600769 ST祥龙报摘要.ppt

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1、,武汉祥龙电业股份有限公司 2011 年年度报告摘要武汉祥龙电业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4 公司负责

2、人杨守峰、主管会计工作负责人丁新华及会计机构负责人（会计主管人员）赵琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,ST 祥龙600769上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,杨思兵武汉市洪山区葛化街化工路 31 号027-87602482027-1,毛伟武汉市洪山区葛化街化工路 31 号027-87602482027-87600367maowei_,/,/,/,武汉祥龙电业股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民

3、币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,990,906,754.23-220,951,906.68-213,458,645.29-223,088,952.28,929,863,487.31-44,963,830.793,990,291.443,937,635.73,6.56不适用不适用不适用,679,847,241.48-190,218,838.97-195,248,350.41-197,864,341.69,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,-230,582,213.67,-60,609,589.6

4、5,不适用,-200,212,429.19,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-40,645,118.142011 年末1,150,520,814.46915,153,403.08235,367,411.38374,977,200.00,50,380,749.422010 年末1,216,644,283.66758,187,920.00458,456,363.66374,977,200.00,不适用本年末比上年末增减（%）-5.4320.7-48.66不适用,-18,368,367.132009 年末1,075,752,863.99621,23

5、4,136.06454,518,727.93374,977,200.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,-0.59494-0.59494,0.0105010.010501,不适用不适用,-0.5276703-0.5276703,用最新股本计算的每股收益（元/股）,-0.59494,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,-0.6149

6、236-64.31-66.47-0.1083942011 年末0.627779.54,-0.160.86-13.280.134362010 年末1.222662.32,不适用不适用不适用不适用本年末比上年末增减（%）-48.66增加 17.22 个百分点,-0.53-35.75-36.18-0.048982009 年末1.212157.75,2,武汉祥龙电业股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额3,272,347.95,2010 年金额928,642.23,2009 年金额679,8

7、47,241.48,越权审批，或无正式批,准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,2,614,513.661,606,404.57-4.797,493,261.39,999,987.5145,028,4803,000,00014,593,115.64-3,00064,547,225.38,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年

8、末股东总数,27,249 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,27,169 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,武汉葛化集团有限公司武汉华原能源物资开发公司中国工商银行股份有限公司湖北省分行武汉长江资产经营管理有限公司武汉市电力开发公司武汉建设投资公司唐建柏叶俊文张蒙董涛,国有法人境内非国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,20.006.545.093.553.352.100.780.660.590.57,74,986,37723,913,08019,081,2

9、6613,322,00612,573,8167,885,3302,912,1612,468,7002,200,0002,130,000,2,278,700,质押,37,000,000,3,武汉祥龙电业股份有限公司 2011 年年度报告摘要前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称武汉葛化集团有限公司武汉华原能源物资开发公司中国工商银行股份有限公司湖北省分行武汉长江资产经营管理有限公司武汉市电力开发公司武汉建设投资公司唐建柏叶俊文张蒙董涛,持有无限售条件股份数量74,986,37723,913,08019,081,26613,322,00612,573,8167,885,3302,912,16

10、12,468,7002,200,0002,130,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,武汉祥龙电业股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内总体经营情况2011 年，受全球经济增速放缓、欧债危机继续深化、金融市场波动加剧、能源价格持续攀升等负面因素的影响，国内经济增速缓慢回落，公司所处的氯碱行业产能过剩，市场竞争加剧。虽然烧碱市场行情明显好转，但公司主力产品 PVC 全年则受到产能过剩、下

11、游资金短缺和国际国内市场需求不旺等诸多不利因素的共同影响，市场活跃度较差，再加上国家对房地产市场调控措施的影响，使得 2011 年 PVC 行业步履维艰。面对重重困难，公司在董事会的正确领导下，积极推进管理思路转变和产品结构调整，为公司改善经营环境奠定了基础。报告期内，公司实现营业收入 99090.68 万元，较上年同期增加 6.56%，利润总额-21345.86万元，净利润-22308.90 万元。2、公司主营业务及其经营状况主营业务分行业情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减

12、（%）,分产品,化工产品供电供气运输,975,712,723.275,615,442.717,557,951.01,978,880,940.405,817,079.1514,570,272.89,-0.32-3.52-92.78,7.51-18.36-41.21,12.798.5117.06,减少 4.69 个百分点减少 25.58 个百分点减少 95.97 个百分点,3、报告期内公司资产、费用、现金流量表重大变动情况说明(1)公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因,项目货币资金应收票据预付账款,期末余额67,913,357.6322,372,490.3323,109,384.09,期初余额1

13、20,921,155.3315,778,500.0036,958,103.33,变动幅度-43.84%41.79%-37.47%,说明减少的主要原因是支付技改项目款项所致增加的主要原因是增加了票据结算方式所致减少的主要原因是采购减少所致,存,货,50,402,001.43,98,677,588.68,-48.92%,减少的主要原因是存货期末减值所致,工程物资在建工程长期待摊费用短期借款应付票据应付账款应付利息长期借款,3,052,437.2149,044,259.266,746,315.74357,750,000.0063,441,356.00228,997,388.8269,850,000.

14、00,6,831,838.52108,290,584.66374,950.67244,000,000.0026,687,075.88152,360,810.492,026,257.04130,000,000.00,-55.32%-54.71%1699.25%46.62%137.72%50.30%-100.00%-46.27%,减少的主要原因是 10 万吨/年离子膜工程领用所致减少的主要原因是 10 万吨/年离子膜工程转固定资产所致增加的主要原因是本期离子膜摊销所致增加的主要原因是本期取得的借款增加所致增加的主要原因是增加了票据结算方式所致增加的主要原因是应付工程款增加所致减少的主要原因是支付利

15、息所致减少的主要原因是一年内到期的长期借款转一年内到期的长期负债所致,5,金,金,武汉祥龙电业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,其它非流动负,增加的主要原因是收到与资产相关的政府补助所,债,8,224,258.04,致,未分配利润,-550,002,784.98,-326,913,832.70,主要原因是当期亏损所致,(2)公司利润表项目大幅变动的情况及原因,项目营业税金及附加管理费用财务费用,年初至报告期（1-12 月）977,249.1787,889,211.8236,415,030.42,上年同期（1-12 月）1,811,949.1665,981,678.6021,748,280

16、.56,变动幅度-46.07%33.20%67.44%,说明减少的主要原因是附税计算基数减少所致增加的主要原因是薪酬及安全环保费用增加所致增加的主要原因是融资增加成本所致,增加的主要原因是存货可变现净值,资产减值损失,77,767,111.59,-12,992,211.31,低于成本、未来现金流量低于固定资,产账面价值所致,营业外收入营业外支出所得税净利润,11,804,515.284,311,253.899,630,306.99-223,088,952.28,49,680,040.08725,917.8552,655.713,937,635.73,-76.24%493.90%18189.20

17、%,减少的主要原因是政府补助减少所致增加的主要原因是固定资产处置损失比上年同期增加所致增加的主要原因是不确认递延所得税资产所致亏损的主要原因是本期毛利下降所致,(3)公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因,项目,年初至报告期,上年同期,变动幅度,说明,收到的其他与经营活动有关的现,减少的主要原因是收到的政府,11,648,039.53,41,733,764.93,-72.09%,补助款减少所致,处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额,11,281,939.75,1,905,522.14,492.07%,增加的主要原因是处置固定资产收到的现金比上年同期增加所致,购建固定资产、无形资

18、产和其他长,减少的主要原因是本期工程投,期资产所支付的现金,71,865,150.40,133,881,208.26,-46.32%,资减少所致,收到的其他与筹资活动有关的现,增加的主要原因是向关联方借,金,48,708,000.00,30,000,000.00,62.36%,款所致,支付的其他与筹资活动有关的现分配股利、利润或偿付利息所支付,39,148,111.80,增加的主要原因是银行保证金增加所致增加的主要原因是融资成本增,的现金期末现金及现金等价物余额,34,828,256.1537,900,840.04,21,445,239.49120,921,155.33,62.41%-68.6

19、6%,加所致减少的主要原因是银行保证金期限超过 3 个月所致,6,武汉祥龙电业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4、对公司未来发展的展望,2012 年氯碱行业面临着产能严重过剩、经济下行、出口减缓、资源成本上升、节能减排、调结构、技术升级等方面的压力。面对这些局面，公司全体职工要在董事会的领导下，上下一心，着力抓好以下几个方面的工作：,（1）抓机遇抢先机，谋求产品结构转型。公司将紧紧抓住武汉市新兴支柱产业崛起的机遇，积极谋划，在大股东和实际控制人的支持下，尽快着手转型发展技术水平高、经济效益好的产业，彻底改变公司经营困境，使公司步入良性发展的轨道。,（2）全面实施精细化管理、提高经济运行

20、效率。将精细化管理渗透到安全、生产、设备、质量、消耗、采购、销售的每一个环节，科学组织生产调度、优化资源配置、合理部署，加大各个环节的执行和监管力度。密切关注宏观形势变化，加强市场调研，确保公司精简、高效运行，提升公司的经济效益和盈利能力。,（3）提升内控管理水平，促进规范运作和健康发展。进一步建立健全内部控制体系建设，提高公司经营管理水平和风险防范能力，建立完备的财务控制体系、规范高效的业务流程、权责明晰的治理结构，通过不断的建立、实施、完善内部控制制度，进一步促进公司的规范和高效运作，促进公司健康可持续发展。,（4）严格控制各项费用，节能降耗控成本。公司管理层要严格考核各生产单位的工艺消耗

21、指标，加强预算管理，重点做好各项可控成本费用的监控，最大限度的降低生产成本，同时严格各项管理费用，减少不必要的费用和支出，提高公司运行效率。,（5）加强安全环保力度，全力保障安全稳定。着力提升安全防范意识和风险意识，强化安全操作、安全防护和监护工作；强化对重大危险源的管理，着力抓好隐患整治，落实生产安全事故责任追究；强化现场安全管理，及时督促整改问题，将风险控制到最小化，保证公司安全、稳定运行。,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所非标意见的独立意见,众环海

22、华会计师事务所对本公司 2011 年度财务报告出具了非标准审计意见，意见如下：祥龙电业公司主营业务利润自 2008 年起连续 4 年亏损、营运资金出现负数；祥龙电业公司管理层已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但祥龙电业公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。,对上述审计意见涉及事项说明：,一、控股股东正在与有关方沟通，研究从根本上扭转公司亏损、解决持续经营问题的方案。二、科学组织生产调度、优化资源配置、合理部署，加大各个环节的执行和监管力度。密切关注宏观形势变化，加强市场调研，确保公司精简、高效运行，提升公司的经济效益和盈利能力。三、严格考核各工艺消耗指标，加强预算管理，重点做好各项可控成本费用的监控，最大限度的降低生产成本，同时严格各项管理费用，减少不必要的费用和支出，提高公司运行效率。,监事会对会计师事务所非标意见的独立意见,监事会认为众环海华会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见,7,武汉祥龙电业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,审计报告符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也认同董事会及经营层为解决该审计报告所提及主要问题所作的努力，希望公司董事会及管理层能够加大力度，积极制定解决涉及事项的方针对策，切实维护广大投资者利益。,董事长：杨守峰,武汉祥龙电业股份有限公司,2012 年 4 月 27 日,8,