中国玉米产业报告（）.doc

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1、中国玉米产业报告（2008-2009年）研究背景2008年，我国玉米市场可谓跌宕起伏，主要变化特点包括：（1）2008年上半年，国际石油价格高涨，玉米燃料乙醇工业快速发展，世界玉米需求激增，价格直线攀升；2008年下半年，全球经济形势恶化，石油价格直线回落，国际玉米价格跟随大幅走低。（2）由于种植效益低于大豆，2008年主产区玉米播种面积减少，但因单产涨幅较大，2008年玉米总产量创下1.56亿吨的历史最高水平。（3）2008年，我国畜禽养殖业整体处于缓慢恢复阶段。受到饲料成本激增、市场需求有限、畜禽疫病及“三聚氰胺”等突发事件的影响，养殖业发展受到制约，饲用玉米需求减少。预计2008年饲用玉

2、米消费量约为8550万吨，同比下降5%。（4）2008年，玉米深加工业遭遇成本上升、需求下降、出口受阻、经营亏损等种种困境，多数深加工产品产量下滑，深加工业玉米消耗量降至3500万吨左右，同比下降4%。（5）因2007年国际粮价大幅上涨，为保障国内供应，我国政府先后颁布了取消出口退税、征收出口暂定关税、实行出口配额管理三大措施。2008年我国玉米出口量大幅下降，仅出口25万吨左右，为去年出口总量的5%。（6）今年的玉米库存将达到3000万吨，库存消费比也升至23.8%；国内玉米供需格局已从“紧平衡”向“供给宽松”转变。（7）在世界玉米供求及价格大幅波动的背景下，国家通过托市收购和国储拍卖，加大

3、了对玉米市场的调控力度。2008年我国玉米市场运行基本平稳，价格波动幅度远小于国际市场，玉米“政策市”特征日益明显。目 录第一部分 世界玉米市场分析11 2008年世界玉米市场供求及价格变化11.1 2008年世界玉米产量小幅下降11.2 燃料乙醇工业拉动世界玉米需求增长21.3 2008年世界玉米库存降低21.4 2008年世界玉米价格先升后降2第二部分 中国玉米生产32 中国玉米生产特点及变化32.1 中国玉米生产布局特点32.2 2008年中国玉米生产特点及预测43 中国玉米生产成本与收益分析63.1 玉米生产成本与收益变化63.2 东北地区主要作物生产成本、收益比较分析73.3 黄淮海

4、地区主要作物生产成本、收益比较分析93.4 主产省区玉米生产成本、收益比较分析103.5 2008年玉米主产区种植效益下滑10第三部分 2008年中国玉米贸易特点分析及预测114 2008年中国玉米出口特点114.1 国家出台出口限制措施114.2 玉米出口量大幅减少114.3 出口价格显著上涨124.4 出口目的地集中于东亚地区124.5 主要玉米出口企业125 2008年中国玉米进口特点126 2009年玉米贸易预测136.1 国家出台玉米出口促进措施136.2 玉米进口仍实行配额制管理136.3 预计2009年玉米进出口量均将有所增长13第四部分 中国玉米深加工业及其玉米需求变化147

5、2008年中国玉米深加工行业的发展变化147.1 中国玉米深加工行业发展现状147.2 2008年玉米深加工行业的主要变化168 2008年中国玉米酒精市场分析178.1 中国酒精产品特点178.2 玉米酒精生产布局188.3 2008年玉米酒精产量变化198.4 2008年玉米酒精贸易变化208.5 酒精行业2009年发展展望219 2008年中国玉米淀粉市场分析229.1 我国玉米淀粉需求特点229.2 玉米淀粉生产布局229.3 2008年玉米淀粉产量变化249.4 2008年玉米淀粉价格变化259.5 2008年玉米淀粉贸易变化269.6 玉米淀粉行业2009年发展展望2610 200

6、8年中国玉米淀粉糖市场分析2710.1 我国淀粉糖需求特点2710.2 我国淀粉糖生产布局2810.3 2008年玉米淀粉糖行业生产变化2910.4 2008年玉米淀粉糖贸易变化3010.5 玉米淀粉糖行业2009年发展展望3111 2008年中国玉米变性淀粉市场分析3111.1 我国变性淀粉需求特点3111.2 玉米变性淀粉生产布局3211.3 2008年变性淀粉生产变化3311.3 我国变性淀粉贸易变化3411.4 变性淀粉行业发展展望3512 2008年中国玉米味精市场分析3612.1 玉米味精产品特点3612.2 我国玉米味精生产布局3612.3 2008年味精行业生产特点3812.3

7、 2008年我国味精贸易变化3912.4 味精行业2009年发展展望3913 2008年中国赖氨酸市场分析4013.1 赖氨酸产品特点4013.2 我国赖氨酸行业产能布局4113.3 2008年赖氨酸生产变化4313.3 2008年赖氨酸贸易变化4413.4 2008年赖氨酸价格变化4513.5 赖氨酸行业2009年发展展望4514 2008年中国柠檬酸市场分析4614.1 我国柠檬酸需求特点4614.2 我国柠檬酸行业产能布局4714.3 2008年我国柠檬酸生产变化4914.4 2008年柠檬酸贸易变化5014.5 柠檬酸行业2009年发展展望5115 2008年玉米深加工行业重大事件51

8、第五部分 中国畜牧饲料业及其玉米需求变化5316 2008年中国畜牧业发展状况5316.1 2008年畜牧业总体状况及2009年发展展望5316.2 2008年中国生猪养殖变化5416.3 2008年中国肉禽养殖变化5816.4 2008年中国蛋禽养殖变化6216.5 2008年中国畜牧业玉米需求变化6517 2008年中国工业饲料行业发展状况6617.1 2008年工业饲料产量变化6617.2 2008年工业饲料产品结构变化7017.3 2008年工业饲料价格变化7117.4 2008年饲料行业的经营利润变化72第六部分 2008年中国玉米市场价格变化7218玉米现货市场价格变化7218.1

9、 国内玉米市场初现“政策市”特征7218.2 国内玉米主产区市场价格变化7318.3 国内玉米主销区市场价格变化7518.4 国内主要港口玉米价格变化7619 中国玉米期货市场价格变化76第七部分 2008年中国玉米供求平衡分析及2009年供求预测7720 07/08年中国玉米供求平衡分析7721 08/09年玉米供求平衡预测78附录105图 表 目 录图1, 玉米主产国产量占全球总产量的比例(20052007年平均)5图2，全球玉米产量变化（19622008）5图3，全球玉米期末库存及库存消费比（02/0307/08年）6图4，CBOT玉米价格指数变化（2007.012008.12）6图5，

10、中国玉米生产布局8图6，全国玉米播种面积变化（19792008）8图7，全国玉米单产变化（19792008）9图8，全国玉米总产量变化（19792008）9图9，全国玉米种植成本收益变化（20032007）11图10，玉米分月出口量变化（20052008）15图11，中国玉米出口FOB价格变化（20052008）16图12，中国玉米进口量变化（20012008.10）16图13，中国玉米工业消费量及工业消费比重变化（19982008）19图14，我国酒精产品结构（2007年）21图15，我国玉米酒精产能布局22图16，玉米酒精企业布局23图17，我国玉米酒精总产量及燃料乙醇产量变化（19972

11、008预测）24图18，我国酒精出口量变化（19972008.05）24图19，2007年我国淀粉需求结构26图20，规模以上淀粉生产企业产能分省布局26图21，主要淀粉生产企业布局28图22，我国淀粉产量变化（19972008）29图23，玉米淀粉月度价格变化（2007.012008.12）29图24，玉米淀粉进出口量变化（19972007）30图25，2007年我国淀粉糖产品结构31图26，2007年我国淀粉糖需求结构32图27，规模以上淀粉糖生产企业产能分省布局33图28，主要淀粉糖生产企业布局33图29，我国淀粉糖产量变化（19972008）34图30，我国淀粉糖进出口总量变化（200

12、12008）35图31，我国变性淀粉产能分省布局36图32，主要变性淀粉生产企业布局37图33，我国变性淀粉产量变化（19972008）38图34，我国玉米变性淀粉进出口变化（19972008）39图35，玉米味精企业产能分省布局41图36，主要味精生产企业布局42图37，我国味精产量变化（19972008）43图38，我国味精进出口变化（19972008）43图39，赖氨酸盐酸盐生产工艺简图45图40，我国赖氨酸产能分省布局45图41，主要赖氨酸生产企业布局46图42，我国赖氨酸产量变化（20002008）47图43，我国赖氨酸进出口量变化（19962008）48图44，国内赖氨酸价格变化（

13、20072008）49图45，2008年我国柠檬酸需求结构51图46，我国柠檬酸产能分省布局51图47，主要柠檬酸生产企业布局53图48，中国柠檬酸产量变化（19972008）54图49，中国柠檬酸进出口量变化（19972008）55图50，中国生猪养殖区域布局59图51，全国生猪存栏量变化（19972008）60图52，全国育肥猪及仔猪价格变化（20072008）61图53，全国、河南和广东生猪实际养殖效益（购买仔猪）62图54，全国、河南和广东生猪实际养殖效益（自繁自育）62图55，中国肉禽养殖区域布局63图56，我国禽肉产量变化（19962008）64图57，2008年国内肉鸡及鸡苗平均

14、价格变化65图58，主产区、山东和河南肉鸡平均养殖效益变化65图59，中国蛋禽养殖区域布局66图60，我国禽蛋产量变化（19962008）68图61，2008年全国、河北、河南和上海鸡蛋价格变化68图62，2008年全国、河北、上海蛋鸡养殖效益变化69图63，我国工业饲料产量变化（19962008）70图64，我国配合饲料产量变化（19962008）71图65，生猪配合饲料产量变化（19962008）71图66，肉禽配合饲料产量变化（19962008）72图67，蛋禽配合饲料产量变化（19962008）72图68，我国浓缩饲料产量变化（19962008）73图69，生猪、肉鸡、蛋鸡、反刍浓缩饲

15、料产量变化（20012008）73图70，工业饲料产品结构变化（19962008）74图71，全国育肥猪、肉鸡、蛋鸡全价配合饲料价格变化（20062008）75图72， 2008年历次国家临时储备玉米成交量及成交价格76图73，主要产区玉米平均价格变化（20072008）77图74，玉米及大豆价格变化比较（20072008）78图75，大豆玉米比价变化（20072008）78图76，主要销区玉米平均价格变化（20072008）79图77，主要港口玉米价格变化（20072008）80图78，DCE玉米价格指数变化（2007.012008.12）80表1.1，世界玉米供需平衡表（02/0307/0

16、8）80表2.1，中国分地区玉米种植面积（20032007）81表2.2，中国分地区玉米总产量（20032007）82表2.3，中国分地区玉米单产（20032007）83表2.4，全国玉米种植成本收益变化（20032007）84表2.5，黑龙江大豆、玉米、水稻、小麦成本收益比较（20032007）84表2.6，吉林大豆、玉米、水稻、小麦成本收益比较（20032007）85表2.7，辽宁大豆、玉米、水稻、小麦成本收益比较（20032007）85表2.8，内蒙古大豆、玉米、水稻、小麦成本收益比较（20032007）86表2.9，山东省大豆、玉米、花生、棉花成本收益比较（20032007）86表2.

17、10，河北省大豆、玉米、花生、棉花成本收益比较（20032007）87表2.11，河南省大豆、玉米、花生、棉花成本收益比较（20032007）87表2.12，主产区玉米生产成本收益比较（20032007）88表3.1，中国玉米分月出口量变化（20052008）89表3.2，主要企业玉米出口量及所占份额89表4.1，我国主要玉米酒精生产企业及其产能90表4.2，我国主要玉米淀粉生产企业及其产能91表4.3，我国主要淀粉糖生产企业及其产能92表4.4，我国主要玉米味精生产企业及其产能93表4.5，我国主要赖氨酸生产企业及其产能94表4.6，我国主要柠檬酸生产企业及其产能94表5.1，我国各地区生猪

18、出栏量（20032007）95表5.2，我国各地区禽肉产量（20032007）96表5.3，我国各地区禽蛋产量（20032007）97表5.4，我国各地区工业饲料产量（20032007）98表5.5，我国各地区全价配合饲料产量（20032007）99表5.6，我国各地区生猪全价料产量（20032007）100表5.7，我国各地区肉禽全价料产量（20032007）101表5.8，我国各地区蛋禽全价料产量（20032007）102表5.9，我国各地区浓缩饲料产量（20032007）103表5.10，我国各地区添加剂预混料产量（20032007）104表7.1，中国玉米供求平衡表（2001/0220

19、08/09）105第一部分 世界玉米市场分析1 2008年世界玉米市场供求及价格变化1.1 2008年世界玉米产量小幅下降美国、中国、巴西、墨西哥、阿根廷是世界上最主要的玉米生产国，这五国的产量之和达到世界玉米总产量的70%以上。20052007年美国、中国、巴西、阿根廷、墨西哥玉米平均产量分别占世界总产量的39%、20%、6%、3%、3%。39%20%6%3%3%29%美国中国巴西墨西哥阿根廷其他图1, 玉米主产国产量占全球总产量的比例(20052007年平均)在主产国种植面积扩大及单产提高的共同作用下，四十余年来世界玉米产量波动上升，2007年最高达到7.85亿吨。但2008年除中国玉米增

20、产外，美国、巴西、阿根廷产量均有所减少，全球玉米产量降至7.80亿吨，但仍属于仅低于2007年的历史次高水平。图2，全球玉米产量变化（19622008）1.2 燃料乙醇工业拉动世界玉米需求增长世界玉米消费呈逐年持续上升之势，07/08年的玉米需求继续大幅增长，预计达到7.66亿吨。受石油价格上涨影响，各国纷纷发展生物能源工业，燃料乙醇消费成为了07/08年度玉米需求增长最主要的拉动因素。其中，美国是世界上最大的玉米乙醇生产国，07/08年用于乙醇生产的玉米高达1.04亿吨。（表1.1）1.3 2008年世界玉米库存降低全球玉米产量的小幅减少和需求的持续增加，导致玉米库存波动降低，库存消费比持续

21、下滑。07/08年全球玉米库存总量约为1.09亿吨；而库存消费比降至历史最低水平的14.2%。图3，全球玉米期末库存及库存消费比（02/0307/08年）1.4 2008年世界玉米价格先升后降 受石油价格上涨，燃料乙醇工业发展的推动，从2007年起国际玉米价格持续攀升。2008年的涨幅更为惊人，从年初的4美元/浦式耳最高升至6美元/浦式耳，涨幅50%以上。但从7月份开始，因美国金融动荡、石油价格下跌以及预期需求减少，玉米期货价格高位回落，截至12月底重新降至4美元/浦式耳左右。图4，CBOT玉米价格指数变化（2007.012008.12）第二部分 中国玉米生产2 中国玉米生产特点及变化2.1

22、中国玉米生产布局特点玉米在我国布局广泛，各个省份均有种植。我国玉米生产又具有相对集中性的特点，主要分布在东北、华北和西南地区，形成一个从东北到西南的狭长玉米种植带，这一带状区域集中了我国玉米种植总面积的85%和产量的90%。其中，东北春玉米区包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古和河北北部，是我国玉米大豆轮作区。该区土壤肥沃，光、热、水资源丰富且时空分布合理，与玉米生育期进程同步，生产条件最为优越，玉米种植面积、产量约占全国的35%。黄淮海夏玉米区包括北京、天津、河北、山西、山东、河南6个省市，气候和农田基本条件较好，有效灌溉面积达50%以上。该区玉米播种面积、产量均占全国的33%左右。近年来，东北和

23、黄淮海地区玉米种植面积和产量不断增长，而西南和其他地区基本稳定或小幅下降。吉林、河北、山东、河南、黑龙江、内蒙古、辽宁、四川、云南、陕西是玉米播种面积最大的十个省份，其中吉林、河北、山东的种植面积均占全国的10%以上。图5，中国玉米生产布局2.2 2008年中国玉米生产特点及预测2.2.1 2008年中国玉米种植面积小幅下降因2008年4月初，大豆价格创下每吨6000元的历史最高水平，刺激了农民种植大豆的积极性，东北玉米-大豆种植区玉米播种面积明显减少。其中，黑龙江省下降幅度最大，预计仅达到330万公顷，比上年减少20余万公顷；吉林基本持平；辽宁、内蒙古小幅下降；华北部分产区也出现玉米种植减少

24、的现象。因此，2008年全国玉米种植面积比上年小幅下降，为2880万公顷，降幅2.3%。图6，全国玉米播种面积变化（19792008）2.2.2 2008年中国玉米单产恢复性增长2007年，东北产区遭遇50年来最严重干旱，导致玉米单产大幅度下滑。2008年全国玉米产区，尤其是东北产区天气状况非常有利于玉米生长，不但降雨充沛，且没有出现早霜现象，玉米单产出现恢复性增长。2008年全国玉米单产水平将达到5400千克/公顷以上，比去年提高4.8%，并创历史最高水平。其中，吉林省的玉米单产水平有望较去年提高10%以上；华北地区的玉米单产也将有所上升，但提高幅度低于东北地区。图7，全国玉米单产变化（19

25、792008）2.2.3 2008年中国玉米产量创历史新高 因主产区天气适宜，2008年玉米单产大幅提高，总产量达到1.56亿吨，比上年增长2.4%，并实现了连续五年玉米增产。图8，全国玉米总产量变化（19792008）2.2.4 2009年中国玉米种植面积将继续下滑我国玉米连续5年丰产，国内供给充足；但2008年畜牧业恢复缓慢，同时多数深加工企业经营亏损、开工率不高，再加上出口受阻，使国内玉米需求大幅减少。自2008年10月新玉米上市以来，价格就开始持续走低。虽然国家采取了一系列措施调控价格走势、维护农民利益，但与大豆相比，种植玉米收益偏低。这将导致2009年东北、华北主产区玉米播种面积继续

26、下滑，预计将降至2800万公顷左右，降幅2%。3 中国玉米生产成本与收益分析3.1 玉米生产成本与收益变化3.1.1 全国玉米生产成本逐年大幅上涨20032007年，无论是种子、化肥、农药、机械投入，还是劳动力及土地费用均稳步提高，这导致单位面积的玉米种植成本逐年上涨。2007年成本涨幅最大，接近10%，达到6746元/公顷；土地租金及流转费用的增加是最主要的原因。3.1.2 玉米单位面积产值年际间小幅波动受单产和价格的双重影响，玉米种植产值年际间存在波动。2005年玉米单产下降，价格更跌至1.15元/千克的低点，该年单位面积产值仅为7317元/公顷，跌幅最大。2007年玉米价格升至1.54元

27、/千克的历史最高水平，该年单位面积平均产值也最高，达到9758元/公顷。3.1.3 玉米种植收益相对稳定总体看来，玉米种植收益较为稳定，波动幅度小于其他作物。从2003年到2007年的五年间，除2005年纯收益出现下滑外，其余年份的种植收益基本呈稳步增长的趋势。2007年的种植收益达到历史最高，平均为3012元/公顷。近五年的成本收益率平均在35%左右。（表2.4）图9，全国玉米种植成本收益变化（20032007）3.2 东北地区主要作物生产成本、收益比较分析3.2.1 黑龙江省水稻、玉米、小麦、大豆成本收益比较分析2007年，黑龙江省水稻、玉米、小麦、大豆四种主要种植作物中，水稻单位面积产值

28、最高，达到11960元/公顷；玉米产值居第二位，为6870元/公顷；大豆产值最低，为6140元/公顷。在总成本中，水稻单位面积生产成本也最高，为9299元/公顷；玉米成本居第二位，为5180元/公顷；大豆成本同样最低，为4296元/公顷。在种植收益方面，水稻每公顷纯收益达到2662元，但比2006年收益降低2088元，减幅44.0%；大豆种植收益1844元/公顷，比上年提高1129元/公顷，涨幅达158.0%；玉米收益1690元/公顷，低于大豆，也比上年减少了1097元/公顷；小麦的种植收益1676元/公顷，虽然达到近五年来的最高值，但在四种作物中收益仍然最低。因此，在2008年春播季节，黑龙

29、江大豆种植面积大幅增长，而玉米种植面积显著下降。（表2.5）3.2.2 吉林省水稻、玉米、大豆成本收益比较分析2007年，吉林省水稻、玉米、大豆三种主要种植作物中，水稻单位面积产值最高，达到12799元/公顷；玉米产值居第二位，为9758元/公顷；大豆产值最低，为9324元/公顷。单位面积的种植成本同样是水稻最高、玉米居中、大豆最低，依次为10342元/公顷、6746元/公顷、5619元/公顷。但2007年吉林省大豆具有最好的生产效益，达到3075元/公顷，且比2006年增加2602元/公顷；玉米收益略低于大豆，达到3012元/公顷，也比上年大幅增加了1862元/公顷；只有水稻种植收益出现明显

30、下滑，仅为2457元/公顷，降低3256元/公顷。因此，2008年吉林省玉米种植面积基本稳定，没有出现大幅增减。（表2.6）3.2.3 辽宁省水稻、玉米、大豆成本收益比较分析2007年，辽宁省水稻、玉米、大豆三种主要种植作物中，水稻单位面积产值最高，达到15169元/公顷；玉米产值最低，为10050元/公顷。但在生产成本方面，玉米高于大豆。每公顷玉米生产成本为7405元，高于大豆1308元/公顷。这也导致2007年辽宁玉米种植收益不但低于水稻，也低于大豆；并导致2008年玉米播种面积下降。（表2.7）3.2.4 内蒙古玉米、大豆生产成本收益比较分析 内蒙古玉米、大豆两种耕地竞争作物中，玉米单位

31、面积产值、成本均高于大豆，但玉米的种植收益也一直好于大豆。2007年玉米、大豆每公顷纯收益分别为2832元和591元。效益差异使得近年来内蒙古玉米种植面积逐年扩大，而大豆面积出现下滑。（表2.8）3.3 黄淮海地区主要作物生产成本、收益比较分析3.3.1 山东省玉米、大豆、花生、棉花成本收益比较分析山东地区夏播作物主要包括玉米、大豆、花生及棉花等。在这四种作物中，花生、棉花单位面积产值高于大豆及玉米，2007年棉花、花生产值分别达到19677元/公顷、22956元/公顷，而玉米、大豆仅为9326元/公顷、10968元/公顷。棉花、花生作为经济作物，其单位面积上的投入也偏高。2007年棉花、花生

32、、玉米、大豆成本依次达到13729元/公顷、11270元/公顷、5251元/公顷、3905元/公顷。在种植收益上，花生的种植收益最高，大豆其次，玉米收益一至较低。2007年，玉米种植收益达到4075元/公顷，虽然比上年提高了491元/公顷，但仍然最不具有耕地竞争力。由于山东省农户拥有的土地面积普遍较小，近年来花生、棉花等单位面积投入大、产出高的作物更受农户青睐，玉米种植面积的增长空间有限。（表2.9）3.3.2 河北省玉米、大豆、花生、棉花成本收益比较分析 与山东的情况类似，河北省棉花、花生单位面积产值、成本及收益均高于大豆和玉米；而大豆的收益又一直好于玉米。尤其是2007年，因大豆价格大幅上

33、涨，每公顷产值达到12194元，玉米为10392元；但玉米投入却高于大豆，这也导致大豆种植收益高达7212元/公顷，玉米收益仅为4164元/公顷，在各作物中最低。（表2.10）3.3.3 河南省玉米、大豆、花生、棉花成本收益比较分析2007年，河南棉花单位面积产值最高，为16547元/公顷，并实现连续5年上升；玉米产值9995元/公顷；大豆最低，为7282元/公顷。在投入上，棉花最高，为12499元/公顷；玉米5402元/公顷，大豆最少，为3688元/公顷。河南花生收益最好，为6717元/公顷，玉米其次，为4593元/公顷，大豆仍然最低，仅为3595元/公顷。（表2.11）3.4 主产省区玉米

34、生产成本、收益比较分析从近五年来玉米主产省区的情况来看，黄淮海地区玉米产值高于东北地区。单位面积产值最高的两个省为山东和河北，分别为8441元/公顷和8136元/公顷；黑龙江因玉米价格偏低，平均产值最少，仅为6133元/公顷。黄淮海地区因生产规模小，机械成本和雇工费用低，平均种植成本略少于东北地区。吉林的平均成本最高，达到6210元/公顷；其次为辽宁的5946元/公顷。黑龙江省的种植成本最低，为4390元/公顷；河北也较低，为5068元/公顷。因此，黄淮海地区玉米种植效益好于东北地区。山东、河北、河南三省每公顷纯收益分别为3284元、3095元和3080元；黑龙江、吉林、辽宁每公顷平均收益仅为

35、1743元、1681元和2146元。（表2.12）3.5 2008年玉米主产区种植效益下滑由于2008年化肥、农药、柴油等农资价格大幅上涨，人工成本也显著提高；若承包土地经营，不但支付土地租金，还不能享受国家补贴，而承包土地种植玉米在东北主产区已较为普遍。因此，预计2008年全国玉米种植成本的涨幅较大，平均在15%左右。但2008年的玉米种植收益不容乐观。受玉米丰产，而国内畜牧业、深加工业需求下降的影响，自2008年10月新玉米上市以来，玉米价格就持续走低。截至2008年底，不但玉米市场价格比去年同期低100元/吨，而且贸易商及深加工企业收购很不积极，农民卖粮困难。虽然国家公布了以1500元/

36、吨的平均价格在东北地区收购3000万吨玉米，但收购网点偏少、库容有限，且对玉米质量要求严格，扣水扣杂后实际成交价格并不高，减少了农民的买粮收益。因此，2008年玉米单位面积产值和种植收益均会下降，平均收益预计不超过2000元/公顷，成本收益率也仅为20%左右。这或将导致2009年东北、华北主产区玉米种植面积继续下滑。第三部分 2008年中国玉米贸易特点分析及预测4 2008年中国玉米出口特点4.1 国家出台出口限制措施因2007年国际粮价大幅上涨，为保障国内供应，我国政府先后颁布了取消玉米原粮及其制品出口退税、征收出口暂定关税（玉米暂定关税5%，玉米制粉10%）、对粮食制粉实行出口配额许可证管

37、理三大措施。4.2 玉米出口量大幅减少受国家政策影响，2008年我国玉米出口量大幅下降。据海关统计，2008年110月份，我国累计出口玉米19.08万吨，只达到去年同期的3.6%。其中，5月和9月出口量均为0；6月出口量最高，也仅为3.7万吨。从2008年12月1日期，我国虽然取消了玉米出口暂定关税，但国际玉米价格已远低于我国，因此对玉米出口的实质激励效果有限。预计2008年全年玉米出口量大致在25万吨左右，仅为去年出口总量的5%。图10，玉米分月出口量变化（20052008）4.3 出口价格显著上涨受国际玉米市场价格不断上升的拉动，我国玉米出口FOB价格也逐年上涨，2005年的出口平均价格约

38、为130美元/吨，2007年升至192美元/吨，2008年110月平均已达到274美元/吨。2008年的各月出口价格远高于其他年份，基本上呈稳步走高之势，10月份升至315美元/吨；但从11月份开始，出口价格将走低。预计全年平均FOB价格将达到260美元/吨的历史最高水平。图11，中国玉米出口FOB价格变化（20052008）4.4 出口目的地集中于东亚地区 2008年我国玉米出口高度集中于周边国家和地区，朝鲜、台湾、日本和韩国是主要出口目的地。4.5 主要玉米出口企业2008年，玉米出口企业减少，企业出口数量下降，且出口份额高度集中。110月份，中粮粮油进出口公司和吉林省粮油食品进出口（集团

39、）有限公司，分别出口玉米10.27和3.98万吨，两企业之和占全国玉米出口总量的74.7%，与2007年前六位出口企业所占出口份额之和大致相等。（表3.2）5 2008年中国玉米进口特点我国是玉米净出口国，近年来的玉米进口量较少，在我国玉米供需格局中所起作用有限。2006年的进口量最高，也仅为6.5万吨。2008年110月份，玉米累计进口2.2万吨，预计08年全年进口量在34万吨左右，与上年基本持平。2008年，我国的进口玉米主要来源于美国、老挝和缅甸。进口玉米主要供种用，进口主体多为贸易及种子公司。图12，中国玉米进口量变化（20012008.10）6 2009年玉米贸易预测6.1 国家出台

40、玉米出口促进措施2008年我国玉米产量达到1.56亿吨的历史最高水平；而受当前养殖业效益下滑、玉米加工业经营亏损的影响，预计明年国内玉米需求难有大幅增长，玉米价格也存在下跌压力。为避免价格下跌损害农民利益，并缓解国内玉米的供应压力，国家已出台政策，从2008年12月1日起取消玉米及其制粉的出口临时关税。但受国际玉米价格大幅下跌影响，仅取消关税仍无力提高我国玉米的价格竞争力，对出口的刺激作用有限。预计，国家将继续出台后续措施，对玉米及其制品给予出口退税，是最有可能出台的政策之一。6.2 玉米进口仍实行配额制管理根据农产品进口关税配额管理暂行办法，2009年我国对玉米进口继续实行配额管理制度。规定

41、玉米进口关税配额数量，规定国营贸易比例及具有申请资格的企业条件。这一管理措施，有助于避免因国际玉米价格大跌而出现的大量进口，防止国内玉米价格大幅波动，保障国内玉米市场平稳运行。6.3 预计2009年玉米进出口量均将有所增长在国家一系列出口鼓励措施的作用下，我国玉米出口数量有望增加。国家将下发的出口配额为400万吨，但实际的出口规模取决于国内、国际玉米市场供求和价格变化情况。然而，由于国际玉米价格大幅下跌，在东北玉米销往南方港口不具有价格竞争力，或因贸易商无力可图而不再购销东北玉米的情况下，也会导致玉米进口增加，并占据南方销区市场份额。第四部分 中国玉米深加工业及其玉米需求变化7 2008年中国

42、玉米深加工行业的发展变化7.1 中国玉米深加工行业发展现状7.1.1 玉米深加工品种结构特点（1）玉米深加工产品种类日趋多样玉米酒精是我国最古老的玉米深加工产品。玉米淀粉是最早工业化生产的深加工产品之一，上世纪五十年代我国就拥有了小型淀粉生产工厂。进入八十年代，随着加工技术的进步和市场需求的增长，味精、淀粉糖、变性淀粉行业逐渐兴起。近年来，我国淀粉糖产业得到继续发展，产品种类更加多样，应用范围也更加广泛；赖氨酸和柠檬酸不但实现了国产化，还成为世界上最大的赖氨酸和柠檬酸出口国，产品出口到诸多国家和地区。为解决陈化粮问题，同时减轻对石油的依赖，燃料乙醇项目也在我国兴起和发展起来，并正向“非粮化”方

43、向转变。目前，我国玉米加工产品已达到200余种，玉米成为粮食作物中加工链条最长、加工产品最多的品种。其中，酒精，淀粉，淀粉糖，变性淀粉，味精，柠檬酸，赖氨酸为最主要的玉米深加工产品。（2）初级加工产品居多，精深加工种类少但在我国玉米加工产品中，初级加工产品多，产品附加值低，而一些科技含量及附加值高的精深加工产品仍然产不足需。酒精和淀粉类是我国玉米加工产品的主体，07/08年淀粉消耗玉米约2100万吨，酒精消耗约1160万吨，两者之和接近全国玉米需求总量的80%。但玉米化工醇、一些专用变性淀粉等产不足需，仍大量进口。我国对生物化工产品的消费量远低于国外和其他地区，市场潜力巨大。随着技术进步及石油

44、市场变化，玉米化工醇类、聚乳酸类等高附加值石油替代品的需求还将不断增长，并将推动玉米深加工行业突破发展。（3）主要加工产品产能过剩 我国玉米加工业中另一突出问题，就是主要加工产品，尤其是淀粉、食用酒精类产品产能过剩，行业开工率不足；小企业数量多，企业间竞争激烈，正处于行业整合阶段。7.1.2 玉米深加工产能布局我国玉米加工企业高度集中于华北、东北玉米主产区。山东、吉林、黑龙江、河南、河北是玉米加工能力最大的省份，这五个省份的玉米加工量之和约占全国的四分之三。玉米深加工企业具有“潮粮采购、潮粮加工”的特点，省去了烘干环节和费用，能够节约可观的成本。因此，布局于东北、华北玉米主产区，不但可以充分发

45、挥其潮粮加工的优势，还可以保障原料来源，降低物流成本。7.1.3 玉米深加工企业特点我国玉米加工龙头企业的规模较大，技术相对先进，有着较强的成本控制能力，并占据了稳定的市场份额。目前，我国玉米加工能力正逐渐向少数大企业集中，企业也逐渐向大型化、产品多元化方向发展。中粮集团、大成生化、山东诸城兴贸、沈阳万顺达、邹平西王、山东鲁洲、陕西国维、山东润生、河北骊骅、山东巨能金玉米是我国玉米加工能力最大的10家企业集团。这十家企业的加工能力之和，约占我国玉米加工总能力的47%。7.1.4 深加工业玉米需求变化近十余年来，随着对各类玉米加工产品需求的不断增加，我国玉米深加工业也得到了快速发展。1998年，我国工业玉米消费量仅为900万吨，占国内玉米需求总量的10%，但到2007年已超过3600万吨，所占比重也升高到27%；消费量年均增长率17%。其中，赖氨酸、燃料乙醇、淀粉糖等产品玉米消耗量的年均增长率均在30%以上。图13，中国玉米工业消费量及工业消费比重变化（19982008）7.2 2008年玉米深加工行业的主要变化7.2.1 玉米深加工产品出口下降2008年，多数玉米深加工产品出口量都出现下滑，其中既有政策调整的因素，也有企业自身的因素，还有来自国内外市场的因素。2007年底，国家取消或降低了部分玉米深加工产品的出口退税