战略性新兴产业研究报告.doc

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1、2011 年经济热点战略性新兴产业研究报告.doc专题研究：战略性新兴产业：推动中国经济增长的下一组支柱产业战略性新兴产业引领中国未来经济增长战略性新兴产业基本定义和内涵战略性新兴行业的主要风险战略性新兴产业细分产业的发展趋势商业银行握战略性新兴产业机会的措施建议前 言从 2009 年下半年开始，战略性新兴产业就成为了当前我国经济转型的热点话 题。2010 年两会期间，如何推动我国战略性新兴产业发展的问题成为各方关注的 一大热点。我国当前的宏观经济发展经济正处于由“保增长”向“调结构”转化的过渡 时期。战略性新兴产业，作为我国进行产业发展转型的重点方向，一直以来都是 人们关心的热点问题。那么，

2、战略性新兴产业孕育着怎样的发展机遇？其基本内涵和发展现状如 何？有着怎样的发展特点和发展风险？其各主要产业的细分行业发展趋势如何？ 商业银行有关贷款项目的特点和策略应该如何制定？以上问题将是本期热点分析的主要重点，本期热点将分为四个部分。 第一部分 推动中国经济增长的下一组支柱产业 在这一部分，我们将从理论角度提出战略性新兴产业的发展潜力和发展机会。 第二部分 我国战略性新兴产业概述 在这一部分，我们将首先对战略性新兴产业的基本知识进行介绍，包括有关的定义、内涵；产业发展的现状、特点和风险等等。第三部分 我国战略性新兴产业细分产业的发展趋势分析在这一部分，我们将对战略性新兴产业的各个主要细分行

3、业进行分析。确定 各个细分行业的特点、问题、发展趋势和机会所在。第四部分 商业银行战略性新兴产业贷款业务发展建议在这一部分，我们将对于商业银行如何开展战略性新兴产业贷款业务进行建 议，并介绍有关的案例。敬请关注本期经济热点专题-战略性新兴产业：推动中国经济增长的下一 组支柱产业。正文目录第一部分 推动中国经济增长的下一个支柱产业. 8一、战略性新兴产业下一个政策扶持的支柱产业. 8（一）温总理提出使战略性新兴产业尽早成为先导产业和支柱产业. 8（二）发展战略性新兴产业是调整经济增长结构的重要一环. 9（三）推动战略性新兴产业发展的政策脉络. 9（四）政策空间决定发展机遇. 11 二、经济危机预

4、示新周期中产业机会的到来. 12 三、战略性新兴产业引领中国未来经济增长. 14第二部分 我国战略性新兴产业概述. 16一、战略性新兴产业基本定义和内涵. 16（一）战略性新兴产业的提出. 16（二）战略性新兴产业的定义. 17（三）战略性新兴行业的选择依据. 17（四）战略性新兴产业的基本内涵. 18二、战略性新兴产业发展现状分析. 20（一）新能源产业. 20（二）节能环保产业. 21（三）新材料产业. 21（四）生物医药产业. 21（五）信息产业. 22（六）高端制造业. 22 三、我国发展战略性新兴产业的基本条件. 22 四、我国战略性新兴行业的主要特点. 24五、我国战略性新兴行业的

5、主要风险. 25（一）我国发展战略性新兴行业的主要风险. 25（二）战略性行业中企业发展所面临的风险. 26第三部分 我国战略性新兴产业细分产业的发展趋势分析 .28一、新能源产业细分产业发展趋势分析. 28（一）新能源紧扣“低碳经济”的脉搏.28（二）风电行业：发展机遇与瓶颈并存. 28（三）光伏行业下游利润增加，静待国内市场启动. 30（四）核电将主导新能源投资高峰. 33二、新材料产业细分行业发展趋势分析. 37（一）新材料的主要分类. 37（二）电子信息材料行业趋势分析. 40（三）新能源材料行业趋势分析. 41（四）生态环境材料行业趋势分析. 43（五）高性能结构材料行业趋势分析.

6、44（六）新型功能材料行业趋势分析. 45（七）化工新材料行业趋势分析. 46三、节能环保产业细分行业发展趋势分析. 47（一）低碳经济路径：短期内节能机会大于新能源. 47（二）建筑节能：行业发展即将提速. 49（三）照明节能：正步入增长爆发期. 51（四）工业节能：快速发展时期. 53（五）清洁煤技术：看好长期前景. 55（六）节能服务行业：合同能源管理新型市场化节能模式. 56四、生物医药产业细分行业发展趋势分析. 58（一）生物医药产业发展的特点和问题. 58（二）生物制药：未来具有广阔发展空间. 60（三）生物育种：技术水平领先世界. 62（四）生物制品：专项调整激发产业活力. 63

7、五、信息网络产业细分行业发展趋势分析. 64（一）信息网络将有望成为重要的新经济增长点. 64（二）电子商务行业发展趋势分析. 66（三）网络媒体行业发展趋势分析. 72（四）物联网行业发展趋势分析. 77六、高端制造产业细分行业发展趋势分析. 82（一）高端制造产业：发展高端装备制造业是重中之重. 82（二）新能源装备行业发展趋势分析. 84（三）节能减排装备行业发展趋势分析. 86（四）集成电路行业发展趋势分析. 87（五）高档数控机床行业发展趋势分析. 90（六）新能源汽车行业发展趋势分析. 91（七）航空航天设备行业发展趋势分析. 95第四部分 银行战略性新兴产业贷款业务发展建议 .9

8、7一、商业银行战略性新兴行业贷款项目特点分析. 97（一）投资数较大，回收期长. 97（二）发展速度快，回报率高. 97（三）竞争激烈，经营风险高. 97二、战略性新兴行业贷款项目分析与评价. 98（一）项目主体（企业）的地位与环境因素评价分析. 98（二）银行贷款项目市场前景分析与预测. 99（三）战略性新兴行业贷款项目综合评价与分析. 101三、有关的业务案例分析. 103（一）招商银行信贷通过项目贷款不设上限来支持环保企业发展. 103（二）国家开发银行助推生物产业发展. 104（三）建行授信蚌埠院六十亿元发展新材料和光电产业. 106（四）中国工商银行与广东明阳风电签全面战略合作协议.

9、 107（五）中国银行江苏省分行把握光伏行业授信投向. 107四、商业银行握战略性新兴产业机会的措施建议. 109中国经济热点分析报告产品简介. 112图表目录图表 1：2010 年政策导向将呈现出三个转变和一个坚持. 9 图表 2：各种光伏电池比较. 31 图表 3：单晶硅和多晶硅电池产业链图. 31 图表 4：尚德、中电光伏和天威英利的毛利率. 32 图表 5：国内在建核电机组. 33 图表 6：2020 年中国核电装机容量占比达到 5%.34 图表 7：2020 年中国核电发电量占比达到 10%.34 图表 8：核电站投资成本. 36 图表 9：新材料的主要种类及其各细分品种. 37 图

10、表 10：我国新型墙体材料的产量及消费趋势. 44 图表 11：我国 LOW-E 玻璃的消费趋势. 44 图表 12：世界碳纤维按应用领域需求的统计和预测.45 图表 13：低碳经济的主要方法与比较. 47 图表 14：低碳经济成本图（负值代表具有经济优势）. 48 图表 15：节能的重点分别是工业、建筑和交通. 49 图表 16：节能环保行业重点机会领域一览. 49 图表 17：房屋住宅能量损失的构成情况.50 图表 18：不同保温材料性价比. 51 图表 19：LED 的优点. 51 图表 20：中国 LED 下游应用领域. 52 图表 21：2005-2010 全球各领域 LED 增长率

11、. 53 图表 22：2009 年上半年我国能耗的行业分布. 54 图表 23：主要的清洁煤技术.55 图表 24：合同能源管理模式流程图：项目融资和节能测算是重点. 57 图表 25：节能服务产业未来增速有望保持 30%-40%.57 图表 26：合同能源管理模式流程图：项目融资和节能测算是重点. 61 图表 27：2007-2013 年中国网络购物市场交易规模及增长率.67 图表 28：2007-2013 年中国网络购物占社会消费品零售额比例. 67 图表 29：2007-2013 年中国网络购物市场交易规模及增长率.70 图表 30：2007-2013 年中国网络购物市场交易规模及增长率

12、.71图表 31：2007-2013 年中国网络购物市场交易规模及增长率.71图表 32：2002-2009 年中国网络新闻用户规模和使用率. 73图表 33：物联网产业链. 78 图表 34：我国互联网应用排名. 81 图表 35：物联网应用排名. 82图表 36：我国能源消费结构趋势分析. 84图表 37：国产集成电路设备销售持续增长. 88图表 38：国产集成电路设备销售基本不受行业周期波动影响. 89图表 39：近年政府出台的支持行业发展的相关政策.90 图表 40：机床行业主要下游所需的机床类型. 91 图表 41：09 年以来的主要新能源汽车政策. 92图表 42：新能源汽车电机及

13、控制系统发展方向. 95图表 43：贷款总评价指标体系图. 102第一部分 推动中国经济增长的下一组支柱产业2010 年两会期间，如何推动我国战略性新兴产业发展的问题成为各方关注的 一大热点。有关专家认为，随着相关政策的进一步明朗，包括新能源、新材料等 在内的战略性新兴产业，有望迎来全新的发展机遇。一、战略性新兴产业下一个政策扶持的支柱产业（一）温总理提出使战略性新兴产业尽早成为先导产业和支柱产业2010 年 2 月 4 日，温家宝总理在中央举办的省部级主要领导干部深入贯彻落 实科学发展观加快经济发展方式转变专题研讨班发表重要讲话，并提出“要用科 技的力量推动经济发展方式转变，选择若干重点领域

14、作为突破口，力争较短时间 内见效，使战略性新兴产业尽早成为国民经济先导产业和支柱产业。”从 2009 年初到目前，国家各领导、部委提出了许多支持战略性新兴产业的方 针政策。方针政策涵盖了融资、产业国家规划、产业市场需求、行业改革、产业 对外合作、创业投资计划等重要方面。在行业融资方面， 2009 年上半年，政府已 经明确对战略性新兴产业在信贷融资上进一步给予扶持，下半年又推出产业基金， 在股权融资上给予了支持。在创业投资方面，国家发改委和国家财政部启动了“国 家战略性新兴产业创业投资计划”。在第十一届中国国际高新技术成果交易会上， 发改委所提出的六大举措涵盖了产业的国家规划、产业市场需求、行业

15、改革、产 业对外合作等方面。加快发展战略性新兴产业已经成为大势所趋，未来政策将更加倾斜于相关产 业。根据中央经济工作会议部署，转变经济发展方式、调整经济结构、创新经济 发展模式、加快战略性新兴产业发展是 2010 年经济工作的重大任务和主攻方向。 而现阶段是我国进行经济结构战略性调整的关键时期，发展战略性新兴产业是我 国经济长远发展的重大战略选择，战略性新兴产业发展的速度和规模从根本上决 定了我国在国际市场上的地位和总体竞争能力。显而易见，战略性新兴产业的发 展需要不断提高推动科学发展的能力，科技将会成为引领未来经济发展最重要的牵引力。（二）发展战略性新兴产业是调整经济增长结构的重要一环结合

16、2009 年 12 月初召开的中央经济工作会议和 2009 和 2010 年具体政策对 比，不可否认：2010 年大的政策基调发生了一定的变化。2010 年政策导向将更具 “针对性”和“灵活性”，在保增长的同时将更加注重调结构。首先，12 月初召开的中央经济工作会议明确提出： “要保持宏观经济政策的 连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，同时根据新 形势新情况着力提高政策的针对性和灵活性 。”其次，对比 2009 年已经出台的政 策和 2010 年即将出台的政策，我们发现：政策的导向已经开始发生较明显的变化，2009 年政策更加注重保增长，而 2010 年的政策则增加了调

17、结构政策的比重。在保增长方面，2010 年对于房地产行业的刺激政策将坚决退出，而对于公共 投资的刺激政策力度也将大大降低。而在调结构方面，更加强调发展战略性新兴 产业，促进区域协调发展以及加大节能减排的力度。图表 1：2010 年政策导向将呈现出三个转变和一个坚持资料来源：银联信（三）推动战略性新兴产业发展的政策脉络 推动战略战略性新兴产业发展并非是中央政府一时的决策冲动，而是早有政策其脉络与伏笔可循。早在 2009 年 2 月份，在国务院推出“十大产业振兴规划”之际，中央政府就已经意识到单靠传统产业的发展已经不足以解决中国经济的结构性失衡和可持续 性发展问题，温总理主持的国务院常务会议通过了

18、关于发挥科技支撑作用，促进经济平稳较快发展的意见，大力支持新能源、生物、新材料、信息等战略性高 新技术产业，培植新的经济增长点。2009 年 5 月份，国务院常务副总理李克强出席财政支持新能源与节能环保等 战略性新兴产业发展工作座谈会时指出，要通过战略性新兴产业培育着新的经济 增长点。这是国家领导人层面第一次提出“战略战略性新兴产业”的字眼。为配合国务院的部署，科技部首先在 2009 年 7 月份制定了关于发挥国家高 新技术产业开发区作用，促进经济平稳较快发展的若干意见，扶持高科技园区中 的企业实施科技创新；随后科技部等六部门又联合发布了国家技术创新工程总 体实施方案，通过财政补贴，税收优惠和

19、金融支持等措施引导社会资源支持企业 技术创新。今年下半年以来，战略战略性新兴产业的发展规划在政府的议事日程 中排入了更重要的位置。2009 年 9 月 21 日至 23 日，温家宝总理三次召开新兴战略产业发展座谈会， 着手全面规划新兴战略产业，抢占世界新一轮发展的制高点。2009 年 11 月 3 日，温家宝总理面向首都科技界发表了让科技引领中国可持 续发展的讲话，新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和 信息通信七大产业列为战略战略性新兴产业。2009 年 12 月初中央经济工作会议的公报体现了中央政府的这一决策思路，公报显示明年经济工作的重点之一就在于“加快培育战略性新兴产业

20、”。为落实中央经济工作的精神，国家发改委和财政部已经于 2009 年 10 月底资 助创办了第一批创投资金，规模高达 92 亿元，以扶持战略性新兴产业发展；12 月23 日，一行三会也发布了关于进一步做 好金融服务支持重点产业调整振兴和抑制部分行业产能过剩的指导意见，在压缩传统产业过剩产能的同时，给予战略性 新兴产业更大的金融支持。2009 年 12 月 27 日，温总理在中南海接受新华社记者独家专访，提到要 “开 始考虑对产业的科技支撑，着手研究培育新的经济增长点，特别是战略性新兴产 业。”“应该大力发展互联网、绿色经济、低碳经济、环保技术、生物医药，这些 涉及未来环境和人类生活的一些重要领

21、域。”2010 年 2 月 4 日，温家宝总理在中央举办的省部级主要领导干部深入贯彻落实科学发展观加快经济发展方式转变专题研讨班发表重要讲话，并提出“要用科 技的力量推动经济发展方式转变，选择若干重点领域作为突破口，力争较短时间内见效，使战略性新兴产业尽早成为国民经济先导产业和支柱产业。”2010 年 3 月 12 日，温总理在政府工作报告中提出，要大力培育战略性新 兴产业。国际金融危机正在催生新的科技革命和产业革命。发展战略性新兴产业， 抢占经济科技制高点，决定国家的未来，必须抓住机遇，明确重点，有所作为。 要大力发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业。 积极推进新能

22、源汽车、“三网”融合取得实质性进展，加快物联网的研发应用。加 大对战略性新兴产业的投入和政策支持。（四）政策空间决定发展机遇 中央政府对于战略战略性新兴产业的高度重视和过去一年中推出的一系列政策都让我们对未来可能出台的扶持政策充满期待。我们认为未来对于战略性新兴产业的扶持可能将集中在产业政策的规划出台、财政直接与间接补贴、税收优惠、 金融支持、科技投入的增加和公共服务的改善几个方面。产业政策方面，温总理表示战略战略性新兴产业的发展规划将和国家 “十二 五”发展规划紧密结合。据国家发改委透露，日前国务院已同意国家发展改革委关于加快培育战略性新兴产业有关意见的报告，对加快培育包括航天产业在内的战略

23、性新兴产业做出了总体部署。可以预期的是，在一系列产业的重点扶持之 下，包括航空航天、信息、生物医药和生物育种、新材料、新能源、海洋、节能环保和新能源汽车等在内战略性新兴产业将隐藏重大投资机会。发改委相关人士也透露战略性新兴产业发展规划正在制定之中，原先规划的新能源振兴规 划将并入其中，预计今年早间有望出台。产业政策的明晰和国家规划的公布将为整个产业的发展提供方向性指引。财政补贴方面，财政部和发改委已经联合推出了第一批战略性新兴产业创投 基金，预计未来两到三年内还将有 200 支类似的基金设立，使得超过 1 万户中小 企业收益；同时，发改委仍在继续研究财政对于核心技术研发的投资和补贴措施。税收优

24、惠方面，国税总局明确明年将继续落实结构性减税措施，战略性新兴 产业将是税收优惠的重点，相关细则可望逐步推出。金融支持也是战略战略性新 兴产业发展的必备条件，央行的工作会议要求加大对于战略战略性新兴产业的信贷支持，我们认为相关的倾斜政策和利率优惠可以期待；而发改委也在制定中小企业集合发债的相关细则，改善科技创新型企业的融资困境。科技部将在明年加 大战略战略性新兴产业的科研投入，并进一步构建面向企业技术创新的公共服务平台，促进国家实验室、大学、科研机构、检测中心、大型仪器中心等向企业开 放。总体而言，战略战略性新兴产业的发展和政策的支持将是一个可持续的长期 的过程，必将为银行留下业务发展的机会。二、经济危机预示新周期中产业机会的到来世界经济发展历史同样告诉我们：每个长经济周期推动经济增长的技术革命， 从产生到消亡的时间一般约 50 年（其中前 25 年为周期的繁荣期，后 25 年为周期 衰退期），这是以资本的积累和投资周期为基础的。而始于石油危机与布雷顿森林 体系终结后的 70 年代后半期的美国最新一轮新经济革命至今已走过了近 40 年， 从历史规律来看，该长周期将步入衰退阶段。