大输液市场分析(全文).doc
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1、中国大输液市场研究报告年版纸 介 版 价 格 (¥) 5600电 子 版 价 格 (¥) 6100两 种 版 本 价 格 (¥) 暂无出 版 日 期 2005 年06 月报 告 页 数 (页) 71报 告 图 表 数 (个) 45简介:2005 年的中国大输液市场是一个非常动荡的市场,价格联盟势在必行,企业为自身的生存与发展,行业为极大的整合有效资源,地区间的差异将进一步扩大。这些都基于大输液的历史发展轨迹。2000 年以来,大输液市场从解禁到恶性价格大战,从开始的企业蜂拥而入到目前约75%的输液厂家亏损。以前企业纷纷圈地抢占市场,现在很多企业面临重重困难,再加上医保目录的限定,大多数大输液生
2、产厂家如雪上加霜。大输液作为我国医药行业五大重要制剂之一,是医疗机构最普遍采用的医疗用品。其市场需求量大、涉及企业多、政策影响大、产品开发领域广受到制药企业、医药商业系统和投资行业的重视。在近两年时间内,大输液生产企业如何从出重围、如何调整战略、如何调整产品将会直接决定企业的生存与发展问题。本报告就业内人士高度关注的大输液市场的价格问题、结构调整、产业政策变化、相关包装行业等方面进行详细地阐述与分析,同时对大输液行业的市场现状、生产现状、医院用大输液现状、主要产品的市场现状及他们的趋势进行数据化分析,对企业界老总与关注大输液领域的人士提供了一份重要的参考资料。目录第一章 大输液国外发展情况11
3、1少量企业把持市场112品规齐全,品种系列化113玻璃瓶、PVC复合膜、非PVC复合膜并存,以非PVC复合膜为方向1第二章 我国大输液品种及发展情况421品种发展综述4211体液平衡类输液4212营养用输液5213血容量扩张用输液(俗称代血浆)8214治疗用药物输液922我国大输液新药开发情况11第三章 我国大输液生产状况1231我国大输液产业总体情况12311发展速度加快,产量逐步增长12312品种不断增加,结构进步优化13313新型包装品种得到发展13314供求状况良好1332目前我国大输液生产存在四大问题13321研发能力差,缺乏有自主知识产权的产品13322包装材料有待进一步改进143
4、23质量有待进一步提高14324新一轮重复建设在全国蔓延1433我国大输液生产区域分布1534全国输液21个重点品种产量情况16352002年八个重点输液品种国内较大厂家产量情况18351葡萄糖输液18352氯化钠输液19353葡萄糖氯化钠输液19354甲硝唑输液20355氧氟沙星输液21356环丙沙星输液2235718种氨基酸输液23358甘露醇输液2336我国大输液生产企业及其GMP认证情况2437全国重点大输液生产企业分析25371双鹤药业25372巨能实业27373华源长富30374科伦实业31375百特公司32第四章 我国大输液需求与销售情况35412003年全国大输液需求预测354
5、2医院使用大输液分析36421总体用药趋势36422各类大输液份额分析37423规格构成分析40424领先前二十位品种金额情况41425重点品种分析42426销售渠道分析48427临床应用不良反应分析49第五章 我国大输液包装材料情况5451包装材料发展历史与现状5452我国输液塑料包装的引进现状5553目前国内输液包装材料存在的问题56531包装容器仍旧以玻璃容器为主56532目前国内软包装输液存在的问题5654我国输液塑料包装的未来发展趋势58第六章 我国大输液发展影响因素与发展趋势5961发展影响因素分析59611地方保护和无序竞争59612医疗保险制度改革带来的影响59613输液企业G
6、MP认证要求的影响60614药品集中招标采购带来的影响61615药品降价带来的影响61616新药品管理法实施的影响62617中国加入WTO对输液市场的影响6262输液发展趋势63621生产规模扩大化63622产品价格两极化63623产品包材多样化64624品种开发趋同化64625市场竞争白热化65图表目录表1-3-1欧洲输液包装材料的发展表1-3-2世界不同国家地区输液包装材料比例表1-3-3国际市场PP膜价格情况表3-1-119982002年我国输液产能及增长情况表3-3-12001、2002年我国大输液生产分省市情况表3-4-1全国输液21个重点品种2002年与2001年产量比较表3-4-
7、2 2002年全国四种普通常规输液产量表表3-5-1 2002年葡萄糖输液国内较大厂家产量情况表3-5-2 2002年氯化钠输液国内较大厂家产量情况表3-5-32002年葡萄糖氯化钠输液国内较大厂家产量情况表3-5-4 2002年甲硝唑输液国内较大厂家产量情况表3-5-5 2002年氧氟沙星输液(0.2g)国内较大厂家产量情况表3-5-62002年环丙沙星输液国内较大厂家产量情况表3-5-7 2002年18种氨基酸输液国内较大厂家产量情况表3-5-8 2002年甘露醇输液国内较大厂家产量情况表3-7-1 2002年双鹤药业医院产品销售分布表表3-7-2 2002年双鹤药业输液品种及产量表3-7
8、-3 2002年双鹤药业输液产品医院销售分布表3-7-4 2002年吉林四平巨能制药输液品种及产量表4-1-1 2003年全国各省市输液需求情况表4-2-1 20012002年大输液医院购药金额及增长表4-2-22002年大输液品种医院购药金额前二十位表4-2-3临床常见的输液反应及对应症状表5-2-1 国内塑包输液生产厂家情况表6-2-1 有关输液品种开发情况图1-3-1国际普通输液市场包材比例图3-5-1 2002年葡萄糖输液国内生产格局图3-5-2 2002年氯化钠输液国内生产格局图3-5-3 2002年葡萄糖氯化钠输液国内生产格局图3-5-4 2002年甲硝唑输液国内生产格局图3-5-
9、52002年氧氟沙星输液(0.2g)国内生产格局图3-5-62002年环丙沙星输液国内生产格局图3-5-7 2002年18种氨基酸输液国内生产格局图3-5-82002年甘露醇输液国内生产格局图3-7-1 2002年吉林四平巨能制药三种普通常规输液医院用药金额图3-7-22002年四川科伦制药厂九种输液医院用药金额图3-7-3 2002年百特公司八种输液中国医院用药金额图4-2-12002年医院采购的大输液分类构成图图4-2-22002年体液平衡输液主要品种医院购药金额图4-2-32002年营养用大输液各品种金额百分比图4-2-42002年代血浆主要品种金额百分比图4-2-52002年治疗用输液
10、主要类别购药金额百分比图4-2-62002年医院用大输液不同规格产品构成图图4-2-72002年葡萄糖大输液不同规格产品构成图图4-2-82002年脂肪乳大输液不同规格产品构成图图4-2-92002年左氧氟沙星大输液不同规格产品构成图图4-2-102002年氯化钠(0.9)大输液不同规格产品构成图图4-2-112002年复合氨基酸大输液不同种类市场格局图图4-2-122002年复方葡萄糖氯化钠注射液不同规格产品构成图图4-2-132002年替硝唑不同规格产品构成图图4-2-142002年克林霉素大输液不同规格产品构成图图4-2-152002年羟乙基淀粉不同规格产品构成图图4-2-162002年
11、右旋糖酐注射液不同规格产品构成图图6-1-1 1998年至2003年3月份参加医保人数变化附表:附表2-2-1 全国输液品种一览表附表2-2-21999年国家药品监督管理局批准的新药中的输液品种附表2-2-3 2000年国家药品监督管理局批准的新药中的输液品种附表2-2-4 2001年国家药品监督管理局批准的新药中的输液品种附表2-2-5 2002年国家药品监督管理局批准的新药中的输液品种附表3-6-1 各省市大注射剂、输液药品生产通过GMP认证企业一览表附录6-1-1 国家经贸委对“十五”期间输液生产发展的建议第一章 大输液国外发展情况11少量企业把持市场世界发达国家人均使用输液水平尽管较高
12、,北美3.33瓶/人,欧洲2.5瓶/人,但输液企业数量较少,而企业的生产规模都比较大,基本上都是由少数几家所主宰的寡头市场。在美国,百特公司就垄断了全美80%的输液市场,麦高公司占余下的20%市场份额。在德国,生产输液的企业也只有费森尤斯公司等4家企业,而且在产品结构上是各有特点。12品规齐全,品种系列化输液产品的开发研制,国外发达国家的发展方向是品规齐全、品种系列化。在电解质输液剂、营养输液剂、治疗用氨基酸输液剂、血浆代用液、透析液、脑循环改善剂、治疗药输液剂这七大剂型下,国外发达国家的各种输液品规多达825种。对一个品种可开发出各种剂型及规格,方便临床医生根据不同的需要来选择相应的品种。以
13、氨基酸为例就有:结晶氨基酸、无糖无电解质氨基酸、含葡萄糖氨基酸、含糖和电解质氨基酸、营养用复合氨基酸、肝肾病人用氨基酸、高支链氨基酸、小儿用复合氨基酸和特殊治疗用输液等231个品种。而治疗药输液品种则在抗病毒药(如阿昔洛韦)、抗真菌药(如氟胞嘧啶)、免疫抑制剂(如他克莫司)、中枢兴奋药(如盐酸多沙普仑)、抗高血压药物、抗心绞痛等心脏病治疗药物(如消旋天门冬氢钾加消旋天门冬氢镁)、纤维蛋白溶酶原激活剂(如右旋糖酐铁)、抗肿瘤药(如磷酸依托泊甙)、抗结核药(如利福平)和解毒药(如依地酸二钠)10大种类下,有140个品种。13玻璃瓶、PVC复合膜、非PVC复合膜并存,以非PVC复合膜为方向表1-3-
14、1欧洲输液包装材料的发展年代包装材料1950年前以玻璃瓶为主1950年1960年以玻璃瓶为主,出现PVC软袋1960年1970年玻璃瓶+PVC软袋1970年1980年出现PP瓶,PVC软袋+PP塑瓶+玻璃瓶1980年1990年出现非PVC软袋,PVC软袋+塑瓶+玻璃瓶+非PVC软袋1990年以后PVC软袋+塑瓶+非PVC软袋+玻璃瓶图1-3-1国际普通输液市场包材比例当今国际普通输液市场上,各种包装材料所占平均比例大致如上图所示,PVC软袋占26%,非PVC软袋占10%,玻璃瓶占35%,半硬瓶占4%,塑瓶占25%。世界不同国家地区输液包装材料比例见下表。表1-3-2世界不同国家地区输液包装材料
15、比例西欧美国/加拿大亚洲/澳大利亚南美玻璃瓶25%2%60%2%塑料瓶(PP或PE)30%2%28%78%PVC软袋30%79%8%18%半硬瓶(PP或PE)9%0%1%1%非PVC软袋6%17%3%1%表1-3-3国际市场PP膜价格情况价格($/kg)厚度(um)美国CRYOVZC公司10198德国SENGVALD公司8200荷兰SOLUAY公司6200意大利BramCor公司5200第二章 我国大输液品种及发展情况21品种发展综述输液按其临床用途大致可分为:1.体液平衡用输液;2.营养用输液;3.血容量扩张用输液;4.治疗用药物输液。目前临床上经常使用透析液和各类灌洗液,虽不属上述范围,但
16、由于其生产工艺和质量要求与输液相同,故对工厂而言,也应包括在输液生产之列。到目前为止,输液品种有了长足的发展,从过去的3050种已增加到近120种,特别是治疗用输液品种,在新药开发政策鼓励下各种抗感染、心血管等治疗用药物输液品种得到快速增加。个别具有临床治疗特色的中药输液品种也有问市。初步改变了我国输液品种少的落后面貌,基本满足临床医疗的需要,但与先进国家的输液品种相比仍有一定差距。现按临床用途将输液品种逐一作介绍。211体液平衡类输液体液平衡类输液主要有电解质输液和酸碱平衡输液两类。2111电解质输液临床上主要用于纠正病人体内水体的正常生理功能。近年来电解质输液已从单一电解质逐步过渡到复方电
17、解质,进一步发展为乳酸钠林格氏液或各种浓度的含糖复方电解质输液,为临床应用提供方便。在日本把电解质输液按病情不同阶段和对象制成4种复方电解质输液(起始液、脱水补充液、维持液、恢复液),使用药更为合理和方便。另外还有几种特殊用途的电解质输液和胃液丢失时的胃液补充液、肠液丢失时的十二指肠补充液、尿道切除术后的促进利尿和补充电解质及能量的输液以及配合全胃肠外营养疗法(TPN)的TPN基础液等。在这类产品中,0.9%氯化钠和复方氯化钠输液是国内外生产的主导产品,在临床上主要用作即配型药物的溶剂。国内含乳酸钠和糖的复方电解质输液已有生产,如MG3、M3B,但品种不多,规格不全,仍有较大差距。由于传统复方
18、氯化钠输液氯离子浓度偏高,大量输注时可能引起代谢性的酸中毒,配方中降低氯化钠用量,加入乳酸钠使组成更接近细胞外液,输入体内可使水和电解质平衡,且有扩张血容量维持酸碱平衡等功效,故有平衡液之称。另有偏碱性的乳酸钠林格氏液、低钾维持输液、含镁、磷的细胞内液补充输液。除上述品种外,用于纠正或补充各种电解质的制剂有氯化钾(1mol/L)、天门冬钾液(1mol/L)、硫酸镁液(0.5mol/L)、葡萄糖酸钙液(0.45mol/L)、门冬酸钙液(5%)以及磷酸氢钾液(0.5mol/L)。2112酸碱平衡输液临床主要用于纠正体液的酸碱平衡。碳酸氢钠是纠正代谢性酸中毒最适宜的输液,作用迅速,疗效确切,在国外可
19、配成1.26%、1.40%、2.74%、4.20%和8.4%五种浓度。1.26%的等渗浓度适用于需要较多补液者,高浓度的适用于急需纠正酸中毒而不宜过多补液者。乳酸钠是配成1.87%等渗液供临床作用,11.2%的高渗浓溶液供稀释后使用,更多是将乳酸钠与复方电解质组成输液成为碳酸氢盐的前体,在体内代谢为碳酸氢盐而起到碱性药物作用,但组织缺氧时,代谢转化受到抑制,造成乳酸盐堆积而使酸中毒恶化。改用醋酸钠在缺氧条件下也能转变,有代替乳酸钠的趋势。缓血酸铵(氨丁三醇)是一种有机胺缓冲剂,为一种高渗无钠溶液,制剂浓度为7.28%,适用于合并心功能不全者。临床上常用5%含钾葡萄糖治疗轻度碱中毒,等渗氯化铵(
20、0.9%)则用于治疗轻度碱中毒,美国则用0.15mol/L或更浓度的盐酸液治疗。212营养用输液营养用输液是通过静脉途径为患者提供人体必需的碳水化合物(糖)、脂肪、氨基酸、维生素以及微量元素等营养素,使不能正常进食或超高代谢的患者仍能维持良好的营养状态,帮助渡过危重的病程,获得继续治疗的机会。现按营养成分分述如下:2121碳水化合物(糖类)输液糖类输液主要是提供机体代谢所需的热能和生物合成所需的碳原子,可用作静脉用,有单糖(葡萄糖、果糖)、糖醇类(山梨醇、木糖醇)、双糖(麦芽糖)以及乙醇和甘油。糖类中应用最广的是葡萄糖,因为它在糖类中最符合人体生理上要求,为大脑所必需,也能被人体所有器官所利用
21、,一直是静脉营养主要热能来源。国外葡萄糖输液的浓度有5%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%等,5%20%浓度主要补充水分和热量,3060%浓度作为TPN疗法中热量的来源,70%浓度专供受输液体积限制的尿毒症病人应用。但葡萄糖的代谢必须依赖于胰岛素,对糖尿病和创伤应急所致胰岛素不足的病人必须补充外源性胰岛素或用果糖、木糖醇、山梨醇所代替。果糖代谢速度快,依赖胰岛素量比葡萄糖少,适用于糖尿病和肝病患者的热能补给。国外有5%、10%、20%、40%、50%等几种浓度,但大量输注时会引起尿酸增高,ATP缺乏,从而引起恶心及酸中毒危险。木糖醇适用于糖尿病患者的热量补充,制剂浓度有5
22、%、10%、20%、50%,当大量快速输注时能引起肝、肾损害。山梨醇在体内转化果糖再被利用,制剂浓度有5%、10%、20%,过多输入会发生渗透性利尿。甘油具有葡萄糖相同热值,单纯输注高浓度(10%)甘油,会出现溶血和神经紊乱不良反应。目前低浓度主要用作脂肪乳和氨基酸输液的等渗调节剂,高浓度作为脱水剂时必须加氯化钠防止溶血。乙醇代谢后产热可达7千卡/克,且不引起渗透压负荷和不从尿中丢失,制剂浓度为5%或与5%葡萄糖配伍应用。大量或长期使用可抑制骨髓造血机能和对肝脏损害,使用时存在个体耐受性差异和年老体弱者不宜使用问题。麦芽糖其等渗浓度为10%,适用于糖尿病和子宫内发育障碍的胎儿或新生儿,减少围产
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