郑煤机集团调研报告8.20.doc

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1、郑煤机合作项目初步调研报告阶段性报告项目部2012年8月目录第一部分 项目概况- 1 -一、项目名称- 1 -二、项目内容- 1 -三、合作对象- 1 -（一）郑煤机公司概况- 1 -（二）郑煤机历史沿革- 1 -（三）郑煤机公司经营范围- 2 -（四）郑煤机公司主要产品- 2 -第二部分 项目外部环境- 3 -一、宏观经济环境因素- 3 -（一）国际宏观经济形势- 3 -（二）国内经济环境- 3 -1、外贸需求下降- 3 -2、投资增速持续回落- 3 -3、消费需求增速有所放缓- 4 -二、煤炭机械行业- 4 -（一）煤炭机械行业定义和特征- 4 -1、周期性特征- 4 -2、区域性特征-

2、5 -3、受行业上下游影响较大- 5 -（二）煤炭机械行业产品分类- 5 -（三）煤炭机械市场规模- 6 -1、中国煤炭机械总产值情况- 6 -2、国内煤炭机械市场规模- 6 -3、国内外煤炭机械设备比较- 7 -4、国内液压支架生产厂家排名- 7 -5、煤炭机械行业市场格局- 8 -（四）煤炭机械行业的发展动力- 8 -1、行业推动力概述- 8 -2、煤炭作为我国主要能源的地位决定了煤机行业的未来走势- 10 -3、综采化率将大幅提高驱动煤机行业发展- 10 -（五）分析结论- 11 -第三部分 公司综合分析- 12 -一、公司- 12 -(一)、公司信息- 12 -(二) 、股份变动141

3、、股东数量和持股情况152、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件163、募集资金使用情况174、重要子公司情况185、重要子公司工商登记信息20二、经营分析23（一）主要业务和产品情况231、郑煤机的主要业务232、郑煤机产品分类情况233、液压支架产品特点23（二）销售及客户情况231、按产品线分类232、按地区分类24（三）郑煤机下游情况251、煤炭行业情况简介252、郑煤机前5大下游客户253、一般采煤行业上市公司情况26三、财务分析29（一）财务报表29（二）利润分析331、利润总额332、主营业务利润333、利润真实性判断334、结论33（三）财务指标分析351、偿债能力352、盈

4、利能力353、运营能力374、结论38（四）现金流分析381、现金流入382、现金流出383、有效性评价39（五）同行业对比39第四部分 融资方案41一、交易结构设计41（一）销售环节411、综合授信412、个别授信41（二）采购环节41（三）资产盘活42二、风险分析及防范42（一）标的物的风险421、设备使用寿命422、回收价值42（二）风险防范42结束语43附件1：44煤炭行业基本情况44第一部分 项目概况一、项目名称柳工集团与郑煤机集团合作项目二、项目内容未知三、合作对象郑煤机集团股份有限责任公司（一）郑煤机公司概况 郑州煤矿机械集团股份有限公司的注册地址为郑州市华山路105号，成立时间

5、为2002年11月06日，法定代表人为焦承尧，2010年于上海证券交易所上市，截止至2012年6月31日，股本为14亿元，总资产累计112.2亿元，所有者权益合计68.92亿元，实现营业收入47.23亿元，净利润8.28亿元，净利润率17.53%。 （二）郑煤机历史沿革 1、郑煤机公司前身郑州煤矿机械厂郑煤机公司的前身为1958 年建厂的郑州煤矿机械厂，原属煤炭工业部管理。1998 年8 月15 日，根据国务院关于改革国有重点煤矿管理体制有关问题的通知（国发199822 号）和河南省人民政府与国家经济贸易委员会、国家煤炭工业局签署的关于河南国有重点煤矿管理体制改革问题商谈纪要精神，郑州煤矿机械

6、厂划归河南省管理。根据河南省人民政府关于中央煤炭企事业单位下放接收有关问题的通知（豫政1998第44 号），郑州煤矿机械厂由河南省煤管局统一归口管理。河南省煤管局是河南省主管煤炭行业的行政机构。2、郑煤机公司改制成立国有独资公司2002 年9 月25 日，河南省人民政府出具关于郑州煤矿机械厂改制为国有独资公司的批复（豫独批20023号），批复同意郑州煤矿机械厂整体改组为国有独资公司，河南省人民政府为本公司出资人，河南省煤管局对公司的国有资产实施监督管理。2002 年11 月1 日，郑州煤矿机械厂第十届三次职工代表大会审议通过了郑州煤矿机械厂建立现代企业制度实施方案及郑州煤矿机械集团有限责任公司

7、章程。2002 年11 月6 日，郑州煤矿机械集团有限责任公司取得了郑州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号为4101001102205。3、国有独资公司改制并变更为国有控股公司2006 年5 月25 日，河南省省属国有企业改革工作联席办公会议出具（2006）2 号文件同意对郑煤机公司实施产权制度改革，批复河南省煤管局负责对郑煤机公司进行清产核资、审计、评估等工作，并结合实际情况，制定改制实施方案。2006 年6 月20 日，河南省煤管局出具豫煤财2006590 号文件批复改制范围包括郑煤机有限及所属辅业单位。本次改制进行了清产核资、资产评估和期间利润转为出资，并经河南省煤管局批准预

8、留了改制相关费用，最终确定了国有股东出资额。同时，郑煤机有限员工通过工会设立了百斯特公司，百斯特公司向郑煤机有限进行了增资，实现了员工通过百斯特公司间接持股。本次改制完成后，郑煤机有限注册资本变更为8,070 万元，其中，河南省人民政府持有51%的股权，百斯特公司持有49%的股权。4、股份公司的设立为规范国有股权管理，2008 年12 月18 日，河南省人民政府出具关于明确郑州煤矿机械集团有限责任公司国有资本出资人的批复（豫政文2008229 号文），原则同意河南省国资委代表河南省人民政府履行郑煤机有限的国有资本出资人职责。2008 年12 月5 日，郑煤机有限股东会作出决议，同意以现有股东共

9、同作为发起人，将郑煤机有限整体变更设立为股份有限公司；同意以经审计的截至2008年7 月31 日的郑煤机有限净资产值56,258.08 万元，按1：0.995 的比例折为股份公司股本56,000 万股，每股面值1 元人民币，剩余部分258.08 万元计入公司资本公积金。2008 年12 月19 日，立信会计师事务所出具了信会师报字（2008）第80086 号验资报告，对整体变更的股本进行了验证。河南省国资委代表国家股出资方签署了相关决议。2008 年12 月24 日，河南省国资委（豫国资企改200820 号）批复同意郑州煤矿机械集团有限责任公司整体变更为郑州煤矿机械集团股份有限公司；批复同意关

10、于注册资本、折股方案、各发起人持有股份及股权设置等事项。2009 年3月20 日，河南省国资委关于郑州煤矿机械集团股份有限公司国有股权管理方案的批复界定河南省国资委、常州信辉创业投资有限公司、西安经发创新投资有限公司、上海鼎丰信息科技有限公司所持有股份为国有股，其他为社会法人股和自然人股。（三）郑煤机公司经营范围 设计、加工、制造矿山机械设备、环保设备、通用机械、电站设备、附属配件、工模具；金属材料的销售；企业管理咨询；从事货物和技术的进出口业务，国家禁止和限定的货物和技术除外。 （四）郑煤机公司主要产品 公司属煤矿机械装备制造业，主导产品为煤矿综采设备液压支架。图表 1 来源：郑煤机官网第二

11、部分 项目外部环境一、宏观经济环境因素（一）国际宏观经济形势2012年初，全球经济经历了一次在滞胀边缘徘徊的危险期。世界各国被迫再度采取联合行动干预，美日欧三大央行加码量化宽松政策，市场信心获得提振，实体经济全面滑向衰退的风险得到缓解。二季度，全球经济形势依然复杂。美国经济增长可能有所加速；欧洲经济受到债务危机影响，依然会处于衰退状态；日本的灾后重建一度推动经济复苏，但不具有持续性；新兴市场受到出口和政策调控等因素的影响，经济高增长势头将有所放缓。（二）国内经济环境2012年以来，我国经济下行压力加大，经济增速进一步回落，出现了比社会预期更为明显的放缓。6月和上半年宏观数据已经公布，中国GDP

12、增速已降至金融危机以来的新低，尽管决策层不断“加大政策预调微调的力度”，但迄今未见明显效果，从6月数据来看，经济下行的趋势仍将继续，下半年经济反弹的空间不大。表格 1 数据来源：东方财富网-数据中心季度2011年一季度2011年二季度2011年三季度2011年四季度2012年一季度2012年一、二季度.7.81、外贸需求下降受欧债和美债危机影响，世界经济复苏前景暗淡，需求下降，使我国对外贸易增幅下降。4月份进出口增速2.71%，同比大幅下降23.17个百分点。6月12日，世界银行发布的全球经济展望中预测，2012年世界经济增速将从2010年的4%和2011年的2.8%下滑至2.5%，其中发达经

13、济体今明两年经济增速分别为1.4%和1.9%；发展中国家今明两年经济增速分别为5.3%和5.9%。2、投资增速持续回落前5个月累计固定资产投资10.9万亿元，同比名义增长20.1%，环比回落0.1个百分点。其中，全国房地产开发投资22213亿元，同比名义增长18.5%，增速比1-4月份回落0.2个百分点，新开工面积下降，商业性地产投资增速有可能明显下滑；制造业投资增长24.5%，同比回落6.7个百分点；基建投资下降3.6%，下滑幅度超预期。图表2 来源：煤炭工业发展形势3、消费需求增速有所放缓5月份，社会消费品零售总额同比增长13.8%，同比全年下降3.1个百分点，环比回落0.3个百分点。但从

14、发展趋势看，我国仍处于消费快速增长期，内需增长有望逐步企稳，预计年底将有所回升。二、煤炭机械行业（一）煤炭机械行业定义和特征煤炭机械是为煤炭开采企业提供装备的产业,属于专用设备制造业。在国内产业分类中,煤机产业属于“制造业”下的“专用设备制造业”的“冶金、矿山、机电专用设备制造业”;在机械工业协会的产业划分中,煤炭机械被划分在“专用设备制造业”下“冶金、矿山、机电工业专用设备制造业”的“矿山设备制造业”。1、周期性特征由于综采设备完全服务于煤炭开采业，因而,其产业周期与煤炭产业景气状况紧密相关。此外，综采设备的经济使用寿命是5-8年,因此，5-8年以前投入使用的采矿设备现在正面临着更新换代的需

15、求。根据中国煤炭机械工业协会的统计数据，考察我国过去几年的原煤产量和煤机产值，可以发现，2001年我国原煤产量结束连续四年的持续下跌之后开始持续增长，从2001年的13.81亿吨增长到2008年的26.22亿吨，年均增速9.59%；相应的，我国煤机产业从2001年开始快速增长。按照8年的煤机产品寿命周期，2001年后投入使用的煤机产品将陆续进入更换期。过去数年煤机产品销量的持续增长，预示未来几年我国煤机更新换代需求也会保持快速增长。2、区域性特征由于运输成本等因素,我国煤机产业的需求、供给与煤炭产业具有相似的区域性特征。我国煤炭资源丰富,除上海以外其它各省区均有分布,但分布极不均衡。主要分布于

16、昆仑秦岭大别山以北地区和大兴安岭太行山雪峰山以西地区。在查明资源储量中,晋陕蒙宁占67%；新甘青、云贵川渝占20%；其他地区仅占13%。与煤炭的地域分布相类似,煤机产业主要分布于东北、黄河中游和北部沿海地区，东部沿海地区相对薄弱。具体来说，国内生产综采设备“三机一架”的主要企业分布为:掘进机主要分布于东北、山西、安徽；采煤机主要分布于东北、山西、陕西；刮板输送机主要分布于河北、宁夏、山西、安徽；液压支架主要分布于河南、北京、山西。3、受行业上下游影响较大煤机的主要原料为钢材,钢铁产业是该产业最主要的上游产业。钢铁产业的变化主要影响产业的原材料供应及产品成本。煤机产业的下游为煤炭产业，而煤炭产业

17、的波动直接影响煤机产业的市场规模、销售收入和利润。（二）煤炭机械行业产品分类1、按功能不同，煤炭机械设备（简称“煤机”）可以分为勘探设备，采掘设备，洗煤设备，起重运输，通风设备，安全设备等。2、我们经常提到的、狭义的“煤机”主要是指煤炭采掘设备，它主要由“三机一架”构成：掘进机、采煤机、刮板输送机和液压支架。（1）掘进机用于地下煤矿平直巷道的开凿。煤矿巷道的快速掘进是保证矿井高产稳产的关键技术措施。（2）采煤机是以旋转工作机构破煤，并将煤装入输送机或其他运输设备的机械设备。采掘技术及其装备水平直接关系到煤矿生产的能力和安全。（3）刮板输送机是用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送设备。在当前采煤工

18、作面内，刮板输送机不仅运送煤和物料，而且还是采煤机的运行轨道。刮板输送机保持连续运转是煤炭生产正常进行的必要条件。（4）液压支架是采煤工作面用来支撑顶板、控制矿山压力的结构物。它是煤炭综合采掘设备的重要组成部分，与采煤机配套使用，实现采煤综合机械化。3、煤机设备的投资情况一般而言，对于使用综采设备的煤矿，总的设备投资约占固定资产投资35%的比重，煤机约占到总设备投资一半，综采设备又占到煤机70%比重，“三机一架”中，液压支架占比较大，一般超过50%，掘进机和采煤机技术含量高，分别占到大约8%和10%的比重，刮板输送机等输送设备比较便宜，约占到2%，其他各种设备的比重一般超过30%。对于一个百万

19、吨/年产能的煤矿，煤机设备的投资一般在7000-8000万元，其中大约4000-5000万元用于综采设备。（三）煤炭机械市场规模1、中国煤炭机械总产值情况年份20032004200520062007200820092010总产值（亿元） 104.11118.29211.16289.98496.09579.88694.31875.97数据来源：中国煤炭机械工业协会从2003年到2010年煤炭机械经历了快速发展，2003年总产值超过100亿元，到2010年总产值达到875.97亿元，是2003年总产值的8.4倍，年增长25%。2、国内煤炭机械市场规模年份20062007200820092010煤机

20、产量 掘进机 6569721,3431,3051,905采煤机 596546661688772刮板运输机 3,9154,8724,2364,3434,733液压支架 29,87140,66046,99855,05074,907煤机消费总量掘进机 6569721,3431,3051,905采煤机 596546661688772刮板运输机 3,9154,8724,2364,3434,733液压支架 29,87140,66046,99855,05074,907煤机销售金额（亿元） 掘进机 12.46 18.47 25.52 36.54 57.15 采煤机 29.80 30.03 36.36 41.2

21、8 50.18 刮板运输机 19.58 24.36 21.18 34.74 42.60 液压支架 74.68 93.52 108.10 137.63 187.27 数据来源：中国煤炭机械工业协会2006年掘进机和采煤机的产量不到1,000台，刮板运输机接近4,000台，液压支架的产量较多为29,871台。2010年掘进机当年的产量为1,905台，采煤机为772台，刮板运输机为4,733台，液压支架为74,907台。液压支架从年产不到3万台增长到年产7.5万台，年均增长26%，同时销售金额从2003年的75亿快速增长到187亿。3、国内外煤炭机械设备比较产地价格设备能力（万吨/年）服务采煤机/刮

22、板机寿命（万吨）液压支架寿命（万吨）自动化程度国产较低200及时500-8001000-1500可靠性较低手动操作进口一般为国内的2倍以上600相对弱2000-25003000可靠性较高自动化程度高数据来源：中国煤炭机械工业协会从产业格局来看，国内煤炭装备企业普遍存在规模小、布局散，这种产业结构布局不合理意味着优势企业将在整合市场、打造配套体系、制定行业标准等方面具有更大的比较优势，更容易脱颖而出，进而成长为煤炭装备巨头。从装备水平看，国产煤炭装备落后国际先进水平，装备可靠性、智能化和信息化等指标明显偏低，但过去几年不断提升，在装备制造研发、设计、制造等环节获得突破。作为煤炭大国，近年国内高端

23、煤炭采掘机械与国外先进水平的差距在不断缩小，国内产品的市场份额也在不断扩大。例如国内液压支架市场每年都有20亿到30亿的市场总量，其中进口机械设备数量是相当少的一部分，绝大多数是国产设备。成本优势为国内煤机设备生产商在市场上提供了强大的竞争力，平均价格比进口设备便宜一半，是国内煤机生产商能够在国内能得到充足的订单的原因。同时，在提供优质完善的售后服务、对本土客户需求进入深入细致的了解以及配件价格及销售方面中国煤机产品和生产企业也比同类国际公司相比也占有一定优势。4、国内液压支架生产厂家排名单位：台序号厂商2006年2007年2008年2009年2010年1郑州煤矿机械集团有限公司6803 68

24、82 10584 12661 15086 2平顶山煤矿机械有限公司3827 3888 5213 5364 6359 3郑州四维机电设备制造有限公司0 3256 4223 6304 7387 4中煤北京煤矿机械有限公司3578 4083 3632 3648 4406 5山西平阳重工机械有限责任公司2470 2331 2470 3824 5212 6重庆大江信达车辆股份公司2788 2699 2179 3943 4516 数据来源：中国煤炭机械工业协会5、煤炭机械行业市场格局煤机销售收入50亿100亿企业居于第一集团，包括中煤能源（2011年煤矿装备收入87.88亿元，同比增长16.7%）、天地科

25、技（2011年煤机销售66.65亿元，同比增长18.0%）、郑煤机（2011年产品收入61.59亿元，同比增长20.9%）、太重煤机（2011年煤机销售50.47亿元，同比增长65.1%）；第二、第三集团不再做介绍。图表 2 来源：一贴看懂石煤装备核煤炭行业（四）煤炭机械行业的发展动力1、行业推动力概述通过上图我们可以看到煤炭机械行业的发展受众多因素的影响，我们归纳为以下四个方面：l 煤炭需求增长，煤炭产能增加 预计到2015 年，煤炭产量达到33 亿吨以上，年均增长3.4%。数据表明，煤炭行业固定资产投资中近35%主要用来采购相关设备，从而转化为煤机行业的需求。 l 企业整合 2009 年山

26、西省煤矿掀起了煤矿资产整合的新潮，一批小矿井被关闭，符合条件的矿井通过改造建设逐渐复产。内蒙古、黑龙江、河南等产煤大省已经开始逐步效仿山西进行相关整改工作。煤矿资产的整合势必将使得大型煤矿增多，且新增煤矿机械化率将明显上升，从而给煤炭机械带来新的需求。截至2011年8月，山西矿井个数已由2598处减少到 1053 处，年产30万吨以下的矿井全部淘汰，保留矿井全部实现机械化开采械化开采。 l 机械化率提高 我国煤矿机械化率水平远远低于国际平均水平，国际机械化采煤程度普遍在90%以上，而截至2009年全国平均而言机械化率仅有58%，远低于国际平均水平。根据 2007 年煤炭工业“十一五”发展规划，

27、我国煤矿机械化水平将由 2006 年的42%提升到2010 年的 77.6%，其中大型煤矿机械化程度达到 95%，中小型煤矿机械化程度分别达到80%和40%。目前看，中小煤矿企业仍然差距较大，存在提升空间，十二五期间有望加速。 l 更新替代 煤炭机械使用寿命平均在5-7 年，2003及2004年是我国煤机销量爆发式增长期，按照使用寿命计算，大量设备将逐步进入更新淘汰期，意味着2010年以后煤炭机械需求中更新淘汰需求占比将逐步提升，中金预计 2010-2012年更新改造带来煤炭机械需求达到800 亿元以上，年均复合增长率超过 35%。2、煤炭作为我国主要能源的地位决定了煤机行业的未来走势煤炭是我

28、国的基础能源，已证实的煤炭储量大约1200亿吨，位居世界第3，中国是世界最大的煤炭生产国和消费国，煤炭占我国能源消耗量的2/3以上，由于替代性能源和新能源的开发所限，预计到2050年，煤炭的消费仍占全部能源的50%以上，我国经济对煤炭能源的依赖性将一直存在。“十二五”能源供给选择概括起来就是:“一降(煤炭)、一稳(石油)、多升(天然气、水电、核电、风电等)”。2012年3月22日，国家发改委昨日下发煤炭工业“十二五”发展规划称，至2015年，我国煤炭产能将达41亿吨/年。“十二五”期间，全国煤炭开发总体布局是控制东部、稳定中部、发展西部。根据规划，“十二五”期间，通过兼并重组，全国煤矿企业数量

29、应控制在4000家以内，平均规模提高到100万吨/年以上。中国的煤炭开发布局将按照控制东部、稳定中部、发展西部的原则，形成煤炭资源开发的战略梯度。煤炭开采产业链：3、综采化率将大幅提高驱动煤机行业发展超过97%的中国煤矿都是存在于400m以上深度的地下区域，而澳大利亚、美国等其他国家地下煤矿比重一般在30%左右，因此，中国绝大多数煤矿适合井采。不过由于我们都是用井采，我国煤炭开采的难度就大一些，对设备的要求比较高，而以往我们自己提供煤炭机械的水平不足，大量采煤都是用人力，造成了大量的人员伤亡。采煤行业大规模机械化开采是未来的趋势。我国煤炭开采业目前的现状是综采率较低。我国煤炭行业机械化率已有比

30、较大的提高。煤炭开采有3种方式：炮采、普采及综采，其中炮采已经被淘汰，普才和综采是我国煤炭开采的主要方式。从六七十年代开始推行普采以来，我国煤炭行业已经结束纯矿工开采的历史阶段，目前机械化率在70%左右，其中新建大型煤矿90%以上采用机械化，小煤矿机械化率比较低，在30%左右。同欧美国家相比，我们的机械化率比较低，美国95%以上煤矿都采用机械化采煤，即使薄煤层机械化率也超过90%。未来我国的机械化率还有比较大的提升空间。我国煤炭行业的综采率在44%左右，处于很低的水平。由于2000年以前，我国不能提供大型煤炭综采设备，大部分煤机都来自进口，且进口设备价格极高，煤炭行业普遍没有动力采用综采方式提

31、高采煤效率和安全性，使得我国煤矿开采综采化率不高。目前，国内煤机企业已经能够提供全套且便宜的大型综采设备，如太重煤机联合国内其他企业于2010年向西山煤电提供了一套1000万吨级产能的综采设备，随着小煤矿关闭重组，未来5年煤炭行业综采率将大幅度提高。（五）分析结论1、煤机占煤炭行业固定资产比重高：煤炭机械在采煤行业固定资产配备中占70%的比重，按前文提到的数据测算液压支架所占比重能达到17.5%，作为液压支架的领头企业，郑煤机公司在煤炭行业的刚性需求中占有极大地优势。2、煤机行业目前主要以国产设备为主，国外同行带来的竞争压力不大。3、煤机行业的发展和煤炭行业相关性极强，可以说煤炭行业的发展趋势

32、决定了煤机行业的繁荣与枯败。而煤炭行业和宏观经济形势与息息相关，比如说现有煤矿的扩张，新矿的开发等等，所以非常有必要对煤炭行业进行系统分析。4、受国家政策的影响：国家政策同时也左右了市场对煤炭机械的需求，比如说综采化的推进，非规范煤矿，小煤矿的整合等。第三部分 公司综合分析一、公司(一)、公司信息注册地址郑州市中原区华山路 105 号注册地址的邮政编码450013办公地址郑州市经济技术开发区第九大街 167 号办公地址的邮政编码450016公司国际互联网网址电子信箱zmj公司的法定中文名称郑州煤矿机械集团股份有限公司公司法定代表人焦承尧股权结构图(二) 、股份变动（截止日期2012年6月30日

33、，公告日期2012年8月4日）单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份285,600,00040.8285,600,000285,600,000571,200,00040.81、国家持股271,600,00038.8271,600,000271,600,000543,200,00038.82、国有法人持股 14,000,000 2.0 14,000,000 14,000,000 28,000,000 2.03、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售

34、条件流通股份414,400,00059.2414,400,000414,400,000828,800,00059.21、人民币普通股414,400,00059.2414,400,000414,400,000828,800,00059.22、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数700,000,000100.0700,000,000700,000,0001,400,000,000100.01、股东数量和持股情况（截止日期2012年6月30日，公告日期2012年8月4日）单位：股报告期末股东总数69,434 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持

35、有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量河 南 省 人 民 政 府国 有 资 产监 督 管理委员会国家38.80543,200,000 271,600,000543,200,000无全 国 社 会 保 障 基金 理 事 会 转 持 三户国有法人2.00 28,000,000 14,000,000 28,000,000无北 京 鸿 智 慧 通 实业有限公司境内非国有法人1.72 24,129,750 11,045,200无深 圳 市 中 南 成 长投资合伙企业( 有限合伙)境内非国有法人1.2417,364,4007,432,200无中 国 农 业 银 行 中 邮 核 心 成 长 股票 型 证

36、券 投 资 基金境内非国有法人1.0715,005,6353,998,356无深 圳 市 创 新 投 资集团有限公司境内非国有法人1.0314,427,6143,393,406无长 城 中 行 景顺 资 产 管 理 有 限公 司 景 顺 中 国系列基金境内非国有法人1.02814,398,2187,066,109无杭 州 如 山 创 业 投资有限公司境内非国有法人0.90712,697,400 -5,037,800-5,037,800无浙 江 汇 佰 机 械 有限公司境内非国有法人0.79311,100,000 1,100,000无中 国 工 商 银 行 银 河 银 泰 理 财 分红证券投资基

37、金境内非国有法人0.76710,735,0384,845,169无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量北京鸿智慧通实业有限公司24,129,750人民币普通股24,129,750深圳市中南成长投资合伙企业(有限合伙)17,364,400人民币普通股17,364,400中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金15,005,635人民币普通股15,005,635深圳市创新投资集团有限公司14,427,614人民币普通股14,427,614长城中行景顺资产管理有限公司景顺中国系列基金14,398,218人民币普通股14,398,218杭州如山创业投资有限公司1

38、2,697,400人民币普通股12,697,400浙江汇佰机械有限公司11,100,000人民币普通股11,100,000中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金10,735,038人民币普通股10,735,038江苏通盛换热器有限公司9,553,000人民币普通股9,553,000江苏盛泉创业投资有限公司8,280,000人民币普通股8,280,000有限售条件股东持股情况有限售条件股东名称持有的有限售条件股份 数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量河南省人民政府国有资 产监督管理委员会543,200,0002013 年 8 月 3日自A 股股票上市之日

39、起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其 持 有 的 股份。全国社会保障基金理事 会转持三户28,000,0002013 年 8 月 3日自A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其 持 有 的 股份。2012 年 2 月 28 日，公司召开了 2011 年度股东大会，大会选举产生了公司第二届董事会董事和公司第二届监事会监事。公司第二届董事会由 5 名执行董事，4 名独立董事（其中 1 名港籍董事）共 9 名成员组成，分别是：董事：焦承尧、邵春生、向家雨、付祖冈、王新莹，独立董事： 骆家駹、高国安、李斌、林志军；公司第二届监事会由 4 名股东代表监事，3 名职工监事共 7

40、名 成员组成，分别是：股东代表监事：王铁汉、徐永恩、丁辉、吕豫，职工监事：贾景程、徐明凯、倪和平。2012 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举焦承尧为公司董事长、邵春生 为公司副董事长，聘任向家雨为公司总经理，聘任付祖冈、王新莹、郭昊峰、高有进、张命林、 奇为公司副总经理，聘任郭德生为公司财务总监，聘任鲍雪良为公司董事会秘书。2012 年 2 月 28 日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举王铁汉为公司第二届监事会主席。单位:人民币万元 2、重要子公司情况l 通过设立或投资等方式取得的子公司子公司名称公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际投资额公司净投资的其他

41、项目余额合计持股比例本公司合计享有的表决权比例是否合并报表郑州煤机液压电控有限公司有限责任公司郑州制造 1,500液压系统等141.9100.00%100.00%是郑州煤机综机设备有限公司有限责任公司郑州制造10,000设备及配件等3,314.7368.89% 68.89%是郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司有限责任公司郑州贸易 1,000金属制品的销售1,000.00100.00%100.00%是郑州煤机长壁机械有限公司有限责任公司郑州制造 5,000制造矿山设备等2,660.4053.21%53.21%是郑煤机西伯利亚有限责任公司有限责任公司俄罗斯服务10 万(美元)机械修理64.871

42、00.00%100.00%是郑州煤机铸锻有限公司有限责任公司郑州制造 3,000锻件制造销售1,658.0055.27%55.27%是华轩(上海)股权投资基金有限公司有限责任公司上海投资50,000股权投资、管理、咨询30,000.0060.00%60.00%是郑州煤机铸锻有限公司于 2011 年 11 月 25 日，由淮南郑煤机舜立机械有限公司、郑州东点科技股份有限公司、西安环太科技发展有限公司、许水佑、郑州煤机综机设备有限公司和郑州煤矿机械股份有限公司共同投资设立，注册资本为 3000 万，其中货币出资 1842 万元,实物出资1158 万元；实缴资本为 3000 万元，其中：淮南郑煤机舜

43、立机械有限公司货币出资 100 万元，占注册资本比例为 3.3333%；郑州东点科技股份有限公司货币出资 1042 万元，占注册资本比例为 34.7333%；西安环太科技发展有限公司货币出资 100 万元，占注册资本比例为 3.3333%； 许水佑货币出资 200 万元，占注册资本比例为 6.6668%；郑州煤机综机设备有限公司以货币出资 400 万元，占注册资本比例为 13.3333%； 郑州煤矿机械股份有限公司以实物出资 1158 万元，占注册资本比例为 38.60%；此出资由河南中财德普会计师事务所有限公司验资并出具验 资报告：豫中德验字(2011)第 10-07 号。企业法人营业执照号为：410100000084653法定代表人：郭昊峰。华轩(上海)股权投资基金有限公司于 2011 年 12 月 5 日成立，企业法人营业执照号为：310000000109429，法定代表人：邵春生, 注册资本为 5 亿元。经营范围主要是股权投资，投资管理