卫星数字电视产业研究报告.ppt

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1、中国大陆卫星数字电视产业发展现状及趋势研究,目 录,一、卫星数字电视市场发展环境分析二、卫星数字电视市场发展现状分析三、卫星数字电视市场发展趋势预测四、卫星数字接收设备厂商介绍五、卫星数字接收机部分产品介绍,回顾中国卫星电视发展的重点阶段：,1985年,1995年11月,1996年8月,1996年5月,1999年1月,1997年1月,中国开始利用通信卫星向全国传送中央电视台的节目,使用中星5号C频段转发器播出4套加密收费节目,中央电视台的几套数字压缩的节目改由亚洲2号Ku 频段转发器发射,中央电视台租用美国泛美卫星系列的C频卫星转发器，传送中央电视台的三、四、九套节目,省级电视台陆续试用MPE

2、G-2/DVBs标准数字压缩上星播出,中国正式启动卫星直播到村的第一期村村通工程，租用鑫诺1号卫星的一个Ku 频段转发器，采用数字压缩技术卫星传播中央电视台节目和广播节目,一、卫星数字电视市场发展环境分析,2008年1月,新一代农村卫星电视接收系统已在全国27个省区市的31个不同自然条件的村镇进行了试点建设,2006年10月,中国第一颗广播电视直播卫星“鑫诺二号”成功发射升空,1、卫星数字电视政策规划及导向,卫星数字电视的政策规划的重要阶段：,1974年，中央广播事业局就已经意识到，要从根本上解决我国广播电视的覆盖问题，必须发展卫星电视。政府部内着手准备拟定和实施卫星电视的相关政策和规定。,1

3、978年12月和1983年3月，中央曾两次批准从国外购买广播电视卫星，但因种种原因而停滞。到80年代，国内一些电子设备厂已经投入大量的技术和资金进行卫星广播设备的生产。并且一些涉外单位当时已经安装了可以接受国际卫星广播的设备。虽然当时的影响面还非常小，但是也国家的宣传部门已经感觉卫星电视广播可能会对中国的广播电视行业形成巨大的冲击。为此，采取了各种措施来加强各方面的监管，卫星电视的发展处在了停滞阶段。,一、卫星数字电视市场发展环境分析,1、卫星数字电视政策规划及导向,2005年初，国家发改委召开会议，通过了直播卫星可行性研究报告，确定由鑫诺和卫通两家共同组建直播卫星空间段公司，央视负责筹办地面

4、段公司。中国直播卫星产业格局基本形成。现在国家还没有专门针对卫星数字电视方面的政策，所以只能按照卫星电视的相关规定来执行。也就是说，一般的居民用户是绝对不允许使用的，有特殊情况的须经过主管部门的审批才可以安装使用。如一些单位需要，也可以向该局申请。并且为了直播卫星业务在中国的发展，国家广电总局外事司正在修订129号令。,2000年，“广播电视直播卫星系统”被列入国家“十五”计划的12项重点高新技术产业发展项目，以及广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划。当年9月，在国家计委的主持下，确定由广电总局牵头组织起草中国广播电视直播卫星系统可行性论证报告，参与单位还有信息产业部、国防科工委、航天

5、科技集团、中广影视卫星公司、中国通信广播卫星公司等。,1993年10月5日，国家颁布了129号令，规定“国家对卫星地面接收设施的生产、进口、销售、安装和使用均实行许可证制度，个人禁止自行接收卫星电视。”这意味着基于数字通讯的国家骨干通讯网和教育网的建设已经在全国展开，但在家庭用户的卫星直播市场却受到了限制。,一、卫星数字电视市场发展环境分析,2、卫星数字电视各主要部门架构解析,信息产业部,国家广电总局,地区级广电局,国内外卫视频道,省级卫星电视频道,协调配合,垂直管理,业务管理,业务管理，但管理松散,卫通,协调配合,中国航天科技集团,CCTV上星频道,业务管理,业务管理,卫星数字电视空间段合作

6、,一、卫星数字电视市场发展环境分析,3、卫星数字电视各部门职责说明：,信息产业部,广电总局,省级广电局,运营商,信息产业部并不负责卫星数字电视实施方案的制订和管理工作，其主要职责是由下属电子信息产品管理司负责卫星设备制造商的审核和报批，也就是负责牌照的发放，并且负责卫通的业务管理，也就是目前空间段运营商。,负责全国卫星数字电视推进工作的规划和管理，同时垂直管理各省级广电局，监督实施各省卫星数字电视推进计划。在卫星电视内容传输上、必须通过广电总局和公安部的审批，否则无权开展该项业务。这充分体现了国家在卫星数字电视业务上的严格性和集权性。和目前有线数字电视在政策和规划上形成了鲜明的对比。,负责当地

7、管辖范围内的卫星数字电视工作的规划和实施，和同级别的卫星电视频道存在业务管理关系，但管理相对松散。以广州为例：卫星信号传输由省广电技术中心负责，卫星信号的接收由省电视台负责。各部门间是平级独立的关系。技术中心运营费用以及卫星租用费用都是由南广播集团负责，在管理上还是由省广电总局进行直接管理。目前对于其他省份卫星电视内容的接收由省电视台和其他省电视台通过签署协议的方式进行合作，并不存在付费的情况。,就中国直播卫星产业链来看，空间段运营和地面段运营是相互分离的。在2004年12月23日,中国卫星通信集团与中国航天科技集团公司就共同签署中国直播卫星有限公司发起人协议，2005年4月21日，双方公开宣

8、布共同出资组建卫星空间段公司，并且在2005年成立了合资公司，公司将负责运行和管理“鑫诺2号”和“中星9号”，建设和管理直播卫星系统地面测控站，并统一经营、协调、管理空间段资源。这标志着中国直播卫星产业链的第一个空间段运营主体正式成立。由于目前广电还没有出台地面段运营的方案。因此，负责地面运营公司还没有成立，中数传媒和上海文广有可能在方案出台后成为卫星数字电视地面段的主要运营商。,一、卫星数字电视市场发展环境分析,卫星数字电视政策法规,卫星数字电视标准,目前中国对卫星数字电视业务主要还是根据国务院在1993年发布的卫星电视广播地面接收设施管理规定(129号令)进行管理，个人不得安装和使用卫星电

9、视广播地面接收设施；卫星接收设备和机顶盒的生产、销售、安装和出口单位必须领取电子信息产业厅发放的接收卫星传送的电视节目许可证。当地的信息产业厅负责商业用户的商业性管理。,目前我国采用的是DVB-S(ETS 300 421)为数字卫星广播系统标准。这种标准的特点是覆盖面广、节目容量大等特点。数据流的调制采用四相相移键控调制(QPSK)方式，工作频率为11/12GHz。在使用MPEG-2MPML格式时，用户端若达到CCIR 601演播室质量，码率为9Mb/s；达到PAL质量，码率为5Mb/s。一个54MHz转发器传送速率可达68Mb/s，可用于多套节目的复用。,1、卫星直播电视业务开展状况,二、卫

10、星数字电视市场发展现状分析,合法化卫星数字电视应用范围,1、卫星直播电视业务开展状况,a.中央电视台和各省级电视台卫星电视节目视卫星直播业务的主要需求对象，通过卫星直播b.业务可以使各省卫视节目在全国各地形成互通。c.在有线无法覆盖的农村和边远地区开展的“村村通”工程和农村远程教育系统。d.外国人居住社区。e.国家三星级或国家标准二级以上的涉外宾馆。f.在国家许可范围内的特殊的企事业单位以及外企单位。,卫星数字电视非正规应用范围,通过本次调查发现，在非正规渠道的卫星数字电视市场却有着惊人的市场规模，根据慧聪调查发现，部分城市、农村和部分非贫困的边远山区大约有900万用户都已经安装上了卫星数字电

11、视设备，所收看的节目包括经国家广电总局批准能够在中国内地有限落地的境外22个电视频道包括17个加密频道，5个非加密频道，还有一些是未经广电部门批准的非法电视节目，节目总量接近100个频道。接收设备和卫星机顶盒的提供商都是未经广电部门审核在国内私自生产和销售的非法厂商，由于制造成本比较便宜，用户只须要花500-700元就可以收看国外的卫星电视节目。部分卫星机顶盒还具备了解密功能，可以将加密的电视节目进行解码，供给购买设备的用户。,二、卫星数字电视市场发展现状分析,从以上合法卫星数字电视业务开展情况看，面向的对象都是在政府有条件的限制下展开的，目前卫星数字电视合法用户大约在10万户左右，主要面对的

12、都是商业用户。例如：境外的一些卫星电视节目已经获得国家广电总局审批，在境内的部分地区播放合法化；2006年7月初，卫星数字电视在福州进行试点，申请卫星数字电视的只能是符合国家相关政策的商业用户。这是首次中数传媒在国内进行卫星数字电视测试。也体现出广电也正逐渐在政策限制方面进行尝试性的一些调整，希望卫星数字电视能找到适合自身的商业运作模式。非正规卫星数字电视业务规模在中国发展比较快，虽然做了严格的规定，但是从字面上还能看出某些方面的妥协，其中将129号令定性为“管理规定”，而不是“条例”或“法规”，就已经说明这不是一条法律，只是国家的一个行政规定。因此对非正规卫星电视业务的生产、销售和使用不具备

13、法律约束力；在有线网络覆盖不到的农村和边远城镇用户只需要花费几百元就可以安装卫星接收设备，收看到内容丰富的节目。才导致非正规用户急剧上升。,1、卫星直播电视业务开展状况,二、卫星数字电视市场发展现状分析,二、卫星数字电视市场发展现状分析,奥运为卫星直播电视发展带来契机 2007年，中国直播卫星有限公司在北京钓鱼台国宾馆正式揭牌，成为中国境内唯一的卫星运营商，正式面向公众服务。由此，卫星运营“强强联合”终于落地。新公司中，中国卫星通信集团公司、鑫诺卫星通信有限公司各占50%的股份，公司总资产达70亿元。中国直播卫星有限公司的成立，对卫星产业发展的新尝试和探索，标志着国内卫星产业发展达到了一个全新

14、的阶段，将带动整个产业链的可持续健康发展。2008年是奥运年，也为卫星直播电视发展带来契机。采访本次奥运的媒体被分为持权用户和非持权用户，直播星公司除了保障持权用户的卫星通信传输服务外，还将首次对非持权用户的通信保障提供服务；并针对实际情况，提供更为灵活的服务方案，完善用户的服务。直播星服务分为三类，第一类是传统的卫星空间段链路的服务；另一类是为一些用户和媒体提供卫星链路+地面上行链路传输的服务；另外还有一些临时组建的移动站，来提供上行传输业务。通过服务奥运直播星公司将摸索一些有代表性的创新服务模式，并将应用到奥运之后的大型赛事活动中去，比如残奥会、世界博览会，亚洲运动会和全国运动会等时效性要

15、求强的大型活动。目前，这些新服务的用户需求已经凸显出来，随着奥运的临近，大量非持权用户的需求正在增长。,1、卫星直播电视业务开展状况,2、卫星数字电视产业链主要环节分析,目前关于卫星数字电视地面段方案没有出台的缘故，因此在地面段运营商方面还是空白，但预计卫星数字电视产业链将朝着以下预测的方向发展。,卫星数字电视运营商,终端用户,空间段运营商,地面段运营商？,卫星机顶盒制造商,由卫通和中国航天科技集团负责卫星的运营工作,负责卫星节目的运营目前运营商没有确定,获得卫星机顶盒生产和销售许可证的企业,非正规运营模式,卫星接收设备制造商,获得卫星接收设备生产和销售许可证的企业,中数传媒上海文广各省广播电

16、视局.,二、卫星数字电视市场发展现状分析,合法化卫星数字电视产业链环节分析,从产业链上看，卫通和中国航天科技集团主要负责空间段的管理和运营，地面段运营商还没有确定。申请卫星数字电视的商业用户在得到广电总局的审批通过后，即可收看卫星数字电视节目，日常的商业用户管理由各省的信息产业厅负责。今后，如果卫星电视直播业务面向大众用户开放后并且地面段政策出台的情况下，预计将会由各省广播电视局和中数传媒等来竞争运营商资格。可以肯定的是，以后的地面段运营将不是由一家或两家运营商进行垄断经营。,2、卫星数字电视产业链主要环节分析,二、卫星数字电视市场发展现状分析,三、卫星数字电视市场发展趋势预测,1、影响未来几

17、年卫星数字电视市场发展的因素分析,我国国情和社会制度的特殊性由于中国属于社会主义国家，国外的反动舆论可以通过卫星传播到国内，在对国家的安定团结带来影响的同时也受到西方文化在政治、宗教的侵略。世界各国制定了相应的政策、法规，国际世贸组织在开放电信服务的国际协议中，也未将卫星电视业务作为必须开放的范畴。我国规定只对一些经批准的专业单位、涉外宾馆、专供外国人和港澳台人士办公或居住的公寓等开放接收境外卫星电视,我国对于个人家庭用户的放开政策已始松动，但要真正放开还需时日。,(一)政策层面,(二)国际空间环境,从占领轨道位置考虑，尽快发展电视直播卫星更是我国决策部门的当务之急。电视直播卫星的最佳轨道只有

18、赤道上空的地球静止轨道一条，目前最佳频段为Ku频段。国际电联已分配给我国3个轨道位置(尚未登记)，如不及早登记和占领，再过5-10年，也许已无“容身之地”。,轨道空间空闲,(三)市场运营层面,由于中国卫星电视在政府的限制下发展较慢，没有形成健康和成熟的市场运营机制。就算国家放开对个人的限制的话，也不能在市场环境下正常运营，这给今后卫星数字电视的政策导向带来很大的不利因素。,还未形成比较完善的运营机制,三、卫星数字电视市场发展趋势预测,1、影响未来几年卫星数字电视市场发展的因素分析,政府层面,消费者层面,设备生产商,传播渠道,2、政 策 层 面 之 下 的 市 场 运 作,国家颁布的129号令规

19、定对私自接收卫星节目的用户和单位没收其违法设施，并对个人处五千元以下、单位处五万元以下罚款。由于129号令属于行政管理规定，因此对违反规定的个人和单位虽广电总局和各地政府对其进行了集中整治，但是在没有法律限制的情况下，就滋生了非正规渠道用户的大规模增长，也为非法的卫星机顶盒厂商大批量生产创造了有利条件。,少部分城镇用户由于有线以及目前推广的有线数字电视收费较高并且电视节目比较单一，而收看卫星数字电视成本比较低，只需要购买500-700元接收设备和卫星机顶即可收看内容比有线多几倍的电视节目并且不用交纳月租费。因此，城镇部分消费者更热衷于收看卫星数字电视节目。由于政府管理的限制，在城镇地区只有少数

20、用户进行卫星电视的接收。在我国中西部地区的农村和边远山区是非正规卫星数字电视用户的主要滋生地。有线网络未覆盖到的区域的用户在经济条件允许的情况下，家用都安装了卫星接收设备和机顶盒。并且当地政府对私自接收卫星信号用户的管理比较松散，未能对其进行有利的管制。,由于卫星接收设备以及机顶盒的生产成本低利润比较高，国内市场对此也有较大的需求，因此部分厂商非法在国内进行卫星接收设备以及机顶盒的生产和制造。非法在市场销售的卫星机顶盒设备大约在1200万台。,一些个人或公司通过短信、报纸、杂志、互联网、小广告进行非法销售、安装卫星电视接收设施信息的传播，而政府部门在该方面也没有具体的规定限制。因此，给卫星电视

21、的非法传播创造了条件。,三、卫星数字电视市场发展趋势预测,(1)商业用户稳定发展,我国对商业用户的政策是:规定对经批准的专业单位、涉外宾馆、专供外国人和港澳台人士办公或居住的公寓等开放接收境外卫星电视，2006年我国卫星数字电视用户数在900多万左右,其中商业用户占10%的比例,在其覆盖范围大、传送质量高、节约卫星资源等优势下,未来几年内商业用户规模还将以5-10%的增长率持续稳步发展。,3、未来几年我国卫星数字电视的发展趋势,(2)个人家庭用户直播政策难以松动,用户规模发展缓慢,尽管卫星数字电视的市场需求较大,产业化前景也非常明朗,但在我国的社会主义制度和特殊国情影响下,未来几年内我国对个人

22、家庭用户的直播政策仍然难以松动，仍然会进行加密处理等措施进行有条件覆盖,在城市被有线和地面数字电视覆盖的状况下,偏远地区用户规模将仍以政策层面以下的方式小幅增长,发展速度非常有限.,三、卫星数字电视市场发展趋势预测,(3)产业链环节得到全面改善,建立一个统管卫星应用产业的部级协调委员会,将电视直播卫星列入“九五”计划的预研项目,成立国家控股的中国卫星电视广播集团公司,组建跨部门跨行业的专门生产卫星电视接收机终端的公司,主要职能包括：协调全国各省市、各部门和各公司的卫星应用活动；制定卫星通信、电视直播、遥感和导航等发展规划、发展战略和产业政策；规范行业市场行为等。这个委员会可由某一部门牵头，航天

23、、信息产业、广电、测绘和中科院等有关部门行政主管参加，定期召开会议，研究、协调和解决卫星应用产业发展过程中的矛盾和问题。,重点攻克大型平台、数字视频压缩技术、Ku大功率行波和译码器等关键技术。,这个集团公司可借鉴美国休斯公司经营卫星电视直播系统的经验，集研制、发射和经营电视直播卫星为一体，走天地一体化的发展模式。具体来说，它是由航天工业总公司和广电部牵头组建，其他相关部门集资入股、自负盈亏的现代化企业，主要负责引进第一代电视直播卫星及其关键技术，发射、运行和管理卫星电视直播系统。,这种专业公司将以市场为导向，不需国家投资，最初可以采取引进生产线组装，产品按一定比例出口赚取外汇，另一部分供应国内

24、市场；然后逐步国产化，占领国内市场，并占领部分国际市场。,三、卫星数字电视市场发展趋势预测,3、未来几年我国卫星数字电视的发展趋势,4、卫星数字电视市场发展规模预测,未年几年商业用户发展规模,现行政策层面之下的未年几年个人家庭用户发展规模,（单位:户）,（单位:户）,三、卫星数字电视市场发展趋势预测,4、中国大陆卫星数字电视接收终端规模预测,（万台）,（万台）,商业用户,家庭用户,三、卫星数字电视市场发展趋势预测,4、中国大陆卫星数字电视接收终端规模预测,三、卫星数字电视市场发展趋势预测,1993年10月，国务院发布的129号令规定：“国家对卫星地面接收设施的生产、进口、销售、安装和使用均实行

25、许可证制度，个人禁止自行接收卫星电视。”此后，中国针对家庭用户的卫星直播市场发展停滞。目前国家广电总局正在进行129号令的修订工作。乐观的预测，如果国家修改“个人禁止自行接收卫星电视”的相关规定的情况下：预计未来3-5年，我国卫星电视接收机的市场规模将突破1000亿元。一旦个人接收卫星节目的政策放开，到2010年我国将至少有1亿家庭安装卫星电视接收机，相关产业市场规模将达千亿元。直播卫星电视将垄占整个农村市场。,四、卫星数字接收设备厂商,企业 品牌深圳市同洲电子股份有限公司 同洲；金泰克电子(惠州)有限公司 KINGTECH；江苏银河电子股份有限公司 Supernet；北京北电科林电子有限公司

26、 CoRin；四川九州电子科技股份有限公司 九洲；龙岩市亚视达电子有限公司 ASTAR；深圳市东仕信息技术有限公司 东仕；泉州天地星电子有限公司 迪佳；,企业 品牌福建湘源皇视电子有限公司 皇视；湖南航天卫星通信科技有限公司 航天珠江HTTX；福建华尔电子有限公司 Wabill深圳市高斯贝尔数码科技有限公司 高斯贝尔德州科海电子集团 德州科海青岛海信电器股份有限公司 海信Hisense；深圳创维-RGB电子有限公司 创维四川长虹电子集团公司 长虹,卫星数字接收设备厂商相当多，以下是一些较为知名的品牌。,五、卫星数字接收机部分产品介绍,品牌：皇视 型号：HSR2080商品描述：功能特点 中、英文

27、菜单显示 最新超低门限数字调谐器 独特的九画面节目浏览 独有的小画面式节目快速浏览 独有的机对机自动升级功能 独有的数码管直接显示信号质量 信号质量、强度显示、超快搜台、换台 六种菜单颜色可供选择 独有的对星指导功能 内含多种趣味游戏万年历功能 RF射频输出，音量可调 C/KU兼容，LNB短路自动保护 独有的NTSC、PAL制式转换,五、卫星数字接收产品介绍,品牌：东仕 型号：2000Q特点 符合ISO/IEC13818（DVB-S，MPEG-2）国际标准超低门限 2-45M全兼容，接收C&KU,SCPC&MCPC自动识别 0-22K 13-18V多星接收 S-VIDEO AV输出 PID值设

28、定 断电记忆，信号强度指示功能 高可靠开关电源（90-250V）,品牌：同洲型号：3188C-D 符合DVB-S/MPEG-2标准；带一路AV输出；可手动/自动设置输出视频制式（PAL/NTSC）；支持DiSEqC1.0；Picture in Graphics（PIG）支持；全波段自动盲扫；高可靠性，不易死机；SCPC和MCPC，C-band和Ku-band兼容；可选择多语言菜单，友好的用户界面；多达1000个节目存储空间；带游戏和万年历功能。,五、卫星数字接收产品介绍,品牌：奥斯卡 型号：DVB9800 1、兼容MPEG-2(ISO/IEO ISO 13818&ISO11172-31)标准2

29、、兼容DVB-S(ETS 300421)标准3、优良的QPSK解调和前向纠错能力4、支持MCPC/SCPC可变符号率接收5、高效完善的彩色中英文稿操作菜单6、2路视频输出信号7、NTSC/PAL视频输出（取决于节目源）8、双声道音频输出9、4种音频输出模式选择10、最多可存储256套节目,五、卫星数字接收产品介绍,品牌：PVI型号：DVR1000 完全符合DVB-S和 MPEG2标准 LED显示，前面板轻触按键操作及友好操作界面自动网络和转发器搜索功能并更新码流信息可存储 2000 个频道的信息可进行视频PID和音频PID的设置具有断电记忆功能 支持OSD电视图文VBI(DVB ETS 300

30、 706)和字幕功能 256彩色屏幕显示，支持英文、法文、德文、俄文、西班牙文、意大利文、中文及阿拉伯文等多种语言系统 电子节目指南EPG功能，并支持PIG（Picture in Graphics）画中画显示功能 具有NTSC/PAL/AUTO制式转换功能 通过RS-232接口由电脑或另一台DVR-1000可进行软件的升级（机对机拷贝功能）,五、卫星数字接收产品介绍,品牌：海克威型号：HIC-2000数字工程机1.可以接收4000个频道和广播节目以及快速的频道切换;2.支持多语言（英语,中文,德语,意大利语,西班牙语,法语，土耳其语,波斯语,阿拉伯语,俄语,印度尼西亚语）；3.支持PIG图片格

31、式、完全支持EPG;4.256色的友好用户界面;5.简易的频道编辑;（最喜爱的节目,节目分类,重命名,移动,删除,锁定）6.通过RS-232接口实现简便快速的软件升级;7.PAL和NTSC自动切换;8.功率损耗 25W;9.最后一个频道自动保存；10.可变换的比率（4:3,Letter-Box,4:3 全屏 and 16:9）；11.PAL和NTSC自动切换；12.可以设定时间自动关机；13.可在安装向导的提示下完成安装。,品牌：恒河型号：K9000DVB-S全兼容系统。22KHz双星接收控制、14V/18V极化控制、DisEq 1.2远控切换。200820套节目存储。独特的快速选台、寻星功能。自动选择电视播放制式。友好之中/英文用户界面。PID加入功能、可接收更多之节目。多功能频道节目指南显示。超清晰画面和高保真数码立体声输出。可收听卫星立体声广播。,谢谢！,