广东二手工程机械设备市场调研报告.doc
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1、 目 录一、调研背景- 2 -1.1 调研目的- 2 -1.2 调研思路- 2 -1.3 调研对象选择- 2 -二、调研基本情况- 2 -2.1 调研行程及时间- 2 -2.2 调研方法- 2 -2.3 实际调研对象- 3 -2.4 访谈的核心问题- 3 -2.5 本次调研存在的主要问题- 3 -2.6 项目下一步工作重点- 3 -三、调研结果- 4 -3.1对广东二手挖掘机市场的调研分析- 4 -3.1.1广东二手挖掘机市场基本情况- 4 -3.1.2广东二手挖掘机市场经营情况- 7 -3.2.对广东二手挖掘机市场形成因素的分析- 12 -3.2.1国内对挖掘机巨大的需求带动了其二手市场的发
2、展- 12 -3.2.2 性价比优越的日本二手挖掘机获得了国内用户的追捧- 12 -3.2.3 广东优越的市场环境促进了当地二手挖掘机市场的发展- 13 -3.2.4 经营者“抱团”经营促进了广东二手交易市场最终形成- 13 -3.3 广东其它工程机械产品二手设备市场概况- 13 -四、调研总结- 14 -五、对发展我司二手设备业务的一个思考- 15 -表3.1 广东二手挖掘机交易市场概况-4-表3.2 20032008年国内挖掘机销量、新机销量和进口二手挖掘机数量(台). -5-图3.1 广东二手挖机市场经营主要业务流程图.-7-表3.3 广东进口二手挖掘机市场基本交易模式. -8-图3.2
3、 交易市场中代表公司组织架构图.-9-图3.3 广东二手挖掘机市场形成因素分析.-12-表4.1 发展二手工程机械设备市场的关键因素分析 . -14-表5.1 国内市场上发展二手设备再制造业务的公司基本情况-15-一、调研背景1.1 调研目的通过对广东区域二手工程机械市场的实地调研,研究广东区域工程机械二手设备市场的发展现状(即市场的主要经营模式、市场成熟度、当前存在的主要问题等);积累项目前期研究的市场调研经验,为后续在全国市场范围内展开研究作准备。1.2 调研思路对当前广东区域市场内从事二手工程机械产品交易的公司或客户进行走访,了解其二手设备经营情况及主要经营模式;对广东区域我司重点客户、
4、驻外分公司等主要人员进行走访,了解其对当地工程机械二手设备市场的看法及听取其对如何发展我司二手设备业务的建议;对当前广东区域二手设备市场上经营良好的公司、客户的成熟经营经验进行总结和分析。1.3 调研对象选择通过网络筛选、实地发现的在广东区域市场(广州、深圳)从事二手工程机械设备交易业务的公司或客户;我司在广东区域的重点客户及驻外分公司相关主要人员。二、调研基本情况2.2 调研方法本次调研在调研对象的选取上采取了广泛式、多角度地选择方法,调研对象集中于二手设备经销商、零配件经销商、终端租赁商及我司驻外分公司主要人员,而通过对多方人员的调研,这有利于从不同视角研究当地工程机械二手设备市场的发展现
5、状;调研采取提纲访问模式,除了对一家调研对象采取电话访谈外,其余调研均采取了实地拜访并与其进行了1-2小时的互动交流方式。2.3 实际调研对象 本次调研实际访谈对象为相关公司老板、业务经理及主要业务骨干。2.4 访谈的核心问题调研公司主要从事哪些二手工程机械设备相关的业务;调研公司从事该类业务的历史;调研公司二手工程机械业务的主要经营模式(货源、付款方式、售后服务、零配件供应等)。2.5 本次调研存在的主要问题 由于先前没有“涉猎”二手设备市场研究,加上整个二手设备市场本身不成熟性,这在对符合项目要求的调研对象筛选上存在较大困难。而调研出发前从网络上筛选的一些对象在实际走访时发现其并不适合本项
6、目调研要求,主要原因是这部分公司在网络上发布信息声称从事二手工程机械设备交易,然而实际上这些公司并非专门从事二手业务,且二手业务较随机、交易量也非常小。2.6 项目下一步工作重点 对国内其他相关的二手工程机械大型交易市场(尤其是有国产二手工程机械设备交易的市场)做进一步实地调研;三、调研结果3.1对广东二手挖掘机市场的调研分析3.1.1广东二手挖掘机市场基本情况表3.1 广东二手挖掘机交易市场概况交易市场名称市场成立时间地理位置商铺数量交易产品品牌2008年交易额(台) 数据为估算得出,估算的依据为08年市场内平均每家销售挖掘机180200台。(如调研对象中实力较强的天龙机械07-08年平均每
7、年销售约1000台,联兴工程机械平均每年销售约500台,其他实力一般的洪顺工程机械2008年销售了大约100台设备,权利机械销售了约50多台,君威每年销售约100台)之所以估算,是因为在实地调研过程中,市场内相关调研公司都不愿意透露其具体的销售数据,对该问题基本上是模糊回答或者不作答。市场管理市场基本管理方式深圳凤凰建设机械城2005年深圳宝安机场附近107国道旁凤凰村60余家纯日本进口的二手小松、住友、日立、加藤、卡特、神钢品牌各种型号挖掘机,及部分小松品牌二手推土机、加藤品牌汽车吊和履带吊。1080012000深圳市凤凰建设机械城有限公司a.有统一的公司对卖场商铺进行进口报关、物业等管理;
8、b.进入市场的商铺需缴纳场地租金和物业管理费,场地租金大约每平米每月8元;c.市场内部设有商检中心并成立了行业商会组织。深圳兴围机械市场2002年深圳宝安机场附近107国道旁兴围村40余家72008000无a.没有专门的公司对市场进行统一管理,市场内各大商铺均为自发聚集在一起经营;b.经营商铺场地为租用当地村民的土地;c.市场内部没有设立商检中心。广州永升机械城2006年广州新塘镇20余家36004000广州市永升机械有限公司a.进驻市场经营需向永升公司缴纳场地租金及物业费; b.永升公司不提供市场管理服务,但其拥有二手挖掘机进口牌照,为市场内成员提供产品进口报关服务c.市场没有专门的商检中心
9、。广东二手挖掘机市场从上个世纪90年代中期就开始兴起,当时就有全国各地的客户闻名前来购买,而1998年以前进口二手机是未被允许的,但仍有大量的二手机通过分解走私等手段流入国内,灰色交易大量存在,1998-2002年期间,虽然国家逐步放开,开始发放进口旧机电产品许可证,但由于门槛较高,走私情况屡禁不止,一些正规的二手机经营企业反而受到排挤,市场仍然比较混乱。受到WTO条款等因素的影响,2002年9月起,政府把二手机进口许可证下放到地方,关税也大大降低,走私的情况因为逃税带来的收益减少和其固有的风险逐渐减少。而通过十多年的发展,经营逐步走向规范,目前整个市场已经演变形成以广州新塘永升机械城、深圳宝
10、安凤凰建设机械城、深圳宝安兴围机械城为中心的三大交易市场,市场交易产品以纯日本进口二手挖掘机为主并附带小部分的日本进口二手小松推土机、KATO汽车吊,没有国产设备进入卖场交易。表3.2 20032008年国内挖掘机销量、新机销量和进口二手挖掘机数量(台)年度2003年2004年2005年2006年2007年2008年总销量6300048921481427001891832103023新机销量380003392133642320006428274177进口二手挖机250001500014500200002755028846进口二手机/总销量39.7%30.7%30.1%28.6%30.0%28.
11、0%数据来源:商务部出台二手挖掘机进口管理新举措,解光,今日工程机械杂志,p83,2009年第02期同时,在广东这三大二手挖掘机交易市场中,数深圳凤凰建设机械城规模最大,卖场内大约进驻了80余家进口二手挖掘机个体经销商,整个交易市场由深圳瀚慷实业发展有限公司下设的深圳市凤凰建设机械城有限公司(简称“凤凰机械城”)进行统一经营及物业管理,目前该机械城已经成为全国最大的二手挖掘机专业交易市场,2008年该市场共销售日本进口二手挖掘机大约为1080012000台。通过实地调研发现,深圳凤凰机械城经营相比其他两个市场规范,整个卖场内部还专门设立了一个商检中心,以对进入该市场交易的二手设备进行商检,同时
12、市场内部还自发成立了商会组织,这有利于协调场内各大商铺之间的经营及与政府相关管理部门进行沟通交流。其它两个二手挖掘机市场的基本情况请见上表3.1。另外据了解,每年广东二手挖掘机销量基本上可以占据全国进口二手挖掘机总总量的80%以上,根据2008年国内进口二手挖掘机为28846计算(请见表3.2),23076(28846*80%)与上表3.1对2008年广东二手挖掘机总销量的估计值为21600到24000之间是非常接近的。同时根据调研知,在广东二手挖掘机市场上销售最多的是中型吨位挖掘机,平均售价也介于55万到65万之间,为此可以估算2008年全国进口二手挖掘机市场销售额介于159亿到187亿元之
13、间,其中广东进口二手挖掘机市场销售额为119亿元到156亿元左右。 由于无法统计通走私入境的二手挖掘机,全国进口二手挖掘机实际总销售额应该高于上述估算值。最后,从表3.2有关近年来整个国内二手挖掘机进口情况看,从2004年到2008年来,国内进口二手挖掘机销量一直占据总销量的29%左右,这也可以推断国内市场应该有一个较为固定的进口二手挖掘机用户群体。3.1.2广东二手挖掘机市场经营情况广东进口日本二手挖掘机市场经营流程主要可概括为下图3.1所示: 图3.1 广东二手挖机市场经营主要业务流程图市场经营主体进口日本二手挖掘机 货源 海运香港仓储及转口 进口审批进口报关及检验进口报关、仓储及物流 转
14、运广州永升机械城深圳兴围机械市场深圳凤凰机械城 全国各地的买家市场交易 资料来源:根据实际调研结果绘制目前,广东进口二手挖掘机市场基本交易模式可以概况为下表3.3所示。 表3.3 广东进口二手挖掘机市场基本交易模式市场内容 主要特点主体二手挖掘机卖家:个体私营并采取公司化模式运作;二手挖掘机买家:来自全国各地的用户。产品全部为日本进口二手挖掘机,产品涵盖小松、住友、日立、加藤、卡特、神钢品牌各种型号的二手挖掘机,个别商铺还销售小松二手推土机及加藤汽车吊;80%以上二手设备为7-9成新;整个市场不做国产二手设备及上述外资品牌在国内生产的产品二手设备交易业务。销售产品价格:卖家根据进口成本、产品本
15、身的型号、性能及新旧程度自行定价; 销售渠道:市场内现货交易,买家亲自到卖场选购设备,部分卖家通过网站发布交易信息;交易方式:买家在卖场内选择机型并允许试机;买卖双方可以议价;付款方式:付全款,机器由货运公司送到买家指定地点;付定金(最低2万),机器由货运公司送到买家指定地点,到货后付余款。(整个交易市场没有按揭、融资等付款方式)服务卖方不提供售后服务,交易完成后二手设备在使用过程中出现的问题由买方自行解决;卖方在市场内提供零配件销售。设备评估目前市场上没有第三方专业的设备评估机构或评估师对交易双方的二手设备作性能和价格方面的评估。 资料来源:根据实际调研结果整理具体分析如下: (1)市场经营
16、主体以个体私营为主并采取公司化运作图3.2 交易市场中代表公司组织架构资料来源:深圳瀚慷公司网站在这三大交易市场上从事二手挖掘机交易业务的基本上都是私人老板并采取公司化的 运作方式。在调研过程中了解到,交易市场内绝大多数老板专门从事进口二手挖掘机交易业务有十余年之久,基本上每家公司都在卖场内设有大小不等的设备维修中心并提供部分挖掘机配件销售,同时市场内每家公司拥有工作人员从1050名不等,而人员构成中又以设备维修人员居多。如深圳凤凰机械城内实力较强、经营最为规范的瀚慷实业公司(凤凰建设机械城的管理公司),下设财务部、进口部、网络部、采购部、出口部等部门,并拥有管理及销售人员20余人,设备维修人
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