家居报告.doc
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1、台州家居大世界(暂命名)项目可行性研究方案分析报告前 言为加快路桥家居专业市场建设,本着科学、真实、专业的原则,我们组织专业队伍对路桥新城拟规划“家居城”98亩地块进行了近一个月的调研,并在此基础上进行了科学、客观、前瞻性的分析,提交此份较详实的市场调研及科学的可行性研究分析报告。目的:1、充分、快速了解台州市路桥区产品市场及同类商业地产环境,为项目研发做出准确分析。2、通过调研,摸排基础客户资源。3、为项目的定位、市场的立项、项目的成本测算及收益、发展前景及对当地商业的影响力等方面提供理论依据。4、通过研究所预测的市场定位及产品定位对本项目的投资周期、投资总费用、现金流量、盈亏平衡、内部收益
2、率等进行科学系统的分析。原则:1、立足本项目,放眼周边。2、深入基层,实地洽谈,尽力挖掘最基础信息。3、宏观与微观结合。4、抓重点,找竞争,以点带面,快速突破。5、科学、真实理性的反映项目在未来的五年中的投入与产出。研究分析方法:1、基于路桥房地产市场供应与潜在客户需求的深入调查分析,通过对供应和需求两方面变化趋势的研究,为本项目的功能布局、物业配比等提供客观依据。2、通过对本项目地块特征、市政规划等的分析,确定未来客群、用地布局、建筑类型、开发进度等计划。3、通过对项目方案的投资成本预算、售价分析,建立资金流量模型,整体预测其综合投资回报水平。研究框架:竞争对手分析 第一步 第二步 第三步
3、第四步项目测算分析项目市场分析专业市场分析地区市场分析 消费者分析第一步,地区市场分析。将专业市场(房产市场)在路桥区整个地区经济中,考察其地位和状况,找出影响这个市场变化的主要因素。并通过直接地或间接地资料分析,对地区经济发展进行预测,从而发现它对专业物业市场的影响,例如通过人口、收入等资料,推算对专业物业的需求增量。第二步,专业市场分析。在专业市场的层次上,进行市场细分,然后对各子市场的物业的供给量和需求量进行对比预测,从而发现各子市场的需求潜力及分布情况。在本研究中主要分析商业市场。第三步,项目市场分析。在项目市场的层次上,根据以前对市场潜力的估计,进行竞争对手的分析,估计本项目的市场占
4、有率;同时进行消费者的研究,以确定本项目的竞争特点。第四步,项目测算分析。在市场定位、产品定位的基础上,对方案的建设周期、投资费用、现金流量、盈亏平衡、内部收益率、风险与防范等方面理性的科学的进行分析。调研方式和内容:方式:资料收集整理、业内人士座谈、走访统计、实地拍照、组织讨论交流、虚拟身份洽谈等。内容:城市概况、宏观经济、各主要商业街及专业市场同类商业情况、各专业市场经营及租赁情况、竞争项目情况、商业房地产开发情况等。 第一部分:路桥城市概况与房地产简介1.1路桥城市概况1.1.1城市概况 地理位置路桥区为台州市南部主体城区。地处我国黄金海岸线中段,浙江中部沿海,温黄平原腹部。陆地东西最长
5、33.3千米,南北最宽18.8千米,介于北纬28272838,和东径1211312140之间。内陆总面积274平方千米。全区辖4个镇6个街道办事处,陆地面积274平方公里,总人口42.93万人。 交通运输路桥地处对外开放的前沿,交通便捷,是台州交通枢纽,距杭州、温州、上海分别为2.5个小时、1.5个小时、4 个小时车程。境内海陆空交通齐全:104国道、75省道、甬台温高速、上三高速联通沃畴,跨省、市长途客运每日100多班次;距海门港14公里,散装、集装箱班轮通达国内外各大港口,全国第一家县级民航机场路桥机场已开通十余条至全国各主要城市的航线;穿境而过的甬台温铁路建设进展顺利。 人口规模 200
6、6年末,路桥市人口总户数为13.51万户,户籍总人口42.93万人,农业人口36.91万人,占总人口的85.97%,非农人口6.02万人,占总人口的14.02%,人口自然增长率为5.8。市区人口为19.53万人。1.1.2 城市规划根据根据台州市城市总体规划(20022020),路桥区城市定位为台州市的商贸流通中心和铁路对外交通枢纽,浙江省重要的现代商贸物流基地、台州市具有生态特色和水乡风貌的现代化生态复合型城区。路桥区城市发展规划包含路桥中心组团、路中峰江组团、螺洋峒屿组团。到2020年城市建设用地发展规模为40.7平方公里,城市人口41万人。其中:n 路桥中心组团路桥区的行政、文化及经济中
7、心,路桥传统商贸流通业的聚集地。加强对老城区的规划与保护,加强基础设施和公共设施建设,改善居住和交通条件。逐步将传统商贸业迁移到外围地区,并加快区级商业、金融办公、行政等配套设施的建设。n 路中峰江组团路中峰江组团位于迎宾路以南,规划建设为工业商贸片区。承接老城区外迁的各类市场,并以生产资料专业市场发展为主,适度发展低污染、无污染工业。n 螺洋峒屿组团规划螺洋峒屿组团为相对独立的居住、商业和对外交通枢纽片区。依托铁路货运发展生活资料市场,加强商贸流通业、居住设施的建设力度,适度控制发展工业,并在中央山西侧与南侧建设高档居住区。1.2 路桥区宏观经济发展状况分析宏观经济状况是一个城市或地区房地产
8、市场的总体背景,是房地产业发展的基础,也是影响一个项目定位和成败的重要因素。因此,要真正把握一个城市或地区的房地产市场前景,不能脱离对宏观经济形势的正确认识。1.2.1 路桥区国民经济主要指标分析 国内生产总值(GDP)2006年,路桥区国民经济仍然保持了较快的发展,全区实现国内生产总值202.23亿元,比2005年增长14.6%。以下是历年路桥国内生产总值增长情况:从上图中我们可以看出,路桥区自2002年以来一直保持着较高增长趋势,其平均年增长率达到了14%。这为整个房地产行业的稳定持续发展提供了较好的经济基础。历年统计数据表明,路桥区社会财富正在迅速增加,居民的购买能力在逐步增强。 三大产
9、业增长情况及第三产业所占比重的变化经济增长的同时,路桥区的产业结构调整也初见成效,2006年第一产业达到7.48亿元,增长-2.6%,第二产业达到98.84亿元,增长13.3%,第三产业达到95.91亿元,增长17.5%,三大产业结构调整为3.7:48.9:47.4。从上图中我们可以发现自2002年以来最为明显的特征是路桥区第二产业的比重始终处于上升的过程中,并且始终处于主导地位,而第三产业也处于迅速增长状态中,而综观浙江省其他一些工业城市在近几年由于房地产业的快速发展大大带动了其第三产业的发展,第三产业的比重不断上升的情况来看,路桥区第三产业发展迅速其中一个很重要的原因便是房地产业的发展迅速
10、。 全社会固定资产投资和房地产投资情况固定资产投资额加大,形成了一个稳定增长的内需,产生了一大批新增的生产能力。2006年路桥区社会固定资产投资继续保持快速增长态势,完成投资81亿元,比2005年同期增长11.2%。其中限额以上投资项目完成75.6亿元,房地产开发投资完成14.9亿元,同比分别增长11.7%和-9%;工业投资完成9.5亿元,增长18.2%。纵观20022006年路桥区固定资产投资情况,2002开始路桥区固定资产投资开始出现了较大的增长,尤其是2005年的增长率高达21%以上。固定资产投资带动了房地产投资的快速增长,从图例中我们可以看出路桥区房地产投资也在2004年开始出现了较快
11、的增长,2006年房地产投资达到14.9亿元,占整个固定资产投资的18.39%。 社会消费品零售总额近年来路桥区社会消费品零售总额始终保持着逐年递增的趋势,其平均增长率达到了32%,充分反映出居民消费欲望和购买能力的急剧增加。1.2.2 居民可支配收入与购买力分析 城市居民可支配收入情况由于路桥区近年来宏观经济发展较为稳定,2002年以来GDP年增长率一直保持在14%以上,所以城市居民的可支配收入也呈现出大幅增长的态势。2006年城镇居民人均可支配收入达25135元,比上年增长11。2007年19月城镇居民人均可支配收入达到21071元,估计2007年城镇人均可支配收入将接近27146万元(详
12、见下图)从图表中我们可以发现2004年以来路桥区城镇居民人均可支配收入一直保持着较高的增长,平均年增长率达到了8,这也与宏观经济的增长轨迹相匹配,综合其增长率,结合其GDP增长速度,预计未来几年内其人均可支配收入将保持或超过这一平均增长率。根据预测2007年城镇居民人均可支配收入可达到27146元,而到2010年城镇居民人均可支配收入将达到34196元,收入的增加同时也刺激着消费的增加,人民生活水平将进一步提高,从长期来看有利于刺激当地住宅消费市场。1.2.3 总结从总体上来说,路桥区经济发展趋势较为看好,无论是宏观经济、区域性地区经济的发展,还是第一、二、三产业的协调发展。针对本项目而言,将
13、存在以下一系列的有利影响: 经济保持增长,且增幅稳定,有利于房地产市场的稳步发展,改善房地产市场环境,开放房地产市场交易。 城市居民可支配收入增长速度较快,长期来看这对于引入住宅市场进行消费是一个有利的因素。1.3 路桥区房地产市场分析1.3.1 市场分析 城区人口发展及预测90年代后随着路桥区民营经济的发展和城市建设进程的加快,市区人口一直保持着较高的增长幅度,特别是城区区域的重新调整,其人口不断增加。2004年后平均每年增加人口约0.41万人,2006年人口达到42.93万人,依此推算2010年路桥区人口达到44.58万人。根据预测2006年至2010年路桥区人口将净增1.64万人。 城区
14、家庭户数及新婚人口情况从2002年以来路桥区家庭户数呈现不断上升的趋势,到2006年共有家庭13.51万户,同时为了有效的了解新婚人口购房情况,我司随机访问了30余年轻人(包含部分未婚人士),其中表示在婚前一年内购房的占50%左右,婚后一年内购房的达到30%左右,也就是说有80%左右的人在新婚前后1年内购房,而一般结婚人口基本集中于25-30岁左右,我司在深入调查了解时,发现公安部门从未对该项进行调查统计,因而也就无法得到婚烟适龄人口情况。 人均居住面积预测从上图我们可以看出尽管路桥区居民人均居住面积每年都不尽相同,但总体上处于不断上升的趋势,高于全省平均水平。另一方面根据台州市住房建设规划(
15、2006-2010),2006年2010年路桥区住房建设总量为202万,人均年新增居住面积1.2。其中20062007两年住房建设总量为88万,经济适用住房、限价房和廉租房建设量为9.4万。2008年2010年住房建设总量为114万,经济适用住房、限价房和廉租房建设量为20万。1.4 2007年路桥房地产市场情况 商品房开发情况2007年上半年完成房地产开发投资5.52亿元,同比增长52.07%,核准预售面积0.95万,同比减少95.4%,竣工面积17.29万,同比增长110%,销售面积9.95万,同比减少8.2%,成交额3.54亿元,同比减少34.69%。(数据来源:路桥建设局) 二手房交易
16、情况。2007年上半年共办理二手房交易162件,同比减少26.03%,交易面积2.71万,同比减少62.3%,总成交额0.78亿元,同比减少57.14%。(数据来源:路桥建设局) 在建项目情况2007年全区10家房地产开发企业的12个在开发项目,工程总面积69.16万。安置房在建面积58.29万,其中2005年开工面积为42.4万,已竣工12万,2006年新开工面积41.35万。截止到目前,商城石化大楼全面竣工,玉宏半岛花园和刚泰艺鼎广场主体结顶、世纪大厦主体基本完工,民营经济发展论坛和永源、泰隆商务等大厦形象进度加快,商会大厦、水务大厦、双菱大厦、汇鑫广场和东方广场已经或即将开工建设。第二部
17、分 路桥区主要家居专业市场调研2.1 路桥小商品批发市场 位于路桥永跃路,占地面积4.4万平方米,建筑面积3.9万平方米。初建于1982年2月,曾三次扩建,二次改建,总投资3000多万元,主要经营百货、棉布、鞋、针织品、床上用品、箱包、文化用品、服饰等,日上市摊位3130个,2003年成交额60亿元,连续几届被评为全国文明集贸市场、浙江省三星级文明规范市场、浙江省十大工业品市场、浙江省区域性重点市场、省百强市场。基本信息市场名称路桥小商品批发市场地 址永跃路开发商/运营商路桥小商品批发市场有限公司开业时间营业时间9:0016:00市场面积39000年营业额06年58.6亿商铺数量3130多个商
18、户数量/市场类型批发为主,批零兼营市场档次中低档主营业务文化用品、百货、棉布、鞋、针织品、床上用品、服饰等15个大类建设指标内部结构砖混结构/钢构,市场铺位呈井字型排列,主通道宽约4米,次通道宽约2米。1)东交易区:分上下两层,1F经营百货文具;2F玩具 饰品。2)鞋类交易区:鞋、袜。3)西交易区:窗帘、箱包、棉布、毛线等。4)综合交易区:百货、鞋服饰。层高3米单位面积10/间配套设施银行、停车、餐饮、物流营业情况经营细分营业面积商户数量年营业额经营情况经营品牌租金+转让金备注西交易区7-212良好箱包11.4元/天税收3万/年综合交易区11-49-514一般百货8.5元/天综合2.2 台州电
19、子数码城 台州世贸中心位于路桥的远东商贸广场,与路桥三大工程会展中心、市民广场和文体中心毗邻,是台州惟一集商贸、办公、酒店、公寓、购物中心、娱乐、文化科技为一体的大型建筑综合体。该中心总建筑面积20万平方米,一期工程项目包括台州电子数码城和世贸SOHO。台州电子数码城 是目前国内除北京鼎好、海龙电子商城以外的第三大电子主题百货商场,建筑面积60000平方米。该数码城将按照北京中关村、鼎好电子商城、海龙电子商城的运行模式,把电脑、通讯、数码家电、数码产品和现代办公用品等有机联合在一起,形成一个综合性的电子产品交易中心。数码城前期的招商活动火爆异常,2000多个商铺全部招满。IBM、苹果、惠普等I
20、T业知名品牌纷纷签约准备进驻电子数码城,并有16个品牌将开设大规模的旗舰店。世贸SOHO 是指商务写字楼,作为世贸中心的一个有机部分,SOHO的目标消费群直指IT精英、商业精英、职业经理人、中小型企业主,为他们提供一个创业平台。台州世贸中心完善的商务、金融等配套服务功能,可使入驻企业商务成本降到最低。而台州世贸中心旗下电子数码城、购物中心、商业步行街等经济业态的汇集,为SOHO的创业者带来的不仅仅是品牌形象的提升,更多的是商机。台州电子数码城-台州唯一全新超大电子主题百货商场l 规模大 60000平方米超大规模,目前国内规模第三大电子主题百货商场。l 档次高 国内电子商场中硬件档次一流的卖场。
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