601939 建设银行第一季度季报.ppt

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1、中国建设银行股份有限公司,2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本行于 2012 年 4 月 27 日召开的董事会会议审议通过了本季度报告，本行 13 名董事亲自出席董事会会议，任志刚先生和詹妮希普利爵士委托黄启民先生代为出席并表决。1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。1.4 本行法定代表人王洪章、首席财务官曾俭华、财务会计部总经理应承康保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 公司信息,股票简称

2、股票代码上市证券交易所股票简称股票代码上市证券交易所董事会秘书姓名联系地址电话传真电子邮箱,2,建设银行601939（A 股）上海证券交易所建设银行939（H 股）香港联合交易所有限公司陈彩虹北京市西城区金融大街 25 号86-10-6621553386-10-,2.2 按照中国会计准则编制的主要合并会计数据及财务指标本季度报告所载财务资料按照中国会计准则编制，除特别注明外，为本行及所属子公司（统称“本集团”）数据，以人民币列示。,（除特别注明外，以人民币百万元,本报告期末比上年,列示）资产总额,本报告期末 上年度期末13,277,382 12,281,834,度末增减(%)8.11,归属于本

3、行股东权益每股净资产（人民币元）,863,4543.48,811,1413.27,6.456.42,年初至报告期末 比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）,报告期,246,7220.99年初至报告期期末,(232.93)(233.78)本报告期比上年同期增减(%),净利润归属于本行股东的净利润基本和稀释每股收益（人民币元）,51,60951,5120.21,51,60951,5120.21,9.269.1710.53,扣除非经常性损益后的每股收益,（基本和稀释，人民币元）年化加权平均净资产收益率(%),0.2124.61,0.2124.61,

4、10.53减少 1.58 个百分点,扣除非经常性损益后的年化加权平,均净资产收益率(%),24.59,24.59,减少 1.48 个百分点,3,-,9,49,1,非经常损益项目列示如下：,（人民币百万元）固定资产处置净收益抵债资产处置净收益清理睡眠户净收益其他损益非经常性损益合计税务影响,截至2012年3月31日止三个月81(17)73(23),影响本行股东净利润的非经常性损益影响少数股东净利润的非经常性损益2.3 中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的截至 2012 年 3 月 31 日止三个月

5、净利润和于 2012 年 3 月 31 日的股东权益并无差异。2.4 股东总数及股东持股情况2.4.1 于 2012 年 3 月 31 日，本行股东总数为 871,393 户,其中 H 股股东54,154 户，A 股股东 817,239 户。4,2,2,2,无,2.4.2 前十名股东持股情况前 10 名股东持股情况（以下数据来源于 2012 年 3 月 31 日在册股东情况）,持有有限售,质押或冻,持股比例,条件股份,结的股,股东名称中央汇金投资有限责任公1司（“汇金公司”),股东性质国家,(%)57.030.11,持股总数（股）142,590,494,651（H 股）268,049,398（

6、A 股）,数量无无,份数量无无,香港中央结算（代理人）,有限公司,境外法人,24.89,62,452,862,651（H 股）,无,未知,淡马锡控股私人有限公司,（“淡马锡”)宝钢集团有限公司,境外法人国有法人,9.061.120.13,22,655,348,797（H 股）2,810,000,000（H 股）318,860,498（A 股）,无无无,无无无,国家电网公司（“国家电,网”),2,3,国有法人,1.16,2,895,782,730（H 股）,无,无,百思德投资有限责任公司,（“百思德”)美国银行公司,2,4,国有法人境外法人,1.010.80,2,529,640,000（H 股）

7、2,000,000,000（H 股）,无无,无无,中国平安人寿保险股份有,限公司传统普通保,境内 非 国,险产品,有法人,0.67,1,670,317,292（A 股）,无,无,中国长江电力股份有限公,司（“长江电力”),国有法人,0.41,1,015,613,000（H 股）,无,无,益嘉投资有限责任公司,境外法人,0.34,856,000,000（H 股）无,1.汇金公司是由中国投资有限责任公司（“中投公司”）全资拥有的国有独资公司。汇金公司根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务。2.2011年11月，淡马锡

8、向港交所进行了权益申报，披露持有本行H股权益共22,655,348,797股；截至2012年3月31日，国家电网、百思德、长江电力分别持有本行H股2,895,782,730股、2,529,640,000股、1,015,613,000 股，代理于香港中央结算（代理人）有限公司名下。除去淡马锡、国家电网、百思德、长江电力持有的股份，代理于香港中央结算（代理人）有限公司的其余H股为62,452,862,651股。3.截至2012年3月31日，国家电网通过所属全资子公司持有本行H股股份情况如下：英大国际控股集团有限公司856,000,000股，国家电网国际发展有限公司1,315,282,730股，山东

9、鲁能集团有限公司374,500,000股，国网国际发展有限公司350,000,000股。4.百思德是中投公司通过中投国际有限责任公司间接持有的从事海外投资的子公司。5,3 季度经营简要分析,于 2012 年 3 月 31 日，本集团资产总额 132,773.82 亿元，较上年末增加9,955.48 亿元，增长 8.11%。客户贷款和垫款总额 68,278.42 亿元，较上年末增加 3,314.31 亿元，增长 5.10%。其中，公司类贷款 46,287.19亿元、个人贷款 17,360.25 亿元、票据贴现 1,109.92 亿元、海外业务3,521.06 亿元。,本集团持续深入推进信贷结构调

10、整，基础设施、个人住房、小企业等优势领域贷款稳健增长；涉农贷款、保障性住房贷款等民生领域业务快速发展。同时，严格控制产能过剩行业信贷投放；稳步推进地方政府融资平台贷款清理整改，及时处置化解平台贷款风险；密切关注房地产调控政策传导的影响与房地产市场走势，主动控制房地产贷款增速，优化客户结构。,按照贷款五级分类划分，不良贷款余额为 706.91 亿元，较上年末减少2.24 亿元。不良贷款率 1.04%，较上年末下降 0.05 个百分点。拨备覆盖率为 250.65%，较上年末增加 9.21 个百分点。,本集团负债总额124,082.21亿元，较上年末增加9,430.48亿元，增长8.23%。客户存款

11、106,115.60亿元，较上年末增加6,241.10亿元，增长6.25%。其中，境内定期存款51,173.98亿元，活期存款53,614.47亿元；境 内 公 司 存 款 55,462.30 亿 元，个 人 存 款 49,326.15 亿 元；海 外 业 务1,327.15 亿元。,股东权益总额 8,691.61 亿元，较上年末增加 525.00 亿元，增长 6.43%。,存贷比率为 64.34%，保持在合理水平。,资本充足率 13.66%，较上年末下降 0.02 个百分点；核心资本充足率11.02%，较上年末上升 0.05 个百分点。,截至 2012 年 3 月 31 日止三个月，本集团实

12、现净利润 516.09 亿元，其中归属于本行股东的净利润 515.12 亿元，分别较上年同期增长 9.26%和9.17%。年 化 平 均 资 产 回 报 率 1.62%，年 化 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率24.61%。,6,利息净收入 821.01 亿元，较上年同期增长 14.62%。净利差为 2.48%，净利息收益率为 2.65%，分别较上年同期下降 0.10 个百分点和 0.04 个百分点。主要原因是受存款重定价以及市场利率高企影响，一季度付息率上升，超出生息资产收益率增幅。手续费及佣金净收入 243.02 亿元，较上年同期增长 4.96%，增速下降。主要原因是受监管政策和市场

13、行情等因素影响，贷款承诺、财务顾问等产品收入较上年同期下降，代销基金、证券投资基金托管、代理保险等产品收入亦低于上年同期；另一方面，重点推进的理财产品、贷记卡等保持良好增势，房改金融、代客资金业务稳定增长。业务及管理费为 275.92 亿元，较上年同期增加 26.22 亿元。成本收入比较上年同期下降 0.76 个百分点至 25.16%。所得税费用 152.00 亿元，较上年同期增加 11.83 亿元。所得税实际税率为 22.75%。4 重要事项4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,（除特别注明外，以人民币 2012 年 3 月 2011 年 12 月,百万

14、元列示）,31 日,31 日,增减(%)变动原因,因保本型理财产品募集资金增长而,存放同业款项,490,233,276,752,77.14 增加存放同业款项。,外币存款大幅增长，为有效管理外币资金头寸，外币拆放资金余额增,拆出资金,166,139,109,040,52.37 加。,为提高资金使用效率，将部分资金,买入返售金融资产其他资产,437,01527,127,200,04518,143,118.46 投放于买入返售业务。49.52 其他应收款等资产增加。,主要是海外分行的中央银行存放款,向中央银行借款,3,446,2,220,55.23 项增加。,海外分行通过增加拆入资金以支持,拆入资金

15、卖出回购金融资产,105,9492,565,78,72510,461,34.58 业务发展。(75.48)部分卖出回购交易到期。,7,截至 2012 年 截至 2011 年（除特别注明外，以人民币 3 月 31 日止 3 月 31 日止,百万元列示）,三个月,三个月,增减(%)变动原因,贷款和债券投资收益率稳步上升，同时贷款、存放同业款项及拆出资金平均余额亦较上 年同期大幅增,利息收入,145,266,107,495,35.14 加。,客户存款成本率受存量存款重定价及定期存款占 比提高影响有所上升，同时客户存款、同业及其他金融机构存放款项和拆入资金平均余,利息支出,(63,165),(35,8

16、65),76.12 额亦较上年同期大幅增加。,减持债转股投资收益和衍生金融工,投资收益,1,500,796,88.44 具已实现收益增加。,公允价值变动(损失)/收益,(1,109),129(959.69)自营货币互换交易估值损失增加。,汇兑收益,1,337,500,167.40 外币敞口及汇率变动共同引起。,其他业务收入其他业务成本,1,551(1,361),124 1,150.81 本行 2011 年 6 月收购的建信人寿(76)1,690.79 保险有限公司纳入并表范围所致。,营业税金及附加,(7,307),(5,504),32.76 应税收入增加所致。,主要是考虑当前宏观经济形势与政策

17、环境变化对信贷资产潜在风险损失状况的影响，增加计提贷款减值,资产减值损失营业外收入营业外支出少数股东损益,(6,686)178(105)97,(4,794)313(52)48,39.47 损失准备。(43.13)清理睡眠户等收入减少。101.92 睡眠户返还等支出增加。102.08 境内非全资子公司净利润增加。,8,4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,本行于 2011 年 10 月 10 日接到通知，汇金公司通过上海证券交易所交易系统增持本行 A 股股份 7,384,369 股，并承诺于未来 12 个

18、月内继续在二级市场增持本行股份。除此之外，本行股东在报告期内无新增承诺事项。截至本报告期末，本行股东承诺事项均得到履行。4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况,适用,不适用,4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,5 发布季度报告按照中国会计准则编制的季度报告及按照国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于上海证券交易所网址()、香港联合交易所有限公司网址(.hk)及本行网址()。中国建设银行股份有限公司董事会2012 年 4 月 27 日9,-,-,-,-,附录 按照中国会计准则编制的财务报表中国建设银行股份有限公司资

19、产负债表2012 年 3 月 31 日(除特别注明外，以人民币百万元列示),本集团,本行,2012 年,2011 年,2012 年,2011 年,3 月 31 日 12 月 31 日,3 月 31 日 12 月 31 日,(未经审计),(经审计),(未经审计),(经审计),资产：,现金及存放中央银行款项存放同业款项贵金属拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息客户贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资应收款项债券投资对子公司的投资对联营和合营企业的投资固定资产土地使用权无形资产商誉递延所得税资产其他资产资产总计,2,471,692490,23325,475166,13927

20、,63310,519437,01567,1326,650,656696,6151,781,904286,9572,08195,95816,2641,5461,66320,77327,12713,277,382,2,379,809276,75222,718109,04023,09614,127200,04556,7766,325,194675,0581,743,569300,0272,06994,22216,4571,6601,66221,41018,14312,281,834,2,468,168497,62425,475175,28413,8559,632436,97766,5676,488,

21、500684,4421,780,497286,78712,04293,12216,2111,066-21,33143,98913,121,569,2,373,493279,86122,718110,5338,71513,073200,04556,4206,189,363663,5831,742,342299,76511,95093,36916,4041,176-22,00334,07712,138,890,10,中国建设银行股份有限公司资产负债表(续)2012 年 3 月 31 日(除特别注明外，以人民币百万元列示),本集团,本行,2012 年,2011 年,2012 年,2011 年,3 月

22、 31 日 12 月 31 日,3 月 31 日 12 月 31 日,(未经审计),(经审计),(未经审计),(经审计),负债：,向中央银行借款,3,446,2,220,3,406,2,210,同业及其他金融机构,存放款项拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产客户存款应付职工薪酬应交税费应付利息预计负债已发行债务证券递延所得税负债其他负债负债合计,1,212,054105,94933,0839,5422,56510,611,56035,54257,13391,3875,770197,24137342,57612,408,221,966,22978,72533,65613,31010

23、,4619,987,45035,93147,18980,5545,180168,31235835,59811,465,173,1,212,19569,82030,0039,0671,65510,529,78734,83856,72690,8515,749186,4193332,62712,263,176,970,03345,65430,96612,35411,5949,906,09335,18246,95080,3125,180158,0502327,71211,332,313,11,-,-,中国建设银行股份有限公司资产负债表(续)2012 年 3 月 31 日(除特别注明外，以人民币百万元列

24、示),本集团,本行,2012 年,2011 年,2012 年,2011 年,3 月 31 日 12 月 31 日,3 月 31 日 12 月 31 日,(未经审计),(经审计),(未经审计),(经审计),股东权益：,股本资本公积投资重估储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于本行股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,250,011135,1787,05967,57667,384340,736(4,490)863,4545,707869,16113,277,382,250,011135,1786,38367,57667,342289,266(4,615)811,

25、1415,520816,66112,281,834,250,011135,1787,14267,57666,665332,502(681)858,393858,39313,121,569,250,011135,1786,47267,57666,645281,491(796)806,577806,57712,138,890,本财务报表已获本行董事会批准。,王洪章董事长(法定代表人)应承康,曾俭华首席财务官(公司盖章),财务会计部总经理二一二年四月二十七日12,中国建设银行股份有限公司利润表截至 2012 年 3 月 31 日止三个月(除特别注明外，以人民币百万元列示),本集团截至 3 月 31

26、日止三个月,本行截至 3 月 31 日止三个月,2012 年,2011 年,2012 年,2011 年,(未经审计)(未经审计),(未经审计)(未经审计),一、营业收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益,109,68282,101145,266(63,165)24,30224,934(632)1,500,96,33371,630107,495(35,865)23,15423,809(655)796,106,74781,289143,599(62,310)23,80724,356(549)1,389,94,83070,967106,378(35,

27、411)22,87323,407(534)825,其中：对联营和合营企业,的投资收益公允价值变动(损失)/收益汇兑收益其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税费用,11(1,109)1,3371,551(42,946)(7,307)(27,592)(6,686)(1,361)66,736178(105)66,809(15,200),11129500124(35,344)(5,504)(24,970)(4,794)(76)60,989313(52)61,250(14,017),-(1,098)1,27

28、288(40,748)(7,257)(26,782)(6,656)(53)65,999169(105)66,063(15,032),-(250)294121(34,644)(5,470)(24,329)(4,775)(70)60,186312(51)60,447(13,809),13,中国建设银行股份有限公司利润表(续)截至 2012 年 3 月 31 日止三个月(除特别注明外，以人民币百万元列示),本集团截至 3 月 31 日止三个月,本行截至 3 月 31 日止三个月,2012 年,2011 年,2012 年,2011 年,(未经审计)(未经审计),(未经审计)(未经审计),五、净利润归属

29、于本行股东的净利润少数股东损益,51,60951,51297,47,23347,18548,51,031,46,638,六、基本和稀释每股收益,(人民币元),0.21,0.19,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于本行股东的综合收益归属于少数股东的综合收益,80352,41252,31399,89748,13048,09436,78551,816,1,12847,766,本财务报表已获本行董事会批准。,王洪章董事长(法定代表人)应承康,曾俭华首席财务官(公司盖章),财务会计部总经理二一二年四月二十七日14,-,-,-,-,中国建设银行股份有限公司现金流量表截至 2012 年 3 月 31 日

30、止三个月(除特别注明外，以人民币百万元列示),本集团截至 3 月 31 日止三个月,本行截至 3 月 31 日止三个月,2012 年,2011 年,2012 年,2011 年,一、经营活动现金流量：,(未经审计)(未经审计),(未经审计)(未经审计),向中央银行借款净增加额,1,226,1,196,拆入资金净增加额,27,220,6,964,24,162,4,271,客户存款和同业及其他金融,机构存放款项净增加额已发行存款证净增加额拆出资金净减少额,869,89328,9201,978,436,1223,992,865,81928,3615,406,428,6281,769,收取的利息、手续费

31、及佣金,的现金,158,698,120,816,156,662,119,428,收到的其他与经营活动有关,的现金经营活动现金流入小计,2,5681,090,503,1,499569,393,5411,082,147,765554,861,15,-,-,-,-,中国建设银行股份有限公司现金流量表(续)截至 2012 年 3 月 31 日止三个月(除特别注明外，以人民币百万元列示),本集团截至 3 月 31 日止三个月,本行截至 3 月 31 日止三个月,2012 年,2011 年,2012 年,2011 年,一、经营活动现金流量(续)：,(未经审计)(未经审计),(未经审计)(未经审计),客户贷

32、款和垫款净增加额,(332,093),(243,711),(305,738),(229,681),存放中央银行和同业款项,净增加额拆出资金净增加额买入返售金融资产净增加额交易性金融资产净增加额向中央银行借款净减少额交易性金融负债净减少额卖出回购金融资产净减少额,(168,195)(236,970)(3,713)(573)(7,896),(127,018)(9,454)(294,266)(1,542)(389)(1,328)(2,157),(169,522)(236,932)(4,325)(963)(9,939),(122,481)(4,931)(294,266)(1,427)(389)(1,5

33、04)(1,464),支付的利息、手续费及佣,金的现金,(51,455),(34,137),(50,811),(33,726),支付给职工以及为职工支,付的现金支付的各项税费,(17,212)(12,370),(14,518)(10,515),(16,680)(12,284),(13,914)(10,346),支付的其他与经营活动有,关的现金经营活动现金流出小计,(13,304)(843,781),(15,959)(754,994),(13,849)(821,043),(15,359)(729,488),经营活动产生/(所用)的现,金流量净额,246,722,(185,601),261,104

34、,(174,627),16,-,中国建设银行股份有限公司现金流量表(续)截至 2012 年 3 月 31 日止三个月(除特别注明外，以人民币百万元列示),本集团截至 3 月 31 日止三个月,本行截至 3 月 31 日止三个月,2012 年,2011 年,2012 年,2011 年,二、投资活动现金流量：,(未经审计)(未经审计),(未经审计),(未经审计),收回投资收到的现金收取的现金股利,125,5412,483,768-,121,709-,482,991-,处置固定资产和其他长期资,产收回的现金净额投资活动现金流入小计投资支付的现金,186125,729(170,180),98483,8

35、66(280,161),48121,757(165,623),56483,047(277,712),购建固定资产和其他长期资,产支付的现金,(4,615),(560),(2,582),(533),取得子公司、联营和合营,企业支付的现金,(3),(92),(102),投资活动现金流出小计,(174,795),(280,724),(168,297),(278,347),投资活动(所用)/产生的现,金流量净额,(49,066),203,142,(46,540),204,700,17,中国建设银行股份有限公司现金流量表(续)截至 2012 年 3 月 31 日止三个月(除特别注明外，以人民币百万元列示

36、),本集团截至 3 月 31 日止三个月,本行截至 3 月 31 日止三个月,2012 年,2011 年,2012 年,2011 年,三、筹资活动现金流量子公司吸收少数股东投,(未经审计)(未经审计),(未经审计),(未经审计),资收到的现金筹资活动现金流入小计分配股利支付的现金,8888(7),106106-,-,-,偿付已发行债券利息支,付的现金,(1,505),(1,505),(1,505),(1,505),支付其他与筹资活动有,关的现金筹资活动现金流出小计,-(1,512),(51)(1,556),-(1,505),-(1,505),筹资活动所用的现金流,量净额,(1,424),(1,

37、450),(1,505),(1,505),四、汇率变动对现金及现金,等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,11196,243,(232)15,859,11213,070,(237)28,331,加：期初现金及现金等价,物余额六、期末现金及现金等价物余额,558,463754,706,301,299317,158,545,765758,835,291,381319,712,18,中国建设银行股份有限公司现金流量表(续)截至 2012 年 3 月 31 日止三个月(除特别注明外，以人民币百万元列示)现金流量表补充资料：,本集团截至 3 月 31 日止三个月,本行截至 3 月 31 日止三个月,

38、2012 年,2011 年,2012 年,2011 年,(1)将净利润调节为经营活动的现金流量净额,(未经审计)(未经审计),(未经审计)(未经审计),净利润加：资产减值损失折旧及摊销折现回拨,51,6096,6863,312(429),47,2334,7943,181(334),51,0316,6563,266(429),46,6384,7753,130(334),公允价值变动损失,/(收益),1,109,(129),1,098,250,对联营和合营企业的,投资收益股利收入未实现的汇兑损失已发行债券利息支出,(11)(2)301,375,(11)-564808,-271,375,-(40)5

39、44808,出售投资性证券的,净收益,(641),(178),(588),(154),处置固定资产和其他,长期资产的净收益递延所得税的净减少经营性应收项目的增加经营性应付项目的增加,-425(762,479)945,738,(13)769(698,513)456,228,-456(734,993)933,205,(13)702(674,960)444,027,经营活动产生/(所用)的,现金流量净额,246,722,(185,601),261,104,(174,627),19,中国建设银行股份有限公司现金流量表(续)截至 2012 年 3 月 31 日止三个月(除特别注明外，以人民币百万元列示)

40、现金流量表补充资料(续)：,本集团截至 3 月 31 日止三个月,本行截至 3 月 31 日止三个月,2012 年,2011 年,2012 年,2011 年,(2)现金及现金等价物净变动情况现金及现金等价物的期末,(未经审计)(未经审计),(未经审计)(未经审计),余额,754,706,317,158,758,835,319,712,减：现金及现金等价物的,期初余额现金及现金等价物净增加额,(558,463)196,243,(301,299)15,859,(545,765)213,070,(291,381)28,331,本财务报表已获本行董事会批准。,王洪章董事长(法定代表人)应承康,曾俭华首席财务官(公司盖章),财务会计部总经理二一二年四月二十七日20,