中国光伏产业的发展与挑战.doc

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1、中国光伏产业的发展与挑战 女士们，先生们，各位领导，各位企业家，各位专家，各位同行，上午好。我讲的题目是：中国光伏产业的发展与挑战。分三个问题讲：（1）世界光伏产业发展强劲；（2）中国光伏产业发展飞速；（3）中国光伏产业发展面临诸多挑战。一、世界光伏产业发展强劲1、2007年世界光伏电池产量3733MW，增幅高达50%。 光伏产业是世界发展速度最快的行业之一。为实现能源和环境的可持续发展，世界各国均将光伏发电作为发展的重点。在各国政府的大力扶持下，世界光伏产业发展迅猛，根据截止到2006年的计算，最近10年光伏电池及组件年均增长率达33%，最近5年年均增长率达43%。刚刚过去的2007年，世界

2、光伏电池年产量达到3733MW，较2006年的2473.8MW增长1259.2MW，增幅高达50.9%（资料来源：PV News2008March）。截止到2007年底，世界光伏电池累计装机容量已达12300MW。2007年世界光伏产量的排名为：日本920MW，居第1位；中国821MW，居第2位；德国810MW，居第3位；中国台湾省368MW；居第4位；美国266.1MW，居第5位。2007年世界光伏电池生产厂产量的前3名；为德国Q-Cell为389.2MW，居第1位；日本夏普为363MW，居第2位；中国无锡尚德为327MW，居第3位。2、并网光伏发电所占比例快速增长，已成为光伏产业应用市场的

3、主流。 世界光伏产业的应用市场，近年来呈现出如下的突出特点，即：光伏发电在能源构成中的替代功能大为增强，并网光伏发电的应用比例快速增长，已成为光伏技术的主流应用、光伏发电的主导市场。并网光伏发电市场份额的逐年增长情况如下：1996年仅占10%，1997年为20%，1998年为28%，1999年为48%，2000年为52%，2001年为62%，2002年为68%，2003年为8%，2004年为82%，2005年为86%，2006年为88%，2007年竟高达92%（数据来源：Solarbuzz，2007）。3、晶体硅光伏电池技术持续进步，薄膜光伏电池技术加快研发。（1）晶体硅光伏电池效率不断提高。

4、目前，商业化单晶硅电池效率已提高到16%20%，商业化多晶硅电池效率已提高到15%17%。（2）晶体硅光伏电池硅片厚度持续降低。降低硅片厚度是减少硅材料消耗、降低电池成本的有效技术措施，晶体硅电池硅片的厚度，已从20世纪90年代的350400mm，降为目前的180280mm，预计到2010年将降至150200mm，到2020年将降至80100mm。（3）晶体硅光伏电池生产厂的单厂生产规模不断扩大。生产规模的不断扩大和自动化程度的持续提高，将使电池的生产成本大为降低。晶体硅光伏电池单厂的生产规模，已从20世纪90年代的530MW/a，扩大为目前的50500MW/a、甚至1GW/a。（4）薄膜光伏

5、电池研发取得新的进展，并开始积极推进生产线和示范项目的建设。在2006年的世界光伏电池产量中，晶体硅电池占到92.4%（其中：多晶硅电池占46.4%，单晶硅电池占43.4%，带硅电池占2.6%），而薄膜电池仅占7.6%（其中：a-Si电池占4.7%，CdTe电池占2.7%，CIS电池占0.2%）。但近年薄膜电池的研发工作一直受到重视，积极进行，取得了许多新的进展。非晶硅（a-Si）薄膜电池实验室稳定效率达到12.8%，碲化镉（CdTe）电池实验室稳定效率达到16.4%，硒镓铟铜（CIGS）电池实验室效率达到19.5%，多晶硅薄膜电池实验室效率达到16.6%，纳米硅电池实验室效率达到10.1%，

6、染料敏化电池实验室效率达到11%。同时，许多国家并开始积极推进薄膜电池生产线和示范项目的建设。如美国已建立30MW非晶硅（a-Si）电池生产线和90MW碲化镉（CdTe）电池生产线，德国已建立90MW硒镓铟铜（CIGS）电池生产线；如美国已建立1MW的非晶硅薄膜电池光伏电站，西班牙已建立40MW的薄膜光伏电站。另据报道，全世界的65家薄膜光伏电池生产厂规划，到2010年将形成4000MW薄膜光伏电池的产能。 4、世界光伏发电未来发展目标宏伟，21世纪末将在世界能源结构中占有重要战略地位。为应对日益逼近的化石能源资源逐步走向枯竭，保护人类赖以生存的地球的生态环境；德、日、美等发达国家十分重视可再

7、生能源的开发利用，制定并实施了一系列鼓励政策，积极扶持可再生能源、特别是光伏发电、风力发电和生物质发电的发展，并制定了各自的光伏发展路线图/美国、日本、欧盟光伏发展路线图中提出的世界光伏发电装机预测目标是：2010年装机总量达到14GW，其中：日本4.8GW，欧洲3GW，美国3.0GW，中国0.25GW，其他2.95GW；2020年装机总量达到200GW，其中：日本30GW，欧洲41GW，美国36GW，中国1.6GW，其他91.4GW。根据欧洲JRC的预测，到2030年可再生能源将在世界能源结构中占到30%以上，光伏发电将在世界电力供应总量中占到10%以上；到2040年可再生能源将占世界能源消

8、费总量的50%以上，光伏发电将在世界电力供应总量中占到20%以上；到21世纪末可再生能源将在世界能源结构中占到80%以上，光伏发电将在世界电力供应总量中占到60%以上。 二、中国光伏产业发展飞速 1.2007年我国光伏电池产量达到821MW，占世界总产量3733MW的21.99，属世界第二位。2007年我国光伏电池的产量比2006年的369.5MW，增幅高达1.22倍。 2.在2007年世界光伏电池产量前16家企业排名中，我国占6家，他们是：无锡尚德327MW，排名第3；台湾茂迪196MW，排名第6；保定英利142.5MW，排名第9；晶澳太阳能113.2MW，排名第13；南通林洋88MW，排名

9、第14；南京中电电气78MW，排名第16。 3.2007年我国光伏发电新增装机容量15MW，累计装机容量100MW。在累计装机容量中，农村电气化38MW，占38；通信及工业32MW，占32；光伏照明及其他光伏产品24MW，占24；城市并网系统5.8 MW，占5.8；荒漠电站0.2 MW，占0.2。 4.晶体硅光伏电池生产技术水平不断提高，基本与当代国际水平保持同步。由于应用表面钝化技术，降低复合效应、陷光结构改进、提高载流子收集几率、减薄硅片厚度以及先进生产设备等新技术、新工艺、新设备逐步用于产业化生产，使我国光伏电池的生产技术水平和产品质量水平近年来快速提高，上了一个新台阶。目前，我国产业化

10、生产的单晶硅电池平均转换效率为1617，主流技术为1515.5；硅片加工尺寸和厚度达到156mm156mm、180m的水平；整线良品率为9497，其中由于工艺与设备导致的废品率可控制在0.5以内。 5.到2007年底，我国光伏电池的生产能力约达2600 MW以上，并且众多企业的生产规模已提升为100500 MW/。其中：无锡尚德晶体硅电池生产能力达到540 MW；保定英利多晶硅电池从铸锭、切片到电池制造和组件封装的生产能力达到200 MW；南通林洋晶体硅电池及组件的生产能力达到240 MW；南京中电电气晶体硅电池的生产能力达到200 MW；常州天合和宁波太阳能晶体硅电池从拉单晶、切片到电池制造

11、和组件封装的生产能力达到100 MW以上；晶澳光伏已建成180 MW晶体硅电池的生产能力；浙江环球和浙江向日葵晶体硅电池的生产能力已达100 MW。 6.我国2007年生产的821 MW光伏电池，国内市场应用仅为15 MW，98以上出口到国际市场，主要是欧洲市场。 7.我国供半导体和光伏用的高纯多晶硅，产量微小，生产技术落后，能耗高，2006年的产量仅约300t左右。在国家的大力支持下，2007年我国高纯多晶硅生产能力的建设取得不小进展，到年底已形成的1100t左右的生产能力，其中：洛阳中硅650t，四川新光300t，四川峨嵋150t。按照生产1 MW光伏电池需耗用13t高纯多晶硅汁，生产82

12、1 MW光伏电池则共需10673t高纯多晶硅。这样，就使得我国光伏产业用的高纯多晶硅90以上不得不依靠从国外进口。而近年来，由于需求猛增，供少需大，国际市场上高纯多晶硅出现短缺，造成市场价格畸形增长，使本来成本仅为2535美元/kg的高纯多晶硅暴涨为200美元/kg、甚至300美元/kg。并且短缺还在一定程度上造成了市场混乱和质量下降。 8.2007年8月31日国家发改委印发了经国务院通过的可再生能源中长期发展规划。规划提出了20062020年我国可再生能源发展的指导思想、主要任务、发展目标、重点领域和保障措施，以指导我国可再生能源发展和项目建设。规划关于光伏发电提出：发挥太阳能光伏发电适宜分

13、散供电的优势，在偏远地区推广使用户用光伏发电系统或建设小型光伏电站，解决无电人口的供电问题。在城市的建筑物和公共设施配套安装太阳能光伏发电装置，扩大城市可再生能源的利用量，并为太阳能光伏发电提供必要的市场规模。为促进我国太阳能光伏发电技术的发展，做好太阳能光伏技术的战略储备，建设若干个太阳能光伏发电示范电站。到2010年，太阳能光伏发电总容量达到25万千瓦，到2020年达到160万千瓦。规划中提出的太阳能光伏发电的建设重点为：（1）采用户用光伏发电系统或建设小型光伏电站，解决偏远地区无电村和无电户的供电问题，重点地区是西藏、青海、内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、云南等省、区。建设太阳能光伏发电约10

14、万千瓦，解决约100万户偏远地区农牧民生活用电问题。到2010年，偏远农村地区光伏发电总容量达到15万千瓦，到2020年达到30万千瓦。（2）在经济发达、现代化水平较高的大中城市，建设与建筑物一体化的屋顶并网光伏发电设施，首先在公益性建筑物上应用，然后逐步推广到其它建筑，同时在道路、公园、车站等公共设施照明中推广使用光伏电源。“十一五”时期，重点在北京、上海、江苏、广东、山东等地区开展城市建筑屋顶光伏发电的试点。到2010年，全国建成1000个屋顶光伏发电项目，总容量5万千瓦。到2020年，全国建成2万个屋顶光伏发电项目，总容量100万千瓦。（3）在西部荒漠、戈壁、荒滩等空闲地建设较大规模的太

15、阳能光伏电站。到2010年，建成大型并网光伏电站总容量2万千瓦。到2020年全国光伏电站总容量达到20万千瓦。（4）到2010年，在通信、气象、长距离管线、铁路、公路等领域的商业化光伏应用累计达到3万千瓦；到2020年，累计达到10万千瓦。有些专家认为，这个规划提出的发展目标太低了，应大为提高。我则认为，这一目标并不低，必须采取有力措施才能实现。我们不是呼吁长目标，而应当大声呼吁和建议采取各种切合实际的、可行的、有力的措施和办法使其得的实现。 三、中国光伏产业发展面临诸多挑战 我国光伏产业面临诸多挑战。下面讲几点个人不成熟的看法，与大家研究、讨论。 1.晶体硅光伏电池生产能力建设投资不断增长升

16、温，大型新建、扩建项目接连启动。2010年无锡尚德和常州天合的产能将扩大到1000 MW。2008年CSI阿特斯的产能将达到500 MW。2010年保定英利和南京中电电气的产能将分别扩大到600 MW。南通林洋、宁波太阳能、晶龙集团等也将分别新增100 MW、甚至200 MW的产能。2007年5月30日，在江苏昆山占地面积450亩的可再生能源产业示范基地上，年产240 MW光伏电池的茂迪（苏州）新能源公司点火打桩。据规划，该园光伏电池产能将达2000 MW，形成从硅料生产、硅棒拉制、电池制造、组件封装、直到系统应用的完整产业链，包括台湾茂迪、美国通用硅及恒辉新能源等三大主力公司。到2008年6

17、月，位于江苏金坛的常州亿晶光电科技有限公司，将建成从拉晶切片到电池制造和组件封装的晶体硅电池生产能力210 MW。南玻集团香港华仪有限公司与宜昌力源科技开发有限责任公司合资，除建设5000t高纯多晶硅项目外，并将建设450 MW晶体硅电池及组件的产能。坐落在江西新余市渝水区下封工业基地的江西瑞晶太阳能科技有限公司，将投资50亿元建设一个产能500 MW晶体硅光伏电池的项目。现已开工建设，计划2009年建成一期，2010年全部建成。2008年2月24日，无锡佳诚太阳能科技有限公司在宜兴经济开发区建设的120 MW晶体硅光伏电池项目开工建设。香港麦克森国际有限公司将在浙江镇海经济开发区建设一个年产

18、250 MW晶体硅光伏电池的企业。2008年1月24日，中国电力投资集团公司所属西北分公司（黄河上游水电开发有限责任公司）与西安国家民用航天产业基地签订投资50亿建设年产1000 MW光伏电池的特大型光伏产业基地协议。该项目2008年开工建设，建设期为5年，建成后可实现年产值310亿元之巨。综上所列，去除变化因素，到2010年左右，我国晶体硅光伏电池的生产能力至少，将达到5000 MW以上。这样大的产能，其产品销往何处，实在是个大问题！我看应该降温，还是充分论证、慎重启动为好。 2.薄膜光伏电池建设项目热火，产能巨大。 除天津津能、深圳拓日等已投产多年的非晶硅薄膜光伏电池厂还要进一步扩大产能外

19、，目前计划建设薄膜光伏电池厂的投资者众多，十分热火，并且项目的产能很大。南通强生光电科技有限公司，已建成25MW非晶硅光伏电池产能，最近宣布，将用3年时间使其产能达到500MW，成为国际特大型非晶硅光伏电池厂。2008年1月18日，“中国兵器装备集团保定中国电谷天威产业园（一期）项目”正式启动，计划建设的4个项目中就有一个是特大型的非晶硅薄膜电池项目。源畅高科技集团有限公司将在云南大理高新技术开发区上登工业区建设120MW的非晶硅薄膜光伏电池生产线。2007年11月13日，河北新奥集团与美国应用材料公司在石家庄签约，由美国应用材料公司为新奥集团提供和安装非晶硅薄膜电池全套自动化生产线，在廊坊经

20、济技术开发区建设一座产能500MW的非晶硅薄膜电池厂。2008年底建成产能60MW，2010年底全部建成。2007年4月22日，浙江慈能光伏科技有限公司于慈溪市杭州湾浙区开工建设的10MW非晶硅薄膜电池生产线将在最近建成投产。山东高密孚日集团和德国ALEO SOLAR AG公司合资，将在山东高密市建设60MW的硒镓铟铜（CIGS）薄膜光伏电池厂，计划2009年三季度投产。浙江富阳光电公司薄膜电池是中环集团与瑞士欧瑞 公司合作的项目，2008年建成非晶硅电池产能40MW，2009年形成产能60MW，三年后的2010年非晶和微晶的共计产能达到120MW。四川凯迈集团下属的四川光亮投资有限公司，将投

21、资6亿元，于崇州市建设30MW产能的非晶硅薄膜电池生产厂。这是一些还不完全的举例，估计全国到2010年的产能将不少于2000MW。薄膜光伏电池是耗材少、耗能低的一种大有前景的新型光伏电池，应加强研发、狠抓创新，使其尽快提高转换效率、提高稳定性、提高使用寿命，早日走向商业化、规模化生产，占有更大的市场应用份额。目前市场的主流产品是晶体硅光伏电池，占总量的90以上。国内外光伏专家共同认为，2030年前世界光伏市场的主流产品仍将是晶体硅光伏电池，到2030年薄膜光伏电池将会发展到占总量的30左右。当前，薄膜电池技术研发的种类众多，提高的潜力大，真正进入规模化生产的少；所采用的生产设备尚需不断改进、完

22、善、提高，真正定型的产品少，而其售价比晶体硅电池设备昂贵得多，目前基本需要连同工艺技术一道高价从国外进口。因此，是否现在就要上薄膜电池，上哪种，规模多大，与哪个国外公司合作，一定要多做调研，多加讨论，切勿匆忙决策、草率上马，一定要谨慎从事。3. 要上马的高纯多晶硅建设项目众多，总规模高达14万t。据金融投资报2008年3月份的统计，全国共有16个省、市、自治区布局投资建设33个高纯多晶硅项目，总规模为146750t。这些项目中，有的已经部分投产并进一步扩建，有的已经奠基开工建设，有的正在进行编可研、搞建设等前期工作，也有的放了个风就不见动静。下面对这些项目的主要情况作一简介：(1)江西新余市赛

23、维LDK太阳能有限公司多晶硅项目，总规模1.5万t，计划在2008年底建成6000t， 2009年底全部建成。由位于美国德克萨斯州的Fluor公司负责设计、采购设备和安装建设。（2）中能光伏3000t多晶硅项目，由香港协鑫集团投资30亿元于2006年8月于徐州经济开发区开工建设。其一期1500t生产线已于2007年投产；二期1500t生产线也将于2008年上半年投产。（3）江苏双龙1200t多晶硅项目，由江苏新双龙投资担保公司和香港联中合资建设。已于2007年1月20日在南京江宁横溪镇陶吴工业集中区开工建设，三年建成。（4）江苏顺大1500t多晶硅项目，于2007年初在扬州市经济开发区开工建设

24、，总投资3亿美元，由英联、高盛等投资1亿美元购买顺大半导体公司26.7%的股份。（5）山西潞安集团与德国森特塞姆公司合作建设的5000t高纯多晶硅项目，该项目采用西门子法，纯度可达9N以上。总投资50亿元。分两期建设，一期的2500t预计2008年可建成投产。（6）深圳南玻集团、香港华仪有限公司、宜昌力源科技开发有限责任公司合资建设的5000t多晶硅项目，总投资60亿元，其一期目标为1500t，计划于两年内建成。项目由俄罗斯国际稀有金属研究设计院与中国达成工程公司共同设计。（7）牡丹江3000t多晶硅项目，由上海工投集团、实业集团、建材集团等共同投资25亿元。项目已于2007年开工建设，计划3

25、年后建成投产。（8）益阳晶鑫多晶硅项目，由上海国之杰发展有限公司投资兴建，年产多晶硅5000t。（10）洛阳中硅2000t多晶硅扩建工程已于2007年12月18日奠基开工，计划于2008年建成投产。（11）唐山多晶硅项目，由冀东水泥、锋美科技、宝钢集团和冀东氯碱4家公司合资建设，总投资7亿元，年产电子级和太阳能级多晶硅1000。（12）锦州凌海多晶硅项目，一期工程总投资11.3亿元，计划2008年底达产后的产能为1000。项目并与俄罗斯国家稀有金属研究院成立了联合研发中心。（13）重庆万州大全多晶硅项目，总投资40亿元，建设规模为6000。2007年6月27日举行了开工典礼，计划一期3000，

26、2008年投产，2009年全部建成。（14）宁夏阳光4000多晶硅项目，投资方为江苏阳光股份有限公司，建设地点为石嘴山市。项目的首期规模为年产3000多晶硅。预计项目建设工程可于2008年底完成。（15）内蒙古托克托县大陆多晶硅项目，2007年9月26日由南京大陆投资集团与美国、西图等国际公司投资建设，总投资180亿元，总规模为年产108万多晶硅。项目分三期建设，一期工程计划投资26亿元，产能为3000，2009年投产；二期为5000，三期为1000，5年左右全部建成。（16）包头中晶多晶硅项目，总投资为12.3亿元，总规模为年产太阳能级多晶硅1200t（17）呼和浩特神舟多晶硅项目，由航天科

27、技集团公司所属上海航天工业总公司等单位共同投资，一期产能1500t 多晶硅，预计2008年12月底建成，2009年初试生产。项目的工程技术从俄罗斯引进。（18）四川眉山顺大多晶硅项目，由北京万通国际、北京进取新技术、北京顺大新业能源科技、长城资产香港分公司等股东合资建设，建设规模为年产高纯多晶硅3000t。（19）眉山尊马克多晶硅项目，由绿色能源（英国）投资有限公司和成都高飞实业有限公司投资，总规模为年产5000多晶硅，一期为1500，二期为3500。（20）东汽峨嵋丰导体厂多晶硅项目，分两个部分：第一部分，投入4.9亿元，建设现有峨嵋厂区内年产500电子级多晶硅的生产线，预计2008年3月底

28、投入试运行；第二部分，投入36亿元，在乐山市五通桥西坝镇建设1500太阳能级多晶硅。（21）四川浙津超磊5000多晶硅项目，一期1500电子级多晶硅生产线于2007年7月破土动工，预计2008年底可建成投产；5年内，将再追加38亿元投资建成3500太阳能级多晶硅生产线并投产。待添加的隐藏文字内容3 随着我国光伏产业的飞速发展，光伏电池产量的成倍增长，对高纯多晶硅的需求剧增，而我国高纯多晶硅的产量极小，供需矛盾十分突出，95%以上的需要量要靠高价从国外进口。因此，加大力度，采取有效措施，尽快建设起若干个先进的、规模化的高纯多晶硅企业。十分必要，实乃当务之急。但是，由于高纯多晶硅产业，技术密集，资

29、金密集，环保要求高，一定要有序地上马，科学地建设，且不能一窝蜂地赶浪头。关于高纯多晶硅的纯度问题，专家仍有不同的说法。我的看法是，随着对光伏电池转换效率要求的提高，电子级高纯多晶硅以9N以上为宜，太阳能级高纯多晶硅以7 N以上为宜。国家正在组织制定高纯多晶硅的国家标准，将来要以国标为准。关于用物理法生产高纯多晶硅，也有不同的说法。我认为，物理法的能耗将比化学提纯法大为降低，很值得研究，但在纯度仅为4N、5N、6N以下的情况下，尚需继续进行工作，切不要在尚不成熟时即将此法用于建立规模化的生产厂。 4.产业发展快，科技水平提高慢，不相协调。 我国光伏产业的制造能力发展飞速，但科技水平提高不够快，与

30、国际先进水平有不小差距。应提高认识，加大投入，大力加强光伏基础理论和应用技术的研发创新，缩小差距，迅速赶上。晶体硅电池在21世纪30年代之前，仍将是主力电池，尚有许多问题可以研究，尚有不小潜力可挖。各种薄膜电池将是大有前景的电池，接力的电力，应组织力量，强化投入，大力研发，不断创新，取得自己的知识产权，使其早日投入规模化、工业化生产。 5.产业发展飞速，国内应用市场提高缓慢，长久主要依赖出口国际市场存有潜在危险。 我国国内光伏应用市场的开拓十分困难，市场份额提高异常缓慢，95%以上的产品销往国际市场，特别是欧盟各国，长久以往潜在的危险不可低估。我们应组织力量调查研究，提出切实可行的开拓国内应用

31、市场的措施和办法。当然，也要提出建议国家出台可操作的上网电价办法和可操作的激励政策及实施细则等，但决不能只是向国家要政策、要经济扶持，而应把重点放在提出一个商业化、市场化的开拓国内应用市场的比较具体可行的办法和措施。 6光伏科技人才紧缺与产业发展不适应 目前，我国有一定水平的、正当年的、能解决科研和生产实际问题的光伏中高级科技人才紧缺，与光伏产业的快速发展很不适应，成为一个薄弱环节。建议国家在相关院校设立光伏专业培养本科生、专科生，建议国家适当增加光伏专业博士生、硕士生的培养数量，在大型光伏企业中并应注意职业培训、国外培训和从国外引进人才。 7标准、规范、产品检测体系、质量保证体系建设力度弱，落后于国际光伏产业不断强化、提升、完备的新要求、高要求。 与国外发达国家相比，我国尚有许多标准、规范尚是缺项，需要尽早制定；不少已有的，也需要加以修订。严格的产品检验测试规则和质量保证体系是搞好产品质量的保证，应大力加强和完善，特别是现代化的大型光伏企业、产品大批销往国际市场的光伏企业更为迫切。并网光伏系统，包括与建筑相结合的并网系统和荒漠地大型并网系统，是目前光伏发电应用市场的主流，占80%以上的市场份额，而我国在这方面的标准、规范即少又缺，应积极开展工作，尽早制定出台相关的各种标准、规范。以上发言是一家之言，一孔之见，请批评、指正。谢谢大家。