海南游艇产业发展战略研究.doc
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1、目 录前言 2一、游艇产业的界定3(一)游艇的定义3(二)游艇产业的概念3(三)游艇产业的特点4(四)游艇产业链构成谱系分析5二、游艇产业发展现状6(一)世界游艇产业发展现状6(二)中国游艇产业发展现状8三、海南游艇产业发展SWOT分析10(一)有利条件 10(二)不利条件 12(三)机会分析 12(四)风险分析 12四、政府如何促进海南游艇产业的发展 13(一)将强政策扶持,并尽快做出产业规划 13(二)注重中国本土市场培养 15(三)尽快建立游艇公共码头 15(四)加强人才培养 16(五)引导开展国际合作 16(六)正确舆论导向 17(七)在海南进行开阔性试验 17五、海南游艇产业经济的建
2、设发展 17(一)海南游艇制造业的建设发展 17(二)海南游艇设计业的建设发展 18(三)码头建设 19(四)游艇俱乐部经营 20小结21前 言2009年,我国奢侈品消费额约占全球销售额的15%,已经成为世界第三大奢侈品消费国。摩根士丹利预测,在未来5到10年内,中国的中等收入家庭将达1亿个,户均拥有资产62万元人民币。这1亿中产阶层家庭就是潜力巨大的游艇消费市场。最近社科院报告也指出,中国现阶段中产阶层占就业人口15%,并将以每年1%的速度增长。在今后35年里,游艇休闲、海上运动将成为人们娱乐生活的重要选择,游艇海上运动将成为海洋旅游、个性消费和追求品味的新亮点。中国是一个海洋大国,拥有九万
3、个湖泊、六千五百个岛屿、一万八千公里海岸线,具备游艇消费的自然地理条件。尤其是海南岛,相关自然地理条件更加得天独厚,毫不逊色于夏威夷、冲绳岛等世界级海洋旅游胜地。2009年12月31日,国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见发布,建设海南国际旅游岛成为国家的重大战略部署,而游艇旅游则是海南国际旅游岛的重要组成部分。国务院发展旅游意见的正式出台海南国际旅游岛国家战略的实施,将给处于起步阶段的我国游艇新兴产业带来极大的发展机遇与契机,对促进我国游艇产业的新一轮发展具有极其重要的意义。一、 游艇产业的界定(一) 游艇的定义1. 根据我国交通运输部令2008年第7号游艇安全管理规定,游艇被定义
4、为:公民、法人或者其他组织所有并使用,从事非营业性游览观光、休闲娱乐、业余水上体育运动等活动的具备机械推进动力装置的船舶;如果船舶为出于休闲娱乐目的而组建的俱乐部所有,仅被用于俱乐部成员、成员家属的游览观光、休闲娱乐、业余水上体育运动,并且除了俱乐部,船舶使用者不得不通过船舶的使用获得任何其它费用,该船舶业属于游艇。对于一定成员定额和长度的游艇,比如12人以上或者20米以上,将按照客船进行管理。2. 中国船级社游艇检验规范(初稿)定义游艇,系指用于娱乐、休闲或旅游观光的营业性或非营业性机动艇。3. 在本研究中,游艇指的是用于娱乐休闲、游览观光、水上运动、航海或商务接待的营业性或非营业性机动或非
5、机动船艇。包括各类旅游客船,不包括运输用船、军用船舶和渔业船舶。(二) 游艇产业的概念1. 游艇产业是融合生产制造业和商贸服务业互动发展的一个产业群。一条较完整的游艇产业链,涵盖从游艇制造到游艇俱乐部的服务,再到与游艇相关的度假休闲以及各种商务活动,包括游艇制造、游艇运输、游艇驾照培训和考核,专用码头建设、游艇销售、游艇维修保养、俱乐部建设和管理、零配件制造、内部环境装修、专业保险等许多环节。2. 游艇产业主要由游艇设计、游艇制造、游艇消费服务以及关联性行业等构成。如下图所示:(三) 游艇产业的特点游艇产业具备四方面的特点:1. 对经济的综合带动能力强。游艇产业具有劳动密集、资金密集的特点,被
6、认为是一种多方得利的长连产业,对经济发展有极为强大的拉动作用。国外有关研究报告显示,在游艇上每投资1美元,就可以带来6.510美元的经济效应。游艇产业的发展,无论是建造游艇和辅助设施,还是兴建、管理水上活动中心还将创造大量的就业机会。2. 直接推动海洋产业的发展。游艇经济已经成为海洋经济的一环,游艇生产属于船舶工业是海洋第二产业的一部分,而游艇配套服务业则属于第三产业。因此,游艇产业的发展,在一定程度上,使人们关注海洋,普及海洋意识和海洋知识。就消费者而言,游艇旅游业的发展,还可以改变其消费结构,丰富其旅游消费形式,更好满足人们日益增长的物质、文化生活的需要。3. 促进船舶制造业产业调整。游艇
7、产业具有技术密集、知识密集、文化密集的特点,游艇是高附加值、高技术、高效益产品,游艇生产具有品种多、数量小,属典型的单件小批生产;制作装修精细度高,手工要素占生产周期的比例很大;设计严密、技术要求高;选用的材料、设备。配件考究,加工件精良的特点。游艇产业的发展要求制造商具备先进的研发、设计能力、生产能力。有能力自主开发生产新产品;有能力生产销售配套产品。因此游艇产业的发展可以促进船舶制造业从粗放型、低成本、低层次重复制造向集约化、精细化发展。4. 产业价值效益集中在设计和服务环节。随着全球化的不断发展和工艺技术的不断完善,游艇产业的高附加值去,慢慢的由原先的游艇制造部分向设计和服务等关联产业部
8、分移动。尤其是高端的游艇购买者,并不太会考虑价格因素,他们主要在意的是游艇的设计、工艺和品位的水平。(四) 游艇产业链构成谱系分析游艇是一种附加值极高的产品,不仅会对大量的上游产业形成拉动,在游艇产业达到一定规模后,更会对下游服务行业产生积极的牵引,能吸引到更多的外来投资。游艇产业的兴起,带动上下游一大批相关产业,逐步形成完整的“游艇研究与设计游艇制造与配套俱乐部休闲旅游游艇维护保养游艇支持辅助”产业链。1. 游艇产业链的上游产业链的上游是游艇的设计、制造与配套产业,主要提供游艇产业的技术服务、游艇的生产制造以及包括专用发动机、发电机、专业仪器仪表、导航设备、螺旋桨、帆具、涂料、安全设备、卫生
9、洁具、电气设备等在内的游艇附件配套功能。2. 游艇产业链的中游(核心产业)游艇的销售和消费服务出于产业链的中游,是游艇产业链的核心环节,主要负责游艇的流通以及消费服务。其中,游艇销售服务包括总代理、游艇销售公司、游艇展商、游艇杂志、游艇网站、游艇信息服务业、二手游艇经营等相关业务;游艇消费服务包括游艇俱乐部、游艇驾驶、水上运动培训、游艇代管、保养维护、游艇租赁、游艇器材等产业环节。3. 游艇产业链的下游处于产业下游的是一系列关联产业与基础服务,包括支持性产业/服务与相关辅助产业,其中基础服务指的是游艇经济运转所需的码头、航道、产业政策,游艇的安全、运输、报关以及仓储服务等,辅助产业则包括为水上
10、运动提供装备器材的相关制造业和消费用品的加工制造业等。以上所有这些产业以及其所提供的服务都是游艇产业正常运转的必须环节,缺少任何一个环节,都会影响整个游艇产业的顺利发展。二、 游艇产业发展现状(一) 世界游艇产业发展现状游艇起源于17世纪中叶。当时英皇查尔斯二世登基时,荷兰送给英皇第一艘做工精细的皇家狩猎渔船 YACHT,这是历史上第一艘游艇,“YACHT”成为今日游艇的语源。游艇在国际上普遍用于私人消费,与巨大的海船相比,游艇虽然很小,但发展却很快,有巨大的市场。现在西方国家几乎把所有最先进的科技产品装备到游艇上,游艇成为当今世界仅次于私人飞机的行走游玩工具。在列为时尚消费娱乐的三个项目游艇
11、、F1赛车和高尔夫球当中,游艇最为昂贵。随着生活水平的提高,人们的交通概念和消费模式也发生着巨大的变化,游艇已被认为是继汽车消费之后又一令人向往的时尚消费品。作为水上休闲娱乐器材,游艇正成为风行世界各地家庭和个人的高级耐用消费品,周末驾驶自己的游艇举家出游,或邀请客人到自己的游艇上度假,正逐渐成为当下最时髦、最体面的商务和社交活动。诸多因素影响着一个国家对游艇的需求比如自然条件因素、经济因素、社会文化因素和消费者偏好等。某一国家或地区所拥有的水道(包括河流、湖泊等能够开展游艇活动的区域)的数量、宽窄以及类型都会对这一地区的游艇消费产生实质性的影响,因为会直接影响游艇的需求;而对于帆船运动来说,
12、风力、水文至关重要这就是上述的自然因素。此外,当地的游艇码头、航线的开辟等相关配套基础设施发展状况,休闲度假场所的数量等也都会对游艇的需求产生影响。除自然条件因素外,国民经济发展水平、地区人口数量、人们对游艇休闲消费的喜爱程度、相关政策法规等也会对游艇市场需求产生直接影响。根据美国E-Composites公司的世界游艇市场分析和预测报告显示,2008年世界游艇市场整体规模在239亿美元左右(统计范围只包括游艇销售,不包括游艇主机和其他附属器材的销售额)。据中国交通运输协会油轮游艇分会(CCYIA)调查:从全球看,游艇消费市场是多元化的,游艇价格从一二十万人民币到几亿几十亿元不等,既有贵族富豪专
13、属的超级游艇,但更多是白领阶层、中产阶级买得起的帆船、钓鱼艇、快艇、休闲艇。北美占世界游艇市场份额的55.9%,大多数游艇销售单价在1.55万美元之间,豪华游艇的销量只占2.5%;占世界游艇市场份额38.4%的欧洲市场,出售的游艇较为大型和豪华,但平均单价也只有115234美元,合80万人民币。目前,欧美游艇价格已经进一步滑落。美国共有1700万游艇用户,其中70%是帆船,80%是5万美元以下的中小游艇,前几年美国市场出售的游艇平均单价为27639美元,不到20万人民币;欧洲84%的游艇也是几万欧元的中小游艇(帆船)。2008至2009年,由于经济衰退、信贷危机以及燃油价格上涨,北美游艇市场的
14、规模同比下降超过了10%。欧洲在2008至2009年,游艇市场的规模则同比下降了30%。另外由于美元贬值及对大型豪华游艇需求增加的因素,欧洲游艇市场规模首次超越北美。但就娱乐休闲用艇市场来说,北美仍然是世界第一。但2010年经济的复苏使得全球游艇工业进入了增长的轨迹。根据最新研究预测,到2014年,世界娱乐休闲用艇市场需求将达到258亿美元。同时,据CCYIA2009年组织的调查发现:游艇作为满足人们精神需要或享受需要的高级消费品,其需求随着经济的发展和购买力的提高呈不断上升的趋势。在世界游艇贸易额稳中有升的同时,游艇的需求结构和供给结构在悄然变化。从游艇发达国家需求结构来看,一方面游艇消费不
15、断向高档次游艇推进,因为游艇像时装、汽车、电视等高档消费品一样,随着收入水平提高,消费者会不断更新换代这些产品;另一方面,游艇消费的绝对量仍是中、低档次的游艇占绝大比例并且消费量还在增加,因为消费者的范围从白领阶层到蓝领阶层,从年轻人到中年人在不断扩大,而能消费得起高档豪华游艇的贵族、巨富毕竟是少数。纵观全球游艇业,其最大消费群体是中等收入群体,价格在人民币3050万元左右的钓鱼艇、帆船等中低档游艇最受欢迎,中低档游艇既可以作为海上运动、游乐、商务活动和社交的工具,也可以用作载客经营;中高收入阶层及一般机构和企业都能够承担其价格和费用,而这类消费群是今后相当长时期游艇的主力消费群体。(二) 中
16、国游艇产业发展现状1. 中国游艇产业发展历程1970年中国大陆兴建了第一家游艇制造厂。20世纪80年代以来,随着改革开放的深入和旅游业的发展,中国本土厂商开始逐渐与国外合作,甚至自行设计建造较大型的游艇乃至高级豪华游艇。目前,中国大陆游艇生产企业达到了325家,全国游艇制造业年销售收入超过数十亿元人民币,中国制造的游艇已出口到70多个国家和地区。 2. 中国游艇制造业及进出口概况(1) 中国游艇产业从2005年开始加速发展,预计在下个十年产业规模将达到100亿美元。目前中国游艇制造企业已达325家,其中250家主要生产工作用艇,另外75家以生产游艇为主。中国游艇市场销售的游艇类型主要集中在中小
17、型游艇。由于劳动力成本低廉,中国制造的中小型游艇价格相比欧美国家便宜约2030%,这使得中国制造的中小型游艇在国际非常具有竞争力。(2) 2009年中国船艇出口下降29.625%,其中汽艇的出口下降71.3%,而进口却增长了121.7%,帆船进口也增长了135.9%(出口下降6%)。可以将这种现象解读为“国内汽艇的需求不小”、“汽艇在国内销售方式和价格有调整”。如果再将“汽艇”的平均价格进一步对比:进口价平均65,483.59美元,出口价平均88,352.71美元就可以肯定:进口的“汽艇”尺寸较小,而出口的则尺寸较大。整理以上信息可知:首先,国内游艇市场需求在扩大;其次,进口游艇的价格已有调整
18、;最后,出口游艇趋向较大尺寸。3. 中国游艇俱乐部概况据CCYIA不完全统计,虽然目前国内有99家游艇俱乐部,但已经成型、具备游艇俱乐部各项功能的游艇俱乐部不超过10余家。没有游艇俱乐部的壮大,就没有游艇业的发展。目前国内有多家投资金额巨大的游艇俱乐部正在建设当中。4. 我国目前游艇消费存在的主要问题(1) 文化认知差异:我国自明代以来海洋意识薄弱,并且目前游艇大多以豪华高档商品和消费理念出现,使极大多数人望而却步,而极少数的高端消费人群有极其追求奢华,所以一方面缺乏百姓消费的文化氛围,另一方面又是高端人士消费理念过于超前。这样的矛盾无疑限制了我国游艇俱乐部的发展。(2) 游艇法规不健全:“游
19、艇安全管理规定”2009年1月1日开始生效后,实际执行中各地海事部门颁发的游艇驾照仍不能跨区域执行。此外,我国航道管理过于严格,游艇出航手续十分繁琐。(3) 游艇使用服务不到位:目前国内部分游艇俱乐部维护、保养设施不健全,这方面的专业技术人才也极度缺乏。很多人买了游艇以后抱怨不是买来享受而是无尽的烦恼。(4) 税收过重:目前国内游艇销售的主要是中大型游艇,大部分通过进口,这些游艇税收主要包括关税(10%)、增值税(17%)、特别消费税(10%),各项税收累加超过40%以上。5. 中国游艇产业发展前景2009年12月1日,国务院下发了关于加快发展旅游业的意见全文,其中第七、九、十九条涉及游艇行业
20、,这也是国务院的文件中第一次出现“游艇”二字。2009年12月31日,国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见发布,建设海南国际旅游岛成为国家的重大战略部署,而游艇旅游则是海南国际旅游岛的重要组成部分。国务院发展旅游意见的正式出台和海南国际旅游岛国家战略的实施,将给处于起步阶段的我国游艇新兴产业带来极大的发展机遇与契机,对促进我国游艇产业的新一轮发展有极其重要的意义。2009年中国游艇内需市场好于以往任何一年:以往主要瞄准国内市场的游艇厂商(含观光艇、公务艇)订单多于往年;而不做内销的几家大厂则实现了零的突破,把国内市场放在重要位置;国外游艇大牌也提高了在中国的销售份额。这一趋势将在20
21、10年继续扩大已成为业内共识。同时,台湾游艇在ECFA(两岸经济合作框架协议)即将签署的利好消息下,也在积极准备进军大陆游艇市场。经过这次世界金融危机,特别是2009年的“洗礼”,中国游艇行业正在逐步的成熟起来。在如何开拓国内游艇市场、在游艇设计/制造/售后、销售模式、游艇展览、游艇文化、媒体合作等诸多方面,我们都在逐步走向成熟。2009年游艇业在金融方面也有所建树:有些公司筹划上市、游艇按揭已经开始、风险投资关注游艇行业等。预计2010年这些将有实质、规模的进展。三、 海南游艇产业发展SWOT分析(一) 有利条件1. 海南拥有发展游艇市场的良好外部环境。海南国际旅游岛建设的国家战略将助推海南
22、游艇业,海南海口和三亚两地游艇码头开发策划,为海南游艇产业的拓展带来了生机。21世纪是海洋的世纪,发展游艇产业是海洋经济的朝阳产业,更是海南建设国际旅游岛和低碳经济的新增长点。游艇业是一个内涵很大的概念,最突出的是它的产业链长、配套环节多、迂回生产方式复杂、集中密集度高。面对游艇业这样一个有持续增长能力目前还没有被大多数人发现的朝阳产业,随着海南“国际旅游岛”战略的实施,大规模的海洋开发,必将在海南形成繁荣的滨海经济带和宏大的海洋产业群,游艇业的发展将能够带动一大批相关产业的迅速发展。发展游艇业将为海南海洋经济带来巨大的商机。这也将是海南省政府大力扶持游艇产业的出发点。2. 区位和资源优势。游
23、艇业对海洋岸线、避风港湾、水文、气候、观光资源、运动资源都有较高要求。海南管辖着我国三分之二的“蓝色国土”,与美国夏威夷处在相近纬度,在长达1528公里的海岸上遍布可以开发建设成为世界一流旅游圣地的旅游资源,分布约50多个自然海湾和天然港口,岛上终年气候宜人,四季鸟语花香。无论海口还是三亚,都是港阔,水深,建港自然条件十分优越,港口吞吐量可开发潜力大;沿海岛屿星罗棋布,可以丰富的旅游资源;优越的气候条件,常年保持较高温度,最适合开展游艇产业和游艇海上运动;多种多样的海岸类型,景色秀丽的岛屿,林木葱郁,沙滩连绵,构成许多壮丽的自然景观,是理想的观光度假胜地。海域广阔,空气清新、气候宜人,环境优美
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