08189 泰達生物 报.ppt

《08189 泰達生物 报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《08189 泰達生物 报.ppt（82页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、天津泰達生物醫學工程股份有限公司,Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited,（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）,（股份代號：8189）,二零一零年年報,香港聯合交易所有限公司（聯交所）創業板（創業板）之特色,創業板的定位，乃為相比起其他在本交易所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。,由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受

2、較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。,香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。,本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關天津泰達生物醫學工程股份有限公司（本公司）的資料，本公司各董事願共同及個別對本報告負全責。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：1.本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；2.並無遺漏任何事實致使本報告所載任何內容產生誤導；及3

3、.本報告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。,1,8,12,公司背景集團架構公司資料財務摘要主席報告管理層討論及分析董事、監事及高級管理層監事會工作報告企業管治報告董事會報告獨立核數師報告綜合全面收益表綜合財務狀況表財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註股東週年大會通告,目,錄,345671516223032333536373981,2,公司背景,天津泰達生物醫學工程股份有限公司（泰達生物或本公司，連同其附屬公司合稱本集團）主要從事生物複合肥料產品以及醫療保健產品的研發及產業化。,生物複合肥料產品,主要是以福利龍品牌為主的生物複合肥料系列

4、產品。,保健產品,包括：具備多元化產品系列，包括如營養面、降糖粉、降糖餅乾等具有糖尿病療效的系列保健產品；如無糖飲料、無糖餅乾等有利於人類身體健康的無糖系列產品等。,3,集團架構天津泰達生物醫學工程股份有限公司（主要從事生物複合肥料產品及醫療保健產品的研發及產業化業務）,100%廣東福利龍複合肥有限公司（廣東福利龍）（主要從事生物複合肥料的研究及開發、生產及銷售）,75%天津阿爾發保健品有限公司（阿爾發）（主要從事具糖尿病療效保健產品及相關產品的研發、生產及分銷）,51%山東海得斯肥業有限公司（山東海得斯）（主要從事生物複合肥料的研究及開發、生產及銷售）*註：於二零一零年十一月三日該附屬公司名

5、稱由山東福利龍肥業有限公司變更為山東海得斯肥業有限公司。4,公司資料,執行董事王書新先生郝志輝先生謝克華先生非執行董事馮恩慶先生謝光北先生王校法先生（於二零一零年十二月三十一日屆滿不膺選連任）危敬權先生（於二零一一年一月一日獲委任）,提名及薪酬委員會謝光北先生關彤先生吳琛先生授權代表王書新先生吳嘉權先生註冊辦事處中國天津市,天津開發區第五大街泰華路12號獨立非執行董事,冼國明教授（於二零一零年十二月三十一日屆滿不膺選連任）關彤先生吳琛先生曹凱先生（於二零一一年一月一日獲委任）,核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司總辦事處及主要營業地點中國天津市天津開發區第四大街80號,天大科技園A2座9層監

6、事,趙挺穎先生袁偉先生（於二零一零年十二月三十一日屆滿不膺選連任）楊春燕女士（於二零一一年一月一日獲委任）,香港辦事處地址香港中環幹諾道中二十一至二十二號,華商會所大廈四字樓獨立監事,高賢彪先生趙魁英先生公司秘書合資格會計師吳嘉權先生CPA,FCIS,香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心,18樓18067室監察主任,王書新先生,本公司網址,審核委員會,冼國明教授（於二零一零年十二月三十一日屆滿不膺選連任）,股份代號08189,關彤先生吳琛先生曹凱先生（於二零一一年一月一日獲委任）5,財務摘要截至十二月三十一日止年度,二零零六年人民幣千元,二零零七年人民幣

7、千元,二零零八年人民幣千元,二零零九年人民幣千元,二零一零年人民幣千元,業績,營業額毛利毛利率股東應佔損益每股損益,270,63943,62516.12%3,0340.50分,327,95550,63915.44%(11,377)(1.87)分,422,51266,56315.75%(8,988)(1.44)分,432,00085,74719.85%5,1490.46分,429,05783,37719.43%6,1420.43分,截至十二月三十一日止年度,二零零六年人民幣千元,二零零七年人民幣千元,二零零八年人民幣千元,二零零九年人民幣千元,二零一零年人民幣千元,資產與負債,資產總值負債總額股

8、東權益,278,839208,09768,408,325,601266,60757,031,309,551224,99681,823,309,136150,432134,919,309,073142,376141,061,營業額增長及分類生物肥料產品醫療及保健產品,85.4%14.6%二零零六年,85.6%14.4%二零零七年,85.9%14.1%二零零八年,82.7%17.3%二零零九年,80.7%19.3%二零一零年,股東應佔損益,3,034773,(11,377),(8,988),5,149,6,142,二零零六年人民幣千元,二零零七年人民幣千元,二零零八年人民幣千元,二零零九年人民幣千

9、元,二零一零年人民幣千元,6,主席報告,親愛的股東及投資者：,本人欣然向股東及投資者彙報本集團截至二零一零年十二月三十一日止財政年度之業績。,業績,於回顧年內，本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度的營業額為429,057,000元人民幣，較去年432,000,000元人民幣的營業額略降低0.68%。本公司股東應佔溢利由截至二零零九年十二月三十一日止年度的5,149,000元人民幣增長19.29%至截至二零一零年十二月三十一日止年度的6,142,000元人民幣。,回顧,剛剛過去的一年，本集團的兩大類業務應對著市場環境不同的變化與挑戰。,二零一零年上半年，受肥料原材料價格持續走低引起終端市場觀

10、望情緒，加之我國部分地區大面積持續乾旱、反常低溫的極端天氣，使農業種植遭受重創，肥料市場遭遇需求整體低迷的嚴重困擾。也使本集團生物複合肥業務在二零一零年第一季度的銷售額與二零零九年同期比較，發生了前所未有的大幅降低情况。本集團經營管理團隊在困境中，迅速調整市場策略。從第二季度營業額降幅的大幅縮小，到第三季度的單季大幅增長，再到最終創造了本公司股東應佔溢利19.29%的增長，本集團全年綜合營業額也與二零零九年基本持平，體現出本集團管理經營團隊在應對市場變化與挑戰中付出的努力。,本集團醫療保健產品仍然呈現穩健增長的趨勢，截至二零一零年十二月三十一日止年度的醫療保健品營業額為83,010,000元人

11、民幣，較去年74,916,000元人民幣的營業額增長10.8%。但由於通脹導致該行業原材料價格上漲，本集團醫療保健品業務毛利率由截至二零零九年十二月三十一日止年度的48.9%降至截至二零一零年十二月三十一日止年度的44.4%,展望,自二零一零年十月以來，國家相關部門已幾次推出包括提高糧食收購價格等方面的扶持政策，以保護農戶種植積極性，進一步促進農業生產發展。二零一零年十二月，國際肥料工業協會(IFA)公布了全球短期肥料市場展望二零一零年至二零一一年報告，報告分析稱，糧食庫存低、需求增長以及生物能源發展將帶動二零一一年全球化肥市場回暖。全球肥料供應和消費將提高至新水準。國內複合肥料市場也呈逐步回

12、暖走勢。本集團會做好市場布局，抓住市場回暖帶來的新機遇。,致謝,二零一零年，本公司董事會、監事會、審核委員會、提名及薪酬委員會等管理機構，恪盡職守，努力提升公司管治水平。本人衷心感謝本集團所有員工在過去一年裏面對挑戰所作出的不懈努力，同時也衷心感謝各位合作夥伴、客戶和各位股東一直以來的鼎力支持。今後本集團也將會面向更新的目標，創造更大的企業價值。,主 席王書新,二零一一年三月十日,7,管理層討論及分析,業務回顧,在截至二零一零年十二月三十一日止的一個年度內，本集團的業務主要涉及生物複合肥料和醫療保健品兩大領域，全年實現總銷售收入人民幣429,057,000元，比上年略減少0.68%。其中的生物

13、複合肥方面，本集團全年實現複合肥產品銷售收入為人民幣346,047,000元，比上年略降低3.1%。於截至二零一零年十二月三十一日止年度，以阿爾發系列保健食品為主的保健品實際銷售額達到83,010,000元，比上年年增長了10.8%。,本公司於二零一零年六月二日發布公告持續關連交易，本公司（作為承租人）與本公司主要股東天津泰達國際創業中心（創業中心，作為出租人）於二零一零年六月二日訂立新租賃協議，而截至二零一零年十二月三十一日止財政年度的年度租金將為人民幣326,268元。本公司非全資附屬公司天津阿爾發保健品有限公司（阿爾發，作為承租人）與創業中心（作為出租人）於二零一零年六月二日訂立新租賃協

14、議，而截至二零一零年十二月三十一日止財政年度的年度租金將為人民幣1,789,344元。由於創業中心為本公司控股股東，故其亦為創業板上市規則所界定的本公司關連人士，故根據創業板上市規則，該等租賃協定構成本公司的持續關連交易。鑒於有關交易彙集計算的相關百分比率按年計均低於2.5%，故根據創業板上市規則第20.34條，該等租賃協議符合獲豁免持續關連交易的規定，須遵守創業板上市規則第20.45至20.47條項下申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。本報告中披露的上述交易詳情請參見第26頁和第27頁董事會報告中關聯交易部分。,本公司於二零零九年六月十五日發布建議發行內資股建議特別授權及建議修訂

15、公司章程 的公告，並於二零零九年六月二十四日發布建議發行內資股建議特別授權建議修訂公司章程及臨時股東大會通告的通函。於二零一零年二月八日從工商行政管理局獲得變更登記後的企業營業執照，發行內資股事宜全部完成。,經營環境,二零一零年上半年，國內複合肥料需求量大幅萎縮。低迷的市場氣氛，加上原材料價格走低的影響效應，使往年春節過後應出現的銷售旺季，未能如期到來。我國西南地區大面積持續乾旱、北方與中部地區較普遍的反常低溫天氣，使農業種植遭受重創。這些不利因素都構成對市場信心的打擊。經銷商、終端用戶均陷入謹慎觀望狀態，導致肥料產品市場拓展工作的難度加劇。二零一零年第三季度初期，國內複合肥行業只有將近一半的

16、企業開工率，到第三季度中後期市場才有所回暖，市場信心逐步得到恢復。,我國糖尿病患者人群增長迅速，但國內降糖保健食品的產品開發却相對滯後，產業規模及發展程度遠不及西方發達國家的降糖保健食品產業水準。國內市場成熟的降糖保健食品並不多。二零零四年的資料顯示，國內已獲批的保健食品中，調節血糖功能的有241種，僅佔整體保健食品的4.2%，而且降糖類保健食品處於强勢市場地位的大品牌也是寥寥無幾。,8,（,管理層討論及分析,銷售與財務摘要,在截至二零一零年十二月三十一日止的年度中，本公司生物複合肥料產品銷售有小幅降低，醫療保健產品銷售穩健增長，本集團總營業額約為人民幣429,057,000元（不包括其他收益

17、），較二零零九年略減少0.68%。,截至二零一零年十二月三十一日止，在國內多個省、市、自治區的複合肥料經銷商網路得到了鞏固發展，為本集團的銷售營業額貢獻人民幣34,605萬元，為本集團的銷售毛利潤額貢獻人民幣4,738萬元，複合肥料產品的毛利潤率降低到13.7%，本集團整體毛利潤率從二零零九年的19.85%略有降低至二零一零年的19.43%。本集團將進一步優化產品結構以及研發新型產品，努力提高本集團高毛利率產品所佔比重。,二零一零年度，本集團股東應佔溢利由二零零九年的人民幣515萬元增至人民幣614萬元。主要由於：本集團通過全面加强費用開支預算管理，除了研究及開發開支加大投入、銷售及分銷成本小

18、幅減少外，行政開支、融資成本等支出均得到大幅降低。,生產與研發,為增加本集團福利龍複合肥料產品的多元化，提高市場競爭力，本集團對緩控釋肥料進行了工藝改進，同時研發了土壤調理劑、水溶肥等新產品，並已成功試生產、投入市場。,本集團山東附屬公司申請的三項有關生產工藝方面的專利已於二零一零年一月獲得國家知識產權局頒發的專利證書。根據當地知識產權保護優惠政策，廣東附屬公司申報並獲得了關於專利試點企業研發資助專案的政府資金獎勵支持。,針對我國農業發展現狀，為切實提高廣大終端用戶對肥料產品施用的合理性，本集團於回顧年內多次深入全國各地終端用戶，廣泛開展測土配方施肥技術指導，全面開展有市場針對性的農化服務工作

19、。,本集團保健產品業務也遵循强調管理基礎、提高創新能力的發展策略，在企業生產、技術等部門中開展企業創新活動，並形成了良好的競爭機制。其中部分有關生產、技術的創新專案已處於試運營階段。回顧期內，已推出多個無糖食品類的新產品，已正式投產並供應國內市場。,一家附屬公司名稱及地址變更,自二零一零年十一月三日起，本集團山東附屬公司將公司名稱由山東福利龍肥業有限公司變更為山東海得斯肥業有限公司，同時按照山東省昌樂人民政府辦公室關於加强房屋坐落規範管理的通知樂政辦發2008148號之規定要求），原經營地址山東昌樂經濟開發區變更為山東昌樂壽陽山路1007號，企業實際生產經營場所未變。,9,管理層討論及分析,財

20、務狀况及資產結構,二零一零年度，本集團股東應佔溢利由二零零九年的人民幣515萬元增至人民幣614萬元。融資成本支出大幅減少了41.90%，一般及行政開支較二零零九年同期也大幅減少了20.72%，研究及開發開支較二零零九年同期增加24.58%，主要是本集團大幅增加研發投入所致。,本集團截止二零一零年十二月三十一日資產結構：總資產為人民幣30,907萬元。流動資產、固定資產、投資及其它非流動資產分別佔總資產61.49%、32.71%、0.97%及4.83%。,未來展望,國際肥料工業協會(IFA)公布的報告顯示，受全球需求回暖、流通環節庫存量少的影響，預期全球化肥開工率將創出新高，將帶動二零一一年全

21、球肥料市場繼續回暖。隨著新增產能將陸續釋放，生產企業的環保責任和農化服務也會不斷加强，這將帶動全球肥料供應和消費提高至新水準。根據世界各國人口數量和肥料消費量的相關分析結果可知，肥料消費量與國家人口數量表現出顯著正相關。中國無疑是世界肥料消費大國。我國肥料產業第十二個五年計劃發展重點已初步確定。據預測，十二五及2020年前的肥料需求還將有所增長。十二五肥料行業發展目標：一是重點發展緩、控釋肥料及專用肥料、功能肥料，適用於節水農業的滴灌肥料，採用肥水一體化技術的液體肥等新型肥料及各種專用肥。這也進一步使本集團肥料業務的研發方向更加清晰。,來自中國保健協會的資料顯示，近幾年，我國保健產業產值約佔國

22、民生產總值2%，低於許多發展中國家，更低於發達國家超過15%的比例。歐美國家消費者平均用於保健食品的花費佔總支出的2%以上，而我國僅佔0.07%。目前國內健康產品購買潜力已達到8,000億元，但是銷售額只有大約2,000億元，目前中國人均保健食品消費支出僅為美國的1/20，日本的1/15，這也從另一方面顯示出保健食品巨大的成長空間和發展潜力。而其中的降糖類保健食品市場發展空間更為廣闊。,分類資料,本集團主要劃分為二個業務分類：(1)複合肥產品；(2)保健產品。,本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度及截至二零零九年十二月三十一日止年度之分類業績分析於隨附綜合財務報表附註6披露。,10,（,管

23、理層討論及分析,流動資金、財務資源及資本負債比率,二零一零年內，本集團主要以內部產生的現金、銀行融資撥付營運所需。,於二零一零年十二月三十一日，本集團的綜合股東資金、流動資產及流動資產淨值分別約人民幣166,697,608元（二零零九年：人民幣158,704,358元）、人民幣190,049,570元（二零零九年：人民幣189,487,631元）及人民幣52,673,920元（二零零九年：人民幣39,055,970元）。於二零一零年十二月三十一日，本集團的流動資產主要包括現金及銀行結餘人民幣51,945,433元（二零零九年十二月三十一日：人民幣42,556,768）、應收貿易賬款人民幣50,

24、186,307元（二零零九年十二月三十一日：人民幣53,405,113元）及存貨人民幣69,984,901元（二零零九年十二月三十一日：人民幣60,094,582元）。,於二零一零年十二月三十一日，本集團的銀行借款合共人民幣82,500,000元（二零零九年十二月三十一日：人民幣48,500,000元）。銀行借款乃以人民幣結算，由中國多家持牌銀行提供，按固定年利率5.3厘至7.0厘（二零零九年十二月三十一日：5.3厘至9.8厘）計息。銀行借款其中合共人民幣18,000,000元將於二零一一年十二月到期，合共人民幣15,000,000元將於二零一一年九月到期，合共人民幣13,500,000元將於

25、二零一一年四月到期。,於二零一零年十二月三十一日，本集團的資本負債比率（即銀行借款總額與資產總值的比率）為0.27（二零零九年十二月三十一日：0.16）。本集團的流動比率（即流動資產除以流動負債的比率）為1.38 二零零九年十二月三十一日：1.26）。,本集團資產抵押及或然負債,於二零一零年十二月三十一日，本公司就其附屬公司所獲授銀行貸款之抵押提供擔保而有或然負債人民幣34,000,000元,（二零零九年十二月三十一日：人民幣3,000,000元）。,完成發行內資股及建議修訂公司章程,本公司於二零零九年六月十五日發布建議發行內資股建議特別授權及建議修訂公司章程 的公告，並於二零零九年六月二十四

26、日發布建議發行內資股建議特別授權建議修訂公司章程及臨時股東大會通告的通函。本公司亦建議修訂本公司之公司章程，以於認購完成後反映及更新本公司股權結構詳情。於二零一零年二月八日從工商行政管理局獲得企業營業執照。上述認購協定所有生效條件已全部實現，發行內資股事宜全部完成。,僱員及薪酬政策,於二零一零年十二月三十一日，本集團僱有715名僱員（二零零九年：699名僱員）。本集團僱員的薪酬根據政府政策及參考市場條款與僱員表現、資歷及經驗釐定。視乎個別表現而定，僱員亦可獲發酌情花紅，以表揚及獎勵其所做出貢獻。其他福利包括退休計畫、醫療計畫及失業保險計畫供款以及房屋津貼。,外幣風險,由於本集團全部銷售均為以人

27、民幣結算之中國本土銷售，而所有支付予供應商之款項均以人民幣結算，故所面對的外幣風險較小。,庫務政策,本集團銀行借款以人民幣結算，一般於到期時重續一年。任何現金餘額將存放於中國持牌銀行作為存款。,11,董事、監事及高級管理層,董事,執行董事,王書新先生，46歲，本公司及其附屬公司董事會主席，負責本公司策略策劃及業務發展。王先生於一九九六年四月推動成立天津泰達國際創業中心（創業中心），並自一九九八年一月起擔任天津開發區泰達生物材料與醫學工程研究所（研究所）的法定代表。於二零零零年九月獲委任為本公司董事會主席。王先生在一九八八年畢業於天津大學，獲頒有機化工專業碩士學位。於一九九九年二月取得天津財經學

28、院會計專業研究生資格。在一九九七年，王先生參與有關導管技術產業化生產。其後，王先生於一九九八年一月參與成立研究所，於一九九八年被評為十大傑出青年。,郝志輝先生，49歲，一九八四年八月畢業於天津醫科大學，獲醫學學士學位，並留校任教；於一九九二年八月畢業於天津醫科大學，獲醫學碩士學位。在一九九五年五月至一九九七年八月期間曾在天津德普生物技術和醫學產品有限公司主管生產及技術工作，在一九九七年九月至二零零零年九月期間曾在天津泰達國際創業中心工作並任醫藥產業部部長一職。於二零零四年三月畢業於清華大學繼續教育學院工商管理專業（School of Continuing Education of Tsingh

29、uaUniversity，Business Administration Major）。於二零零零年九月至二零零六年八月相繼在本公司擔任投資總監、監事會主席及常務副總裁等職務。自二零零六年八月至今在本公司擔任總裁職務。自二零零九年五月至今獲委任本公司執行董事。,謝克華先生，54歲，天津阿爾發保健品有限公司（阿爾發）董事兼總經理。謝先生在一九八二年七月畢業於黑龍江商學院中藥系，取得學士學位。謝先生在天津中藥集團旗下中藥製藥廠擔任總工程師，並為杭州娃哈哈集團科研開發中心的主任。在一九九二年，獲頒新品狀元及新品開發帶頭人的殊榮，並於一九九五年進一步被評為高級工程師。謝先生於一九九四年八月獲委任為首批

30、董事之一，並為阿爾發的首任經理。謝先生在二零零零年九月獲委任為執行董事。,非執行董事,馮恩慶先生，52歲，於一九八二年畢業於天津工業大學，取得紡織化學工程學位元，並於一九九六年加入創業中心擔任專案經理。彼過往曾出任天津新港紡織廠的監事及總工程師。馮先生為阿爾發董事及創業中心總工程師。於二零零零年九月加入本公司。,謝光北先生，56歲，於一九九三年畢業於南開大學，獲頒經濟碩士學位。於一九九八年，謝先生獲的位於美國紐約州特洛伊市的倫斯勒理工學院頒發的工商管理碩士學位。目前為中國建設部住宅產業化促進中心投資金融顧問及天津證券投資諮詢有限公司副董事長兼總裁。謝先生過往曾任中國市政華北設計院計畫經營處工程

31、師、天津東方國際工程諮詢董事兼常務副總經理及高級工程師。於二零零零年十一月加入本公司，出任獨立監事一職，並於二零零三年十一月獲委任為非執行董事。,12,董事、監事及高級管理層,董事（續）,非執行董事（續）,危敬權先生，32歲，於二零零零年七月畢業於南昌大學，獲得化工工藝學士學位。二零零一年十月至二零零二年十一月期間曾在廣州宏仁集團塑膠廠擔任技術科副科長一職，二零零二年十二月至二零零六年六月期間於廣東福利龍複合肥有限公司（廣東福利龍）分別出任人力資源部經理、生產部經理、質檢部經理、技術中心副主任、總經理助理及副總經理。於二零零六年七月擔任廣東福利龍總經理職務。於二零零七年九月取得華南理工大學工商

32、管理學院工業工程專業碩士學位。危先生現亦為廣東肥業雜志編輯。危先生於二零一零年一月獲委任為本公司非執行董事。,獨立非執行董事,關彤先生，42歲，一九九三年畢業於中國南開大學企業管理系。彼由一九九一年至一九九七年獲委任為天津中環實業開發公司會計師，一九九七年至一九九九年擔任天津LG電子有限公司財務經理。關先生於二零零一年七月成為中國合資格註冊會計師，並於二零零三年十月成為中國合資格註冊資產評估師。一九九九年至二零零四年期間，關先生效力天津天地會計師事務所，參與多類國內企業及外資企業的審計工作，以及參與資產估值。彼亦參與天津一家當時正在申請於新加坡的新加坡證券交易所有限公司（Singapore E

33、xchange Securities Trading Limited）上市的民營企業審計工作。由二零零四年九月起，關先生效力天津起點會計師事務所，擔任審計經理一職。,吳琛先生，66歲，於一九七零年畢業於天津工學院化學工程系，曾參與榮獲一九八二年度優秀科技成果二等獎之N.P.複合化肥項目。於一九九零年四月及一九九一年十二月，吳先生就複合肥料生產綫改造及系列產品開發分別獲天津市南郊區人民政府及國家星火獎評審委員會頒授二等獎及三等獎。此外，彼亦於一九九六年四月獲天津市工程技術化工專業高級資格評審委員會認可為高級工程師，並獲天津市人事局頒授證書。,曹凱先生，54歲，於一九八五年畢業於西北農學院，獲得本

34、科學歷，高級肥料配方師、中國農業技術推廣協會理事及中國肥料業專家年會專家，二零零五年四月被評為農業推廣研究員。於二零零六年一月五日被山東省技術開發服務中心聘為山東星火科技服務中心副主任。二零零六年一月擔任科技資訊報社科技110服務團測土施肥專家。二零零九年三月，榮獲中國肥料業創新人物獎。,13,董事、監事及高級管理層,監事,趙挺穎先生，35歲，於一九九八年畢業於天津財經學院（Tianjin University of Finance and Economics）會計系，獲得經濟學學士。於一九九八年七月加入本公司控股股東天津泰達國際創業中心(Tianjin TEDA International

35、Incubator,TTII)，出任其計畫財務部財務主管，並於二零零一年五月加入本公司分別出任財務主管、投資主管、投資經理。於二零零四年九月，趙先生獲委任為本公司附屬公司山東泰達生物工程有限公司（Shandong TEDA Bio-engineering Company Limited）董事兼副總經理。趙先生於二零零七年二月獲委任為本公司監事。,楊春燕女士，34歲，本科學歷，於二零零五年畢業於天津大學財務管理專業。二零零八年取得中級會計師職稱。一九九六年六月至二零零零年八月在天津泰達國際創業中心財務部工作，自二零零零年九月至今在本公司財務管理中心工作。於二零零七年六月二十八日任本集團工會主席一

36、職。楊女士於二零一零年一月獲委任為本公司監事。,獨立監事,高賢彪先生，49歲，於一九八二年畢業於山東農業大學土壤農化系。彼自一九九九年十二月起出任研究員之技術職位。分別於一九九七年十月至一九九九年十月以及一九九九年十月至二零零四年十二月期間，出任山東省農業科學院土壤肥料研究所副所長及所長。自二零零四年十二月起出任天津市土壤肥料研究所（現稱為天津市農業資源和環境研究所）所長。於一九九五年十二月至二零零零年十月期間，高先生曾獲頒發多個山東省科學技術進步獎。,趙魁英先生，42歲，經濟師。於一九九零年畢業於南開大學，獲財務學士學位，其後取得天津財經大學經濟學碩士學位。專長於財務管理及分析。曾於一九九零

37、年至二零零零年間及二零零零年後分別擔任中國農業銀行及中國中信銀行天津分行多個職位，自二零零五年八月以來任中國中信銀行天津分行一家支行的行長。,高級管理層,行政總裁,郝志輝先生，履歷詳見執行董事一欄。,合資格會計師兼公司秘書,吳嘉權先生，50歲，於一九八五年九月成為英國成本行政會計師公會(Association of Cost and Executive Accountants)會員，後於一九八六年十月成為該會資深會員。於一九九七年十一月，分別獲澳洲天主教大學(Australian Catholic University)及美利堅合眾國堪薩斯州渥太華大學(Ottawa University)頒授

38、行政研究生文憑及文學士學位。吳先生分別於二零零二年十月、二零零三年十一月及二零零四年六月成為愛爾蘭公認會計師公會(Institute of Certified Public Accountants in Ireland)會員、加拿大及英國特許秘書及行政人員公會(Institute of Chartered Secretaries and Administrators)資深會員及英國國際會計師公會(Association of International Accountants)會員。於二零零五年四月及七月，吳先生分別成為香港會計師公會執業會計師及香港稅務學會會員。加入本公司前，吳先生積逾十年審

39、計經驗。,14,監事會工作報告,致各位股東：,在本報告期內，本公司監事會（監事會）全體成員，遵照中華人民共和國公司法及本公司之公司組織章程之規定，認真履行了公司章程賦予的監督職責，行使了對公司經營管理及董事、高級管理人員的監督職能，維護了股東、公司、員工的合法權益。,一、監事會會議情况,二零一零年三月十六日，召開二零一零年度第一次監事會會議，審核並通過：由香港立信德豪會計師事務所有限公司審計的集團二零零九年度綜合財務報告。,二零一零年五月六日，召開二零一零年度第二次監事會會議，審議並通過：公司截至二零一零年三月三十一日止三個月的第一季度未經審核業績報告。,二零一零年八月七日，召開二零一零年度第

40、三次監事會會議，審核並通過：公司截至二零一零年六月三十日止六個月的半年度未經審核業績報告。,二零一零年十一月四日，召開二零一零年度第四次監事會會議，審核並通過：公司截至二零一零年九月三十日止九個月的第三季度未經審核業績報告。,二零一一年三月十日，召開二零一一年度第一次監事會會議，審核並通過：由香港立信德豪會計師事務所有限公司審計的集團二零一零年度綜合財務報告。,二、監事會工作情况,報告期內，監事會成員列席了董事會會議和股東大會，依法對公司經營運作情 况進行了監督。監事會認為，公司嚴格按照公司法、公司章程及有關法律、法規依法運作，公司决策程式合法，建立了較完善的內部控制制度，公司董事、高級管理人

41、員執行公司職務時未發現有任何違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。,監事會定期及臨時審閱本公司會計憑證、賬簿、財務報表和其他會計資料，就監事會迄今所知，本公司財務報表及賬目中概無任何不當的披露，未發現疑問。香港立信德豪會計師事務所有限公司出具的核數師報告真實、客觀、準確地反映了集團的財務狀况和經營成果。,監事會認真審閱並核對董事會擬提呈予本次股東周年大會的董事會報告、經審核的財務報告，認為公司董事會成員、行政總裁及其他高級管理人員，在行使職權時，以公司利益為出發點。未發現存在違反法律法規或公司章程之行為，也未發現濫用職權侵害本公司利益、本公司股東權益以及本公司員工利益的行為。,監事會對

42、本公司的未來充滿信心，並將在二零一一年中繼續盡忠職守，努力維護全體投資者的利益。,承監事會命,天津泰達生物醫學工程股份有限公司監事會主席趙挺穎,二零一一年三月十日,15,（,企業管治報告,企業管治常規,本公司一直致力於將香港聯合交易所有限公司創業板上市規則附錄十五所載的企業管治常規守則守則）內所載的守則條文貫徹到本集團內部。董事認為，本公司於回顧期內已遵守守則所有條文。,董事證券交易,截至二零一零年十二月三十一日止年度內，本公司一直按照不低於創業板上市規則第5.48至5.67條所載交易之規定條款的標準，就董事進行證券交易採納行為守則。在向全體董事做出特定查詢後，本公司董事已遵守該行為守則及交易

43、之所需標準。,董事會及董事會會議,董事會成員及董事會常規,董事會由本公司九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。全體執行董事均已就本集團事務付出大量努力、時間及精力，各董事均具備充裕經驗出任董事職務。董事間並無財務、商業、家族或其他重大相關關係。董事履歷載於本年報第12頁董事、監事及高級管理層一節。,董事會由主席王書新先生領導，負責公司策略、年度及中期業績、落實規劃、風險管理、主要收購、出售及資本交易以及其他重大營運及財務事宜。董事會特定授權管理層處理的主要公司事項包括編制年度及中期賬目，在公開報告前供董事會批准、執行董事會採納之商業策略及措施、執行充足之內部監控制

44、度及風險管理程式，並遵守有關法定規定、規則及規例。,截至二零一零年十二月三十一日止年度，董事會成員如下：,執行董事,王書新先生郝志輝先生謝克華先生,非執行董事馮恩慶先生謝光北先生,王校法先生（於二零一零年十二月三十一日屆滿不膺選連任）危敬權先生（於二零一一年一月一日獲委任）,獨立非執行董事,冼國明教授（於二零一零年十二月三十一日屆滿不膺選連任）關彤先生吳琛先生,曹凱先生（於二零一一年一月一日獲委任）,16,企業管治報告,董事會及董事會會議（續）,董事會成員及董事會常規（續）,董事會主席與行政總裁由兩名個別人士擔任，以確保各自的獨立性、問責性。主席負責主持股東大會和召集、主持董事會會議，檢查董事

45、會决議的實施情况，並為本公司制定整體策略及政策。行政總裁則負責管理本集團業務及整體營運。本公司日常營運由管理層獲授權處理，各部門主管負責業務不同範疇。於回顧期內，本公司符合守則之守則條文第A.2.1條所載主席及行政總裁職位須獨立分開之規定，董事會已委任郝志輝先生為本公司行政總裁，本公司已劃分主席與行政總裁之職務，且並非由同一人出任，以增加企業管治之透明度及獨立性。,執行董事負責營運本集團及實行董事會採納之策略。按照董事會所訂方針領導本集團之管理隊伍，並負責確保設有適當之內部監控制度及本集團業務符合適用法例及規例。,非執行董事（包括獨立非執行董事）負責就策略發展向管理層提供意見，並努力確保董事會

46、財務及其它報告處於高透明水準，及就保障股東與公司整體間之利益進行充分檢討及平衡。,董事會符合創業板上市規則有關委任最少三名獨立非執行董事之最低規定，其中一人具備創業板上市規則第5.05條規定之合適專業資格。,於整個年度內，董事會定期舉行會議討論整體策略以及本集團經營及財務表現。年內，董事舉行10次會議，以討論及批准重要事宜，例如批准季度業績、中期業績及年度業績、股息、本集團全年預算案、業務及投融資等。此外，本集團管理層亦與若干非執行董事舉行會議，以諮詢彼等對若干業務或經營事宜之意見。除每年定期舉行董事會會議外，董事會也會根據需要就取得須得到董事會决定的特定事項舉行會議。董事會於每次董事會會議前

47、收到有關須做出决定的議程詳情及委員會會議記錄。董事可親自或按照本公司章程通過其他電子通訊方式出席會議。本公司會在舉行定期董事會會議前最少15日發出通知，以便全體董事出席會議。,由於董事會預期本集團不會遇到任何或然負債，故並無就任何董事投買任何保險。,董事會於每季均舉行正式董事會會議。,17,企業管治報告董事會及董事會會議（續）董事會成員及董事會常規（續）董事會在二零一零年共舉行10次會議，出席記錄如下：,董事姓名執行董事王書新先生郝志輝先生謝克華先生非執行董事馮恩慶先生王校法先生謝光北先生獨立非執行董事冼國明教授關彤先生吳琛先生,出席率10/109/109/108/105/105/103/10

48、10/1010/10,本公司於舉行董事會會議前最少十五日通知董事，以便董事就將於董事會會議討論之事宜做出知情决定。公司秘書出席所有定期董事會會議，以於有需要時就企業管治及遵守法定規則提供意見。此外，公司秘書編制會議記錄，記下全部董事會會議所討論事宜及議决事項。公司秘書亦保存會議記錄，可供任何董事在發出合理通知後查閱。提名及薪酬委員會本公司已根據守則成立薪酬委員會與提名委員會，並合併為提名及薪酬委員會。本公司提名及薪酬委員會，大部分成員為獨立非執行董事。提名及薪酬委員會包括非執行董事謝光北先生、獨立非執行董事吳琛先生及關彤先生，謝光北先生兼任提名及薪酬委員會主席。提名及薪酬委員會於二零一零年舉行

49、了二次全體會議。提名及薪酬委員會會議之出席記錄如下：,董事姓名謝光北先生關彤先生吳琛先生,18,出席率2/22/22/2,企業管治報告,提名及薪酬委員會（續）,提名委員會負責制定提名政策，並就提名和委任董事及董事會之連接向董事會提供建議。委員會亦會制定提名人選之甄選程式、檢討董事會之規模、架構及組織，以及評估獨立非執行董事之獨立性。委員會獲提供足够資源，使委員會可履行其職責。提名委員會任何成員均獲授權於出現董事空缺及認為需要增加額外董事時，物色合適人選出任董事職位。一經物色人選，提名委員會成員將向提名委員會建議委任該人選，而委員會將檢討有關人選之資歷、經驗及背景，以决定該人選是否對本集團合適。

50、經提名委員會批准之人選將向全體董事會建議，以供最後審批並（如適用）在本公司股東周年大會上向股東建議以徵求批准。提名委員會之書面職權範圍可應要求向本公司股東提供。,而薪酬委員會之角色及職務包括釐定所有執行董事之指定薪酬待遇，包括實物利益、退休權利及賠償款項（包括因撤職或終止委任應付之任何賠償）及釐定非執行及獨立非執行董事以及本公司監事及獨立監事酬金。薪酬委員會應考慮可資比較公司支付之薪金、董事付出之時間及職責、本集團其他地區僱用狀况及按表現發放酬金之可行性等因素。,本公司之薪酬委員會已考慮及審閱董事服務合約並認為服務合約之現有條款屬公平合理。,審核委員會,本集團已遵照創業板上市規則第5.28至5