锂离子电池产业研究报告.doc

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1、20102015年中国市场调查与发展前景分析报告中国锂离子电池产业运行动态及投资前景指引报告北京金安明邦调国际商务调查顾问有限公司出版日期：2010年4月前言在较长一段时间里，世界锂离子电池市场基本是日本一家独霸的局面。最近几年中国和韩国奋起直追，目前世界锂离子电池市场已经呈现出中、日、韩三足鼎立的格局。 图 2009年世界锂离子电池市场地区格局资料来源：金安明邦调研中心根据国家统计局为我们提供的数据，截至2009年底，国内共有规模以上电池制造企业1476家，比2008年底的1160家增加了316家，比2007年的1017增加了459家。而从近三年整体的数据来看，平均每年规模以上企业数量的增长

2、率为18.31%，即平均每年增加的规模企业数量为133 家。图 2006-2009年中国电池制造企业数量增长趋势图数据提供：国家统计局2006年中国电池制造企业销售总额为895亿元，2007年增长为1475 亿元，到2008年中国已经形成了企业年销售额为2126 亿元的产业。目前，2006-2008年三年中该行业的市场销售年均增长率为33.0%。2006-2009年，中国电池制造行业的主营业务收入增长趋势如下图：图 2006-2009年中国电池制造行业主营业务收入增长情况数据提供：统计局产量方面，目前中国锂离子电池产量主要集中在广东、天津、江苏等省市。具体如下表：图 2009年中国锂离子电池产

3、量分布图数据提供：统计局锂离子电池电量高，不含有毒物质，但是由于其成本价格高，国内企业锂离子电池销售价格在3050左右，国外的在上百元左右，同时由于技术的不完善，锂离子电池仅便携式电器如手提电脑、摄像机、移动通讯中得到普遍应用。目前开发的大容量锂离子电池已在电动汽车中开始试用，预计将成为21世纪电动汽车的主要动力电源之一，并将在人造卫星、航空航天和储能方面得到应用。总之，锂电池已日臻完善，在电动车上它大有取代铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池之势，它将随着电动车的普及发展而成长壮大。在环保日渐人心，在为子孙后代节省化石能源的责任感下，电动车定会得到大发展，锂电池也将呈亮丽的发展之势，它将与燃料电池一

4、并成为21世纪电动车的主要电池。锂离子电池市场在未来几年内总体仍将保持两位数的增长，预计至2016年锂离子电池全球市场总产值有望达到100亿美元，锂离子电池的广阔发展前景也给锂离子电池材料产业带来巨大的想象空间。正文目录第一章 20092010年全球锂离子电池产业发展态势分析18第一节 20092010年全球锂离子电池产业发展概况18一、2009年全球锂离子电池市场地区格局18二、2009年全球锂离子电池市场生产厂商格局18三、20052010年全球各种用途锂电池需求量20四、20022008年全球锂离子电池产量及其增长率25第二节 20092010年全球锂离子电池主要国家运营情况分析27一、

5、美国27二、日本28三、韩国29第三节 20102015年全球锂离子电池产业发展趋势分析29第二章 20092010年中国锂离子电池产业发展环境分析31第一节20092010年中国锂离子电池政策环境分析31一、出口退税政策调整31二、国外绿色壁垒31三、国外反倾销与技术壁垒36第二节20092010年中国宏观经济环境发展分析37一、中国GDP分析37二、城乡居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数43三、城镇人员从业状况45第三节 20092010年中国锂离子电池产业发展社会环境分析48第三章 20092010年中国锂离子电池产业运行形势分析49第一节20092010年中国锂离子电池技术分析49一、

6、锂离子电池原理49二、锂离子电池技术发展现状49三、锂离子电池工业的技术革新50四、2009年锂离子电池技术研究新情况51第二节20092010年中国锂离子电池产业运行综述52一、首个纳米锂离子电池在宁波问世52二、动力锂离子电池市场发展分析52第三节 20092010年中国锂离子电池安全问题分析53一、锂离子电池安全隐患原因和原理53二、动力锂离子电池安全影响因素56第四章 2006-2009年中国电池制造行业规模以上企业经济运行数据监测59第一节2005-2009年（按季度更新）中国电池制造行业数据监测回顾59一、竞争企业数量59二、亏损面情况60三、市场销售额增长62四、利润总额增长63

7、五、投资资产增长性64六、行业从业人数调查分析65第二节2005-2009年（按季度更新）中国电池制造行业投资价值测算67一、销售利润率67二、销售毛利率68三、资产利润率69四、未来3年电池制造盈利能力预测71第三节2005-2009年（按季度更新）中国电池制造行业产销率调查74一、工业总产值74二、工业销售产值75三、产销率调查76第四节2005-2009年（按季度更新）电池制造出口交货值数据77一、出口交货值增长77二、出口交货值占工业产值的比重（出口率）78第五章20072009年中国锂离子电池产量数据统计分析79第一节 2007年中国锂离子电池产量数据分析79一、2007年全国锂离子

8、电池产量数据分析79二、2007年锂离子电池重点省市数据分析79第二节 2008年中国锂离子电池产量数据分析80一、2008年全国锂离子电池产量数据分析80二、2008年锂离子电池重点省市数据分析81第四节 2009年12月中国锂离子电池产量增长性分析82第三节 2009年全国锂离子电池产量数据分析83第六章 中国锂离子电池相关产品进出口贸易数据分析85第一节 锂离子蓄电池产品85第二节 锂的原电池及原电池组87第七章 20092010年中国锂离子电池产业市场竞争格局分析91第一节20092010年中国锂离子电池制造业竞争结构分析91一、中日韩三分天下91二、应用领域竞争分析92三、替代品竞争

9、分析92第二节20092010年中国锂离子电池制造业集中度分析93第三节20092010年国外资大量进入对于行业竞争格局的影响94一、行业对外开放程度94二、目前行业外商投资状况94三、外资对行业的影响分析95第八章 2008年中国锂离子电池产业优势企业关键性财务指标分析96第一节 三洋能源（北京）有限公司96一、公司简介96二、主要经营数据指标分析96三、企业成本费用情况97四、公司未来战略分析98第二节 上海比亚迪有限公司98一、公司简介98二、主要经营数据指标分析99三、企业成本费用情况100四、公司未来战略分析101第三节 NEC东金电子（吴江）有限公司101一、公司简介101二、主要

10、经营数据指标分析101三、企业成本费用情况103第四节 东莞新能源电子科技有限公司103一、公司简介103二、主要经营数据指标分析104三、企业成本费用情况105四、公司未来战略分析105第五节 哈尔滨光宇电源股份有限公司107一、公司简介107二、主要经营数据指标分析107三、企业成本费用情况108四、公司未来战略分析109第六节 深圳市欣旺达电子有限公司109一、公司简介109二、主要经营数据指标分析110三、企业成本费用情况111第七节 天津市力神电池股份有限公司112一、企业概况112二、主要经营数据指标分析112三、企业成本费用情况114四、公司未来战略分析114第八节 飞毛腿（福建

11、）电子有限公司115一、公司简介115二、主要经营数据指标分析115三、企业成本费用情况117四、公司未来战略分析117第九节 珠海藤佳能源有限公司118一、公司简介118二、主要经营数据指标分析118三、企业成本费用情况120四、公司未来战略分析120第十节 无锡日立麦克赛尔有限公司120一、公司简介120二、主要经营数据指标分析121三、企业成本费用情况122四、公司主要产品分析123第九章 20092010年中国锂离子电池材料市场发展分析126第一节 20092010年中国锂离子电池材料发展概况126一、锂离子电池材料发展探讨126二、锂离子电池材料性能与其安全的关系127三、高性能锂离

12、子电池负极材料简述128四、中国锂离子电池材料研发新情况129第二节 20092010年中国锂离子电池部分材料市场发展分析130一、稀有金属130二、锂离子电池隔膜131三、锂离子电池隔膜纸134四、锂离子电池电解液134第三节 20102015年中国锂离子电池材料市场预测分析136第十章 20092010年中国锂离子电池应用行业市场发展走势分析137第一节 手机行业137一、锂离子电池在手机中的应用分析137二、2007-2009年中国移动电话机产量情况138三、手机市场用户消费分析139四、手机市场态势分析139五、2010年手机市场发展趋势分析140第二节 电子计算机行业141一、锂离子

13、电池在电子计算机中的应用分析141二、2007-2009年中国电子计算机产量情况141三、笔记本电脑产业现况143五、2010年中国笔记本电脑发展动态144第三节 汽车行业144一、锂离子电池在汽车中的应用分析144二、锂离子电池电解液在电动汽车上的应用探讨145三、2009年中国汽车市场发展情况145四、汽车行业的机遇和挑战分析150第四节 照相机行业151一、锂离子电池在照相机中的应用分析151二、2007-2009年中国照相机产量情况151三、中国照相机市场发展状况153第五节 自行车行业154一、锂电池在自行车中的应用分析154二、2007-2009年中国动力电池分析154三、中国自行

14、车产业发展压力和趋势155四、中国混合动力节能自行车发展分析156第六节 其他行业158一、手表158二、MP3、MP4159三、游戏机159第十一章 20102015年中国锂离子电池行业发展前景分析161第一节20102015年中国锂离子电池产业发展趋势161一、20102015年全球锂离子电池增长率预测161二、20102015年锂离子电池全球供货量预测162三、未来锂离子电池市场发展趋势162第二节20102015年中国锂离子电池产业市场预测分析163一、20102015年锂离子电池产量预测分析163二、20102015年锂离子电池市场需求预测163三、锂离子电池进出口预测分析163第三

15、节20102015年中国锂离子电池产业市场盈利预测分析164第十二章 20102015年中国锂离子电池产业投资机会与风险分析166第一节20102015年中国锂离子电池产业投资环境分析166第二节20102015年中国锂离子电池产业投资机会分析169第三节20102015年中国锂离子电池产业投资风险分析170一、市场竞争风险170二、政策风险171三、进入退出风险173第四节 专家投资建议174图表目录图表 1 2009年世界锂离子电池市场地区格局18图表 2 世界锂离子电池市场生产厂商格局19图表 3 全球主要锂电池生产国家的销量统计19图表 4 锂离子电池应用领域21图表 5 全球手机销量

16、及预测21图表 6 全球笔记本电脑销量及预测22图表 7 主要国家制定的电动汽车（新能源汽车）支持政策22图表 8 我国制定的电动汽车（新能源汽车）规划23图表 9 全球HEV 数量和占有率统计及预测24图表 10 美国HEV 销量（万辆）和增长率24图表 11 2004-2010年全球电动自行车销量统计和预测（万辆）25图表 12 20022008年世界锂离子电池产量及其增长率 单位：百万只25图表 13 208-2020年全球电动车市场规模趋势26图表 14 国际车厂预计推出PHEV与EV时间表27图表 15 北美地区的电动车市场规模预估28图表 16 2009年中国主要宏观经济数据增长表

17、37图表 17 2000-2009年中国GDP及其增长率统计表37图表 18 2003-2009年中国GDP增长率季度统计表38图表 19 2003-2009年中国GDP增长率季度走势图39图表 20 2009年政府重大政策一览表39图表 21 1978-2009年中国居民收入及恩格尔系数统计表43图表 22 中国城乡居民收入走势对比44图表 23 2000-2008年中国就业人数变化趋势图46图表 24 2000-2008年中国城镇就业人数变化趋势图46图表 25 1970-2008年中国城乡就业人口对比图47图表 26 1988-2007年中国不同产业就业人口增长对比47图表 27 200

18、6-2009年中国电池制造企业数量增长趋势图59图表 28 2006-2009年中国电池制造行业亏损企业数量增长趋势图61图表 29 2006-2009年中国电池制造行业亏损额增长情况61图表 30 2006-2009年中国电池制造行业主营业务收入增长情况62图表 31 2005-2009年中国电池制造行业利润总额增长趋势图63图表 32 2006-2009年中国电池制造行业资产增长趋势图64图表 33 2008-2009年金融危机影响下全球著名企业裁员名录65图表 34 2006-2009年中国电池制造行业从业人数增长趋势图66图表 35 2005-2009年中国电池制造行业销售利润率走势图

19、67图表 36 2005-2009年中国电池制造行业销售毛利率走势图68图表 37 2005-2009年中国电池制造行业总资产利润率指标统计表69图表 38 2005-2009年中国电池制造行业总资产利润率走势图70图表 39 2005-2009年中国电池制造行业总资产利润率走势图70图表 40 2009-2013年中国电池制造行业销售毛利率走势图71图表 41 2009-2013年中国电池制造行业销售利润率走势图72图表 42 2009-2013年中国电池制造行业总资产利润率走势图73图表 43 2006-2008年中国电池制造行业工业总产值情况75图表 44 2006-2008年中国电池制

20、造行业工业销售产值走势75图表 45 2006-2008年中国电池制造行业产销率走势图76图表 46 2006-2009年中国电池制造行业出口交货值走势图77图表 47 2006-2009年中国电池制造行业出口率走势图78图表 48 20062007年度中国锂离子电池月度季度产量增长（只）79图表 49 20062007年度中国锂离子电池各省市产量统计（只）79图表 50 2007年前11个月锂离子电池产量前五名省市产量情况及对比分析（只）80图表 51 2008年中国锂离子电池季度产量月度增长（只）80图表 52 2008年中国锂电池各省市产量表（只）81图表 53 2008年前11个月锂离

21、子电池累计产量前五名省市产量情况（只）82图表 54 2009年12月中国锂离子电池产量增长率对比表82图表 55 2009年中国锂离子电池产量统计表（单位：自然只）83图表 56 2009年中国锂离子电池产量统计表83图表 57 2009年中国锂离子电池产量分布图84图表 58 中国锂离子电池进出口数量 单位：个85图表 59 中国锂离子电池进出口金额 单位：千美元85图表 60 中国锂离子电池进出口均价对比 单位：美元/个86图表 61 中国锂的原电池及原电池组进出口数量 单位：个87图表 62 中国锂的原电池及原电池组进出口金额 单位：千美元88图表 63 中国锂的原电池及原电池组进出口

22、均价对比 单位：美元/个89图表 64 2008-2009年三洋能源（北京）有限公司收入状况表96图表 65 2008-2009年三洋能源（北京）有限公司盈利指标表96图表 66 2008-2009年三洋能源（北京）有限公司盈利比率97图表 67 2008-2009年三洋能源（北京）有限公司资产指标表97图表 68 2008-2009年三洋能源（北京）有限公司负债指标表97图表 69 2008-2009年三洋能源（北京）有限公司成本费用构成表98图表 70 2008-2009年上海比亚迪有限公司收入状况表99图表 71 2008-2009年上海比亚迪有限公司盈利指标表99图表 72 2008-

23、2009年上海比亚迪有限公司盈利比率99图表 73 2008-2009年上海比亚迪有限公司资产指标表100图表 74 2008-2009年上海比亚迪有限公司负债指标表100图表 75 2008-2009年上海比亚迪有限公司成本费用构成表100图表 76 2008-2009年NEC东金电子（吴江）有限公司收入状况表101图表 77 2008-2009年NEC东金电子（吴江）有限公司盈利指标表102图表 78 2008-2009年NEC东金电子（吴江）有限公司盈利比率102图表 79 2008-2009年NEC东金电子（吴江）有限公司资产指标表102图表 80 2008-2009年NEC东金电子（

24、吴江）有限公司负债指标表103图表 81 2008-2009年NEC东金电子（吴江）有限公司成本费用构成表103图表 82 2008-2009年东莞新能源电子科技有限公司收入状况表104图表 83 2008-2009年东莞新能源电子科技有限公司盈利指标表104图表 84 2008-2009年东莞新能源电子科技有限公司盈利比率104图表 85 2008-2009年东莞新能源电子科技有限公司资产指标表105图表 86 2008-2009年东莞新能源电子科技有限公司负债指标表105图表 87 2008-2009年东莞新能源电子科技有限公司成本费用构成表105图表 88 东莞新能源电子科技有限公司产品

25、性能比较105图表 89 2008-2009年哈尔滨光宇电源股份有限公司收入状况表107图表 90 2008-2009年哈尔滨光宇电源股份有限公司盈利指标表107图表 91 2008-2009年哈尔滨光宇电源股份有限公司盈利比率108图表 92 2008-2009年哈尔滨光宇电源股份有限公司资产指标表108图表 93 2008-2009年哈尔滨光宇电源股份有限公司负债指标表108图表 94 2008-2009年哈尔滨光宇电源股份有限公司成本费用构成表109图表 95 2008-2009年深圳市欣旺达电子有限公司收入状况表110图表 96 2008-2009年深圳市欣旺达电子有限公司盈利指标表1

26、10图表 97 2008-2009年深圳市欣旺达电子有限公司盈利比率111图表 98 2008-2009年深圳市欣旺达电子有限公司资产指标表111图表 99 2008-2009年深圳市欣旺达电子有限公司负债指标表111图表 100 2008-2009年深圳市欣旺达电子有限公司成本费用构成表112图表 101 2008-2009年天津市力神电池股份有限公司收入状况表113图表 102 2008-2009年天津市力神电池股份有限公司盈利指标表113图表 103 2008-2009年天津市力神电池股份有限公司盈利比率113图表 104 2008-2009年天津市力神电池股份有限公司资产指标表114图

27、表 105 2008-2009年天津市力神电池股份有限公司负债指标表114图表 106 2008-2009年天津市力神电池股份有限公司成本费用构成表114图表 107 2008-2009年飞毛腿（福建）电子有限公司收入状况表116图表 108 2008-2009年飞毛腿（福建）电子有限公司盈利指标表116图表 109 2008-2009年飞毛腿（福建）电子有限公司盈利比率116图表 110 2008-2009年飞毛腿（福建）电子有限公司资产指标表117图表 111 2008-2009年飞毛腿（福建）电子有限公司负债指标表117图表 112 2008-2009年飞毛腿（福建）电子有限公司成本费用

28、构成表117图表 113 2008-2009年珠海藤佳能源有限公司收入状况表118图表 114 2008-2009年珠海藤佳能源有限公司盈利指标表119图表 115 2008-2009年珠海藤佳能源有限公司盈利比率119图表 116 2008-2009年珠海藤佳能源有限公司资产指标表119图表 117 2008-2009年珠海藤佳能源有限公司负债指标表120图表 118 2008-2009年珠海藤佳能源有限公司成本费用构成表120图表 119 2008-2009年无锡日立麦克赛尔有限公司收入状况表121图表 120 2008-2009年无锡日立麦克赛尔有限公司盈利指标表121图表 121 20

29、08-2009年无锡日立麦克赛尔有限公司盈利比率121图表 122 2008-2009年无锡日立麦克赛尔有限公司资产指标表122图表 123 2008-2009年无锡日立麦克赛尔有限公司负债指标表122图表 124 2008-2009年无锡日立麦克赛尔有限公司成本费用构成表122图表 125 无锡日立麦克赛尔有限公司主要产品123图表 126 无锡日立麦克赛尔有限公司氯化亚硫酰锂电池运用领域123图表 127 无锡日立麦克赛尔有限公司氯化亚硫酰锂电池主要参数124图表 128 无锡日立麦克赛尔有限公司锂离子充电电池运用领域124图表 129 无锡日立麦克赛尔有限公司锂离子充电电池主要参数125

30、图表 130 锂离子电池隔膜的主要生产厂商及其主要产品132图表 131 锂离子电池隔膜市场需求预测133图表 132 锂离子电池适应手机的要求137图表 133 手机锂离子电池的分类比较137图表 134 2007-2009年中国各省市移动电话机产量统计表（单位：部）138图表 135 2009年中国手机产量分布图138图表 136 2007-2009年中国微型计算机产量统计表（单位：台）141图表 137 2009年中国微型计算机产量分布图142图表 138 2007-2009年中国笔记本电脑产量统计表（单位：台）142图表 139 2009年中国笔记本电脑产量分布图143图表 140 2

31、009年中国用户关注的15大笔记本品牌比例分布图144图表 141 2000-2009年中国汽车产量增长趋势图146图表 142 2000-2009年我国汽车销量及其同比增长146图表 143 2009年中国前十家汽车生产企业销量情况147图表 144 2005-2009年中国狭义乘用车销量月度走势图148图表 145 2009年中国汽车出口月度走势图148图表 146 2003-2009年我国汽车保有量增长情况149图表 147 2007-2009年中国照相机产量统计表（单位：台）151图表 148 2009年中国照相机产量分布图152图表 149 2007-2009年中国数码相机产量统计表

32、（单位：台）152图表 150 2009年中国数码相机产量分布图153图表 151 2007-2009年中国手表产量统计表（单位：只）159第一章 20092010年全球锂离子电池产业发展态势分析第一节 20092010年全球锂离子电池产业发展概况一、2009年全球锂离子电池市场地区格局 在较长一段时间里，世界锂离子电池市场基本是日本一家独霸的局面。最近几年中国和韩国奋起直追，目前世界锂离子电池市场已经呈现出中、日、韩三足鼎立的格局。 图表 1 2009年世界锂离子电池市场地区格局资料来源：金安明邦调研中心二、2009年全球锂离子电池市场生产厂商格局 近些年三洋公司一直是世界上最大的锂离子电池

33、生产商。但由于2008 年11 月7 日，松下宣布已经获得了三洋的同意，收购其控股权，因此实际上松下已经成为了目前全球锂离子二次电池行业的新霸主。中国的电池企业在近几年也进步神速，比如比亚迪、天津力神和ATL 等电池生产企业已经成长为全球知名的电池生产商。尤其是比亚迪， 2008 年其锂离子电池的总产量达4.6 亿支，占世界锂电池总产量的14%。目前，比亚迪的手机电池产量已经超过了三洋，处于国际第一位，同时比亚迪现已经成为Nokia 的最大电池供应商。图表 2 世界锂离子电池市场生产厂商格局资料来源：金安明邦调研中心根据2009年的最新统计数据预估，全球锂电池芯销售量约达30.5亿颗，主要由日

34、本的Sony、Sanyo、Panansonic、Maxell、SGS、NEC及ATL（被TDK购併），韩国的SDI（三星）及LGC（乐金化学），大陆的BYD（比亚迪）、BAK（比克）及Lishen（力神），台湾的E-One（能元）及美国的A123所生产，2007年到2009年销售量统计如表一。图表 3 全球主要锂电池生产国家的销量统计资料来源：金安明邦调研中心如以国家区分， 2007年到2009年上半年的全球锂电池芯产业市场佔有率分析，主导国家为日本， 2008年以前日本的全球市场佔有率达50以上，其次为韩国的23及中国大陆的20（不含ATL），但2009年上半年有明显变化，韩国厂商的全球市场

35、佔有率提升至31，日本厂商（含ATL）则下滑至43，韩国与日本的差距拉近之中，中国大陆则维持20的市场佔有率，至于台湾部份，则持续维持约1.52的全球市场佔有率。三、20052010年全球各种用途锂电池需求量 锂电正极材料作为锂离子电池的重要材料，其市场需求与锂离子电池及其下游应用行业的市场需求密切相关。纵览锂电下游，传统需求便携电子产品领域稳定增长，新兴市场前景诱人。1、便携式电子产品：目前锂电池应用的重要领域锂电池在便携式电子产品领域，如笔记本电脑、手机、数码相机和数码摄像机等产品中得到广泛应用，其中在笔记本电脑和手机中的使用量最大，占到锂电下游比例的75%。图表 4 锂离子电池应用领域资

36、料来源：金安明邦调研中心图表 5 全球手机销量及预测资料来源：金安明邦调研中心图表 6 全球笔记本电脑销量及预测资料来源：金安明邦调研中心2、电动汽车：未来锂电池需求增长的主要推动力电动汽车主要有HEV（混合动力汽车）、PHEV （充电式混合动力电动汽车）和BEV（纯电动车）。其中HEV 的主要动力来源于内燃机，电池动力系统作为辅助动力；PHEV 则主要依赖于电池动力系统，BEV 则完全取消了传统的内燃机作为动力源，而全部采用自身携带的储能电池作为动力源。目前，电动汽车已经美国得到、日本和欧盟等主要国家政府的政策支持。图表 7 主要国家制定的电动汽车（新能源汽车）支持政策资料来源：金安明邦调研

37、中心图表 8 我国制定的电动汽车（新能源汽车）规划资料来源：金安明邦调研中心图表 9 全球HEV 数量和占有率统计及预测资料来源：金安明邦调研中心图表 10 美国HEV 销量（万辆）和增长率资料来源：金安明邦调研中心3、电动自行车：锂离子电池需求增加的又一亮点我国电动自行车占了全球电动自行车总量的90%以上。由于价格因素，国内电动自行车90%采用铅酸电池，8%采用镍氢电池，锂离子及其它电池只有2%左右。在电动自行车上采用的铅酸电池本身重达10kg 以上，如果采用锂离子电池，则电池的重量可以降到3kg 左右。另外，考虑电池使用寿命、行驶距离和美观性等因素，以及规模化应用导致成本不断下降，锂电池在

38、上述领域的用量将会大幅度增长。图表 11 2004-2010年全球电动自行车销量统计和预测（万辆）资料来源：金安明邦调研中心4、储能领域锂电池在能源储备领域也有重要应用，首先可以解决电网用电的峰谷调节难题。为保证高峰用电，通常需要加大电力投资，在用电低谷时常造成能源浪费，采用锂电的能源储备装置，可以在用电低谷时充电，在用电高峰时使用储能装备中所存储的电能。其次，清洁能源中如风能、太阳能、潮汐能等都是间断性的能源，锂电储能设备配合上述清洁能源的使用，在发电时储能，在间断期间释放能量，能有效地缓解我国能源紧缺的现状。四、20022008年全球锂离子电池产量及其增长率 自产业化以来，世界锂离子电池的

39、总产量逐年增长，但近三年其增长率却呈逐年降低的趋势。2008 受经济危机的影响，全球锂离子电池的增长率将低于20%。中国锂离子电池总产量已经过了前期的爆发式增长过程，现已进入平稳增长的阶段。目前中国生产的锂离子电池产品基本以用于手机的方形电池为主。受到金融危机的影响，2008 年中国锂离子电池的增长率下降到11%左右。2009 年全世界小型二次电池的生产总量仍将维持一定的增长，但增速继续放缓。图表 12 20022008年世界锂离子电池产量及其增长率 单位：百万只资料来源：金安明邦调研中心目前世界各大电池厂商都在加紧扩张的步伐。世界第二大锂离子电池生产商索尼将投资约400 亿日元在日本国内建设

40、新厂房，预2010 年投产。在新加坡，索尼已经从2008 年8 月底开始生产聚合物锂离子充电电池。而在中国，索尼也正在扩大生产能力。预计通过一系列增产措施，索尼的锂离子充电电池生产能力将从目前的4100 万块/月到2010 年扩大到7400 万块/月。日立麦克赛尔也于2008 年5 月增强了面向手机等的高容量方形锂离子充电电池的生产，目前具有1850 万块/月的生产能力。另外，该公司已于2008 年7 月开始量产电动工具用高功率锂离子充电电池，目前的生产能力为月产200 万个。日立麦克赛尔从09 年开始量产可实现高容量并采用镍锰钴三元材料的锂离子充电电池，在2009 年底开始量产可实现更高容量

41、且负极采用硅合金类材料的锂离子充电电池。此外，松下、NEC、GS 汤浅公司、法国Saft 和JCS 等电池大公司都在电池扩产。未来世界锂离子电池市场的竞争无疑会愈加激烈。近年来，因应气候变迁及降低石油依赖等考量因素，全球各主要国家积极发展低污染与低（零）油耗的电动车，促成锂电池产业在原有应用领域之外的新需求。根据各国的补助政策及车厂推出的电动车计画，预计电动车将在2012年开始进入小规模量产，同时，以较乐观的成长率推估，预期在2020年可达到年销售量300万量的规模，未来市场预估如下图。图表 13 208-2020年全球电动车市场规模趋势数据来源：金安明邦调研中心第二节 20092010年全球

42、锂离子电池主要国家运营情况分析一、美国 根据2008年12月初在美国由EDTA(Electric Drive Transportation Association)举行Powering Sustainable Transportation研讨会，以电动车及氢燃料车为主轴，深度探讨充电式混合动力车（PHEV）、电动车（EV）及氢燃料车（FCEV）的技术发展趋势与未来商品化时间表。全球主要车厂推出的电动车计划，主要以插电式混合动力车(PHEV)、电动车(EV)的研发设计。其中，插电式混合动力车(PHEV)以电力驱动，续航力约在3265公里。电动车(EV)完全由电池提供动能，以电代油驱动动力系统之交

43、通运输工具，续航力约介于150250公里之间，续航力主要决定于电池组的容量。现阶段国际车厂预计推出PHEV、EV的时间表如下图。图表 14 国际车厂预计推出PHEV与EV时间表数据来源：金安明邦调研中心从厂商策略分析，电动车发展并非是唯一策略，而是维持产品线以因应市场需求。故在北美地区的电动车市场规模预估上，根据EPRI （EPRI(Electric Power Research Institute, Inc）的预估，可能需要到2020年以后，才较有机会达成年产量1佰万台以上的规模，如下图。 图表 15 北美地区的电动车市场规模预估数据来源：金安明邦调研中心美国是世界上锂电池工业最发达的国家之

44、一。美国锂电池大约有50年的发展史，也就是说从上世纪50年代开始美国已经开始开发锂电池了。现在已经成为世界上锂电池产品品种最多的国家之一。上世纪60年代以前美国锂电池的主要应用市场是工业和民用领域。在上世纪70年代以后的冷战期间，因美、苏两个超级大国加强军备竞赛形势的需要，故美国锂电池的主要市场是军事应用。从上世纪90年代初开始，随着美、苏两国军备竞赛减弱，美国锂电池应用方向又开始逐渐转向工业和民用领域。美国锂电池生产主要体现在一次锂电池方面，其中大部分实现了商品化，如一次锂电池Li/SO2、Li/MnO2、Li/I2和Li/SOCl2等。美国一次锂电池今后的发展方向是提高大电流放电性能，以及进一步谋求滥用条件下安全问题的解决。美国锂电池的研发工作主要集中在二次锂电池（即人们常说的再充电池，或可充电池，或可再充电池）。直到上世纪90年代末，美国包括锂离子电池在内的全部锂电池品种的安全问题才得到了基本解决，其应用也由军用逐渐大批量地转向民用领域。美国1996年以后其军用锂电池的比重下降到了15%，远低于民用锂电池的比重。预计在未来美国锂电池将广泛用于民用电器，前景十分看好。二、日本目前日本