中国移动业务发展专题研究报告.ppt
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1、中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 业务发展专题,2008年11月,信息产业部电信研究院通信政策与管理研究所,第2页,目录,前言 环境分析 业务发展策略,第3页,08年是多事之秋,我们的发展道路中出现“三个挑战和一个任务”,挑战一:阴雨天,行业重组和不对称管制带来更大的运营难度,建宙总裁在研究院的一篇博客中深刻分析了行业的发展变化,提出了“三个挑战和一个任务”的论断,国际金融风暴、国内宏观经济放缓,挑战二:紧箍咒,不断提高的移动普及率预示移动通信有限的发展空间,挑战三:天花板,一个任务:发展TD,支持自主创新,推进TD-SCDMA的建设、运营和演进,移动普及率,第4页,我们即将开始一场新的
2、“冰球”竞赛(1),电信市场的竞争,犹如冰上曲棍球比赛。,球手(运营商),裁判(政府),冰球(客户需求),球场(宏观环境),第5页,我们即将开始一场新的“冰球”竞赛(2),过去我们与电信基本上是两个市场的竞争,现在,我们与对手将处于一个市场开展竞赛。,移动市场,南方固网市场,控球跑,跟球跑,盯人跑,控球跑,盯人跑,沿线跑,全业务市场,?,?,?,过去,现在,第6页,面对全业务,“滑向球要去的地方”是我们的必然选择(1),格雷茨基,加拿大人,曾4次夺得斯坦利杯,9次当选MVP,10次获得得分王头衔,保持着61项记录。被认为是冰球史上最伟大的运动员。,格雷茨基简介,成功经验,“从小到大,我一直是小
3、个子,他们比我更高、更壮、更快,我必须找出一种跟他们抗衡的方法。我的力量比不上别人,我的射门不够凌厉,我不是联盟里速度最快的球员,我的经验就是:“滑向球要去的地方,而不是球在的地方!”,格雷茨基的成功给我们的启示,第7页,面对全业务,“滑向球要去的地方”是我们的必然选择(2),了解球场环境,熟悉游戏规则,分析竞争对手,把握冰球特点,滑向球要去的地方,第8页,为了在新的竞赛中立于不败,我们需要认真思考以下问题,球场环境和游戏规则发生了变化,对手控球能力增强,球将滑向哪方?,经济环境、技术环境将发生怎样的变化?对我们的影响有多大?已出台和即将出台的监管政策对我们的影响是什么?我们应该如何应对?,我
4、们和对手的优劣势是什么?竞争对手将出台哪些竞争手段?,对手的竞争手段对客户将产生多大的影响?未来的收入增长空间在哪里?,冰球赛场的变化,带给我们的问题,第9页,目录,前言 环境分析 宏观环境 政策环境 行业环境 客户需求 小结 业务发展策略,第10页,宏观环境分析,球手(运营商),裁判(政府),冰球(客户需求),球场(宏观环境),第11页,金融风暴给美国电信行业带来局部的负面影响,金融风暴已经对美国经济产生了极强的负面影响,次贷危机导致房地产建设投资下降,财富缩水,消费下滑。由此引发的金融危机导致银行倒闭,信贷紧缩,经济放缓,失业率上升,美国GDP持续下降,美国失业率持续升高,居民消费持续下降
5、,第三季度GDP为负0.3%,为01年以来最大降幅,10月失业率升至6.5%,预计09年为8%,个人消费17年来首次出现下降。非耐用品消费下跌6.4%,创1950年以来最大降幅,消费信心指数仅为去年的一半,美国的电信运营商没有受到直接影响,设备商则受到很大冲击,运营商:平稳发展,设备商:负面发展,AT&T:3季度运营收入同比增长4.0%,净利润增长5.5%Verizon:3季度分红提高7个百分点,对未来的增长机会显示出很强的信心。运营收入增长4.1%,摩托罗拉三季度净利润亏损创下年度新高诺基亚三季度净利润下滑达到30%诺基亚西门子运营亏损100万欧元阿尔卡特朗讯营收同比下降6.6%,净亏损41
6、00万欧元。,第12页,金融风暴也对我国通信行业产生了一定的影响,美国金融风暴主要通过进出口环节向我国传递影响,并最终影响通信行业,美国,中国,次贷危机,金融危机,实体经济,消费水平,经济过热,提高利率,贷款成本放大,呆坏账陡增,引爆次贷危机,资产证券化,信用大规模扩张,虚拟经济规模不断放大,对整个金融体系产生致命影响,银行流动性降低致贷款政策收紧,企业难以借贷,资金连吃紧、断裂,以致亏损、倒闭,财富缩水,财富效应消失;生产放缓,失业升高、收入减少,消费支出进一步萎缩;,实体经济,宏观经济,通信消费,电信行业,削减订单,出口加工型企业开工不足;资金链断裂,出现倒闭,影响由外向型企业向上下游扩散
7、,银根缩紧,外资撤离,导致GDP的下降,失业上升,财富效应消失,收入及收入预期降低,居民消费意愿降低,对通信消费支出产生影响,对终端商和设备商产生直接影响,对运营商的影响逐渐显现,需求降低,危机输出,第13页,金融风暴给我们的信息化发展和低成本运营带来难得机遇,对我们的挑战是局部的,对我们的机遇是难得的,对客户的影响主要集中于新增客户目前广东主要的新增客户来自于外来打工者,经济放缓对打工者规模,收入均产生一定影响对业务的影响主要集中于部分增值业务由于基本通话是刚性需求,因此受到影响的首先是增值业务,如彩铃的更换率将可能下降,客户更需要性价比高的产品对英国 800万用户的监测表明,危机导致更多的
8、客户下载打折宣传册。我们数据业务将有更大的市场娱乐产品将成为危机的避风港网络游戏企业信心十足,认为“大家没事做反而会扩大业务量”可以趁机寻求并购,实现低成本扩张互联网企业,国外小规模电信企业在这场风暴中将受到重大冲击,这为我们的扩张提供了难得的机遇设备商的困境给我们以更强的议价能力设备商的困境带来对现金流的渴望和竞争加剧,带给我们更强的议价能力,提供了低成本建网的机会,第14页,国内经济的转型对通信行业产生了深远的影响(1/2),全国,全省,珠海,从全国、全省到珠海市,均呈现出经济放缓的迹象,产业结构调整正在加速,经济放缓,今年1-9月我国GDP较上年同期增长9.9%,是2002年以来首次降至
9、1位数,经济增长放缓。上半年广东GDP增长排名居全国倒数第五进出口增幅回落。上半年广东进出口增长13.4%,仅仅为全国26.3%增幅的一半企业经营效益回落。广东规模以上工业企业实现利润增长4.3%,远远低于全国20.9%增长水平倒闭现象加剧。东莞官方数字显示,仅上半年有400多家企业倒闭,拉动经济的三驾马车速度放缓,消费增幅放慢4.2%,投资,出口,消费,投资增速放缓5.5%,房地产投资放慢40%,制造业投资放慢14.2%,外贸出口放慢3.7%,其中加工贸易出口放慢13%,产业转移和产业结构调整,沿海城市正经历着自发的产业转型,企业倒闭潮出现产业转移的路线由沿海地区向中西部地区转移,制造业大规
10、模迁移到2012年,珠三角形成产业转移集群广东的双转移和现代产业体系建立出现产业空心化,劳动密集型企业减少高附加值经济增长高端服务业、高端制造业和高新技术产业集聚发展,第15页,国内经济的转型对通信行业产生了深远的影响(2/2),全省通信业务收入增速缓慢,居民通信消费受到抑制,08年上半年全省通信业务收入继续落后于GDP增速,食品和居住消费显著提升,通信消费需求受到明显抑制,第16页,因此,目前出现的收入放缓是大势所趋,公司收入与GDP具有高度相关性,宏观经济的放缓必然会影响公司收入增长,日本电信收入与GDP增长率的关系(1976-2002),广东移动收入与GDP增长率的关系(2006-200
11、8E),从港、台经验来看,高普及率下的低增长是正常现象,第17页,ICT技术呈现出“四化”的特征,IP 化,宽带化,移动化,泛在化,技术的演进,专线,帧中继、ATM,基于驻地的VPN,基于网络的VPN,IP VPN,价值主张 高可靠性 全球统一网络结构 和 IP服务综合:自动控制的电子服务系统,价值主张 高可靠性 强大性能 简单操作,价值主张 通达 灵活性易于扩展便捷加入新应用,网络全IP化不可阻挡:IP将吃掉一切,接入网络持续宽带化:马路越跑越畅通,网络移动化趋势明显:移动网奋起直追,网络覆盖呈现泛在化:网络覆盖无处不在,IP化、宽带化、移动化和泛在化,是目前ICT技术发展的主要特征,199
12、1,1994,1997,2000,2003,2008,功能,能力逐渐增强功能速度成本,文本,短信,图片WWW,图片WAP上网,窄带音视频,窄带音视频,宽带音视频,宽带音视频(3G),高频电视,高频电视,3-5年,第18页,第18页,技术的发展变迁给我们带来机遇和挑战,全IP催生了新的业务需求和市场机遇,可以降低运营成本,且移动互联网可以成为传统互联网的有效延伸,网络IP化成为双刃剑。在降低运营成本的同时,也使基础语音业务收入流失基础网络覆盖是竞争的基础,服务将是竞争的最高形式信息化将成为未来的蓝海,技术发展,迎来的机遇,接入网络带宽不断提高,视频类、在线游戏等数据业务可实现快速发展,移动对固定
13、的替代,可进一步满足用户需要随时随地信息沟通的需求。未来LTE将一统天下。,实现无缝移动信息服务,提供不同环境下的、多样化的通信或移动商务解决方案,I P 化,宽带化,移动化,泛在化,网络全IP化不可阻挡:IP将吃掉一切,接入网络持续宽带化:马路越跑越畅通,网络移动化趋势明显:移动网奋起直追,网络覆盖呈现泛在化:网络覆盖无处不在,第19页,TD产业链暂时处于劣势,但发展速度最快,TD在技术演进时间、芯片厂家数量上落后TD手机质量和价格落后,1年后,2年后,4年后,TD在技术演进时间、芯片厂家数量上稍有差距TD手机质量和价格稍有差距,TD在技术演进时间、芯片厂家数量上已无差距TD手机质量和价格领
14、先,WCDMA、CDMA2000在3G市场占据主要份额,TD的市场份额逐步提升,TD在3G市场与其他两个技术均分用户,未来3种3G技术发展趋势:,第20页,TD、WCDMA、EVDO最终将殊途同归,共同归属LTE阵营,3GPP,3GPP2,IEEE,WCDMA,TD-SCDMA,CDMA2000 EV-DO,WiMAX,HSPA,TD-HSPA,LTE,TD-LTE,?,3G阵营,技术演进,4G,IMT-ADVANCED(4G)LTE FDDLTE TDD,802.16m,第21页,目录,前言 环境分析 宏观环境 政策环境 行业环境 客户需求 小结 业务发展策略,第22页,政策环境分析,球手(
15、运营商),裁判(政府),冰球(客户需求),球场(宏观环境),第23页,政策环境的大背景,十七大之后,提出建立服务型政府,构建和谐社会的要求,确定了“监管、重组、融合、开放、扶持”的监管目标,陆续出台监管政策,社会法制化:反垄断法出台、电信法即将出台政府服务化:行政体制改革、加强宏观调控、营造环境、政务公开、程序透明、电子政务提升效率经济健康化:公平和谐、注重效率监督社会化:主体多样化、监督水平提高、程序规范化,监管职能趋于集中:大部制改革、反垄断委员会成立加快三网融合结束WTO过渡期,开放深入化扶持自主创新,行业重组加快TD产业化进程开展不对称管制,第24页,行业监管政策的远期目标,基础电信运
16、营商,全国型,区域型,全业务型,单一业务型,国有,民营,外资,虚拟运营商及转售运营商,基本型,部分型,完全型,网络与基础业务提供商,增值业务提供商,其他相关市场主体,业务开发商,业务代理商,支撑系统/技术平台供应商,已经有,未来的市场结构不是单一的,单层的,而是一个生态化的市场结构:即市场上存在多种层次多种类型运营商,其间相互依赖,又相互独立,既有合作又有竞争,符合资质的市场主体可以公平竞争、自由进入。,第25页,近期实施非对称管制的基本原则是推动市场的有效竞争,通过实施适度非对称监管政策,营造公平竞争的环境,促进各业务市场特别是移动市场的有效竞争,逐步改善市场绩效,加强政府部门间协调原则,一
17、项政策主要服务于一个主要目标;不同政府部门可根据自身职能目标,形成政策之间的制衡,而不是在一个政策内解决所有目标;监管部门在缺乏实际有效监管权利的情况下,应加强与国资委、反垄断机构的协调与合作,争取政策支持,2G、3G市场区别对待原则,2G市场以限制主导势力延伸、促进竞争为首要原则3G市场暂时实行轻管制,以促进市场发展为主要原则,适度扶持新运营商的原则,对主导企业的行为管制主要着眼于预防和惩戒滥用优势地位行为保护性政策着眼于长期竞争效果,只能阶段性实施,且同时需保证弱势企业仍然受到竞争压力,第26页,关于深化电信体制改革的通告的公布拉开了重组大幕,指导思想,主要原则,主要目标,配套措施,以发展
18、第三代移动通信(以下简称3G)为契机,合理配置现有电信网络资源,实现全业务经营,形成适度、健康的市场竞争格局,既防止垄断,又避免过度竞争和重复建设。,把握一条主线抓住二个中心环节做好三项工作,发放三张3G牌照自主创新成果规模引用电信行业服务能力进一步提升,大力支持自主创新加强电信行业监管促进行业协调发展,第27页,我们可以有效化解非对称监管带来的风险,市场份额上限管制,强制资源共享,非对称网间结算,单向的号码可携,合理确定管制上限有难度强制执行有难度,单向可携限制消费者选择权,主要问题在于共享指标的获得和验证比较困难,监管存在难度,这种不对称结算体系,引来了移动企业的强烈异议,双重目标将是影响
19、管制政策选择的关键因素,鼓励移动承担发展TD,推动自主创新的责任,国有资产保值增值,电信整体市场发展,鼓励自主创新能力的培育,将位列非对称管制之前,因此,严厉的非对称管制政策出台可能性不大。预计最有可能出台的政策是单向号码可携、非对称网间结算和强制资源共享强制资源共享操作难度较大,单向号码可携移动可有效化解,影响不大,削弱移动优势市场地位,推动市场有效竞争,有助于引入竞争、扶持非主导运营商,稳定市场格局存在鼓励低效率企业的风险。将极大地影响主导运营商股价和市值,可以增强对新进入企业或弱势企业的支持力度,有效缓解市场结构的不均衡限制了非主导运营企业用户的选择权,可以促进通信资源的共享,进而减少重
20、复建设、降低资源消耗,并有利于节能减排。,可以保护新进入者,培育市场竞争主体。,直接影响用户数、收益和市值,影响大,单向可携会加剧对手全业务捆绑的吸引力,影响较大,站址共享对业务经营方面的影响较小,在行方案,MOU增长造成网络投资和维护费增加,利弊分析,实施障碍,方案影响,总体判断,价格非对称管制,现有监管体系难以充分支持该政策,监管效果将大打折扣,主导运营商审批,非主导运营商报备的监管政策,将在一定程度上降低移动对市场营销效率,预计影响不大,第28页,国家对TD的支持是我们的重要机遇,TD是中国的民族产业,国家从战略的高度对TD产业链的发展进行强有力的支持,最早成为中国通信标准,在中国的频段
21、分配最丰富,试验网建设得到大力支持,预商用网络开始最早,预商用放号开始最早,2006年1月,2007年5月,2007年5月,未知,1880-1920MHz、2010-2025MHz、及补充频段2300-2400,上行,1920-980MHz、下行,2110-170MHz,上行,1755-1785MHz、下行,1850-1880MHz,未分配,2006年2月启动厦门、青岛、保定三城市试验,2006年1月发改委、信产部联合下文勒令停止所有试验网建设,2006年1月发改委、信产部联合下文勒令停止所有试验网建设,成为全球3G标准前运营商有少量试验,2007年3月,2008年4月,未知,未知,未知,未知
22、,未知,未知,第29页,国家对信息化的高度重视,为我们的未来发展指出了方向,江泽民在新时期我国信息技术产业的发展一文中,集中阐述了信息产业的地位、作用和发展趋势,明确提出了我国的信息化发展战略,深刻反映了政府对信息化发展的主导思想,信息产业的地位和作用,信息产业发展战略,带给我们的启示,科技创新的前沿领域信息技术是国家创新能力的的突出体现,极大提高了人们认识、保护、适应和改造自然的能力国民经济的主导产业在国民经济各领域能够产生更强的关联和带动效应,信息产业成为经济增长的重要引擎促进可持续发展的重要力量作为无限利用的生产要素,信息可以减少传统产业的资源消耗、空间占用和污染排放深刻改变人们的生活方
23、式军事变革的核心驱动力国际竞争的战略制高点,加快发展信息产业,是实现现代化的必然选择,是走新型工业化道路的客观要求,是富民强军的重要保障充分发挥信息产业作为经济增长“倍增器”、发展方式“转换器”、产业升级“助推器”的作用坚持自主可控、开放兼容、融合集成、军民互动、市场导向、跨越发展的方针,实现信息产业从规模速度型向创新效益型转变,国家的引导给我们的信息化运营带来巨大机遇信息化运营是我们实现由规模型发展向规模效益型发展的重要方向,第30页,目录,前言 环境分析 宏观环境 政策环境 行业环境 客户需求 小结 业务发展策略,第31页,行业环境分析,球手(运营商),裁判(政府),冰球(客户需求),球场
24、(宏观环境),第32页,行业重组后竞争对手实力大大提升,用户,资金,政策,技术,协同,网络,业务,总体,中国移动,中国电信,中国联通,实力提升对比,新增铁通百万用户,新增C网4200万用户,新增1.2亿固定和小灵通客户,流出4200C网,向中国电信以网间结算支出500亿,收到中移动500亿,但购买C网支出1100亿,出售C网获得1100亿资金,支持TD试商用,非对称管制主要对象,单向号码可携、基础资源共享、单向结算等管制政策的受 益者,单向号码可携、基础资源共享、单向结算等管制政策的受 益者,TD技术及产业链不够成熟,C网技术与商业运作模式成熟,WCDMA网络最为成熟,国际发展情况最好,铁通资
25、源与用户规模过小,协同效应一般,移动与固定协同性好,移动与固定协同性好,获得有限、局部覆盖的固定网络,获得全国一张C网,获得北方9省完备的固定网,除了移动外,只能提供有限的宽带和固话,固定、宽带+移动,移动+固定、宽带,相比中国移动,中国联通与中国电信重组后实力提升明显,第33页,各运营商的战略部署紧锣密鼓(1),战略,组织,网络,终端,品牌,10.17,王晓初表示要以战略转型统领全业务经营,建立符合全业务经营要求的组织架构和管理体制,稳步实施聚焦客户的信息化创新战略10.23,杨小伟表示将继续发挥在固话和宽带接入上的优势,同时积极拓展互联网应用10.24,集团15个部门负责人表示将充分发挥优
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