中国高尔夫行业报告.ppt

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1、法律声明,本报告为朝向管理集团编撰，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过朝向书面许可，任何组织和个人，不得全文或部分复制、传播。任何组织和个人因工作、研究、著作使用本报告中的信息、数据，必须申明出处。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，著作权为原著者所有。,本报告中设施经营现状及相关市场测算为朝向研究人员根据行业访谈、市场调查等一手数据以及相关二手数据和其他研究方法分析获得，部分数据并未得到设施确认，应用者必须注意。本报告中发布的数据有部分是通过采集样本并根据设定方法测算出来的，其数据及测算结果受到样本和方法的影响。由于调研方法及样本的限制、调查资料

2、收集范围的限制、部分数据不能够完全反映市场真实情况。本报告只提供给报告的使用者作为参考资料，朝向对报告的数据准确性不承担任何法律责任。,对于违反上述声明者，朝向管理集团保留追究其相关法律责任的权利。,朝向管理集团：,www.f-m-,联系方式：朝向管理集团,地址：广东省深圳市福田区特区报业大厦28层A,B,C区邮编：518009,电话：86-755-83516679,86-755-8351529186-755-83515080传真：86-755-83516777,邮箱：FMG_R,1,前,言,朝向管理集团董事长,王军,新中国高尔夫运动的发展，到现在已经26年了。26年来，中国高尔夫球场从零开始

3、，发展到现在的432个球场；中国高尔夫核心人口从少数几人，发展到现在的30万人。同时，中国涌现出张连伟、梁文冲、张娜等高尔夫球优秀选手，在国内外赛场上取得了好成绩。中国高尔夫运动是伴随着中国30年来的改革开放和经济发展开展起来的。改革开放和经济发展催生了高尔夫，而高尔夫又为改革开放和经济发展提供了良好的环境和服务手段，在改革开放的初期，高尔夫球场成为一个地区改革开放和经济发展的标志，高尔夫运动为中国改革开放和经济发展做出了应有的贡献。30年来，中国GDP年平均增长速度达到了9%以上，中国高尔夫球场的年平均增长速度为26.4%。而高尔夫核心人口的增长，在2009年达到了22.7%。可见，和中国经

4、济发展一样，中国高尔夫运动的发展，存在巨大的持续的发展空间。现在，高尔夫已成为奥运会项目，这会使国内有关部门和社会一些人士对高尔夫运动的误解有所改变。高尔夫是一项有益于身心健康，有益于朋友交往、商务交往及政务交往的体育运动，是深受各界人们喜欢的，老少咸宜的，健康文明的运动。从去年10月份宣布高尔夫入奥以来，我们欣喜地看到湖南、广东、江苏等省市，对高尔夫球场的税率相继作出了调整。我们相信，随着时间的推移，高尔夫运动在中国会得到规范、健康、良好的发展。以往，有不少人士和机构，对国内高尔夫运动的发展，做了很多积极有益的工作，包括对国内高尔夫运动现状的调查、统计、分析和研究。但迄今为止，尚未有对国内的

5、高尔夫运动现状较系统、较全面、较翔实的统计和分析。连一些相当基本的数据，比如，国内目前究竟有多少个球场，究竟有多少打球人口，其中构成的成分如何，各省市、地区分布情况如何，没有一个权威的，令人信服的数据。而一些专业数据，如国内草坪养护状况、费用、用肥用药标准；各球会客流量，会员、嘉宾、访客等打球消费水平等数据，更是众说纷纭。这种状况，对于中国高尔夫的发展，显然是不利的。2,有鉴于此，朝向集团从2009年开始编撰出版朝向白皮书中国高尔夫行业报告。目的是通过科学的、细致的调查、统计和分析，给业内同行提供准确的有关中国高尔夫运动发展的数据，帮助大家掌握和了解实际情况，更好地发展该项运动。我们采用的方法

6、，是通过大量的实地调查和问卷、电话访问，从一线单位和工作人员了解第一手资料，经过分析统计编导而成。工作中，我们力求准确，每个数据反复求证，以数据、证据为准。,现在，这本中国高尔夫行业报告已呈现在大家面前，希望它对中国高尔夫运动的发展，对大家的工作有所帮助。由于是第一本报告，不足之处一定不少，希望大家多多提出宝贵意见和建议，使我们能做得更好。朝向白皮书我们将逐年编撰，希望它也能成为中国高尔夫的品牌产品。需要说明的是，白皮书是非营利项目，我们的目的，是让它为中国高尔夫运动服务。,借此机会，对向本报告提供材料及帮助的各界人士致以衷心的感谢！,2010年3月,3,资料来源,1.156份采访高尔夫球场业

7、主、总经理或者主要管理人员的调查表，样本分布在全国19个,省、自治区、直辖市。,2.325家高尔夫设施电话采访。,3.53份采访高尔夫球场建造供应商的调查表。,4.150家独立运营的高尔夫练习场电话采访。,5.1287份打球人口实地调查表，样本分布在全国20个省、自治区、直辖市。,6.全国各地高协、行业媒体公开发表的资料。,7.国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心以及美国NGF（National Golf,Foundation 国家高尔夫基金会）等国内外相关研究机构公布和提供的资料。,8.朝向管理集团的内部数据库资料。,4,定义及诠释,1高尔夫设施（本报告简称为“设施”）,本报告参照采用

8、了美国GOLF20/20提出的定义：“高尔夫设施包括标准和非标准高尔夫设施。一个标准高尔夫设施是指拥有至少一个标准高尔夫球场及其配套设施的高尔夫复合体”。本报告中的高尔夫设施，仅指标准高尔夫设施，即“拥有至少一个标准高尔夫球场及其配套设施的高尔夫复合体”。,2标准高尔夫球场（本报告简称为“球场”）,采用由美国GOLF20/20提出，并被GCSAA（美国高尔夫球场草坪总监协会）,LPGA（女子职业高尔夫球协会）、NGCOA（美国高尔夫球场业主协会）、NGF(美国国家高尔夫基金会)、PGA（美国职业高尔夫球协会）、PGA TOUR（美国职业高尔夫球巡回赛）、和USGA（美国高尔夫球协会）在2002

9、年3月通过的定义：,标准高尔夫球场是指任何包括不同的3杆洞、4杆洞和5杆洞的9洞或18洞拥有传统的长度和杆数的球场。9洞球场长度至少为2600码，标准杆数不低于33杆；18洞球场的总长度至少为5200码，标准杆数不低于66杆。,本报告统计的全国球场数量不包括：,（1）不足9洞的非标准球场；,（2）规模在9洞（含9洞）以上，但是9洞长度在2600码以下，标准杆数在33杆以下；18洞长度在5200码以下的球场，标准杆数在66杆以下的球场。据统计，此类球场有12个。,（3）建成但是从来没有开业的球场。据统计，此类球场有5个。,（4）2009年1月1日前停业的球场。据统计，此类球场有10个。,3高尔夫

10、练习场（本报告简称为“练习场”）,高尔夫练习场是指一个提供让人们练习击球的场地和附属设施。可能是一个高尔夫球场的附属设施或者是一个独立运营的高尔夫单位。不对外开放的，如私人的休闲设施以及室内练习场不在本报告研究范围。,5,4会员制球场,会员制球场是指实行会员制的球场，在本报告中，指的是包含有至少一个标准9洞球场的设施。可分为两种，一种是封闭式会员制球场，仅限服务于会员以及会员嘉宾的高尔夫设施，本报告称为封闭式会员制球会。一种是半封闭式的会员制球场，既服务于会员及会员所携嘉宾，又接受访客打球的高尔夫设施，本报告称为半封闭式会员制球会。,5非会员制球场,非会员制球场是指向社会公众开放的球场。开放性

11、是其主要特征，可分为两种类型，一种是日收费球场，由企业投资，做市场化运作，市场化和非会员制是其特征；一种是市政公众球场，是得到地方政府在用地、税收等方面的支持，并以较低的收费向当地居民提供高尔夫运动场地的设施，公益性是其主要特征。,6高尔夫会籍,自然人或法人团体以某种契约形式加入某个高尔夫球会（俱乐部）并成为该球会（俱乐部）会员的身份资格证明。本报告中的“会籍”专指个人或法人（公司）的会籍，不包括各类短期会籍、年卡、消费卡、储值卡等优惠卡。会员也特指以上述方式加入某个高尔夫球会（俱乐部）并登记在册、按照球会（俱乐部）章程规定享有约定权益和履行会员义务的球会（俱乐部）成员，可以是自然人成员或法人

12、团体成员。,7高尔夫轮次,本报告所指的一轮次的大多数情况是指一名高尔夫球员在一座球场打完一场18洞高尔夫球，当存在一高尔夫轮次不是完整的18洞或超过18洞时也按一轮次统计，轮次的统计与球员是否需要付费无关。本报告中的总打球轮次是境内球场产生的打球轮次。,8中国高尔夫人口,根据国内的实际情况，参照NGF相关定义，特指年满12岁，并在过去的12个月内至少下场打球1轮次的人士，本报告的统计中也包括了常年居住或来往于中国的境外人士。,6,9中国高尔夫核心人口,根据国内的实际情况，参照NGF相关定义，特指年满18岁，一年下场打球超过8轮次的,高尔夫人口，本报告的统计中也包括了常年居住或来往于中国的境外人

13、士。,10本报告提及的特级城市、一线城市、二线城市、三线城市按以下定义,划分：,特级城市：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳,一线城市：南京市、杭州市、郑州市、沈阳市、大连市、武汉市、济南市、青岛市、昆明市、福州市、成都市、哈尔滨市、长春市、长沙市、石家庄市、西安市、宁波市、厦门市,二线城市：合肥市、南昌市、太原市、海口市、三亚市、呼和浩特市、包头市、银川市、西宁市、乌鲁木齐市、南宁市、兰州市、苏州市、无锡市、南通市、常州市、珠海市、惠州市、东莞市、中山市、汕头市、佛山市、温州市、绍兴市、金华市、芜湖市、九江市、烟台市、威海市、泉州市、桂林市、贵阳市、大庆市、佳木斯市、吉林市、延吉市、四平市、

14、通化市、秦皇岛市、唐山市、宜昌市、洛阳市、大同市、临汾市、鞍山市、抚顺市、本溪市、葫芦岛市,三线城市：除以上城市外的城市。,7,综,述,2009年我国营业中的高尔夫设施共有348家，共7772个球洞，折合约432个18洞标准球场，分布在国内29个省、自治区、直辖市（西藏、青海尚未有开业的高尔夫设施。如无特别说明，本报告所指的“中国”、“我国”、“国内的数据均未包括我国的港澳台地区的统计数字）。我国的高尔夫设施总数占全球31548家高尔夫设施总数的1.1%，占亚洲3785个高尔夫设施的9.2%。据统计，自1984年以来，全国因各种原因停业的高尔夫设施共16家，其中2009年停业的6家高尔夫设施仍

15、在本年度的统计数中。根据国内球场发展的阶段性变化，我们将中国高尔夫发展分为三个阶段，第一个阶段是1984-1994年，这个阶段球场数量增长缓慢，我国一共只有16家高尔夫设施；第二阶段是1995年-2003年，这个阶段球场数量快速增长，增加了136家设施；第三阶段自2004年至今，在国家限制性政策的背景下、得益于宏观经济特别是房地产业的迅猛发展，球场数量以较快势头继续发展，5年内增加了196家设施。据测算，2009年全国约有30万高尔夫核心人口，全年全国高尔夫球场累计产生了872万的总打球轮次，平均每一个18洞球场为20185轮次。因为缺乏历年数据对比，我们还无法对本年度的数据做出分析。但这数字

16、与世界高尔夫发达地区相比还有很大的差距，根据NGF的统计，当前美国拥有大约15000个18洞标准球场，12001300万核心高尔夫人口，年打球达到4.981亿轮次。美国2008年平均每18洞高尔夫设施的打球轮次为30000轮次，最高峰值出现在1988年，达到40400轮次。2009年的世界金融危机影响了全球的高尔夫行业，但高尔夫在中国仍然表现出了足够的发展活力。相比2008年，本年度国内球场数量的增长率为11.5%，而高尔夫核心人口的增长率则为22.7%。据统计，中国的30万高尔夫核心人口对于打球总轮次的贡献率达到了94%。这说明在中国，高尔夫球仍然只是少部分人群参与的体育活动。原因是多方面的

17、，其中，中国高尔夫球场的经营模式单一、市政公众球场不足、打球价格偏高、球场布局不均衡等因素制约了公众的参与。在我国现阶段，青少年高尔夫运动的发展还非常缓慢。在我们本年度的随机调查问卷中，年龄在18岁以下的青少年高尔夫参与者的比例甚至不到4%，据测算，这一群体的数量目前在3万人以下。我们从NGF的报告可以看出，美国的青少年高尔夫运动参与者人数众多。年龄在511岁的儿童共有280万人，而年龄在1217岁的青少年有330万人。虽然这些人目前对于高尔夫的经济以及打球轮次的影响相当有限，但是他们确是高尔夫产业未来发8,展的潜在推动力。,目前，中国高尔夫球场大都是以会员制模式在经营，这类球会占到了全国高尔

18、夫设施总量的92.8%。而非会员制球场仅仅占7.2%，其中市政公众球场只有3家。这无疑抬高了高尔夫运动的参与门槛，单一的经营模式将中国高尔夫的参与对象限制在一个很小的群体中，而把那些消费能力不强却对高尔夫运动有兴趣的人以及上面提到的更多的青少年拒之门外。,据统计，本年度全国18洞规模球会的个人正会籍均价为32.5万元（根据各球会最新的一手会籍牌价统计），访客平日打球均价亦高达796元/18洞（根据球场公布的门市价统计）。而政府公布的统计数据中，2007年全国城镇居民人均全年的文化娱乐服务消费仅为347.59元。作为高尔夫发达地区的北京、上海、广东等地的人均文化娱乐消费的数值依次为718.21元

19、、709.11元和714.08元。打球价格过高在现阶段还是影响中国高尔夫大众化进程的重要原因之一。,以下的图表是本年度全国球场和全年打球总轮次分布，为了计算方便，统计是以行政区域划分的。可以看到，高尔夫三分天下的基本格局没有改变。环渤海地区、长三角地区、珠三角地区的球场占全国球场总量的60%以上，打球轮次则占全国打球总轮次的80%以上。发展势头迅猛的高尔夫旅游板块（海南、云南）还没有对这种格局产生太大的影响。这种区域性的发展不均衡自然与地方的经济发达程度息息相关，但确实也制约了这项运动在全国范围内的均衡发展。,9,10,即使存在上述种种问题，中国高尔夫在2009年还是出现了以下利好信号。,20

20、09年8月湖南省地方税务局下达文件：从2009年1月1日起，全省娱乐业中的歌厅、舞厅、酒吧、卡拉OK厅、高尔夫球（高尔夫练习场除外）营业税的适用税率暂按10%执行。,广东省高尔夫协会以省高协办200912号文的文件形式，在12月4日下发了关于降低高尔夫球场营业税税率的通知，通知称“接省政府通知，十一月二十五日黄华华省长主持召开省政府常务会议研究，决定从明年元月1日起，高尔夫球场营业税率按10%征收”。,江苏省的地方税务局也于2009年12月下达文件：从2010年1月1日起，高尔夫球适用,10%税率，其他娱乐项目适用5%税率。,上述文件还没有将高尔夫作为体育业定位，这和业界的期待还有很大的差距，

21、但是，实,行了十年之久的高尔夫20%的营业税高税率，终于开始在政策层面松动了。,就在2009年，离开奥运会一个多世纪之后，高尔夫重新成为奥运的正式比赛项目。中国高尔夫借助于奥运会的影响将在中国得到发展，重新被定义为体育行业的中国高尔夫将有可能解决包括“名分”、用地、税收等历史遗留问题而被规范和发展。随着作为奥运项目的高尔夫在中国的实况转播，会让更多的人了解高尔夫、热爱高尔夫、参与高尔夫。,2009年12月1日，国务院关于加快发展旅游业的意见发布，意见是以国发200941号文的形式下发的。意见指出：“积极发展休闲度假旅游，引导城市周边休闲度假带建设。有序推进国家旅游度假区发展。规范发展高尔夫球场

22、、大型主题公园等。继续发展红色旅游”和“大力培育发展具有自主知识产权的休闲、登山、滑雪、潜水、露营、探险、高尔夫等各类户外活动用品及宾馆饭店专用产品”。,值得注意的是，对高尔夫一贯使用的“限制、遏制、禁止、严禁”等词汇已经改换为,“规范发展”了，这是“入奥”以来中央政府首次正面提及高尔夫。,11,辽宁,图1-1 中国高尔夫设施发展走势图黑龙江,辽宁,吉林,北京,新疆,内蒙古,北京,西藏,青海,甘肃,宁夏,陕西,山西河南湖北,河北,天津山东江苏安徽,上海,山东,天津,四川,重庆,湖南,江西,浙江,贵州,福建,江苏,海南,云南,广西海南,广东,台湾,广东,上海1984-1994年开业,1995-2

23、003年开业2004-2009年开业,全本报告目录,前言,法律声明资料来源,定义及诠释,第一章 综述,第二章 中国高尔夫设施,一、设施数量二、设施分布三、设施规模,四、球场相关设施五、球场设计市场六、球场建造市场附录 高尔夫练习场（一）练习场分布（二）练习场规模（三）练习场经营,总结,第三章 中国高尔夫设施经营管理,一、经营模式及管理方式,（一）经营模式,1.会员制与非会员制球场2.旅游球场,（二）管理方式,二、经济收入来源,（一）会籍收入（二）打球收入,1.打球轮次2.打球消费,15,3.客源,（三）承接商业赛事,三、草坪管理,（一）场地养护现状（二）场地养护成本,四、人力资源状况,（一）人

24、才供需（二）球童,总结,第四章 中国高尔夫核心人口,一、中国高尔夫核心人口数量及基本特征,（一）数量,（二）基本特征,1.性别2.年龄3.球龄4.职业,5.打球成绩,二、中国高尔夫核心人口的消费行为,（一）年消费额（二）会籍消费（三）打球消费,（四）练习场消费（五）球具消费,（六）高尔夫房地产消费,总结,第五章 中国高尔夫行业相关政策法规一、国内出台的相关高尔夫行业政策法规综述（一）高尔夫球场建设与经营资格准入政策法规（二）高尔夫球场用地方面的政策法规,（三）高尔夫球场项目管理与规划的政策法规（四）高尔夫球场用水方面的政策法规（五）高尔夫税务方面的政策法规,16,（六）与高尔夫行业相关的知识产

25、权法规,二、有关政策法规对高尔夫行业发展的影响分析,（一）高尔夫行业准入政策简要分析（二）高尔夫行业的土地政策简要分析,（三）高尔夫球场规划与项目管理政策法规简要分析（四）高尔夫税收政策法规简要分析,附录：中国高尔夫历年相关政策法规目录及摘要,附录 盘点2009金融危机下的世界高尔夫,17,全本报告图表目录,图1-1 中国高尔夫设施发展走势图,图1-2 2009年中国高尔夫设施、18洞球场及打球轮次分布比例图,图2-1中国高尔夫设施总量及增长趋势图,图2-2 中国高尔夫设施发展与GDP关联度图,图2-3 中国高尔夫设施总数量增长趋势及预测图,图2-4 2009年中国18洞球场分布状况图,图2-

26、5 全国高尔夫设施城市分布图,图2-6 全国拟建、在建高尔夫设施城市分布图,图2-7 主要地区18洞球场数量与人均GDP关联度图,图2-8 京沪粤地区18洞球场数量与人均消费关联度图,图2-9 主要地区球场密度和18洞球场平均人口占有量关联度图,图2-10 主要地区高尔夫设施规模分布图,图2-11中国18洞球场长度分布图,图2-12中国球场相关设施占有率图,图2-13 主要地区灯光球场分布图,图2-14主要地区球场灯光设施占有率图,图2-15中国球场住宿设施客房数量分布图,图2-16主要地区球场住宿设施占有率图,图2-17 主要地区球场与房地产关联度图,图2-18 中国球场设计市场状况图,18

27、,图2-19 中国球场设计市场发展趋势图,图2-20 主要国外设计公司市场占有率图,图2-21 中国球场建造公司分布图,图2-22 主要地区练习场数量分布图,图2-23 练习场发展趋势图,图2-24 练习场打位规模分布图,图2-25 练习场占地面积分布图,图2-26 主要地区练习场每球均价对比图,图2-27 消费者能接受的“一对一教学”价格调查结果图,图2-28 被调查者愿意前往的练习场调查结果图,图3-1 中国高尔夫球场经营模式划分图,图3-2 中国各类型高尔夫球场发展趋势图,图3-3 球场管理者自评2009年球场经营状况图,图3-4 各类型球场自评2009年经营状况对比图,图3-5 中国十

28、佳球场各地区分布图,图3-6中国球场不同管理方式比例图,图3-7 球场管理者自评球场主要经济来源图,图3-8中国不同规模球会个人正会籍均价对比图,图3-9中国不同地区球会个人正会籍均价对比图,图3-10 2009年总打球轮次前十地区图,图3-11 2009年主要地区平均18洞球场打球轮次图,图3-12 2009年国内高尔夫设施（平均18洞）打球轮次区间分布图,19,图3-13 2009年国内高尔夫设施（平均18洞）打球轮次区间分布图（以3万轮次为节,点）,图3-14 国内部分地区嘉宾打球均价对比图,图3-15 国内部分地区半封闭式会员制球会访客打球均价对比图,图3-16 国内非会员制球场打球均

29、价图,图3-17 国内球场客源构成比例图,图3-18 球场管理者自评球场草坪状况图,图3-19 球场管理者认为球场草坪亟需解决的问题比例图,图3-20 中国球场场地养护成本组成比例图,图3-21 美国球场场地养护成本组成比例图,图3-22 国内球场草坪养护费用占球场总支出比例图,图3-23 国内各地区平均18洞球场草坪养护支出费用图,图3-24 京沪粤平均18洞球场员工数量对比图（不含球童及临时工）,图3-25 球场管理者认为球场最缺乏的人才比例图,图3-26 中国高尔夫教育机构类别图,图3-27 中国高尔夫教育机构办学性质图,图3-28 被调查者对于球童服务的态度图,图3-29 京沪粤平均1

30、8洞球场旺淡季球童人数图,图4-1 中美平均每18洞球场拥有核心人口数对比图,图4-2 中国高尔夫核心人口性别比例图,图4-3球场来场客人核心人口比例图,图4-4 中国高尔夫核心人口各年龄段分布图,图4-5 中国高尔夫核心人口球龄分布图,20,图4-6中国高尔夫核心人口职业分布图,图4-7 中国高尔夫核心人口打球成绩分布图,图4-8 经济危机对中国高尔夫核心人口消费影响程度图,图4-9 核心人口高尔夫年消费额分布图,图4-10 年消费5万元以上的核心人口比例分布图,图4-11 核心人口对高尔夫旅游消费意愿图,图4-12 中国高尔夫核心人口会籍拥有率图,图4-13 不同年龄段核心人口会籍拥有率对

31、比图,图4-14 每周下场一次及以上的核心人口特征分析图,图4-15 中国高尔夫核心人口打球消费心理价位分布图,图4-16 中国高尔夫核心人口练习场打球频率图,图4-17 接受400元/小时以上教练价格的核心人口分析图,图4-18 中国高尔夫核心人口球具消费倾向图,图4-19 中国高尔夫核心人口球具品牌选择分布图,图4-20 中国业余高尔夫球巡回赛球手球具品牌选择分布图,图4-21 中国核心高尔夫人口整套球杆心理价位分布图,图4-22 接受3万以上球杆的核心人口分析图(与打球成绩关联度),图4-23 接受3万以上球杆核心人口分析图（与球龄关联度）,图4-24 核心人口高尔夫房地产置业意愿图,图4-25 影响核心人口高尔夫房地产置业的因素图,21,艳,编撰委员会,主 任：王,军,副主任：陈朝行、韩子定,委 员：孟,涛、黄晓奇、李,昆、李,勇、李伟健、陆,明、余荣熙、贾晓东、,赵建国、黄仲君、张曜晖编撰小组顾 问：吴若成、蔡吉祥主 编：李志武,22,撰 稿：徐千李、张诗雨、阙丽雯、周灵敏、黄景颐、张,旭、王小刚、李,