印度煤炭机械市场研究报告.doc
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1、印度煤炭机械市场研究报告一 印度煤炭资源现状2二 印度煤炭公司介绍3(一)煤炭部简介3(二)煤炭公司简介4三 印度煤炭公司投资规划5四 印度煤炭公司项目建设状况7五 印度煤炭公司子公司采煤设备状况10(一)Bharat 焦炭公司10(二)东南部煤田公司11(三)中部煤田公司11(四)西部煤田公司12(五)北部煤田公司13(六)Mahanadi煤田公司13(七)东部煤田公司14(八)东北部煤田公司14(九)辛格雷尼公司14六 印度煤炭机械市场供应商16(一)美国JOY公司16(二)美国BUCYRUS公司16(三)瑞典山特维克公司17(四)英国DOSCO公司18(五)德国WIRTH公司19(六)印
2、度BEML公司20七 印度煤机认证及采购模式20(一)DGMS认证21(二)IMME2008展会23(三)煤炭公司采购模式23八 总结23一 印度煤炭资源现状在世界煤炭储量排名上,印度位列第四,前三名分别是美国、俄罗斯和中国。世界煤炭产量上,印度排名世界第三,紧随中国和美国之后。20062007年度印度国内的产煤量为4.3亿吨,2007-2008年度煤炭产量约为4.58亿吨,按照这个开采速度,仅印度现有探明储量的煤炭就足可开采200年以上。根据印度地质勘察部门Geological Survey of India (GSI, under Ministry of Mines) 2007年4月1日的
3、测量结果,印度1200米以上煤炭储量约为2573.8亿吨。煤炭主要分布在中部及东南部的贾坎德邦、奥里萨邦、查提斯加尔邦、西孟加拉邦、马德亚邦、安德拉邦和马哈拉施特拉邦。另外,褐煤的储量估计为387.6亿吨,其中大部分位于泰米尔纳德邦,其余发现有褐煤的地方包括拉贾斯坦邦、古吉拉特邦、克拉拉邦、查谟克什米尔邦以及联合属地本地治里。印度煤炭的分布情况如下: 表 11:印度煤炭区域分布煤炭所在邦煤炭资源数量 (百万吨)证实储量预示储量推断储量合计Andhra Pradesh87916266265817715Arunachal Pradesh31401990Assam3142734375Bihar001
4、60160Chhattisgarh1018226826444241450Jharkhand3696031094633874392Madhya Pradesh78729692278220346Maharashtra4856282219929670Meghalaya11841301460Nagaland411520Orissa17712312071431463233Sikkim 551873Uttar Pradesh76629601062West Bengal1145411810507128335Total9906012017738144257381表 12:印度煤炭的种类分布 单位: 百万吨煤炭
5、种类证实储量预示储量推断储量合计炼焦煤初级炼焦煤46146995313中级炼焦煤1185311601188025334半炼焦煤48210032221707炼焦煤总计1694913303210232354非炼焦煤8164410676835673224085第三纪煤467106369942总和9906012017738144257381二 印度煤炭公司介绍印度煤炭工业可以追溯到18世纪,当时所有的煤矿,除辛格雷尼和国有铁路外,其他煤矿都在私人手中。其后,印度煤炭企业开始国有化改制,焦炼煤炭企业在1972年5月实现了国有化,非焦炼煤企业在1973年实现了国有化。(一)煤炭部简介印度国有煤炭公司由煤炭
6、部负责管理,现在印度有三个主要的国有煤炭公司:一是印度煤炭公司,总部在加尔各答,在全国各地设有8个分支机构;二是Neyveli褐煤公司,总部位于泰米尔纳德邦;三是辛格雷尼煤炭公司,总部位于安德拉邦,辛格雷尼公司是印度政府和安德拉邦政府通过49:51的股权比例共同控制的。煤炭部还有一个下属机构,煤炭管理组织(CCO),以及一个自治机构,叫煤矿准备基金组织。煤炭部通过煤炭管理者组织,对煤炭征收每吨10卢比的消费税,在开采或发运环节征收。煤矿准备基金2007年12月31日的账面价值为3392.8亿卢比 2008年6月10日汇率约42.67卢比兑一美元,0708年度执行的临时利率是8。煤炭管理组织总部
7、在加尔各答,根据政府颁布的各种法令行使监督管理的职能。煤炭管理组织总部及5个办事处分别管理不同的煤田,包括国有煤炭公司和私人的煤炭公司:1.加尔各答总部:Neyveli 褐煤公司、Rajasthan 矿业和矿石公司、东北煤田公司的煤矿等。2.Dhanbad: 东部煤田公司、Barat炼焦煤公司、塔塔钢铁公司、印度钢铁公司、Bengal Emta 煤田公司、联合煤田公司以及PANEM煤田公司的煤矿;3.Ranchi: 中部煤田公司、北部煤田公司、塔塔钢铁公司(West Bokaro)、贾坎德矿业发展公司、Damodar Valley 公司的煤矿;4.Bilaspur: 东南部煤田公司、Mahan
8、adi 煤田公司、Jindal 钢铁公司、Monnet Ispat 公司、Hindalco 工业公司、Jindal 电力公司、Prakash 工业公司和 Utkal 煤田公司的煤矿;5.Nagpur: 西部煤田公司、BLA、Gujarat 矿业发展公司、Gujarat 工业电力公司的煤矿;6.Kothagudem: 辛格雷尼煤炭公司的煤矿;(二)煤炭公司简介印度煤炭公司8个分支机构分别是:1. Bharat 炼焦煤公司BCCL,总部所在地贾坎德邦;2. 中部煤田公司CCL,总部所在地贾坎德邦;3. 东部煤田公司ECL,总部所在地西孟加拉邦;4. 西部煤田公司WCL,总部所在地马哈拉施特拉邦;5
9、. 东南部煤田公司 SECL,总部所在地查提斯加尔邦;6. 北部煤田公司 NCL,总部所在地马德亚邦;7. Mahanadi煤田公司 MCL,总部所在地奥里萨邦;8. 中央煤田设计计划研究院 CMPDIL。在东北地区进行煤炭开采和销售的东北部煤田公司(NEC),总部位于阿萨姆邦,由印度煤炭公司直接进行管理,因此印度煤炭公司有8个煤炭开采单位。CMPDIL (Central Mine Planning and Design Institute Limited)负责工程、设计和开发,主要做一些远景规划,咨询顾问服务以及勘探和开发方面的工作,同时收集具体的数据信息为实际的煤矿开采服务。印度煤炭公司及
10、其子公司20062007年(2006年4月至2007年3月)的税前利润总数是852.222亿卢比,前一年度的利润为867.672亿卢比。以下是印度煤炭公司及其子公司在20062007和20072008的产量数据,不包括Meghalaya Coal:表 21:印度煤炭煤炭公司近两年产量 产量: 百万吨公司 20062007 20072008目标实际2007.0412实际2008.0103计划ECL3330.46615.49611.63BCCL25.224.20516.1449.36CCL4241.31924.52519.48待添加的隐藏文字内容3NCL5252.15842.26716.93WCL
11、4243.21230.99611.9SECL88.588.50267.11826.08MCL808060.52627.47NEC1.11.050.6820.42印煤合计363.8360.913257.754123.27辛格雷尼37.537.70729.96210.546其他23.8132.21221.80115.049总计425.11430.832309.517148.865印度煤炭探明储量990亿吨中约有60储存深度在300米以内,煤炭产量增长主要靠露天矿开采浅部资源,现在露天开采的煤炭产量占到总产量的85以上。尽管煤炭产量每年都有所增加,但印度钢铁、电力、水泥、化工等产业的需求旺盛,印度每
12、年仍需要进口几千万吨的煤炭来弥补国内供需的缺口。随着近年浅部煤炭资源的加速开采,印度境内300米以上煤炭资源逐渐减少,政府开始鼓励煤炭公司建设大能力的高产高效矿井,提高地下开采的比例。三 印度煤炭公司投资规划据煤炭部统计,印度煤炭需求的年增长约为9,20082009年度印度煤炭的需求是5.55亿吨,到十一五(20062007年度至20112012年度)计划期末煤炭需求将达到7.31亿吨。表 31:十一五期间印度煤炭需求分析 单位: 百万吨分类部门0708080911121钢铁和焦炭384468.52电力 利用3303784833电力(限制消费)33.63857.064水泥26.82531.95
13、海绵铁15.11828.966其他495261.58合计492.5555731在煤炭供应方面,预计到十一五期末供应量可以达到6.8亿吨。印度煤炭公司和辛格雷尼煤炭公司的产量分别可以达到5.205亿吨和0.408亿吨。其他的生产者,包括政府企业以及其他的限制消费的企业供应量有望达到1.187亿吨。供需之间的缺口大概是0.51亿吨,需要进口0.4085亿吨的炼焦煤和0.1015亿吨的非炼焦煤。印度煤炭公司和其他主要煤炭企业十一五计划的煤炭计划产量如下表:表 32: 印度煤炭公司十一五规划总产量 单位:百万吨公司07080809091010111112ECL30.53143.7445.0846BCC
14、L25.526.527.528.530CCL4447556578NCL59.261.25656870WCL42.943.0543.6544.545SECL 93.296101.1106.3111MCL 8899111122137NEC1.11.22.533.5印煤总计384.4405449.49482.38520.5辛格雷尼40.50841.5394040.8其他36.8550.7961.5187.62118.7印度总计461.75497.29550610680表 33:印度煤炭公司十一五规划的人均班产量 单位:吨年份印度煤炭公司辛格雷尼煤炭公司地下开采露天开采综合开采地下开采露天开采综合开采
15、2007-08计划0.75 8.92 3.84 1.07 8.20 2.48 200708预计0.81 9.34 4.09 1.07 8.55 2.50 截至 2007.120.72 9.12 3.98 1.00 9.53 2.54 200809计划0.81 9.34 4.09 1.17 10.73 2.97 201120120.94 13.18 5.54 1.14 8.40 2.67 为了实现五年计划中描绘的煤炭产量,煤炭公司的工作组估计印度煤炭公司、辛格雷尼煤炭公司和Neyveli公司的基建投资要达到3425.9亿卢比。印度煤炭部估算的基建投资额为770.2亿卢比,所以总的基建投资额度将达
16、到4196.1亿卢比。在煤炭部的提案中,总的计划基建投资的支出预算达到了4355.42亿卢比。在印度煤炭部的投资预算中,具体投资计划如下表:表 34: 印度煤炭公司十一五投资预算 单位: 千万卢比公司煤炭公司五年预算煤炭部五年预算0708计划至07.12实际07-08实际0809计划印度煤炭公司15875.00 17390.07 2472.14 167.63 2066.97 3214.31 辛格雷尼3340.00 3340.30 570.58 196.21 520.00 665.30 NeyveliNeyveli煤矿2993.00 2826.00 795.83 484.53 696.72 77
17、2.00 Neyveli电力12051.00 12218.00 1211.14 751.55 1233.28 1945.00 Neyveli总计15044.00 15044.00 2006.97 236.08 1930.00 2717.00 合计34259.00 35774.37 5049.69 2599.92 4516.97 6596.61 各领域计划技术投资214.40 100.00 22.54 11.50 12.86 21.00 地区勘探383.50 383.50 63.59 34.99 65.85 66.90 具体钻探816.50 893.89 104.50 40.00 43.84 1
18、3.87 环境管理和沉陷控制4622.00 4642.88 31.12 15.12 28.22 25.69 煤炭存储和安全管理692.95 692.95 0.01 0.00 165.00 300.00 煤区运输基建开发972.65 972.65 0.01 0.00 45.00 50.00 煤炭控制处1.13 0.23 0.15 0.22 0.22 信息科技15.00 3.00 0.00 1.00 3.00 东北区域77.83 25.00 0.00 15.20 53.41 各领域合计7702.00 7779.83 250.00 101.76 377.19 534.09 总计41961.00 43
19、554.20 5299.69 2701.68 4894.16 7130.70 四 印度煤炭公司项目建设状况从1973年国有化开始,截至到2007年12月31日,印度的煤田工程总共有658个。在658个煤田工程中,投资超过2000万卢比的项目完成了366个,有139个项目处于建设的不同阶段。在139个在建工程中,103个项目是按进度进行的,36个项目延期了,另有153个项目或者与其他项目合并或者搁置撤销,最后总的工程项目是505个。在辛格雷尼的95个煤矿项目中,58个项目已经完成,剩余的37个项目当中29个按计划进行,8个延期。表 41:印度煤炭公司国有化后的煤田项目建设公司 项 目 数 量 产
20、量:百万吨 金额:千万卢比10亿以上210亿0.22亿总计批准投资额最终产量ECL817921174901.7267.72BCCL39901022010.3142.64CCL102164954910.13108.38NCL1393259340.1786.2WCL154731283770.7967.02SECL659731386949.94122.86MCL142116514533.36153.81NEC-2-266.590.35CIL5519241165836483.01648.98SCCL114638956189.9677.75从2007年1月1日到2007年12月31日,已获审批的新煤田项
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