商，采用的工艺技术为管式法，列管长度为1000-2000米，压力高达3000bar，温度最高达300，乙烯转化率可达35%.扬巴EVA主要的销售区域为福建和广东，在福建地区除了代理商的形式外还将货卖给几个直供厂，一个月的供应量大约为1万吨，占扬巴月销售量的62.5%；在广东地区，它的代理商为珠海扬子，一个月供应量为1500-2000吨，另外其它的直供厂的量约为800-1000吨

18、，总和一个月约为2300-3000吨的量，占扬巴月销售的19%。 有机化工厂成立于1965年，位于北京市朝阳区大郊亭，占地38公顷，固定资产20亿元，是国内第一家生产聚乙烯醇的大型化工企业。通过系列扩能改造和引进国外先进技术，工厂现有生产装置11套，主要生产4个系列、近100个牌号的产品，醋酸乙烯年产量超过10万吨，是全国最大的聚醋酸乙烯乳液、VEA乳液和EVA树脂生产厂家。1995年4月，从意大利引进的40 kt/a EVA树脂生产装置在北京有机化工厂建成投产， 9可生产14个牌号VA含量为5%-42% ,熔体流动速率( MFR)为0.55180.00 g/10 min的产品。产品广泛用于热

19、熔胶、聚氯乙烯及橡胶改性剂、薄膜、热收缩膜、泡沫塑料、粘合剂和涂料等。北有机它的销售区域主要在福建和北京周边地区，它在福建的月供应量约为1500吨，占北有机月销售量的50%，在北京周边地区的月供应量约为1000吨，占北有机月销售量的33%，并外在广东地区的月供应量约为500吨，占北有机月销售量的17%.不过，由于奥运会的关系，北有机工厂将于5月停车搬迁。 2. 不同规模的EVA行业供应商盈利模式分析(1) 大型供应商盈利模式及竞争优势分析(2) 小型供应商盈利模式及竞争优势分析 3. 国内外EVA行业供应商的竞争模式分析(1) 行业供应商的合作模式和原因分析北京东方石油化工有限公司(原北京有机

20、化工厂)l993年从意大利埃尼化学公司引进了我国第一套EVA树脂生产装置和技术。扬子石化巴斯夫有限责任公司是中国石化和德国巴斯夫以50：50的股比共同出资设立的大型石油化工企业。(2) 国家对外资供应商进入该行业的规定 (3) 外国供应商数量、规模占行业规模的比重、外国供应商产品的市场占有率10中国台湾、韩国、日本、美国、加拿大都是主要的出口国家。而中国、印度是主要的进口国家。其中印度、越南是新兴市场。 11 12 (4) 外国供应商竞争优势分析 四、行业需求分析1. 需求市场细分的标准、地域分布、各主要细分市场的特点（一）国外市场1960年，美国杜邦公司采用高压法连续本体聚合工艺，首先实现了

21、低VA含量的EVA工业化生产。随后， Bayer、Exxon、日本三井、东洋曹达、住友、尤尼卡等30多家公司相继投产EVA，EVA作为塑料新品种得到迅速发展。至2006年，全球EVA产量约为150万吨。EVA作为一种新型材料，广泛应用于发泡、薄膜、挤出涂层、电线电缆等。国外60%以上的EVA被用来制造包装薄膜、农用薄膜、医用薄膜等，25%-30%的EVA用来作为纸箱、纸盒密封和标签粘贴用的热熔胶粘剂及地毯涂层。而国际上涂覆料始于80年代中期，目前处于稳定期，生产已全面向亚洲转移。主要的供应商为：韩国三星北京、韩国韩华北京和日本三井杜邦，2006年总供应量约为4万吨。 涂覆料全球总体需求将在未来

22、三年内成倍增长，将给EVA生产厂家带来商机。预计至少到08年，覆铜面板用环氧树脂将保持68%的年均增长率，而覆铜面板及印刷线路板将保持约10%的年均增长率。全球主要制造商纷纷在中国大陆设厂，所产生的产业群聚效应为我国制造商带来发展良机。13 (二)、国14EVA市场分布图（包括进口和国产） 注：本图是以月销量为基础进行计算EVA市场分布图 2007年中国主要进口口岸分布图15图：中国图：中国国产图： 福建地区的国产量一个月约为11500吨，进口量约为4714吨，总和为16214吨，约占全国总量的30%；广东地区的国产量一个月约为3500吨，进口量约为17779吨，总计为21279吨，约占全国总

23、量的40%。（注：以上数值均采取平均值，淡旺季时数值会有所偏差）发泡国内销售分为人民币销售和进口销售，其中人民币的销售区域主要是福建，其中福建占比65-70%，广东占比20%左右。而进口方面与人民币不同，以广东地区为主，广东地区常月进口销售量为7000-8000吨，旺季能达到14000吨/月；福建地区常月进口销售量为2000-3000吨，旺季能达到10000吨/月。我国的热熔胶销售分为人民币和进口两种，人民币方面，广东约占50%，华东地区占35%，华北地区占15%。进口方面，华南地区的月销量在3000吨左右，华东地区的月销量在3000-4000吨左右。具体下游品种：1、 发泡料发泡制品是我国E

24、VA的主要应用领域。由于EVA共混发泡制品具有柔软、弹性好、减震、耐化学药品等性能，因此广泛用于中、高档旅游鞋、登山鞋、拖鞋，凉鞋的鞋底和内饰材料，另外还用于隔音板、体操垫、密封型材等。应用在鞋材中的EVA，其VA含量一般在15%-30%。随着世界制鞋工业的重心由欧洲和北美等地向亚洲和其它发展中国家和地区转移，中国成为世界上最大的鞋类产品生产国和消费国。国内主要EVA发泡鞋材生产厂家有3211家，EVA高档鞋材及其他发泡制品的生产厂大多位于广东和福建一带，尤其是广东的东莞、汕头、番禺、中山，福建的厦门、泉州等地。2005年用于鞋类生产大约消耗了30万吨EVA树脂。16VA含量12%-16%的E

25、VA产品，通常用于制造高倍率、独立气泡型泡沫材料。这类材料是国际上广泛使用的新型保温材料，主要用于救生浮具、机车车厢和建筑领域等。生产厂家多集中于沿海的东莞、深圳、汕头等地。EVA发泡材料也广泛应用于玩具领域，如童车轮、座垫、彩色拼图、积木等。近年来，我国的玩具加工业发展迅速，生产多集中于沿海的东莞、深圳、汕头等地，主要以出口和对外加工为主。2005年，我国玩具行业共消耗EVA约2.2万吨。玩具用EVA使用产品与鞋材用料基本相同，VA含量在15-25%之间。目前中国玩具已占据世界市场的80%以上，未来中国玩具将继续成为出口主要的产品。未来塑料玩具主要集中在智力玩具、育智玩具等。预计到2010年

26、玩具领域中的消费将达到4.3万吨，年均增幅将超过10%。2、 热熔胶热熔胶主要使用VA含量在25%-40%.由于EVA热熔胶不含溶剂，没有环境污染和易燃的危险，而且适应于高速自动化生产流水线操作，因而广泛应用于书籍无线装订、包装、家具封边、汽车和家用电器的装配、制鞋、地毯涂层和金属制品上的耐腐涂层。我国热熔胶的品种近百个，2005年这块领域消费EVA约3.7万吨。热熔胶级EVA价格一直以来是较稳定的，相对价格波动较小，且与发泥泡级EVA维持不错的价差，也因为如此近两年来有厂商投入生产，造成价格上的压抑，自2006年下半年以来，热熔胶级EVA价格与发泡级EVA差距呈现持继缩小，目前已超过发泡级的

27、价格。热熔胶级EVA是一个浅盘式市场，极易受到新产能加入的影响，价格调整时间也相对会拉长。表：中国热熔胶市场状况（单位：千吨）3、 薄膜EVA的第二大用途是生产功能性棚膜和包装用的薄膜。2005年我国棚膜覆盖面积达到2600-2800万亩左右。通过了解，农民对多功能农用棚膜的主要要求为：1、高透明性（玻璃化效果）；2、良好的寿命；3、持久的防滴、防雾性；4、良好的保温性；5、高强度、高韧性；6、低的销售价格；7、良好的防尘性。 17 4、涂覆涂覆料产品名为预涂膜，主要应该用于印刷覆膜（Bopp/EVA）和商用覆膜(PET/EVA)。中国市场上，印刷覆膜始于2002年，目前处于发展初期，预计未来

28、3-5年内规模发展；商用覆膜始于90年代，目前处于稳定期，市场相对成熟。国内生产厂家、生产线及用量统计如下表： 中国目前有大型生产线2条，中型线约为20条，小型线约100-150条。EVA的成本约占该产品总成本的40-60%，因此EVA的价格对该产品的成本敏感度很高。5、 电线电缆在电线电缆中使用的EVA，其VA含量一般在12%-24%。EVA用于电线电缆等绝缘材料的优点是可容纳大量填料而不脆裂，且综合力学性能无损失，容易交联。其按用途主要分为：电力电缆、通讯电缆、电线和电器绝缘制品。2005年我国此行业共消耗EVA约1.4万吨。18此外，EVA树脂在油墨、箱包、瓶垫盖、各种挤出软管/硬管等领

29、域也有广泛的应用。 中国及东南亚EVA未来需求前景: 2. 针对细分市场可能的创新(分析)，现有的案例公司在开发新品种上不断努力：1、去年成功的将热熔胶卖到发泡工厂，开辟了热熔胶的新市场。2、积极筹备来料加工贸易，了解市场，分析操作的利与弊，由于政策因素，工厂受保证金的影响，目前我司未有这方面的具体操作，待时机成熟，成为开拓市场的又一创新。3. 行业下游顾客分析(1) 顾客行业的讨价能力分析由于EVA市场供不应求，市面上货源紧张，下游顾客几乎没有讨价能力。(2) 顾客行业的集中度、最大的采购商分析我司所合作的下游顾客80-90%是终端工厂，极少是贸易商。(3) 本行业对顾客行业的依赖度分析(行业需要的技能、资源、利润来源是否与顾客行业关系 19密切，行业产品的替代性)(4) 顾客行业对本行业的依赖度分析(顾客厂商成功需要的技能、资源、利润来源是否与本行业关系密切，本行业是否是唯一的供应者) 20