中国专业手工具行业调查研究报告(通用版).doc

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1、中国市场调查研究中心发布中国专业手工具行业调查研究报告(2009通用版)编号：CMRC20100226C3422中国专业手工具行业调查研究报告(2009通用版)目录第一章 专业手工具行业主要经济特性1第一节 产品特性1一、产品分类1二、产品发展背景1三、产品原理2四、产业链概述3第二节 专业手工具行业运行经济环境分析4一、全球经济危机对中国宏观经济的影响4二、全球经济危机对专业手工具行业的影响5三、全球经济危机对上下游产业的影响6四、中国扩大内需保增长的政策解析8五、行业未来运行环境总述9第三节 专业手工具行业所处生命周期11第四节 进入退出难度11第五节 专业手工具行业技术变革与产品革新11

2、第六节 差异化同质化分析11第二章 专业手工具的生产分析11第一节 行业生产规模及增长速度11第二节 产业地区分布情况12第三节 优势企业目前现状及产品策略13第四节 行业生产所面临的几个问题17第五节 未来几年行业产量变化趋势18第六节 专业手工具上游产品分析19第七节 专业手工具替代产品分析20第三章 专业手工具行业市场分析20第一节 市场规模分析20第二节 市场增长速度分析21第三节 市场空间分析21第四节 市场集中度分析22第五节 终端市场分析23第六节 区域市场分析24第四章 专业手工具产品市场价格分析25第一节 价格特征分析25第二节 主要品牌产品价位分析25第三节 价格与成本25

3、第四节 竞争对手的价格策略25第五节 价格在竞争中的地位25第五章 专业手工具市场渠道分析25第一节 渠道对行业至关重要25第二节 市场渠道格局25第三节 销售渠道形式25第四节 销售渠道要素对比25第五节 对竞争对手渠道策略的研究25第六节 各区域市场主要代理商情况25第六章 专业手工具行业品牌分析26第一节 品牌数量分析26第二节 品牌推广方式分析26第三节 品牌美誉度分析26第四节 品牌的选择情况26第五节 品牌认知度分析26第七章 专业手工具用户分析26第一节 用户认知程度26第二节 用户关注的因素26一、功能因素26二、质量因素26三、价格因素26四、设计因素26第八章 专业手工具行

4、业进出口分析27第四节 进口分析27一、进口及增长情况27二、主要进口国家或地区分布情况38第九章 专业手工具行业内竞争分析44第一节 行业竞争分析理论基础44第二节 行业内企业与品牌数量44第三节 行业竞争格局分析44第四节 竞争组群分析44第五节 产品竞争成功的关键因素44第十章 行业主导驱动因素分析44第十一章 企业分述44第一节 博世电动工具（中国）有限公司44第二节 史丹利(中山)工具有限公司44第三节 上海世达机械工具厂有限公司44第十二章 2010-2013年专业手工具市场发展前景预测44第一节 国际市场发展前景预测44第二节 我国市场资源配置的前景45第三节 市场中长期预测45

5、一、2010-2013年经济增长与该产品需求预测45二、2010-2013年该产品总产值预测45第一章 专业手工具行业主要经济特性第一节 产品特性一、产品分类目前，市场上常见的专业手工具种类较多，其分类方法也很多，根据不同的分类方法可将手工具分为以下几种：1、根据产品用途的不同，可将专业手工具分为钳子、扳手、螺丝刀、钻孔供给、电工刀、手锯、套筒等。2、根据下游用户的不同，可将专业手工具分为家用专业手工具、工业用专业手工具、维修用专业手工具等。3、根据原材料的不同，可将专业手工具分为碳素结构钢质专业手工具，铬钒钢质专业手工具、铬钼钢质专业手工具，铬钼钒钢质专业手工具等。二、产品发展背景专业手工具

6、距今已有较长的发展历史。早在公元前4000年，冶金技术的出现，促使农业与手工业分离，同时也加快了手工具制造的发展，并对未来专业手工具行业的发展产生了较为深远的影响。现代的手工具仍然残留着最初的手工工具的特征，如公元300年创造的手钳和用于拧紧旋松螺丝的扳手，至今仍在使用。专业手工具产品因其具有体积小、重量轻、携带方便等特点，成为人类生产和生活中必不可少的作业工具。随着机械和冶金技术的发展，手工工具在造型设计、材质使用等方面不断更新和发展，充分考虑到了力学、人体功能等设计因素，并且随着社会经济的发展和工业生产的细密分工，手工工具的制造更加趋于专业化，功能趋于多样化，出现了诸如随车工具、电子仪表装

7、配工具等专用手工具。近年来，随着我国经济的快速成长，中国已经成为最具有潜力的手工具的消费市场。据不完全统计，我国手工具的消费人数至少有四亿人。受下游需求驱动的影响，国外众多的专业手工具生产企业及投资商融入中国市场，推动了我国专业手工具行业的发展。三、产品原理1、钳子钳子是根据杠杆原理设计制造的专业手工具。钳子将较小的外力转化成较大的功力，使得钳子能有效地夹持或者剪切。当施加在钳臂上的外力随着杠杆率而增加时，钳嘴的作用力产生一个夹持移动的外力。如果要产生一个较大的外力，从钳子铆接位置的中心到手柄的距离必须尽可能的长，从夹持口或剪切口到铆接中心的距离必须尽可能的短。钳子通常包括三个部分：（1）手柄

8、，用于握持，根据人体工程学原理设计的钳柄，便于更加安全和舒适的握持。（2）连接轴，这是钳子的连接轴点，连接点必须活动平稳，没有任何的松动，便于单手轻松地打开或者闭合钳子。（3）钳头带夹持钳嘴或者剪切刀口。钳头刀口都精磨成合适的形状，两个剪切边必须非常锋利，而且彼此精确的闭合，易于剪切铁丝等物体。 2、扭矩扳手扭矩扳手，是根据力矩等原理设计的专业手工具，力矩即为力和距离的乘积。扭矩扳手在紧固螺丝、螺栓、螺母等螺纹紧固件时，需要控制施加的力矩大小，以保证螺纹紧固且不至于因力矩过大破坏螺纹。产品在使用前首先设定好一个需要的扭矩值上限，当施加的扭矩达到设定值时，扳手会发出“卡塔”声响或者扳手连接处折弯

9、一点角度，这就代表已经紧固不要再加力了。3、扭力螺丝刀 扭力螺丝刀是根据力的特性，采用负向施加力的动作设计制造的专业手工具产品。当外部施加的扭力达到一个已经设置好的数值且等于内部设定力值时，内部跳档机构动作，并且能听到啼嗒的声响时，表示已达到预设值。四、产业链概述电力行业从产业链角度来看，专业手工具的上游行业主要为钢铁行业。中游行业主要为专业手工具行业。下游行业主要为机械制造行业、电力行业、建筑行业以及航空行业等行业。专业手工具行业产业链结构图专业手工具行业厂商直销经销代理电子商务钢铁行业化工行业行业上游中游销售渠道下游机械制造行业电力行业建筑行业其他行业航空行业第二节 专业手工具行业运行经济

10、环境分析一、全球经济危机对中国宏观经济的影响自2008年下半年起，美国次贷危机逐渐演化为国际性的经济危机。除国内金融市场外，国内实体经济也受到不同程度的影响，中国经济增长开始回落。特别是从2008年10月份起，经济危机的影响迅速地从中小企业蔓延到大中型企业，从出口部门扩散蔓延到其他部门，从东部沿海地区蔓延到内陆地区。下半年经济形势具体表现为：一是GDP增速大幅回落，第三季度GDP增幅为9.9%，比上半年回落0.5个百分点，预计第四季度GDP增幅将在7%左右。但下半年通胀压力开始大幅下降，CPI和PPI指数的大幅回落预示着未来通货紧缩的风险加大。二是投资和出口强劲态势不再继续。下半年由于房地产市

11、场的持续低迷；此外，受到此前货币从紧政策的影响，城镇固定资产投资增速也开始回落。而出口方面，外需市场的疲软，出口开始出现负增长态势。三是工业增加值大幅回落，企业盈利危机已经到来。工业增加值增速由7月份的14.7%持续下降，到11月份下降为5.4%。2009年全球经济危机持续扩散，国际经济低迷直接影响我国外部需求，使得我国出口形势依旧严峻。其次，房地产市场开发投资降温引发该行业深度调整，带动相关产业固定资产投资减速，预计2009年房地产开发投资增速将下滑到10%以下，房地产投资增量从2008年的6800亿元减少为2009年的3200亿元，这将导致固定资产投资明显减速，市场投资能力和倾向大幅下降。

12、第三，股市和房市的调整使城镇居民财产性收入缩水，房地产和汽车两大消费热点退潮后在短期内很难由其他消费热点替代，以上因素使得城乡居民消费、收入增幅下降，保持消费需求快速增长难度加大，2009年社会消费品零售总额的名义增长率和实际增长率都可能低于2008年。二、全球经济危机对专业手工具行业的影响经济危机对我国专业手工具行业的影响主要表现在以下两个方面：首先，从下游行业来看，机械制造、电力、建筑等行业在不同程度上受到经济危机的较强冲击，从而导致以上各行业对专业手工具产品的市场需求量下降。其次，外部需求对我国专业手工具行业的影响。此次经济危机已发展成为全球危机，对各国经济造成较为严重的影响，从而导致各

13、国多数行业出现负增长情形。而我国是专业手工具的出口大国，此次经济危机造成外部经济环境的不景气，进而也导致外部需求量的下降。此局面对我国部分依赖出口的专业手工具生产企业造成一定的负面影响。另外，由于我国有相当数量的专业手工具贴牌生产企业，外部需求量的下降，也使得我国专业手工具贴牌生产企业订单数量的减少，对该类企业造成较为严重的影响。总体来看，经济危机对我国专业手工具行业产生了一定的制约作用，影响了该行业的发展。三、全球经济危机对上下游产业的影响1、专业手工具的上游行业主要为钢铁行业。2008年受全球经济危机、能源紧缺等不利因素影响，钢铁行业面临着史无前例的考验。2008年下半年，经济危机席卷全球

14、，钢铁行业遭受沉重打击。由于内需不振、外需疲软，国内钢材市场价格一度大幅跳水，部分钢材品种价格甚至创下2005年以来的最低水平。2008年钢材生产增速大幅下降，全国累计产粗钢、生铁和钢材50049万吨、47067万吨和58177万吨，增幅同比回落14.6、15.4和19.1个百分点。与此同时，钢铁产品出口严重下滑。2008年累计出口钢材5923万吨，同比减少342万吨，下降5.7%，进口钢材1543万吨，下降8.8%，国内外市场均出现需求萎缩的局面。总体来看，经济危机对专业手工具的上游产业影响较为严重。但应该注意的是，钢铁产品的价格也有所下调，降低了专业手工具的成本。对于专业手工具行业来说，属

15、于利好消息。2、专业手工具的下游行业主要为机械制造行业、电力行业、建筑行业和航空行业等。（1）机械制造行业此番席卷全球的经济危机，对我国机械制造行业同样造成较大冲击。2008年整个机械制造业完成总产为值9.074万亿元，同比增长了23.43%，增幅较之2007年下降了8.6个百分点。2008年1到11月份我国机械制造行业共实现利润4600亿元，利润总额同比下降31%。其中增幅下降最多的是汽车制造业，较之2007年增幅下降了16%，机床制造业2008年的增幅比2007年下降了9%，工程机械行业下降了4个百分点左右。总体来看，此次经济危机对我国机械制造行业的发展产生了一定的制约性作用。（2）电力行

16、业全球经济危机造成我国经济增速放缓，各行业的用电需求有所下降。2008年，我国电力行业在经济危机以及自然灾害等影响下，行业运行的阶段性特征十分明显。1-5月全国电力供需矛盾一度较为突出。6月份以后，全国用电增幅开始回落，并逐月走低。10月份出现了自1999年以来的首次负增长，11月份同比降幅更是高达8.1%，大部分地区开始出现电力供大于求的局面。2008年全年全国发电量34334亿千瓦时，同比增长5.2%，增幅回落9.4个百分点。全社会用电量34268亿千瓦时，同比增长5.2%，增幅回落9.6个百分点。总体来看，受经济危机影响，我国第一、二、三产业用电需求量的下降，直接导致了我国电力行业产销量

17、的下滑，影响了我国电力行业的发展。（3）建筑行业此次经济危机对我国建筑行业具有较大冲击。2008年，全国建筑行业相关企业生产规模扩张速度放慢，经济效益增速下滑。其作用主要表现在，首先，企业签订合同额增速略有减缓。2008年，全国建筑业企业签订合同额101142亿元，比上年增加17730亿元，增长21.3%，但增幅比上年回落2.8个百分点。其次，建筑业总产值增速放慢。2008年，全国建筑业企业完成建筑业总产值61144亿元，比上年增加10101亿元，增长198%，增幅比上年回落3个百分点。第三，竣工产值增幅明显回落。2008年，全国建筑业企业完成竣工产值35917亿元，比上年增加2313亿元，增

18、长6.9%，增幅比上年回落12.5个百分点。第四，房屋建筑施工面积增幅回落。2008年，建筑行业房屋建筑施工面积52.76亿平方米，比上年增加4.56亿平方米，增长9.5%，增幅比上年回落8个百分点。第五，建筑业企业利润增速大幅回落。2008年，建筑业企业实现利润总额1756亿元，比上年增加195亿元，增长125%，但增幅比上年回落183个百分点。因此，经济危机对我国建筑行业造成了较大的负面影响，制约了我国建筑行业的发展。（4）航空行业全球经济危机造成我国航空行业处于困境之中，客货运业务持续下滑。2008年三季度业务量呈大幅负增长，客座率和票价水平都处于近三年最低水平。据统计，2008年航空行

19、业旅客运输量达到1.92亿人，同比仅增长3.3%。与收入增长缓慢相反的却是成本大幅上升，国内燃油价格最高较2007年同期同比增长50%。下半年国际油价快速回落，航空公司的燃油成本却并没有得到相应的回落。航空业出现整体大额亏损。作为和经济发展密切相关的行业，国内外经济形势的恶化将会直接影响到航空业的发展，占乘客比重80%以上的商务、旅游活动的下降将会直接减少客运业务，而制造业的萧条也直接降低货运业务。其中，国内民航行业 2008年运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量增长率与上年相比，分别下降17.1、13和14.8个百分点。总体来看，我国航空行业受经济危机影响较大。四、中国扩大内需保增长的政策解

20、析2009年，经济危机的影响尚未过去，我国经济面临着周期性调整和结构性调整双重压力。在世界经济危机日趋严峻的背景下，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，我国政府陆续推出了多项扩大国内需求的措施。 1、实行积极的财政政策及宽松的货币政策财政政策从“稳健”转为“积极”，意味着我国将再度加大财政支出，扩大投资规模，其政策力度大、效果直接，能有效刺激经济。实行适度宽松的货币政策，也是我国十多年来在货币政策总称中首次使用“宽松”的说法。此举意在增加货币供给，就是要在继续稳定价格总水平的同时，促进经济平稳较快发展方面发挥更加积极的作用。2、以投资带动消费扩大内需根据当前形势的发展，扩大内需已成经济工作重点

21、。从中央政府推出的十项措施可以看出，基础设施建设成为进一步扩大内需的重点之一。未来我国将加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，投资规模将有较大幅度提高。基础设施投资可以为消费创造条件，而提高城乡居民收入、加大扶贫开发力度等更是直接拉动消费的举措。以投资带消费以消费促增长，成为扩大内需措施的一大亮点。3、全面实行增值税转型在全国范围内全面实施增值税转型改革，减少重复征税因素，降低投资成本，可以有效地鼓励投资，增强经济活力，鼓励企业技术改造。此项改革将减轻企业1200亿元的经济负担。总体来说，我国一直将国内需求作为经济发展的主要基点。我国人口众多，经济发展不平衡，正处在工业化、城市化进程中，国内

22、市场广阔，需求潜力巨大，只要采取有效的政策措施，坚持扩大内需，我国经济增长的动力就能长期保持强劲。五、行业未来运行环境总述我国先后出台了GB/T 4440-1998活扳手、GB/T 5356-1998内六角扳手、GB/T 3390.1-2004手动套筒扳手 套筒GB/T 4388-2008呆扳手、梅花扳手、两用扳手的型式、GB/T 4393-2008呆扳手、梅花扳手、两用扳手 技术规范、GB/T 13343-2008矿用三牙轮钻头、国家标准GB/T5305-2008手工具包装、标志、运输与贮存等国家标准。特别是近两年来，国家加快了我国专业手工具行业的标准化进程，有利于我国专业手工具市场的规范以

23、及行业的良性发展。另外，随着我国各项产业振兴与调整规划的出台以及刺激经济增长政策的实施，我国机械制造、电力、建筑等行业也将得到快速的发展。2009年我国政府推出的一揽子计划，加快了我国基础设施的建设，从而也将带动我国建筑、电力等行业的发展。总体来看，随着我国专业手工具行业未来运行环境良好。第三节 专业手工具行业所处生命周期第四节 进入退出难度第五节 专业手工具行业技术变革与产品革新第六节 差异化同质化分析 第二章 专业手工具的生产分析 第一节 行业生产规模及增长速度2006-2009年我国专业手工具行业产值及增长速度情况单位：千元数据来源: 中国市场调查研究中心第二节 产业地区分布情况我国专业

24、手工具企业主要分布在华东和中南地区，其中以华东地区最为集中。华东地区各方面的产业配套相对完善，专业手工具的上下游产业链比较完整，相对充裕的投资资金和活跃的市场都是华东地区专业手工具产业发展迅速的原因。目前，专业手工具在华东地区已经形成一定的产业集群优势。尤其是上海、浙江、江苏、山东等地，由于原材料采供便利，聚集了众多的生产企业，如浙江拥有2000余家手工工具供应商，螺丝起子、锯子以及凿子生产能力突出。另外，华东地区经济发达，是外资企业的聚集地，其中上海世达、山东丹纳赫等在产品质量和品牌上比较占有优势。中南地区也是我国生产专业手工具较强的地区，该地区市场活跃，资金相对充足，虽然企业数量不是很多，

25、但部分企业都具有一定规模，如中山史丹利等。另外，我国的专业手工具企业在其它各地区也有一定分布。国内专业手工具产业地区分布情况数据来源：中国市场调查研究中心第三节 优势企业目前现状及产品策略国内专业手工具企业较多，市场竞争激烈。但从市场现状看，国内品牌的手工工具绝大部分都处于市场低端，产品价位低，附加值小，市场主动性小。而一系列国外品牌在中国市场大展身手，赢取的大部分的中高端市场。目前，国内专业手工具的优势企业和优势品牌大多为外资企业或国外品牌。优势企业在生产规模、生产技术、产品质量、品牌效应等都具有一定的优势，更容易获得大型消费者的合作机会，也更得经销、代理商的青睐。优势企业的领军群体，其企业

26、现状和实施的产品策略备受行业关注。优势企业现状及产品策略优势企业现状产品策略上海世达机械工具厂有限公司上海公司为美国DANAHER集团在亚洲地区的手工具生产工厂。母公司美国丹纳赫（Danaher Corp.)是美国500强上市公司，丹纳赫全球约有35，000名员工，2006年销售额96亿美元。拥有JACOB、ARMSTRONG、MATCO、K-D等著名品牌，是内六角扳手ALLEN KEY的发明者，是CRAFTSMAN的最大制造商。丹纳赫是机械手持工具领域的市场领先者，丹纳赫工具集团的主要客户/品牌有：MATCO TOOLS， ARMSTRONG，KD TOOLS， CRAFTSMAN， ALL

27、EN， NAPA， SATA。上海世达机械工具厂有限公司是丹纳赫工具集团在中国上海之专业手工具制造厂，以自有品牌(SATA)提供中国使用者最高档次之手工具产品，并为国外客户设计和制造家用级、工业级、专业级和军用级之高端产品，产品种类有普通扳手、快速扳手、棘轮扳手、活动扳手、套筒、接杆。公司成立于1991年，目前员工2000人，年营业额8400万美元。公司自行设计产品，也从国内商家引进产品销售。公司主要销售市场为美加地区及欧洲市场， 主要客人有Sears， CTC， Kraftwerk， ACE， Halfords等品牌。公司主要生产套筒，各式各样的板手，棘轮扳手，快速扳手，工具组套，并对外采购

28、大量的工具成品，作为配套用。上海凯虏克贸易有限公司主要定位于中高端工业生产企业以及专业汽保企业。公司为欧美客户及知名品牌生产代工品。公司生产的“Crackajack”系列高档生产线专用手工具主要征对高端市场。具备较好的售后服务体系，有专门的售后服务部门，在六大区设立维修中心，保用期延用现有六个月承诺，逐步在各经销商中建立起服务概念，加快投诉反应速度，提高售后服务质量，将服务作为有效的竞争手段；承诺，即时受理客户投诉，35个工作日解决问题。 史丹利(中山)工具有限公司史丹利公司已经有160多年的手工具生产历史。在美国、欧洲、加拿大、澳大利亚、远东地区和拉丁美洲设有业务分支机构，年营业额达到近四十

29、亿美元。销售网络遍布130多个国家和地区，产品适合各种类型工业用户，在全球，史丹利拥有40多家全资生产基地。在大陆地区，史丹利工厂包括：史丹利(中山)工具有限公司，史丹利(中山)五金有限公司，史丹利(廊坊)紧固系统有限公司、百事高五金机械（浙江）有限公司。在中国，史丹利建立了3个采购办事处、5个贸易公司，并且上海作为亚太区总部。自2006年开始，公司开始投入大量资金进行市场推广和品牌建设，旗下还拥有FACOM，PROTO，并正陆续将美国史丹利旗下20多个子品牌引入中国，意欲打造出一个工具王国。公司较为注重产品性价比和快捷售后服务建设，强调综合竞争能力。博世电动工具（中国）有限公司公司成立于19

30、95年，位于杭州市， 2003年，成为外商独资企业。博世公司在中国手工具市场主要推出各系列电动工具产品。该公司是全球领先的电动工具及附件生产商，其产品在品质、技术革新及售后服务方面一直保持高标准。目前，该公司占地14万平方米，包括博世、世纪和附件3个工厂及中国区市场销售中心、亚太区研发中心、亚太区物流中心、亚太区产品培训中心及全球采购中心、质量中心设在杭州的办公机构。公司现有员工3800多人，是博世集团在全球重要的电动工具分支机构。在中国，博世电动工具的产品主要包括5大类：手持式电动工具，台式电动工具， 测量工具，园林工具和电动工具附件，包括锤钻、冲击钻、曲线锯、电镐、角磨机、电刨和砂磨机、锂

31、电充电式工具，适用于混凝土、木工和金属加工以及家具厂商、装修行业人士和“自己动手”一族。另外，博世电动工具在中国出售超过1000种博世电动工具附件产品。凯尼派克工具（上海）有限公司德国KNIPEX-WERK公司成立于1882年，总部位于德国工业重镇鲁尔工业区的伍珀塔尔小镇，是一家世界级的钳类工具生产企业，产品畅销于世界各地，销售网络遍布一百多个国家，在业界具有很高的知名度和美誉度。旗下拥有“KNIPEX”、“RENNSTEIG”、“ORBIS”和“WILL”四大工具品牌。在德国伍珀塔尔工业重镇，KNIPEX拥有45000平方米（500000平方英尺）的生产厂房。2005年4月公司在上海外高桥保

32、税区注册了全资的凯尼派克工具（上海）有限公司，全权负责KNIPEX凯尼派克钳类工具和RENNSTEIG兰士德冲压类工具在大中国地区的销售业务，并取得良好业绩。公司产品涵盖钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、卡簧钳、大力钳、水泵钳、电缆剪、斜口钳、精密镊子、精密电子钳、绝缘工具等，90多个类别，1400多个规格。公司专注于钳子的研发和生产，是世界最完整的钳子系列产品生产厂家。产品质量优异，符合人体工学原理，使用寿命长。以悠久生产历史和质量赢取市场。产品整个生产流程整个生产流程，包括锻造，精磨，抛光，包装等环节，都在自己的德国工厂完成，从而保证完全遵照严格的质量标准进行控制，并能及时协调制造工艺的各个

33、方面。给其它品牌提供ODM。Craftsman公司成立于1927年，是西尔斯旗下的一个品牌。公司在国际以及中国手工具市场具备产品知名度和美誉度。公司销售手工具产品系列较多，种类齐全。因品种较多，发展了较多厂商为其代工手工具，如同丹纳赫、左岸等。Snapon美国实耐宝Snapon公司建于1920年，公司生产工具及设备，在各应用领域拥有多个世界级品牌，产品线覆盖手动工具、电/气动工具、工具车、切割工具及汽车诊断维修设备及软件等。产品用于设备的维护、汽车制造业、船舶制造业、精密度高的流水线装配、化工、石油行业。实耐宝公司以创新的设计、精密的加工和周到的服务在手工具市场享有较好美誉度。主要产品：工具车

34、、柜，冲击套筒，万向套筒，套筒套装（公制、英制、6角、12角可匹配不同套筒头使用。）、棘轮扳手，各类型起子、扭力扳手（备有机械式及电子式精确度可达1%）、扳手套装（各类型扳手均采用FLANKDRIVE PLUS专利技术设计）、棘轮梅花扳手套筒、各类专用钳、扭力测试仪（高精度室内扭力测量与校准仪器，可测量扭力读数误差0.25%之内）、冲击气动式手枪、电子扭力测量仪。产品质量好，价位高，定位于高级专业手工具，如飞机维修等精密度较高行业。公司有良好的售后服务，手工具更提供终生保用。产品质量符合或超过ASME和ISO标准。Facom法国品牌。产品耐用性稍差，但设计上是典型的欧洲风格，在中国电力、航空、

35、法资企业有一定市场。第四节 行业生产所面临的几个问题1、高端市场被国外产品占据中国的手动工具发展了很多年，但产品一直停留在普通使用性能上。在产品的品牌宣传、产品设计改进和产品包装上仍存在欠缺和发展盲点。在专业手工具的制造上，国内品牌和国外品牌仍有很大差距。国内产品在产品设计、产品质量控制以及品牌知名度上都仍无法和国外品牌相比。可以说，目前国内高端市场基本被国外品牌占据。中国虽然是手工具的生产出口大国，但在高端专业手工具方面仍然依靠进口。2、企业规模小，竞争力较弱中国专业手工具生产企业数量众多，但这些企业普遍存在规模小、研发能力弱的问题，企业产品单一，外形朴素，和外形精美，符合人体工程学、性能优

36、异的国外进口品牌差距较大。国内企业产品价格偏低，利润薄，企业后续发展力也受到限制。3、成套产品较少我国虽然是手工具产品的出口大国，但出口的手工具基本上是DIY产品，生产线上用专业手工具出口基本上是空白，因此主营企业需加强新产品和专业手工具研制工作，发展和扩大成套系列产品出口规模，增强我国专业手工具产品的国际竞争力。第五节 未来几年行业产量变化趋势专业手工具行业的生产规模主要受市场需求和经济发展状况等的影响。专业手工具是主要应用于工业生产及设备维修保养等，其需求量受工业发展情况影响比较明显。下游行业包括化工、石油、航空、汽车、电力、机械加工甚至医疗等涉及机械设备的多个行业。我国的专业手工具不仅供

37、应国内市场，也有相当部分出口海外市场。中国的手工具加工业在国际市场有较强的成本优势，虽然目前专业手工具有技术及设计方面的弱势，但在未来几年，随着产业结构调整力度加大，产品在这一方面会有一定改进。国内市场上，中国的经济虽然受到经济危机影响，在国家一系列政策下，中国的经济仍然表现较强劲。未来几年的时间里，中国经济可能进一步放缓，但发展速度在国际上仍然能领先，专业手工具行业需求也仍会保持上升态势，但增长趋势会趋于放缓。预计2010年到2013年，我国专业手工具产量年增长率可维持在10%左右。第六节 专业手工具上游产品分析专业手工具的上游产品是钢铁。钢铁原材料质量的优劣，对专业手工具产品的质量有决定性

38、的影响，所以手工具产业的兴盛与否和钢铁工业的基础实力有着密切的关系。近年来，中国钢铁工业的快速发展取得了举世瞩目的成就，这是中国钢铁工业本身自20世纪90年代以来不断优化结构、节能降耗和技术进步的结果。分析表明，中国钢铁工业近十几年的快速发展可归为六项关键共性技术的突破，即连铸技术、高炉喷吹煤粉技术、高炉长寿技术、棒线材连轧技术、以流程工序结构调整为主的综合节能技术和溅渣护炉技术。但是中国钢材生产依然偏重于高能耗、低附加值产品，部分高附加值钢材依然依赖进口。中国许多钢铁企业投入大量资金引进国外先进设备、工艺技术或进行大规模技术改造，但仍没有改变我国钢铁水平不高的现状，所以还应重视工艺创新与产品

39、创新的协调发展，即通过工艺创新推动产品创新，产品创新使企业取得效益、发展，同时，反过来也要求并支持开展新的工艺创新，使企业不断发展，步入一个良性循环。钢铁工业还具有试验反复性、跨学科的技术移植特点，用高新技术改造钢铁工业也是钢铁产业创新的一大重要特点。中国钢铁企业要在原来技术比较落后的基础上提高竞争力，必须面向国际市场，在技术创新中采取高战略的目标是，以市场为导向，加速提高国际竞争力和自主技术创新能力，尽快使中国从一个世界钢铁大国转变为一个世界钢铁强国。第七节 专业手工具替代产品分析手工具是人们运用科学原理，利用钢铁等制品，通过人体手部力量实现生活、工业过程中的设备维护、工业制造、流水线装配等

40、工作。利用这些手工具制品，人们可以完成本身不能完成的工作。手工具制品是人类最直接的工具，几乎从人类文明出现开始就存在。随着科学的发展，手工具制品在材质、制造工艺以及使用性能、可控性上都在不断进步，但这些仅是专业手工具本身的产品进步。随着机械、仪器设备的精密化程度提高，人类对其改造、维修、保养等难度不断加大，人类对手工具的依赖性更大，手工具产品具有不可替代的作用。从目前和可以预见的将来，专业手工具产品不会出现替代产品。第三章 专业手工具行业市场分析第一节 市场规模分析2009年我国专业手工具行业主要经济指标单位：人/千元从业人数销售收入总资产工业总产值2009年66485 11790120 57

41、46443 12490700 数据来源:中国市场调查研究中心第二节 市场增长速度分析2006-2009年我国专业手工具行业市场销售收入增长速度分析单位：千元数据来源:中国市场调查研究中心第三节 市场空间分析专业手工具的应用广泛，涉及的下游行业众多，国内市场每年都会对专业手工具产生较大的需求，整个行业的市场空间较大。目前我国市场对专业手工具的需求每年以百分之十几的速度递增。除此之外，近几年随着全球经济一体化进程的加快，中国手工具加工工业逐步成为世界五金工具生产业的主力军，每年还有大量的中低档专业手工具产品用于出口。2009年我国专业手工具工业总产值达到124.9亿元，销售收入达到117.9亿元。

42、从影响手工具市场空间的主要因素来看，目前国内市场以中低端产品为主的产品结构已经对国内专业手工具市场空间的进一步扩大形成一定的制约。由于专业手工具技术门槛较低，目前我国专业手工具生产企业数量众多，全国有几千家供应商，企业之间竞争激烈，对原材料的依赖性较大。此外由于受限于主要原材料冶炼技术及高端技术的缺失，国内企业的产品系列比较单一，多数企业自行生产一到两类产品，且产品以中低端为主，中低端产品约占到整个市场的50%。从国内专业手工具行业的长期发展来看，产品结构升级将成为市场空间进一步扩大的主要动力之一，国内的专业手工具将会从目前以中低端为主逐步过渡到以中高端为主的产品结构，产品结构的升级将对市场空

43、间的扩大形成利好。第四节 市场集中度分析总体上看，我国的专业手工具生产企业以小型企业为主，市场集中度较低。我国专业手工具生产商里70%左右为小型企业，年产值不超过100万美元。近30%左右为中型企业，年产值在100到1000万美元之间。手工具年产值1000万美元以上的企业不足20家，其产量合计不足行业总产量的10%。可以看出国内专业手工具市场的集中度较低。从细分产品来看，目前国内专业手工具的消费以中、低档次的产品为主，约占到整个市场的50%，中、高档次的产品约占35%，高档进口产品约占15%，预计未来几年将会有较大的变化。从长远发展的角度来看，随着产品结构的升级，国内市场对专业手工具产品的消费

44、需求将会逐步过渡到对中、高档次产品的需求上来，未来的专业手工具市场，中、高档产品将会占据主要地位，同时市场集中度将会有所提高。第五节 终端市场分析专业手工具的下游终端市场涉及面较广，包括机械制造工业、电力行业、汽车行业、建筑行业等。总体上看，工业经济比较发达的东部沿海地区为专业手工具主要的消费市场，消费量能占到全国总量的65%以上；中西部地区由于经济发展速度相对较慢，消费量占比相对较小，但随着国内产业向中西部地区转移速度的加快，中西部地区在专业手工具消费市场中占据的比例将呈加大趋势。从终端细分市场来看，2009年全年机械工业总产值达到了10.75万亿元，同比增长16.07%；从区域分布来看，在

45、机械工业百强中，东部地区入围61家，东北老基地14家，西部地区15家，中部地区10家，可见我国60%以上的机械制造企业主要分布在东部沿海地区。2009年，全国电力建设完成投资7558亿元，同比增长19.93%；其中，电源投资3711亿元，占全部电力投资的49.10%，同比增长8.92%；电网投资3847亿元，同比增长32.89%，占全部电力投资的50.90%。从我国电力工业的区域分布来看，年发电量在1亿千瓦以下的火电企业主要分布在广东、山东、江苏、浙江、云南、四川，年发电量在1-10亿千瓦的火电企业主要分布在山东、广东、浙江、河南、河北。2009年1-11月，全国汽车行业规模以上企业累计实现主

46、营业务收入28054.33亿元，同比增长21%。2009年我国汽车产业集中度进一步提高，前5家汽车企业销量占汽车销售量逾七成。从汽车制造业省市企业数量的主要分布看，我国的汽车制造业企业主要分布在浙江、江苏、湖北、山东、上海、广东、吉林、大津、辽宁、河北、北京等省市，前十名省市的汽车制造业企业数量几乎占到了70%。第六节 区域市场分析我国专业手工具生产企业在地区分布上具有明显的区域特征，区域集中度较高，主要集中分布在华东及中南两个地区，国内90%以上的专业手工具企业都聚集在这两个地区，其中华东地区的企业数量占比超过80%，这与当地原材料采购比较便利有较大的关系。华东地区的浙江是专业手工具企业最密

47、集的省份，企业数量占比约为34.6%，其次是江苏，企业数量占比约为19.3%，山东企业数量占比约为15.4%；这三个省份专业手工具企业数量占比将近全国企业总量的70%，其他省份的企业数量较少。我国专业手工具区域市场结构数据来源：中国市场调查研究中心第四章 专业手工具产品市场价格分析第一节 价格特征分析第二节 主要品牌产品价位分析第三节 价格与成本第四节 竞争对手的价格策略第五节 价格在竞争中的地位 第五章 专业手工具市场渠道分析第一节 渠道对行业至关重要第二节 市场渠道格局第三节 销售渠道形式第四节 销售渠道要素对比第五节 对竞争对手渠道策略的研究第六节 各区域市场主要代理商情况第六章 专业手工具行业品牌分析第一节 品牌数量分析第二节 品牌推广方式分析第三节 品牌美誉度分析第四节 品牌的选择情况第五节 品牌认知度分析第七章 专业手工具用户分析第一节 用户认知程度第二节 用户关注的因素一、功能因素