中国钢板桩市场调查及发展研究报告.doc
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1、中国市场调查研究中心发布中国钢板桩市场调查及发展研究报告编号:CMRC20100927C5007中国钢板桩市场调查及发展研究报告目 录第一章 中国钢板桩行业概述1第一节 产品定义1第二节 产品分类1第三节 市场基本特点1第二章 2009-2010年钢板桩国际市场发展概况3第一节 本产品国际现状分析3第二节 本产品主要国家和地区概况4第三章 2009年中国钢板桩市场分析6第一节 我国钢板桩整体市场规模6一、总量规模6二、增长速度7三、各季度市场情况8第二节 市场结构分析9一、产品市场结构9二、品牌市场结构10三、区域市场结构10四、渠道市场结构11第三节 市场特性12一、所处生命周期12二、钢板
2、桩生产技术变革与革新14三、差异化/同质化分析17第四章 2009年中国钢板桩市场供需调查分析20第一节 需求分析20第二节 供给分析21第三节 重点客户调查分析22一、重点客户行为调查分析22二、重点客户需求调查分析23三、重点客户满意度调查分析24四、重点客户采购与渠道调查分析25五、重点客户品牌战略调查分析25第五章 2009年中国钢板桩市场竞争格局与企业竞争力评价27第一节 同类产品竞争力分析理论基础27第二节 同类产品国内企业与品牌分析27第三节 同类产品竞争格局分析28第四节 同类产品竞争群组分析30第五节 同类产品市场分额分析30第六节 主力企业市场竞争力评价31一、产品竞争力3
3、1二、价格竞争力32三、渠道竞争力33四、销售竞争力34五、服务竞争力35六、品牌竞争力36第六章 国内市场钢板桩价格分析37第一节 价格特征分析37第二节 主要品牌竞争价位分析37第三节 价格与成本的关系39第四节 竞争对手的价格策略39第七章 国内钢板桩市场渠道分析41第一节 销售渠道形式41第二节 销售渠道要素对比42第三节 对竞争对手渠道的策略研究43第四节 各区域市场主要代理商情况44第八章 影响2010-2013年中国钢板桩市场发展因素45第一节 有利因素45第二节 不利因素47第三节 政策因素47第九章 中国钢板桩进出口分析49第一节 我国钢板桩出口及增长情况49第二节 主要海外
4、市场分布情况50第三节 经营海外市场的主要品牌51第四节 钢板桩生产进口分析51第十章 国内钢板桩主要生产企业盈利能力比较分析53第一节 2006-2009年钢板桩行业利润总额分析53一、2006-2009年钢板桩产业利润总额分析53二、不同规模企业利润总额分析54三、不同所有制企业利润总额比较分析54第二节 2006-2009年钢板桩产业销售毛利率分析55第三节 2006-2009年钢板桩产业销售利润率分析56第四节 2006-2009年钢板桩产业总资产利润率分析57第五节 2006-2009年钢板桩产业净资产利润率分析58第六节 2006-2009年钢板桩产业产值利税率分析59第十一章 中
5、国主要钢板桩重点生产企业60第一节 泰安科诺型钢股份有限公司60一、企业基本情况60二、企业资产负债分析60三、企业收入及利润分析61第二节 江苏顺力冷弯型钢实业有限公司62一、企业基本情况62二、企业资产负债分析62三、企业收入及利润分析63第三节 广州钢管厂有限公司64一、企业基本情况64二、企业资产负债分析64三、企业收入及利润分析65第四节 武钢集团汉口轧钢厂66一、企业基本情况66二、企业资产负债分析66三、企业收入及利润分析67第五节 南京万汇钢板桩限责任公司68一、企业基本情况68二、企业资产负债分析68三、企业收入及利润分析69第六节 山西鼎荣冷弯型钢有限公司70一、企业基本情
6、况70二、企业资产负债分析70三、企业收入及利润分析71第十一节 市场占有率72第十二章 2010-2013年中国钢板桩销售市场趋势预测73第一节 产品发展趋势73第二节 价格变化趋势73第三节 渠道发展趋势74第四节 用户需求趋势75第五节 服务发展趋势76第十三章 2010-2013年钢板桩市场发展前景预测77第一节 国际市场发展前景预测77第二节 我国市场中长期预测78一、2010-2013年经济增长与钢板桩需求预测78二、2010-2013年钢板桩总产量预测80第十四章 结论及建议81第一章 中国钢板桩行业概述第一节 产品定义钢板桩是一种边缘带有联动装置,且这种联动装置可以自由组合以便
7、形成一种连续紧密的挡土或者挡水墙的钢结构体。由于钢板桩具有施工简单,工期缩短;能降低对空间的要求;能提供必要的安全性且时效性较强;可以不受天气条件的制约;能简化检查材料或系统性能的复杂程序;其适应性,互换性良好,并且可以重复使用等优势。因而产品被广泛应用于围堰、河道分洪及控制、水处理系统围栏、防洪、防护堤、海岸护堤、隧道切口及隧道掩体、挡板墙、坡边固定、路基、桥基、建筑等护岸工程、采掘工程、建筑基础工程领域。第二节 产品分类钢板桩产品的分类方法较多,根据不同的分类方法可将其分为不同的产品类型。1、根据产品加工制作工艺的不同,可将钢板桩分为热轧钢板桩、冷弯钢板桩等产品类型。2、根据产品截面形状的
8、不同,可将其分为U型钢板桩、Z型钢板桩、L型钢板桩、S型钢板桩、直线型钢板桩等产品类型。第三节 市场基本特点1、产品供不应求由于国内钢板桩行业起步较晚,国内生产企业数量较少。另外,由于钢板桩行业存在较高的技术壁垒,因而国内钢板桩产量不能充分满足国内市场需求。从产品的供需情况来看,2009年我国钢板桩的产量为12.75万吨,市场需求量为31.98万吨。为了缓和国内钢板桩产品的供需矛盾,我国每年需从日本、韩国等国进口大量的钢板桩产品。总体来看,我国钢板桩市场呈现出供不应求的局面。2、热轧钢板进口依赖度大从目前国内市场来看,国内钢板桩生产企业不足十家。且国内企业多从2006年以后开始生产钢板桩产品,
9、国内企业的产量将对较小。另外,由于生产条件以及规模的限制,国内钢板桩生产企业多生产冷弯钢板桩,国内鲜有企业具备生产热轧钢板桩的能力,因而国内市场所需的热轧钢板桩多依赖进口。从国内产品结构来看,热轧钢板桩占据着产品的59%。因此,热轧钢板桩产品进口依赖度较大。3、市场发展空间较大从钢板桩的使用情况来看,钢板桩可被用于码头、卸货场、堤防护岸、护墙、挡土墙、防洪、等工程领域。近年来,我国加快了工程建筑领域的发展速度。以港口行业为例。从世界港口吞吐量排名情况来看,我国现有6个港口跻身世界港口吞吐量前十的行业,其中,上海港更是仅次于新加坡港,处于世界第二的地位。2008底我国政府出台的“四万亿计划”,进
10、一步促进了我国港口、铁路、公路、建筑等行业领域的发展速度。总体来看,钢板桩下游行业的快速发展,将在一定程度拉动市场对钢板桩产品的需求,从而促进钢板桩行业的进一步发展。第二章 2009-2010年钢板桩国际市场发展概况第一节 本产品国际现状分析钢板桩于20世纪初在欧洲开始生产,1903年日本首次通过进口在三井本馆的挡土施工中采用,基于钢板桩特殊的使用性能,1923年日本在关东大地震灾后修复工程中大量进口采用,1931年日本开始生产。目前世界生产钢板桩的一般工艺流程为:铁水脱硫-LD吹炼-氩站-连铸-铸坯检查-铸坯加热-开坯轧制-万能轧制。钢板桩有冷弯薄壁轻型和热轧型,由于前者有较大的加工、使用局
11、限性,因而,热轧钢板桩成为钢板桩产品发展的主流。在工程建设中,冷弯钢板桩应用范围较狭窄,大都只是作为应用的材料补充,热轧钢板桩一直是工程应用的主导产品。至上世纪60年代,西方经济发达国家已普遍采用热轧钢板桩,其应用领域广泛、市场发展迅速。钢板桩作为一种新型环保建筑钢材,广泛应用于码头、堤防护岸、挡土墙、船坞、断流、建桥围堰等工程中。据了解,国外热轧钢板桩的消费结构大致是:60%用于一次性使用的永久性结构,约40%在临时结构中反复使用。钢板桩的重复使用业务由专业打桩租赁公司经营,如德国的蒂森克虏伯在德国有13家连锁经营的专业打桩与租赁公司,基本覆盖了德国国内市场。日本目前钢板桩租赁与打桩量逾10
12、0万吨/年,钢板桩年周转次数超过3次(整个应用周期按8次摊销折旧)。除日本外,新加坡与韩国的钢板桩租赁与打桩业也十分发达。据悉,目前世界上的钢板桩种类有U型、Z型、AS型等几个大类数十个规格,而我国还只有U型一个类型2规格,且也只有一家钢厂生产。这是因为Z型和AS型钢板桩的生产、加工及安装工艺较为复杂,价格比U型高出1/3,所以现在主要在欧美应用,包括中国在内的整个亚洲大多使用U型钢板桩。目前,全球钢板桩年消费量近300万吨,其中欧洲约50万60万吨,北美也达50万吨以上。在亚洲地区,日本年消费量50万60万吨、韩国约20万吨、东南亚近20万吨(其中新加坡年消费量10万吨)。与之相比,目前我国
13、还存在较大差距。美国是较大的钢板桩进口国,我国周边国家和地区有日本、韩国、中国台湾地区及东南亚、原苏联各国等,除日本、印度和原苏联合国外,其他国家的钢板桩基本靠进口。第二节 本产品主要国家和地区概况1、日本日本因是岛国,钢板桩应用方向主要集中在港湾系统、河川和交通建设方面,其中80万t产能中有25%(20万t左右)进入租赁市场,而工程建设中一次性使用达60万t/年。2000年前后,日本钢板桩最高产能曾达到120万t/年,出口152O万t/年。目前,日本年产钢板桩有80万t左右,出口份额也在缩减。目前日本钢板桩生产企业主要有5家,分别是新日铁、JFE、住友金属、东京制铁和大和,其中新日铁年产量约
14、占日本钢板桩总产能的50%,JFE占20%、住友金属占15%、东京制铁和大和占10%。当前新日铁钢板桩主要有U型和直线型两种,U型型号主要有12种,在日本国内钢种为SY290、SY390;直线型主要有2种。新日铁是日本国内最大的生产基地,其钢板桩主要有以下几点优势:1)焊接性能优越,碳当量可以控制在0.44%以下;2)公差控制精准,锁口允许转角在范围内,且密封性能良好;3)材料特点好,可重复使用20次以上。新日铁作为日本国内最大的生产基地,钢板桩的技术参数、设计规范,都是钢厂、设计院和终端用户共同在工程实践中取得的研究成果,因此其产品十分注重实用性、施工中的简便性以及材料的重复使用性。主要表现
15、在三点:一是焊接性能优越,碳当量控制在0.44%以下;二是公差控制精准,锁口允许转角在范围内,且密封性良好,三是材料特点好,可重复使用20次以上。日本住友金属公司以板材类产品为主,于1996年建设了圆坯专用连铸机,开发了不受钢种限制,且以高速铸造和铸坯无检查、无清理为前提的圆坯连铸工艺,继而于1997年在世界上设置了首条将无缝钢管轧机与圆坯铸机直接相连的生产线。其次,和歌钢厂共同加强与中国台湾中钢公司(CSC)的合作,建立长期稳定的钢坯供求合作关系,吸收中钢的资金,加快同歌钢厂的结构调整进度。住友金属生产比较精细,世界生产钢板桩一般是开坯轧制-万能轧制。而住友金属生产流程细分为粗轧-中间轧-终
16、轧。日本住友生产的钢板桩主要有2种形式:拉瓦纳式和拉森式。2、韩国现代制铁成立于1953年,韩国现代制铁成立于1953年,其前身为大韩重工业,1956年实现民营化,1978年便如为现代集团成员。2000年,积极参与我国钢铁行业重组,收购了江原产业及叁美特殊钢。此外,2001年编入为现代汽车集团,2004年又收购破产以后在7年多的时间里一直未找到出路的韩宝钢铁。韩国现代制铁拥有仁川工厂、浦项工厂、唐津工厂的结构,主要生产棒钢类、板材类、铸钢品、压轧辊等产品。公司产品结构为H型钢、铸锻钢、不锈钢板等多样的精品生产结构,2006年,现代制铁的产量是950万吨,是世界上第二大电炉钢铁企业;目前正在筹备
17、建造高炉,预计在2010年达到年产量1700万吨。第三章 2009年中国钢板桩市场分析第一节 我国钢板桩整体市场规模一、总量规模 2009年我国钢板桩行业共完成全年销售收入776850千元,工业总产值达862876千元。2009年我国钢板桩产业主要经济指标分析单位:千元经济指标全行业销售收入776850销售成本639739资产总计629022工业总产值862876负债合计344164利润总额48505数据来源:中国市场调查研究中心二、增长速度 2006-2009年中国钢板桩行业销售收入增长情况单位:千元数据来源:中国市场调查研究中心三、各季度市场情况2009年钢板桩市场各季度销售收入分析单位:
18、千元数据来源:中国市场调查研究中心第二节 市场结构分析一、产品市场结构根据其加工制作工艺的不同,可钢板桩分为热轧/拉森钢板桩和冷弯薄壁钢板桩。目前由于生产条件以及规模的限制,热轧钢板桩在国内没有生产线,我国所用的热轧钢板桩均来自进口。常见的热轧钢板桩生产厂家有韩国现代钢厂、日本新日铁钢厂、日本住友钢厂、日本JFE钢厂,以及欧美的部分厂家。热轧钢板桩具有尺寸规范、性能优越、截面合理、质量高等优点,因此在国内仍有较多的市场。这部分产品可占整个是市场的59%。冷弯桩的生产技术和工艺要求相对容易达到,国内厂家可以生产,且产品价位偏低,因此,这部分产品近几年也得等较好应用,其市场比例在41%左右。200
19、9年国内钢板桩产品市场结构数量来源:中国市场调查研究中心二、品牌市场结构目前,国内钢板桩品牌数量较少,市场上的钢板桩品牌可分为国外品牌和国内品牌。目前,国外品牌在中国市场影响力较大的有新日铁、JFE、住友金属、东京制铁和大和、韩国现代、卢森堡的阿赛洛等。这类品牌的数量占比约为54%。国内品牌较少,生产历史较短,企业有南京万汇钢板桩限责任公司、泰安科诺型钢股份有限公司、江苏顺力冷弯型钢实业有限公司、广州钢管厂有限公司、武钢集团汉口轧钢厂、山西鼎荣冷弯型钢有限公司等。这类品牌的数量占比约为46%。国内钢板桩品牌市场结构数据来源:中国市场调查研究中心三、区域市场结构从国内钢板桩生产企业的所在地来看,
20、目前全国钢板桩企业已经具备一定的区域集中性,在接近钢铁原料产地和消费市场的华东相对密集。华东地区市场经济发达,资金链相对充足,投资热情高,加上有一定的原料供应基础和消费市场基础,因此该地区有较多企业分布。其他地区,如华南、华北、华中地区也有少量企业分布。我国钢板桩生产企业区域分布数据来源:中国市场调查研究中心四、渠道市场结构钢板桩广泛用于各类土木工程项目。由于各个工程地域相当分散,且产品通用性较强。另外,国内存在较多的进口品牌,因此,国内钢板桩件销售市场仍有较多的经销代理商。这类分销模式占整个市场的60.1%。由于国内企业目前仍是处于市场开发时期,生产时间偏短,且对于大型工程项目下游客户较为重
21、视,产品大多通过招投标、在重点市场设立办事处、上门推销等模式直销。直销也为重要渠道模式,占比约为39.9%。此外,近年来随着电子商务的迅速发展,国内钢板桩生产企业在新型电子商务渠道的建设方面也有了较大发展,但其实际销售所占据的比例较小,可以忽略不计,一般只作为企业进行产品推广和品牌宣传的主要手段。我国钢板桩渠道市场结构数据来源:中国市场调查研究中心第三节 市场特性一、所处生命周期二、钢板桩生产技术变革与革新三、差异化/同质化分析第四章 2009年中国钢板桩市场供需调查分析第一节 需求分析钢板桩可在码头、货场、护岸、山石固定、防波堤、导流堤、浮标、船坞、水闸、引水管、地基、防渗墙、挡水墙等永久性
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