青岛民俗馆建设项目评估研究(可编辑) .doc
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1、青岛民俗馆建设项目评估研究 谨以此论文献李建新:。;,.:”,.”:、,、, 青岛民俗馆建设项目评估研究,学位论文完成日期指导教师签字答辩委员会成员签字:独创 声 明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含未获得或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许
2、论文被查阅和借阅。本人授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到中国学位论文全文数据库,并通过网络向社会公众提供信息服务。保密的学位论文在解密后适用本授权书导师签虢右蛾签字日期: 年 月 日签字日期:出。年了月中;/青岛民俗馆建设项目评估研究摘 要本文通过综合运用建设项目评估方法并密切结合青岛民俗馆建设项目的实际情况,评估该建设项目建设的可行性,旨在得出全面合理的评估结论。本文为民俗类的类似项目的评估提供直接的指导和借鉴,具有重要的实际意义。运用定性分析方法,首先对青岛民俗
3、馆项目建设方案进行评估,分析了建设条件,提出馆址选择与建设工程方案,以及相关配套设施建设方案;再者对项目运行环境进行评估,重点分析项目地理经济环境、项目市场需求环境以及内部环境。运用定量分析方法,对项目财务进行评估,分别就投资估算、财务评价与经济效益评价进行分析。预测青岛市民俗文化博物馆项目在建设期间和运营过程中所需总投资费用,并根据工程的实施进度计划和资金来源情况制定项目在建设期内的用款方案。通过财务评价可知,年总成本费用为.万元,项目年营业收入为.万元,项目建成后年营业税金及附加为.万元,年缴纳所得税.万元,税后利润为.万元。通过经济效益评价分析可知,本项目全部投资的税前、税后财务内部收益
4、率均超过了%的社会平均收益率,显示项目的盈利性尚可。最后对项目不确定性分析与风险评估。通过盈亏平衡分析可知,项目达产后第一年盈亏平衡点.%。就项目经营业收入、建设投资为变动因素对财务内部收益率、投资回收期等指标的影响进行敏感性分析,通过分析可得,项目对营业收入较敏感。关键词:可行性;项目评估;财务评估;民俗馆;青岛认. .,., .,.,., ,. , ., ,. . ,. ., ,. ?, %,. .% , ., ., ,.; ;:;目 录青岛民俗馆建设项目评估研究?.引言?.?.研究背景与研究目的?.国内外研究现状与发展动态?.论文的主要内容与研究方法?.论文的主要内容?.研究方法?.论文
5、创新之处与研究不足建设项目评估的一般理论?.项目综合评估的定性方法?.项目生命周期理论?.项目生命周期.项目生命周期四阶段理论.项目生命周期的重要概念.项目生命周期的特征.项目生命周期的模式?.项目生命周期与项目评估的关系?。.本章小结青岛民俗馆建设项目概况与建设方案?.项目建设背景?.项目建设的必要性.馆址选择与建设条件.建设工程方案?。.项目概况. .项目装饰改造方案?。.项目实施计划安排.项目施工方案. 民俗博物馆布展方案?.相关配套设施建设方案.空调施工方案.消防工程施工方案.项目建设方案评估结论项目运行环境评估?.?.?.项目地理经济环境分析?.项目市场需求环境分析.项目内部环境分析
6、.项目运行环境评估结论?一项目财务评估?.投资估算.估算范围.估算依据?.投资估算?.资金筹措与使用计划?.财务评价与经济效益评价?.经济评价依据.财务评价的基础数据.成本分析?.营业收入、税金及利润?.现金流量分析?一.财务评价结论与建议项目不确定性分析.盈亏平衡分析。.敏感性分析?“结语?.?.参考文献?.?.青岛民俗馆建设项日评估研究引言.研究背景与研究目的项目评估是在项目可行性研究的基础上,根据国家有关政策、法律法规、方法与参数,从项目或企业及国家的角度出发,由贷款银行或有关机构对拟建投资项目的规划方案进行全面的技术经济论证和再评价,以判断项目方案的优劣和可行与否。项目论证与评估及其技
7、术、方法就是专门为人们在进行各种项目或事情的论证与评估中所使用的原理、程序、方法、工具的总称。虽然这种方法自古至今人们早就有了一定的模式和习惯做法,但是作为一种专门对现代项目进行论证和评估的程序和方法,它是在世纪年代末期伴随着项目可行性研究方法等引进到我国来的。虽然至今国内外对这套方法仍然有许多不同的名称和说法,如有的、项目评审叫做项目评估 、项目评价、项目审查 或项目可行性研究等等,但是这些都是从某个角度出发或强调某个方面的项目论证与评估的叫法而已。项目论证与评估原理和方法的核心和实质就是对于不同项目的一整套科学的论证、评审和分析与评价的方法。在我国,项目论证与评估甚至还有专门的相关国家要求
8、和规范,它们从项目决策的程序、方法和内容做出必要的规定,以便指导人们对关系国计民生的重大项目进行涉及企业和国家两个方面的利益和成本等方面的全面论证、评价和审查,从而做出科学的项目决策。本课题将以青岛民俗馆为案例进行项目评估。青岛民俗馆拟选址青岛市四方区。青岛市四方区作为青岛市的老城区、老工业区和地理中心,有着丰富的历史文脉和文化资源,打造中央文化区有着得天独厚的条件和无可比拟的优势。根据规划,青岛市四方区以文化为引领,推进“五大组团”的规划建设,着力打造海云庵民俗文化街区,大力发展文化旅游产业,努力形成“经济转型、文化引领、区域发展、文化为先”的良性格局,用.年的时间、举全区之力打造青岛市的“
9、中央文化区”。青岛民俗馆选址中华百艺坊负一层,与已打造完成的海云庵民俗文化海云街青岛民俗馆建设项目评估研究区相映成辉,因此在建设过程中要充分考虑与周边环境的协调性和可持续发展的要求,努力将其打造成为青岛市乃至山东省的民俗文化旅游最佳目的地。青岛市民俗馆项目按照科学合理利用原则调整使用功能赋予中华百艺坊新的生命力。本课题通过详细调查研究,对拟建项目的必要性、可能性及经济效益与社会效益进行全面、系统、综合的分析与评估,以便进行正确决策的研究活动。在对项目所在地区社会、经济发展调查、研究、评价、预测、勘察的基础上,对项目建设的必要性、经济合理性、技术可行性、实施可能性提出综合性的评估报告。.国内外研
10、究现状与发展动态项目评估以投资项目为研究对象,着重从经济、技术的可行性方面进行评估和分析,为项目决策提供依据。现代意义上的项目评估萌芽于世纪初,年代得到了初步发展,年代之后,其理论和方法体系趋于完善。西方有关学者通常把.年这一时期称为项目评估理论与方法发展的第一个时期。它的突出特点是成本一效益分析方法在美国水利和公共工程领域得到初步发展和认可。世纪年代期问,西方国家的一些政府为了摆脱经济大萧条的影响,开始实施新的经济政策,以“成本一效益分析方法”为主要特征的公共项目评估方法开始得到了应用与发展。年,美国全国洪水控制法正式规定了运用成本一效益分析方法评估洪水控制和水资源开发的项目,明确提出了只有
11、当其产生效益大于其投入成本时,项目才会被认为是可行的。此后,美国、加拿大、法国、英国等国政府相继规定了项目评估的原则和程序。.年,是项目评估理论与方法发展的第二个时期。年代美国“伟大社会”规划中,费用.效益分析方法被用于公共卫生、教育、劳动开发、社会福利等项目;年,美国政府采用了一套成本.效益分析的预算体系,把预算、方案制定与项目选择联系起来。这一时期的突出特点是成本.效益分析方法的精细化,其应用范围开始从公共工程向工业、农业和其他经济部门推广,由美国向欧洲国家和发展中国家推广。上述两个时期的项目评估工作都采用传统的成本一效益分析方法,该分析方法的基本概念、原理、标准、目标都以福利经济学为基础
12、,已被众多的经济学家采用。世纪年代至今,是项目评估理论与方法发展的第三个时期。自青岛民俗馆建设项目评估研究年起,项目评估理论不断有新的方法、观点出现,打破了传统成本.效益分析法对这个领域的支配,在国际上尤其是学术界激起了方法上的激烈论战。其中影响最大的方法有.方法、方法、.方法及阿拉伯方法。这些方法之间的区别主要集中在国民经济评价中对投入、产出物采取价格、汇率及评价指标上,其核心是影子价格的确定问题。年,英国牛津大学教授里特尔和米尔里斯合作编著出版了发展中国家工业项目分析手册,首次系统地阐述了项目评估分析的基本理论和基本方法.方法;年,达斯古帕塔等编著出版了项目评价准则一书;年,世界银行著名经
13、济学家斯夸尔等编著出版了项经济分析手册;年,联合国工业发展组织与阿拉伯工业发展中心联合编著了工业项目评价手册。世纪年代后,项目评估工作越来越受到各个国家,特别是发展中国家的重视,项目评估成为银行确定是否向投资项目发放贷款的重要依据之一。我国的项目评估工作,是在世界银行的帮助下从世纪年代初期开始并逐步开始研究和推广应用的。年,我国正式成立了以转贷世界银行贷款为主要业务的中国投资银行。年,中国投资银行主持编写了工业贷款项目评估手册试行本,为我国开展项目评估分析的研究与实践进行了有益的探索,并起到了积极的示范作用。在总结项目评估实践经验的基础上,国家许多经济决策政府、银行、高等院校等部门都对项目评估
14、工作给予了极大的关注,在借鉴国外的项目评估方法的同时,对于适合我国国情的项目评估的理论和方法进行了广泛的研究与探索。世纪年代中后期,国家计委、国家经委等政府部门先后公布了不同类型的项目评估方法。年,国家计委正式公布了建设项目经济评价的方法和参数,对项目评估的理论与方法的完善、项目评估工作的广泛开展起到了极大的促进作用。同时,在项目管理工作中,进行了与项目后评估相类似的工作,主要包括对单项工程从某一方面进行再评估、对项目投资效益进行调查、对项目管理经验进行交流等形式,但这些工作内容的深度、研究方法的规范性远未达到项目后评估的要求。年,国家计委进行了第一批国家重点投资建设项目的后评估,标志着后评估
15、工作在我国的正式开展。年月,国家计委在哈尔滨召开了“全国重点建设项目后评价座谈会”,交流了重点建设项目后评估工作的经验,讨论修改了国家重点建设项目后评价工作暂行办法讨论稿。到了年代中期,项目后评估工作在全国范围内得到了普遍的推广。一青岛民俗馆建设项目评估研究些专业部门,如交通、水利、农业、林业等部门,分别研究制定了本部门的评估办法。由此可见,我国投资项目后评估工作已经从无到有逐渐发展起来,人们对后评估工作的认识也逐步深入卜。近年来我国研究学者对于项目评估理论上存在的一些问题及其在我国的应用发展进行了大量的进一步研究。年徐祥清【 】提出了以加权分数量化表示项目评估可行性的一套评估体系。高德想 】
16、等年从评价准则角度分析了国内外项目评估的异同之处,指出了目前我国项目评估体系中存在的一些不足。年林伯强【】结合评估案例研究、分析了项目风险评估的方法及应用问题,并指出了风险评估的局限性。潘久政【】等年分析了我国项目评估现状中存在的五个方面的问题并结合实际给出了一系列的指导性建议。张能福【 等年应用期权定价的理论,把项目的投资机会价值与项目的静态评价值相结合起来,建立了相应的评价模型,使投资项目的评价更符合实际。周荣宏等年指出世界银行项目评估侧重于以人为本的可持续发展项目的社会评价;亚洲银行侧重于项目的社会评估、生态环境评价;联合国工业发展组织侧重于项目的总体经济效果评价;我国侧重于项目的国民经
17、济评价。蒋朝哲】等年利用粗糙集理论的方法来对项目进行评价,该方法不依靠主观推断,完全由数据驱动推理的机理来获得客观真实的结论。年刘凤军【捌等提出了一种融合层次分析法与理想解法以对项目进行评估的方法。该方法不仅具有层次分析法的各种优势,而且在评估时保留了原有定量指标值,使评估结果具有更加的精确性。陈莉【冽等年提出一种基于粗糙集?神经网络项目评估的新方法,应用粗糙集理论对神经网络的输入数据进行预处理,提取其中的关键成分作为网络的输入,提高了神经网络的收敛速度和逼近精度。胡清河等年通过改进传统的算法,对样本进行监督训练的反向传播算法得到权重因子,从而确定指定项目的价值,辅助决策者进行项目评估决策。张
18、俊霞等年运用逻辑框架法对海河项目的社会可行性进行评估。马旭晨【等年提出了广义项目评估的概念,认为有必要从项目全生命周期角度构建一个比较完整的项目管理评估体系和参考模型。年李春华【等根据西方和我国投资项目评估的发展历程,总结和分析了有关项目评估的理论和方法,论述了项目投资评估的主要研究领域,分析了项目投资决策所面临的难题以及以后的改进方向。项目评估实务方面分析了很多行业项目的项目评估方案,应用项目评估理论青岛民俗馆建设项日评估研究对制造业,公路建设,旅游开发行业、通信工程、地板、农业综合开发、化工行业、房地产的项目进行了评估。李勃对斯威特集团的胶粉投资项目进行了评估研究分析;黎虹【对成都至彭州高
19、速公路项目进行了评估;邱建明【对天府水镇旅游资源进行了项目评估;方军【对青岛网通宽带城域网改造工程进行了项目评估;宋磊【】对家馨公司电热地板投资项目进行了评估研究;李兰祥【对上林地区农业综合开发土地治理项目进行了评估研究;武建伟【】对焦炉煤气燃气联合循环发电项目进行了评估分析;陶春健】对上海诺维化学品有限公司聚合物项目进行评估与分析;张惠锋】对万吨级丙烯酸项目进行了评估研究;李枭对隽园地产项目进行了评估分析。目前尚无对关于民俗类的类似项目进行评估分析研究。.论文的主要内容与研究方法.论文的主要内容本文首先介绍建设项目评估的概念、范围、方法等基础理论,引出具体的评估分析方法。结合青岛民俗馆项目的
20、建设背景及概况,评估项目建设的可行性及建设目标。在研究国内外相关项目的建设和评估的基础上,从中找出经验和教训、技术与方法,为该项目建设提供借鉴。拟从建设方案、环境、财务、风险等多方面对青岛民俗馆建设项目进行全面的科学评估。在此基础上,分析该建设项目的经济效益与社会效益,最后对青岛民俗馆项目提出具体的开发建议。主要内容及研究路线如图.所示。.研究方法.系统分析方法。按照项目管理学的流程论证青岛民俗馆项目的可行性。.运用宏观经济学、管理学、项目管理学的相关理论,对项目财务和风险性进行定量分析。针对旅游业发展意义、发展趋势、民俗馆未来发展前景等采用定性分析方法。青岛民俗馆建设项日评估研究图.主要内容
21、及技术路线图.论文创新之处与研究不足目前项目评估理论尚无在民俗类的建设项目中应用,没有形成系统的评估分析范式。本文对该领域项目评估提供参考,具有一定的理论创新意义和实践指导意义;采用定量与定性分析有效结合,在项目评估表现内容是一种创新。本论文的研究过程和写作过程,也是作者越来越认识到自己知识与经验缺乏的过程。虽然,作者尽可能地收集材料,竭尽所能运用自己所学的知识进行论文写作和研究,但论文还是存在许多不足之处,如工程建设方案比较、财务评估等方面均有待改进。青岛民俗馆建设项目评估研究建设项目评估的一般理论.项目综合评估的定性方法项目综合评估是在市场、财务等各分项评估的基础上,按照国家有关政策、法律
22、法规等对拟建项目建设的必要性、可行性、经济性、风险性等进行全面系统的综合分析并做出结论,针对有关问题提出解决建议,使决策人员对项目的利弊得失有更为清晰的认识和了解。项目综合评估具有很重要的意义,因为各分项评估是分别站在项目建设条件、市场、生产与技术、投资构成、资金来源、借款单位资信以及风险防范等不同的角度做出的分析,带有一定的局限性和片面性。同时,各分项评估之间的结论各不相同,有的甚至会截然相反。因此有必要对各分项评估的结果进行审查分析,根据拟定的目标和国家有关准则抓住主要矛盾进行客观、公正、科学的评价,研究各种结论的优劣,澄清各种影响的主次,对不合理的问题提出建设性意见,最后得出简明扼要、比
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