医药行业发展前景展望.doc
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1、2009年医药行业发展前景展望据预计09年全球医药市场销售额将达到8200亿美元,中国医药市场将达到10000亿人民币左右,增长速度在20%以上,成为全球第五大医药市场。面对风云变幻的世界经济大环境及大有风雨摧城之势的金融海啸,医药行业却不同于周期性行业有着顽强的刚性需求,故而在美国的六次金融危机中,医药产业都能幸免于难并保持强劲的增长势头。中国历年来的增长均超过20%,成为新兴药品市场代表中的代表,特别是在国家普及全民医保、发展社区医疗等大利好政策下,医药市场容量将有巨大突破。 一、世界医药行业基本情况 1、医药行业属性为高新技术产业 技术创新是医药产业得以壮大及大发展的生命源泉,在世界十大
2、医药巨头中美国就占了5个,美国辉瑞公司一年的研发费用是80亿美元,相当于中国现有研发费用的28倍。目前美国各生物工程公司实验室正研发中的“重组DNA”蛋白类新药多达数百个,其中有抗肿瘤药物,心血管新药及治疗棘手疾病的新药,其中很多新药有望成为年销售额超过10亿美元的“重磅炸弹”级药物。近年来跨国企业纷纷加快了将高端研发逐渐向中国转移,诺和诺德、阿斯利康、礼来、葛兰素史克、罗氏等的研发中心已投入运行,辉瑞、强生、诺华、安万特也宣布在中国筹建研发中心,这些研发费用占企业销售额20%的跨国巨头进入中国研发市场,对中国新药市场无疑将起到惊天动地的推动作用。不仅将促进生物工程技术及西药技术的发展,对中国
3、中药现代化也将起到巨大的推动作用。 2、频繁并购与技术转让造成本行业的高集中度 世界医药工业是一个高集中度的行业,其中大量的先进技术都掌握在世界前50强手中,而50强企业中20个在美国,其余大部份也集中在欧州及日本、瑞士等国家。在处方药销售中,世界50强企业的销售额超出了5100亿美元,占总额的75%以上,世界前50强药物的年销售额达到1822亿美元,占世界所有药物销售总额的25%。 3、抗肿瘤及高血脂药物容量巨大 世界上销售额排名第一的药物是立普妥,它的主要功能是降血脂,世界上抗肿瘤药物的年销售额是414亿美元,居行业第一位,降胆固醇药物的年销售额是337亿美元,居行业第二位,排在第三、第四
4、的是抗呼吸系统疾病及治糖尿病药物。 4、专利药的巨大压力 2009年预期上市的药物仍然包括有4个或5个主要用于急性冠脉综合症、糖尿病、风湿性关节炎和脑膜炎,如此类别的药物上市面,另一方面,巨大的专利药市场保护到期后也为发展中国家进行仿制提供了大的商机。 5、“金融海啸”下的医药产业 从通常意义上讲,医药行业不属于周期性行业,其应对经济变化的能力较强,回顾二00八年,我国医药行业的增长仍然达到18.3%,其中中成药的增长率为18.4%,业界多数观点认为明年医药行业的将呈现确定性增长。 (1)全球医药市场2008年增速在4.5%-5.5%之间 A:美国市场低于预期的2%-3%,增长速度在1%-2%
5、,预计为2870亿-2970亿美元(增速放缓并低于预期的主要原因,一方面是消费者对新产品的需求降低,恶劣的经济环境让许多慢性病患者减少了用药量,政府削减医疗支出,持续的专利药到期等等,欧盟的增长率3%-4%,日本作为全球第二大市场,预期增长在4%-5%。 B:美国医药行业总体运行良好 B1:美国金融负债率高达96%,而医药产业整体负债率只为6%。 B2:现金充裕:今年前三季度排名前20名的大公司现金回笼高达数千亿美元,美国辉瑞公司拥有现金262亿美元,并有148亿的现金流支持,礼来公司的现金流是最少的,但也有54亿美元。 B3:盈利能力强:强生第三季度利润为33.1亿元,同比上升30%,辉瑞第
6、三季度利润为22.8亿美元。 B4:专利新药的支撑。 C:新兴医药市场繁荣兴旺 中国、印度、俄罗斯(特别是俄罗斯是医药进口大国,医药自给率仅为30%)等亚洲七大新兴医药市场总规模将增长12%13%,达到900亿美元的规模。 (2)预测全球医药市场2009年仍将维持2008年的增长水平,总规模达到8200亿美元。 (3)不确性因素及市场危机 A:新药推出受阻是医药市场的增长的最大瓶颈。在未来的市场增长中,专科药物将担当更重要的角色。 B:亚洲等新兴市场国家研发能力普遍较低,经费不足,企业创新缺乏原动力,市场增长主要来源于政府投入及受益于专利药保护到期后的仿制生产。 C:欧美市场增长放缓。 D:保
7、健品的可信度下降,保健技术的评估将趋严格。 E:受经济影响,政府医疗保健费用削减预算,消费者为了控制开支而减少医疗保健的使用。 F:医药行业真正的危机可能在明年三四月份开始显现。 (4)投资亮点 A:每年的专利药保护到期都为亚洲药厂提供了巨大的商机,仿制药也是我国药企弥补研发能力不足、促进增长的一主要手段,2009年仿制药消费额将超过680亿美元。 B:受国际金融危机影响,医药进口业务焕发出勃勃生机,很多外企降低门槛在中国市场发展并寻找合作伙伴。 C:国际金融环境的持续恶化也为一些有实力的药企走向并购重组之路大开方便之门,在欧美一些中小药企及生物技术公司由于融资困难纷纷低价进行技术转让及寻求有
8、实力的婆家,工商联盟也将会是中国医药企业由弱到强的必由之路。 D:新兴市场增长迅猛将进一步推动对创新药物的接受需求,专科用药仍然是市场重点,2009年的预测增长仍主要来源于专科用药(达到8%-9%),将为全球医药市场4.5%5.5%的增幅带来67%的贡献,生物药市场的增幅为11%-12%,其中肿瘤药的增幅将高达15%-16%,抗艾药增幅为13%14%。 二、我国医药行业基本现状 1、产品创新严重不足,可持续发展面临巨大压力。在目前的医院高端市场,进口药占1/3,合资企业药占1/3,国产药占1/3,高端药物市场几乎被外资企业占据是目前中国医药市场的一个基本现状,一定程度上,在生物制药上中国目前只
9、能走仿制的道路,根本无法在技术上与欧美等国家抗衡,唯一的希望寄托于中药创新。 (1)中药创新能力不足,创新体系有待进一步完善,长期以来由于中药基础研究和创新能力不足,发展结构失衡,尤其在中药饮片炮制技术传承和创新,中药技术标准和安全保障体系、中药辅料技术体系,名优大产品二次开发方面,致使中药新品种市场竞争能力不够,传统品种增长乏力,中药产业发展后劲不足。 (2)中药资源可持续利用的支撑能力不够。资源破坏严重,流失问题突出、中药材基地布局不合理,监管主体缺乏,资源保护责权不明,投入不足,融资渠道不畅致使资源基础数据缺失,资源监测网络不全,预警机制尚未建立。 (3)中医防治重大疾病的能力亟待加强,
10、我国面临着传染病和慢性非传染病的双重威助,心脑血管病、恶性肿瘤、肝病、抑郁症、糖尿病、更年期综合病等重大病症的发病率大幅攀升,艾滋病、病毒性肝炎,流感等病毒性疾病已严重威协到人们健康,这给中药发展赢得了机遇,但基础研究投入和创新能力薄弱,已经严重影响中药在这轮竞争中的有效发挥。 (4)“旗舰”企业缺失,龙头企业辐射能力差,国际竞争力弱,我国中药产业尽管维持较高的发展速度,但中药工业基础薄弱经营企业在政府强制降价导向下利润增长受限。企业自觉加强技术创新和核心竞争力培育,主动参与国际竞争的意识还相当缺少,产业集中度较高的产业集群形成缓慢,在全球经济一体化和日益激烈的国际竞争走势下,中药产业发展将面
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