“十二五”规划汽车行业发展状况及前景预估分析报告.doc

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1、2010年“十二五”规划汽车行业发展状况及前景预估分析报告聚焦中国“十二五”规划汽车行业发展现状及前景预估分析报告目 录摘 要6第一章 汽车行业基本情况71.1 汽车行业定义及地位71.1.1 行业定义71.1.2 行业在国民经济中的地位71.2 汽车行业的分类10第二章 2010年汽车行业发展环境分析132.1 2010年汽车行业PEST（环境）分析132.1.1 经济环境分析132.1.2 政策环境分析222.1.3 社会环境分析332.1.4 技术环境分析352.2 2010年汽车行业发展分析422.2.1 2010年汽车行业运行情况及特点分析422.2.2 2010年汽车行业投资情况分

2、析522.2.3 2010年汽车行业集中度分析582.2.4 2010年汽车行业节能减排分析612.2.5 2010年汽车行业规模经济情况分析682.2.6 2010年汽车行业产品结构分析702.2.7 2010年汽车行业生命周期分析742.3 2010年汽车行业全球市场及我国进出口状况分析772.3.1 2010年汽车行业全球市场现状分析772.3.2 2010年我国汽车行业进出口状况分析822.3.3 2010年汽车行业全球贸易政策分析842.3.4 2010年全球汽车行业发展趋势分析882.4 2010年汽车行业竞争状况分析902.4.1 汽车行业进入和退出壁垒分析902.4.2 汽车行

3、业竞争结构分析922.4.3 汽车行业替代产品分析942.5 2010年汽车行业区域发展分析952.5.1 行业重点区域分布特点及变化952.5.2 华北地区汽车行业分析1022.5.3 东北地区汽车行业分析1072.5.4 华东地区汽车行业分析1112.5.5 中南地区汽车行业分析1152.5.6 西南地区汽车行业分析1202.5.7 西北地区汽车行业分析1242.5.8 各区域比较分析129第三章 2010汽车行业产业链及子行业发展分析1333.1 汽车行业产业链分析1333.1.1 上游行业分析1343.1.2 下游行业分析1623.2 汽车行业子行业发展分析1673.2.1 汽车整车制

4、造行业1673.2.2 改装汽车制造行业1763.2.3 电车制造行业1843.2.4 汽车车身、挂车的制造行业1923.2.5 汽车零部件及配件制造行业2003.2.6 汽车修理行业2073.2.7 新能源汽车行业214第四章 2010年汽车行业财务状况分析2224.1 2010年汽车行业经营效益分析2224.2 2010年汽车行业盈利能力分析2244.3 2010年汽车行业营运能力分析2274.4 2010年汽车行业偿债能力分析2294.5 2010年汽车行业发展能力分析2324.6 2010年汽车行业财务状况总体评价235第五章 2010年汽车行业重点企业分析2385.1 2010年行业

5、内上市公司综合排名及各项经营指标排名2385.1.1 总资产排名2385.1.2 销售收入排名2405.1.3 净利润排名2435.1.4 净利润增长率排名2455.1.5 综合排名2475.2 2010年上海汽车发展分析2525.2.1 企业简介2525.2.2 股权关系结构图2535.2.3 经营状况分析2545.2.4 主导产品分析2575.2.5 企业经营策略和发展战略分析2585.2.6 SWOT分析及BCG分析2595.2.7 企业竞争力评价2605.3 2010年长安汽车发展分析2625.3.1 企业简介2625.3.2 股权关系结构图2635.3.3 经营状况分析2655.3.

6、4 主导产品分析2685.3.5 企业经营策略和发展战略分析2695.3.6 SWOT分析及BCG分析2715.3.7 企业竞争力评价2725.4 2010年福田汽车发展分析2735.4.1 企业简介2735.4.2 股权关系结构图2745.4.3 经营状况分析2765.4.4 主导产品分析2785.4.5 企业经营策略和发展战略分析2805.4.6 SWOT分析及BCG分析2805.4.7 企业竞争力评价2815.5 2010年一汽轿车发展分析2835.5.1 企业简介2835.5.2 股权关系结构图2845.5.3 经营状况分析2865.5.4 主导产品分析2895.5.5 企业经营策略和

7、发展战略分析2905.5.6 SWOT分析及BCG分析2925.5.7 企业竞争力评价2935.6 2010年中国重汽发展分析2945.6.1 企业简介2945.6.2 股权关系结构图2955.6.3 经营状况分析2975.6.4 主导产品分析2995.6.5 企业经营策略和发展战略分析3005.6.6 SWOT分析及BCG分析3015.6.7 企业竞争力评价3025.7 2010年江淮汽车发展分析3035.7.1 企业简介3035.7.2 股权关系结构图3045.7.3 经营状况分析3065.7.4 主导产品分析3085.7.5 企业经营策略和发展战略分析3105.7.6 SWOT分析及BC

8、G分析3105.7.7 企业竞争力评价3115.8 2010年东风汽车发展分析3125.8.1 企业简介3125.8.2 股权关系结构图3135.8.3 经营状况分析3155.8.4 主导产品分析3175.8.5 企业经营策略和发展战略分析3195.8.6 SWOT分析及BCG分析3205.8.7 企业竞争力评价3215.9 2010年江铃汽车发展分析3225.9.1 企业简介3225.9.2 股权关系结构图3235.9.3 经营状况分析3245.9.4 主导产品分析3275.9.5 企业经营策略和发展战略分析3285.9.6 SWOT分析及BCG分析3295.9.7 企业竞争力评价3305.

9、10 2010年金龙汽车发展分析3325.10.1 企业简介3325.10.2 股权关系结构图3325.10.3 经营状况分析3345.10.4 主导产品分析3375.10.5 企业经营策略和发展战略分析3385.10.6 SWOT分析及BCG分析3385.10.7 企业竞争力评价3395.11 2010年宇通客车发展分析3405.11.1 企业简介3405.11.2 股权关系结构图3405.11.3 经营状况分析3425.11.4 主导产品分析3455.11.5 企业经营策略和发展战略分析3465.11.6 SWOT分析及BCG分析3475.11.7 企业竞争力评价348第六章 汽车行业发展

10、趋势预测3496.1 政策变化趋势预测3496.2 成本及价格趋势预测3556.2.1 成本趋势预测3556.2.2 价格趋势预测3566.3 供求趋势预测3576.3.1 供给预测3576.3.2 需求预测3586.4 进出口趋势预测3606.4.1 进出口总量预测3606.4.2 进口预测3616.4.3 出口预测3626.5 技术发展趋势3626.6 竞争趋势预测3656.7 区域发展趋势预测3666.8 产品发展趋势预测3686.9 财务状况预测369第七章 汽车行业风险分析3727.1 政策风险3757.2 宏观经济波动风险3767.3 技术风险3777.4 供求风险3787.5 原

11、材料风险3787.6 相关行业风险3797.7 区域风险3807.8 产品结构风险3817.9 国别风险3837.10 企业生产规模及所有制风险386第八章 汽车行业信贷建议3888.1 总体原则3888.2 准入标准3898.2.1 鼓励类信贷建议3898.2.2 允许类信贷建议3918.2.3 限制类信贷建议3928.2.4 退出类信贷建议393前言2010年是“十一五”规划的最后一年，是中国经济是否能够延续复苏趋势的关键性一年，也是“十二五”规划的编制年。在这一年中，从中央到地方，从政府 到企业，从组织到个人既要回过头来，看看上一个五年的历程，总结经验，同时又要站在一个新的高度上、新的环

12、境中展望前景、规划未来。未来的“十二五”将是 “中国制造”实现产业转型和跨越提升的关键时期，中国企业更需要未雨绸缪，科学制定企业未来五年的发展战略和实施规划汽车行业 “十二五”规划是指导汽车行业未来五年发展的纲领性文件。规划提出汽车行业的主要发展目标、重点任务和措施；研究分析汽车行业发展的突出瓶颈，提出突破上 述瓶颈的对策建议；研究提出“十二五”期间及到2020年汽车行业发展的总体思路、指导原则、战略选择和关键举措。经过近30年的努力，特别是过去10多年国家汽车生产和消费政策的调整，我国汽车产业呈现爆发式增长，产销规模在1998-2009年的10年间保持了 20%以上的年均增幅。目前我国已跃居

13、世界第二大汽车消费国和第三大汽车生产国。2009年，受国际金融危机的影响，我国汽车产销量分别为934.5万辆 和938.1万辆，增幅低于2007年。而2010年以来，汽车市场回暖，从2010年3月起我国汽车产销已连续9个月超过百万辆水平，创历史记录。 2010年1-11月，我国汽车产销分别为1226.58万辆和1223.04万辆，同比增长41.59%和42.39%。中国汽车工业总体发展趋好。关于中国汽车制造业经济运行：2009年1-11月我国汽车制造行业实现累计工业总产值2,107,810,742,000元，实现累计产品销售收入达到了历史新高2,083,202,551,000元，实现累计利润总

14、额123,902,786,000元。2010年1-11月全国汽车行业规模以上企业产销呈较快增 长趋势，工业总产值和工业销售产值自1-4月由负增长转为正增长以后，增幅均逐月上升。1-11月，累计完成工业总产值28576.49亿元，同比增长 22.26%，增长额为5203.70亿元；累计完成工业销售产值28024.21亿元，同比增长21.83%，增长额为5021.89亿元。作为发展中国家，我国面临的挑战比发达国家会更加严重，我国政府高度关注新能源汽车的研发和产业化。在能源和环保的压力下，新能源汽车无疑将成为未来汽车的发展方向。中国汽车行业前景广阔，预计我国汽车产量2010、2011年将持续保持增长

15、，预计增长率在19%至20%之间。在2015年左右国内汽车销售有望超过美国，成为第一大汽车消费市场。到2020年，中国本土汽车产量将达到2000万辆左右，其中两成产品将进入国际市场。因此，深入研究 汽车行业“十二五”规划重大问题，探寻未来五年行业发展基调和可能呈现的新特点、新趋势，对于企业掌握发展机遇，抓住投资机会具有重要指导意义。第一章 汽车行业基本情况1.1 汽车行业定义及地位1.1.1 行业定义汽车的定义是由动力装置驱动，具有四个以上车轮的非轨道、无架线的车辆，并主要用于载送人员和（或）货物，牵引输送人员和（或）货物的车辆。汽车行业为所有生产和销售各类汽车如乘用车、商用车及其零部件等汽车

16、产品的企业总和。汽车行业产生一百多年来，一直被当成工业发达国家的经济指标，在国家实力成长中发挥着极为重要的作用。汽车工业是综合性工业，反映了一个国家的综合工业水平。国家统计局将汽车行业编目于制造业大类下，包括汽车整车制造（3721）、改装汽车制造（3722）、电车制造（3723）、汽车车身及挂车的制造（3724）、汽车零部件及配件制造（3725）和汽车修理（3726）。1.1.2 行业在国民经济中的地位汽车工业在国民经济中具有重要地位，对一国经济和一地经济能产生巨大的拉动效应，是“1：10的产业”，即汽车工业每增加1个百分点的产出，能够带动整个国民经济总体增加10个百分点的产出。汽车工业可以带

17、动钢铁、冶金、橡胶、石化、塑料、玻璃、机械、电子、纺织等诸多相关产业，可以延伸到维修服务业、商业、保险业、交通运输业及路桥建筑等许多相关行业，可以吸纳各种新技术、新材料、新工艺、新装备，可以形成相当的生产规模和市场规模，可以创造巨大的产值、利润和税收，可以提供众多的就业岗位。从国际上来看，纵观世界经济强国，大都是汽车工业大国。特别是美国、日本、德国、法国、瑞典等汽车工业发达的国家，以及韩国、巴西、西班牙等汽车工业后起发展中国家，其汽车工业产值占本国国民经济总值的比例均在10以上。从我国的区域经济来看，一汽集团所在的吉林省长春市、上海汽车集团所在的上海市、东风汽车集团所在的十堰市、武汉市、襄樊市

18、等，均是以汽车产业为支柱产业，其汽车工业产值在本市总产值和国民经济总值中都占有相当大的比例。表1 汽车制造业产值占GDP比重情况单位：亿元、%2000年2001年2002年2003年2004年汽车制造业工业产值3406.234292.895907.528351.5210279.82当期GDP99214.60109655.20120332.70135822.80159878.30行业产值占GDP比重3.433.914.916.156.432005年2006年2007年2009年2010年汽车制造业工业产值11296.5114881.9119538.2722994.3026614.98当期GDP1

19、83217.50211923.50249529.90300670.00335353.00行业产值占GDP比重6.177.027.837.658.66数据来源：国家统计局从我国汽车工业占GDP的比重来看，汽车工业在国民经济中的地位非常重要，而且地位有逐渐升高的趋势。2000年时，汽车工业占GDP的比重只有3.43%，到2010年时，比重为8.66%，经过几年的发展比重值提高了5.23个百分点。以上这个比重值仅仅是汽车行业对国民经济的贡献，如果加上对其上下游行业的带动，汽车行业对国民经济的拉动作用将远远的超过10%。2010年汽车行业产值占GDP的比重较2009年提高1.01个百分点，这主要是由于

20、国家为了应对金融危机而实施大规模经济刺激计划，以及对汽车行业实施多项促进政策，从而使汽车行业生产经营表现突出，使得行业的产值占GDP比重大幅提高。对于我国汽车行业来说，未来仍有较大的发展空间，市场潜力巨大。所以，汽车行业产值占GDP的比重还有上升的趋势。数据来源：国家统计局图1 2000年以来汽车行业产值占GDP比重变化情况1.2 汽车行业的分类按照国民经济分类标准，我国汽车行业所涵盖的范围和组成情况如下表所示。总的来看汽车行业属于C门类（制造业）下属的372大类（汽车制造）。另外，由于新能源汽车是目前汽车行业的一个关注热点，所以在子行业发展分析中单独将新能源汽车作为一个子行业进行分析。表2

21、汽车行业分类情况行业及代码子行业及代码行业描述汽车制造（372）汽车整车制造（3721）包括由动力装置驱动的车辆制造和汽车发动机的制造改装汽车制造（3722）包括改装客车、半挂牵引车、货车、专用作业车、专用货车、用汽车底盘改装的石油装用汽车及具备军事要求的特种车辆和改装汽车。电车制造（3723）指以电作为动力，以屏板或可控硅方式控制的城市内交通工具和专用交通工具的制造。汽车车身、挂车的制造（3724）指其设计和技术特性需由汽车牵引，才能正常行驶的一种无动力的道路车辆的制造。汽车零部件及配件制造（3725）机动车辆及其车身各种零配件的制造汽车修理（3726）指专业汽车修理企业进行的修理活动，但不

22、包括非汽车修理厂的修理和维护。数据来源：国家统计局第二章 2010年汽车行业发展环境分析2.1 2010年汽车行业PEST（环境）分析2.1.1 经济环境分析2.1.1.1 国民经济总体情况2010年，我国国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比2009年回落0.9个百分点。分季度看，一季度增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。数据来源：国家统计局图2 1990-2010年中国GD

23、P及其增速在外围经济体经济触底但回升并不大的情况下，我国经济能够以V字形态率先走出低谷，完全得益于四万亿投资，以及相伴随的极度宽松的货币政策。从2010年的GDP来看，8.7%的GDP增速中，资本形成的贡献有8个百分点，消费需求贡献了4.6个百分点，而出口贡献了-3.9个百分点，投资成为2010年我国经济复苏的决定性力量。投资需求的扩大给建筑业还有投资品相关的生产领域提供了市场空间，对稳定市场、稳定就业、增进城乡居民的收入和间接拉动消费都发挥了积极作用。2010年我国经济在宽松的财政政策和货币政策的有力支持下实现了迅速复苏，并超过了年初预定的8%经济增长目标，第四季度更是达到10.7%的增长速

24、度，但是伴随着2010年下半年以来的信贷收缩，预计GDP滞后于投资的效应会显现出来，2010年12月份工业增加值和投资的增幅都出现了放缓的趋势，这预示着下一阶段GDP可能在2010年初出现季度增长的峰值，然后可能出现一个小幅回落的过程，长期来看经济能否持续稳定增长取决于政府投资主导的经济增长能否向市场驱动的经济增长转变，如果转变不顺利，政府政策刺激将更难退出，通胀调控压力将加大。2.1.1.2 固定资产投资情况2010年，全社会固定资产投资224846亿元，比2009年增长30.1%，增速比2009年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点

25、；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。2010年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。2010年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%，增速比20

26、09年回落4.8个百分点。数据来源：国家统计局图3 1990-2010年全社会固定资产投资及其增速2010年全年，全社会固定资产投资名义增速和实际增速分别为30.1%和33.3%，比三季度末分别降低了3.3和4.1个百分点。其中，城镇固定资产投资名义增速和实际增速分别为30.5%和33.7%，比1-11月均降低1.6个百分点。固定资产投资增速在2010年上半年迅猛增加，主要受4万亿投资计划刺激和配套新增天量贷款有关，而至三季度后由于中央控制投资增速步伐，以及货币政策的紧缩性微调，造成投资增速减慢。预计后期固定资产投资增速仍然维持高位，但其增长将逐渐向平均水平回归。2.1.1.3 全国居民消费情

27、况2010年，社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。其中，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分行业看，批发和零售业消费品零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元，增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。数据来源：国家统计局图4 2000-2010

28、年中国社会消费品零售总额及增速2010年以来，消费趋势未受金融危机的影响，其原因，有支撑消费增长的基础因素社会经济水平已达新阶段和过去几年财富积累两个方面，也有短期推动的新增因素，还有消费自身特有的刚性因素。但2010年以来国家采取的一系列扩内需、促消费政策措施，例如家电下乡，汽车购置税减半等政策，产生了积极的效果。在中国庞大的人口规模及国内市场的支撑下，随着经济全面复苏，以及政策的刺激下，2010年居民消费将高速增长。2.1.1.4 进出口情况2010年，我国进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。2010年11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，2010年12月份增

29、长32.7%。2010年全年出口12017亿美元，下降16.0%；进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，贸易顺差1961亿美元，比2009年减少994亿美元。数据来源：国家统计局图5 2009-2010年我国进出口月度增速情况2010年的外贸数据有两个超预期：一是09年全年外贸情况要好于08年底的预期，我国出口首次问鼎全球第一；二是12月份外贸情况，尤其是出口复苏情况要稍好于此前市场的预期，显示在低基数效应和世界经济见底反弹的带动下，我国外贸正在加快复苏。预计未来在世界经济进一步复苏的带动下，外贸可望加快复苏。随着出口增速的稳步回升，2010年净出口对GDP的拉动作用则可望恢复。2

30、.1.1.5 国家货币政策分析2010年年末，广义货币供应量M2余额为60.6万亿元，同比增长27.7%，增速比2009年高10.0个百分点。狭义货币供应量M1余额为22.0万亿元，同比增长32.4%，增速比2009年高23.3个百分点，货币流动性不断增强。存款增长较快，活期化态势明显。贷款快速增长，中长期贷款增加较多。人民币贷款2010年末余额为40.0万亿元，同比增长31.7%，增速比2009年高13.0个百分点，比2010年初增加9.6万亿元，同比多增4.7万亿元。金融机构贷款利率先降后升，2010年12月份，非金融性公司及其他部门贷款加权平均利率为5.25%，比2010年初下降0.31

31、个百分点。2010年，中国人民银行贯彻适度宽松的货币政策，保持银行体系流动性充裕，引导金融机构扩大信贷投放，优化信贷结构，加大金融支持经济发展的力度。总体上，适度宽松的货币政策得到了有效传导，对扩张总需求、支持经济回升、遏制2010年初的通货紧缩预期发挥了关键性作用。同时，中国人民银行十分重视信贷平稳可持续增长和防范金融风险，前瞻、灵活地调整政策重点、力度和节奏。通过相关措施，三、四季度信贷增长比上半年有所放缓，节奏更趋平稳，有利于防范和化解可能影响经济长期稳定发展的风险。下一阶段，中国人民银行将坚持市场机制和宏观调控有机结合，处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系，巩固

32、和增强经济回升向好势头。继续实施适度宽松的货币政策，把握好政策实施的力度、节奏和重点，保持政策的连续性和稳定性，根据新形势新情况着力提高政策的针对性和灵活性，提高金融支持经济发展的可持续性，维护金融体系健康稳定运行。加强流动性管理，综合运用多种货币政策工具，引导货币信贷总量合理增长，加大金融支持经济发展方式转变和经济结构调整的力度。同时，继续推进利率市场化改革，完善人民币汇率形成机制，加快金融市场产品创新，推动金融市场健康发展，继续深化金融企业改革。 在2010年相当长的时间里，货币管理当局仍将主要通过数量型工具调控流动性和信贷投放的节奏、力度和规模，以取得在“稳增长”和“管（通胀）预期”之间

33、的平衡。2010年初，央行两次上调大型金融机构的人民币存款准备金率就是利用数量型工具进行货币政策调整。与数量型工具相比，价格型工具在针对性和有效性方面不占优势。目前，加息的时机和条件尚不具备，央行对此也会非常谨慎。即使年内加息一次，也不代表加息周期的来临。2.1.1.6 居民消费价格指数分析2010年居民消费价格比2009年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。分类别看，八大类商品价格四涨四落：烟酒及用品上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，食品上涨0.7%，家庭设备用品及维修服务上涨0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣着下降2.0%，娱乐教育文化用

34、品及服务下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%。全年工业品出厂价格下降5.4%，12月份由负转正，当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%；商品零售价格下降1.2%。数据来源：国家统计局图6 2006-2010年CPI、PPI走势自2010年2月开始CPI由正转负，经济处于通缩状态。随着“四万亿”财政刺激计划的推行及越宽松货币政策的实施，中国经济迅速复苏，CPI同比自8月份开始触底回升(-1.8%)，到了11月份，CPI首次转正，同比上涨0.6%。12月份的CPI环比上涨1.0%，同比上涨1.9%，上涨幅度之大出乎市场的预

35、期。预计2010年CPI会处于温和通胀阶段，全年CPI同比上涨预计在3.5%左右。从基本面来看，决定工业品出厂价格变化的因素，主要有供求关系的改善，以及货币因素，这两大因素都为PPI快速回升提供重要的基本面支持。2010年PPI的走势应会随着经济的升温而进一步走高，同时，国际大宗商品价格的先于经济回升，而且回升的幅度很大，将构成2010年PPI走势的最主要支撑因素。2.1.1.7 汇率水平分析人民币汇率方面，目前，我国的人民币汇率政策是：继续完善人民币汇率形成机制改革，进一步发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。由于人民币汇率的变动，对我国经济的多方面

36、将产生不同的影响，其变动也受到多种因素的制约，所以人民币汇率政策以保持稳定为主。从人民币汇率的变化分析，2010年来，人民币保持了对美元的相对稳定性，汇率走势趋于平缓。与其他多种货币的汇率变化起伏较大，从主要币种的近期汇率变化看，人民币对欧元和英镑走强，出现不同程度的升值，对日元和港币相对稳定。2010年10月以来，外界对于人民币升值压力显著加大，不仅来自于发达国家，也来自于国际组织和发展中国家。发展中国家的呼吁无疑加大了人民币升值压力，以海外人民币NDF市场为例，目前蕴含的人民币未来12个月升值预期已上升至3.5%。预计2010年随着中国出口同比增长明显复苏之际，人民币将恢复升值。数据来源：

37、中国人民银行图7 2009-2010年人民币对美元汇率走势2.1.2 政策环境分析2.1.2.1 汽车行业相关政策统计2010年为了应对国际金融危机的影响，保持经济增长，国家颁布的与汽车行业相关的政策中，最主要的就是扩大内需政策，汽车下乡、以旧换新、持续扩大出口等政策不断出台。另外，产业结构调整、产业升级、节能减排也是政策的着力点，也将是未来发展的方向。表3 2010年汽车行业相关政策汇总时间政策名称政策思路2010.01汽车产业振兴规划获原则性通过提振经济、结构调整2010.03汽车摩托车下乡实施方案扩大内需2010.03汽车产业调整和振兴规划细则公布结构调整、产业升级、扩大内需2010.0

38、4关于做好汽车摩托车下乡有关工作的通知扩大内需2010.04财政部 国家税务总局关于企业改制重组若干契税政策的通知税收政策调整2010.06促进扩大内需鼓励汽车、家电“以旧换新”实施方案扩大内需2010.06汽车摩托车下乡操作细则应对国际金融危机、拉动内需2010.06关于加大汽车下乡政策实施力度的通知扩大内需2010.06新能源汽车生产企业及产品准入管理规则节能减排2010.06专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则结构调整、优化升级2010.07汽车以旧换新实施办法扩大内需2010.08关于发布达到国家机动车排放标准的新生产机动车型和发动机型的公告节能减排2010.09关于启用汽车摩托车

39、下乡财政补贴信息系统有关问题的通知扩大内需2010.10制定基于车辆燃料消耗限值标准的税收奖罚办法节能减排2010.10关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见拉动内需、扩大出口、结构调整2010.12国务院研究完善促进消费的若干政策措施扩大内需数据来源：相关部委、世经未来整理2.1.2.2 汽车行业重点政策分析国务院审议并原则通过汽车产业调整振兴规划国务院总理温家宝2010年1月14号主持召开国务院常务会议，审议并原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规划。会议强调，加快汽车产业调整和振兴，必须实施积极的消费政策，稳定和扩大汽车消费需求，以结构调整为主线，推进企业联合重组，以新能源汽车为突破口

40、，加强自主创新，形成新的竞争优势。一要培育汽车消费市场。从2010年1月20日至12月31日，对1.6升及以下排量乘用车减按5%征收车辆购置税。从2010年3月1日至12月31日，国家安排50亿元，对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买1.3升以下排量的微型客车，给予一次性财政补贴。增加老旧汽车报废更新补贴资金，并清理取消限购汽车的不合理规定。二要推进汽车产业重组。支持大型汽车企业集团进行兼并重组，支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模。三要支持企业自主创新和技术改造。今后3年中央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。四要实施新能源汽车

41、战略。推动电动汽车及其关键零部件产业化。中央财政安排补贴资金，支持节能和新能源汽车在大中城市示范推广。五要支持汽车生产企业发展自主品牌，加快汽车及零部件出口基地建设，发展现代汽车服务业，完善汽车消费信贷。政策分析：政府在汽车产业最低迷的时期，提出并通过汽车产业振兴计划，且提出包括振兴市场、提升企业竞争力等方而的多项政策，表明政府对汽车产业发展的高度重视，以及提振汽车产业的决心。2009年汽车市场整体增速仅有7%，为十年来新低，12月汽车销量同比降幅高达12%。汽车产业占GDP比重、带动的就业岗位提升，对上下游拉动作用明显。产业振兴计划组合拳出击，表明政府提振汽车产业、保持汽车工业平稳较快增长的

42、决心。从具体的政策细节看：1.6升及以下排量乘用车购置税率由10%下调至5%（期限为09年），下调幅度低于乘联会等机构的提议，属于综合汽车行业需求和则政压力的中庸结果。该下调幅度相当于购车成木降低约1700-4300元钱（对应4-10万元车型），消费者购车成本下降约4%。购置税下调有望刺激和提前释放部分购车需求。加快农用二轮、低速货车换购轻卡、微客的补贴力度较大。国内农用运输车保有规模（07年）为705万辆，如假设30%的换购率，则单车补贴额可达2300元，相对于轻型卡车、微型客车3、4万元的售价，补贴幅度相当于车价优惠6-7%。此举有利于促进农村汽车市场发展，扩大汽车市场规模。3年内中央安排

43、100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。此举将推动整车企业、零部件企业的研发进程，推动二者开展技术合作。从实际金额上看，平均每年能够落实的专项资金在33亿元左右，实际发放给单个企业或项目的资金规模有限，专项资金起到的作用应该是整合资源、拉动企业投资。综合考虑专项资金规模、企业规模及其盈利能力，零部件企业的相对获益更大，尤其是新能源车等关键零部件企业受益相对明显。国务院常务会议部署鼓励汽车家电“以旧换新”措施国务院总理温家宝2010年5月19日主持召开国务院常务会议，研究部署鼓励汽车、家电“以旧换新”政策措施。会议指出，2010年以来，国家结合重点产业调整和振

44、兴规划实施，加大老旧汽车报废更新力度，出台鼓励“汽车摩托车下乡”、“家电下乡”等政策，有力地促进了农村消费，对拉动内需，稳定和扩大就业，保持经济平稳较快发展发挥了重要作用。为进一步促进扩大内需，根据我国家电、汽车产业发展和消费市场实际，有必要实施鼓励汽车、家电“以旧换新”的政策措施。这不仅有利于扩大消费需求，也有利于提高能源资源利用效率，减少环境污染，促进节能减排和循环经济发展。 会议决定，采用财政补贴方式，鼓励汽车、家电“以旧换新”。在现有老旧汽车报废更新补贴政策基础上，扩大补贴范围，加大补贴力度。对符合一定使用年限要求的中、轻、微型载货车和部分中型载客车，适度提前报废并换购新车的，或者对提

45、前报废污染物排放达不到国标准的汽油车和达不到国标准的柴油车，并换购新车的，按照原则上不高于同型车单辆购置税的金额给予补贴。在北京、上海、天津、江苏、浙江、山东、广东和福州、长沙，开展电视机、电冰箱、洗衣机、空调、电脑等5类家电产品“以旧换新”试点。对交售补贴范围内旧家电并购买新家电的消费者，原则上按新家电销售价格的10给予补贴，分品种确定最高补贴额度；对回收补贴范围内旧家电并送到拆解处理企业的运输费用，给予定额补贴。2010年中央财政将老旧汽车报废更新补贴资金从10亿元增加到50亿元，同时安排20亿元资金用于家电“以旧换新”补贴。政策分析：此次国务院常务会议研究部署鼓励汽车“以旧换新”政策措施

46、是拟通过实施积极的消费政策，这不仅有利于稳定和扩大汽车消费需求，也有利于提高能源资源利用效率，减少环境污染，促进节能减排和循环经济发展。这也是为实现汽车产业振兴规划细则所提出的八大目标中的汽车产销实现稳定增长、汽车消费环境明显改善和市场需求结构得到优化等目标的一项措施，这也是汽车产业调整和振兴的十一项政策措施中继减征乘用车购置税、开展“汽车下乡”两项措施后的第三条措施加快老旧汽车报废更新的措施的进一步完善。由于乘用车市场明显好于商用车市场，2010年以来乘用车生产企业相对受益较大，而商用车生产企业受益相对较小；此次“以旧换新”政策的补贴对象主要是中卡、轻卡、微卡以及中客等商用车，是对此前单一的“轻卡下乡”政策的扩展，体现了国家平衡汽车产业发展的意愿。总的看来，此次汽车“以旧换新”政策措施对商用载客车中的中客行业、商用载货车中的中卡、轻卡和微卡以及其核心汽车零部