SUV行业深度分析报告.doc

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1、2016年SUV行业深度分析报告（含3份报告）报告12016年紧凑SUV行业分析报告SUV市场的现状汽车市场深度盘整，SUV逆市上扬 近年来，中国汽车销量整体呈现稳步上升趋势，但增速逐年放缓，未来汽车市场个位数微增长将成为新常态。 与整体市场平淡形成鲜明对比的是，SUV始终保持2位数增长，更有多年增长率超过50%。 在重决策型的汽车市场，消费者对汽车消费的想象力还相对匮乏，容易受到行业政策、车企技术与产品创新的影响，SUV的爆发也体现消费者对某些特定消费趋势的追逐心态。网络端SUV也成新宠与线下销量的趋势如出一辙，用户的网络浏览行为也多集中在SUV上，浏览占比达到30.1%，未来的比例会进一步

2、提高；虽然在线下紧凑型车的销量一直遥遥领先，但是在网络端的浏览排名为第二。SUV上牌量接近紧凑型轿车众所周知，紧凑型轿车是中国汽车市场的绝对霸主，长期占据销量第一的位置，但是随着SUV的兴起，其地位有所动摇，从上牌量变化中就可以看到SUV的来势汹汹。SUV发展的动因再次购买是SUV需求的主要动力 满足代步需求，扩大生活半径，提高生活档次 满足工作之余的休闲娱乐需求，享受生活，开车离开大城市，回到大自然的需求大大增加 随着年龄增长，家庭成员增多，对汽车的空间要求更加SUV称霸北京车展，自主品牌成主力北京车展中SUV占新车型的比例接近50%，可见SUV在中国市场的受欢迎程度，其中自主品牌成为绝对主

3、力，占比达到65.1%。紧凑型SUV的竞争比较激烈，共有51款，占SUV车型数量的48.1%。需求决定供给，中国消费者无疑是撬动SUV市场的决定因素，随着生活的不断改善，用户更趋向于这种功能性和家庭型用车。紧凑型SUV的竞争分析紧凑型SUV最受用户关注在SUV级别中，紧凑型SUV最受用户关注，比例达到37.1%，该车型之所以如此受关注是因为紧凑型SUV的价格已经基本与中级轿车持平，但是空间和通过能力都更大更强，这两点优势无论是对于买车以家用为主的用户还是喜欢周末偶尔“跋山涉水”去自驾的用户来说都很实用。紧凑型SUV与紧凑型车用户重合比例最高TOP10品牌SUV车型细分丰田在众多品牌中脱颖而出，

4、SUV的浏览量占比达8.8%，排名第一。其中中型SUV的内部占比接近50%，可以看出用户对其青睐有加；自主品牌哈弗在紧凑型SUV的带动下闯进前三名，浏览量达到6.6%，仅落后奔驰0.2个百分点。TOP10品牌SUV车型细分长安商用做为第二个入围TOP10的自主品牌，小型和紧凑型SUV是主打车型，二者比例之和超过90%；大众在SUV端发力不足，车型数量较少，排名第十，但是其单品效率很高。紧凑SUV车型竞争情况概览 性价比较高的自主品牌不仅备受关注而且销量也遥遥领先；哈弗H6不论是线上浏览还是线下销量，均排名第一； 第二梯队共有5款车型，其中自主品牌就有三款，大众的途观和本田的CR-V均是旗舰产品

5、，单品效率都很高； 第三梯队的车型较多，大多为合资品牌。哈弗H6询价留资和提交的比例最高哈弗H6和途观的询价留资比例最高，分别为9.3%和8.9%；长安CS75用户则喜欢通过浏览论坛获得相关资讯。年轻男性偏爱紧凑型SUVSUV的霸气外观和宽敞空间吸引了众多男性消费者的目光，比例为74.8%，高于普通用户3个百分点；从年龄段来看，SUV的用户年轻化程度更高，消费意识更个性，其中19-34岁的用户成为紧凑型SUV市场的主力军。有小孩的比例超过40%紧凑型SUV用户有车的比例为25.8%，家庭人口数量的变化或消费升级均有可能激发此类人群潜在的购买欲望。家庭人口结构多为3口之家紧凑型SUV用户多以3口

6、之家为主，占比为38.2%，高于人口结构6.5个百分点；年轻、收入较高的单身族对SUV的关注比例也达到8.5%。有14.5%的人群选择贷款买车中国人的消费观念较为保守，大多还停留在储蓄消费阶段，提前贷款消费购车的比例为14.5%；贷款人群中，其中有32.5%的人选择银行购车贷款，信用卡分期的用户比例超过30%。价格、口碑是用户判断的主要依据 价格是用户购车时关注最多的部分，性价比高的车型更受用户青睐； 对于购车用户来说，良好的口碑也是购买因素之一，而这些信息通常从亲朋口述或相关论坛中获得。 汽车的配置，耗油量等因素关注的比例也超过10%。旅游出行为购车主要目的报告2 2016小型SUV车主评价

7、报告汽车之家大数据部简介：汽车之家大数据部正式成立于2015年10月，整合原研究中心、行业分析部、数据挖掘、数据运营团队、并与2016年8月整合了平安集团金融行业数据，以中国最大的高品质汽车消费人群为基础，基于10年多的数据资产积累，相继打造了汽车行业指数系统，车型竞品决策系统，区域竞争格局分析系统，营销漏斗，汽车用户画像系统，销量预测等产品和服务，并已成为汽车厂商、经销商、咨询机构、汽车投资商、券商等探知行业动向，掌控市场格局决策的必备利器。慧数汽车简介：慧数汽车成立于2015年，是汽车之家在大数据领域投资的首家公司，专注提供汽车行业大数据洞察服务。以汽车之家全权授权的海量数据资源为基础，深

8、度融合全网数据，创新建立和研发汽车行业专属的数据体系和文本挖掘技术，为汽车企业提供从市场进入、产品定义到产品上市前中后期全生命周期的大数据分析服务。典型输出包含：产品危机管理、产品评价、产品改进、新车质量研究等；慧数汽车能更好的帮助主机厂了解中国汽车消费者。在这一系列文章的开始，我们首先为您讲解一下汽车之家2016年新车车主评价报告系列文章所采用的最新车辆评价体系、采用的指标、阅读方式和评估标准。汽车之家新车车主评价介绍汽车之家新车车主评价是基于来自真实车主对于用车期内车辆使用体验的反馈，通过汽车行业内通用的计算方法和标准分析定评汽车使用体验的产品。汽车之家新车车主评价旨在为选车用户提供购车参

9、考，同时帮助汽车厂商了解用户反馈、不断优化产品，提升使用体验。在数据收集、建立健全审核体系、核心数据计算等各个方面，汽车之家新车车主评价始终坚持真实、客观、科学的态度保证评定数据的公平公正。简单的说，该报告反映的是真实车主的真实声音。 数据说明我们的研究对象是汽车之家的真实车主，他们在过去的12个月中（2015年7月-2016年6月）购买了新车。而在用户数量方面，以小型SUV为例，我们共收到了14938个有效样本，包含54款车型。指标体系：总共500多个指标设定为了全面的衡量一款车的表现，我们会从9大方面了解一款车的评价，同时还有60多个二级指标、500多个三级指标，通过更细致的指标设定，力求

10、还原真实车主最真实的问题。 语义分析将语言转化为数据在制作2016年新车车主评价报告的过程中，我们使用了语义分析技术，将真实车主对于车型的评价转化为数据进行统计分析。比如上图中车主的评价“内部空间对于四口之家很宽敞”，通过该技术可以做出“内部空间-宽敞”的情感分析，进而计入一次好评数，最终转化成数据。阅读说明：好评数（CPH）+抱怨数（PPH）+满意度指数带来最客观的评判结果为了更客观的评估某个具体车系的用户反馈，我们采用了更先进的CPH+PPH+满意度指数的方式。其中，CPH（Commendation per Hundred）表示每百名车主中的好评数，比如某个车系的CPH为121，这一数值表

11、示每百名车主的好评提及有效数量为121。PPH（Problem per Hundred）则表示每百名车主中的抱怨数，具体解释同CPH。满意度指数=(CPH-PPH)/(CPH+PPH)，取值-100%,100%。满意度指数0时正面讨论占主导，绝对值越大好评度越高；满意度指数0时负面讨论占主导，绝对值越大抱怨度越高。 小型SUV的整体表现概览通过上文，相信大家对于汽车之家2016年新车车主评价报告的评价体系有了一定的认识，那么咱们就进入正题，首先看看小型SUV在各个方面的表现吧。小型SUV的操控性评价最高、舒适性抱怨最多在上图中，我们可以看到小型SUV好评数最多的是操控性，抱怨数最多的则是舒适性

12、。不过细心的网友应该会发现，操控性的抱怨数也很多。这是因为不同车型在某一方面的表现各不相同，而现实中不同车主对于同一车型的评价也存在差异，所以出现了操控性好评数与抱怨数都比较多的现象。小型SUV整体受好评，主流海外品牌好评度更高通过统计，我们得出小型SUV行业整体的满意度是8.2%，看来其整体的评价是正面的。不过中国品牌的整体满意度要低于行业整体水平。从这张图我们可以看出，中国品牌和海外品牌在9大方面的表现各有千秋，分别在多个方面获得最高的评价。对比于小型SUV整体水平（白色曲线），我们可以看到中国品牌在油耗和动力性上的评价有一定差距。此外，从品牌的维度上看，这三大品牌在舒适性和信息及多媒体功

13、能这两方面的总体评价都是负的（对比橘黄色虚线），抱怨数更多。 捷克品牌表现较好，中国品牌有差距国别方面，捷克凭借斯柯达Yeti独挑大梁，其满意度达到13.3%。另外，大部分国别产品的整体满意度都在平均水平之上，而中国品牌产品的整体满意度低于平均水平，仍有一定的进步空间。具体每个国家来看，中国品牌产品在内饰方面的满意度较高，韩国品牌产品在外观、空间、舒适度方面满意度较高、日本品牌产品在油耗方面表现优异，而美国车型的优势主要体现在信息及多媒体功能方面。就平均水平而言（白色曲线），中国品牌在动力性方面的评价有较大差距，韩国品牌在内饰、动力、油耗等方面的评价有较大差距。 15-20万元价格段小型SUV

14、的评价最高从价格段来看，海外品牌小型SUV扎堆的15-20万元价格段的产品满意度较高，而8-10万元价格段的产品满意度最低，该区间更多的是中国品牌车型。具体来看，15-20万元价格段的小型SUV在外观、空间、油耗、动力性、信息及多媒体功能等方面的满意度均高于其他价格段的车型，8-10万元价格段的产品仅仅在舒适性方面有小幅优势。此外，20-50万元价格段的车型在舒适性和信息及多媒体功能方面满意度较低（参考橘黄色虚线），与平均值（白色曲线）的差距也很大，这些主要是豪华品牌的小型SUV。下面，我们将目光锁定在中国品牌和主流海外品牌两个维度上，看看车主是怎样评价它们的。 中国品牌小型SUV的具体表现操

15、控性好评数以及舒适性抱怨数最多中国品牌小型SUV的好评数/抱怨数与小型SUV整体表现完全一致，操控性的好评数最多，舒适性的抱怨数也是最多的。操控性和舒适性的好评和抱怨都集中在哪些方面？从车主的评价来看，大家对于中国品牌小型SUV操控性感受的好评较多，其次是转向指向性以及行驶指向性/循迹性。中国品牌舒适性的抱怨数最多，主要集中在舒适性感受和车内/其他部件异响两个方面。可见除了最直接的感受之外，异响是中国品牌小型SUV车主吐槽较多的一点。要啥配置？车身稳定系统在配置需求部分，我们可以看到很多车主抱怨车身稳定控制系统的缺失，其余的还有导航、扶手箱、天窗等。不过从具体数值来看，大家对于中国品牌小型SU

16、V车身稳定控制系统的需求要更加强烈。 价格是吸引车主购买中国品牌小型SUV最主要的因素通过统计发现，车主选择购买中国品牌SUV最主要因素是价格，另一个主要的因素是外观。中国品牌SUV在价格上相比于主流海外品牌相对低廉，自然会具有很强的吸引力。而对于外观，我们可以看到中国品牌小型SUV的外观设计越来越受到消费者的认可，这是十分值得肯定的。 主流海外品牌小型SUV的具体表现操控性好评数以及舒适性抱怨数最多主流海外品牌小型SUV在好评数以及抱怨数方面与中国品牌产品是统一的，操控性好评数最多，舒适性抱怨数最多。操控性和舒适性的好评和抱怨都集中在哪些方面？在操控性好评细项以及舒适性抱怨细项部分，主流海外

17、品牌也与中国品牌保持一致。除了感受方面的数量最多外，转向指向性的好评数以及车内/其他部件异响的抱怨数也比较多。 要啥配置？前/后驻车雷达在配置需求方面，我们可以看到前/后驻车雷达是购买海外品牌小型SUV的车主比较渴望的配置，其他配置还有导航、天窗等等。 价格和外观是吸引车主购买海外品牌小型SUV的主要因素价格同样是车主选择购买海外品牌小型SUV的主要因素，不过由于这些车型的价格相对于中国品牌小型SUV要高出一些，所以该选项的数值为39.6%，比中国品牌小型SUV要低不少（54.0%）。 小型SUV车主评价解析文章敬请期待报告32016年SUV行业研究报告人群定义全网人群，指使用360搜索的全部

18、人群。重点SUV人群，指针对1月销量TOP60SUV车型，在360搜索平台上，搜索与其相关内容的群体。此次研究重点SUV中的中型SUV中只包含3款自主车型，没有区分自主和合资。2015年搜索走势，相比汽车行业和全网搜索走势，SUV更稳定紧凑型SUV搜索优势明显自主紧凑型搜索占比最大，小型suv中的合资和自主搜索占比均呈现增长趋势。小型SUV在东北、西北更受青睐，在华南优势较弱小型SUV在山东、河南、河北两省更具潜力；浙江、北京偏爰中型SUV分城市级别搜索占比走势，四级城市增长势头不显著三、四级城市是小suv的优势城市重点SUV搜索量占比TOP20，相对价低偏大的自主SUV车型关注度高各级别SU

19、V分车型搜索量占比，中型SUV中，价位低、空间大的自主SUV搜索量较大搜索内容构成2015年重点SUV搜索关键词内容构成在金九银十”的销售旺季，价格词的搜索量达到最高汽车垂直占比最大基本参数、变速箱、发动机占参数配置搜索量七成以上2015年重点SUV动力搜索占比，未来燃油限值降低及小排量补贴会进一步促进小排量发展对比整体搜索人群而言，汽车搜索人群更偏向男性，年龄相对较大高学历、19-34岁男性是SUV最主要搜索人群汽车搜索人群，公司职员的特征显著随着SUV价位升高，公司职员搜索人群占比越大重点SUV的关注点与自身属性趋同合资SUV人群更关注平板、生活电器；自主SUV人 群更关注手机SUV搜索人群整体与红色景区相关性不强级别较高的昂科威与旅游、时尚、投资关联性较强各车型与自身属性趋同的特质关系紧密外资车型与外资电器品牌相关性较强，同时较喜欢 搜索知乎、豆瓣等偏文艺社交平台360搜索是奔驰GLA最主要来源易车网是昂科威最主要来源翼虎和昂科威总体搜索路径一致360搜索是长安CS75最主要来源瑞风S3在汽车垂直网站的搜索比例高于CS75