中国天然气市场分析报告.doc
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1、2013年中国天然气市场分析报告2013年,我国天然气市场继续保持快速发展,表观消费量达到1676亿立方米,同比增长13.9%,比上年提高1.4个百分点,我国已成为世界第三大天然气消费国。天然气保持高产,估计达到1170亿立方米,同比增长8.6%。天然气进口量达到530亿立方米,同比大增25%,对外依存度达到31.6%。国家发改委出台天然气价格改革方案,我国天然气定价机制市场化改革取得了重大突破。2014年,受大气污染防治方案等环保政策出台的影响,各地煤改气和油改气项目将继续快速推进,我国天然气需求量将继续快速增长,预计消费量将达到1860亿立方米,进口量达到630亿立方米。一、中国天然气市场
2、供需分析和价格特点2013年以来,中东部地区雾霾天气肆虐加快了各地煤改气进程,全国天然气需求快速增长。随着进口管道和LNG基础设施的建成投产,我国管道气和LNG进口量大幅增长。受国际油价下降的影响,我国管道气和LNG进口价格整体同比下降。国家发展改革委出台天然气价格调整方案,多省市出台文件调整天然气终端用户价格,逐步理顺价格机制。1、中国天然气消费和生产基本情况(1). 全年天然气消费量继续保持两位数增长,增速超上年同期2013年,随着西气东输三线支线、中缅管道等管线相继投产,广东珠海、河北唐山和天津浮式LNG项目陆续建成投运,加上年初以来的雾霾天气等因素推动全国各地加大煤改气和油改气的力度,
3、我国天然气市场规模进一步扩大。111月,我国天然气表观消费量达到1512亿立方米,估计全年消费量将达到1676亿立方米(见图7.1.1),比上年增长13.9%,占一次能源消费总量的比重将由上年的5.4%上升至2013年的5.9%。从季度数据看,一季度受取暖用气影响,消费量处于高位,达420亿立方米(见图7.1.2),同比增加12.1%;二季度是传统的用气淡季,但受价格改革预期、污染治理、工业化肥用气需求反弹等因素影响,带动中东部地区天然气消费快速增长,全国天然气消费总量达到402亿立方米,同比增速高达17.1%,比上年同期高6.5个百分点,出现了淡季不淡的反常现象;三季度,受价格政策的影响,车
4、用气供应一度出现供应紧张局面,全国季度表观消费量为405亿立方米,同比增长15.0%。四季度,沿海及北方如乌鲁木齐、天津、石家庄等地煤改气锅炉用气量大幅增加,估计消费量达449亿立方米,同比增长11.6%。2. 消费结构不断优化,城市燃气继续成为增长动力近年,我国天然气消费结构不断优化,形成以城市燃气为主的利用结构。2013年,随着城市燃气管网的进一步完善和大气污染治理要求的提高,我国城市燃气继续保持快速发展。全国各地,特别是京津冀周边地区、乌鲁木齐、兰州等地大力推进煤改气、油改气工程,取暖用气大幅增加。同时,天然气在交通领域的利用快速发展,许多地区加大CNG、LNG加注站建设力度,广东、浙江
5、、武汉等地CNG出租车和LNG公交车数量快速增加。环保政策助推天然气发电用气增长,北京东南、西南两大燃气热电厂相继投产,上半年北京发电用气量同比大增52%;迎峰度夏初期,江苏发电用气量大幅增加;下半年受价改影响,天然气发电受到明显抑制,发电用气量增幅较上年同期反而出现下降。受工业锅炉煤改气和经济回暖影响,工业用气相比上年有所回暖,但受价改影响,全年用气量增长幅度有限。化工用气比重继续下降。估计2013年我国城市燃气消费量687亿立方米(见图7.1.3),年增19.8%,占消费总量的比重为41%;发电用气302亿立方米,年增9.1%,较2012年下降5个百分点,所占比重为18%;工业燃料用气46
6、9亿立方米,年增13.1%,所占比重为28%;化工用气218亿立方米,年增5.8%,所占比重为13.0%。3. 天然气消费区域扩展,城镇气化率超过30%我国天然气用气区域继续扩展,国家统计局数据显示,2012年城市燃气天然气用气人口达到2.1亿人,估计2013年用气人口超过2.4亿人,城镇气化率达到32%。2013年,中缅管道投产,中卫贵阳联络线主体完工,西气东输一线、二线与中缅管道对接,实现了川渝天然气区域管网与全国管网相联,贵州、云南和广西结束了没有管道天然气供应的历史,西南地区天然气消费量将有一定程度的增长,估计全年消费量达到265亿立方米(见图7.1.4),同比增加11.1%;环渤海地
7、区煤改气工程规模扩大,估计全年消费量达251亿立方米,同比增加19.5%;长三角、东南沿海地区以城市燃气和发电为主,估计两地全年天然气消费量达到538亿立方米,同比增加12.9%。西北、中南等非传统消费地区随着基础设施的完善、天然气供应能力提升和煤改气范围的扩大,天然气消费量快速增长。4. 国内市场供需失衡,需求受到抑制2013年,我国天然气供应能力继续提高,国内天然气产量稳步增长,进口量大幅提升。111月国内天然气产量1064亿立方米,同比增加9.1%,估计全年产量1170亿立方米,比上年增长8.6%;111月进口天然气470亿立方米,估计全年进口量达到530亿立方米,同比增加25%;111
8、月供港澳用气22亿立方米,估计全年供应量为24亿立方米,同比大幅下降17.5%。尽管我国天然气资源供应量不断增加,但仍难以满足我国快速上升的天然气需求,造成今年天然气市场供需严重失衡。从全国范围看,受雾霾天气影响,全国各地加快煤改气进程,部分企业在未落实气源的情况下实施煤改气工程,导致天然气需求量过快过猛增长,若完全满足用气需求,估计全年天然气消费将达到1920亿立方米,而资源供应量仅为1700亿立方米,供需缺口达220亿立方米,占全年天然气消费总量的13%,供需矛盾为近年来之最。尤其是四季度,由于我国储气调峰能力不足引发季节性供求矛盾十分突出,部分工业、化工用气需求不得不受到压减和抑制。国家
9、发改委11月4日连续下发两份文件,要求相关部门多渠道筹措资源、增加市场供应的同时,切实落实供气合同,紧急叫停尚未落实气源的项目,确保煤改气有序实施,避免供需出现严重失衡。二、国内小型LNG市场状况1. 国内小型LNG工厂快速发展,已投运产能达到3377万方/日国内小型LNG项目由于投资成本低、相对替代能源有一定价格优势,各地争相投资小型LNG项目,市场规模迅速扩张。目前,已投产运行项目66个,总产能达3377万方/日(约合123.3亿方/年),与2001年总产能(15万方/日)相比,年均增速达57%(见图7.1.5)。另外还有在建项目41个,设计产能3713万方/日,如果全部建成,2014年小
10、型LNG项目的总能力将超过7000万方/日。国内小型LNG工厂主要集中分布在陕西、新疆、内蒙、宁夏、河北、四川、山西等中西部天然气资源富集地。2013年,陕西小型LNG产能700万立方米/日(25.6亿立方米/年),位居全国首位,占全国总量的20.9%;新疆和内蒙均占16.6%(见图7.1.6)。2013年,小型LNG工厂平均开工率为57.9%,最高是3月达67.3%,最低是6月仅为50.5%。2. 国内小型LNG市场竞争日趋激烈我国小型LNG市场已经形成民营企业为主体,国有企业和外资企业共同参与的多元化主体竞争格局。其中,民营企业所占市场份额达到62.3%,央企为17.7%,地方国有企业为1
11、7.3%,外资为2.7%。2013年,国内市场主体由上年的30个增加到57个,竞争日趋激烈。中石油是国内最大的小型LNG生产商,产能达到为475万方/日,占市场份额14.2%,较上年下降9.6%;新疆广汇总产能450万立方米/日,从上年第三上升至第二位,占市场份额13.4%;宁夏哈纳斯新能源集团总产能为300万立方米/日,居第三位,占市场份额的9%;陕西延长总产能均为150万立方米/日,占市场份额4.5%(见图7.1.7)。3. 未来我国小型LNG发展速度放缓,明确市场定位是亟待解决的问题未来随着我国天然气管网不断扩大、配套设施不断完善,市场对小型LNG的需求将减缓,部分投运项目可能被迫减、停
12、产,新项目建设速度将放缓,投资商将更加谨慎决策。未来我国小型LNG市场发展需要进一步明确市场定位,调整经营策略。国内小型LNG发展首先要明确其定位,实现有序发展。随着我国民用气快速发展,城市燃气调峰需求越来越大,小型LNG在有管道气及进口LNG的地区,主要为满足调峰需求,在未通有管道气和进口LNG的地区,主要为满足城市的基本负荷。其次,应适当改变经营决策,气源保障度低是造成国内LNG工厂开工率低的主要因素,应选择有资源保障的供气方及做好技术储备和适度规模化经营等方式来适应市场供需的变化。综合分析,未来我国小型LNG发展面临经营转型,可与油气商合作开发,提高供气保障度;项目投资应更加审慎,重点开
13、拓无管网地区的基荷供应、有管网地区的调峰市场以及发展空间大的车船用气市场。三、中国天然气进口状况1. 天然气进口量大幅提高,对外依存度突破30%我国天然气进口通道继续完善。2013年,中缅管道建成投运,广东珠海、河北唐山和天津浮式LNG项目陆续建成投产,初步建成西北、西南、海上三条天然气进口通道。2013年我国天然气进口量快速增长,估计全年进口量530亿立方米(见图7.1.8),同比增长25%,对外依存度升至31.6%,比上年同期增加2.8个百分点。其中,管道气进口量约280亿立方米,占进口总量的52.8%;LNG进口1800万吨(约合250亿立方米),占47.2%。2. 西南天然气进口通道建
14、成投产,进口量进一步提高我国管道气进口取得积极进展,进口量大幅增加。2013年7月,中缅管道投产,标志着我国西南天然气进口通道正式建成。同时,新疆广汇能源建成中哈萨拉布雷至吉木乃县跨境天然气管道,成为第一家进口天然气的民营企业。管道天然气进口来源国除土库曼斯坦和乌兹别克斯坦外,2013年增加哈萨克斯坦和缅甸。111月我国管道气进口量253亿立方米(见图7.1.9),同比增加27.8%。其中,土库曼斯坦进口量占89%,乌兹别克斯坦占10.3%,哈萨克斯坦占0.5%,缅甸占0.3%。估计全年管道气进口量280亿立方米,同比增长27.5%,约占全年天然气消费总量的16.7%。中缅天然气管道起点在缅甸
15、皎漂市,与中缅石油管道并行,由云南瑞丽进入我国,主要为云南、贵州、广西三省区供气,最终与西气东输二线联网。该管道在缅甸境内段长793公里,国内段全长为1727公里,设计输气能力120亿立方米。截至11月,中缅管道进口天然气0.72亿立方米。中俄天然气进口谈判取得进展。2013年9月,中石油与俄罗斯天然气供应股份公司签署俄罗斯通过东线管道向中国供应天然气的框架协议,为供气项目奠定了基础。目前,双方仍在就天然气进口价格进行谈判。3. LNG接收能力大增,进口量继续增长2013年,我国有三座LNG接收站投入运营,包括:中海油珠海LNG接收站、天津浮式LNG接收站,以及中石油河北唐山LNG接收站,其设
16、计能力分别为350万吨/年、220万吨/年和350万吨/年。至此,我国LNG接收站数量增至9座,LNG接收能力增至2800万吨。2013年我国LNG进口量继续增长。111月我国进口LNG 1555万吨(约217亿立方米),同比增加21.2%(见图7.1.10),估计全年进口量250亿立方米,同比增长22.4%,约占全年消费总量的14.9%。我国LNG进口主要来自卡塔尔、澳大利亚、印尼和马来西亚的长期合同气,111月进口量分别占LNG进口总量的36.5%、20.8%、14.9%和15.5%。此外,我国还从也门、埃及、尼日利亚等国进口现货,111月现货进口量占LNG进口总量的12.7%,同比提高2
17、个百分点。分地区看,111月广东和福建LNG进口量占我国总进口量的比例分别为34.7%和18.3%(见表7.1.1),比上年同期下降7个百分点和1个百分点。辽宁、上海和江苏进口量占比分别为10.5%、15.0%和16.1%。浙江LNG进口量78万吨,占比为5.0%。河北省LNG进口量6.2万吨,占比仅为0.4%。天津LNG接收站于11月底投产,开始进口LNG,进口量较小。4. 天然气进口价格同比小幅下降2013年以来,受国际市场石油价格下降影响,我国LNG进口价格小幅下降(见图7.1.11)。111月,我国进口LNG到岸均价2.45元/立方米,同比下降2.4%。其中,LNG长期合同进口价格到岸
18、平均价格为2.34元/立方米,卡塔尔价格最高,到岸价4.05元/立方米,澳大利亚最低,其LNG到岸价格为0.71元/立方米。进口LNG现货平均到岸价为3.47元/立方米。管道气进口价格受国际油价下跌影响也小幅下降。111月我国进口管道气到岸均价为2.13元/立方米,同比下降1.8%,完税价2.41元/立方米。四、中国天然气价格特点及发展趋势2013年,我国天然气定价机制市场化改革取得重大突破,各省市积极出台政策调整终端用户价格,推进天然气价格市场化改革。我国积极推进LNG现货交易,上海石油交易所天然气交易平台开始发挥调峰作用,宁波甬商所首次推出LNG电子交易,探索建立LNG交易市场化定价体系。
19、1. 我国天然气定价机制改革迈出市场化的关键一步2013年6月28日,国家发改委下发关于调整天然气价格的通知,自7月10日起在全国范围推广天然气价格改革。新价格机制的基本思路是按照市场化取向,建立起反映市场供求和资源稀缺程度的与可替代能源价格挂钩的动态调整机制,逐步理顺与可替代能源比价关系。新方案对非居民用天然气价格进行调整,对未来消费的天然气区分存量气和增量气。存量气门站价格每立方米提价幅度最高不超过0.4元,其中,化肥用气最高不超过0.25元。增量气门站价格按可替代能源(燃料油、液化石油气)价格的85%确定。存量气价格分步调整,力争“十二五”末调整到位。此次调整后,全国平均门站价格由每立方
20、米1.69元提高到每立方米1.95元。按照新方案,国家对天然气价格管理由出厂环节调整为门站环节,门站价格实行最高上限价格管理。为了鼓励非常规气的开发,放开页岩气、煤层气、煤制气等非常规气的出厂价格以及液化天然气气源价格,由供需双方协商确定。新机制的出台大大提高了生产商和进口商的积极性,将进一步提升国内天然气供应能力。同时增加了天然气下游用户的成本,短期内将给天然气发电和工业领域利用带来挑战。新价格机制实行存量气和增量气价格的双轨制,违反了市场公平原则。党的十八届三中全会明确提出“推进水、石油、天然气、电力、交通、电信等领域价格改革,放开竞争性环节价格”。今后几年,我国将逐步建立真正反映市场供求
21、和资源稀缺程度的定价机制。2. 多省市出台政策调整天然气终端销售价格国家发改委下发价改通知后,北京、河北、山东等多个省市根据通知规定的最高门站价对非居民用气的终端价格进行调整(见表7.1.2)。其中,工业和交通用气价格调整幅度较大,工业用气价格调整幅度在3%22%之间,浙江杭州的调整幅度较大,为21%,调整后价格为4.84元/立方米;天津工业用气价格调整幅度较小,仅为3.2%,调整后价格为3.25元/立方米。车用气价格调整幅度更大,在4%30%之间。3. 我国LNG现货交易取得积极进展,宁波甬商所首次推出LNG电子交易上海天然气交易平台建立以来,经过一年半的运营,取得积极进展。2013年3月1
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