600836 界龙实业报摘要.ppt

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1、上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海界龙实业集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人

2、员）薛群声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,界龙实业600836上海证券交易所证券事务代表,姓名,楼福良,樊正官,联系地址,上海市宁海东路 200 号（申鑫大厦 16 楼）上海市浦东新区川周路 7111 号,电话传真电子信箱,021-63746888021-,021-58921888021-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东,1,162,190

3、,439.8712,074,194.5816,765,858.296,949,786.99,1,493,981,880.5329,582,353.8140,921,769.4517,075,266.67,-22.21-59.18-59.03-59.30,1,602,361,814.8342,554,357.3451,493,926.8715,495,493.60,1,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要的净利润归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,-6,316,761.91,-1,166,110.63,不适用,11,711,356.42,的净利润,经营活动产生的现金流量净额

4、,-31,301,938.96,-83,838,568.99,不适用,171,186,864.89,本年末比,2011 年末,2010 年末,上年末增,2009 年末,减（%）,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,3,422,959,531.172,858,291,901.61423,177,552.66313,563,375.00,2,598,269,175.572,068,603,050.64416,489,670.46313,563,375.00,31.7438.171.610.00,2,176,237,950.741,537,646,215.77462,760,848

5、.91313,563,375.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每 股 经 营 活动 产 生 的 现金 流 量 净 额（元股）归 属 于 上 市公 司 股 东 的每 股 净 资 产（元股）资产负债率（%）,0.0220.022不适用-0.0201.66-1.50-0.102011年末1.3583.50,0.0540.054不适用-0.0043.80-0.

6、26-0.272010年末1.3379.61,-59.26-59.26不适用不适用减少 2.14 个百分点不适用不适用本年末比上年末增减（%）1.50增加 3.89 个百分点,0.0490.049不适用0.0373.362.540.552009年末1.4870.66,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,2011 年金额7,660,267.895,444,333.67,2010 年金额2,015,211.0

7、1829,880.889,219,017.65,2009 年金额-10,280.631,000,052.003,250,985.40,2,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要标准定额或定量持续享受的政府补助除外,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,3,599,539.864,785,018.04200,000.00,除上述各项之外的其他营业外收入和

8、支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,457,704.9543,833.44-339,591.0513,266,548.90,-111,651.41-128,299.48-2,167,339.2518,241,377.30,-24,336.79-30,329.49-401,953.313,784,137.18,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,64,604 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,64,074 户,前 10 名股东持股情况,股东名称上海界龙集团有限公司郑旭娜王希明,股东性质境内非国有法人境

9、内自然人境内自然人,持股比例(%)26.210.390.22,持股总数82,184,9871,231,900681,159,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知,中国农业银行股份有限公司,未知,南方中证 500 指数证券投,未知,0.22,679,404,资基金(LOF),黄春芳,境内自然人,0.21,645,950,未知,中国工商银行股份有限公司,未知,广发中证 500 指数证券投,未知,0.16,486,900,资基金(LOF),傅文胜吴敏娟车振民申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,境内自然人境内自然人境内自然人未知,0.150.150.140.14,477

10、,199457,400450,000444,701,未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称上海界龙集团有限公司郑旭娜,持有无限售条件股份数量82,184,9871,231,9003,股份种类人民币普通股人民币普通股,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,王希明中国农业银行股份有限公司南方中证500 指数证券投资基金(LOF)黄春芳中国工商银行股份有限公司广发中证500 指数证券投资基金(LOF)傅文胜吴敏娟车振民申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,681,159679,404645,950486,900477,199457,400450,

11、000444,701,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前 10 名股东中，公司第一大股东上海界龙集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未,上述股东关联关系或一致行动的说明,知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市,公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内公司总体经营情况公司主营业务是包装印刷业务。报告期内，公司实现营业收入 116,219.04 万元，比上年同期下降 22.21%；实现营业利润 1,207.

12、42 万元，比上年同期下降 59.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 694.98 万元，比上年同期下降 59.30%。2011 年度公司包装印刷业务营业收入同比上升 14%，营业利润同比也有所增加；但报告期内公司房地产业务受开发周期因素影响，目前处于开发建设阶段未能实现全面销售，营4,、；,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,业收入同比下降 74，营业利润同比下降 58，导致公司整体营业收入及营业利润与去年同期相比有所下降。,（1）、报告期内公司主要经营工作,报告期内，公司以科学发展观为指导，努力贯彻落实年初经济工作会议提出的“创新、高效、突破”精神，以“转型、整合、

13、拓展”为手段，较好地完成各项经济指标和主要任务。2011 年度公司主要做了以下几方面工作：,1）、开拓创新，各产业全面协调发展,印刷包装主业稳健发展。为有利于印刷企业的专业化管理、高效营运、规范发展，有利于印刷企业的人才培养，集团推行事业部制发展模式，成立包装印刷事业部和商业印刷事业部两个事业部作为本部直属的专业化印刷企业集团，确立了两个事业部的负责人和主要机构。两个事业部已经启动内部资源优化整合和业务工作协调。同时，公司技术研发中心推动科技创新，研发运用网屏新型喷墨技术；参与各大重要项目的引进，跟踪艺术公司柔印项目的进展情况，策划外贸界龙印前部门的建立，以及现代公司 CTP 流程的建设；开展

14、“柔印CTP 设备及版材”的技术培训和印前制作培训等活动；继续专利申请，2011 年集团 21 项专利获得授权；技术研发中心联合工会继续开展职工创新活动，20 项职工创新成果获得内部评奖。另外，公司主要下属印刷包装企业面对挑战，研究市场变化，引进新技术，加快技术改造，提升实力，促进企业升级。各下属企业强化质量管理、基础管理，重视技术研发和自主创新，促进企业销售稳步增长。,房地产开发建设迎难而上。面对国家加强房地产市场宏观调控不放松、市场下行趋势明显的局面，房产板块企业着眼全局，统筹兼顾，有序推进项目进程：全面完成了北蔡“鹏丰苑”项目住宅及商业用房的交付使用。北蔡“鹏裕苑”项目开工建设。扬州“大

15、上海御龙湾”项目一期住宅销售情况良好，目前正在进行二期工程的建筑设计、规划审批等一系列前期工作。川沙新镇军民村项目积极应对腐蚀土处理问题，抓进度，保质量，整个工程于春节前全部结构封顶，并于节前回收已结构封顶的房款；川沙新镇虹桥村项目顺利组建了项目公司，支付全部土地款。联合公司竞拍赢得川沙镇妙境路商业地块，成立项目公司。,2）、全面开拓，促进市场和业务增长,公司定期召开业务工作例会，对业务工作进行总结指导。各下属企业积极探索营销管理模式的转变，采取有效措施，通过多种途径增加业务，着力开发国内外市场高端业务，客户结构得到进一步优化。同时公司提出了树立新理念、转变业务开发方式和赢利模式，促进业务增长

16、和优化业务结构的一系列措施，并表彰了一批优秀业务经理人、优秀业务团队和公司业务骨干，对推动市场开发和业务增长将产生持久的影响力。,3）、继续强化基础管理，降本增效，落实精细化管理,2011 年，公司主要以“QC 小组改善活动”的形式展开质量管理工作，其中 16 个项目作为集团项目开展，11 个项目作为企业内部项目开展。经过 QC 小组活动和学习与培训、查找问题、立项、企业内部评审、上报项目课题、整理汇总等阶段，召开评审会，针对企业上报的每个课题给出评审意见，各企业根据评审结果和意见反馈有针对性地对课题进行了完善和细化。,各企业坚持贯彻执行年初经济工作会议和业务大会的精神，积极全面推进企业向管理

17、精细化发展，把管理深化到质量、技术、具体攻关项目上，在管理出效益上有了具体措施。,4）、重视企业品牌建设，提升企业软实力,2011 年，公司继续大力推行品牌建设，成果丰硕。公司获评第二届“中国出版奖先进出版单位”“浦东新区企业社会责任达标企业”“界龙印刷”荣获上海市著名商标。公司及下属公司外贸界龙、艺术印刷、永发包装获得首届上海市新闻出版行业文明单位称号。艺术印刷承印了本年度重点辞书精品豪华版辞海第 6 版，获得社会广泛好评，石墨因缘,5,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要荣获 2010 年度“中国最美的书”。在第五届上海印刷大奖赛评比中，集团旗下企业共获得 1金 4 银

18、4 铜。此外，外贸界龙等 11 家企业荣获“上海市平安单位”。（2）、公司主营业务及其经营状况1）、主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业工业房地产业,营业收入974,372,306.04153,784,992.00,营业成本846,183,340.05117,692,690.64,营业利润率(%)13.1623.47,营业收入比上年增减(%)9.47-74.14,营业成本比上年增减(%)8.51-75.94,营业利润率比上年增减（%）增加 0.77个百分点增加 5.73个百分点,主营业务分产品情况,分产品彩印包装装潢房地产业,营业收入920,955,327

19、.02153,784,992.00,营业成本798,622,941.96117,692,690.64,营业利润率(%)13.2823.47,营业收入比上年增减(%)14.21-74.14,营业成本比上年增减(%)13.31-75.94,营业利润率比上年增减（%）增加 0.68个百分点增加 5.73个百分点,2）、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区华东华南华北东北西南国外,营业收入1,064,981,329.2345,151,215.9135,327,620.33590,361.7912,774,024.0067,623,725.38,营业收入比上年增减（）-23.2529.426.

20、49115.931,116.88-46.46,3）、公司主要供应商、客户情况（a）、公司向前五名客户实现主营业务收入情况：公司向前五名客户实现主营业务收入合计 255,566,048.36 元，占公司全部主营业务收入总额的 21.98%。（b）、公司向前五名供应商的采购金额情况：公司向前五名供应商的采购金额合计 726,156,963.89 元，占公司全部采购金额总额的44.66%。（3）、公司主要会计报表项目重大变化情况说明1）、会计报表资产负债类重大变化情况：单位：人民币 元,项目名称,2011 年,2010 年,增减幅度,6,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,金额,

21、占总资产比例(%),金额,占总资产比例(%),增减额,增减比例（%）,应收票据预付款项其他应收款存货在建工程长期待摊费用应付票据预收款项应交税费一年内到期的非流动负债长期借款长期应付款递延所得税负债其他非流动负债,5,591,238.5021,513,014.1614,184,840.902,124,251,156.7550,388,231.766,358,212.5422,994,566.441,125,938,920.4662,051,184.14101,615,021.91324,740,000.009,429,696.7370,244.092,117,419.17,0.16%0.63%

22、0.41%62.06%1.47%0.19%0.67%32.89%1.81%2.97%9.49%0.28%0.01%0.06%,1,010,098.109,876,543.8944,156,428.401,417,206,991.9024,948,033.924,709,300.089,000,000.00484,260,411.77103,845,114.25185,000,000.0063,740,000.0034,956,137.83116,462.583,257,040.52,0.04%0.38%1.70%54.54%0.96%0.18%0.35%18.64%4.00%7.12%2.45

23、%1.35%0.01%0.13%,4,581,140.4011,636,470.27-29,971,587.50707,044,164.8525,440,197.841,648,912.4613,994,566.44641,678,508.69-41,793,930.11-83,384,978.09261,000,000.00-25,526,441.10-46,218.49-1,139,621.35,453.53%117.82%-67.88%49.89%101.97%35.01%155.50%132.51%-40.25%-45.07%409.48%-73.02%-39.69%-34.99%,上

24、述指标变动原因说明：（a）、应收票据年末比年初增加的主要原因是公司及公司子公司年末采用应收票据结算增加所致；（b）、预付款项年末比年初增加的主要原因是公司及公司子公司年末预付设备款及工程款所致；（c）、其他应收款年末比年初减少的主要原因是公司下属德盈公司本年减少应收农业园区管委会借款及年初土地竞标保证金 615 万元本年退回，年末无重大项目招投标所致；（d）、存货年末比年初增加的主要原因是公司多个项目正在施工阶段，开发成本增加所致；（e）、在建工程年末比年初增加的主要原因是本年公司子公司新增厂房、设备建设项目所致；（f）、长期待摊费用年末比年初增加的主要原因是本年公司子公司租入固定资产装修增加

25、所致；（g）、应付票据年末比年初增加的主要原因是年末应付票据结算增加所致；（h）、预收款项年末比年初增加的主要原因是公司子公司本年度房地产开发项目预收款增加所致；（i）、应交税费年末比年初减少的主要原因是公司子公司本年度取得预售房款预缴税金所致；（j）、一年内到期的非流动负债年末比年初减少的主要原因是一年内到期的长期借款本期到期偿还，新转入一年内到期的长期借款本期减少所致；（k）、长期借款年末比年初增加的主要原因是公司多个项目正在施工阶段，取得银行专项长期借款所致；（l）、长期应付款年末比年初减少的主要原因是本年多个融资租赁合同到期付款，无新增融资租赁合同所致；（m）、递延所得税负债年末比年初

26、减少的主要原因是本年可供出售金融资产公允价值变动所致；7,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要（n）、其他非流动负债年末比年初减少的主要原因本年售后回租融资租赁到期和提前还款，使未摊销的递延收益减少所致。2）、会计报表损益类重大变化情况：单位：人民币 元,2011 年,2010 年,增减幅度,项目名称营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业外收入所得税费用少数股东损益,金额15,136,100.3645,144,169.202,630,751.9412,593,197.176,770,092.4910,294,372.27-478,300.97,占利润总额比例（）90.

27、28%269.2615.69%75.11%40.38%61.40%-2.85%,金额46,062,627.4434,984,588.614,185,400.007,393,932.6613,118,884.2819,552,581.744,293,921.04,占利润总额比例（）112.56%85.4910.23%18.07%32.06%47.78%10.49%,增减额-30,926,527.0810,159,580.59-1,554,648.065,199,264.51-6,348,791.79-9,258,209.47-4,772,222.01,增 减 比例（%）-67.14%29.04-

28、37.14%70.32%-48.39%-47.35%-111.14%,上述指标变动原因：（a）、营业税金及附加本年比去年同期减少的主要原因是本年公司多个房产项目尚在预售阶段尚未交付确认收入所致；（b）、财务费用本年比去年同期增加的主要原因是本年增加借款及贷款利率提高所致；（c）、资产减值损失本年比去年同期减少的主要原因是年初按账龄组合计提的其他应收款保证金等本期收回，相应的坏账准备转回所致；（d）、投资收益本年比去年同期增加的主要原因是本年出售子公司盈利所致；（e）、营业外收入本年比去年同期减少的主要原因是本年补贴收入减少所致；（f）、所得税费用本年比去年同期减少的主要原因是本年利润总额较上年

29、减少所致；（g）、少数股东损益本年比去年同期减少的主要原因是上年公司下属日月公司房产项目结转销售，相关少数股东损益增加，本年无此类业务发生所致。3）、采用公允价值计量的项目情况：本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。公司采用公允价值计量的项目情况如下：单位:元 币种:人民币,项目名称可供出售金融资产合计,期初余额1,173,658.921,173,658.92,期末余额865,535.64865,535.64,当期变动-308,123.28-308,123.28,对当期利润的影响金额0.000.00,（4）、报告期内公司现金流量变化情况说明：2011 年度合并

30、报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为-3,130.19 万元，投资活动产生的现金流量净额为-7,576.15 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 16,225.18万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 5,253.66 万元，主要是本年比去年同期增加预收房款所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 6,315.09 万元，主要是本年比去年同期减少投资支出所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少4,090.46 万元，主要是本年比去年同期减少借款所致。8,0,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要（5）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况

31、及业绩说明：单位：人民币 万元,公司名称,业务性质,主要产品或服务,注册资本,资产规模,净利润,上海外贸界龙彩印有限公司,印刷各类包装、装潢、书刊，彩色纸箱、纸盒，商标印刷，纸箱、纸盒等 出口图书等,12,800,33,857.48,459.38,上海界龙房产开发有限公司上海界龙永发包装印刷有限公司上海界龙艺术印刷有限公司上海界龙中报印务有限公司上海界龙现代印刷纸品有限公司北京外文印务有限公司,房地产开发经营，房产物业管理、租赁，承接装潢业务等包装装潢及商标印刷，书刊、杂志印刷等书刊制版、书刊印刷、书刊装订等书刊印刷，书刊排版，包装印刷物资及器材的销售，纸制品的加工及销售等纸制品，商业表格处理

32、设备的印刷业务等出版物、包装装潢、其他印刷品印刷、装订,商品房开发等香烟包装盒，糖果包装等书刊印刷装订等报刊印刷等电脑打印纸，信封等出版物印刷、装订等,12,0008,5004,0002,5802,6005,000,208,996.9621,584.8118,746.525,197.258,173.455,036.04,1,667.34442.49764.75355.67362.65-864.48,（6）、本报告期内新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体1）本年新纳入合并范围的子公司单位：人民币 元,名称上海德意嘉置业有限公司,期末净资产20,000,000.00,本年净利润,增加原因新

33、设,2）本年不再纳入合并范围的子公司单位：人民币 元,名称上海界龙稀土精细研磨材料有限公司,处置日净资产3,832,857.20,期初至处置日净利润2,533,338.28,减少原因出售,2、公司未来发展的展望（1）、所处行业发展趋势公司主业印刷行业是服务性行业，纺织服装、家用电器、机电产品、食品和日用品等消费类产品的生产和销售都与印刷行业直接相关。伴随着我国消费和外贸的增长，印刷工业总产值在 GDP 中的比重逐年得到提高。而包装印刷行业占印刷行业的三分之二，成为带动整个产业发展的主力。未来包装印刷业的发展和竞争将围绕着技术创新和产品升级展开，技术装备情况将决定包装印刷企业的持续发展，印刷产业

34、的集约化程度将会进一步提高，印刷企业经营将会向专业化方向发展。（2）、公司的经营计划根据公司发展的总体战略部署，2012 年公司经济工作的指导思想和总体要求是：进一步学习实践科学发展观，以提升运营效率和经营效益为重心，积极推动公司专业管理的转型，积极推动各企业产品结构及盈利模式的转型，积极推动公司产业资源的整合，积极推动与公司相关的新产品市场的拓展。重视创意设计和增值服务，从制造加工向研发和服务高附加值9,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,环节延伸；大力开发市场，大幅增加业务，促进骨干企业大幅增加产出；推进精细化管理，推动技术创新，塑造强势品牌；注重人才引进和系统培训，完

35、善考核制度，建立有强大竞争力的人才队伍；推进重点项目产出和新兴项目投资，为进一步发展打下扎实基础。2012 年度公司预算营业收入 19.05 亿元，营业成本 15.82 亿元。,1）、统筹协调，全面推进产业优化发展,2012 年公司印刷板块企业要保持稳步上升的良好势头，继续向做专、做精、做强的方向发展，深化资源整合，大胆创新，推进转型发展，采取各种有效措施，使企业在销售增长的同时盈利能力也得到明显改善，进一步提升集团印刷包装产业发展层次和经营效益。房产板块企业要积极稳健发展房地产业，在国家和地方房地产调控政策频出、市场明显趋于谨慎的形势下，积极稳健地推动房地产业发展。2）、加大市场开拓力度，促

36、进业务大幅增长,公司加强市场研究，大力开发优质业务和品牌客户。着重加强研究行业市场发展趋势，协调、指导企业加强市场开发和业务管理，优化业务结构和客户结构。着重改善客户服务，提高客户满意度和忠诚度。首先要推动服务创新与转型，注重提供产品一体化和服务一体化的整体解决方案。产品一体化就是要尽可能为客户提供涵盖产品全部内容物的方案，服务一体化就是从策划设计端开始全面介入，为客户做好一站式配套服务。,3）、加强全面生产质量管理,公司进一步有效落实质量责任制。各下属企业制订年度质量管理工作目标和质量责任制度，并层层分解到部门、车间、岗位，细化措施，有效落实，将质量管理工作从生产制造环节向前扩展到印前设计、

37、原辅材料采购、外协加工、销售与客户沟通，向后扩展到仓储物流、客户反馈等方面，进而从提升产品质量扩展到提升工作质量、服务质量，将事后处理提前到事中控制和事前预防，努力实现全员参与、全过程改进的质量管理模式，切实做好考核，督促员工认真执行。,公司继续开展 QC 小组改善活动。在总结 2011 年 QC 小组改善项目活动的基础上，深入分析质量数据，挖掘质量管理过程中新的问题点和薄弱点，有针对性地建立 QC 小组改善项目，并对员工进行 QC 小组活动知识、方法、技巧培训，引导和辅导基层员工自发参与活动，申报项目。集团将对各企业上报的项目进行评审，对项目实施过程重点跟踪、督促、检查。,4）、强化集中统一

38、管理，进一步规范内控管理,公司加强公司总部职能建设，继续坚持集中统一的管理模式，紧紧围绕提高总部的决策力、执行力、控制力，强化公司总部战略规划、投融资决策、资源配置、绩效管理、重大问题决策中心等重要职能。强化对子公司的指导服务和监管，统筹协调各产业板块的健康发展。公司强化企业内控管理，完善条线管理，积极采取有效措施加强内部控制建设。公司定期对各企业的内部控制制度及执行情况进行后续跟踪审计，督促各企业内部控制的自我评估工作，从事后审计转为事中、事前控制审计。严格子公司对外投资、担保、增资、股权转让、融资借款等规范流程和集体决策，规避可能产生的问题和风险。与此同时，继续强化公司总部职能部门对各条线

39、工作的指导、监督和评估，考核与各企业生产、业务等实际相结合，实施针对性强的个性化条线考核；围绕条线工作重点、薄弱点设计考核内容，强调执行落实，突出对企业相关管理工作实质性改进的考核。,（3）、公司未来的资金需求和计划,根据 2012 年经营工作计划，经测算现有资金可以满足公司日常经营需要，如出现经营,性资金短缺，公司将通过银行贷款解决。,（4）、公司经营面临的风险分析及对策,10,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,1）、经营管理风险,公司探索建立一整套标准化的运营管理体系，主要是生产厂房及生产线设计的标准化；工人操作和培训标准化；采购、生产、销售和财务管理的标准化、信息系

40、统的标准化等。逐步将各项管理工作向精细化推进，注重从接单、审批、核价、合同、生产通知到各道工序的流转、进仓、出货、收款等各个环节的流程优化；注重采购管理、原辅材料和外协供应商考评、物料管理、人员培训、设备维护维修等方面的监管控制；注重各项管理制度的落实、执行和考核；结合数据统计需要，完善 ERP 系统等等，力求实现全企业、全过程、全员参与的管理模式，不留管理死角。,2）、人才竞争风险,公司要重视人才引进和培养工作。针对企业管理人员年龄整体偏高的现状，要注重人才引进、培养后备梯队建设；注重培养“高、精、尖”人才，吸纳一批专业技术人才、专业经营管理人才、新型业务开拓人才，人尽其才，提高人员素质、工

41、作效率和人力绩效。培养具有开拓精神、全面视野和综合能力的复合型人才，要培养、储备、锻炼涵盖市场业务、生产、技术、综合管理的人才队伍。,切实推进多层次、系统化的培训。要加快建立全方位、常态化的培训机制和体系，根据企业发展需要，结合员工个人发展计划提供完善的人力资源培训开发体系，实现企业发展与员工职业生涯发展的双赢。,3）、市场竞争风险。,培养专业业务员和客服队伍。根据企业的定位，业务员也要专业化，合理区隔目标市场，开发承接专业业务；要根据市场变化调整报价体系，合理报价；要加强业务部门与工艺、生产部门的沟通协调。调整业务员结构，把大量年轻、富有激情、文化程度较高的人员充实到业务队伍中去，抓好培训，

42、从业务大投入和服务模式转变上，保证业务大幅增长和转型发展的可能性。加快建立专门的客服队伍，实行销售与客服两条线管理。,逐步建立公司的研发队伍和设计力量，集团技术研发中心和设计中心要为企业业务开发、产品开发提供创意设计和技术支持，加强与大专院校、设计单位的合作，整合社会设计资源为我所用。要以建立战略伙伴关系等方式与重要客户确立长期、稳定的合作关系，以驻厂服务、建立大客户工作室等方式提供个性化的贴身服务。,5.2主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.1,11,上海界龙实业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明(1)、与上年相比本年新增合并单位 1 家：,单位名称上海德意嘉置业有限公司,增加原因新设,(2)、与上年相比本年减少合并单位 1 家：,单位名称上海界龙稀土精细研磨材料有限公司,减少原因出售12,上海界龙实业集团股份有限公司董事长：费屹立2012 年 3 月 30 日,