中国商务人士理财需求调研报告.ppt

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1、,中国商务人士,理财需求调研报告,一.研究背景,2,研究目的,本次研究的主要目的在于了解和掌握当前我国的银行和理财市场中的客户行为、态度与心理，从而帮助各银行和金融机构制定更加合理有效的市场策略，帮助关心个人理财的商务人士了解中国银行业理财市场的发展现状，增进对理财产品的认识，并希望能给中国的商务人士一些个人理财方面的启迪。,研究方法,访问方法：Email邀请+网上调研执行城市：全国,样本数量：随机有效样本共1786个样本。,被访者条件：FT中文网注册会员，年龄在18周岁以上，中高层管理人员。问卷长度：25分钟,研究目的,在在线调研,IP限制时间闸门逻辑陷阱,访问方式,访问质量控制本次调查采用

2、在线调研方式进行，主要调研对象为FT中文网注册会员中的中高层管理人员，采用了一系列的质量控制技术，数据质量非常优异。Email+Web唯一密码访问征集方式,六大数据质量控制方式,特征标志“过滤器”随意作答“筛选机”3,4,样本构成,8%4%,3%,1%,32%,18%,9%,4%,13%8%,总裁/总经理/CEO所有人/合伙人,总监/副总裁财务总监/审计,CFO/CTO/COO/CIO等,高级政府官员,经理部门领导,主管,顾问,3万以上,11%,2-3万元,12%,1-2万元,31%,5千-1万,元,25%,5千以下,11%,家庭月收入,学历,年龄,职位,大学本科,39%,硕士及以上,22%,

3、大专,17%,中专及以下,3%,7%,26%,30%,17%,10%,5%,3%,1%,1%,18-25岁 26-30岁,31-35岁 36-40岁 41-45岁 46-50岁 51-55岁 56-60岁 60岁以上,5,主要内容,各中资银行对商务人群与普通人群的市场渗透率如何？各外资银行在中国商务人群中的知名度有多高？中国商务人士对自己最喜欢使用的银行满意吗？,在客户没有任何损失的情况下，银行客户流失率有多高？,中国商务人士最喜欢使用的是哪家银行？最喜欢的原因是什么？中外资银行在中国商务人士心目中的形象分别是怎样的？中、外资银行各有哪些优势？,中国商务人士通过哪几种方式进行投资理财？中国商务

4、人士未来投资理财方向会有什么变化？不同银行分别擅长办理哪种理财业务？,中国商务人士的各类银行帐户保有量如何？中国商务人士使用信用卡支付的比例是多少？,从消费心理学的角度分析，各类理财商务人士的构成情况如何？,6,72,515952,23211814118,7,76,46,15,26,36,9,54,8,工商银行建设银行招商银行中国银行农业银行交通银行浦发银行民生银行广发银行中信银行,中国邮政储蓄,中高端商务人士,普通人群,n=855,n=915*,中高端商务人士市场上，一些银行的市场渗透率大大高于在普通人群中的渗透率一级城市各银行的市场渗透率比较（%）,*数据来源：益普索2006年9月份在北京

5、、上海和广州进行的针对常住居民,的随机电话调查。,7,9796,84,76,59,535347,43,38,汇丰银行花旗银行英国渣打银行恒生银行,美国摩根大通银行,东亚银行德意志银行荷兰银行,日本东京三菱银行,瑞士联合银行(UBS),n=1786,外资银行认知比例（）,41,27,7,4,3,222,1,1,汇丰银行花旗银行英国渣打银行瑞士联合银行(UBS),恒生银行,荷兰银行德意志银行美国摩根大通银行,东亚银行,日本东京三菱银行,n1786,用户倾向使用的外资银行（）,外资银行认知度与使用倾向汇丰、花旗、渣打、恒生在国内最为知名，国 内商务人士最倾向使用汇丰、花旗银行。,8,银行客户满意度分

6、析,商务人士对其最喜欢使用的银行满意吗？,9,33,57,7,1 2,极其满意，超出我们的期望满意，符合我们的期望基本满意，但可以做得更好有些不满意,非常不满意,用户对最喜欢使用的银行总体满意度总体满意度得分为3.29分。近6成的用户对银行感到基本满意，但认为银行实际上可以做得更好。用户对最喜欢使用的银行的满意比例（）总体满意度得分：3.29,n=1786,q5.全面考虑一下您最喜欢使用的银行提供的服务，您认为这家银行是否达到了您的期望？,-6,10,某外资银行客户满意度很高，原四大国有银行客户满意度偏低,0,34,53,49,57,60,66,69,65,56,65,21,363,740,2

7、47,037,331,224,319,026,215,极其满意，超出我们的期望满意，符合我们的期望,基本满意，但,可以做得更好有些不满意,非常不满意,各银行满意度评价（）,-1-6中国银行n238,0汇丰银行n38,0广发银行n30,-2招商银行n621,0浦发银行n51,0-7民生银行n41,-1-7建设银行n215,-5-8交通银行n62,0-19农业银行n86,-3-16工商银行n279,总体来讲，外资银行的客户满意度略高于中资 银行，但是得分上的差异并不显著。,同时，调查发现客户期望中资银行能 更好地改善服务，以此提高满意度。,11,招商银行最受商务人士喜爱；使用过外资银行的商务人士与

8、未使用过的人喜欢的银行有明显不同,汇丰银行,35,161312,5,3,3222,2,广东发展银行中信银行,总体,n1786,30,1813107,53221,招商银行汇丰银行中国银行中国工商银行花旗银行,中国建设银行民生银行交通银行荷兰银行上海浦东发展银行,未使用外资银行的人,n210,n1576,35,1316,00,13,2403,最喜欢使用的银行的人数比例（%）,最喜欢使用的银行的人数比例,（%）使用外资银行的人,21,19,15,9,7,3,2,2,0,5,10,252015,中国银行,招商银行,工商银行,汇丰银行,花旗银行,建设银行,农业银行,德意志银,渣打银行,最信任银行排名（）

9、12,原四大国有银行仍受信任，招商银行的信任度也很高，外资银行信任度一般,行n178612,13,银行客户忠诚度分析,在客户没有任何损失的情况下，银行客户流失率有多高？,14,会换到一家外资,45%,银行30%会换到一家中资银行9%不一定/不好说,16%,用户对最喜欢使用的银行忠诚度评估总体来看，在没有任何损失的情况下：近一半的用户处于观望状态，说不好是否会更换银行，39%的用户会更换最喜欢的银行到另外一家银行，其中30%的用户会更换最喜欢的银行到外资银行。用户更换最喜欢银行到另外一家银行的比例（）不会更换,q6.如果在没有任何损失的情况下，您是否会更换您最喜欢使用的银行到另外一家银行？,n=

10、1786,15,18201745,10281448,7331643,6291650,6361940,5000元以下,500010000元,10000-20000元 2000030000元,30000元以上,会换到一家中资银行会换到一家外资银行不会更换不一定/不好说,n=199,q6.如果在没有任何损失的情况下，您是否会更换您最喜欢使用的银行到另外一家银行？,n=201,n=445,n=548,n=216,忠诚度评估 不同收入人群不同收入人群忠诚度相差不大，其不会更换的比例基本都稳定在17左右，家庭月收入在30000以上的商务人士中有36表示会换到一家外资银行，家庭月收入在5000以下的对转换到

11、外资银行兴趣较低，只有20。不同收入人群换到另一家银行的比例（）,16,n=38,q6.如果在没有任何损失的情况下，您是否会更换您最喜欢使用的银行到另外一家银行？,18182637,汇丰银行,资银行会换到一家外资银行不会更换不一定/不好说,忠诚度评估 最喜欢使用外资银行的人在最喜欢的银行一题中选择汇丰银行的只有38人，26的人不会转换银行。此次调研只有38位商务人士选择最喜欢汇丰银行，但其中的36会换银行。更值得注意的是，18的用户表示会把最喜欢使用的银行换为中资银行。（注：样本量比较少，仅供参考，但已经达到了统计学中大于30个样本即为大样本的要求）最喜欢使用外资银行的人换到另外一家银行的比例

12、（）会换到一家中,17,最喜欢使用银行的原因,最喜欢使用外资银行的人,最喜欢使用中资银行的人,我一直在使用这家银行距离近，离家近，离上班的地方近网点多公司指定工资卡或报销使用这家银行这家银行更专业这家银行的金融服务内容丰富信誉好提供个性化的产品安全,中资银行优势,外资银行优势,最喜欢银行的原因（%）,n=1708,n=78,中外资银行竞争差异性明显，各自拥有鲜明的竞争优势。,18,中外资银行形象评估分析,中资银行和外资银行在客户心目中的核心竞争力有什么不同吗？,19,中高层人士认可的中资,银行形象主要表现在国内服务网点多、知名度高。中高层人士对中资银行在提供很多的投资理财咨询和培训、享受更多创

13、新的服务、提供国际性服务、可选择的金融产品多等形象的认同度较低。,31,44,知名度高资金有保障，安全实力雄厚客户资源多信誉好，口碑好非常熟悉这家银行服务人性化收费低人员很专业提供个性化的服务营销手段多具有独特的特点高质量的服务公平对待客户效率高可选择的金融产品多提供国际性服务享受更多创新的服务提供很多咨询和培训,国内服务网点多,2726242019181817161615131313121210n=102310,q11_2.下面我们想了解一些中资银行在人们心目中的形象，例如，您认为下列语句是否适合描述下列银行？,中资银行的形象评估 总体了解中资银行的人对中资银行的形象评估（）,20,中高层人

14、士认可的外资银行形象主要表现在提供国际性服务、知名度高、人员很专业、高质量的服,务、实力雄厚。中高层人士对外资银行在营销手段多、身份和地位的象征、具有独特的或与众不同的特点等形象的认同度较低。,242323,56,49,47,41,3939,44,44,实力雄厚在国外方便服务人性化信誉好效率高个性化的服务金融产品多更多创新的服务很多咨询和培训资金有保障公平对待客户具有独特特点身份地位象征营销手段多,提供国际服务知名度高人员很专业高质量服务,35343331313027n=1093,q11_1.下面我们想了解一些外资银行在人们心目中的形象，例如，您认为下列语句是否适合描述下列银行？,外资银行的形

15、象评估 总体了解外资银行的人对外资银行的形象评估（）,21,商务人士理财方式分析,中国商务人士的收入是如何分配的？,中国商务人士通过哪种方式进行个人财富管理？,22,投资理财,34%,生活支出,34%,银行存款 32%n=1786,Q.平均来讲，您的家庭收入在以下三个方面如何分配？,收入支配比例中高端商务人士会把每月收入的1/3用于投资理财。收入支配比例（%）,23,72,44,41,15,11,9,8,14,20,20,4023,6050,80,银行,存款,股票,基金,房地,产,理财,型保险,外汇,债券,收藏,品,黄金,期货,其他,式 理财方,使用理财方式的人数比例（%）,当前理财方式银行存

16、款、股票、基金、房地产和理财型保险 是当前最流行的五大个人理财方式。72%的受调查者以银行存款为理财方式之一，采用股票、基金和房地产理财的人数比例均在40%-50%之间，理财型保险目前比例约23%,Q.您目前采用了以下哪种方式进行理财？（可选择多项）,n=1786,24,65,63,60,60,32,17,13,13,8,3,14,0,20,40,60,80,股票,房地,产,银行,存款,基金,理财,型保,险,外汇,债券,收藏,品,黄金,期货,其他,方,式 理财,使用理财方式的人数比例（%）,当前理财方式 月均投资理财超万元的人对于月均投资理财超过万元的高端人群而言，银行存款、股票、基金、房地产

17、和理财型保险虽仍是最主要的五大个人理财方式，但比例却发生了巨大变 化。采用股票、房地产、银行存款和基金的人数比例均为60%-65%之间，股票则登上了榜首，其次是房地产。,Q.您目前采用了以下哪种方式进行理财？（可选择多项）,n=345,25,当前理财方式 使用和未使用外资银行的人,73,595454,4134,1514,103,银行存款股票基金房地产外汇理财型保险债券珠宝等收藏品,黄金期货,72,494239,1122118,72,使用外资银行的人n210,未使用外资银行的人n1576,使用和未使用外资银行的人有下列理财方式的用户比例（）,q17a.您目前采用了以下哪种方式进行理财？,使用外资

18、银行的人其使用的理财产品种类更为丰富，尤 其外汇理财方式的比例明显高于未使用外资银行的人。,26,54,43,34,23,18,16,8,8,8,0,20,40,60,基金,股票,银行,存款,房地,产,理财,型保险,债券,外汇,期货,黄金,珠宝,品 等收藏,未来理财方式未来1年各理财方式的人数比例（%）8062,n=1786,Q.在未来1年内，您打算使用以下哪些方式进行理财？（可选择多项）,27,Q.和06年相比，您认为2007年您收入中用于理财（不包括银行存款）的比例将增加，保持不变还是减少？,未来一年收入用于理财的比例变化与2006年相比，绝大部分的中高端客户（67）在2007年会增加用于

19、理财的比例。未来1年收入用于理财的比例如何变化（%）减少,4%保持不变,29%增加,67%n=1786,28,-0.08,0.74,1.04,0.36,0.50,-0.04,0.10,0.40,0.21,0.57,-0.6-0.8,0-0.2-0.4,0.60.40.2,10.8,银行存,款,股票,基金,债券,理财型,险,房地产,外汇,期货,黄金,收藏品,未来理财信心指数整体上看，理财者对未来的理财信心很大，特别是在基 金和股票方面，洋溢着非常乐观的情绪，收藏、理财型保险、债券和期货表现也不错，倍受争议的 房地产的投资信心指数较低，利率偏低的银行存款也不被大家看好,Q您认为在未来的半年内投资于

20、以下领域是有利时机还是不利时机？,保n=1786,-1注：本次调查执行于2006年12月底至2007年1月初，一些时效性比较大的投资方式的信心状况在不同时间的变化较大。,29,43.00,52.00,62.00,18.00,23.00,34.00,15.00,8.00,9.00,8.00,0,20,6040,银,行存,款,股,票,基,金,债,券,理,财型,险,房,地产,外,汇,期,货,黄,金,收,藏品,未来理财人气,当前理财人气,未来理财人气指数由本指数可以看出基金的人气最高，其次是股票和银行 存款，但银行存款的人气下降很明显，房地产人气预期也有下滑，期货在经过很久的 沉寂后，有希望出现一定的

21、人气回升80,Q.在未来1年内，您打算使用以下哪些方式进行理财？（可选择多项）,保n=1786,604020,银行,存款,股票,基金,债券,理财,型保,房地,产,外汇,期货,黄金,收藏,品,短期未来理财人气中期理财,人气0,险n=178630,短期与中期的预期人气对比通过比较未来1年和未来5年的预期理财人气的变化情况可以发现，人们对未来5年后的股票和基金市场虽然仍比较乐观，但却低于对近期的乐观程度，说 明该领域存在比较明显的投机倾向。而其它 方 式 则 是 对 中 期 的 预 期 比 对 未 来1年 的 预 期 更 为 乐 观，其 中 理 财 型 保 险 市 场 的 中 长 期 成 长 速 度

22、 可能是最好的。80,31,Q.您分别在哪些银行办理您的各项理财业务？（可选择多项）,n=899,0,基金,债券,理财型保险,中国农业银行,中国银行中国建设银行上海浦东发展银行广东发展银行光大银行招商银行,理财业务主要办理银行招商银行、工商银行是办理基金业务较多的银行。建设银行、中国银行是办理债券业务较多的银行。理财业务主要办理银行(%)股票302010中国工商银行,32,活期账户,定期账户,交费帐户,理财账户,其他账户,拥有银行账户情况在中国商务人士中拥有理财账户的用户超过1/3。中高层人士拥有各种银行账户比例（）9444352310,q1a.请问您有银行帐户吗？如果有的话，是活期存款（包括

23、存折和银行卡），定期存款还是其它帐户?,n1786,现金44%,信用卡35%,各种支付方式比例各种支付方式的比例（%）其他支付方式3%,储蓄卡18%n=1786Q.在支出中，您可以采用多种付款方式，如现金，储蓄卡，或信用卡等。请问您使用以下几种方式进行支付的金额比例各是33,34,商务人士理财心理分析,倾向,35,此倾向表现为对投资理财看法比较理性，注重知识的作用，看重品牌和信誉，对新的理财产品有兴趣。,此倾向表现为对投资理财兴趣较低，对高收益不敏感，畏惧风险，投资理财决策时常常听取他人意见,此倾向表现为投资理财决策时自己会进行分析、按自己的判断进行决策，且对自己的决策比较自信，不喜欢听别人的

24、意见,知性行为倾向,冒险感性倾向,淡漠畏惧倾向,preference,此倾向表现为投资理财过程中对收益极为看重，而对风险不敏感，愿意冒险，且能够承受失败，决策行为更依赖直觉,自主决策活跃易变倾向此倾向表现为投资理财过程中乐于变换投资方,式，容易受环境和他人的影响，活跃性较强，期望短期就能见到收益,个人理财行为的五种主要倾向经过研究发现，当前个人理财行为心理有五种 主要倾向，并由这些倾向产生不同的行为模式,Q.下面是一些描述人们理财心理和行为的语句，请问这些语句是否适合用来描述您?,36,易变不定者38%,19%,畏险依赖者16%,淡漠畏缩者15%,知性决策者14%勇敢逐利者,感性自主者16%,六大理财心理类型的人群在主要行为倾向的研究基础上，继续研究人群的类型可 以发现，目前中高端客户的理财心理类型主要分为以下六类，易变不定者、勇敢逐利者、畏险依赖 着、淡漠畏缩者、知性决策者和感性自主者，其中最多的是易变不定者，占38%，最少的是知性决策者，占14%。,谢谢！如果您需要更加详细的调研报告，请联系：北京益普索市场咨询有限公司,肖丽娜65888899-,贾艳丽Tel:65888899-275Email:,