临平房产市场调查报告.doc
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1、临平房产市场调查报告1政策篇31.1 近期杭州宏观经济分析31.1.2余杭区统计数据31.2 政策研究41.2.1宏观影响41.2.2 杭州地方政策反馈61.3 国家政策对杭州地区房地产市场的近期影响71.3.1房价:紧随上海房价一路领先72市场篇82.1一级市场分析82.2 二级市场分析102.2.1 临平楼市现状(见附表)102.2.2 体量供应102.2.3 价格112.2.4 主力房型面积122.2.5 总结132.3三级市场分析133个案篇143.1东海水景城个案分析报告143.1.1项目基本情况介绍153.1.2产品和价格173.1.3 小区规划及配套173.1.4 客户183.1
2、.5 产品优劣势分析193.1.6 水景城推广节奏193.1.7 项目对理想家园影响和启示21附件22了解东海房产22临平楼市现状231政策篇1.1 近期杭州宏观经济分析宏观经济数据缺失,通过杭州市统计局网站发布的“行业景气指数统计”分析行地产业的现状2005年一季度房地产业景气指数2005年二季度房地产业景气指数本 期本期比上期增减几点几本 期本期比上期增减几点几企业景气指数145.86-9.2企业景气指数123.27-22.59土地开发面积102.412.16土地开发面积94.92-7.49完成投资110.41-12.49完成投资95.65-14.76新开工面积82.73-26.6新开工面
3、积91.999.26房屋竣工面积86.74-32.51房屋竣工面积101.2614.52商品房预售面积75.86-35.77商品房预售面积79.613.75商品房销售面积86.29-28.86商品房销售面积75.7-10.59商品房销售价格149.725.72商品房销售价格102.2-47.52空置商品房面积155.5212.4空置商品房面积113.27-42.25税后利润115.99-21.5税后利润86.64-29.35流动资金84.97-5.42流动资金68.8-16.17货款拖欠116.39-9.15货款拖欠108.48-7.91用工107.72-4.3用工88.12-19.6固定资产
4、投资101.09-13.21固定资产投资90.12-10.97房地产行业整体下滑,商品房预售面积增多,价格在一定程度上下降,但是,销售一直呈下滑趋势,导致空置率显著增加。1.1.2余杭区统计数据商品房销售上半年销售面积达43.3万平方米,增长104.4%。 固定资产投资增幅回落全区固定资产投资总量上半年增幅回落,固定资产投资额达到66.9亿元,增长10.4%,由于受去年高基数影响和国家冻结土地长达一年多,存量土地指标所剩无几;银根紧缩和企业利润下降影响,增幅比去年同期回落21.9个百分点。1.2 政策研究宏观调控的效果已经显现,本次宏观调控的目的是:遏制投机需求,控制投资需求,限制被动需求,大
5、力改进房地产产品供给结构,加大中低档房的供给力度,满足城市中低收入阶层的住房需求。1.2.1宏观影响从今年年初开始,宏观调控进入新的阶段,一系列重要政策连续出台:3月25日 “国八条”,4月27日“新国八条”,4月30日“七部委八条”,5月17日“杭州市通知” 政策调控力度逐渐加大,政策实施细则日益明确。如果要理解政策的作用点,我们首先要理解中国房地产市场的博弈模型,了解中国房地产市场的参与角色以及它们之间的互相关系。中国房地产市场博弈模型 政府银行系统地方政府房地产商消费者 房地产商与消费者是中国房地产市直接参与者,他们之间是等价交换关系。 银行与房地产商借贷关系。 地方政府与房地商在一级市
6、场上是等价交换关系,在税收方面房地产商是纳税者地方政府是收税者,同时双方又是管理者与被管理者的关系。 由于中国特殊的国情,主要商业银行归国家所有,因此中央政府同银行既是垂直领导的关系,又可以通过各种金融政策影响金融市场。 中央政府与地方政府是垂直领导的关系。 消费者同银行是借贷关系。 房地产产品消费者来自于广大人民群众,人民是政府权力的源泉,政府是人民意志的执行机关。中国的房地产经济本质上是政策经济,政策对房地产市场运行状态起着至关重要的作用:从1998年起,中央政府推动“房改政策”,变福利分房(实物分房)为货币化分房,至此中国房地产经济正式从计划经济转型为“市场经济”,与此同时央行相继批准多
7、家商业银行经营房地产按揭信贷业务,使资本市场真正介入房地产消费环节,从此房地产消费支付方式由此前的一次性付款和分期付款方式转变为以按揭贷款方式为主,这极大的提高消费者的支付能力,从而激活了整个房地产市场,加之连续8年的降息周期,给房地产行业提供了绝佳的发展机会。为了控制房价和房地产投资的过快增长,宏观调控政策分别指向了房地产投机者,房地产开发商和地方政府:针对地方政府的政策主要是3月25日“国八条”,其中明文规定对于房地产价格上涨过快地区将追究当地主要领导人的责任,针对房地产开发商的调控政策主要体现在“七部委八条”中,要求开发商必须在获得土地两年内完成开发,“一年内没开发者征收土地闲置费,两年
8、不开发者,无偿收回土地”,这个政策早已有之,如今重提并要求严格执行是为了防止开发商囤积土地并以此提高房地产产品的供给力度。当然最重要的调控政策还是针对投机市场的,无论是加息,停转按揭还是增税的目的都是为了增加投机成本遏制投机需求,规范市场行为,推动买方市场的形成。1.2.2 杭州地方政策反馈我们分析“新国八条”主要的针对两个城市“上海”和“杭州”,由于两个城市房地产市场泡沫化程度较为严重,曾经受到国务院的点名,可见其成为“出头鸟”的趋势和众矢之的的潜力。在国家宏观调控的影响下,和上海楼市的“大跳水”不一样的是,杭州楼市出现的“惨淡经营”的局面,各房产商都在摒住房价的同时,政府也在出台一系列的政
9、策企图“救市”。政策上最大的动作就是“地铁规划”的推出,而且也起到了一定的效果,但是我们认为,在短期上“地铁效应”对杭州楼市的影响是有限的。首先,房地产在西方的唯一定律就是“地段、地段、还是地段”,虽然这一定律在不规范或者说是发展中的中国房地产市场来讲并不那么适用,但是一旦形成了成熟的市场,还是逃不出这两个字的框框。纵然地铁在很大程度上推进了杭州城市化的进程,但是毕竟城市化还是需要时间的。其次,借鉴上海的经验,虽然有地铁的规划,但是周边房产价格浮动不大,只有到地铁通车的一天,才有较为明显的价格上扬。所以,短期内,期望在“地铁概念”的“救市”是比较幼稚的,也是不现实的,充其量是给房地产商和民众多
10、一点信心,以缩短“持币观望”的时间区间。杭州市政府还有其他的系列政策小动作如:公积金政策的调整并允许贷款购买套第二套房屋,杭州运河规划蓝图的推出等都是推动房地产市场的行动,或者说是与国家宏观调控的博弈。1.3 国家政策对杭州地区房地产市场的近期影响1.3.1房价:紧随上海房价一路领先上海房价一路领先,南京杭州高低交错15城市均价走势分析:从表中可看出,从1998年至2003年,长三角地区房价的格局并没有改变,上海的房价一路领先。同样是省会城市,1998年南京的房价高于杭州,而到2003年,杭州已明显超过南京。刚才已经说过,国家宏观调控就是针对长三角房产市场,而长三角调控的众矢之的就是“杭州”和
11、“上海”,所以两者作为“典型”都是有一定相似性和可比性的,政策出台后,上海立竿见影的出现了降价现象,上海房价不是立刻“摒不牢”,而是摒的时间不够长,这个同两个地方政府的政策力度不无关系。目前调控效果在杭州已经显现,部分区块已经出现了“降价”的现象:下沙区的“天元2005”,以低于市场均价1000元的价格开盘;滨江区“元华梦情湾”、“星星港湾”和“理想伊萨卡”都三个体量在30万方以上的大盘在入市的时候都采取了“底价入市”的策略,开盘价格均价比周边楼盘低1000元到1500元左右,造成了一定的轰动效应和相对良好的销售局面。但是说杭州整体房价跌的话,言之过早。在另外一个副城临平,各大房产公司的销售部
12、不是“门可罗雀”而是“无人问津”,在销售局面不好的情况下,本地开发商均采取了“观望等待”的姿态,等待国家宏观调控的底线明朗再做决定,同时收缩投资,拉长项目操作的周期。不同于下沙和滨江,临平目前房价还没有出现降价的现象,这是有原因的,一些主力楼盘,“绿城临平桂花城”和“东海水景城”都是处在项目开发生命周期的成长阶段,迫于压力的降价已成为不可能;而一些尚未开盘的项目态度不明确,如果楼市继续低迷不能得到改善的话,打破价格也是肯定的。一方面,余杭不规范的地产市场和不透明的房产市场已经是不争的事实,房价里水分颇多;另外一方面迫于买方市场形成以及其他区块的降价竞争压力,临平房价调整只是一个时间问题。2市场
13、篇2.1一级市场分析为抑制房地产行业发展过热,中央宏观调控政策相继重拳出击。从近一时期市场反应看来,这些措施对市场信心的打击大于实际对房价的抑制。由于近期余杭地区没有土地释放,但是在7月18日杭州市国土资源局以招标方式出让六宗地块,情况如下:地块编号地块坐落出让面积容积率建筑密度绿化率中标价 楼面价中标单位杭政储出 200529号滨江区,东至火炬大道东(2)地块、南至滨盛路、西至火炬大道、北至钱塘江大堤92892M22.520% 30% 67120万2890元/平方米钱江房地产开发有限公司杭政储出 200530号西湖区,东至规划向山路,南至规划横桥路,西至规划绿地,北至规划方家横路,36281
14、M22.028%35%23000万3245元/平方米红石房产杭政储出200531号江干区,东至格畈村、南至规划德胜河、西至规划双桥路、北至规划普格路21584M22.5 28%30%15300万 2835元/平方米华鸿房产杭政储出200532号江干区,东至采荷新村、南至凯旋新村、西至凯旋路、北至凯旋街道人民社区、常青村8382M21.31.630%30% 8150万 6230元/平方米紫元教育投资与国际嘉业房产杭政储出200533号 西湖区,东至亲亲家园、南至董家路、西至环镇东路、北至亲亲家园 56055M22.028%30%28658万2556元/平方米坤和房产杭政储出 200534号拱墅区
15、,东至规划吉祥寺路、南至规划道路、西至巨州路、北至轻纺路27491M2 2.7 25% 30% 26080万 3515元/平方米金瑞房产 参拍企业分析参拍企业有钱江房产,广宇房产,红石房产,华鸿房产,坤和建设,嘉业房产,杭州紫元教育投资公司,杭州城市发展有限公司。在如今的市场情况下,开发端上游主体开发商正在被逐一过滤。以往仅仅依托房产大势,寄望于短期获利的“三外”企业,将不敢贸然进入。更多本地老牌、大牌、具有丰富开发经验的房产企业,出现在土地市场上,而他们的投资行为更为理智和谨慎。 成交地块所处区域分析挂牌出让的地块385.8亩,这些地块分布区域较广,可谓杭城的东西南北中各大区域均有分布,对市
16、场具有整体试探作用,顺应了国家宏观调控的政策,对于沉寂多时的杭州楼市,无疑是一阵新风。 成交地块价格分析从以往土地出让情况看,夏季作为整个行业的淡季,土地的出让数量是较少的,成交情况也不十分活跃,因此本次出让土地底价定得相对比较保守。比如滨江区本次出让的29号地块,拥有江景优势,但其挂牌底价仅为2600元/平方米;转塘区块今年以来成交地块的楼面底价已经在32004600元/平方米之间,但是此次挂牌的30号地块底价仅为1945元/平方米;三墩区域的33号地块底价仅为2420元/平方米,但今年以来三墩区域的土地价格已经攀升到5000元/平方米以上。此次拍卖的6宗地块,总面积24.27万平方米,均为
17、居住用地。最终6宗土地的成交总价格为16.83亿元,每亩土地成交价格为463.25万元,平均楼面价为3545.2元。比起前次的土地出让价格已经有所回落,趋于理性。2.2 二级市场分析2.2.1 临平楼市现状(见附表)从6月1日开始,随着国家关于房地产的调控政策正式实施,房地产开始进入了盘整期,临平楼市也表现出疲软状态,多数楼盘销售业绩惨淡,虽然各楼盘开发商并没有对楼市失去信心,但是态度消极,与临平楼市市场化操作不成熟有关,多数开发商只是观望并追加媒体投入,缺乏有效营销手段来刺激市场,比如调整价格,促销活动或则采取举办各式各样的活动来维护已购房客户,一方面让已购房客户满意度提高,增加楼盘的口碑效
18、应;另一方面可以提升持币观望客户对开发商的信心。2.2.2 体量供应本次调查了目前在售或即将发售的楼盘9个(已经结案以及综合质素不高的楼盘排除在统计数列之外)。从上述图表,可以发现临平目前在售楼盘多数体量普遍较大,楼盘中1个体量在5万平方米以下,而超过10万平方米的就有“东海水景城”、“东海水漾人家”、“临平桂花城”和“华立东方俊园”。依据以上资料,可以知道,临平房地产市场在2003年到目前为止新建楼盘的可供应量在150万平方米左右。而目前多数个大案均在推出或即将推出第二期,已进入成长销售阶段。2.2.3 价格样本楼盘的价格如下:临平房价从2001年起不断攀升。2001年在1500元/平方米左
19、右,2002年房价又普遍达到2800元/平方米,地段好的或者品牌的楼盘一度突破了3000元/平方米,几乎翻了一番;2004年房价已经突破4000元/平方米,05年更是达到了5500(“东海水景城”和“临平桂花城”的均价),精装修的已经达到了6300。在这样的大势下,虽然地铁规划已经启动,但是临平房价保持平稳,说明临平仍旧有一定的增幅。2.2.4 主力房型面积市调楼盘主力房型面积分布如下:由上图可知,林平楼盘基本以三房为主力房型,而面积有放大趋势,与杭州市区形成截然相反的态势。可见区域市场在前两年内形成了以大房型为主消费需求,这与购房客户追求居住空间舒适度和要求低总价的心理有很大关系。但面对国家
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