起重机行业分析.doc
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1、一、 行业概况1、 物料搬运(起重运输)机械行业发展现状我国物料搬运(起重运输)机械行业从上世纪五、六十年代开始建立并逐步发展壮大,已形成了各种门类的产品范围和庞大的企业群体,服务于国民经济各行各业。在2011年版国民经济行业分类标准中,起重运输设备制造业为行业中类,主要产品范围包括起重机械、输送机械、装卸机械、仓储机械、工业搬运车辆等5个大类、约1400个品种规格。其中,起重机械产品主要包括:轻小型起重设备(千斤顶、手拉葫芦、电动葫芦、绞车等),桥架型起重机(桥式起重机、门式起重机等),臂架型起重机(门座起重机、塔式起重机、流动式起重机等),缆索起重机,升降机械(升降机、升降工作平台、升船机
2、);仓储机械主要产品包括:巷道堆垛起重机、仓储专用设备、自动化立体仓库、机械式停车设备等。根据中国重型机械协会统计,自2000年以来,中国起重运输机械制造业连续十年保持快速增长,产品产量位居世界前列。2010年度,我国物料搬运机械制造业规模以上企业数量2262家,其中起重设备企业400多家;全年产值约3800亿元(行业年鉴为最终数据)。2010年度物料搬运(起重运输)机械行业有关产品产量表(行业年鉴为最终数据)产品名称企业数量单位产量同比增长(%)起重机404吨56589198.05输送机械155吨132409338.71内燃叉车39台147593.3127.77电动叉车37台25737614
3、2.61减速机248台60296042.542011年1-7月物料搬运(起重运输)机械行业有关产品产量表产品名称企业数量单位产量去年同期同比增长(%)起重机 322吨4398162 311570741.16输送机械 106吨751991 721458 4.23内燃叉车35台117445 89964 30.55电动叉车 31台97877 84664 15.61减速机 171台3141953 2528738 24.252011年1-7月物料搬运(起重运输)机械行业生产销售总值表名 称企业个数工业总产值(亿元)同比增长()工业销售产值(亿元)同比增长()出口交货值(亿元)同比增长()全行业15582
4、633.6730.242578.9130.84267.3113.29其中:大型企业 17885.6721.29885.4422.01145.995.92三资企业255883.8522.33876.5823.01175.106.93私人控股企业11591158.0635.901110.1836.0368.4922.072011年1-7月物料搬运(起重运输)机械行业有关产品进出口情况表海关货物名称出口额(万美元)同比增长()进口额(万美元)同比增长()进出口总额(万美元)同比增长()进出口差额(万美元)去年同期(万美元)同比增长()二、物料搬运设备行业小计56617812.1827530032.1
5、584147818.02290878296375-1.851、轻小型起重机设备小计8357717.5631960-0.2411553712.03516163905432.172、起重机小计155031-13.94696317.36201993-8.18108068139961-22.793、工业车辆小计7052872.34200810.269060948.665044620895141.434、电梯自动梯升降机小计6845414.197653-24.79761078.53608014977322.165、连续搬运设备其他小计8925310.9713103862.4222029136.74-41
6、785-251165686、物料搬运设备零件小计9933737.333760548.0913694240.12617324694231.51需要指出的是,目前因国家统计局并未对起重运输(物料搬运)机械行业下属行业小类进行细分统计,故重机协会只能从其自身的统计资料分析,作为物料搬运(起重运输)行业的最重要子行业,起重机械制造行业的总产值约占物料搬运(起重运输)行业总产 值的 50%左右,据此推算,2010 年我国起重机械制造行业的市场整体销售规模达1900亿元(资料来源:中国重机协会统计简报总第 74 期)。从进出口方面分析:随着我国经济的持续稳定快速发展,以及欧美经济发展速度的放缓和人民币汇率
7、的提高,我国进口增幅远大于出口增幅:2011年1-7月份,物料搬运机械出口额为56.62亿美元、同比增长12.18%,进口额27.53亿美元、同比增长32.15%,进出口总额84.14亿美元、同比增长18.02%,进出口顺差29.08美元、同比增长-1.85%。其中,工业车辆、轻小型起重设备和物料搬运设备零件的进口大为增加,同比增长分别为72.34%、17.56%和37.33%,进口增长则意味深长,分别为0.26%、-0.24%和48.09%;而起重机的出口则截然相反,较去年同期降低了13.9%,进口则增长了17.36%。这至少说明两个问题:其一,国际市场受经济周期低谷影响,投资暂时有所放缓,
8、但我国为保证本国经济持续快速稳定增长,投资带动作用凸显,对国外先进产品的需求进一步增长;其二,我国在工业车辆、轻小型起重设备方面的竞争力越来越强,替代进口的趋势较为明显。但对国外物料搬运设备零件的需求则持续增长,这说明我国从起重大国向起重强国的转变依然任重而道远,大量起重机的核心技术依然由国外掌控,一些起重机械的关键零部件还不得不依靠进口。综合分析,近年来,起重运输行业尽管承受着金融危机的冲击,但整体上仍然呈快速增长态势,充分验证了在经济平稳增长状态下,机械行业增长周期较长的持续性;同时,由于该行业产品属于基础装备制造业,适用领域极为广泛,且大部分产品均应用于基础设施、基础行业和物流仓储设施的
9、建设,具有较强的抗风险能力。尤其是市场对高端起重产品的需求,更是呈现出一种刚性需求的态势。2 起重机械在各行业中的广泛应用和良好的市场前景、起重机械市场概述作为基础装备制造业,桥、门式起重机广泛应用于国民经济的各行各业,在国家经济建设中发挥着重要的作用。而且,随着社会经济的发展,社会生产规模的扩大,自动化程度的提高,起重运输机械在现代化生产过程中应用越来越广,作用也愈来愈大。近年来国外一些专家指出,起重运输工程技术是现代化工业中最薄弱,最迫切需要解决的领域之一,但也是最具潜力,最有发展前途的领域之一。正是由于起重运输机械使用的广泛性、基础性和重要性,使许多工业发达国家把起重运输技术作为发展重点
10、之一。而国际市场需求量的不断增长更促进了这一领域的发展。我国国民经济的发展也离不开起重运输机械,各行各业的发展,都需要采用大量多品种、高质量、高可靠性的起重运输机械。例如,发电厂的输煤系统、交通运输的装卸系统、冶金行业的物料搬运系统、汽车工业的自动化输送线和AGV系统、机械工业CIMS、FMS中的自动搬运系统和自动化立体库、建筑行业的物料提升和搬运系统、商业部门的商品配送和集散系统、机场车站和邮电部门的行包自动分拣和输送系统等。因此起重运输机械在我国的国民经济发展中起着越来越重要的作用。、起重机械市场详述起重机械适应领域广泛,是现代工业生产和起重运输中,实现机械化、自动化的重要工具和设备,其下
11、游应用的行业分布大致状况如下图所示(资料来源:中国重型机械工业协会):起重机械应用行业分布图 冶金工业:冶金工业是现代工业的基石,冶金工业又分为黑色金属冶炼和有色金属冶炼,其产品服务于社会经济的各个层面。(冶金工业包含黑色金属冶炼工业和有色金属冶炼工业,黑色金属通常指铁、锰、铬等,其他的金属均属于有色金属,如:铝、铜、铅、锌等。)随着我国经济的快速发展,我国已经成为是钢铁生产和消费大国,其发展速度远超GDP增幅。但由于其起点底、我国经济发展又呈一定的粗放型发展,仍不能满足社会整体经济的发展速度。近年来,外国企业更是屡屡以控制原材料的进出口来制约我国综合国力的快速增长。因此,国家一直积极关注、科
12、学推动钢铁、冶金等基础工业的发展,并取得了较好的成就。据中国钢铁工业协会披露,我国的粗钢产量连续 15 年居世界第一。进入21世纪以来,我国钢铁产业快速发展,粗钢产量年均增长 21.1%,接连突破亿吨大关、并自2006年首次成为钢铁净出口国:1996年首破1亿吨、2005年破3亿吨、2006年破4亿吨、2008 年破5亿吨,2010年产量达6.267亿吨,占全球产量的44.3%,国内粗钢表观消费量也达到了6亿吨,直接出口折合粗钢3000 万吨,占世界钢铁贸易量的 15%。资料来源:中国钢铁工业协会钢铁行业的下游及其广泛,其中建筑类需求(基础设施建设和房屋建设)、 机械、汽车和家电等七大行业所消
13、费的钢材占总消费量的比重达 80%90%,近年来钢材消费占比如下图:资料来源:冶金工业规划研究院在有色金属冶炼方面,我国同样存在着旺盛的需求,无论产量还是消费量,都居世界首位,尤其是铝工业更占据着有色金属工业的半壁江山。从全球范围来看,铝的产量和用量仅次于钢铁,下游行业极其广泛,在国民经济中扮演着十分重要的角色。铝近年来在下游行业应用的结构比例如下:资料来源:安泰科信息公司(国家有色金属技术经济研究院)受我国城镇化建设继续推进、扩大内需投资计划陆续实施、国家出台促进钢铁行业健康发展的系列政策等有利因素推动,我国钢铁行业将继续保持稳定发展态势。这将对各种冶金起重机、厂内和车间内物料搬运装卸设备、
14、料场堆取料与混匀料设备、金属露天矿连续/半连续开采输送设备等有较大的需求。 煤炭工业:煤炭工业历来是我国能源供给重点,据中国煤炭工业协会统计,我国近年来的产煤量分别为2007年24亿吨、2008年27.16亿吨,2009年29.1亿吨,2010年达32亿吨,其产量和消费量接近全球的一半,达48.2%;预计到2015年,中国煤炭产量将超过40亿吨。另一方面,从国家能源政策分析,国家还将进一步加大新建煤矿和技改扩建力度。在煤炭工业扩建升级过程中,相关装备制造业将重点发展综采、煤化工、煤基液化燃料(煤炭液化)和低热值煤矸石洗选设备。起重运输机械制造业将提供所需的竖井提升设备、斜井防爆下运带式输送机、
15、防爆移置式带式输送机、装车机、露天矿连续开采输送设备、用于洗选设备的各种输送设备等。 电力工业:电力工业一直是起重运输机械的主要用户群之一,除料场用物料搬运装卸设备(堆取料机、混匀料机等)、输煤给煤栈桥内物料输送设备、环保排灰输送设备外,对用于安装、运行、维修涡轮发电机组、汽轮发电机组、水轮发电机组等大型发电设备的各种电站专用桥式门式起重机、水电站用闸门启闭机械及升船机、核电站废料处理专用起重机等将有较高、较大的需求。近年来,电力工业增长快速。据国家能源局公布的资料:截止2010年底,全国总装机量已达9亿千瓦,其中水电达1.97亿千瓦,风电2412万千瓦、跃居世界第三位,核电建设步伐明显加快,
16、全国在建的核电基地已经达到23个,总共为2540万千瓦,中国已成为全球在建核电规模最大的国家。中国火电结构调整取得了在“十一五”期间取得了部分实质性进展,累计关停小火电6417万千瓦。目前,全国30万千瓦及以上的火电机组占火电总装机的比重从“十一五”初期的43.37%提高到“十二五”初期的67.11%,高效的清洁机组已经成为燃煤发电的主力。但根据节能减排政策的指导,仍然有近1亿千瓦的小火电机组尚待淘汰、替换。政府在国民经济和社会发展十二五规划纲要第十一章“推动能源生产和利用方式变革”中明确提出了下一阶段的电力发展规划:“发展清洁高效、大容量燃煤机组,优先发展大中城市、工业园区热电联产机组,以及
17、大型坑口燃煤电站和煤矸石等综合利用电站;积极发展水电;高效发展核电;有效发展风电;积极发展太阳能、生物质能、地热能等其他新能源。优化能源开发布局,建设山西、鄂尔多斯盆地、内蒙古东部地区、西南地区和新疆五大国家综合能源基地,重点在东部沿海和中部部分地区发展核电,进一步扩大西电东送规模。”据国家能源局的分析与规划,到十二五末,我国电力装机量将突破14亿千瓦,考虑淘汰小火电等落后产能的因素,至少需新增6亿千瓦装机量。可以预期,随着配套细则的逐步推出,电力建设即将掀起新一轮高潮,也将进一步拉动对起重机械的需求。 石油化工行业:石油化工行业是我国的支柱产业部门之一,是化学工业的重要组成部分,它囊括了很多
18、生产部门,除了最重要的能源化工外,还有农药、化肥、橡胶助剂、合成材料等诸多生产部门,在国民经济发展中有着重要作用。据工信部介绍,“十一五”期间,中国石化工业发展取得举世瞩目的成就。2010年石油和化学工业总产值达8.88万亿元,仅次于美国,位居世界第二;其中,化学工业总产值达5.23万亿元,超越美国,跃居世界第一。预计2011年全行业总产值将历史性突破10万亿元,达到约10.91万亿,同比增长23%,在2020年之前,全行业仍将持续呈现较高速度的增长态势。因此,起重运输机械制造业将继续为石油石化工业提供大量必需的包装码垛设备、仓储专用设备、厂内和车间内物料搬运装卸设备等。 物流业、交通运输业:
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