中国氮肥工业协会尿素市场周报6月份第4期.doc

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1、中国氮肥工业协会市场贸易委员会尿素市场周报（2011年6月20日-2011年6月26日）企业点评：本周国内尿素行情在东北市场启动、国际价格暴涨及苏北、皖北广西、广东等市场需求的影响下，尿素价格继续上涨，本周中旬达到最高点，山东尿素企业主流出厂价已涨至2350-2400元/吨，高端报价2420元/吨。东北市场因前期备肥不足及近期企业开工率不高，夏季市场启动后，部分市场严重缺货，辽宁、吉林市场尤为突出，吉林部分市场的尿素批发价超过了3000元/吨，个别企业出厂价也达到2800元/吨以上；但好景不长，随着用肥高峰的结束及山东、山西、内蒙等省尿素陆续到货，货源紧张状况有所缓解，价格随之下滑，截止本周末

2、市场主流批发价已回落到2400-2450元/吨之间。受东北市场价格下滑影响，从本周末开始，山东、河北、河南、山西等省份尿素价格开始回落，目前山东市场主流价格又回落到2200-2260元/吨之间，但受国际市场价格继续上涨影响，特别是印度100万吨进口尿素招标工作的结束，最低中标价也达到了548.9美元/吨，按7月1日执行的出口关税计算，折合到国内企业的出厂价大约在2200元/吨左右，部分近港企业能达到2220元/吨，故后市下滑的空间并不大，下周可能在国际市场需求的影响下触底反弹。山东联盟1一周内国内尿素市场情况简析上周国内各地区市场出现全面上涨行情，特别是北方地区上涨幅度较大，主要是受东北地区追

3、肥影响，经销商备货少，部分地区出现缺货现象，短期内引起市场恐慌。随着山东、河北、山西、内蒙等周边地区货物补充，市场很快平抑，火热市场昙花一现，至周末北方大部分地区跌落至2250元/吨左右，东北地区当地价格也回落至2500元/吨左右。华北地区夏玉米追肥要到7月中旬开始，将对短期内尿素价格起到支撑作用。7月份出口关税执行淡季出口关税，要想达到当前2250元/吨的出厂价，FOB价格要达到550美元/吨以上才可实现，按当前510美元/吨FOB价格计算，企业出厂价格在2150元/吨左右，当前国际市场对国内市场起到低端价格支撑作用。本次调查数据显示，本周尿素产量84.8万吨，和上周相比有所上升，涨幅为1.

4、81%；销量86.6万吨，相比上周有所降低，降幅2.23%；产销率为102%，环比上周降低近4.2%；库存50.2万吨，同上周相比有所降低，降幅3.16%；据6月29日调查，全国尿素日产量约15.5万吨，相比上周有所上升，全行业开工率约77.6%。原料方面：煤炭价格继续保持高位运行，价格保持平稳，山西地区煤炭资源整合工作基本完成，进入6月后，山西完成整顿后释放了一部分煤炭产能，煤炭供应得到进一步保障，另一产煤大省内蒙古产能也有望大幅提升，但运输问题成了增大煤炭供应的瓶颈。从目前看煤炭市场依然处在卖方市场，下游企业尿素市场无论是淡季还是旺季，煤炭生产企业都可以通过以销定产的手段稳定煤价，无烟块煤

5、价格还会继续坚挺。天然气供应依然紧张，但是天华、川化大装置、建峰2期和中石化齐鲁分公司仍未开车。目前块煤(集团内部采购)煤炭价格：1040-1450元/吨；块煤（市场采购）：1200-1750元/吨；无烟粉煤价格：760-1050元/吨；燃料煤价格：主流价750元/吨。铁路方面：近期随着市场需求释放，尿素铁路发运量猛增，铁路运输紧张。北方化肥向南方运输困难，山西化肥稍有好转，但仍紧张。企业开工率方面：近期中海油富岛、黑化、兖矿集团等停车装置开车，开工率有所回升。但因煤价坚挺，前期因亏损停产的企业大多数仍未恢复生产，尿素开工率仍处于较低水平。从目前来看，短期内仍有农业需求支撑，企业开工率依然不高

6、，加上社会库存都处于低位，尿素销售压力不大。随着国内用肥旺季的结束，尿素市场将逐渐受出口和工业用肥需求左右，由于中国尿素出口对国际市场产生重要影响，国内国际两个市场将逐渐靠拢，最终实现相对平衡。尿素出口价格与出口税率计算表（基准价含税，汇率=6.47）fob(美元/吨) 折人民币（元/吨）税率应缴关税（元/吨）缴关税后收入（元/吨）323 21000.07 137.38 1962.62 40025880.26531.692056.314502911.50.35752.792158.714602976.20.36794.882181.324703040.90.38836.412204.49480

7、3105.60.39877.452228.154903170.30.41918.032252.2750032350.42958.192276.815103299.70.43997.982301.725203364.40.451037.412326.995303429.10.461076.532352.575403493.80.471115.342378.465503558.50.481153.892404.615603623.20.491192.182431.022一周国内尿素企业情况分析2.1 一周内企业生产运行情况开停车方面：根据6月29日对全国各企业开工率调查，停车检修的企业有39家，停

8、车企业合计产能为28755吨/日；全国尿素生产企业日产量约为15.5万吨，如果尿素日产能按6606万吨/330天计算，开工率约为77.6%；若全国尿素日产能按6606万吨/300天计算，开工率仅为70.6%。国内部分停车减量企业一览表（6月29日）序号地区停车减量企业备注减产量（吨/日）1河北石家庄金石化肥有限责任公司搬迁5452河北唐山邦力晋银化工有限公司搬迁6003河北河北宣化化肥集团有限公司长期停车4244河北河北瀛州化工有限公司长期停车4005河北河北冀衡集团生产液氨5006河北河北晶龙丰利化工有限公司4007山西山西五台山化工有限公司长期停车7278山西原平昊华化工有限公司长期停车4

9、559山西山西省和顺县化肥厂关闭重建30010辽宁本溪北方化工（集团）有限责任公司停1套180011黑龙江中石油大庆分公司检修至7月10日220012江苏江苏劲力化工有限公司停1套50013江苏江苏华昌化工股份有限公司停车检修100014安徽安徽中元肥业有限公司40015安徽中盐安徽红四方有限公司长期检修40016山东诸城市良丰化学有限公司搬迁36417山东山东金乡德华化工有限公司长期停车40018山东山东鲁州集团沂水化工有限公司搬迁40019山东青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司搬迁50020河南平顶山飞行化工有限公司全部检修110021河南新乡市黄河化工有限公司(原阳)长期停车40022河

10、南河南金鼎化工集团停车40023河南郑煤颖青化工有限公司停车60024河南亚洲新能源控股(信阳)有限公司停车60025河南河南大通化工股份有限公司停车40026河南河南晋开化工太康分公司停车40027河南陕县金茂化工有限公司搬迁40028湖北湖北大田化工股份有限公司长期停车48529湖南郴州化工集团有限公司长期停车45530湖南湖南智成化工有限公司尿素未开30031重庆重庆建峰化工集团有限公司2期停车240032重庆重庆和邦碱胺实业有限公司40033重庆中化重庆涪陵化工60034四川中石化齐鲁石化达州分公司160035四川川化集团有限责任公司（大型）停车180036四川天华大型停车170037

11、四川四川金象化工产业集团股份有限公司停1套60038云南云维集团有限公司减量生产80039贵州贵州美丰停车1000合计28755备注：部分永久关闭的产能已经从总产能中剔除，此表中不再显示。2.2国内各省尿素日产量统计情况 6月29日全国各省尿素日产量统计 单位：吨 省份6月22日6月29日环比河北8635 8488 -1.7%山西21126 21503 1.8%内蒙古5236 5143 -1.8%辽宁3500 3500 0.0%黑龙江1700 2300 35.3%吉林1146 1263 10.2%江苏6795 6586 -3.1%浙江561 608 8.4%安徽7974 8092 1.5%江西

12、600 600 0.0%福建1945 1922 -1.2%山东26646 27982 5.0%河南13355 13260 -0.7%湖北7379 7517 1.9%湖南2874 2885 0.4%广西1850 1850 0.0%海南2634 4205 59.6%重庆2637 2175 -17.5%四川6600 7100 7.6%贵州4975 4997 0.4%云南5153 4895 -5.0%陕西2554 2645 3.6%甘肃3316 3306 -0.3%宁夏4100 4100 0.0%新疆8442 8444 0.0%全国合计151732.1 155367.2 2.4%备注：市场贸易委员会外

13、围企业产量根据调查开停车情况估算2.3国内主要尿素企业生产情况 国内各区域尿素生产情况一览表 单位：吨 省份单位名称尿素平均日产量本周尿素产量上周尿素产量环比%当前库存量上周库存量环比%河北沧州大化1721 12069 12186 -0.96 0 3000 -100.00 阳煤正元1593 10846 11185 -3.03 -21272 -22152 -3.97 宜化（景化）1420 9940 9247 7.49 3200 1200 166.67 冀州银海599 4263 4212 1.20 1746 3404 -48.70 东光化工1755 13227 13566 -2.50 -3176

14、-6575 -51.69 山西山西晋丰3144 23852 22329 6.82 12371 19009 -34.92 宜化（霍化）1208 8456 8568 -1.31 4200 3700 13.51 阳煤丰喜5172 35293 27210 29.71 4909 4701 4.42 山西天泽4271 31498 31110 1.25 3866 12599 -69.31 天脊高平2400 16800 16800 0.00 15000 25000 -40.00 山西兰花4408 30840 30600 0.79 10890 20490 -46.85 内蒙中海油天野1785 12500 120

15、89 3.40 1239 1280 -3.20 宜化（联化）2980 20860 21189 -1.55 13500 13500 0.00 宜化（乌拉山）378 2646 2940 -10.00 1800 1800 0.00 辽宁辽宁华锦2800 19600 19600 0.00 8500 9600 -11.46 吉林吉林通化329 2316 2312 0.17 237 725 -67.38 中化长山934 6421 5541 15.90 945 0 黑龙江中石油大庆 0 0 2140 -100.00 浩良河1000 7000 7000 0.00 无无江苏江苏恒盛1838 16675 1737

16、9 -4.05 2436 218 1019.81 江苏双多1018 7138 6518 9.51 0 0 江苏灵谷2530 17710 11200 58.13 0 0 江苏华昌3500 -100.00 0 浙江浙江晋巨608 3377 3927 -14.01 933 617 51.22 安徽安徽临泉1956 13368 13458 -0.67 3489 4400 -20.70 安徽昊源2386 16779 16855 -0.46 0 0 中盐红四方福建福建三明1031 7304 7516 -2.82 4174 8182 -48.99 福建智胜591 4062 3736 8.71 160 190

17、 -15.79 山东山东联盟3850 26950 26600 1.32 5000 4800 4.17 章丘日月431 2896 2985 -2.98 1058 159 563.99 山东明水1750 12200 12200 0.00 2400 2400 0.00 山东瑞达468 3278 3124 4.93 165 165 0.00 山东瑞星3800 26600 26600 0.00 无无鲁西化工3900 25360 27300 -7.11 无无兖矿煤化3100 10808 10468 3.25 0 0 0.00 华鲁恒升3150 22000 24150 -8.90 0 0 0.00 中化平原

18、2883 19733 19706 0.14 2500 0 河南河南晋开1174 8220 8220 0.00 6384 6488 -1.61 河南心连心3385 22852 25137 -9.09 6840 -3723 -283.72 平煤飞行中原大化1232 8625 11529 -25.19 3584 2540 41.10 宜化（泰丰）425 2975 2933 1.43 1200 1100 9.09 宜化（大江）421 2947 2807 4.99 480 320 50.00 宜化（商都）445 3115 3073 1.37 600 500 20.00 宜化（灵宝）478 3346 32

19、55 2.80 820 800 2.50 湖北湖北华强1913 11365 11220 1.29 -6122 -6013 1.81 潜江金华润168 1174 2334 -49.69 97 88 9.53 湖北三宁1300 8600 8900 -3.37 1100 1600 -31.25 宜化（枣化）521 3647 3717 -1.88 300 400 -25.00 宜化（福化）486 3402 3402 0.00 210 210 0.00 宜化（股份1579 11053 11053 0.00 5600 5600 0.00 中石化湖北1550 10850 10850 0.00 5000 50

20、00 0.00 湖南宜化（湖南）1235 8645 8568 0.90 2100 1800 16.67 广西广西柳州950 6650 6650 0.00 500 500 0.00 海南中海油富岛4205 24375 18323 33.03 34000 20000 70.00 重庆重庆建峰1451 10158 13120 -22.58 1749 -684 -355.70 重庆江北424 3059 3114 -1.77 315 341 -7.62 四川九禾（泸天化)1700 12000 12000 0.00 0 0 四川美丰2300 16100 15609 3.15 3000 0 四川金象0 21

21、84 1101 98.37 0 0 贵州赤天化股份1700 11900 12320 -3.41 100970 94070 7.33 宜化（贵州）1460 10220 9450 8.15 1200 1200 0.00 宜化（兴化）1202 8414 8386 0.33 1100 1100 0.00 宜化（毕化）635 4445 4669 -4.80 2300 2300 0.00 云南天盟（云天化）2060 14473 14674 -1.37 20529 15595 31.64 宜化（华盛）435 3045 2989 1.87 200 200 0.00 云南云维1300 9500 5900 61.

22、02 1200 3400 -64.71 陕西陕西渭河1800 12590 12748 -1.24 5903 9570 -38.32 陕西陕化445 3103 2116 46.64 1112 742 49.87 甘肃甘肃刘化1806 12000 10000 20.00 2000 5000 -60.00 兰州石化1500 10500 10500 0.00 217300 233600 -6.98 宁夏宁夏石化3500 24500 24500 0.00 新疆塔石化1600 11200 11200 0.00 乌石化2500 17500 17500 0.00 阿克苏华锦新疆新化444 4219 3782

23、11.55 112 129 -13.18 合计122917 847616 832554 1.81 501953 518325 -3.16 3 一周国内尿素企业销售情况分析3.1一周内企业销售情况 销售方面：本周尿素产销率为102%。销量下降明显地区有内蒙、江苏、河南等地区，销量上升明显的地区山西、四川、陕西等地区，其中销量较多的企业（只列前5，详见下表）有：中石油西北、山西天泽、山西兰花、阳煤丰喜、山西晋丰。库存方面：按照贸易委员会统计企业产量占全国79.1%倒算全国库存估计在63.4万吨左右，与协会2010年5月底统计的尿素生产企业库存217万吨相比少154万吨。本次统计库存较高的企业（只列

24、前5，详见下表）有：中石油西北、贵州赤天化、中海油、云南天盟、天脊高平。3.2国内主要尿素企业销售情况国内各区域尿素销售情况一览表单位：元/吨省份单位名称最新尿素出厂价（元/吨）本周尿素平均出厂价上周尿素平均出厂价涨跌本周尿素销售量（吨）上周尿素销售量（吨）环比河北沧州大化2200 2200 2200 0 13815 14426 -4.24 阳煤正元小颗粒2400大颗粒2440多肽2450小颗粒2288大颗粒2341多肽2350小颗粒2163多肽2222小颗粒+125多肽+1289967 8956 11.28 宜化（景化）2350 2300 2280 20 7940 9247 -14.13 冀

25、州银海2260 2248 2184 64 7138 5381 32.65 东光化工2310 2256 2162 94 9828 14044 -30.02 山西山西晋丰2250 2199 2110 90 30491 32188 -5.27 宜化（霍化）2250 2220 2220 0 7956 8568 -7.14 阳煤丰喜小颗粒2300大颗粒2250小颗粒2278大颗粒2259小颗粒2208大颗粒2154小颗粒+70大颗粒+10534888 32795 6.38 山西天泽小颗粒2260大颗粒2230小颗粒2250大颗粒2200小颗粒2150大颗粒2120小颗粒+100大颗粒+8040231 2

26、8221 42.55 天脊高平2160-22502100 2100 0 26800 21000 27.62 山西兰花小颗粒2230大颗粒2160小颗粒2200大颗粒2150小颗粒2120大颗粒2080小颗粒+80大颗粒+7039789 23803 67.16 内蒙中海油天野2250 2220 2120 100 10475 15834 -33.84 宜化（联化）2300 2280 2200 80 20860 23689 -11.94 宜化（乌拉山）2300 2280 2240 40 2646 2940 -10.00 辽宁辽宁华锦2700 2430 2210 220 19500 19881 -1.

27、92 吉林吉林通化2250 2064 2112 -48 2809 2731 2.84 中化长山2470 2355 2270 85 4376 5046 -13.29 黑龙江中石油大庆2100 0 浩良河2550 2550 2400 150 7000 7000 0.00 江苏江苏恒盛2280 2304 2251 53 14457 18150 -20.35 江苏双多2250 2245 2215 30 15113 19205 -21.31 江苏灵谷2350 2340 2275 65 17710 13100 35.19 江苏华昌2250 3500 -100.00 浙江浙江晋巨2300-23302275

28、2160 115 3108 4290 -27.55 安徽安徽晋煤中能2280 2262 2202 60 11030 13933 -20.84 安徽昊源2330 2271 2227 43 17378 16797 3.46 中盐红四方福建福建三明2450 2300 2250 50 11313 6522 73.45 福建智胜2350 2326 2280 46 4092 3752 9.05 山东山东联盟2240-22602300 2210 90 27000 27000 0.00 章丘日月2303 2238 2156 82 1997 3568 -44.03 山东明水小颗粒2250大颗粒2250小颗粒22

29、37大颗粒2257小颗粒2183大颗粒2157小颗粒+54大颗粒+10010800 10800 0.00 山东瑞达2280 2275 2200 75 3103 3321 -6.58 山东瑞星小颗粒2250大颗粒2280小颗粒2298大颗粒2305小颗粒2235大颗粒2265小颗粒+10大颗粒+2026600 26600 0.00 鲁西化工2250 2298 2210 88 25360 27300 -7.11 兖矿集团2250 2231 2229 2 11000 10500 4.76 华鲁恒升小颗粒2250大颗粒23002251 2173 78 22000 24150 -8.90 中化平原225

30、0 2247 2187 60 18002 17188 4.74 河南河南晋开2230 2229 2171 58 6627 6115 8.37 河南心连心2230 2295 2175 120 11200 24000 -53.33 平煤飞行中原大化2220 2302 2232 70 6592 8774 -24.87 宜化（泰丰）2350 2330 2310 20 2875 2933 -1.98 宜化（大江）2280 2250 2250 0 2787 2807 -0.71 宜化（商都）2300 2280 2280 0 3015 3273 -7.88 宜化（灵宝）2280 2240 2240 0 33

31、26 3255 2.18 湖北湖北华强2406 2334 2299 35 11474 16174 -29.06 潜江金华润2350 2236 2245 -9 1166 2247 -48.11 湖北三宁2320 2268 2100 168 9600 8000 20.00 宜化（枣化）2360 2330 2330 0 3747 3687 1.63 宜化（福化）2360 2330 2300 30 3402 3402 0.00 宜化（股份）2360 2330 2310 20 10853 10853 0.00 中石化湖北2350 2350 2300 50 11000 6000 83.33 湖南宜化（湖南

32、）2400 2360 2350 10 8345 9268 -9.96 广西广西柳州2300 2250 2200 50 6650 6650 0.00 海南中海油富岛2250 2230 2150 80 16732 27993 -40.23 重庆重庆建峰2150 2160 2160 0 7725 17100 -54.82 重庆江北2200-22502212 2186 26 3085 3223 -4.28 四川九禾（泸天化)2200 2180 2140 40 12000 12000 0.00 四川美丰2350 2290 2230 60 16100 14000 15.00 四川金象2206 2206 2

33、206 0 2184 1101 98.37 贵州赤天化股份2100 2100 2100 0 5000 11000 -54.55 宜化（贵州）2380 2350 2350 0 9720 8950 8.60 宜化（兴化）2380 2360 2350 10 8414 8386 0.33 宜化（毕化）2330 2300 2300 0 4445 3569 24.54 云南天盟（云天化）2360 2360 2360 0 9535 16270 -41.40 宜化（华盛）2480 2450 2430 20 3045 3089 -1.42 云南云维2400 2400 2400 0 10900 7400 47.3

34、0 陕西陕西渭河2300 2224 2220 4 15858 11551 37.29 陕西陕化2300 2300 2200 100 2733 2548 7.26 甘肃甘肃刘化2150 2000 1950 50 15000 10000 50.00 兰州石化1950-20001971 1955 16 80000 80000 0.00 宁夏宁夏石化1950-20001971 1955 16 新疆塔石化1950-20001971 1955 16 乌石化1950-20001971 1955 16 阿克苏华锦新疆新化2200 2100 2034 66 4388 4840 -9.34 合计866091 88

35、5884 -2.23 3.3国内部分地区尿素市场批发价格国内部分地区尿素市场批发价格表单位：元/吨省份品种规格6月27日6月21日吉林地区大颗粒小颗粒2450-25502400-2500辽宁地区大颗粒2550小颗粒2450-26002450-2500河北地区小颗粒23002200-2250大颗粒23002250山东地区小颗粒2270-22802340-2350河南地区大颗粒2240-23002250-2270小颗粒2300-23202250-2270安徽地区大颗粒2300-23802250-2300小颗粒2300-23802280-2320江苏地区大颗粒2250-23002250-2300小颗

36、粒2300-23502320-2350江西地区大颗粒24002300-2320小颗粒24002300-2320福建地区大颗粒2450-24802340-2350小颗粒2400-24502350-2400广东地区大颗粒2400-24502400-2450小颗粒24202400-2450广西地区大颗粒2450-25002450-2500小颗粒24602450-2500陕西地区小颗粒2250-23002250-23003.4国内部分相关产品市场情况液氨：据协会统计，本周液氨价格涨跌互现，总体保持比较平稳。价格下滑地区主要表现在湖北、江苏、山东等地区，云南、福建、重庆等地区受尿素价格出现上涨，其中云南

37、云维上涨150元/吨；福建三明上涨100元/；重庆江北上涨50元/吨；冀州银海和山东明水跌幅较大，跌幅在60元/吨左右，江苏华昌下跌50元/吨。国内液氨价格地区差异较大，价格高点在湖北地区，近3700元/吨，低点在重庆地区，价格在2950元/吨以下。三胺：统计内生产三聚氰胺的企业较少，共七家企业，价格在9500-10300元/吨之间，各地区价格保持平稳，整体以下跌为主。安徽中盐依然处于停车检修；山东鲁西价格上涨130元/吨，山东鲁西价格下降160元/吨，福建三明下跌300元/吨；四川美丰下降200元/吨；中原大化下降近130元/吨左右。国内三胺价格高点在福建地区，为10300元/吨，四川地区价格较低，在9600元/吨以下。4 国内尿素市场动态山西：受东北市场采购影响，价格短期出现了大幅上扬，从上周五开始，由于东北农用市场结束，各地价格出现了不同程度的回落，目前市场主流报价在22