兩岸光碟片產業之比較分析.doc

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1、兩岸光碟片產業之比較分析蔡明春1 劉興臺2 潘瑞華31中華大學經營管理研究所副教授 新竹市300五福路二段707號Tel : 03-5186551 Fax 03-5186570E-mail：mctsaichu.edu.tw2 3中華大學經營管理研究所碩士、3上海大銳科技發展有限公司副總經理Tel : 03-5618738 Fax : 03-5186570摘 要科技產業為台灣經濟的主流，而台灣光碟片產量居世界之冠，成為矚目的焦點，但大陸光碟片需求日益增加，許多大陸傳統產業轉型生產光碟片，而且技術漸趨成熟，逐漸以內銷型轉向外銷型，對台灣光碟片產業造成衝擊。而以往相關研究多偏重於技術面或策略管理面，

2、較少對於兩岸產業的優劣勢比較分析，因此本研究便期望以SWOT分析法來比較台商與陸商之光碟片產業。而經由文獻探討與專家訪談，本研究發現台灣企業之研發技術成熟、生產規模大、人才素質佳、國家形象受到肯定；大陸企業則人力與土地成本低，並具有龐大之內需市場。關鍵詞：光碟片產業、SWOT分析、兩岸企業A Comparative Analysis on Cross-Strait CD IndustriesMing-Chun Tsai1 Hsin-Tai Liu2 Rei-Hua Pan31Associate Professor,Graduate School of Business Administrati

3、on, , Chung Hua University, No.707, Sec. 2, Wu Fu Rd., Hsin Chu City 300, Taiwan, R.O.CTel : 03-5186551 Fax : 03-5186570E-mail：mctsaichu.edu.tw2、3Graduate School of Business Administration, Chung Hua University, No.707, Sec. 2, Wu Fu Rd., Hsin Chu City 300, Taiwan, R.O.C3Vice President of Shanghai G

4、rand Technology Co., LtdTel : 03-5618738 Fax : 03-5186570AbstractTechnology industries are the mainstream of Taiwan economy, and the production amount of Taiwanese CD is second to none in the world, so the local CD industry draws the attention of the global community. However, comparatively speaking

5、, the demand of CDs in the Mainland China has been increasingly rising, so many of its traditional industries have been under the process of transformation in order to enlarge the production of CDs. In addition, their technique has gradually become more and more mature and advanced, and besides sati

6、sfying its domestic market demand, they have been exporting their CDs to the overseas market. This indeed makes an impact on the Taiwanese CD industries.In the past, related studies have put more emphasis on technologies and strategic management, so they, to some extent, neglect the importance of co

7、mparing the industries across the Taiwan straits. Accordingly, this study apply the SWOT analysis to make a comparison between the Cross-Strait CD industries. By the literature research and professional opinion, the main result in this paper is that Taiwan enterprises has advanced technology of R &

8、D, large production scales, excellent manpower and acknowledged national image; Mainland China enterprises has low cost of manpower and land, and large domestic market demand.Keywords: CD Industry, SWOT Analysis、Cross-Strait Industries 一、緒論1.1研究背景與動機在經濟日益成長，科技快速進步，大陸市場逐漸開放的衝擊下，高科技產業的發展在近年來已成為臺灣經濟的主流

9、，而大陸市場的開放也造成台灣產業的外移，自1995年起，臺灣已成為全球第三大資訊產品生產國，僅次於美國及日本，而電腦的周邊產品如掃描器、滑鼠、CD-R、TFT-LCD等，近年來的產量均呈數倍的成長，更成為全球的主要生產國之一。尤其光碟片的產量根據2002年海關統計，台灣總共出口70多億片，為全球CD-R的市場佔有率九成。但面對中國大陸市場的開放，以及大陸近年急速成長的光碟片產業，技術日趨成熟，品質通過如微軟、惠普、新力等國際資訊公司的測試，產業結構正逐漸由內向型轉向外向型，對臺灣光碟片市場造成衝擊，因此，灣的光碟片產業是否能夠持續發展，確保市場領導者地位，值得針對兩岸光碟片產業作一深入之研究。

10、1.2研究目的我國之光碟片產業發展至今僅短短十五年，然生產規模與全球市場佔有率之成長卻相當可觀。過去對於光碟片產業之相關研究多著重於製造技術之研究4、7、10，或以策略、管理等層面探討之1、2、5、6、11，而對於兩岸光碟片產業之優劣勢比較的研究甚少，另外，SWOT分析可由內部環境與外部環境分別探討產業之優劣勢與機會、威脅，因此本研究之目的便期望藉由CD-R產業之專業經理人意見與文獻探討，以SWOT分析法來比較兩岸光碟片產業，以供業界與投資者參考。二、文獻探討2.1光碟片概述光碟片（Compact Disk, CD）係利用雷射光在光碟片的照射，使得光碟片的記憶材質吸收雷射後轉換成熱能，而此熱能

11、會改變記憶材質的光學特性，藉此達到記錄的效果15，且須在無塵室的環境中加工，非常重視鏡面處理，屬於精密型薄肉型產品9。簡言之，光碟片以光能來作寫入、儲存與讀取數位資料之媒體。光碟片具有容量高、壽命長、體積小、雜訊少，攜帶方便、可任意抽換、及成本低等多項優點，且其使用範圍相當廣泛，可記錄和讀取的範圍包括文字、圖形、影像、聲音、視訊及動畫等，因此成為電腦資訊最主要的儲存媒體。一般而言，其應用需求可概略分為9：（1）資料資訊之儲存與流通（2）避免資料被病毒侵蝕之備份需求（3）網際網路下載影音、資料等之需求（4）由於CD-R具有僅可寫錄一次，且不被擦拭之特性，故為各公私機構及個人資料儲存之有利工具（5

12、）音樂與遊戲等休閒軟體的行銷需求。因此目前光碟片不僅是今日電腦資訊最主要的儲存媒體，更可說是音樂、電影、遊戲等各種休閒生活之民生消費品。有關光碟片相關產品及其演進，本研究彙整如下表：表1 光碟片相關產品及其演進彙整表產品發展年份產品說明CD-DA1982數位音樂光碟,最早生產之光碟片CD-ROM1985唯讀光碟片CD-R1988可寫錄一次光碟片CD-RW1994可重複寫錄光碟片DVD-Video1996數位式影音光碟片DVD-R1997數位式可寫一次光碟片DVD-RW1999數位式可重複讀寫光碟片資料來源：本研究整理隨著多媒體產業的蓬勃發展，引發了人們對於文字、圖片、影像等資訊高儲存容量的需求

13、。由上表得知光碟片產業已由唯讀光碟片（CD-ROM），發展至可寫錄一次光碟片（CD-R）到可重複寫入光碟片（CD-RW）以及容量較高畫面及音質較佳之數位影音光碟（DVD）。但DVD發展至今規格仍有爭議，寫入系統未能統一，各家產品皆因相容性與普遍性不足，因此雖然DVD在容量方面優於CD，在當今市場上尚未完全普遍應用。另外由於CD-R價格便宜，所以目前光碟片市場仍以CD-R為主流。2.2產業概況光碟片產業係結合光電、化學、與機械等領域的技術，及綜合零組件、軟體和消費性產品的特性，屬科技密集的產業。雖然進入障礙不高，但要產製出高品質的光碟片卻非易事，其關鍵在受限於染料技術最高的日本，且產品推陳出新的

14、速度甚快，需不斷地研發新產品，及著重在控制產品良率與降低生產成本，否則企業難以生存發展。記錄型光碟片與燒錄機為互補性的產品，除了光碟片價格大幅下降之外，亦由於燒錄機的價格漸趨滑落，使得記錄型儲存媒體市場快速成長，其中CD-R（可寫錄一次光碟片）具有不可更改資料的特性，具備存證的功能，因此被廣泛應用在金融、法律與醫療等機構的資料儲存市場。此外，亦可用來複製音樂、影片、遊戲軟體等，也進入了娛樂消費市場。基於前述光碟片之應用範圍甚廣，需求量日益增加，導致廠商不斷增產及尋求海外投資，以下本研究便由需求面與供給面來說明光碟片產業之現況：（一）需求面由表2可得整體光碟片產業之需求量持續成長，其中在1999

15、年需求量為31.8億片，到了2004年需求超過117億片，預估2005年為138.26億片，較前一年成長17.21。若就CD光碟片而言，其需求量仍遠高於DVD光碟片。另就CD-R光碟片而言，由表3得知在1997年取代磁碟片市場後，從該年的1.93億片到1998年的6.9億片，大幅成長257，1999年達22.86億片，增加了2.31倍，至2004年仍屬成長之階段，2005年預估需求量趨向下滑，但就整體CD光碟片而言（表2）仍屬成長之趨勢。表2 全球光碟片需求量預測 單位:百萬片年別1999200020012002200320042005CD光碟片317345656117759893481087

16、012170DVD光碟片710251564619261656合計318045756142775498091179613826成長率(%)-43.87%34.25%26.25%26.50%20.26%17.21%資料來源：Fujiwara、元京投顧網路資料及本研究整理 表3 全球對CD-R光碟片需求量預測 單位：百萬片年別199719981999200020012002200320042005需求量1936902286414366247306768679396624成長率25723181.259.910.35.23.3-16.6資料來源：工研院（ITIS）、元京投顧網路資料與本研究整理（二）供給

17、面由表4可得整體光碟片產業之生產量持續成長，其中2003年之生產量為66.48億片，2005年預估產量為83.96億片，若與需求量（表2）比較，尚有54.3億片的成長空間，至2007年產量預估將達283億片。另從表5可得知CD-R的產量在2005年為68.61億片，較前一年成長4，未受到預估需求量（表3）減少的影響。由於光碟片整體需求量的成長，廠商不斷擴充產能及尋求海外擴大增產計劃，大廠具有經濟規模的優勢，小廠則因規模較小，缺乏價格競爭優勢，有被淘汰的可能，因此大者恆大，將是光碟片產業未來發展的特色。表4 全球光碟片生產量預測 單位:百萬片年別20032004200520062007CD光碟片

18、6402.86759.470177251.87450.2DVD光碟片245.267013792032.22830.8合計66487429.48396928410281成長率(%)-11.75%13.01%10.58%10.74%資料來源：工研院、光電工業年鑑與本研究整理表5 全球CD-R產量估計表 單位：百萬片年別20032004200520062007生產量6235.6659768617108.67321.3成長率()-5.804.003.612.99資料來源：工研院12與本研究整理因CD光碟片價格下滑，用途廣泛，導致市場持續成長，雖然DVD需求亦成長，惟因廠商CD系列設備產能仍然存在，預錄

19、型光碟片仍以CD系列為主，目前比重超過八成，未來數年仍居六至七成之間12，而且DVD系列產品與CD系列產品具有相容性，因此CD系列光碟片仍具廣大市場，惟其成長空間漸趨緩慢。2.3兩岸光碟片產業現況2.3.1 台灣光碟片產業現況分析1988年錸德科技公司為我國第一家投入光碟片生產的廠商，到了1995年光碟片產業增為10家，年產量1.4億餘片。至1998年躍升至25家，2000年產量為35.87億片。2003年更增加為62.35億片8。我國光碟片產業發展至今雖僅短短十五年，但已有8家股票上市公司的大企業（錸德、中環、精碟、佳錄、國碩、利碟、訊碟、鈺德，生產線均在五十條以上），和部分的小廠，其生產規

20、模與全球市場佔有率之成長均相當可觀，尤以CD-R、CD-RW、及DVD-R等產品的市場佔有率均為世界第一，且品質穩定，故可吸引國際OEM大訂單的長期合作。另根據大陸紀錄媒體技術雜誌17報導，目前臺灣產量已占全球的70%。而隨著全球市場的需求逐漸成長，不僅原有廠商急速擴增生產線，另外因為大陸內需市場急速成長，而人工與土地成本低廉、以及大陸經貿部於2002年4月起將光碟片產品改列為鼓勵類投資項目後，光碟片不再屬於限制類，大陸政策的改變，使台灣光碟片廠商赴大陸投資的意願與行動提升。而目前台灣在大陸設廠的主要廠商有：中環在江蘇省南通市、錸德在江蘇省昆山市、大銳在上海市、精碟在寧波市等。從供給角度觀察，

21、臺灣與日本是目前全球CD-R光碟片的兩大生產國，但日本的研發費用及人力成本高出國內業者許多，競爭力相形遜色，近年已逐漸退出市場競爭行列。臺灣的光碟產業，大多有自己的研發團隊，技術能力各有所長，不相上下，經營規模卻呈現大者恒大的現象，擠壓了小廠的生存空間。另外由於近年來大陸內需市場的高度成長，也吸引許多大陸傳統的企業轉型投入生產，形成一股新的競爭勢力，且技術日趨成熟，由內需型轉為外銷型，使得產業環境驟變，依據台商在大陸投資之高階經理人之觀點，台灣光碟片的競爭者將是大陸企業。2.3.2大陸光碟片產業現況分析大陸第一家光碟企業首鋼先科數位光碟公司於1996年在深圳成立17，迄今已有光碟企業127家1

22、8，但大多數為規模較小之企業，缺乏競爭優勢，其中較具規模者有廣東省的新奧林、粵東、閱華磁電有限公司及康美、佳和科技有限公司；江西省廣興科技發展有限公司；上海市西迪光儲存、上環光電科技有限公司；深圳首鋼先科公司等。根據大陸紀錄媒體技術雜誌17報導，大陸的光碟片產業一直受控於中央新聞總署的審批權，基本上每一省僅設立一家光碟企業，獨家經營並受政府保護，幾乎是壟斷事業，故獲利狀況都不錯且財力也雄厚，但其一直受限於生產CD-ROM和DVD-ROM，且產能和行銷亦受控於中央新聞總署，皆屬內銷型企業，不允許對國際接單，故亦屬封閉型的行銷。而由於在外貿政策上一般內銷型企業是不能直接出口，僅允許國家特定的幾家大

23、貿易商可以代為出口，因此影響國際市場競爭力。但大陸光碟企業如深圳先科、上海聯合、江蘇新廳聯、及天津的天寶等光碟企業通過國際資訊公司微軟、新力、惠普、JVC等的測試，並已取得訂單，因此大陸光碟產業結構正以內銷型轉向外銷型18。大陸在2003年以前一直是臺灣光碟片銷售市場，而根據大陸紀錄媒體技術雜誌17報導，CD-R和DVD-R光碟片產業預估2004年中國內需市場需求為14億片，故刺激了許多大陸企業積極轉型生產CD-R和DVD-R。其中大陸台商認為目前大陸具有代表性的主要廠商包含廣東省新奧林、粵東、粵華磁電有限公司，江西省廣興科技發展有限公司，安徽省旭日光碟有限公司，深圳首鋼先科數位、玫字光碟公司

24、，上海西迪光儲存、上環光電科技有限公司等總共約19家公司，形成了與臺灣競爭的一股新興市場力量。根據大陸紀錄媒體技術雜誌報導19，在供給面方面，2003年12月中國新聞總署統計，共批准了500條生產線，至2004年實際上已有350條投入生產行列，產能已達25億片。但這些國營企業的規模均未超過10條生產線，且其生產技術設備依賴供應商的支援，投產初期，品質不穩定，故其目標市場專注於內銷市場上。但在經過一段時間調適之後，目前技術品質也逐漸趨穩定。另一方面，在需求面上， 2004年大陸對光碟片的需求為14億片，因此目前大陸光碟片產業因為投產過多，導致供需失調，造成大量的庫存，廠商為求出清存貨，不計成本削

25、價競爭，引發價格戰爭，另外也有部份企業停產，等待漲價的時機。因此大陸台商高階主管認為就整體而言，大陸目前光碟片產業內銷市場進入競爭激烈的階段，市場的售價低於實際生產成本，然而大陸國營企業卻仍能持續營運的主要原因為大部分是國營機構，資金雄厚，且尚有壟斷的CD-ROM和DVD-ROM的穩定獲利可以支撐。2.4 SWOT分析本節將探討SWOT分析法之基本觀念與相關文獻，以期以此分析法之特性加以應用。SWOT分析主要是探討企業或產業的優勢（Strength）、劣勢（Weakness）、機會（Opportunity）和威脅（Threat），為策略規劃的核心架構。當企業面臨競爭時，除了要找出企業組織最重要

26、的內部優勢和劣勢，並應審視外在的威脅和機會，並依據探討分析的結果適時作出企業的因應對策。而SWOT分析1960年提出討論之後，有許多學者發表相關看法如下：1.Ansoff（1965）21提出SWOT分析是策略規劃的核心，認為企業在進行策略規劃的程序時，必須探討本身所處的環境中，成長的機會與威脅的因素為何，接著分析企業內部的優勢與劣勢，然後據以擬定策略方案。2.Anderews（1971）23將企業內部的獨特能力或企業資源的優勢與劣勢和外在環境的威脅與機會視為策略運用的兩大基石，經由SWOT分析研擬出的策略方案，應建立在企業的優勢中，藉以運用機會，對抗威脅，並且克服劣勢。3.Aaker（1984

27、）20認為企業應透過外部環境的分析，找出企業本身所產生的機會與威脅，同時也分析企業內部的優勢與劣勢。SWOT分析可用來確認並選擇企業的經營策略，並持續進行策略的考核與修正20。其內、外部分析架構如圖1所示：外部分析內部分析消費者分析：區隔、動機、需求績效分析：資產報酬率、市場佔有率、產品價值和績效、相對成本、新產品活動、管理人員發展和績效、產品組合競爭者分析：競爭者的確認、績效、目標、優勢、劣勢產業分析：規模、預期成長、產業結構、進入障礙、配銷系統關鍵成功因素環境分析：科技、政府、經濟、文化、人口、環境、資訊需求策略選擇因素：過去與現在的策略、組織限制與彈性、優勢、劣勢 選擇策略機會、威脅 優

28、勢、劣勢 資料來源：Aaker David A.,198820圖1 SWOT策略分析架構圖4.Barney（1991）22將SWOT分析歸納為兩個思想主流，一是早期較強調外在環境分析之機會與威脅，以競爭策略獲得優勢，稱為競爭優勢環境模式。而另一個則是著重企業內部優劣勢分析，強調組織能力的培養與強化，稱為資源基礎模式。由於外在環境的各項因素詭譎多變，難以掌控，不易進行分析，因此Barney認為對企業內部的資源和能力來進行分析，將更適合做為企業定位與發展的基礎。其概念模式如下圖所示：內部分析優勢外在分析劣勢威脅機會資源環境模式 競爭基礎模式 資料來源：Barney,199122圖2 企業資源分析模

29、式5.黃俊英13提出SWOT分析，係以企業對內部與外在因素之可控與否為區分：（1）內部優勢與劣勢：係指企業通常能夠加以控制的內部因素，包括組織文化、員工素質、財務資源、研發能力、行銷通路等。（2）外部機會與威脅：係指企業無法控制的外在因素，例如政治、經濟、科技、競爭、人口統計變數等。本研究將參酌SWOT分析的相關文獻，從企業內部資源與外在環境的觀點，來探討兩岸CD-R光碟片產業所擁有的優勢與劣勢，及評估外在環境的機會與威脅，供業界及投資者參考。三、兩岸光碟片產業之SWOT分析本研究之主要目的在於探討兩岸光碟片產業之優劣勢，因此本研究之研究對象包含台灣企業與大陸企業，而台灣與大陸光碟片企業分別如

30、下：1.台灣企業：中環、錸德、精碟、巨擘、利碟、大銳、訊碟、友傳、宏碟、博新、遠貿等公司。2.大陸企業：廣東省的新奧林、粵東、粵華、訊維、康美、佳和、佩斯等公司，江西省廣興科技公司，安徽省旭日光碟公司，河南省阳飛音電腦數碼、先達光碟公司，福建省匯利通光碟公司，重慶市新華多媒體公司，杭州市大自然實業公司，深圳首鋼先科、玫字光碟公司，北京市中聯鴻遠公司，上海市西迪光儲存、上環光電公司等。而針對上述研究對象，本研究根據相關文獻及光碟片產業專業經理人之訪談對兩岸光碟片就內部環境及外部環境分別探討兩岸產業之優劣勢與機會及威脅。3.1內部分析Ansoff認為進行核心規劃時，必須分析企業內部的優、劣勢，Ba

31、rney提出資源基礎模式，而Aaker更具體指出內部分析因素，國內學者黃俊英亦提出企業內部優、劣勢包括員工素質、財務、研發等內部因素，因此本研究將內部的評估包括研發技術、生產規模、人力素質、產能擴充、資金籌集、員工薪資等因素，依據前述兩岸光碟片之產業分析與大陸台商高階主管之觀點從優勢與劣勢兩個面向，來對台灣與大陸光碟片產業作比較分析。3.1.1優勢面1.台灣企業之優勢(1)起步較早，研發技術成熟：如前節所述錸德成立於1988年，是臺灣第一家光碟製造廠，初期僅生產CD-DA、CD-ROM等唯讀型光碟片，目前已是全球第一大光碟廠，中環在1996年即研發成功並量產，是全球第二大光碟製造廠、精碟創立於

32、1990年擁有超過200人的研發團隊。整體而言，隨著全球CD-R需求量的增加，至1998年台灣已有25家光碟片廠，現今臺灣光碟片產業均有獨立的研發團隊，能夠自主研發高倍數光碟，甚至染料配方、改裝設備提高產能與品質，不斷的推出新產品，已居於市場領導者地位。(2)生產規模大，品質穩定性高：光碟產業是屬於資金密集、技術密集的產業。而我國是光碟片生產大國，臺灣的前八大光碟公司（錸德、中環、精碟、佳錄、國碩、利碟、訊碟、鈺德），生產線均在五十條以上，產能驚人，前節述及台灣光碟片產量佔世界70，尤以CD-R、CD-RW、及DVD-R等產品的市場佔有率，為世界第一，且品質穩定，故可吸引國際OEM大訂單的長期

33、合作。雖然高階研發人員和管理人員薪資較高，但擴大生產規模將有助於分攤人事成本，且研發結果有助於企業降低物料成本及維修費用，並提升生產力和產品良率，進而提高市場競爭力，故大規模生產的企業，其生產成本較低。(3)可自由擴廠：只要自有資金充裕及市場需求成長，即可自主決定擴充廠能，不受政策約束限制企業的發展。(4)人力素質佳：由於臺灣的教育普及，素質較高，工作態度認真負責，能夠與企業共存共榮，且因臺灣光碟產業發展較早，業界人才濟濟，具有成熟的研發環境，在研發成果與生產效益皆有較優異的表現。2.大陸企業之優勢(1)資金雄厚：大部分企業是新聞局轄下的國營單位，財力雄厚，掌握CD-ROM和DVD-ROM的生

34、產，向銀行籌措資金容易。且因屬於中央級的企業，由國家吸收稅金，降低經營成本，具有競爭優勢。(2)人力成本低廉：員工薪資約為臺灣的1/6，如大陸一般操作員薪資約台幣4,000元，而臺灣卻需25,000元以上，差距頗大，故大陸企業具有低薪資成本優勢。且屬國營企業不攤提折舊成本，以及合法性節稅，因此具有低價接單的優勢。3.1.2劣勢面1.台灣企業之劣勢(1)薪資與土地成本高：臺灣土地取得不易，價格昂貴，工業用土地一般每坪均需20萬元以上。在人力成本方面，一般作業員薪資在台幣25,000元以上，而大陸僅需4,000元，導致台灣企業的用人成本高於大陸企業甚多。(2)折舊列入成本攤提：臺灣的光碟產業100

35、%為私人企業，必須將建物折舊和設備折舊列入成本攤提，且占成本的比率較大，因此臺灣企業的售價成本往往居高不下。而大陸的光碟產業前曾述及大都為新聞局所屬國營單位，往往變更成本計算方式，剔除上述成本，又可利用合法節稅，售價較低，造成競爭力的提升。(3)主要生產設備、原材料等掌控在國際大廠：主要原料包括光學級聚碳樹脂（PC）粒、染料、玻璃機板、保護膠等關鍵性材料與生產設備和零件等多仰賴外國（如日本Nagase、Kyokuto、Mitsubishi等）廠商12，市場價格浮動較大，企業無法確實控制外購成本，降低費用。2.大陸企業之劣勢(1)起步晩，無自製研發能力：如前節所述大陸紀錄媒體技術報導17，大陸至

36、1996年才有深圳首鋼先科數位光碟有限公司投入生產CD-R，但卻一直是少量投產，且大部分是屬國營企業轉型投產，另一部份是民營傳統企業轉型投產，皆依靠供應設備的廠商提供技術支援，沒有自主研發能力和技術，而且都屬於內銷型企業，缺少國際貿易的經驗，對國際市場品質分級的重要性認知不足，造成大陸僅能生產次於臺灣品質的刻板印象。(2)規模小，經營成本高：目前大陸的光碟片產業的經營規模都在10條線以下，無法達到經濟量產規模，故實際經營成本較高。(3)缺乏出口競爭力：大陸內資企業沒有外貿出口經營權，必須透過國家指定特許的大貿易商抽取約3%不等的佣金，才能委託出口，削弱了內資企業的出口競爭力。(4)無法承接國際

37、大訂單：國際市場對大陸的品質缺乏信心，故只能承接一些中東、東南亞、北非等開發中國家價格較低的訂單，而且也因為產能受限無法承接國際品牌的大訂單。(5)不能任意擴產：目前大陸的光碟企業都屬10條線以下的小規模企業，而在前節大陸產業分析中亦曾提及國營企業必須經過北京新聞總署的審批同意後，才能擴充規模，因此國營企業不能任意擴充產能和生產線。3.2外在環境Ansoff認為必須探討企業本身所處的環境中成長的機會與威脅的因素為何，Anderews 認為應以企業的優勢運用機會對抗威脅，Barney提出競爭環境模式，而Aaker更具體指出外部分析的因素，以及國內學者黃俊英認為外部機會與威脅係指企業無法控制的外部

38、因素如政治、經濟、科技、競爭等，因此本研究將外部的評估因素包含市場需求、反傾銷税、權利金、競爭力量、大陸的投資優惠政策等，並依據前述之產業概況、兩岸光碟片產業現況，以及大陸台商高階主管之觀點，從機會與威脅兩個面向來分析比較台灣與大陸光碟片產業。3.2.1機會面1.台灣企業之機會(1)全球光碟片需求持續成長：如前節表2全球光碟片需求預測，自1999年之31.80億片逐年成長 ，至2005年需求量預估高達138.26億片，因此，在未來光碟片仍有一定的發展機會。(2)可享大陸投資優惠:與大陸企業比較，台灣企業於大陸投資屬於外商投資，且大陸外經貿部於2002年4月1日公佈新的投資管理辦法，將光碟片產品

39、改為鼓勵類，根據大陸商務部外商投資鼓勵法之規定，凡獲准在大陸投資的鼓勵類項目，可享有各項優惠。如2免3減半之稅賦優惠(即允許企業自獲利年度起可以享受2年免繳企業營利所得稅，後3年可以減半繳納企業營利所得稅之優惠政策)，另外，大陸土地廣闊，各地區政府不斷推出獎勵投資優惠政策，如吳江政府推出每畝地50,000人民幣；山東威海甚至以回饋金的方式退還土地款，相當於土地免費取得，鼓勵外商前往投資；秦皇島於2002年6月設立出口加工區，並在區內成立台灣工業區，土地讓售金每平方公尺為60元至90元，標準廠房每平方公尺6元，享受出口加工區的全部優惠政策。故熟悉大陸政策的企業家，往往可以降低不少經營成本。2.大

40、陸企業之機會(1)內銷市場大，品質要求不高：根據大陸紀錄媒體技術19報導， 2004年大陸內需市場為14億片，市場大且消費者對品質要求不高，此為大陸企業發展之主要機會。(2)目前沒有反傾銷稅和權利金的問題：雖然反傾銷稅與權利金問題大陸正委託半官方色彩的北京光碟協會進行在談判，但尚無具體結果，尚未被課征傾銷稅，因此短期內無上述的成本壓力，故大陸外銷市場競爭力相對提升。3.2.2威脅面1.台灣企業之威脅(1)反傾銷稅與權利金問題影響臺灣國際競爭力：由於歐盟和韓國課征臺灣20%-50%不等的反傾銷稅，加上飛利浦公司對權利金(占售價30%)的要求，並在歐洲和美國的海關設下關卡，限制未繳納權利金光碟片不

41、得進口，因而阻礙臺灣的出口能力，影響了臺灣的國際競爭力。(2)大陸產品品質漸趨穩定：由於大陸企業技術人才嚴重缺乏，乃透過設備供應商高薪爭取高階技術人才，因此目前部份大陸光碟企業已逐漸具備國際品質的水準，如廣東的粵華科技有限公司聘請日本人擔任廠長，採用Pioneer的一流生產設備10條，產品品質優良穩定，具備國際競爭力。(3)大陸企業資金雄厚，能承受長期虧損：在前節大陸產業現況中可知大陸光碟企業，大都隸屬省新聞局所屬國營企業，基本上每一省僅設立一家光碟企業，且國有資金雄厚，掌握CD-ROM 、DVD-ROM生產，具備穩定獲利來源，能夠承受長期的虧損，而臺灣為私人企業，若長期虧損則將被市場淘汰。(

42、4)宏觀調控，影響擴充規模：2004年5月中共宣佈實施宏觀調控政策，抑制投資過快成長，嚴格控制建設用地，合理控制貨幣信貸總量，保持經濟平穩成長，因此恐將造成台商在大陸向銀行貸款籌措資金的困難，影響企業擴展。2.大陸企業之威脅(1)未來可能面臨反傾銷稅與權利金問題：目前大陸的光碟產業全權委託具有半官方色彩的北京光碟協會與飛利浦談判權利金的問題，預估近年內會有結果，而歐盟的反傾銷調查最近也行文給大陸，將對大陸進行反傾銷調查，因此面臨與臺灣相同的出口威脅。(2)過度投資，造成供需失調:根據大陸紀錄媒體技術19報導，2004年中國內需市場預估有14億片，而目前已有350條生產線投產，產量約為25億片，

43、造成市場嚴重的供需失衡現象，故廠商為了出清存貨乃競價拋售，此舉將引發市場價格戰爭，因此台商認為大陸的光碟片企業將面臨強者生存，弱者淘汰的情境，亦將造成大陸企業的倒閉或合併、整合的大洗牌狀況。(3)大陸光碟片投資解禁，台商投資升溫：隨著大陸外經貿部在2002年4月1日起將光碟片產品改列為鼓勵類投資項目後，光碟片不再屬於限制類，大陸政策的改變，將使台灣光碟片廠商赴大陸投資的意願與行動持續提升。如精碟科技在寧波設立光碟片廠，國碩和達信也都進行尋找適當的設廠地點。台商投資意願升溫，將對大陸原有的光碟片廠，造成重大衝擊。(4)無法享有優惠政策：內資企業無法享受鼓勵外商投資條例的規定，如2免3減半賦稅優惠

44、，加工出口區的優惠政策等。本研究將根據上述SWOT分析結果，臺灣企業與大陸企業主要優、劣勢與機會、威脅，所獲得之結論彙整表列如表5：表5 臺灣與大陸光碟片產業之SWOT分析彙整表臺灣企業大陸企業內部環境優勢S1.起步較早，研發技術成熟2.生產規模大，品質穩定性高3.可自由擴廠4.人力素質佳1.資金雄厚2.人力與土地成本低廉劣勢W1.薪資與土地成本較高。2.折舊計入生產成本攤提3.主要生產設備、原材料等皆受制於國際大廠1.起步晩，無自製研發能力2.規模小，經營成本高3.缺乏出口競爭力4.無法承接國際大訂單5.不能任意擴產外部環境機會O 1全球光碟片需求量持續成長 2.可享大陸外商投資優惠政策1.

45、內銷市場大，品質要求不高2.目前沒有反傾銷稅和權利金的問題3.品質漸趨穩定漸具國際競爭力威脅T1.反傾銷稅和權利金的問題，影響臺灣國際競爭力2.大陸產品品質漸趨穩定3.大陸企業資金雄厚，能承受長期虧損4.宏觀調控，影響擴充規模1.將面臨反傾銷税與權利金的問題2.過度投產，供需失調3.大陸光碟片投資解禁，台商投資升溫4.無法享受外商投資優惠政策資料來源：本研究整理。四、結論本研究根據文獻探討與光碟片產業專業經理人之訪談，並經由上述SWOT分析結果，提出下述結論：台灣企業由於起步較早、教育普及，因此在研發技術、生產規模與人力素質等較具優勢；且因技術成熟、品質優良，能獲得國際大訂單，故在光碟片需求量

46、持續成長的市場中，可獲得發展的機會，唯薪資成本較高、主要設備、原料受制於國際大廠及權利金的困擾，是其劣勢，但可藉由規模擴大來降低成本及高素質人力以強化研發來突破技術的限制與權利金的困擾。目前大陸光碟片企業以高薪爭取人才，提升技術，逐漸具備國際品質水準，台灣光碟片企業將面臨大陸日漸形成的一股新興競爭勢力的威脅。大陸企業以人力與土地成本低廉、國營事業資金雄厚而取得優勢，但大陸企業規模較小，且受限於新聞總署的審批無法任意擴充產能，為其劣勢；而大陸有龐大的內銷市場且品質要求不高，是其發展之機會，然而內資企業沒有外貿出口經營權，不能直接出口，因此限制了承接國際訂單的機會；由於大陸有龐大內需市場，大陸企業競相投產以致供需失調、削價競爭，將導致企業倒閉或被合併的威脅。此外，大陸將光碟片列為鼓勵類投資項目，台商投資意願升溫，亦將對大陸光碟片企業造成衝擊。而且大陸光碟片企業亦將面