我国铁矿砂进口报告.doc

《我国铁矿砂进口报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《我国铁矿砂进口报告.doc（19页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、2009年我国铁矿砂进口年度报告目录一、2009年我国铁矿砂进口的主要特点3（一） 单月进口量年内5次创新高，6月份以后单月进口同比增速均高于上年同期水平3（二）6月份以后单月进口平均价格跌幅逐月连续收窄，12月份进口平均价格回升至年内次高点4（三）一般贸易方式进口占绝对主导，边境小额贸易和保税仓库进出境货物方式进口快速增长4（四）自澳大利亚、巴西和印度进口量均超过亿吨，自南非、乌克兰和加拿大进口成倍激增5（五）占主导的国有企业进口增速低于总体平均水平，私营企业进口增速列各类型企业之首6（六）进口企业数量虽有所减少，但进口量前20位企业集中度不升反降7（七）前10大进口省市中除上海外均有不同程

2、度增长，其中浙江和山西进口成倍增长8（八）12个关区铁矿砂进口量逾千万吨，其中仅上海关区进口出现同比下降9（九）最大进口品种为0.8mm平均粒度6.3mm的未烧结铁矿砂，平均粒度0.8mm的未烧结铁矿砂增速最高10二、2009年我国铁矿砂进口量大幅增长的主要原因11三、2009年度国际铁矿砂价格谈判历程回顾13四、2010年国际铁矿砂价格谈判形势影响因素分析14（一）对中方不利的主要因素分析15（二）对我方有利的主要因素分析16五、近期我国铁矿砂进口量价走势预测18入世以来，随着我国钢铁行业迅速发展，粗钢产量逐年快速递增，对上游基本原材料铁矿砂的需求也日益增加。但我国国内铁矿不仅储量有限，而且

3、品位较低，巨大的供需缺口只能依赖进口弥补，推动铁矿砂进口量呈现逐年连续增长态势。2002年，我国铁矿砂进口量首次超过1亿吨；2003年，我国超过日本成为全球铁矿砂进口量最大的国家；2004年、2006年和2008年，我国铁矿砂进口量先后首次超过2亿吨、3亿吨和4亿吨，实现了进口规模每隔1年就跨越1个亿吨台阶的记录。在进口量逐年攀高的同时，我国铁矿砂进口平均价格也迅猛上扬，铁矿砂一度成为最“疯狂的石头”。2003-2004年，我国铁矿砂进口平均价格从每吨32.8美元上涨至61美元，年同比涨幅高达86.1%。其后仅2006年进口价格出现小幅下跌，其余年份价格均呈同比上涨态势。至2008年，我国铁矿

4、砂进口平均价格同比再度上涨55.1%，一举超过每吨100美元，达到每吨136.9美元，创下历史新高。在量增价扬的推动下，当年我国铁矿砂进口总值达到607.1亿美元，占当年全球铁矿砂进口总值的57% 根据世界贸易信息服务股份公司（GTIS）的GTA（Glabal Trade Atias）数据库，2008年全球铁矿砂进口值为1063.8亿美元。进入2009年，我国铁矿砂进口量继续延续高速增长态势。据海关统计，2009年全年，我国共进口铁矿砂6.3亿吨，比上年（下同）增长41.6，年度进口量及其同比增速双创历史新高。但受当年进口平均价格下跌41.7%至每吨79.9美元影响，2009年我国进口铁矿砂价

5、值501.4亿美元，下降17.4，成为入世以来我国铁矿砂进口值唯一出现同比下降的年份（图1）。一、2009年我国铁矿砂进口的主要特点2009年，我国铁矿砂进口主要呈现以下9大特点：（一） 单月进口量年内5次创新高，6月份以后单月进口同比增速均高于上年同期水平2009年，除1月份以外，其余11个月份我国铁矿砂单月进口量均保持同比增长态势，且6月份以后单月进口同比增速均高于上年同期水平。同时，2009年2、3、4、6和9月份，我国铁矿砂月度进口量先后5次刷新历史最高纪录，其中，9月当月进口量首次超过6000万吨，达到6438万吨，大幅增长64.3%。此后的10、11月份单月进口量在高位回落，但至1

6、2月份，我国铁矿砂单月进口量再度冲高至6000万吨以上，达到6216万吨，为仅次于9月份的单月进口量次高点，激增80.2%，为2003年6月以来单月进口同比最高增速（图2）。（二）6月份以后单月进口平均价格跌幅逐月连续收窄，12月份进口平均价格回升至年内次高点2008年12月份起，我国铁矿砂进口平均价格连续13个月出现同比下跌态势，但2009年6月份，我国铁矿砂进口平均价格跌至2006年11月以来的单月价格最低点（68.3美元/吨）后，开始逐步走出触底反弹行情，各单月进口均价同比跌幅逐月连续收窄。至12月份，进口平均价格回升至86.6美元/吨，为仅次于9月份的单月进口平均价格年内次高点，同比跌

7、幅年内首度收窄至个位数，仅为3.4%，是2008年12月份我国铁矿砂单月进口平均价格出现同比下跌态势以来的单月最小跌幅（图3）。（三）一般贸易方式进口占绝对主导，边境小额贸易和保税仓库进出境货物方式进口快速增长2009年，我国以一般贸易方式进口铁矿砂6亿吨，增长40.8%，占当年我国铁矿砂进口总量的96.3%，比重较上年下降0.6个百分点。同期，以边境小额贸易方式、保税仓库进出境货物和保税区仓储转口货物方式分别进口1074万吨、862.9万吨和367.7万吨，分别增长76.9%、73.5%和29.6%，分别占当年我国铁矿砂进口总量的1.7%、1.4%和0.6%。此外，以易货贸易方式和其它贸易方

8、式分别进口铁矿砂6.9万吨和2.3万吨（图4）。（四）自澳大利亚、巴西和印度进口量均超过亿吨，自南非、乌克兰和加拿大进口成倍激增2009年，我国自澳大利亚和巴西分别进口铁矿砂2.6亿吨和1.4亿吨，分别增长42.9%和41.5%，2者合计占当年我国铁矿砂进口总量的64.4%，比重较上年提高0.4个百分点；自印度进口铁矿砂1.1亿吨，增长18%，占当年我国铁矿砂进口总量的17.1%。同期，自南非、乌克兰和加拿大分别进口3413万吨、1158万吨和865.3万吨，分别增长1.4倍、1.5倍和1.3倍。此外，在前10大来源地中，东盟和印度尼西亚进口出现同比下降，分别进口1068万吨和643.5万吨，

9、降幅分别为1.8%和4.8%（表1）。 （五）占主导的国有企业进口增速低于总体平均水平，私营企业进口增速列各类型企业之首2009年，我国国有企业共进口铁矿砂4亿吨，增长27.3%，较同期我国铁矿砂进口总体增速低14.3个百分点，占当年我国铁矿砂进口总量的64.4%，比重下降7.2个百分点。同期，私营企业进口8744万吨，增长99.7%，增速列同期各类型企业之首，占当年我国铁矿砂进口总量的13.9%；外商投资企业进口7061万吨，增长95.8%，占当年我国铁矿砂进口总量的11.2%；集体企业进口6555万吨，增长42.6%，占当年我国铁矿砂进口总量的10.4%（图5）。（六）进口企业数量虽有所减

10、少，但进口量前20位企业集中度不升反降2009年，我国有铁矿砂进口记录的企业共235家，比2008年净减少28家，但同期我国铁矿砂进口企业的集中度却不升反降，其中进口量前20位企业合计进口铁矿砂2.9亿吨，占当年我国铁矿砂进口总量的46.5%，比重下降5.6个百分点（表2）。（七）前10大进口省市中除上海外均有不同程度增长，其中浙江和山西进口成倍增长2009年，北京企业共进口铁矿砂1.2亿吨，增长81.4%，占当年我国铁矿砂进口总量的18.6%，位居全国各省市之首。同期，山东企业进口8359万吨，增长16.7%，占当年我国铁矿砂进口总量的13.3%；河北企业进口8276万吨，增长60.7%，占

11、当年我国铁矿砂进口总量的13.2%；进口量列第4位的上海企业合计进口铁矿砂4917万吨，微降1.4%，是我国铁矿砂进口量前10位省市中唯一出现下降的省市。此外，浙江和山西企业分别进口4624万吨和2671万吨，分别激增1.1倍和1.3倍（表3）。（八）12个关区铁矿砂进口量逾千万吨，其中仅上海关区进口出现同比下降2009年，我国共有36个直属关区有铁矿砂进口记录，其中进口量超过1000万吨有12个关区。青岛关区作为我国最大的铁矿砂进口关区，全年进口量达到1.5亿吨，增长33.8%，占当年全国铁矿砂进口总量的24.6%。同期，石家庄和天津关区分别进口9732万吨和6688万吨，分别增长65.6%

12、和59.3%；南京关区进口6114万吨，激增1.1倍。此外，在前10大进口关区中仅上海关区出现同比下降，共进口1649万吨，下降19.4%（表4）。（九）最大进口品种为0.8mm平均粒度6.3mm的未烧结铁矿砂，平均粒度0.8mm的未烧结铁矿砂增速最高2009年，我国进口0.8mm平均粒度6.3mm的未烧结铁矿砂4.1亿吨，增长37.9%，占当年我国铁矿砂进口总量的65.5%，比重下降1.7个百分点；平均粒度6.3mm未烧结铁矿砂进口1.2亿吨，增长37.2%，占当年我国铁矿砂进口总量的18.7%；平均粒度0.8mm的未烧结铁矿砂进口6928万吨，增长77.5%，在各进口品种中增速居首，占当年

13、我国铁矿砂进口总量的11%（图6）。二、2009年我国铁矿砂进口量大幅增长的主要原因2009年，我国铁矿砂单月进口量屡创新高，先后5次刷新历史最高纪录，全年进口更是突破6亿吨，其主要原因在于：一是国内钢铁生产迅速恢复，对铁矿砂需求大幅增长。受国家4万亿经济刺激计划和钢铁产业振兴规划正式实施等政策拉动，我国钢铁生产迅速恢复。2009年1-11月，国内生产粗钢5.2亿吨，比上年同期增长12.7，其中，9月份粗钢日产量高达169万吨 国家统计局网站，创下历史新高，由此推动当月铁矿砂进口量也首次超过6000万吨；随着钢厂集中检修接近尾声，12月上旬粗钢日产量恢复至164.5万吨的高位 中金在线：中国1

14、2月上旬粗钢日产量为164.6万吨，2009年12月23日。（图7），特别是随着汽车等下游钢材用户需求的增长，以宝钢为首的国内大型钢铁企业纷纷大幅上调2010年1月钢材出厂价格，钢材市场价格连续拉升，促使国内钢铁企业提前释放对铁矿砂的需求，趁年底大量补充矿石库存，推动12月铁矿砂进口量大幅激增，再度冲高至6000万吨以上。 二是国内铁矿砂供给能力有限，缺口部分依赖进口弥补。2009年上半年，由于现货矿价大幅下跌，国内矿山一度大幅减产，中小型矿山停产面积最高几乎达70%，截至10月份，国内矿山的开工率依然偏低 第一财经日报：2009铁矿石进口猛增逾四成 新年度谈判再蒙阴云，2010年1月12日。

15、近期，受气候因素影响，矿山开采及矿选厂生产基本进入停滞状态，国内可供资源量有限，港口库存量持续减少。此外，基于对后期市场的乐观预期，多数矿选企业囤货待涨心态浓重，出货积极性不高，出现提高报价甚至停售。国内铁矿砂供应不足，难以满足旺盛的需求，由此产生的供需缺口只能依赖进口弥补。三是未来价格大幅上涨预期浓重，企业进口囤货动力高涨。目前，3大巨头已经为2010年的铁矿砂谈判定好了涨价基调，其中巴西淡水河谷公司总裁表示2010年铁矿砂价格至少上涨10%。而随着铁矿砂市场行情的走高，各大投行普遍预期2010年铁矿砂合同价格将上涨 20%-30%，近日美林甚至将价格预期涨幅从15%调高至50% 新浪财经：

16、美林：2010-11年铁矿石合同价格将上涨50%，2010年1月14日。受浓重的价格大幅上涨预期影响，为规避未来价格谈判风险，国内企业囤货热情始终不减，铁矿砂进口量持续维持高位。三、2009年度国际铁矿砂价格谈判历程回顾2009年度国际铁矿砂价格谈判异常艰难。年初中钢协取代宝钢作为中方代表，与国际矿业巨头进行价格谈判，提出铁矿砂价格恢复到2007-2008年度水平，即澳矿降价45%、巴西矿降价39%的谈判底线，但3大矿业巨头均拒绝接受。5月26日，澳大利亚力拓公司与日本新日铁公司率先达成2009年度铁矿砂价格协议，粉矿和块矿分别在2008年度基础上下调33%和44.5%。但随后中钢协表示不接受

17、力拓与新日铁达成的“首发价”，坚持要求铁矿砂价格必须回到2007年水平，即在2008年度基础上下降40%以上。在双方谈判僵持中，7月8日，力拓上海办事处4名员工被拘，涉嫌通过商业贿赂分化中国企业联盟，削弱谈判能力，“间谍门”事件再次表明铁矿砂价格谈判的复杂程度以及中方所处的被动地位。8月17日，中钢协宣布，以宝钢为代表的中国钢铁企业与澳大利亚第3大铁矿砂公司FMG达成为期半年的价格协议，其中，粉矿干基离岸价每吨度94美分，下降35待添加的隐藏文字内容3 凤凰网：铁矿石中国定价初告捷，2009年8月24日。这是我国参与铁矿年度长协价谈判6年以来达成的第1个“中国价格”，比此前日澳达成的“首发价”

18、低2个百分点。但必和必拓、力拓和淡水河谷3大矿业巨头均否认FMG样本意义，仍要求中国按照“临时价格”，即此前日澳达成的降幅为33%的价格结算，双方谈判一度陷入停滞。10月12日，中钢协常务副会长罗冰生表示，2009年度铁矿砂价格谈判将与2010年度谈判合并进行（表5）。四、2010年国际铁矿砂价格谈判形势影响因素分析2010年度的国际铁矿砂价格谈判开始在即，一方面，中方面临的不利因素仍在不断加剧，另一方面，中方也在为蓄积谈判筹码积极努力，具体表现在：（一）对中方不利的主要因素分析一是全球钢铁市场回暖，对铁矿砂需求快速增长。从2009年下半年，各国政府救市措施对钢铁市场的积极刺激作用开始显现，全

19、球钢铁产量迅速恢复。国际钢铁协会统计数据表明，2009年11月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量达到1.075亿吨，同比增长24.2%，已连续3个月保持同比增长态势，预计12月份全球钢材市场稳中趋涨，粗钢日均产量将与11月份基本持平 我的钢铁：全球11月份粗钢产量同比增长24%，2009年12月22日。中国作为全球最大钢铁生产商，2010年钢产量预计将增长10%，占全球产量近一半 世华财讯：中国2010年钢产量将达6亿吨 占全球产量近一半，2009年1月12日。全球钢铁市场回暖带动铁矿砂强劲需求，为3大矿业巨头提高铁矿砂价格提供了有力支撑。二是印度上调铁矿砂出口关税，推动现货矿价格急速攀升。

20、印度政府宣布从2009年12月25日凌晨起提高铁矿砂出口关税，粉矿的出口关税由0上调为5%，块矿由原先的5%调整为10%。为将增加的关税成本完全转嫁到下游采购商身上，铁矿砂现货价格立刻井喷式上涨，整个12月价格累计涨幅超过 20%，截至12月底，63.5%品位的印度粉矿成交价格达到每吨125美元，创下14个月以来最高点。进入2010年1月份之后，铁矿砂现货价格上涨势头仍在继续，截至1月4日，已达到每吨134美元 经济参考报：现货矿价格再创新高 铁矿石谈判难度增大，2010年1月5日。此外，印度政府在最近一段时间正加大治理矿山开采或运输中的环境污染问题，包括奥里萨邦的逾120座小矿山和安得拉邦6

21、座矿山在内的众多矿山被政府责令停止运营 经济参考报：现货矿价格再创新高 铁矿石谈判难度增大，2010年1月5日。后期印度矿石可供资源量将随之减少，进一步推动现货价格持续走高，而现货价格一向是长期协议价的“风向标”，其价格走高为为3大矿业巨头提高谈判要价更增添了筹码。三是新一轮价格谈判中方遭遇“冷处理”，谈判局面更显被动。在2010财年铁矿石谈判本该逐步火热进行的时候，3大矿商与以宝钢为代表的中方却并未展开任何实质性进展。与之前的集体保持沉默不同，近期3大矿山意欲“冷落”中国，不仅以2008年中方违约为由缩减铁矿砂供货量，进而达到上调铁矿砂价格目的，而且更将谈判主要力量转向日本，以期同日本钢铁企

22、业达成一项基准价格协议，并通过该“首发价格”倒过来逼迫中方妥协。铁矿石谈判中国遭遇“冷处理”，一旦3大矿业巨头与其他主要进口国率先达成首发价格，则中方势必将面临被动局面，可能重蹈2009年被动接受日澳首发价的覆辙。（二）对我方有利的主要因素分析一是国内铁矿石自主产能有望稳步增长，有助于降低进口依赖度。据国家统计局统计，2009年1至11月份我国铁矿石原矿总产量累计达7.9亿吨，同比增长6.1%，其中11月份我国原矿产量达到峰值，为8678万吨，较2008年同期增长16.9%，预计2009 年全年国内原矿产量有望超过8.5亿吨大关 世华财讯：需求强劲铁矿石市场将呈冲高回稳态势，2010年1月11

23、日。特别是2009年下半年以来，我国陆续发现辽宁大台沟（探明储量30亿吨）、山东济宁（预测储量超过50亿吨）和河北马城（探明储量10.44亿吨）3座特大铁矿中国信息报：铁矿石资源中国价格有望逐步确立，2010年1月7日。目前国内地矿部门还在加大勘察力度，力争在2010年至2015年，将国内的铁矿石产能逐步增至11亿吨，确保自给率50%以上。为此，政府部门也加大了对国产铁矿的扶持力度，工信部日前专门发出通知，要求开展冶金矿山企业负担专项治理，减轻冶金矿山企业负担。国内铁矿石自主产能有望稳步增长，为逐渐打破国际垄断、减少进口依赖奠定了物质基础。二是国内大力整顿钢铁行业发展秩序，有助于增强整体对外谈

24、判实力。相较于3大矿业巨头的高垄断性和协同性，我国钢铁企业为数众多但各自为战，各钢厂之间的利益博弈导致我国整体利益缺失。日前移送检察机关的力拓间谍门案件，就暴露出中方在铁矿砂价格谈判中的劣势地位。为此，发改委和工信部等部门召开以“抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业持续健康发展”为主题的第3次部门联合信息发布会，表示将对钢铁行业在全国范围内实施跨地区战略性重组。同时，工信部又公布了现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法征求意见稿，从生产规模等6个方面对国内钢企设置了准入门槛。预计将有2/3，约超过300家的中小钢铁企业面临淘汰，涉及1亿吨产能，占我国总产能的20% 中国证券报：中小钢厂超1

25、亿吨产能面临生死劫2009年12月10日。系列整顿钢铁行业发展秩序的调控措施，有利于消除我国钢铁企业集中度过低的顽疾，进而有助于提高整体对外谈判实力。五、近期我国铁矿砂进口量价走势预测进入2010年以来，全国主要港口铁矿砂库存出现下降，截至1月8日，全国19个港口的铁矿石库存为6753万吨，比1月4日减少39.5万吨 世华财讯：中国主要港口1月8日铁矿石库存量统计，2010年1月11日。，预示近期国内钢厂补充库存的需求强烈。此外，受涨价普遍预期影响，企业囤积进口的动力依然存在。因此，预计1月份我国铁矿砂进口量仍将维持高位。同时，铁矿砂现货价格上涨势头仍在继续，截至1月13日，品位63.5%的印度粉矿到岸成交价格已达135-137美/吨，是2009年以来的最高点，比2009年长协矿首发价高了近90% 新浪财经：铁矿石现货价创2009年以来新高 宝钢上调2月出厂价，2010年1月14日。此外，近期国际干散货航运市场回稳，1月13日，波罗的海干散货运价指数上涨至3175点，较前期12月底的低点上涨170点 世华财讯：波罗的海国际干散货海运指数，2010年1月14日。（图8），为1月份铁矿砂进口价格继续走高提供助力。（上海海关 孙丹 施方旎）