精细化工行业市场发展研究报告.doc

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1、摘 要精细化工是精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域。精细化学品这个名词，沿用已久，原指产量小、纯度高、价格贵的化工产品，如医药、染料、涂料等。但是，这个含义还没有充分揭示精细化学品的本质。近年来，各国专家对精细化学品的定义有了一些新的见解，欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品(fine chemicals)；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品(specialty chemicals)。中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品。目前，中国精细化学品大体上包括：医药、农药、染料、涂料、颜料、信息技

2、术用化学品（包括感光材料、磁记录材料等）、化学试剂和高纯物质、食品添加剂、饲料添加剂、催化剂、胶粘剂、助剂、表面活性剂、香料等。精细化工与基础化工(如基本有机化工、无机化工)不同，后者多生产基本化工原料，而前者生产的产品，多为各工业部门广泛应用的辅助材料或人民生活的直接消费品。因此，精细化工是国民经济不可缺少的工业部门，它与人民生活紧密关联。一、发展环境开始好转2009年，全球经济处于危机后的复苏过程中。我国国民经济增长实现了V型反弹。总体可以概括为：投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。工业生产逐季回升，消费保持平稳快速增长。进出口总额全年下降，自11月份由降转升，出口增速持续好

3、转。CPI、PPI全年下降，年底出现上升，降幅收窄。货币供应量增速逐步下降。由于精细化工行业处于消费市场的中间产品部分，会受到下游行业产品价格的影响。由于宏观经济整体进入复苏阶段，精细化工产品销售呈现回升态势，企业效益逐步转好。作为精细化工的上游行业影响因素，石油、矿石和电力行业的产品价格变动影响了精细化工行业的发展。2009年PPI全年绝大部分时间处于负增长状态，一定程度上减缓了精细化工企业的成本压力，有利于提高全行业的利润水平。近年来，我国精细化工行业的技术水平有了一定的发展，但与世界领先水平相比仍存在较大的差距，比如大型、超大型精化装备和高技术高附加值的精细化学品品种仍然高度依靠进口，某

4、些精细化学品目前基本依赖进口的情况依然存在。农药等精细化学品技术含量仍有待提高，部分生产技术、生产流程和产品对环境污染严重，等等。资料来源：国家统计局2000-2009年我国GDP总量及增速二、行业发展速度逐步回升2009年，精细化工行业的规模保持一定增长，规模增速较2008年有所回升，资产增速为18.66%，较上年加快0.74个百分点。负债增长率也有所回升，反映了行业投资的扩张。而利润增速较上年略有下滑。从各子行业产量增速来看，日用化学品产量大幅上涨，增速有较大幅度的提高。农药行业产量增速与2008年基本持平。涂料、染料总产量增速较2008年提高3.93个百分点。专用精细化学品的产量较上年也

5、有大幅增长。2009年，受下游行业复苏、需求回升的影响，行业产销率达到历史高位。2009年，我国精细化工产品价格全年较为低迷，维持了低位盘整的走势。进入2010年，行业价格走势有所回升。2009年，精细化工行业运行特点是：精细化工产值、产量增速大幅提高，行业发展不均衡，产品价格总体涨幅不大，行业固定资产投资有所回升。资料来源：国家统计局2004-2009精细化工行业资产变化情况三、供给、需求增速进一步回落2009年，我国精细化工行业规模以上企业累计实现工业总产值14148.9亿元，同比增长10.53%。2009年，我国精细化工行业销售收入同比增长14.98，增速大幅下滑，同比减少10.13个百

6、分点。2004-2009年精细化工行业供给情况资料来源：国家统计局2004-2009年精细化工销售收入情况四、精细化工产品价格低迷2009年，我国农药产品价格全年较为低迷，维持了低位盘整的走势。新材料及其原料价格受下游行业需求复苏的带动有一定程度的回升。有机硅价格年底有较大幅度的上涨。资料来源：世经未来整理2006-2009年草甘膦价格走势资料来源：世经未来整理国内聚合MDI价格五、进出口增速出现下降2009年农药进口规模有所缩减，据统计，2009年农药进口总量为4.4075万吨，同比增长-0.5%。2009年，经济危机使得国内外农作物的产品价格不断下跌，迫使种植投入大幅下降，施药次数下降，尤

7、其经济作物的种植规模下降较大，导致全球农药消费大幅缩减，我国农药出口严重受阻。出口增速有所下滑。2009年我国农药出口量达50.75万吨，同比增长4.7%，出口额达到288.40亿元，但同比减少29.8%。2009年我国涂料、油墨、颜料等工业进口额大幅下降，全年进口总量达到35.93亿美元，同比增长-10.7。2009年我国涂料、油墨、颜料等工业出口增长减缓，全年出口总额达到30.66亿元，同比下降17.4。2009年，受外国经济增长减速和贸易保护等因素的影响，我国日用化妆品的出口额较上年均有大幅下滑。其中，口腔及牙齿清洁剂出口额较上年减少7.3个百分点。化妆品及护肤品出口额较上年增长1.6个

8、百分点，自2005年以来，我国化妆品和护肤品出口额增速处于不断下滑的态势。洗衣服出口额较上年减少1%，增速较上年下滑37.7个百分点。2009年我国专用化学品进口额为1364107万美元，较上年减少8.6%，增速较2008年大幅下滑。出口额为130965万美元，较上年减少17.3个百分点。六、行业财务状况表现好转2009年，精细化工行业的管理、销售和财务费用均有较大程度的下降。其中，财务费用下滑速度最快，同比增速下降14.45个百分点，销售费用同比增速下滑9.58个百分点，管理费用同比下滑10.19个百分点。三费增速的大幅度下滑一方面是由于精细化工行业企业加强了成本费用控制，更重要的是09年行

9、业景气度下滑，行业整体销售收入增长趋缓，而三费，尤其是占比重最大的销售费用与行业销售状况密切相关，销售收入增速的大幅下滑一定程度上导致了三费增速的大幅度的下降。2009年，我国精细化工行业的盈利能力基本持平；2009年，我国精细化工行业的营运能力略有提高；2009年，我国精细化工行业的偿债能力略有改善；2009年，我国精细化工行业的发展能力有所下降。总体来说，2009年，精细化工行业效益表现较2008年略有提升。表1 2004-2009年精细化工行业盈利能力指标200920082007200620052004销售毛利率(%)18.9818.7819.2719.3820.9421.66销售利润率

10、(%)7.066.897.277.257.417.77资产报酬率(%)11.2411.411.1410.510.239.74数据来源：世经未来整理表2 2004-2009年精细化工行业营运能力指标200920082007200620052004应收帐款周转率（次）9.699.418.388.218.087.26产成品周转率（次）15.8314.2314.3414.0412.5911.58流动资产周转率（次）2.722.652.552.482.382.15数据来源：世经未来整理表3 2004-2009年精细化工行业偿债能力指标200920082007200620052004负债率（%）51.71

11、52.6754.6454.8653.4913.57亏损面（%）12.7913.8812.5111.914.2715.53利息保障倍数（倍）9.138.569.089.269.839.79数据来源：世经未来整理表4 2004-2009年精细化工行业发展能力指标200920082007200620052004主营业务收入增长率（%）17.9519.333.9921.2725.2140.34利润总额增长率（%）17.9517.9220.6616.3915.9215.3资产总额增长率（%）12.3225.9127.5323.5629.0427.05数据来源：世经未来整理七、子行业发展速度有所回升精细化

12、工行业的子行业包括：农药制造行业、涂料染料等制造行业、专用化学品行业和日用化学品行业。2009年我国农药产量为226.24万吨，比上年同期增长12.32，增速与上年基本持平。其中：杀虫剂原药产量为79.67万吨，比上年同期增长5.05；杀菌剂23.96万吨，比上年同期增长8.11，增速较上年大幅下滑；除草剂产量为81.59万吨，比上年同期增长18.26，除草剂增速较上年提高6.1个百分点。2009年我国油漆产量911.34万吨，同比增长9.54%，增速较2008年的5.61%提高3.93个百分点我国日用化学品制造业多年来一直处于产能过剩的局面，尤其是肥皂、香精、火柴、牙膏增速近几年大幅下滑，进

13、一步的发展潜力有限。化学试剂和催化剂制造业是我国专用化学品制造业中最为重要的两个子行业，其它子行业主营业务收入所占比例均较小。2009年，我国催化剂产量为584848.51吨 ，同比增长25.41%，化学试剂产量3620200.74吨，同比增长61.16%，二者较上年均有大幅增加。八、2010年精细化工行业风险分析目前，全球经济正处于衰退后的复苏阶段，我国精细化学品销量探底回升、精细化学品价格有所上扬、精细化学品产量受需求增长的带动有所回升，精细化工行业景气指数不断上涨。在目前的发展环境中，行业面临的主要风险是需求风险、宏观经济波动风险、兼并重组风险，其次是产品结构风险、企业规模和所有制风险、

14、政策风险、技术风险和区域风险。综合来看，精细化工行业目前面临的机遇大于风险，建议银行在现阶段有所侧重的介入精细化工行业的信贷业务。2009年精细化工行业风险因素分析表行业评价指标精细化工行业现状评分权重生命周期成长0.9510%供需状况由于需求回升0.925%国家政策支持程度国家政策很大程度上是在规范行业发展、促进产业结构调整0.820%产品替代可能性较小0.9510%行业壁垒较高0.810%与经济周期同步性与经济周期同处复苏阶段0.8515%供应商议价能力较高0.8510%综合得分0.8675注：行业评分范围为0.81.0九、2010年精细化工行业投资及信贷建议2010年，精细化工行业的信贷

15、总体原则是：关注精细化工行业内充分受益大消费概念，市场份额较大且市场前景乐观的企业；关注具有核心技术竞争力和高附加值，符合国家产业升级政策且进入壁垒较高的企业；关注可通过上下游一体化、规模效应或者循环经济，实现领先的成本优势且议价能力较强的企业。2009年我国精细化工行业总体运行趋势较2008年有所好转，从精细化工行业的发展周期来看，整个行业已开始由快速增长期向成熟期过渡，2010年精细化工行业的发展速度较2009年仍将有所上升。同时，精细化工行业也面临产品市场竞争加剧、环保要求日益严格等风险，行业的利润逐渐变薄。总体来看，对于精细化工行业，银行信贷业务应当持审慎、稳健的投资态度。 目 录第一

16、章 精细化工行业基本情况1第一节 精细化工行业定义及分类1第二节 2009年精细化工行业在国民经济中的地位2第三节 精细化工行业的特点3一、精细化工行业属于制造行业，与其他行业具有较高的产业关联度3二、精细化工行业属于周期性行业，受经济周期的影响较大3三、精细化工行业具有一定的规模经济特征3四、精细化工行业需要较大的研发支出保证3五、精细化工行业的“双高”产品具有资金壁垒和技术壁垒的双重壁垒3六、外部不经济（即行业的发展会对行业以外的社会环境等带来负面影响）明显4第二章 2009年精细化工行业发展环境分析5第一节 2009年宏观经济环境分析5一、宏观经济运行5二、金融运行及货币政策11第二节

17、2009年精细化工行业政策环境分析14一、重点政策汇总14二、重点政策及重大事件分析14三、政策发展趋势预测17第三节 2009年精细化工行业社会环境分析18一、精细化工行业社会环境概述18二、具体社会环境分析18第四节 2009年精细化工行业技术环境分析20一、精细化工主要技术术语及简要介绍20二、我国精细化工行业生产技术水平20三、产能利用率23四、劳动生产率23五、精细化工行业技术发展趋势23第三章 2009年精细化工行业发展情况分析25第一节 2009年精细化工行业规模分析25第二节 2009年精细化工行业供给分析及预测26一、供给情况分析26二、供给结构变化分析26三、供给预测29第

18、三节 2009年精细化工行业需求分析及预测30一、销售收入分析30二、需求预测30第四节 2009年精细化工行业供需平衡分析32第五节 2009精细化工行业价格分析33第六节 2009年精细化工行业投融资情况分析36一、固定资产投资36二、固定资产投资结构分析36三、兼并重组情况37第七节 2009年精细化工行业运行主要特点38一、精细化工产值、产量增速大幅下滑38二、精细化工行业发展不均衡，产品结构急需优化38三、精细化学品价格总体涨幅不大38四、精细化工行业固定资产投资增速有所回升38第四章 2009年精细化工行业竞争状况分析39第一节 2009年精细化工行业产业集中度分析39一、规模结构

19、及产业集中度分析39二、地区结构及集中度分析39三、所有制结构及集中度分布分析40第二节 2009年精细化工行业进入与退出壁垒分析43一、农药进入壁垒分析43二、氟精细化工产品进入壁垒分析43第三节 2009年精细化工行业竞争结构分析45第四节 2009年精细化工行业生命周期分析48第五章 精细化工行业产业链分析50第一节 精细化工行业产业链50第二节 2009年精细化工上游行业分析51一、磷矿石行业51二、石油行业54三、上游行业变化对精细化工行业的影响55第三节 2009年精细化工下游行业分析56一、纺织行业56二、房地产行业59三、下游行业变化对本行业的影响63第七章 2009年精细化工

20、行业财务状况分析64第一节 2009年精细化工行业三费变化情况64第二节 2009年精细化工行业经营效益分析66一、精细化工行业效益状况66二、精细化工行业盈利能力分析67三、精细化工行业营运能力分析67四、精细化工行业偿债能力分析68五、精细化工行业发展能力分析68第八章 2009年精细化工行业区域发展情况分析69第一节 2009年精细化工行业区域分布特点及变化69一、精细化工行业区域分布分析69二、近年来行业区域发展趋势特点分析70第二节 我国精细化工子行业区域分布情况72一、农药制造业产业区域分布72二、涂料、油墨、颜料及类似产品行业区域分布72三、专用化学品产业区域分布72四、日用化学

21、品产业区域分布72第三节 我国精细化工行业重点地区发展状况74一、山东省精细化工行业2009年发展分析74二、江苏省精细化工行业2009年发展分析78三、广东省精细化工行业2009年发展分析82四、浙江省精细化工行业2009年发展分析86第九章 子行业发展情况分析90第一节 农药制造行业发展情况分析90一、2009年我国农药供需情况分析90二、2009年农药行业价格情况91二、2009年农药行业进出口情况91三、农药制造行业运行效益分析93四、农药制造业发展前景94第二节 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业发展状况分析及预测96一、2009年我国涂料、油墨等工业供需情况96二、2008年涂料、油

22、墨等工业进出口情况96三、涂料、油墨、颜料等工业运行效益分析98四、涂料、油墨、颜料等工业发展前景99第三节 日用化学品制造业发展状况分析及预测100一、2009年我国日用化学品制造业供需情况100二、2008年我国日用化学品制造业进出口情况100三、日用化学品制造业运行效益分析101四、日用化学品制造业发展前景102第四节 专用化学品制造业发展状况分析及预测103一、2009年我国专用化学品制造业供需情况103二、专用化学品制造业运行效益分析104三、专用化学品制造业发展前景105第十章 重点企业发展情况分析106第一节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名106一、总资产排名106二、收入

23、排名106三、利润排名107四、各指标加权排名108第二节 蓝星新材股份发展情况分析110一、企业简介110二、经营状况分析110三、主导产品分析112四、企业经营策略和发展战略分析112五、SWOT分析112六、企业竞争力评价112七、企业发展趋势预测113第三节 烟台万华发展情况分析114一、企业简介114二、经营状况分析114三、主导产品分析115四、企业经营策略和发展战略分析116五、SWOT分析117六、企业竞争力评价117七、公司发展前景分析117第四节 浙江龙盛股份发展情况分析119一、企业简介119二、经营状况分析119三、主导产品分析120四、企业经营策略和发展战略分析121

24、五、SWOT分析122六、企业竞争力评价122第五节 新安股份发展情况分析124一、企业简介124二、经营状况分析124三、主导产品分析125四、企业经营策略和发展战略分析126五、SWOT分析126六、公司竞争力分析127七、企业未来发展展望127第六节 上海家化股份有限公司发展情况分析129一、企业简介129二、经营状况分析129三、主导产品分析130四、企业经营策略和发展战略分析131五、SWOT分析131六、公司发展前景分析132第十一章 2009年精细化工行业风险分析133第一节 宏观经济波动风险133第二节 政策风险134第三节 技术风险135第五节 兼并重组风险136第六节 区域

25、风险137第七节 产品结构风险138第八节 企业生产规模及所有制风险139第十二章 投资及信贷建议140第一节 行业总体授信原则140第二节 鼓励类信贷政策建议141第三节 允许类信贷政策建议143第四节 限制类信贷政策建议145第五节 退出类信贷政策建议147附 表表12004-2009年精细化工行业盈利能力指标6表22004-2009年精细化工行业营运能力指标6表32004-2009年精细化工行业偿债能力指标6表42004-2009年精细化工行业发展能力指标6表5精细化工行业子行业分类1表62004-2009年精细化工行业工业总产值占GDP比重2表72009年精细化工行业相关政策汇总14表

26、8精细化工行业主要技术术语、简写及解释20表92004-2009年我国精细化工行业全行业人均总产值23表102004-2009年精细化工行业主要指标统计25表112004-2009年我国农药产量27表122004-2009年涂料颜料染料产量27表132009年专用化学品产量28表142004-2009年日用化学品产量28表15精细化工行业产值预测表29表162006-2009我国精细化工行业固定资产投资额36表172009年我国精细化工行业地区资产人员情况40表182009年精细化工行业所有制资产人员情况40表192004-2009年精细化工行业三费变化情况64表202004-2009年精细化

27、工行业盈利能力指标67表212004-2009年精细化工行业营运能力指标67表222004-2009年精细化工行业偿债能力指标68表232004-2009年精细化工行业发展能力指标68表242009年我国精细化工行业区域分布及相关比重（以利润总额排序）69表25山东省精细化工行业规模指标比重及排名74表262009年山东省精细化工子行业发展现状74表272005-2009年山东省精细化工行业经济运行状况76表28江苏省精细化工行业规模指标比重78表292009年江苏省精细化工子行业发展现状78表302005-2009年江苏省精细化工行业经济运行状况79表31广东省精细化工行业规模指标比重及排名

28、82表322009年广东省精细化工子行业发展现状82表332005-2009年广东省精细化工行业经济运行状况83表34浙江省精细化工行业规模指标比重及排名86表352009年浙江省精细化工子行业发展现状86表362005-2009年浙江省精细化工行业经济运行状况88表372009年我国农药产量90表382005-2009年农药制造业运行效益情况93表392004-2009年我国涂料、油墨行业产量96表402006-2009年涂料、油墨、颜料等工业运行效益情况98表412004-2009年日用化学品产量100表422005-2009年我国日用化学品出口情况分析100表432005-2009年日用

29、化学品制造业运行效益情况101表442005-2009年专用化学品运行效益情况104表452009年精细化工行业上市公司总资产排名106表462009年精细化工行业上市公司主营收入排名107表472009年精细化工行业上市公司主要指标加权排名109表482005-2008年蓝星新材股份财务指标111表492009年蓝星新材股份主要精细化工产品结构112表50蓝星新材股份SWOT分析112表512006-2009年烟台万华财务指标115表522009年烟台万华化学品产品结构116表53烟台万华股份SWOT分析117表542005-2009年浙江龙盛股份财务指标120表552009年浙江龙盛股份产

30、品结构121表56浙江龙盛股份SWOT分析122表572006-2009年巨化股份财务指标124表58新安股份SWOT分析126表592005-2009年上海家化财务指标130表60烟台万华股份SWOT分析131表61精细化工产业投资信贷建议140附 图图12006年以来我国GDP季度增长情况5图22000年以来GDP及增长率6图32007年以来城镇固定资产投资累计增速情况7图406年以来工业增加值增速8图52008-2009 年社会消费品月零售总额对比9图62008-2009年中国社会消费品零售总额及增速9图72008-2009年我国进出口月度增速情况10图82006-2009年CPI、PP

31、I走势11图92009年我国货币供应量增速11图102007-2009年各月新增贷款12图112004-2009年我国精细化工行业资产规模25图122004-2009年我国精细化工行业工业产值及增长速度26图132004-2009年精细化工行业销售收入情况30图1420042009年精细化工行业产销率变化32图152006-2009年草甘膦价格走势33图16国内聚合MDI价格33图17国内TDI价格34图18国内BDO价格走势34图19国内已二酸价格34图20国内DMF价格35图21国内甲基环硅氧烷价格35图22国内金属硅价格35图232005-2009我国精细化工行业国定资产投资额36图24

32、大、中、小型企业资产总额占比39图25各所有制结构资产比例41图26各所有制结构从业人员比例42图27影响产业竞争状况的五种力量45图28我国精细化工行业发展周期示意图48图29精细化工行业产业链简图50图3009年磷矿石产量和同比增长率51图3109年国内磷矿石价格52图32磷矿石出口量及增长速度52图332005年以来全球石油产量54图342009年石油价格走势54图35全球日均需求预测值55图362008-2009 年纺织布月产量对比56图372009年纺织品、服装单月出口情况57图382008-2009 年纺织品月出口额对比57图392009年我国房地产景气指数59图40房地产企业实际

33、完成投资月度数据（单位：亿元）60图41全国商品房销售面积月度数据（单位：亿平方米）60图42商品房销售额年度数据61图43房地产开发企业资金来源月度数据61图442004-2009精细化工行业三费比重变动图65图452004-2009年精细化工行业三费比重变动图65图462004-2009年精细化工行业销售收入增长情况66图472004-2009年精细化工行业利润增长情况66图482004-2009年规模以上精细化工行业负债总额及其增速67图49精细化工行业的地区分布70图502009年山东省精细化工行业资产构成情况75图512009年江苏省精细化工行业产品销售收入构成情况79图522009

34、年广东省精细化工行业产品销售收入构成情况83图532009年浙江省精细化工行业产品销售收入构成情况87图542009年草甘膦价格走势分析91图552007-2009年农药行业进口情况92图562007-2009农药行业出口情况92图572009年我国农药进口结构93图582007-2009我国涂料行业进出口分析97图592009年染料、颜料、涂料和油墨进口结构97图602009年染料、颜料、涂料和油墨出口结构97图612009年我国主要专用化学品产量及增速（吨，%）103图622007-2009年我国专用化学品进出口分析104图632009年精细化工行业上市公司净利润排名108图64纯MDI价

35、格走势118图65聚合MDI价格走势118图66浙江龙盛主营业务收入产品结构121图67新安股份主导产品结构125图68新安股份农药、有机硅销售收入及增长率126图69上海家化产品销售收入结构分析130图70上海家化产品利润结构131第一章 精细化工行业基本情况第一节 精细化工行业定义及分类精细化工是精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域。精细化学品这个名词，沿用已久，原指产量小、纯度高、价格贵的化工产品，如医药、染料、涂料等。但是，这个含义还没有充分揭示精细化学品的本质。近年来，各国专家对精细化学品的定义有了一些新的见解，欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的

36、化学物质，称为精细化学品(fine chemicals)；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品(specialty chemicals)。中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品。精细化工与基础化工(如基本有机化工、无机化工)不同，后者多生产基本化工原料，而前者生产的产品，多为各工业部门广泛应用的辅助材料或人民生活的直接消费品。因此，精细化工是国民经济不可缺少的工业部门，它与人民生活紧密关联。由于各国的分类方法不尽相同，精细化学品包括的范围也不完全一致。目前，中国精细化学品大体上包括：医药、农药、染料、涂料、颜料、信息技术用化学品（包括感光材料、磁记录材料

37、等）、化学试剂和高纯物质、食品添加剂、饲料添加剂、催化剂、胶粘剂、助剂、表面活性剂、香料等。随着国民经济的发展，精细化学品的开发和应用领域将不断开拓，新的门类将不断增加。按照国民经济分类标准，精细化工分为农药制造，涂料、油墨、颜料及类似产品制造，专用化学产品制造和日用化学产品制造等4个子行业，见下表。表5 精细化工行业子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述26化学原料及化学制品制造业263农药制造指化学农药、生物化学农药及微生物农药制造。264涂料、油墨、颜料及类似产品制造指涂料、油墨及类似产品制造，颜料制、染料制造及密封用填料及类似品制造。266专用化学产品制造指林产化学产品、炸药及火工产

38、品制造，信息化学品、环境污染处理专用药剂材料和动物胶等制造。267日用化学产品制造指肥皂及合成洗涤剂、化妆品口腔清洁用品、香料、香精等其他日用化学产品制造。资料来源：国家统计局第二节 2009年精细化工行业在国民经济中的地位精细化工行业是国民经济的支柱产业，是关系国计民生的重要行业。作为化学制品制造工业，在国民经济中占有不可或缺的地位。精细化工工业作为一个化学制品的生产和加工部门，处于产业链的中间位置，是其他行业发展的重要保证。它的发展与国家的经济建设以及工业发展的速度关联性很强。2009年精细化工行业总产值增长率为10.53%，较2008年大幅下降，但仍高与同期GDP的增长率，精细化工总产值

39、占GDP的比重较2008年略有下滑，但整体保持稳定，波动幅度不大。精细化工行业工业产值占GDP的比重从2004年的3.80%提高到2009年的4.22%，行业在国民经济中的地位稳固。表6 2004-2009年精细化工行业工业总产值占GDP比重国内生产总值（现价）增长率精细化工行业工业产值增长率工业产值比重20041368759.5 5196.1636.83.80200518321710.4 6755.2330.03.69200621192311.6 8614.1827.54.06200725730613.0 11127.5829.184.3220083006709.0 13964.5925.5

40、4.6420093353538.714148.910.534.22数据来源：国家统计局第三节 精细化工行业的特点一、精细化工行业属于制造行业，与其他行业具有较高的产业关联度和精细化工产业关联度较大的产业主要有：医药、农业、纺织、建筑、石化工业等，精细化工工业将随着这些行业的发展而发展，随着这些行业衰退而衰退。精细化工工业向上游产业联系基础化学原料制造业、能源工业、交通运输业；同时，精细化工工业提供的产品又是其它许多产业的基本原材料，向下游又与农业、建筑业、纺织业、医药业等各种重要的行业存在着密切的联系。农业、建筑业、纺织业、医药业、化工业等相关产业的发展为精细化工行业的发展提供发展的契机；反过

41、来，精细化工行业的发展也会促进这些相关行业的进步。二、精细化工行业属于周期性行业，受经济周期的影响较大从第1点也可以看出，由于精细化工行业主要为纺织、建筑业等下游行业提供产品，而下游的建筑业等行业发展具有顺周期性（即随宏观经济繁荣而行业发展加快，随宏观经济衰退而行业发展减缓），所以精细化工行业也有顺周期性。随经济周期的繁荣，带动精细化工行业需求旺盛，而经济周期的衰退则影响精细化工行业需求减弱。三、精细化工行业具有一定的规模经济特征精细化工工业生产工艺决定了其规模化的发展方向。国外生产饲料的企业，其经济规模都在十万吨以上，最大的经济规模达到50万吨，20世纪后半叶，全球精细化工工业以美国和日本最

42、具代表性，都在走一条大型化、专业化的发展道路，不断降低生产成本。目前我国精细化工行业集中度较低，而小型企业拥有资产在全行业占比高达52.2%，中型和大型企业，尤其是大型企业的占比较小。四、精细化工行业需要较大的研发支出保证精细化学品的品种繁多，有无机化合物、有机化合物、聚合物以及它们的复合物。生产技术上所具有的共同特点是：品种多、更新快，需要不断进行产品的技术开发和应用开发，所以研究开发费用很大，如医药的研究经费,常占药品销售额的810。这也导致了精细化工行业技术垄断性强，销售利润率较高。五、精细化工行业的“双高”产品具有资金壁垒和技术壁垒的双重壁垒由于精细化工行业的规模经济特征，使其具有较高

43、的资金和技术壁垒。项目投资规模较大。同时，随着竞争的加剧以及产业发展的加快，技术标准逐步提高，产品技术含量也较高，具有一定的技术壁垒。精细化工行业大多以间歇方式小批量生产，生产流程较长，需要精密的工程技术，以提供技术支持与服务。六、外部不经济（即行业的发展会对行业以外的社会环境等带来负面影响）明显精细化工行业外部不经济主要表现在环境污染。精细化工工业要受矿产、水资源、运输、能源、环保标准五方面的制约。精细化工行业是典型的高能耗、高水耗行业，位居6大高耗能行业之首。同时也是高排放工业污染物的行业。在全部工业行业中、化工行业排放的废水占16.3，排在造纸之后，列第二位。排放的废气占6，仅次于火力发

44、电业、非金属矿物制品业和精细化学品铁行业。固体废物排放量占全国工业固体废物排放量的5%，居第五位。COD 排放量占全国总排放量的11.7%，排在造纸业和农副食品加工业之后，列第三位。第二章 2009年精细化工行业发展环境分析第一节 2009年宏观经济环境分析一、宏观经济运行（一）全年经济实现V型反弹2009年，我国国内生产总值335353亿元,按可比价格计算,比上年增长8.7%,增速比上年回落0.9个百分点。分季度看,一季度增长6.2%,二季度增长7.9%,三季度增长9.1%,四季度增长10.7%。从图示看，经济增速呈现明显的“V型”，在国家大规模经济刺激政策下，2009年我国经济实现V型反弹。图1 2006年以来我国GDP季度增长情况分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156957.9亿元，增长9.5