工业余热资源及利用行业分析.doc

《工业余热资源及利用行业分析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工业余热资源及利用行业分析.doc（15页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、_Toc277174673_Toc277174822一、余热资源及利用简介我国工业余热资源丰富，余热资源约占其燃料消耗总量的17%67%，其中可回收率达60%。余热资源非常丰富，特别是在钢铁、有色、化工、水泥、建材、石油与石化、轻工、煤炭等行业，余热资源约占其燃料消耗总量的17%67%，其中可回收利用的余热资源约占余热总资源的60%。目前我国余热资源利用比例低，大型钢铁企业余热利用率约为30%50%，其他行业则更低，余热利用提升潜力大。余热资源是指在现有条件下有可能回收利用而尚未回收利用的能量。余热资源从其来源可分高温烟气余热和冷却介质余热等六类，其中高温烟气余热和冷却介质余热占比最高，分别达

2、到余热总资源的50%和20%左右，是余热回收利用的主要来源。余热资源分布情况，高温烟气余热约占50%资料来源：北京发改委节能减排篇余热资源及其特点序号 从来源分类特点1高温烟气余热高温烟气余热数量大，分布广，如在冶金、化工、建材、机械、电力等行业，各种冶炼炉、加热炉、内燃机和锅炉的排气排烟。有些工业窑炉的高温烟气余热量甚至高达炉窑本身燃料消耗量的30%-60%。高温余热烟气的温度高，数量多，回收容易，约占总余热资源的50%；2冷却介质余热工业生产中需要大量的冷却介质来保护高温生产设备，常用的冷却介质为水、空气和油。冷却介质的露纫话憬系停绯只睦淙此露纫话悴怀?5-30 度，因此回收利用相对困难，

3、可采用热泵设备回收利用；3废水废气余热废水废气余热是一种低品位的蒸汽和凝结水余热，凡是使用蒸汽和热水的企业都会有这种余热。废水废气资源约占余热资源总量的10%-16%；4化学反应余热化学反应余热主要存在于化工行业，占余热资源总量的10%以下。利用硫酸制造过程中利用焚酸炉产生的化学反应热，使炉内温度达到850-1000 度，可用于余热锅炉产生蒸汽，约可回收60%；5可燃废气、废液和废料余热生产过程的排气、排液和排渣中含有可燃成分，这些余热约占余热资源总量的8%左右6高温产品和炉渣的余热工业生产中许多要经过高温加热过程，最后出来的产品及其炉渣废料具有很高温度，而通常产品要到冷却后才能使用，在冷却时

4、散发的热量就是余热，约占余热资源总量的4%-6%；资料来源：北京发改委节能减排篇_Toc277174674_Toc277174823二、国家政策支持余热回收利用我国政府计划到2020 年将碳排放量减少40%-45%，目前面临着巨大的减排压力。政府正在推行各项有利于节能减排的政策，其中余热回收利用作为提高能源利用效率的有效途径，国家出台多项政策鼓励企业进行余热回收利用。（1） 2009 年12 月29 日工信部推出钢铁企业烧结余热发电技术推广实施方案， 计划用3 年时间即2010-2012 年，投资超过50 亿元，在全国37 家重点钢铁企业，对82 台烧结机推广实施烧结余热发电技术，以降低钢铁企

5、业的能耗水平。今年3 月国务院常务会议提出，要求建立钢铁行业碳排放考核体系，预计余热回收利用将获得进一步推进。（2） 2010 年4 月2 日国务院下发关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见，要求加快推行合同能源管理，积极发展节能服务产业，同时加大资金支持力度和实行税收扶持政策。（3）在当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录中，鼓励发展用于电力、石化、冶金、钢铁、水泥建材、印染、造纸、地热、糖酒工业等废热、余热回收利用发电设备。（4）节能中期专项规划中明确将“余热余压利用工程”列为重点工程之一。2006 年，发改委在节能中期专项规划中明确将“余热余压利用工程”列为重点工程，提出

6、“十一五”期间在钢铁联合企业实施干法熄焦、高炉炉顶压差发电、全高炉煤气发电改造以及转炉煤气回收利用。（5）“十一五”十大重点节能工程实施意见要求研究制定鼓励利用余热余压发电、供热和制冷的优惠政策，并在钢铁、水泥行业推广利用。国家发改委2006 年7 月发布的“十一五”十大重点节能工程实施意见的第三项为“余热余压利用工程”， 要求在钢铁行业推广干法熄焦技术、高炉炉顶压差发电技术；在水泥行业推广纯低温余热发电技术，建设水泥余热发电装置，研究制定鼓励利用余热余压发电、供热和制冷的优惠政策。与余热回收利用相关的各项政策内容各项政策与余热回收相关的内容关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见2

7、010年4月2日国务院下发关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见，要求加快推行合同能源管理，积极发展节能服务产业，同时加大资金支持力度和实行税收扶持政策。钢铁企业烧结余热发电技术推广实施方案2009年12月29日工信部推出了钢铁企业烧结余热发电技术推广实施方案。方案计划用3年时间2010-2012年，投资超过50亿元，在全国37家重点钢铁企业，对82台烧结机推广实施烧结余热发电技术，以降低这个高耗能行业的能耗水平；当前国家鼓励发展的环保产业设备目录当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2007 修订）鼓励发展用于电力、石化、冶金、钢铁、水泥建材、印染、造纸、地热、糖酒工业等废

8、热、余热回收发电设备；节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法2007年11月，财政部下发的节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法中规定：对完成节能量目标的项目承担企业给予奖励，其中余热余压项目属于财政奖励的节能技术改造项目之一。办法中明确表示对项目改造后每形成1 吨标煤节约能力，中央财政将按东部地区200 元、中西部地区250 元的标准给予奖励；对符合奖励条件的节能技术改造项目，为调动企业积极性，按企业报告节能量先预拨60%的奖励资金。节能减排综合性工作方案2007年6月，国务院节能减排综合性工作方案提出要着力抓好十大重点节能工程，“十一五”期间形成2.4 亿吨标准煤的节能能力。今年形成5000

9、万吨标准煤节能能力，重点是实施钢铁、有色、石油石化、化工、建材等重点耗能行业余热余压利用、节约和替代石油、电机系统节能等措施。“十一五”十大重点节能工程实施意见国家发改委 2006 年7 月发布的“十一五”十大重点节能工程实施意见的第三项为“余热余压利用工程”， 要求在钢铁行业推广干法熄焦技术、高炉炉顶压差发电技术；在水泥行业推广纯低温余热发电技术，建设水泥余热发电装置，研究制定鼓励利用余热余压发电、供热和制冷的优惠政策。“十一五”规划纲要“十一五”规划纲要提出要突出抓好钢铁、有色、煤炭、电力、化工、建材等行业和耗能大户的节能工作，并提出10 大节能重点工程，余热余压利用位列其中，要求在钢铁、

10、建材等行业开展余热余压利用。节能中长期专项规划2006年，国家发改委制订节能中长期专项规划，其中余热余压利用工程中要求，“十一五”期间在钢铁联合企业实施干法熄焦、高炉炉顶压差发电、全高炉煤气发电改造以及转炉煤气回收利用，形成年节能266 万吨标准煤；在日产2000 吨以上水泥生产线建设中低温余热发电装置每年30 套，形成年节能300 万吨标准煤。_Toc277174675_Toc277174824三、余热利用主要技术路线目前余热利用的途径主要有两种，第一种是采用余热锅炉发电，是工业余热利用的主要形式；第二种是采用热泵（溴冷机）系统回收余热，适用于工业和民用的低温余热回收。_Toc2771746

11、76_Toc2771748253.1 余热锅炉发电余热锅炉是余热发电系统中的重要设备。根据用途不同，余热锅炉可细分为电站余热锅炉和工业余热锅炉。相对电站余热锅炉，工业余热锅炉运行环境恶劣，设计、制造工艺较为复杂，多为非标产品。电站余热锅炉和工业余热锅炉特点序号 从来源分类特点1电站余热锅炉是与燃气轮机发电机组配套的专用余热锅炉，其热源来自于燃气轮机的尾气，通过电站余热锅炉产生蒸汽，驱动蒸汽轮机发电机组，从而提高电厂的发电效率。2工业余热锅炉常用的余热锅炉，其应用范围覆盖了大部分工业领域（钢铁、有色金属、焦化、建材、化工、纺织、印染、造纸等行业）；工业余热锅炉技术参数根据工业余热的工况参数而定，

12、所以是非标产品。余热资源的利用效率和余热资源的温度有关，一般情况温度越高，利用效率越高。根据余热资源温度的高低可分为高温余热（高于500），中温余热（200500）和低温余热（低于200）。余热锅炉发电一般适用于高温余热，而热泵回收系统则适用于低温余热。_Toc277174677_Toc2771748263.2 溴化锂及热泵回收余热溴化锂吸收式机组是利用余热资源作为机组的动力，通过驱动机组达到制冷或供热的目的；而热泵机组回收余热则是利用热泵系统提取低温余热资源，以达到充分利用余热的目的。溴化锂吸收式机组工作原理： 溴化锂制冷机是以热能为动力源，以水为制冷剂，以溴化锂溶液为吸收剂，制取冷源水。其

13、热源主要有蒸汽、热水、燃气和燃油等，可分为直燃型、蒸汽型和热水型。蒸汽型机组可利用蒸汽余热，如城市集中供热热网、热电冷联供系统、纺织、化工、冶金等行业；热水型机组，可利用65以上的热水，如工业领域工艺过程产生的余热热水制取冷水。由于是“以热制冷”，溴化锂制冷机可以利用工业废余热为工业提供工艺所需冷水或空调。吸收式机组原理示意图压缩式热泵工作原理：热泵系统是通过换热介质，从低温热源吸取热量，然后在高温处释放出热量；热泵系统一般由蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀四大部件组成。低沸点换热工质流经蒸发器时蒸发，从低温位处吸收热量，经过压缩机压缩后升温升压；然后流经冷凝器，在冷凝器冷凝中，将从蒸发器中吸取

14、的热量和压缩机耗功所相当的那部分热量释放；释放出的热量就传递给高温热源，使其温度提高。蒸汽冷凝降温后变成液相，流经节流阀膨胀后，低压液相工质流入蒸发器，如此不断往复循环，热泵系统就能使低温热量连续不断地传递到高温热源处。压缩式热泵原理示意图_Toc277174678_Toc277174827四、余热锅炉市场情况余热锅炉市场规模加速增长，按蒸吨计算08 年增速达30%。据中国工业年鉴的统计，2008 年生产各类余热锅炉1146 台，合计29865t（蒸汽），与2007 年的余热锅炉722 台，合计23124t（蒸汽）相比，台数增长58.7%， 蒸汽吨数增长29.2%；同时实现产值34 亿元，较0

15、7 年24.8 亿元同比增长37%。余热锅炉产量加速增长（按蒸吨计算），08 年增长率达30%资料来源：2001-2009 中国电器工业年鉴08 年国内余热锅炉产量大幅增长（台数）资料来源：2001-2009 中国电器工业年鉴余热锅炉属节能环保产品，随着国家节能减排工作的积极推进，特别是钢铁、焦化、水泥等重要行业节能减排工作的推进，预计余热锅炉市场将加速发展。根据估算未来5 年国内国际余热锅炉市场容量预计达到680 亿元。余热锅炉设备市场容量估算，未来5 年将达到680 亿元行业领域 未来5年市场规模（亿元）未来5年市场规模（亿元）国内市场钢铁行业氧气转炉余热锅炉44钢铁行业烧结余热锅炉20焦

16、化行业干熄焦锅炉26水泥行业低温余热锅炉40垃圾焚烧余热发电炉30其他行业120国内市场容量总计280国际市场容量400合计 680数据来源：申银万国_Toc277174679_Toc2771748284.1 钢铁行业钢铁行业能耗约占全国工业总能耗的15%，其中余热资源约占37%，节能空间大。据统计，05 年我国大中型企业吨钢产生的余热总量为8.44GJ，约占吨钢能耗的37%，其中最终产品或中间产品所携带的显热约占余热总量的39%，各种熔渣的显热约占9%，各种废(烟)气占37%，冷却水携带的物理热约占15%，余热资源丰富。钢铁行业余热资源丰富，产品显热占比高达39%我国大型钢铁企业余热利用率约

17、为30%50%，国外先进企业余热利用率达90%，未来提升空间大。我国大中型钢铁企业余热资源的利用率大约为30%50%，如果加上其他中小型钢铁厂，全国平均水平则更低；而国外先进钢铁企业余热余能的回收利用率平均达80%，有的在90%以上，如日本新日铁高达92%。在钢铁行业中，余热回收利用部分主要有氧气转炉余热发电和烧结余热发电。目前氧气转炉余热锅炉在钢铁行业已经得到广泛的应用，而烧结余热发电在国内钢铁企业才刚刚启动，将在钢铁大面积推广。烧结工序能耗占比高，回收利用可节约能耗10kg 标煤/吨烧结矿。在钢铁企业烧结工序能耗仅次于高炉炼铁工序，占总能耗的9%-12%。热烧结矿出炉温度约700800，采

18、用烧结余热发电可以回收烧结矿显热约24kg标煤/吨，扣除设备运行能耗，可以降低烧结工序能耗约10kg 标煤/吨。目前国内烧结余热回收利用率不足4%，应用比例低。目前我国已建成约10 套烧结余热发电机组共涉及19 台烧结机，烧结机面积4849 平米，发电机组总装机容量13.7 万千瓦，但烧结余热发电技术推广比例不及4%，未来提升空间大。烧结余热发电技术原理示意图氧气转炉余热锅炉：根据国家统计局统计数据，2009 年中国粗钢和钢材产量分别为56803.3 万吨和69626.3 万吨，同比分别增长12.9%和15.2%。氧气转炉余热锅炉的运行环境较恶劣，使用寿命较短，平均3-5 年就需要更新。目前国

19、内有1000 多家钢铁厂，根据估算氧气转炉余热锅炉的国内需求量每年约350 台/套，近6000 蒸吨；按照每套250 万元的价格测算，每年约8.75 亿元， 未来 5 年国内市场容量约44 亿。烧结余热锅炉：工信部计划用3 年时间，投资超过50 亿元，在全国37 家重点钢铁企业对82 台烧结机推广实施烧结余热发电技术，加上其他钢铁企业需求，预计烧结余热锅炉需求量每年约50 台/套，按每套800 万测算，未来5 年烧结余热锅炉市场容量约20 亿元。_Toc277174680_Toc2771748294.2 焦化行业干熄焦余热回收系统可回收红焦显热83左右，使炼焦过程的热效率提高10%以上。干熄焦

20、余热回收系统平均每熄1 吨红焦可回收3.9MPa、450蒸汽0.450.58吨，回收红焦显热83左右，使炼焦过程的热效率提高10%以上；与湿法熄焦相比，可降低由每吨红焦产生的约0.5 吨含有酚、氰化物和硫化物等有害物质的废蒸汽，同时还可改善焦炭质量、降低高炉焦比、提高产量。干熄焦余热发电系统示意图余热发电降低成本，投资回收期短。以年产60 万吨的焦化企业为例，其可配套建设212MW 余热锅炉，每年可节约4000 万元，工程投资约为1.21.3 亿元人民币，投资回收期约为3 年。目前我国干熄焦配置比例较低，发展空间大。目前国内只有71 套干熄焦装置在使用，配置比例约20%左右，比例较低，因此干熄

21、焦装置在国内现有焦化厂的改造中将有很大的市场潜力。据日本能源学会统计，目前日本46 座焦炉中有37 组采用了干熄焦技术，按焦炭产量计算，其普及率已达到90%。目前干熄焦技术已实现国产化，应用范围将继续扩大，干熄焦余热锅炉需求将增长。根据国家统计局对2009 年全国规模以上企业累计共生产焦炭34502 万吨，同比增长10.5%，约占全球焦炭总量的60。全国焦化企业数量在1000 家左右，截止2009年6月，我国干熄焦装置已投产71 套，在建约52 套，目前干熄焦锅炉配置比例约20%，未来提升空间大；预计未来5 年我国干熄焦余热锅炉的总需求量约为200台，按照1300万元/台的价格测算，未来5 年

22、市场容量约26 亿元。_Toc277174681_Toc2771748304.3 水泥行业截止2009 年底，全国水泥熟料生产能力为13.88 亿吨，在水泥熟料生产能力中，新型干法熟料生产能力9.59 亿吨，立窑及其他熟料生产能力4.29 亿吨，淘汰空间4 亿吨左右（资料来源：中国水泥协会）。2009 年熟料产能利用率提高至80.47%资料来源：中国建材信息总网根据中国水泥协会主办的数字水泥网统计，2009 年全年投运的新型干法熟料生产线为150 条左右，投产的生产线达到1,086 条。“十一五”期间是新型干法熟料生产线发展最快时期，也是余热发电发展的最快时期。根据中国水泥协会的统计，2009

23、 年底，投运电站的生产线达到498 条左右。另外，由于目前投产的新型干法熟料生产线中约有200 条左右不宜配套建设余热电站，到2009年底国内已建成的新型干法熟料生产线中仍需要建设余热电站的生产线为388 条。我国历年投入运行的低温余热电站年度生产线（条）装机容量（KW）机组（台）熟料设计产能（万吨/年）2006年以前1362980131168.72006年30160000262923.32007年58387600457390.42008年152100150010917019.622009年245170480420429600.352010年预计189146860016423902.55合计6

24、87478548456182004.92上述200 条左右的新型干法熟料生产线，规模为1000t/d 以下，生产规模较小。另外，根据数字水泥网统计，预计2010 年我国新投产的新型干法熟料生产线约为150 条。“十二五”期间，尚有4 亿吨左右的熟料生产能力需要淘汰，需建设近300 条新型干法生产线实现等量淘汰。再动态考虑水泥市场需求。 低温余热发电技术水平先进，目前技术和国产设备已经成熟。新型干法水泥生产线窑头、窑尾排放的350 度以下的低温废气余热可进行余热发电，将水泥生产综合热利用率从60%左右提高到90%以上。目前我国水泥窑余热低温发电技术和自主开发的设备已经成熟可靠，尤其是补汽式汽轮机

25、技术研发取得突破。目前纯中低温余热发电量已达到3040kWh/t 熟料，使得水泥生产线的自供电量达到1/3 以上，经济效益明显，同时窑头、窑尾废气温度进一步降低，对环境的热污染程度降低。水泥干法回转窑余热发电原理图水泥余热发电节能效果明显，投资回报期大约3.5 年。以单条5000 t/d 水泥熟料生产线为例：年设计水泥熟料产能150 万吨，以现有平均吨熟料发电34kWh 计算，年发电5100 多万kWh。扣除系统自耗电7%，年可供电4700 万kWh，相当于节约标煤1.9 万吨(按供电煤耗404g 标煤/kWh 计算)。按电网电价0.55 元/kWh，余热发电成本约0.15 元/kWh 计，单

26、条生产线年电价差1880 万元，以项目投资6500 万元计算，投资回收期约3.5 年。水泥行业余热发电投资回报测算单条水泥生产线产能（吨/天）5000年产水泥孰料（万吨）150每吨孰料余热可发电量（kWh）34年发电量（万kWh）5100扣除余热发电系统自耗电（自耗电量约占7%） （万 kWh） 4740工业电价（元） 0.55余热发电成本（元） 0.15节约电费（万元）1880项目投资成本（万元）6500投资回报期3.5按照到2015 年国内1200 条新型干法水泥生产线中有70%的新型干法水泥生产线配套建设纯低温余热电站的目标，未来5 年水泥行业需余热锅炉约500 套，即平均每年100 套

27、，按每套800 万计算，预计未来5 年市场容量约40 亿元左右。_Toc277174682_Toc2771748314.4 垃圾发电目前全世界每年产生约4.9 亿吨垃圾，仅中国每年就产生近1.5 亿吨城市垃圾。根据国家环保总局预测，2010 年我国城市垃圾年产量将为1.52 亿吨，预计2020 年将达到2.1 亿吨。中国固废网发布的2010 中国城市生活垃圾行业投资分析报告预测，未来10年，中国垃圾焚烧处理总量比例将由现在的2%3%上升到10%20%。城市生活垃圾焚烧发电技术主要有机械炉排炉和流化床垃圾焚烧技术。在发达国家，垃圾处理和资源化利用已成为成熟产业，垃圾焚烧发电技术正在向大型化、高效

28、化发展。欧洲各国制定了严格的垃圾焚烧标准；英国在其非化石燃料公约、德国在其新能源法中都规定：垃圾直接焚烧发电的电力电量强制上网，并实施电价补贴或绿色电价。至 2008 年底，国内已建成56 座垃圾电站。根据2010 年中国能源重大新开工施工项目纵览表，2010 年国内拟建设的垃圾电站项目达到41 个。目前存在着对排放有害气体二恶英的担忧，但垃圾最好的处理方法仍是焚烧，预计问题一旦解决后，未来垃圾发电可能会呈现爆发式的增长。预计未来5 年垃圾焚烧电站建站超过200 座，其中垃圾焚烧发电余热锅炉将到30 亿元。_Toc277174683_Toc2771748324.5 其他行业有色冶金余热锅炉市场

29、容量：2007 年我国铜、铅产量分别为344 万吨、272 万吨，预计未来5 年有色金属冶炼炉改造仅铜、铅两项对余热锅炉的需求将达到2700 蒸吨，约300 台/套，平均每年60 台/套，按照每台750 万的价格测算，未来5 年国内铜铅有色冶金余热锅炉的市场容量约25 亿元。化工行业余热锅炉市场容量：化工行业的余热资源大约占整个行业燃料消耗量的15%，余热资源丰富，余热锅炉的应用前景广阔。目前需求量最大的为小化肥余热锅炉和硫磺制酸余热锅炉，2008 年的产量分别为1907 蒸吨和521 蒸吨，合计近2500蒸吨。预计整个化工行业余热锅炉的市场容量在15 亿元左右。造纸行业余热锅炉市场容量：造纸

30、工艺过程中会产生大量的造纸黑液，造纸黑液直接排放将严重污染水资源。将造纸黑液经蒸发浓缩后，喷入碱回收余热锅炉进行燃烧，既可回收其中的碱，又可利用燃烧产生的蒸气发电。目前，全国造纸企业约有6000 多家，预计碱回收余热锅炉的市场容量约为15 亿元。燃气轮机电站锅炉市场容量：我国燃气轮机发电装机容量占比低，约占3.7%。截至2009 年底，全国发电设备容量87407 万千瓦，燃气轮机（包括联合循环）发电机组总装机容量约为3300 万千瓦，约占3.7%。在国外发达国家，如美国燃气轮机占总装机容量的10%以上，约占火电新增发电容量的40%50%。为了适度发展天然气发电，结合西气东输和引进国外液化天然气

31、、管道天然气等工程的建设，近年来我国正在建设一批燃气轮机循环发电机组。余热锅炉是燃气轮机循环发电的重要设备，燃气轮机发电的高速发展必然带动燃气轮机余热锅炉的高速发展；08 年燃气轮机余热锅炉产量15 台，合计3175 蒸吨，预计未来5 年燃气轮机电站余热锅炉市场容量约30 亿元。余热锅炉的应用广泛，凡是有大量余热的地方，都可以余热锅炉回收利用，预计其他行业未来5 年余热锅炉市场规模约达35 亿元。国际余热锅炉市场容量：余热锅炉产业属于技术和劳动密集型产业，随着国际产业的分工转移，预计有更多国外企业将余热锅炉的生产转移到中国或直接在中国采购，目前国内产家已经进入国际市场，余热锅炉产品出口到美国、

32、德国、奥地利、印度、尼日利亚、非洲等国家和地区。估计国际市场余热锅炉市场约是国内市场的1.5倍左右，未来5 年国际余热锅炉市场容量大约400 亿元，国内国际市场合计约680亿元，余热锅炉市场前景非常广阔。_Toc277174684_Toc277174833五、行业毛利率水平余热锅炉产品毛利率稳定，热泵机组技术含量高，毛利率较高。余热锅炉产品属于机械加工行业，定价方式常采用原材料加加工费方式，因此盈利较稳定；在原材料价格稳定情况下，毛利率基本稳定，海陆重工毛利率基本维持在23%。热泵机组技术含量高，对核心技术和生产工艺要求高，因此毛利率较高，双良股份热泵系统09年毛利率约达47%。海陆重工余热锅

33、炉产品毛利率稳定双良股份溴冷机热泵系统毛利率高_Toc277174685_Toc277174834六、行业竞争情况及进入壁垒_Toc277174686_Toc2771748356.1 水泥窑余热发电行业竞争较激烈目前，国内从事水泥窑余热发电行业的企业分为两类：一类是隶属于大型水泥集团的余热发电工程技术服务公司，这类公司主要服务对象为各自的水泥集团，如中材集团下属的中材节能发展有限公司、中国建筑材料集团下属南京凯盛开能环保能源有限公司和杭州中科节能技术有限公司、海螺集团下属的安徽海螺川崎工程有限公司等；另一类是完全独立的工程技术服务公司，依靠自身的技术积累和市场服务优势，通过市场竞争逐渐获得市场

34、的认可，这类公司主要有发行人、中信重工机械股份有限公司、昆明阳光基业股份有限公司等。海螺集团、中材集团和中国建筑材料集团等大型水泥集团均成立了余热发电工程公司，一定程度上存在市场壁垒。根据中国水泥网的统计，截至2009 年底，上述三家集团熟料产能约占全国水泥熟料产能的16%。其余全国大部分的余热电站工程建设普遍采用招投标的形式，在参加招投标阶段，所有余热发电工程技术服务公司将直接竞争。根据市场竞争态势，由于市场存在的技术门槛较高和市场壁垒，中材节能发展有限公司、安徽海螺川崎工程有限公司、发行人、中信重工机械股份有限公司、南京凯盛开能环保能源有限公司占据全国水泥行业余热发电工程的主要市场。_To

35、c277174687_Toc2771748366.2 国内钢铁、冶金、化工、玻璃等行业的余热发电市场不存在市场壁垒近年来国内提供水泥窑余热发电技术服务的公司凭借在水泥窑余热发电技术上的优势，不断加强研发和技术创新，开始逐步在钢铁、冶金、化工和玻璃等行业承建余热发电工程。由于上述行业的余热发电市场处于起步阶段，市场潜力巨大，不存在明显的市场壁垒，目前中材节能发展有限公司、南京凯盛开能环保能源有限公司和杭州中科节能技术有限公司三家公司已进入玻璃等行业的余热发电市场。_Toc277174688_Toc2771748376.3 行业进入壁垒技术与人才壁垒余热发电工程行业是技术密集型和人才密集型行业，由于行业发展历史较短，既懂水泥、钢铁等生产工艺技术，又熟悉发电技术的复合型专业人才较为缺乏。因此，是否拥有余热发电技术和上述复合型人才是进入该行业的主要壁垒之一。市场准入壁垒余热发电工程行业属于工程技术服务业，国家对行业实行准入管理。中华人民共和国建设部工程设计资质标准（2007 年修订本）、建设工程企业资质资格管理等规定对申请从业资质企业的注册资本、专业技术人员、技术装备等均作出了具体的要求。资金壁垒对于采用总承包方式的国内余热发电工程建设项目，在工程施工过程中承建企业需要垫付大量的资金。因此，资金实力和融资能力也是进入本行业的主要壁垒之一。