优质客户联谊会策划方案.docx
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1、优质客户联谊会策划方案营业部优质客户联谊会策划方案 优质客户联谊会是银行和客户互动交流的最好平台,随着工行全面升级理财金账户服务品质,全新推出专属的理财通道、由国际金融理财规划师领衔的专家理财团队、以及多项专供理财产品,为客户倾心打造财富新领地,助客户畅享财富自由。它对全面提升我行个我金融业务核心竞争力、增强优质客户忠诚度和扩大品牌知名度起着不可替代的作用。 一、活动目的 1、结合我行理财金账户服务全面升级,进一步树立起品牌形象; 2、联系今年基金财富效应的显现,引导优质客户做好投资规划; 3、通过演示理财策划案例,灌输正确的理财理念。 二、主题 “理财金账户”引导财富管理新时代 三、主办单位
2、 四、活动时间 五、活动地点 1 三楼国际会议厅 六、活动规模 6080人 说明:综合考虑到活动的整体效果、费用支出、到会人员数量、现场气氛营造等因素,6080人规模较为理想。 七、与会人员 1. 部领导 2. 省分行个人金融业务部领导 3. 资产在500万元以上或贡献度排名前列的优质客户 4. 为出席联谊会优质客户配备的客户经理 5. 营业部个人金融业务部工作人员 八、活动内容 1. 领导致词 2. 理财金账户服务全面升级介绍 3. 投资讲座 4. 理财规划案例演示 5. 现场赠礼和抽奖活动 6. 现场客户提问及解答 2 九、活动流程 时 间 PM13:30 的相关人员等。 活动现场接待来人
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