杭州桐庐新江厦二桥南3#地块项目前期研究报告 61p.doc
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1、目录第一部分 桐庐城市31 城市简介31.1 地理区位31.2 行政区划31.3 交通条件31.4 人文研究42 宏观经济42.1 经济概况42.2 指标分析43 发展规划7第二部分 房地产市场研判101 一级市场分析101.1 土地供应分析101.2 土地出让特征112 二级市场分析122.1 房地产市场总体运行特点122.2 未来房地产市场发展预测143 政策分析153.1 国家政策153.2 当地政策174 市场竞争分析184.1 板块划分184.2 楼盘分析184.3 重点个案20第三部分 项目SWOT分析331 土地属性分析331.1 项目区位331.2 地块四至341.3 规划指标
2、341.4 宗地现状361.5 周边配套361.6 交通条件372 区域规划分析383 SWOT分析393.1 优势393.2 劣势393.3 机会点403.4 风险性404 发展方向预判404.1 蓝海战略414.2 红海战略415 项目发展方向42第四部分 市场客群分析431 桐庐客群特征431.1 年龄特征431.2 经济能力431.3 置业动机431.4 物业关注要素442 本项目客群锁定45第五部分 项目总体定位461 项目定位461.1 定位思考461.2 定位诠释471.3 功能及档次472 产品建议472.1 业态构成472.2 用地构想482.3 规划设计482.4 户型配比
3、542.5 设计建议543 价格建议59第一部分 桐庐城市1 城市简介1.1 地理区位桐庐县位于浙江省西北部,地处钱塘江中游,东接诸暨,南连浦江、建德,西邻淳安,东北界富阳,西北依临安,总面积1825平方公里。全县地势,西北和东南向富春江沿岸降低,以丘陵山区为主,平原稀少。 1.2 行政区划现桐庐县辖2个街道、7个镇、4个乡(包括1个民族乡),全县人口39.8万,其中县城区人口余10万人。1.3 交通条件交通运输、公路路网建设快速发展。2007年末境内公路通车里程达1661.97公里(包括等外公路479.99公里)。国、省道及县(乡)公路继续得到改善,16省道和320国道连接线工程已基本完成;
4、20省道桐庐段改建工程全面完成路基工程;桐庐综合码头已完成80%工程量。杭千高速的全线贯通更使桐庐占据了优势的地理位置。1.4 人文研究安土重迁。安于本乡本土,不愿轻易迁移。但在现代社会的日益更新下,走出去是当前新桐庐人的普遍想法。追求享受。讲究吃穿,日常消费高,极爱门面,偏爱浮华。崇尚和谐。注重与自然山水的和谐,人与人之间注重关系的平衡和协调,不喜欢抛头露面,做事讲究陈规,守秩序。安于现状。对生活品质要求不高,缺乏创业精神和动力,但逐渐学会在安于现状中思考,并从中寻找机会,申通快递便是其中的佼佼者。敢为人先。房改、旅游民营化、国有资产转制以及政府精简机构等改革,都走在了前列,尽管预期效果不如
5、人意,但也有其正面意义。2 宏观经济2.1 经济概况按照“强工业、优农业、兴三产”的总体要求,桐庐目前已经形成了以旅游休闲产业为主发展三产服务行业,以服装针织和制笔为龙头发展制造业,同时培育蜂蜜和茶叶等优质农产业,三驾马车并驾齐驱,共同推动桐庐县整体经济的大力发展。2.2 指标分析2.2.1 国内生产总值中原观点:经济总量不大,增长方式相对粗放的问题依然存在,且其中第三产业比例不足30%,仍以6成以上的第二产业为主。目前,预计08年全市人均生产总值为41700元,达6100美元。对于房地产市场而言,根据发达国家经验,一般来说,住宅消费分为4个阶段:第一阶段,人均GDP3000美元以下为解困期;
6、第二阶段,人均GDP30008000美元为数量发展期;第三阶段,人均GDP达到80001.5万美元为质量期;第四阶段,人均GDP超过1.5万美元为个性舒适期,即别墅概念。这意味着在今后较长的一段时期内桐庐房地产开发将处于高速发展阶段,以追求品质生活为主。2.2.2 固定资产投资中原观点:受国家宏观调控政策影响,投资结构继续调整,固定资产投资呈现平稳增长态势,这也为全市的各项城市建设提供了有力的经济保障,有助于城市发展水平的持续提高,避免因经济过热而导致的泡沫性发展。在2008 年全国固定资产投资的情况来看,一股大跌的冷风中,桐庐却依然预计保有13%的增长幅度,且较07年还上浮1个百分点,说明桐
7、庐城市经济泡沫较少,投资力度加大,投资增幅回升,后市发展强劲。2.2.3 城镇居民人均可支配收入中原观点:经济社会的健康快速发展,使得桐庐居民人均可支配收入平稳增长,给老百姓带来了较多的实惠,同时也为房地产的发展奠定了良好的基础。预计08年人均可支配收入突破2万元大关,达20030元,继续保持着每年10%以上的增速。桐庐居民收入的提高,意味着更强的支付能力和对价格上涨的承受能力。2.2.4 城镇居民人均消费性支出中原观点:桐庐城镇居民消费近年来保持10%左右的高速增长,全市恩格尔系数35.5%,根据联合国粮农组织判定,恩格尔系数60%以上为贫困,50-60为温饱,40-50%为小康,40%以下
8、为富裕。我们因此可以判断,桐庐城镇居民生活条件日益改善,对住宅品质及生活舒适的关注会越来越高。3 发展规划规划期限2006 2020 年城市性质县域行政、商业、文化中心,以山水风光为特色的风景旅游城市,杭州大西部的卫星副城。人口规模2010年:县域实际居住人口可达54.5万人,其中常住人口53万,第二居住地人口1.5万;县城人口为15万+1.5万,用地规模为20.59平方公里。2020年:县域实际居住人口可达75万,其中常住人口68万,第二居住地人口7万;县城人口为23.5万+4万,用地规模为29.62平方公里。县域格局两轴两周,一主一副五级县城发展江南新城“丁”字型发展方向,即东北-西南沿江
9、带和西北-东南迎春南路沿线。居住规划老城居住片区:依托老城发展,逐步改造现有危旧房,增加公共配套设施。中心居住片区:依托江南新城中心区,结合行政商贸中心,发展中高端住宅。城西居住片区:依托城西开发,为青山工业组团发展生活配套。大奇山居住片:依托大奇山生态环境,发展第二居所特色的高端住宅。中原观点:l 因桐庐县地域狭小,虽然规划板块分为七部分,但空间距离感较弱。l 四大居住区中仍以新城中心居住区最为看好,县政府、法院、建设局等政府部门的新近搬迁使得该地区配套逐渐成熟。l 老城中心区受地理空间限制,除旧城改造外,新供开发用地有限。l 本项目地块处于江南新城“丁”字形发展的中心节点,黄金优势地段,潜
10、力巨大。l 预计未来5年内,在经济建设大力发展,城市化进程不断发展的前提下,桐庐房地产市场将呈现供需两旺的势态。第二部分 房地产市场研判1 一级市场分析1.1 土地供应分析2007年县城同类性质出让地块明细单位:平方米、万元、万元/亩地块坐落土地性质占地面积容积率成交价格单价原桐君制药厂地块商业、居住98251.651463.999.4石马安置小区东侧商业办公居住39975N/A779.512513.0大联路和阆苑路交叉口居住兼商业、办公11695N/A3500.85199.7梅林溪西侧、春江路边居住兼商业、办公34820N/A5570.12106.7迎春南路电力大楼对面商业、金融、办公819
11、541278.42104.1迎春南路电力大楼对面商业、金融、办公769641200.576104.1迎春南路新天地花园对面商业、金融、办公825241287.312104.1迎春南路新天地花园对面商业、金融、办公941141468.116104.1迎春南路审计局东南侧商业、金融、办公99103.21555.87104.7迎春南路审计局东南侧商业、金融、办公126453.21972.62104.1合计15242420077.387.852008年县城同类性质出让地块明细单位:平方米、万元、万元/亩地块坐落土地性质占地面积容积率成交价格单价迎春南路与金堂山路叉口大型商场兼办公166002.3526
12、89.2108.1二桥桥头南端西侧地块商服业用地60866.581743.639191.1平阳山E区居住兼商业、办公413952.428444.58136.1县城新区58号地块居住、商业容办公114872.64411.008256.1富春江二桥南侧2#地块商服(宾馆)用地77301.51646.49142.1桐庐桐君街道乔林路商住用地21678N/A2926.5390.0汽车站地块B-区块商业金融业用地73945.3998.1990.0汽车站地块B-区块商业金融业用地69785.5942.0390.0县城新区47号地块居住兼商业、办公564011.76965.523582.4富春江二桥南侧3地
13、块商业金融业、办公119774.54078.1685227.1合计18772634845.36123.801.2 土地出让特征l 根据县国土资源部的统计,2007年至2008年,桐庐县共出让土地219宗,总计面积299.2万平方米,但其中工业性质及专业市场用地由165宗,占总面积的78.4%。由此可见,夹杂在千岛湖和杭州之间的桐庐,在旅游产业上心有余而力不足,政府也开始大搞工业经济,以寻求城市的进一步发展。l 除开工业用地外,近2年来桐庐县所出让的219宗土地中有24宗(34.5万平方米)商业类用地和30宗居住类用地,上述07年和08年所列出的20宗用地均属商业类用地,且基本上全部分布于县城中
14、心,另有4宗商业类用地分布于其他乡镇,但30宗(30.3万平方米)居住类用地基本全部分布于其他乡镇。由此可见,土地的稀缺,桐庐县城将是未来的行政、商业、金融、办公中心,住宅价值将会进一步提升。l 从供应量方面来看,07和08两年无论是商业类还是居住类用地都不算大,但商业类用地主要集中于县城中心,且仅余10万人的有限需求,加剧了后市商业类物业的竞争,相反,居住类物业能够相对均匀的分布于其他各乡镇,得以平衡住宅需求,因此也可以看出县城中心上市供应的住宅楼盘中,新盘较少,未来价值可观。l 从土地价格方面,以县城中心商业类土地为例,我们不难看出,08年平均每亩123.8万的成交均价较07年上涨了40.
15、9%,这与国内各大中城市的下降形成了鲜明的对比,再一次说明了桐庐房地产市场近年来不温不火的局面使得泡沫较少,在其他城市遭遇寒流的时候,桐庐能否成为炙手可热的香饽饽还有待市场的检验。l 随着土地市场的日益规范,以及开发商面临的资金压力,土地开发周期较之以往将明显缩短,近几年土地供应势必会形成在今后相当一段时期内,市场始终能提供稳定大量的项目供应,市场竞争压力及风险会有显著提升。l 从近2年城市商业类土地供应来看,本项目潜在竞争对手较多,尤其以励骏会置业在08年初获取的4幅地块(总建面18万方)为最大竞争对手,所以避免同质化竞争,寻求差异化产品,引领桐庐房地产发展是重点思考方向。2 二级市场分析2
16、.1 房地产市场总体运行特点2.1.1 进入初期:大杭州范围内存在反市场规律房地产作为桐庐县国民经济中的一个新兴产业,近年来受市场需求拉动和政府招商引资发展迅猛,投资额逐渐增长,但相对整个大杭州来说,2%左右的市场份额不足以引起众多开发企业的关注,也正是因此,出现了与大杭州相反的市场规律。从增长率方面可以看出,04年和06年出现较为明显的反差。究其原因,概括为两点,一则桐庐当地刚性需求为主,外来投资需求不强;二则受宏观政策影响较小,紧缩时成为“避风港”,宽松时成为“鸡肋”。2.1.2 开发当中:当地开发企业从众效应明显2006整个大杭州市场投资水平增长降到近5年来的新低7.8%,桐庐商品房竣工
17、面积大幅缩减,负增长31.8%,说明当地开发商见势不妙放慢项目开发进度,都在等待整个市场的回暖。2007年大势所趋,全国市场一片红火,桐庐商品房竣工面积大增101.7%,说明当地开发商也想趁此大势加快出货速度。2.1.3 销售终端:价格泡沫较少,成交逆势奇葩桐庐房价素来平稳增长闻名已久,从04年到08年的连续五届房交会中价格增长幅度均控制在5%10%左右,泡沫成分相当之少,主要原因是由于外来投资需求较弱,价格水平较为稳定,并未出现大城市价格起伏不定的局面。去年成交量更是出现逆势奇葩,07年整个杭州成交量增长51.1%,桐庐增长55.4%是大势所趋,而08年整个杭州成交量下降37.7%,桐庐却增
18、长26.1%,主要原因是整个大杭州范围内桐庐房价处于最低位,平稳增长且市场泡沫较少,在各大城市遭遇寒流的时候,以本地刚性需求为主的三四级县市发展就会如火如荼。2.2 未来房地产市场发展预测2.2.1 后市供应激增,去化压力较大根据桐庐县“十一五”房地产业发展规划纲要,1997年至2005年桐庐县的房地产投资规模平均增长率为38.09%,考虑到宏观调控和存量房地产的影响,“十一五”期间年均增长率为15%,也就是说未来两年总投资应达到25亿元左右,与06和07两年的水平基本相当,应该可以实现。由此我们可以认为,纲要中所指桐庐县今后5年每年投放市场50万平方米商品房总量的预测也是相差无几,所以依照目
19、前前三年商品房消化总量75万平方米计算,未来两年桐庐县商品房存量和新增供应将超过175万平方米,同时根据前面所列出的07和08两年商业类土地出让计算,未来两年在这175万平方米中约有90万平方米的商业类物业产品,与本项目形成了较大的竞争。2.2.2 新增人口较多,有效需求不足根据政府预测,到“十一五”期末,桐庐县的城市化率将从现在的46.7%提高到60%,“一主一副四极”将集聚新增人口10万左右,按照目前桐庐城镇居民人均面积30平方米计算,新增城市人口对商品房将产生约300万平方米左右的较大需求。但是按照目前年均25万平方米的消化速度来看,10万新增人口中真正的有效需求不足,主要是因为随着桐庐
20、经济的快速发展,工业强县政策的贯彻所带来的外来务工人员和科技人才的增加,对廉租房、人才公寓会产生更大量的需求,而商品房的有效需求还在于本地居民。2.2.3 房价收入合理,价格持续维稳城镇居民家庭人均可支配收入与人均居住建筑面积和房价有直接的关系,国际上一般比较认同的理论是:家庭人均可支配收入之和的3-6倍为住房总价是较为合理的。2005年桐庐居民家庭人均可支配收入为14708元,房价3300元/平方米,按三口之家人均面积为21平方米计算,房价收入比为4.7倍。预期2010年城镇居民家庭人均可支配收入之和为66348元(221163=66348),人均建筑面积30平方米,若按房价收入比6倍计算,
21、到2010年商品房控制在40万元/套,则均价为4400元/平方米,未来两年合计增长10%左右,尚属合理范围。2.2.4 大户型存量多,中小户型可期根据建设局房管科的最新统计,到去年底为止,累计未销售住宅商品房39.71万平方米,合计3135套,即平均户型面积达到126.7平方米,而其中90平方米以下户型面积仅有4.71万平方米,合计643套,占全部存量房的12%。这就存在两种可能性,其一,与06年国家出台的“70/90”政策极大不符,在桐庐体现的政策滞后效应会使得未来中小户型供应剧增;其二,90以下中小户型在桐庐市场需求力度超过大户型甚多。所以无论哪种可能,未来桐庐市场的中小户型都值得期待。3
22、 政策分析3.1 国家政策时期类型内容目的第一季度金融央行公布经济适用住房开发贷款管理办法针对经济适用房开发房地产企业的优惠贷款政策住房建设部发布关于做好住房建设规划与住房建设年度计划制定工作的指导意见重申新批商品房建设面积70%须90平米以下的原则住房两会中温家宝的政府工作报告提出“抓紧建立住房保障体系”政府对建立住房保障体系的力度加大第二季度税费杭州市农税中心取消二手房(不包括商铺、写字楼等非住宅)交易评估降低交易成本,促进二手住宅交易税费国家税务总局发布关于房地产开发企业所得税预缴问题的通知调控从紧,严控税收土地管理国有建设用地使用权出让合同示范文本出台规范土地出让管理第三季度金融央行行
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