智能电网区域网络保护系统产业化项目可行性研究报告(报审版).doc
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1、许继电气股份有限公司智能电网区域网络保护系统产业化项目可 行 性 研 究 报 告 目 录第一章 总论11.1 项目概况11.2 项目背景31.3项目单位情况51.4 结论及建议9第二章 项目建设必要性112.1 宏观环境分析112.2 行业发展现状122.3 项目的提出132.4 项目前期工作情况142.5项目建设的必要性和意义142.6 技术与服务方案212.7 国内市场分析242.8国际市场分析252.9产能预测25第三章 项目选址273.1 项目选址和用地规划273.2 项目厂址建设条件27第四章 项目建设方案314.1 项目整体规划和建设方案314.2工艺和设备方案374.3 节能设计
2、方案414.4 环境保护454.5职业安全卫生和消防安全49第五章 项目实施和组织管理535.1 项目实施计划和进度535.2 项目管理和施工组织545.3项目招投标55第六章 投资估算和资金筹措586.1投资估算586.2 资金来源及融资方案60第七章风险分析及对策617.1 宏观经济环境影响617.2 技术风险617.3 市场风险627.4 财务风险637.5其他风险637.6 风险规避的对策和措施63第八章 经济效益分析658.1基础数据658.2 财务计算与评价658.3效益分析结论70第九章 结论与建议729.1 研究结论729.2 建议73附图1、项目选址图74附图2、项目总平面图
3、75附图3、项目建筑平面图76附图4、项目工艺图77附表1-10、经济分析附表78第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称及项目单位项目名称:智能电网区域网络保护系统产业化项目项目投资单位:许继电气股份有限公司(以下简称“许继电气”)项目实施单位:许继电气股份有限公司1.1.2 项目建设地点本项目建设地点拟定在河南省许昌市中原电气谷智能电网产业园。该厂址地理位置十分优越,交通便利,规划电力、给排水、暖气和通讯等公用设施条件完善,非常适宜本项目的建设。1.1.3 建设规模与建设内容建设规模:年产CBZ-8000B区域电网集中式网络保护控制系统5套, CBZ-800BN智能变电站网络保护子
4、系统100套、CBZ-800BU分布式智能网络保护终端4000台,CBZ-800BS智能变电站一次设备状态智能信息监测终端1000台。到2015年许继智能电网区域网络保护产品预计实现销售收入2.35亿元,随着许继智能电网产品技术领先并逐渐成熟,随着国家大力发展清洁能源、建设智能电网的大好机遇,随着国家经济建设对电力需求的增加,许继智能电网产业将有广阔的发展空间。建设内容:新建一栋生产厂房,东西长150米,南北宽125米,总建筑面积为20000平方米。新增各类设备105台(套),搬迁各类原有设备955台(套)。建设厂区部分道路、绿化和公用系统等配套设施。1.1.4 项目所需外部条件本项目建设已经
5、和许昌市发改委、环境保护部门、消防部门等政府部门达成了一致共识。项目前期工作正在有条不紊地进行,建设方案、投标方案、设备采购方案等必要的工作都在准备中。1.1.5 项目投资规模与资金筹措本项目总投资5670万元,其中4670万元形成固定资产,1000万元形成铺底流动资金。由许继电气自筹解决,除铺底流动资金外的流动资金通过短期银行贷款解决。1.1.6 项目建设周期及主要技术经济指标本项目建设周期为2年,即从2012年1月至2013年12月。包含项目前期工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及项目验收等建设阶段。本项目建成达产后,年销售收入可达23500万元,实现增值税、销售税金及
6、附加1187万元,利润总额2436万元,投资利润率为31.76,投资利税率为47.23,税前内部收益率为34.4,税后投资回收期(静态)5.6年,,项目有很好的经济效益。盈亏平衡点在60.94即可保本,具有较强的抗风险能力。1.2 项目背景1.2.1 项目提出的背景国家“十二五”规划纲要,把“节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车”等产业提到了国家战略性新兴产业重点领域的高度,并明确了“新能源”产业重点发展的对象包括:新一代核能、太阳能热利用和光伏光热发电、风电技术装备、智能电网、生物质能。“十二五”期间,国家电力工业投资将达到5.3万亿。中国正在加快发展新能
7、源产业,国家电网公司刘振亚总经理在2009年全面部署智能电网工作时提出:“到2015年,要在关键技术和设备上实现重大突破和广泛应用”。许继电气股份有限公司作为国内领先的电力系统设备集成商和制造商,已在智能变电站、智能配电网、智能用电、智能微电网、工业智能供配电、风力发电、太阳能光伏发电、大规模储能等方面开展了大量研究和试制工作,智能变电站、智能配电网、智能用电、风力发电设备和太阳能光伏逆变器已经投入规模使用。为了保证CBZ-8000区域电网集中式网络保护控制系统、CBZ-800BN分布式网络保护子系统、CBZ-8000U分布式智能网络保护终端、CBZ-8000S智能变电站一次设备状态智能信息监
8、测终端等新一代智能变电站系统的顺利产业化,智能电网区域网络保护系统产业化项目的建设事不宜迟。1.2.2 可行性研究范围及分工根据国家对建设项目前期工作阶段的工作范围和深度规定以及许继电气的具体要求,经过实地勘察和资料收集,确定本次研究工作的范围为:根据项目提出的背景,分析项目建设的必要性、可能性及可行性,通过对市场进行调查和分析预测,分析企业优势和劣势,确定产品生产规模和项目建设地址,确定项目总体建设方案和项目建设组织管理,最后进行投资估算和经济社会效益分析,得出项目是否可行的结论,为项目的决策和建设提供可靠的依据。本项目可行性研究报告主要由河南省机电设计院有限公司承担完成,其中智能电网区域网
9、络保护系统等技术问题由许继电气配合完成。1.2.3可行性研究报告的编制依据和原则(一)编制依据(1)电工装备制造产业投资项目可行性研究报告内容要求;(2)国家发展改革委员会、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版);(3)国家中长期科学和技术发展规划纲要(2004年2020年);(4)委托方提供的企业有关基础数据、技术资料和编制要求以及与本院签订的工程技术咨询服务合同;(5)其他有关法律、法规文件。(二)编制原则(1)依据国家有关政策以及国家、行业、地区发展的长远规划,根据委托方提供的项目建设有关基础资料,公正、客观和科学地论证项目建设的必要性、可能性及可行性;(2)充分贯彻执行“
10、统筹规划、统一标准、资源共享”的指导原则,在对工程项目的建设条件和需求进行充分调查分析的基础上,对实验系统的规模和能力、结构和功能、设备主要技术指标等进行方案比较;(3)注意节能、环境保护与劳动安全卫生,选用先进可靠的技术设备,实施可持续发展战略。1.3项目单位情况1.3.1 企业发展历史及基本情况许继电气是以电力系统自动化、保护及控制设备的研发、生产及销售为主的上市公司。是国家电力装备行业大型骨干和主导企业,国家电力系统自动化和电力系统继电保护及控制行业的排头兵,被誉为我国电力装备行业配套能力最强的企业,是河南省科委和国家科技部认定的河南省高新技术企业和国家重点高新技术企业,荣获首届“中国机
11、械十大杰出企业”,“机械工业管理示范企业”和“中国工业大奖表彰奖”。公司拥有国家级企业技术中心和企业博士后工作站,“许继”商标2005年被国家认定为“中国驰名商标”。公司现有员工6020人,其中研发及工程技术人员2782人,占比46.21%。许继电气成立于1993年,1997年在深圳证券交易所上市。自上市以来,公司一直坚持持续分红回报投资者的利润分配政策,在证券市场上树立了持续回报投资者的良好形象。连续六年入选“中证亚商中国最具发展潜力上市公司50强”。公司信息披露工作连年保持优良评价。“许继电气”股票被深圳证券信息有限公司列为“最有市场影响力的100只股票”之一,并持续入选深证100指数成份
12、股、和深证自主创新指数初始成份股;2006年2月顺利入选国内证券市场发布的第一个创新指数“深证自主创新指数”初始成分股,成为首批入选的40家样本上市公司之一。2010年和2011年,在大众证券报、新浪财经主办的大众证券杯评选中,公司凭借优良的公司业绩、广阔的发展前景连续荣膺“最具成长前景上市公司”荣誉称号,品牌知名度进一步提升。经过近二十年的努力,特别是上市十余年的快速发展,公司已发展为覆盖发电、输电、配电、用电等电力系统各环节,横跨一次及二次、交流及直流装备领域,综合成套能力最强、国内最具竞争力的电力装备制造企业和系统解决方案的提供商,为我国电力系统安全、稳定、经济运行做出了杰出贡献。201
13、1年,公司狠抓市场开拓,聚焦科研开发,优化管理模式,各项工作取得了长足进步。实现营业收入43.62亿元,较上年同期增长13.14%;实现净利润1.57亿元,较上年同期增长6.70%。1.3.2 业务范围及服务情况许继电气的产品覆盖发电、输电、配电、用电等电力系统各个环节,横跨一次及二次、交流及直流装备领域,市场根植网内外、海内外,服务贯穿设备供应、设备成套、系统集成和工程总包,是国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商及系统解决方案提供商。经营范围:生产经营电网调度自动化设备,配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备,电力管理信息系统,电力市场技术支
14、持系统,继电保护及自动控制装置,继电器,电子式电度表,中压开关及开关柜,电力通信设备(不含无线),变压器、互感器、箱式变电站及其他机电产品(不含汽车);承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务.低压电器生产经营;房屋租赁(凭证经营)。(以上经营项目国家法律法规须审批的除外)。1.3.3 主要检测工艺及设备情况为保证达到国际一流的产品质量,我们引入了国际上著名的克劳士比质量管理哲学,树立了“以先进的自动化检测设备全面保证产品质量”的理念,形成了“零缺陷”的工作
15、标准和质量文化。以先进的工艺技术装备、严密的制造过程控制、严格的检测手段,全面保证产品质量。许继拥有科研、中试基地面积8204平方米,科研仪器设备资产53592万元,科研仪器数量3452台;产品形成了信息化自动化控制技术、大功率电力电子技术、一次设备制造技术三大核心技术,其中“许继”商标被认定为国家驰名商标;电力监控自动化设备和干式变压器被评为“中国名牌产品”。许继电气以“满足市场和客户需求”为技术创新的根本出发点,在引进和消化吸收国际最佳实践的IPD、CMM、项目管理等先进管理理念的基础上,打破传统研发模式,构建许继特色的集成产品开发体系;成立产品管理委员会和技术管理委员会,建立基于市场和客
16、户需求驱动的新产品开发流程;建立研发全过程测试及评审体系,遵循全面测试、专业化测试、自动化测试理念,拥有独立的测试专家队伍研究测试技术;投巨资购置和自行开发大量自动测试和仿真设备,具备软件测试、硬件测试、装置集成测试和系统集成测试能力;配备有先进的检测试验设备和手段,建有:电力系统数字仿真实验室、电力系统动模实验室、高压产品实验站、国内同行业中最大的电磁兼容实验室、大规模集成电路测试设备、单板、装置、系统的自动测试装置等,对产品研发和生产的每一环节进行严格的检验和测试。1.3.4 近三年主要经营指标经历多年的高速发展,许继电气现已成为国家电力装备行业大型骨干和主导企业;许继电气近三年的经营情况
17、如下表1-1所示。表1-1 企业近三年的经营情况单位名称许继电气股份有限公司注册地址住所河南省许昌市许继大道1298号经营范围生产经营电网调度自动化设备,配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备,电力管理信息系统,电力市场技术支持系统,继电保护及自动控制装置,继电器,电子式电度表,中压开关及开关柜,电力通信设备(不含无线),变压器、互感器、箱式变电站及其他机电产品(不含汽车);承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务.低压
18、电器生产经营;房屋租赁(凭证经营)。(以上经营项目国家法律法规须审批的除外)。发展目标致力于智能电气行业领域的标准、检测、学术杂志、行业咨询等技术服务,为所有涉及智能电气行业领域的顾客提供优质服务。近三年经营数据2009年:销售收入30.39亿元,净利润:2.73亿元2010年:销售收入38.55亿元,净利润:2.90亿元2011年:销售收入43.62亿元,净利润:1.57亿元2011年:销售收入66亿元,净利润:1.6亿元2011上半年销售收入25亿元,净利润:1亿元1.4 结论及建议本项目符合国民经济发展的长远规划和国家产业政策,市场前景好,有较好的经济和社会效益,且具有较强的抗风险能力,
19、项目是可行的。随着许继电气产品领域的不断拓展以及智能电网产品的不断开发和升级,要想为客户提供高可靠性的电力装备,必须尽快具备智能电网产品的产业化能力。项目确定后,建议上级主管领导部门对本项目给以大力支持,加快项目的前期工作进程,积极落实建设资金,尽早开工,保质保量按时完成工程建设,及时投入使用,尽快发挥项目应有的社会效益和经济效益。第二章 项目建设必要性2.1 宏观环境分析受全球气候变化、生态环境恶化及化石能源快速消耗等问题影响,当今世界能源格局正在发生重大而深刻的变革。近年来,美国、欧洲等发达国家提出了智能电网发展理念,赋予其承载保障能源安全、促进能源清洁高效利用和提振经济发展等重要使命。智
20、能电网已经成为当今世界电网发展的新趋势、新方向。智能电网方面,面对新形势和新挑战,国家电网公司在迅速提出“建设坚强智能电网”的重大发展战略和“三步走”的具体建设部署,并积极推进有关工作。国家电网公司智能电网的总体发展目标是:“建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展,具有信息化、自动化、互动化特征的自主创新、国际领先的坚强智能电网。”坚强智能电网将主要围绕发电、输电、变电、配电、用电、调度等六大环节及通信信息平台进行建设,全面覆盖传统电力系统的所有领域。根据“三步走”的部署,将分三个阶段推进坚强智能电网建设,分别是:规划试点阶段(20092010年)、全面建设阶段(20112015年)和引
21、领提升阶段(20162020年)。到2020年,坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的坚强智能电网将基本建成。智能电网以其技术先进、信息化程度高,减少建设成本,符合节能减排,发展绿色经济的理念。目前,发达国家都在制定电网智能化的改造方案。国家电网公司制定了详细的电网智能化发展规划和路线图,南方电网公司也在积极推进电网智能化建设。作为国内综合配套能力最强的电力装备制造商和电力装备系统集成商,许继电气秉承高举高打的创新战略,积极响应国家电网公司战略规划,集中优势资源,加快智能电网装备制造步伐。2.2 行业发展现状智能电网是在发电、输电、配电、用电等环节应用大量的新技术,最终实现用电的优
22、化配置、以及节能减排。中国的智能电网定义为坚强智能电网,涵盖发电、调度、输变电、配电和用户各个环节,是一个闭环系统。国家电网公司正在全面建设坚强的智能电网,即建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网,并实现电网的信息化、数字化、自动化、互动化,在供电安全、可靠和优质的基础上,进一步实现清洁、高效、互动的目标。目前,我国建设智能电网主要精力在于电网信息化、数字化、自动化上,并且强调特高压传输。2010年6月,国家电网发布智能电网技术标准体系规划和智能电网关键设备(系统)研制规划。规划首次系统地提出了包括8个专业分支、26个技术领域、92个标准系列的智能电网技术标准体系以及7个技术领
23、域、28个技术专题和137项关键设备的研制规划,全面覆盖发电、输电、变电、配电、用电、调度六大环节。2010年国网设备总投资2500亿元,其中,由于智能电网尚为试点,投资不到10%,下一步将逐步扩大投资。智能电网六大环节主要企业如下:发电环节的建设重点是可再生能源发电并网、运行控制和功率预测、轻型直流输电等,荣信股份、思源电气是风电并网动态无功补偿设备SVC/SVG的主要供应商,中国电科院、国网电科院、许继电气是轻型直流输电的主要供应商,中国电科院是风功率预测系统的主导供应商;输电环节的建设重点在特高压和跨区输电工程,生产特高压变压器产品的主要企业是特变电工、中国西电、天威保变、山东电力设备公
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