长城集团：报告摘要.ppt

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1、,广东长城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：300089,证券简称：长城集团,公告编号：2012-006,广东长城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席

2、会议原因,被委托人姓名,高洪星刘浩,董事董事,因公出差因公出差,任锋翟振群,1.3 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人翟振群及会计机构负责人(会计主管人员)陈小媚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,长城集团300089深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,任锋广东省潮州市枫溪区蔡陇大道0768-29323980768-2931616zqbthegreatwall-,

3、王樱广东省深圳市福强路 4001 号世纪工艺品广场 H馆0755-369881320755-36988180zqbthegreatwall-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元1,广东长城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,407,928,670.0040,098,318.5347,358,672.4937,741,441.85,357,100,481.8232,241,614.0339,810,000.8632,678,522

4、.20,14.23%24.37%18.96%15.49%,320,315,623.1351,326,229.3453,475,427.4444,650,679.57,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,31,571,271.69,26,245,419.58,20.29%,42,823,861.19,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,20,140,432.342011 年末906,167,748.94136,773,834.31769,393,914.63100,000,000.00,40,279,2

5、51.382010 年末860,898,177.71129,245,704.93731,652,472.78100,000,000.00,-50.00%本年末比上年末增减（）5.26%5.82%5.16%0.00%,23,615,259.102009 年末334,946,184.69112,564,034.11222,382,150.5875,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

6、率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.380.380.325.03%4.21%0.202011 年末7.6915.09%,0.370.370.306.85%5.50%0.402010 年末7.3215.01%,2.70%2.70%6.67%-1.82%-1.29%-50.00%本年末比上年末增减（）5.05%0.08%,0.600.600.5722.32%21.41%0.312009 年末2.9733.61%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-680.25,附

7、注（如适用）,2010 年金额-260.54,2009 年金额0.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,7,692,535.00,8,029,836.00,2,057,258.00,外2,-,广东长城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-431,500.79-1,090,183.806,170,170.16,-461,188.63-1,135,284.216,433,102.62,91,940.10-322,379.721,826,818.38,4

8、 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,8,655,本年度报告公布日前一个月末股东总数,8,652,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例（%）,持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,蔡廷祥吴淡珠陈素芳深圳市深港产学研创业投资有限公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金任锋中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金李锐源肖少强,境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自

9、然人,38.25%5.28%5.28%3.60%3.50%2.49%2.00%1.80%1.50%1.43%,38,250,0005,280,0005,280,0003,600,0003,500,0112,494,4461,998,0001,804,2131,500,0001,432,500,38,250,0005,280,0005,280,0001,498,5001,500,000,38,210,0005,280,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称深圳市深港产学研创业投资有限公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国银行华夏策略精选灵

10、活配置混合型证券投资基金肖少强陈得光全国社保基金一零七组合中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金韩俊刚孙慧,持有无限售条件股份数量3,600,000 人民币普通股3,500,011 人民币普通股2,494,446 人民币普通股1,804,213 人民币普通股1,432,500 人民币普通股1,298,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股999,901 人民币普通股930,000 人民币普通股835,000 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司股东蔡廷祥和股东吴淡珠为夫妻关系；蔡廷祥与陈素芳是舅甥亲属关系。除此以外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也

11、未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3,广东长城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、报告期内公司经营情况,2011 年，公司业绩继续保持增长的态势，实现营业收入 407,928,670.00 元，同比增长 14.23%，营业利润为 40,098,318.53元，同比增长 24.37%，净利润 37,741,441.85 元，同比增长 15.49%。营业收入增长 14.23%，符合公司预期增长目标，说明公司主营业务处在健康稳定的增长状态。,公司的主导产品始

12、终是艺术陶瓷。艺术陶瓷从理论上讲，带给人们的是一种精神享受，一种心灵上的慰藉，它作为一种商品受市场的影响度不同于其它商品，而是有自己的运行规律。2011 年公司艺术陶瓷业务态势良好，当然艺术陶瓷自身的运行规律应是一个极为重要的因素；其次是艺术陶瓷的创意总能找到适合的消费者，从而不愁销路；第三是公司艺术陶瓷一直以客户为中心的服务理念，培养了一批忠诚的客户；第四是由于市场重组，公司进一步获得一些优质的新客户；第五是得益于公司各方面的激励机制，极大地调动了业务员的积极性及有效性；第六是开辟了电子商务等的新通道；第七是公司目前艺术陶瓷的销售规模在巨大的艺术陶瓷市场中有着广大的发展空间。,二、对公司未来

13、发展的展望,（一）公司所处行业状况及发展趋势,1、公司所处行业的发展趋势,近年来，由于科技的进步以及消费者需求档次的提升，人们对陶瓷产品提出了更多更高的新要求，从而促使陶瓷企业不,断进行科技创新，加速产品的更新和升级步伐。未来，陶瓷行业将呈现如下五方面的发展趋势：,（1）科技化,随着陶瓷业不断应用新技术，采用新材料，加速高新科技与陶瓷业的融合进程，陶瓷产品日趋呈现科技化的潮流，产品,科技含量日渐增高。同时，各种先进的生产工艺和技术设备的应用也为陶瓷产品的高科技化提供了可能。,（2）高档化,陶瓷产品的生产过程中，随着高新技术、高新材料、高新设备的应用，陶瓷产品的档次也日渐呈现高档化的趋势。在这种

14、产业结构升级和陶瓷消费日趋高档化的趋势下，国内一些具有品牌和技术研发优势、具备高档陶瓷设计和生产营销能力的大中型生产商将获得进一步提高市场份额的机会，而以生产附加值低的低档陶瓷为主的众多小型陶瓷生产商将被市场淘汰。,（3）环保化,近几年，绿色环保成为了市场需求的热点，追求陶瓷产品的绿色环保化，也成为陶瓷企业的追逐目标。此外，陶瓷行业,也是能耗较大的行业，“节能减排”也将成为该行业环保化的重要内容之一。,（4）智能化,随着社会的进步与发展，生活环境的不断改善和提高，消费者对陶瓷产品的智能化要求越来越高，各种智能化的陶瓷产,品也应运而生。,（5）健康化,人们生活水平日益提高的同时，陶瓷产品的健康化

15、需求也逐渐成为人们追求的热点，生态陶瓷、抗菌陶瓷等产品相继问,世。满足健康化需求的陶瓷产品，已成为消费者对陶瓷产品提出的又一个全新的目标和要求。,4,针,广东长城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2、公司所处的市场格局,（1）陶瓷行业历史悠久，形成各具特色的专业产区,中国陶瓷技艺，源远流长。陶瓷行业的发展已经相当成熟，从事陶瓷开发设计及生产制造的企业众多。目前全国已形成广东潮州、江西景德镇、湖南醴陵、江苏宜兴、河北唐山、山东淄博等几大陶瓷产区。特别是中国瓷都潮州，行业内已经形成一些颇具规模和影响力的企业，长城集团就是中国瓷都的创意艺术陶瓷企业。,（2）陶瓷企业众多，行业缺乏品牌,目前

16、，世界知名的陶瓷品牌主要集中在英国、德国、日本、意大利、西班牙等，这些企业的陶瓷品牌知名度、产品质量和档次都较高。在审美不断变化和消费不断升级的国际背景下，国际陶瓷消费市场已逐渐向中高档产品市场转移，一些集艺术性、装饰性、观赏性和实用性于一体的中、高档艺术陶瓷正越来越受到市场的欢迎。在市场需求方面，欧洲、中东、北美和亚洲是主要的陶瓷需求区域。但在我国各大陶瓷产区，尽管陶瓷企业数量众多，但大多数是外国品牌企业的 OEM 或 ODM代工企业，拥有自主品牌的企业凤毛麟角。长城集团是最早拥有自营进出口权的陶瓷企业，产品畅销世界 60 多个国家和地区，长城品牌在国际市场拥有较高知名度。但国内大多数艺术陶

17、瓷企业品牌意识尚未树立，不注重品牌战略的研究与运用。这些企业的市场拓展难度高，只能成为贴牌生产厂商，经营自主性受制约，风险较大。因此，行业将逐渐向拥有自主品牌并具有较高品牌知名度和影响力的企业集中。,（3）市场将向品牌陶瓷企业集中,随着市场的不断变化和发展，陶瓷企业的竞争已趋向品牌影响力的竞争，而决定品牌影响力的关键在于研发设计能力、产品质量、工艺技术和市场覆盖能力。研发设计能力和产品质量决定企业能够获得消费者认可，是争取更大的市场份额并保持持续发展的基础。而工艺技术以及市场覆盖能力则直接影响产品的销量，是企业抢占更多市场份额的必要保障。长城集团在国际市场拥有较高知名度，在国内艺术陶瓷市场尚未

18、有品牌企业的历史时期，长城集团率先已全新商业模式拓展市场、树立品牌，力争打造世界一流的创意艺术陶瓷企业。,（二）对公司未来发展的风险因素分析,1、国内市场竞争加剧的风险,全球金融风暴之后，原从事陶瓷出口的企业相当一部份都转向国内市场，这无疑将加大国内市场的竞争。对优质营销资源的争夺，将会是竞争的重点。这对于公司建设国内分销网络，将构成一定的压力。公司将积极开发适销对路的产品，并加大市场推广的力度，同时制定有竞争力的渠道商务政策，多种方式并用，抢占优质的渠道资源。,2、产能不足导致的市场拓展风险,报告期内，公司生产能力不足限制了公司在陶瓷市场份额的迅速扩大。尽管公司目前满负荷生产，但受生产能力限

19、制，公司的生产和销售大部分集中在现有陶瓷品种上，无法全面兼顾生产其他产品。产能不足使公司面临丢失优质订单的情况；其在影响公司经营业绩的同时，也会对公司优质客户资源的培育工作造成一定影响。公司认为，募投项目实施后公司将逐渐增加陶瓷产品种类，特别是高档骨质瓷和艺术酒瓶类产品，项目的建成投产将大幅提升公司产能，未来公司将有能力接纳更多订单，满足更多客户的需求，为公司进一步扩大市场份额并提升行业地位提供有力的产能保障。,3、规模扩张导致的管理风险,随着公司业务不断成长，公司的资产规模、人员规模、业务规模逐渐扩大，对公司的管理提出了更高的要求。随着公司规模的扩大，不仅在人才的数量上有较大的需求，同时对人

20、才的质量也提出了更高的要求。公司目前虽然有一定的人才储备，但是尚不能满足公司未来发展。报告期内，公司全面制定了人才引进政策和措施，防止人才流失。目前，公司通过内部培养和外部招聘，力争尽快培养和造就一批高端管理、研发、销售人才，以适应业务拓展的需要。目前公司在国内外营销渠道建设中，吸引了众多优秀人才及专业团队；技术方面引进国家级陶瓷艺术大师，通过灵活多样的合作模式促进长城创意陶瓷的不断升级。,4、原材料价格波动的风险,公司陶瓷产品的主要原材料是瓷泥、瓷釉、骨炭和瓷坯等，主要能源是液化石油气，主要原材料和能源消耗占营业成本的比重较高。虽然公司地处有“中国瓷都”潮州，具有原材料采购的地缘优势，液化石

21、油气等燃料供应也充足，但主要原材料及燃料近年来价格波动较大，对公司的成本有一定影响。虽然公司生产、销售的产品是技术含量较高的创意艺术陶瓷，具有较强的自主定价权，能维持较高的毛利率和安全边际，但原材料的价格波动过大，也将会给公司业绩造成一定的影响。对原材料、燃料等价格波动容易对公司毛利率及经营业绩造成不确定性影响的情况，公司通过进一步加强生产管理、优化产品结构、严格产品消耗定额管理等方式进行成本控制。同时，公司通过建立主要原材料价格跟踪体系，对原材料价格的变化进行实时监控，确保公司原材料的合理库存量，降低原材料价格波动对生产成本造成的影响。,5、外汇汇率变动风险,目前公司产品销售仍以出口为主，报

22、告期内出口销售额占总销售额的比例较大，结算货币以美元为主。公司主要外销市场为欧美、中东、东南亚等地区，外汇汇率波动会对公司业绩带来一定的影响。为避免因汇率变动可能给公司带来无法预见的损失，公司通过开展远期结汇以规避汇率波动风险，实现外汇资产的保值增值及进行成本锁定。,（三）公司未来发展的机遇和挑战,1、企业面临的机遇,目前，全球经济日趋回暖以及国家积极拉动内需，促进国民经济持续向好发展的积极因素继续增多。未来，国际市场不断扩大，国内城乡居民消费能力将有较大的提升，这将会带来一个全新的艺术陶瓷消费市场。与此同时，艺术陶瓷作为特殊,5,广东长城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,文化的载体

23、，其观赏、收藏、礼品价值迎合了广大消费者不断升级的消费需求。近几年，随着陶瓷礼品价值的逐步显现，陶瓷开始大范围进入国内礼品市场，并迅速受到市场的广泛欢迎，市场潜力巨大。中国礼品行业庞大的潜在市场将为艺术行业提供更广阔的市场空间。,随着经济的企稳回升，消费者可支配的消费金额越来越大，人们的生活水平逐年提高，艺术陶瓷逐渐成为广大消费者的,必需品。未来，中国陶瓷产业的快速发展为公司创新艺术陶瓷的发展提供了更为广阔的发展空间。,2、企业面临的挑战,（1）高端人才体系建设的挑战,随着公司业务规模不断扩大，以及高档骨质瓷、创意艺术陶瓷和酒瓶包装类产品线的不断丰富，对产品设计人员、工艺技术人员、营销人员和管

24、理人员具有较大的需求。目前，公司迫切需要经营、技术、研发等各类高端人才，高端人才储备不足制约着企业的进一步发展。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。,（2）规模扩大对管理水平的挑战,随着公司业务规模持续增长，公司在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战。特别是国内营销体系的建设，需要科学、系统、全面的管理模式。,（3）竞争格局不断加剧的挑战,国内陶瓷企业数量众多，但品牌企业极少。公司在未来发展的过程中，主要竞争对手将是国际知名

25、陶瓷企业，公司面临的主要挑战在于国外知名企业在品牌沉淀、资金实力、研发设计方面具有一定优势。公司产品主要定位于创业意识陶瓷，如产品的创新性不足将对公司带来一定挑战。未来，公司必须利用自身上市融资平台加大品牌建设和提升技术研发实力，提高自身的核心竞争能力，才能保持持续发展，实现未来发展的规划和目标。,（四）公司 2012 年经营计划,1、整体发展战略,公司坚持以“让陶瓷文化传遍全球”为愿景，立足陶瓷文化产业，以现代创意设计为先导，以高端制造为基石，以敏捷可靠的供应链体系为保障，整合国内外资源，面向全球市场，成为中国陶瓷文化产业现代化、规模化、国际化的领军企业，坚持走专业化品牌发展路线，在巩固现有

26、行业地位的基础上，充分发挥公司研发创新、品牌和营销网络优势，将传统工艺和现代创意紧密结合，实现“科技创新、文化创意”，不断为社会创造物质和精神财富，提高企业产品市场占有率。公司将不断弘扬中国陶瓷的文化，扩大在国际及国内的影响力，逐步打造国内外知名的陶瓷品牌，力争成为创意艺术陶瓷行业的龙头企业。,2、2012 年及未来发展规划,2012 年，公司将不断完善内控体系建设，打造强有力的供应链体系，严格防范经营风险，满足市场营销并成为有效的支撑保障；发挥募集资金的使用效益，扩大“长城”品牌的市场占有率；加强自主研发实力和创新创意设计能力，铸造长城独特的企业文化体系，以持续提升企业品牌的综合竞争力。公司

27、将依靠外销市场稳步增长，大力拓展内销市场，加快品牌连锁店的建设，确保公司实现快速增长。为此，公司 2012 年及未来的发展规划主要围绕以下工作展开：,（1）全面推进国内营销体系的专业高效建设，做到目标明晰化、团队专业化、推进效率化、落地有效化。加强产品宣传,力度，强化长城品牌，进一步细分行业领域，收购、兼并重组供应链企业，也使公司成为酒瓶专业制造商。,（2）外销团队应加大市场信息的捕抓力度，结合电子商务平台，做好营销工作，强化专业知识，市场定位明确，加强对,大客户的管理。,（3）内外销产品研发及开发整体上以市场为导向，收集国内外市场需求和产品潮流的相关信息，有效管理设计团队，设定创作开发主题，

28、强化产品造型、花面的创新创意设计及包装软文等的专业化设计应用，提升产品的附加值及整体的档次，可将外销设计理念引入内销设计中，走差异化路线；根据不同节日设计不同的促销产品，扩大市场占有率。也可以组织产品设计大赛等活动整合社会设计资源，丰富产品线并提升品牌的知名度。,（4）建立强有力的供应链保障服务系统，包括新品开发、报价、打样、产品采购及生产供应、包装、质检、运输配送等，,为公司市场营销体系奠定坚实的基础并提升公司的综合竞争力。,（5）加强公司的审计监督力度，充分发挥审计部门的职能作用，客观及时发现并解决日常经营中存在的问题，避免造成,公司的经济损失，制定对子公司的定期不定期的审计机制，有效的反

29、馈督导各项任务指标的落实。,（6）继续深化挖掘社会资源，必须以财务部门为主导全面督导实施成本控制机制，降低企业经营成本，加强资本运作的,专业性及有效开拓投资项目。,（7）集团将聘请专业的品牌文化管理咨询机构对集团进行全面调研，相关部门配合做好各项工作完善 CI 体系，规范各方面运用，统一集团及子公司形象宣传，继续办好“一报一刊一站”，建立良好沟通平台，扩大其影响力，打造长城特色品牌、企业文化。,（8）启用自动化办公系统以及利用 ERP 的先进科学管理理念，通过全面贯彻实施，改变传统的管理方式，理清管,理流程，实现数字化管理，提升管理效率。,（9）定期组织人员参加技术考试，提高业务人员的工作能力

30、，更好的从事本职工作。继续做好投资者关系的维护和证券相关的工作，组织部门人员学习公司的文化、学习公司的各项规章制度，加强部门人员对公司文化的认知度，遵守部门人员,6,广东长城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要的组织纪律性。（10）明确部门任务和目标，高度责任心完成公司下达的各项任务指标。大力推进考核制度，增强员工竞争及进取意识，淘汰业绩落后者。（五）资金需求及使用计划公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合，公司募投项目建设的资金有充分的保证。随着公司经营规模发展壮大，公司将结合自身的发展情况及发展战略，在保证募集资金项目顺利完成的前提下，合理利用各种筹资渠道筹集公司发展所需资金，提高资

31、金使用效率和资金运作水平，在保证生产和建设需要的同时，努力降低资金使用成本。5.2 主营业务分行业、产品情况表主营业务分行业情况 适用 不适用主营业务分产品情况单位：万元,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,陶瓷类产品合计,40,790.6240,790.62,28,871.4928,871.49,29.22%29.22%,14.23%14.23%,9.30%9.30%,3.19%3.19%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6

32、.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用为了在北京建立业务拓展基地，进行业务对接，同时帮助公司树立品牌、扩大品牌知名度，公司使用自有资金在北京设立全资子公司北京昶城世家商贸有限公司。2011 年 9 月 16 日，北京昶城世家商贸有限公司完成了工商登记手续，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局核发的企业法人营业执照，导致公司合并范围发生变化。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用7,