601880 大连港报摘要.ppt

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1、大连港股份有限公司 2011 年年度报告摘要大连港股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人张凤阁、主管会计工作负责人张国峰及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保证年度报告中财务

2、报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,大连港601880上海证券交易所大连港2880香港联合交易所有限公司证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,朱宏波中国大连市中山区港湾街 1 号613 室0411-826253780411-,桂玉婵中国大连市中山区港湾街 1 号618 室0411-826239100411-,3 会计数据和财务指标摘要1,大连港股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,200

3、9 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,3,955,394,389.80821,351,061.11995,052,508.21666,337,610.41,3,336,950,665.77994,512,396.981,078,299,808.96813,154,280.39,18.53-17.41-7.72-18.06,3,022,479,880.72817,927,241.30865,602,140.55727,269,949.10,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,608,582,922.65,624,549,195.35,-2.56,538,566,3

4、85.50,利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,1,229,850,145.012011 年末27,173,854,323.8113,534,189,631.1112,628,798,603.844,426,000,000.00,1,441,851,033.432010 年末22,690,819,102.1710,335,126,823.5612,190,225,884.364,426,000,000.00,-14.70本年末比上年末增减（%）19.7630.953.60不适用,1,062,173,481.492009 年末17,193,725

5、,901.977,542,164,155.329,509,896,484.342,926,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）,0.15,0.22,-31.82,0.20,稀释每股收益（元股）,不适用,用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.150.145.374.900.282011 年末2.8549

6、.81,0.220.208.318.070.392010 年末2.7545.55,-31.82-30.00减少 2.94 个百分点减少 3.17 个百分点-28.20本年末比上年末增减（%）3.64增加 4.26 个百分点,0.200.187.967.610.362009 年末3.2543.87,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,大连港股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额12,993,100.18,2010 年金额25,093,528.14,2009 年金额-10,546,855.24,越权审批，或无正式批,准

7、文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,38,547,524.06,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,9,378,617.00,13,585,200,3,263,711.4,标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资,成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益委托他人投资或管理资产的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债,2,538,843.7422,587,500.00,152,575,107.1,

8、产生的公允价值变动损,30,231,501.48,3,124,559.88,12,471,324.57,益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,10,000.00,324,338.86,对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,2,633,623.132,019,261.41-4,615,321.50-20,022,437.6857,754,687.76,6,597,531.55-153,435.77-770,529.84-11,771,215.08188,605,0

9、85.04,2,091,248.28598,945.57-373,322.1-1,410,668.0644,641,908.48,4 股东持股情况和控制框图3,0,0,0,0,0,0,0,大连港股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,103,598户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,102,642 户,前 10 名股东持股情况,股东名称大连港集团有限公司香港中央结算（代理人）有限公司全国社会保障基金理事会转持三户天安保险股份有限公司中邮证券有限责任公司大连融达投资有限责任公司大连海泰控股有限公司大

10、连德泰控股有限公司大连保税正通有限公司,股东性质国家境外法人未知未知未知国有法人国有法人国家国有法人,持股比例(%)54.4223.573.390.490.460.390.190.190.19,持股总数2,408,745,0001,043,080,112150,000,00021,715,63620,260,00017,134,0008,567,0008,567,0008,567,000,持有有限售条件股份数量2,408,745,000146,250,000,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知,CHAN,TING,KWOK,未知,0.13,5,854,000,0,未知,TE

11、RRENCE前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称香港中央结算（代理人）有限公司天安保险股份有限公司中邮证券有限责任公司大连融达投资有限责任公司大连海泰控股有限公司大连德泰控股有限公司大连保税正通有限公司,持有无限售条件股份数量1,043,080,11221,715,63620,260,00017,134,0008,567,0008,567,0008,567,000,股份种类境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,CHANTERRENCE,TING,KWOK,5,854,000,境外上市外资股,葛洲坝集团财务有限责任公司全国社会保障基金理事

12、会转持三户,4,3,803,4763,750,000,人民币普通股人民币普通股,大连港股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要概述,2011 年，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，各类风险明显增多。国内经济继续朝着宏观调控预期方向发展，呈现增长较快、价格趋稳、效益较好的良好态势。从全年来看，中国国内生产总值比 2010 年增长 9.2%，进出口总额增长 22.5%。,2011 年，全国规模以上港口吞吐量再创新高，货物吞吐量和集装箱吞吐量继续保持两位数增长，但增速有所放缓。,本集团主要业务包括油品

13、/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）、集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）、汽车码头及相关物流业务（汽车码头部分）、矿石码头及相关物流业务（矿石部分）、杂货码头及相关物流业务（杂货部分）、散粮码头及相关物流业务（散粮部分）、客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。,2011 年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下：,油品部分：随着国内新增及扩建炼能的陆续集中投产和国内石油战略或商业储备库的投用，我国对原油的需求不断加大，但较高的国际油价、大量炼厂检修以及信贷紧缩引发的工业生产降温，都限制了我国原油进口量的增长，全年共计进口原油 2.54

14、 亿吨，同比增长 6%。,集装箱部分：2011 年，东北三省实现地区生产总值 45,060 亿元，同比增长 12.6%，较 2010年回落 1.0 个百分点，但仍保持了较高发展速度。进出口总额累计完成 1,621 亿美元，同比增长 24.1%，累计增幅高于全国平均 1.6 个百分点。东三省对外贸易总值占全国的比重为4.45%，较 2010 年上升 0.06 个百分点。,汽车码头部分：据中汽协会统计，2011 年全国汽车产销 1,841.89 万辆和 1,850.51 万辆，同比增长分别为 0.844%和 2.45%。汽车出口量达到 81 万辆，同比增长 49.45%，大企业集团产销规模整体提升

15、，行业经济效益明显提高。,5,大连港股份有限公司 2011 年年度报告摘要,矿石部分：2011 年我国进口铁矿石 68,606 万吨,同比增加 6,762 万吨,增长 10.9%，进口铁矿石均价达到 163.84 美元/吨，同比增长 27%。铁矿石市场未受到铁矿石谈判的影响，更多的是受市场需求影响。,杂货部分：2011 年全国粗钢产量 6.84 亿吨，同比增长 9.1%，增速同比减缓 1.3 个百分点。受国内外经济环境影响，钢材市场需求低迷；全国煤炭生产、运输保持较快增长，市场需求旺盛，库存相对充足，价格高位趋降，市场供需基本平衡。,散粮部分：2011 年国内外粮食市场复杂多变，受国家粮食政策

16、宏观调控及国内外经济环境等多重因素影响，全年需求格局较不均衡。,客运滚装部分：国家的宏观经济政策对辽鲁及其延伸腹地客货源带来了一定影响，运量呈现出先抑后扬逐步走高的态势，客货源生成总量好于去年同期。,上述数据显示，2011 年本集团虽然面临较为复杂的国内外经济环境，但腹地经济仍保持了平稳发展，内需扩大为本集团的整体业务增长提供了有力支撑。其中汽车码头部分继续强势增长，集装箱部分逆势大幅增长，杂货部分、散粮部分、客运滚装部分也取得一定增长。本集团油品码头完成油化品吞吐量 4,087.5 万吨，同比减少 6.1%，其中外进原油 2,194.8 万吨，同比减少 13.9%。集装箱码头完成集装箱吞吐量

17、 742.0 万 TEU，同比增长 17.1%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量 635.1 万 TEU，同比增长 21.2%。汽车码头实现汽车吞吐量 176,624辆，同比增长 46%。矿石码头完成矿石吞吐量 2,722.5 万吨，同比减少 3.6%。杂货码头完成吞吐量 3,067.3 万吨，同比增长 11.4%。散粮码头完成吞吐量 706.6 万吨，同比增长 10.1%。客运滚装码头完成客运吞吐量 408 万人次，同比增长 34.3%；完成滚装吞吐量 62.7 万辆，同比增长 22.5%。,2011 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 666,337,610.41 元，比 2010

18、 年的人民币 813,154,280.39 元减少 146,816,669.98 元，降低 18.1%。,本报告所涉及的业务数据或资料，例如吞吐量数据，是基于本集团拥有权益的所有公司的合计数据或资料，不管本集团成员持有多少比例之股权。,整体业绩回顾,总体业绩,2011 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 666,337,610.41 元，比 2010 年的人民币 813,154,280.39 元减少 146,816,669.98 元，降低 18.1%。净利润的减少，主要是受油品吞吐量同比大幅下降，油品装卸毛利大幅减少，财务费用增加的影响。但从大连港集团收购的码头资产及业务均取得了较

19、好的增长，码头业务类型的多样化，使集团增强了抵御单一业务经营风险的能力。,2011 年，本集团基本每股收益为人民币 0.15 元，比 2010 年的人民币 0.22 元1降低 31.8%。,6,大连港股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年，本集团实现收入为人民币 3,955,394,389.80 元，比 2010 年的人民币 3,336,950,665.77元增长 18.5%。除油品业务外，其他各项业务的收入随业务量均有不同程度的增长。同时，集团合并大连集装箱码头有限公司之后，收入规模有所扩大。,2011 年，本集团营业成本为人民币 2,487,752,090.60 元，比 20

20、10 年的人民币 1,888,274,585.53元增长 31.8%。营业成本的增长，除合并范围扩大引起的增长外，同比增加主要是新增资产折旧费的增加、运行费用随业务量的增长以及工资调整引起人工费用的增加。,2011 年，本集团实现毛利为人民币 1,467,642,299.2 元，比 2010 年的人民币 1,448,676,080.24元增长 1.3%。毛利率为 37.1%，比 2010 年降低 6.3 个百分点。在高毛利率的油品装卸业务量下滑的同时，新增资产等因素导致固定成本上升，从而使毛利率下降。,2011 年，本集团管理费用为人民币 449,107,581.54 元，比 2010 年的人

21、民币 367,797,503.78元增长 22.1%。扣除合并范围扩大引起的增长外，同比增加 43,850,000 元，增长 11.9%，主要是物价上涨及社保基数上调以及工资调整引起人工费用的增加。,2011 年，本集团财务费用为人民币 178,102,358.69 元，比 2010 年的人民币 65,283,800.80 元增长 172.8%。主要是集团为后续投资筹集资金产生的利息费用，以及部分投资项目投产后费用化利息的增加。,2011 年，本集团投资收益为人民币 141,080,016.28 元，比 2010 年的人民币 138,425,185.54 元增长 1.9%，主要得益于集团利用短

22、期结余资金进行较高收益投资取得的收益。,2011 年，本集团营业外净收入为人民币 173,701,447.1 元，比 2010 年的人民币 83,787,411.98元增长 107.3%，主要得益于取得的集装箱发展财政补贴。,2011 年，本 集 团 所 得 税 费 用 为 人 民 币 237,587,965.27 元，比 2010 年 的 人 民 币231,482,037.30 元增长 2.6%，主要是合并大连集装箱码头有限公司使所得税费用增加。,资产负债情况,截至 2011 年 12 月 31 日，本集团的总资产为人民币 27,173,854,323.81 元，净资产为人民币13,639,

23、664,692.70 元。每股净资产为人民币 2.85 元，比 2010 年 12 月 31 日的每股净资产增长 3.6%。每股净资产的增长，主要得益于经营积累的影响。,截至 2011 年 12 月 31 日，本集团的总负债为人民币 13,534,189,631.11 元，其中未偿还的借款总额为人民币 11,059,431,953.57 元。,财务资源及流动性,2011 年，本集团经营活动现金净流量为人民币 1,229,850,145.01 元；融资活动现金净流量人民币 1,898,372,693.52 元。得益于经营活动形成的稳定现金流，以及成功发行公司债，集团继续扩充固定资产建设和股权投资

24、，保持了良好的财务状况和借贷结构。,7,。,-,-,-,-,-,大连港股份有限公司 2011 年年度报告摘要截至 2011 年 12 月 31 日，本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币 2,230,657,276.32元，比 2010 年 12 月 31 日减少人民币 1,025,661,172.45 元。主要是投资活动形成的现金减少。截至 2011 年 12 月 31 日，本集团新增借款为人民币 8,335,445,907.13 元，偿还银行贷款为人民币 3,717,221,572.62 元，截至 2011 年 12 月 31 日，本集团未偿还的借款为人民币11,059,431,953.

25、57 元，其中人民币 10,028,431,953.57 元为一年以后应偿还的借款，人民币1,031,000,000.00 元为一年内应偿还的借款。净债务权益比率，截止 2011 年 12 月 31 日约为64.6%（2010 年 12 月 31 日为 23.5%）截至 2011 年 12 月 31 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 11,062,550,000.00 元。2011 年，本集团不存在与汇率波动有关的重大风险，也没有签订任何外汇对冲合同。募集资金使用情况（A 股）本公司于 2010 年向社 会公众 发 行 7.62 亿股 A 股中 取得的 资金 净额大 约为 人民币2,77

26、2,092,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司从募集资金中已经使用金额约为人民币 1,792,132,000.00 元，未使用的募集资金余额为人民币 979,960,000.00 元。目前募集资金的使用情况和在 2010 年 12 月 3 日公司的招股书中所披露的募集资金的使用计划相比并无实质变化，部分募集资金投资项目变更情况已于 2011 年 12 月 31 日作出相应公告。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：截至二零一 一年十二月三十一日累计,项目新港 100 万立方米原油储罐新港度假村 60 万立方米原油储罐新港沙坨子二期原油储罐

27、项目LNG 项目矿石专用码头 4 号堆场工程购置矿石码头卸船机购置 300 辆散粮车汽车滚装船穆棱新建铁路专用线信息化建设投资大窑湾三期码头合 计,募集总额760,000,000.00550,000,000.0029,600,000.00320,000,000.00520,000,000.0037,200,000.00150,000,000.00230,000,000.0041,250,000.0050,000,000.0084,042,000.002,772,092,000.00,使用396,260,000.00257,010,000.0029,600,000.00320,000,000.0

28、0239,040,000.0037,200,000.00150,000,000.00212,000,000.0041,250,000.0025,730,000.0084,042,000.001,792,132,000.00,余额363,740,000.00292,990,000.00280,960,000.0018,000,000.0024,270,000.00979,960,000.00,募集资金使用情况（H 股）本公司于 2006 年向全球发行 9.66 亿股 H 股中取得的资金净额大约为人民币 2,385,343,000.00元。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司从募集资金中

29、已经使用金额约为人民币 2,330,793,000.00元，未使用的募集资金余额为人民币 54,550,000.00 元。目前募集资金的使用情况和在 2006 年 4 月 18 日公司的招股书中所披露的募集资金的使用计划相比并无实质变化，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：8,0,0,0,0,大连港股份有限公司 2011 年年度报告摘要截至二零一 一年十二月,项目大窑湾 4 个集装箱泊位新港 12 个原油储罐购买 8 艘拖轮偿还银行长期贷款日常营运支出合 计,募集总额400,000,000.00680,000,000.00270,000,000.00850,000,

30、000.00185,343,000.002,385,343,000.00,月三十一日累计使用400,000,000.00625,450,000.00257,000,000.00850,000,000.00198,343,000.002,330,793,000.00,余额54,550,000.0054,550,000.00,原用于 8 艘拖轮建造项目的剩余资金 1,300 万元，已经用于一般营运资金；新港 12 个原油储罐项目已完工，目前结余资金 5,455 万元，该结余资金将用于公司日常经营活动，已于2012 年 3 月 29 日董事会审议批准通过。资本性开支2011 年，本集团的资本性投资完

31、成额为人民币 2,437,303,282.82 元。上述资本性支出资金主要来源于经营积累资金、A 股募集资金、公司债募集资金等。油品部分2011 年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2010 年的对比情况见下表：,2011 年（万吨）,2010 年（万吨）,+/-%,原油 外贸进口原油成品油液体化工品其他合计,2,895.02,194.81,062.588.641.44,087.5,3,016.62,549.91,222.793.821.84,354.9,-4.0%-13.9%-13.1%-5.5%89.9%-6.1%,2011 年，本集团共完成油化品吞吐量 4,087.5 万吨，

32、同比减少 6.1%。2011 年，本集团实现原油吞吐量 2,895.0 万吨，同比减少 4.0%。其中外进原油 2,194.8 万吨，同比减少 13.9%。一方面，由于腹地主要炼厂相继检修，同时国际油价居高不下，油价倒挂，炼厂复工后采取“减产减亏”策略，降低负荷，再加上腹地炼厂对管道进口俄油加工量的大幅增加，冲抵进口原油数量；另一方面，在 2010 年 7 月 16 日发生的火灾事故（“7.16”事故）中受损的部分储运设施尚未完全恢复作业。以上因素致使经本集团上岸的进口原油量减少。2011 年，本集团成品油吞吐量为 1062.5 万吨，同比减少 13.1%。腹地炼厂检修和炼油业务亏损影响炼厂加

33、工量，成品油产出量降低，导致成品油下海量降低。2011 年，本集团液体化工品吞吐量为 88.6 万吨，同比减少 5.5%。主要受国际原油价格波动较为频繁导致的客户交易量萎缩影响。9,。,大连港股份有限公司 2011 年年度报告摘要2011 年，从本集团码头上岸的进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为 100%（2010 年为 100%）和 71.4%（2010 年为 75.5%）。油品吞吐量占大连口岸和东北口岸的比重分别为 70.9%（2010 年为 69.7%）和 44.7%（2010 年为 46.4%）。油品总吞吐量占东北口岸比重下降，主要原因腹地主要炼厂检修减产、经管道进口原油加

34、工量的增加、“7.16”事故的后续影响以及华锦集团在盘锦新建炼厂从其它口岸进口原油的影响。2011 年，油品部分实现收入为人民币 875,470,142.51 元，比 2010 年的人民币 887,091,396.68元降低 1.3%。2011 年，由于大连腹地炼厂相继检修导致油品吞吐量同比大幅下降，油品装卸收入相应减少，但新建油罐的投产，上调了部分油罐出租费率，增加了罐租收入，消除了部分不利影响。2011 年油品部分收入占本集团营业收入的 22.1%（2010 年为 26.6%）2011 年，油品部分实现毛利为人民币 427,424,418.20 元，比 2010 年的人民币 493,260

35、,693.64元降低 13.3%，油品部分的毛利占本集团总毛利的 29.1%（2010 年为 34.0%）。毛利率为 48.8%（2010 年为 55.6%）。毛利率的下降，主要是租赁新投产码头导致固定成本的增加。2011 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：7#罐组投产，为中转货源争揽创造条件。7#罐组 60 万立方米原油储罐从 2011 年 1 月份起逐步投入生产，为中转货源争揽创造了条件。420 万立中石油商储库顺利投产。受 2010 年“7.16”事故影响,中石油 420 万立商业储备库迟迟未能投入运营,在受损管道及相关设施具备投用条件后,积极办理相关手续,促使中

36、石油商储库于 2011 年 8 月 21 日正式投产。中石油液化天然气股份有限公司（本公司拥有 20%股权）大连 LNG 接收站码头开始投产试运行。加强价格管理，提升公司盈利水平。对港口装卸和储罐租赁提价方案进行了测算研究，修订部分客户装卸协议和油罐租赁协议，提高港口收费标准以增加收入。集装箱部分2011 年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2010 年的对比情况见下表：,2011 年（万个标准箱）,2010 年（万个标准箱）,+/-%,外贸,大连口岸,455.8,408.8,11.5%,其它口岸（附注 1）15.0,13.4,11.9%,小计,470.8,422.2,11.5%,内贸,大连

37、口岸,179.3,115.4,55.4%,其它口岸（附注 1）91.9,96.1,-4.4%,小计,271.2,211.5,28.2%,10,。,比,比,，,大连港股份有限公司 2011 年年度报告摘要,合计,大连口岸,635.1,524.2,21.2%,其它口岸（附注 1）106.9,109.5,-2.4%,总计,742.0,633.7,17.1%,附注 1：本集团在其它口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）的合计吞吐量。2011 年本集团完成集装箱吞吐量 742 万 TEU，同比增长 17.1%。

38、在大连口岸，本集团完成集装箱吞吐量 635.1 万 TEU，同比增长 21.2%，其中外贸集装箱同比增长 11.5%，内贸集装箱同比增长 55.4%。完成集装箱海铁联运量 36.2 万 TEU，同比增长 24.4%；完成集装箱中转量 87.5 万 TEU，同比增长 42.7%。本集团加大集装箱市场开发力度，同时受惠于省市政府大力发展集装箱的优惠政策，集装箱业务增幅明显。2011 年，本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为 99.2%（2010 年为 99.7%），在东北口岸的市场占有率为 58.3%（2010 年为 62%）。本集团外贸集装箱在大连口岸的市场占有率为 100%（2010

39、年为 100%），在东北口岸的市场占有率为 96.9%（2010 年为 96.7%）2011 年，集装箱部分实现收入为人民币 887,635,682.17 元，2010 年的人民币 483,137,204.41元增长 83.7%。主要是大连集装箱码头有限公司纳入合并后，扩大了收入规模，扣除该因素后，收入同比下降 6.2%，主要由于土地转让收入以及资产出租收入减少的影响，但得益于环渤海内支线运输收入的增加，缓解了收入的下降幅度。2011 年集装箱部分收入占本集团营业收入的 22.4%（2010 年为 14.5%）。2011 年，集装箱部分实现毛利为人民币 280,364,942.47 元，201

40、0 年的人民币 226,193,115.78元增长 23.9%，集装箱部分的毛利占本集团总毛利的 19.1%（2010 年为 15.6%）。毛利率为31.6%（2010 年为 46.8%）毛利率的降低，主要是 2010 年的土地转让业务毛利率较高所致。2011 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：航线市场开发方面，本集团充分利用大连口岸政策、经济和区位优势，大力加强航道、泊位等基础设施建设，与船公司建立整体战略合作机制，稳定现有航线运作，积极争取新航线上线，完善内外贸航线网络，实现以线增量，航线最多时达到 95 条。有力巩固了本集团在东北地区外贸集装箱业务的领先优势，内贸

41、集装箱业务健康快速发展。本集团通过增加运力投入，着力完善中转体系，打造环渤海公共支线平台，本集团中转运力达 14 条，同比增长 9 条。同时注重锦州内贸中转、国际中转、换船、空箱调运及临时挂靠等业务的开展，确保中转箱量稳步增长，全年完成中转箱量 87.5 万 TEU，同比大增42.7%。本集团高度重视铁海联运业务发展，通过落实铁海联运优惠政策，推动铁路系统设点、加线、增量，全力加快大连港铁海联运业务发展。全年新增 3 条班列线，腹地节点延伸至德惠、大庆和齐齐哈尔。大连港成为铁海联运发展国家示范项目和东北唯一铁海联运示范通道，铁海联运业务总体发展态势良好。11,。,大连港股份有限公司 2011

42、年年度报告摘要积极推进散、杂改集业务发展，增加适箱货源。本集团成立散、杂改集业务推进工作组，统筹调度资源，优化操作方案，保障散、杂改集操作服务质量，推进散、杂改集业务加快发展。汽车码头部分2011 年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与 2010 年的对比情况见下表：,2011 年,2010 年,+/-%,汽车（辆）内贸外贸合计设备（吨）,139,96536,659176,62421,036,87,98233,029121,01122,511,59.1%11.0%46.0%-6.6%,2011 年本集团汽车码头实现整车作业量 176,624 辆，大幅增长 46%。2011 年，本集团汽车整车作业量

43、在东北各口岸的市场占有率为 92.2%（2010 年为 88.7%）2011 年，汽车部分实现收入为人民币 9,920,000.00 元，主要是港越汽车船公司新建汽车滚装船投入运营取得的租船收入。本集团确认享有汽车码头的收益额为人民币 10,574,631.41 元，比 2010 年的人民币 2,748,190.88 元增长 284.8%，主要是受益于汽车货源市场开发效果逐步显现等有利因素。2011 年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：以广本和上汽航线为依托，积极拓展内贸市场，新增了东风日产和华晨宝马等新客户，同时积极推动船公司增加舱位保障和加大航班密度，目前内贸航线班期

44、密度达到每周 6 班，2011 年内贸南北运输基本处于均衡状态，全年转运量近 14 万辆。外贸方面一是争揽腹地农用机械进口超过 1,400 辆，这些进口农机体积较大，堆存时间较长，为本集团带来较高的收入。二是除哈飞形成每月 2 班的外贸出口航线外，还积极拓展腹地其他出口业务，共争揽外贸出口整车近 1500 辆。本集团在大客户合作方面取得很大进展。2011 年 3 月，与奇瑞汽车股份有限公司、北京长久物流有限公司合资成立的中世国际物流公司正式运作，开始为奇瑞汽车提供整车及零部件全程物流服务。本集团订造的两艘滚装船“安吉 8 号”轮、“安吉 9 号”轮分别于 2011 年 7 月和 12 月正式交

45、付使用，并就两艘船与上汽集团控股的安吉汽车物流有限公司签署合作协议，在汽车物流领域开展合作。矿石部分2011 年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与 2010 年的对比情况见下表：,2011 年,2010 年12,+/-%,。,大连港股份有限公司 2011 年年度报告摘要,(万吨),(万吨),矿石其他合计,2,722.512.32,734.8,2,823.916.82,840.7,-3.6%-26.8%-3.7%,2011 年本集团矿石码头完成矿石吞吐量 2,722.5 万吨，同比减少 3.6%。2011 年本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 32.8%（2010 年为 37.5%）2011

46、 年，矿石部分实现收入为人民币 313,705,891.55 元，比 2010 年的人民币 304,994,487.39元增长 2.9%，主要是矿石超期堆存费的增加。2011 年矿石部分收入占本集团营业收入的 7.9%（2010 年为 9.1%）。2011 年，矿石部分实现毛利为人民币 136,517,215.87 元，比 2010 年的人民币 121,064,811.85元增长 12.8%，矿石部分的毛利占本集团总毛利的 9.3%（2010 年为 8.4%）。毛利率为 43.5%（2010 年为 39.7%），毛利率的提高，主要是超期堆存收入的增加、运行成本控制性下降共同影响。2011 年，

47、本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：深入走访客户，提供个性化服务，稳定主要客户及战略客户的货源。加大市场开发力度，依托区位和深水优势，全年接卸 25 万吨级以上矿船 36 艘次，同比增加 5 艘次。不断巩固和稳定东北腹地货源。高度关注河北市场环境变化情况，及早掌握其超大型船舶进口动态，并成功争揽。加强与腹地港口的合作，为客户寻找合适的二程船，打通海上疏运通道。依托自身深水良港优势打造环渤海中转网络。完成码头泊位改造工程，为满足未来大型船舶靠泊需要，对原有矿石码头泊位进行升级改造，促使大码头接卸船舶能力进一步加强。成立散货物流中心，为客户提供矿石贸易、物流、保税及简单加工等领域

48、的增值服务。杂货部分2011 年，杂货码头吞吐量完成情况，以及与 2010 年的对比情况见下表：,2011 年(万吨),2010 年(万吨),+/-%,钢铁煤炭木材设备袋装粮其他,766.61,254.250.6172.362.5761.1,839.2861.557.5102.194.2799.5,-8.7%45.6%-12.0%68.8%-33.7%-4.8%,13,。,大连港股份有限公司 2011 年年度报告摘要,合计,3,067.3,2,754.0,11.4%,2011 年本集团杂货码头完成吞吐量 3067.3 万吨，同比增长 11.4%。2011 年，本集团实现钢铁吞吐量 766.6

49、万吨，同比减少 8.7%。受国内外经济低迷及鞍钢、本钢等钢厂高炉检修和经营策略调整影响，本集团钢铁吞吐量有所下降。2011 年，本集团实现煤炭吞吐量 1254.2 万吨，同比增长 45.6%。煤炭取得增长的主要原因是蒙东煤炭的产量和需求猛增，集团原有大客户增加下海煤炭运量。同时长兴岛港铁路通车后吸引了大量货源积聚，形成了有力的补充。2011 年，本集团实现设备吞吐量 172.3 万吨，同比大增 68.8%。主要原因一方面是东北地区装备制造业继续快速发展，印度等国家对我国电厂设备需求增加。另一方面本集团加大市场开发力度，并通过与船公司联合打造班轮航线来争揽货源。2011 年，本集团杂货码头钢铁吞

50、吐量占东北口岸的比重为 18.3%（2010 年为 21.8%）。2011年，本集团杂货码头煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 14.3%（2010 年为 12.9%）2011 年，杂货部分实现收入为人民币 355,113,504.60 元，比 2010 年的人民币 310,931,948.16元增长 14.2%，主要得益于杂货码头吞吐量的增长、费率的上调影响。2011 年杂货部分收入占本集团营业收入的 9.0%（2010 年为 9.3%）。2011 年，杂货部分实现毛利为人民币 39,633,690.62 元，比 2010 年的人民币 31,911,963.34元增长 24.2%，杂货部分的毛利占