600367红星发展报摘要.ppt

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1、贵州红星发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要贵州红星发展股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负

2、责人姜志光、主管会计工作负责人高月飞及会计机构负责人（会计主管人员）余孔华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,红星发展600367上海证券交易所贵州省安顺市镇宁县丁旗镇561206http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,温霞贵州省安顺市镇宁县丁旗镇0853-67800660853-,万洋贵州省安顺市镇宁县丁旗镇0853-67803880853-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据1,3,贵州红星

3、发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,952,155,769.8151,313,633.6328,870,553.6418,182,419.8343,936,742.312010 年末1,498,391,323.571,100,215,183.65,685,726,610.3514,129,147.288,297,007.37-9,906,091.88148

4、,755,883.072009 年末1,452,924,643.371,071,433,806.19,38.85263.18247.96283.55-70.46本期末比上年同期末增减(%)3.132.69,1,049,960,394.4161,792,846.9432,408,334.5130,768,627.4268,408,093.922008 年末1,439,647,938.501,062,741,218.33,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均

5、净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.100.100.062.661.670.15,0.030.03-0.030.78-0.930.51,233.33233.33300.00增加 1.88 个百分点增加 2.60 个百分点-70.59,0.110.110.112.850.23,2010 年末,2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,3.78,3.68,2.72,3.65,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府

6、补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-596,643.2511,979,272.001,127,939.502,738,580.98-1,779,752.21-2,217,796.58-563,466.6310,688,133.81,采用公允价值计量的项目单位:元

7、 币种:人民币,项目名称,期初余额,期末余额,当期变动,对当期利润的影响金额,2,无,0,0,0,0,贵州红星发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,中国石油合计,2,390,860.002,390,860.00,1,941,060.001,941,060.00,449,800.00449,800.00,449,800.00449,800.00,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他 小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,137,254,208,47.13,137

8、,254,208,47.13,1、国家持股,2、国有法人持股,137,254,208,47.13,137,254,208,47.13,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,153,945,792153,945,792,52.8752.87,153,945,792153,945,792,52.8752.87,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,291,200,000,100,291,200,000,100,限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：

9、股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,43,017 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内 持有有限售条件 质押或冻结增减 股份数量 的股份数量,青岛红星化工集团有限责任公司,国有法人,40.27,117,254,208-3,830,000,117,254,208,青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司中国工商银行广发稳健增长证券投资基金成都嘉合兴商贸有限公司四川鸿都建筑工程有限公司,国有法人其他未知未知,6.871.991.040.55,20,000,0005,800,0003,015,6901,599,918,5,800,0003,015,6901,599,918

10、,20,000,000,无无无无,3,0,0,0,0,0,贵州红星发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,安顺市国有资产管理有限公司,国有法人,0.42,1,212,640,无,刘汉清王晋王天祥,境内自然人境内自然人境内自然人,0.380.330.30,1,119,682950,601872,299,1,119,682950,601872,299,无无无,镇宁县红蝶实业有限责任公司,其他,0.25,727,584,0,0,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国工商银行广发稳健增长证券投资基金成都嘉合兴商贸有限公司四川鸿都建筑工程有限公司安

11、顺市国有资产管理有限公司刘汉清王晋王天祥镇宁县红蝶实业有限责任公司四川欣盛园林工程有限责任公司朱方金,5,800,000 人民币普通股3,015,690 人民币普通股1,599,918 人民币普通股1,212,640 人民币普通股1,119,682 人民币普通股950,601 人民币普通股872,299 人民币普通股727,584 人民币普通股675,700 人民币普通股623,552 人民币普通股,5,800,0003,015,6901,599,9181,212,6401,119,682950,601872,299727,584675,700623,552,上述股东中，青岛红星化工集团有限责

12、任公司（下称“红星集团”）与镇,上述股东关联关系或一致行动的说明,宁县红蝶实业有限责任公司（下称“红蝶实业”）为公司的关联企业，公司与红蝶实业同受红星集团所控制。其他股东，公司未知其关联关系或是,否属于一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍1.1.1 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用1.1.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍1.1.1.1 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,青岛红星化工集团有限责任公司姜志光1998 年 6 月 19 日国有资产受托运营,11,557,1.1.1.2 实际控制人情况

13、法人单位：元 币种：人民币,名称,青岛市人民政府国有资产监督管理委员会,1.1.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,贵州红星发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要1.1.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用2 董事、监事和高级管理人员2.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股报告期内从 是否在股东,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持 年末持 公司领取的 单位或其他股数 股数 报酬总额（万 关联单位领,元）（税前）取报酬、

14、津贴,姜志光谷焱昭迟德忠焦志煌朱江温霞孙振才刘正涛姜世光田庆国赵法森,董事长董事董事董事董事总经理董事董事会秘书董事董事独立董事独立董事独立董事,男男男男男女男男男男男,63 2008 年 4 月 25 日60 2008 年 4 月 25 日54 2008 年 4 月 25 日58 2008 年 4 月 25 日36 2008 年 4 月 25 日48 2008 年 4 月 25 日56 2008 年 4 月 25 日39 2008 年 4 月 25 日65 2008 年 4 月 25 日51 2008 年 4 月 25 日46 2008 年 4 月 25 日,2011 年 4 月 25 日2

15、011 年 4 月 25 日2011 年 4 月 25 日2011 年 4 月 25 日2011 年 4 月 25 日2011 年 4 月 25 日2011 年 4 月 25 日2011 年 4 月 25 日2011 年 4 月 25 日2011 年 4 月 25 日2011 年 4 月 25 日,000,000,0010.3207.679.7110.1710.553(税后)3(税后)3(税后),是是否是否否否否否否否,魏尚峨 监事会主席,男,56 2008 年 4 月 25 日,2011 年 4 月 25 日,是,夏有波王怀聚高月飞,监事职工代表监事财务总监,男男男,40 2008 年 4

16、月 25 日48 2008 年 4 月 25 日35 2008 年 4 月 25 日,2011 年 4 月 25 日2011 年 4 月 25 日2011 年 4 月 25 日,0,0,07.7512.67,是否否,合计,/,/,/,/,/,0,0,77.84,/,3 董事会报告3.1 管理层讨论与分析第一部分 公司 2010 年度经营情况1 总体情况（1）主要经营数据2009 年以来，公司经营业绩逐季稳步回升。其中，公司在 2010 年度实现营业收入 952,155,769.815,贵州红星发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,元，利润总额 51,313,633.63 元，归属于上市公

17、司股东的净利润 28,870,553.64 元，基本每股收益 0.10元，分别同比增长 38.85%，263.18%，247.96%，233.33%。,（2）影响经营业绩同比变动的主要因素,强化公司在钡、锶盐市场的开拓者和领导者地位，实施品牌战略和敏捷的市场策略。,基于在 2008 年和 2009 年逆势抢占市场占有率的前提，公司在 2010 年顺势抓住经济回暖之机，上调产品价格，使得营业收入和利润均实现较大增长。同时，公司相应采取了适机增销，缩短销售中间环节，服务好重点客户，优化物流路线，设立物流信息部，推行营销激励机制等措施，使得钡、锶盐产品盈利状况得以整体改观。,除主要产品外，公司部分高

18、附加值产品，如硝酸锶、高纯钡盐、高纯硫脲、新型锰盐等产品因,产销规模增加和价格上涨，实现的利润也较 2009 年增长。,公司副产品硫磺的市场售价同比有所上涨，贡献了一定的利润。,公司部分子公司 2010 年的经营状况较 2009 年有所好转，也有利于公司整体业绩向好；同时，公司部分参股子公司因处于项目建设阶段，尚未产生收益，在一定程度上影响了公司的经营业绩。,（3）公司 2010 年度的业绩数据虽未达到历史峰值，但主营产品盈利质量的转变和提升初步验证了公司实施“全面调整、全面提升、全面落实”新战略的有效性，也验证了公司钡、锶、锰盐产品所具有的需求属性和生命力，更验证了公司具备紧跟市场变化、不断

19、满足市场需求的核心竞争实力，逐步扭转了近几年受 CRT 电视全行业衰退和经济环境波动所引致的较困难发展局面，坚定了投资者对公司调整产业结构和持续发展的信心。,2 主要工作内容,（1）顺势抓实市场机遇，继续提高竞争实力和盈利水平,2010 年，钡、锶盐等基础化工原料产品及其下游市场需求逐渐回暖，公司根据市场供需态势和品牌产品的竞争优势，及时上调产品价格，并在稳定原有客户的同时，开发了优势行业、战略终端客户、特色区域和国际新兴市场，扩大了销量，使得销售收入和利润同比实现较大增长；同时，公司相应采取了继续降低中间商比例，搭建物流信息站，设立中心区域中转站，生产、质量、技术等内部环节服务市场等举措。,

20、（2）打造专用型系列产品，着重实施品牌战略,公司根据新的市场用途相继开发并扩大了渐成体系的专用型系列产品，在氯碱、电子元器件、下游钡盐、液晶玻璃基板、新型建材、新型电池、太阳能等下游细分行业形成了差异竞争优势，实现了产品用途转型，降低了风险，并提升了公司和优势产品的品牌价值。,（3）革新工艺与考核管理相结合，持续严控生产成本,公司积累了较为丰富的钡、锶、锰盐生产经验，并不断优化生产工艺：以新型设备替换传统设备，提高能源的利用效率；采用静电除尘装置，大量降低污泥和烟尘的排放；废气经核心技术处理后可实现资源化利用。同时，公司继续在生产系统各环节细化推行绩效考核机制，变“要我干”为“我要干”实现了公

21、司效益和一线员工薪酬同步增长的结果。,（4）加大技术研发力度，不断提升公司核心竞争力,公司紧跟下游市场需求动态，加强技术研发工作力度，转变技术研发工作思想认识，攻关新工艺关键技术，更新实验设备，培养科研技术骨干，参与市场营销和服务，不断形成公司特有的核心技术,6,贵州红星发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要储备，为公司长远发展和差异竞争奠定了坚实的基础。（5）产业结构调整重点工作渐次展开2010 年以来，公司加快了趋于成熟的新型钡、锶、锰盐新产品的技术论证和实施工作，重点抓好高纯类钡盐新建、硝酸锶、高纯碳酸锶扩产、专用型电解二氧化锰和新型环保项目前期工作，以构建较齐全的系列产品，为新的市

22、场需求做好准备工作。3 公司主营业务及其经营状况（1）钡、锶盐业务报告期内，公司钡、锶盐产品以非玻壳应用品种为主，并以打造专用型系列产品、创建品牌为发展思路。公司研发的部分新产品在主要指标上具有差异化竞争优势，相继进入了下游钡盐、氯碱、液晶玻璃基板、电子元器件等新领域。同时，钡、锶盐产业也面临着竞争较激烈、国际贸易壁垒、原材料和人力成本日益增长、下游行业更替加快等压力。对此，公司在开发专用型基础产品的同时，已加快新型钡、锶盐产品（如高纯氢氧化钡、高纯氯化钡、高纯碳酸钡、精细硫酸钡、高纯碳酸锶等）的研发、中试和工业化生产工作。（2）锰盐业务近年，一次电池用电解二氧化锰行业总体上仍处于竞争较为激烈

23、的局面，企业对市场价格敏感度增强，锰矿石供应和生产成本控制已成为企业竞争的关键环节，部分企业也逐步开发了应用在新型电池领域的新品种。2010 年，国内电解二氧化锰产销情况较 2009 年有所好转，公司的电解二氧化锰产品售价也有小幅上涨，但锰矿石价格上涨和生产成本增加成为制约公司盈利水平的重要因素。同时，公司正紧跟新型电池发展方向和主流客户需求，依托自主核心专利技术逐步研发、试验专用型系列锰盐产品。总之，公司近年仍然处于产业结构调整时期，现阶段主营产品仍是公司运转的基础保证，为产业结构调整提供了资金、时间和市场支撑。（4）主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,

24、营业成本,营业利润率(%),营业收入比上 营业成本比 营业利润率比上年增年增减(%)上年增减(%)减（%）,分行业,无机盐行业锰盐行业其他,602,957,561.45271,026,160.4673,018,923.78,433,982,780.17211,468,400.3039,712,030.01,28.0221.9745.61,42.6828.0948.99,28.4736.3416.95,增加 7.96 个百分点减少 4.73 个百分点增加 14.90 个百分点,分产品,无机盐产品锰盐产品其他,602,957,561.45271,026,160.4673,018,923.78,43

25、3,982,780.17211,468,400.3039,712,030.01,28.0221.9745.61,42.6828.0948.99,28.4736.3416.95,增加 7.96 个百分点减少 4.73 个百分点增加 14.90 个百分点,（5）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,境内境外,地区,营业收入678,409,965.61268,592,680.08,营业收入比上年增减（）37.3341.96,4 公司主要子公司、参股公司的经营情况7,34.12,34.43,贵州红星发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要（1）主要控股子公司概况单位：万元 币种：人民币,公司名称

26、,业务性质,主要产品或服务,注册资本 资产规模,贵州红星发展大龙锰业有限责任公司,锰盐、钡盐产品生产、销售,二氧化锰、碳酸钡,5,600,41,888,贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司 锰矿产品开采及销售,锰矿石,300,5,174,红星(新晃)精细化学有限责任公司重庆大足红蝶锶业有限公司重庆铜梁红蝶锶业有限公司贵州红星发展进出口有限责任公司,钡盐生产、销售锶盐产品生产、销售锶盐产品生产、销售进出口业务,硫酸钡碳酸锶、硝酸锶、氯化锶等碳酸锶进出口业务,1,0006,2002,898100,3,95928,6584,53118,415,（2）单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司

27、净利润影响达到 10%以上单位:万元 币种:人民币,公司名称贵州红星发展大龙锰业有限责任公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司贵州容光矿业有限责任公司,主营业务利润1,2872,844-2,379,净利润,1,8332,374-2,379,净利润影响8221,276-1,190,（3）参股子公司项目进展说明贵州容光矿业有限责任公司的煤矿项目已进入试生产准备和后续工程攻关阶段，重点做好煤层中瓦斯治理与利用工作。青岛红星物流实业有限责任公司在 2010 年内加快了码头和储罐库区项目的工程建设，完善了内部机构设置和人员配备，并根据最新的目标客户调整了营销思路。5 主要供应商、客户情况单位:元 币种:

28、人民币,前五名供应商采购金额合计前五名客户销售金额合计,167,745,939.48占采购总额比例（%）327,832,126.39占销售总额比例（%）,6 主要财务数据及变动说明 资产构成情况单位:元 币种:人民币,项目,金额,2010 年度占总资产比重（）,金额,2009 年度占总资产比重（）,同比增减（）,应收票据预付账款其他应收款在建工程工程物资长期待摊费用短期借款预收账款应付股利其它应付款总资产,131,743,617.7045,585,196.9522,405,276.8329,137,674.247,047,776.575,684,477.2418,000,000.0029,95

29、3,984.6930,735.4918,782,141.231,498,391,323.57,8.793.041.501.940.470.381.202.000.001.25,84,545,380.6331,631,164.3731,869,647.2114,704,272.043,674,154.492,698,824.964,000,000.0019,386,759.682,823,078.6530,095,105.051,452,924,643.37,5.822.182.191.010.250.190.281.330.192.07,55.8344.11-29.7098.1691.8211

30、0.63350.0054.51-98.91-37.593.13,应收票据增加主要是由于公司产品销量在报告期内同比增长，收取的银行承兑汇票随之增加所致；预付账款增加主要是由于公司在报告期内预付购置设备和土建工程的款项增加所致；其他应收款减少主要是由于合营公司在报告期内偿还了公司部分借款所致；在建工程增加主要是由于公司在报告期内增加了工艺改造和项目建设的投入所致；工程物资增加主要是由于公司在报告期内增加了定型设备的采8,-,-,-,-,-,贵州红星发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要购所致；长期待摊费用增加主要是由于子公司在项目建设期的开办费增加所致；短期借款增加主要是由于公司在报告期内增加

31、了银行贷款所致；预收账款增加主要是由于公司根据市场形势调整了部分产品的销售政策所致；应付股利减少主要是由于子公司在报告期内支付了股利所致；其他应付款减少主要是由于公司偿还欠款所致。损益情况单位:元 币种:人民币,项目营业收入营业成本财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益所得税费用,2010 年度952,155,769.81685,874,762.17-3,703,086.727,973,368.83-449,800.00-8,653,682.2613,417,588.05,2009 年度685,726,610.35527,936,691.64-6,486,039.22-3,976,381

32、.13631,450.00-350,123.925,923,758.34,同比增减（%）38.8529.92-171.23126.5,营业收入增加主要是由于公司在报告期内增加产品销量，上调产品价格所致；营业成本增加主要是由于公司在报告期内增加产品销量，营业成本随之增加所致；财务费用增加主要是由于公司在报告期内支付的贷款利息增加和定期存款利息收入减少以及汇兑损失增加所致；资产减值损失增加主要是由于公司计提的坏账准备增加和子公司计提部分资产减值损失所致；公允价值变动收益下降主要是由于公司在报告期末持有的股票公允价值下降所致；投资收益减少主要是由于合营子公司贵州容光矿业有限责任公司筹建期间开办费增加

33、所致；所得税费用增加主要是由于公司在报告期内利润增加，所得税随之增加所致。现金流量情况单位:元 币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2010 年度43,936,742.31-26,670,988.03-7,428,556.19,2009 年度148,755,883.07-61,870,979.68-24,842,963.82,同比增减（%）-70.46,经营活动产生的现金流量净额下降主要是由于公司在报告期内以银行承兑汇票形式收取货款的金额增加所致；投资活动产生的现金流量净额支出减少主要是由于公司在报告期内对外权益性投资减少所致；筹资

34、活动产生的现金流量净额支出减少主要是由于公司在报告期内偿还银行借款同比减少所致。第二部分 公司 2011 年展望1 公司主营产业发展趋势综观宏观经济形势及钡、锶盐下游行业发展方向，公司钡、锶盐产品有其需求基础和空间。但随着供应能力的增长和部分下游行业需求的变化，钡、锶盐行业存在着供需转换、价格竞争和国际市场贸易壁垒带来的需求减缓的压力，通胀预期下的原材料、人力成本、物流费用的上涨也将是影响行业发展的重要因素。国内电解二氧化锰行业产能预计将在 2011 年内会有所小幅增加，普通品的关键竞争环节在于生产成本的控制，产品价格预计波幅较小。同时，同行业企业也加快了在专用型锰盐产品的发展步伐，产销量也将

35、有所增加。总之，公司的钡、锶、锰盐产业作为特色基础材料随着下游领域的需求变化，必将逐渐向高纯化、专用化方向发展，并形成阶梯形产品体系。2 公司发展战略近几年来，公司确立并完善了“全面调整、全面提升、全面落实”的新战略，以产业结构调整为9,贵州红星发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,核心，紧跟世界新兴产业和领先客户发展需求，掌握好市场节奏，发挥自主核心专利技术和资源、市场等优势，逐步向“高新技术型、自主创新型、清洁文明型、可持续发展型”转型。,产业发展方面，钡、锶、锰盐产业仍为公司核心产业，并围绕工艺特点和优势，继续延伸发展高档、专用型、高纯类、新应用领域的高附加值产品，提高公司的整体盈

36、利质量，提升公司在全球市场形象。同时，加快推进煤炭项目和码头物流项目的工程建设，做好运营前的市场衔接工作。,3 2011 年度经营计划和主要工作安排,（1）2011 年度经营计划,公司预计 2011 年度实现销售收入 100,691 万元，净利润 6,464 万元，销售费用、管理费用、财务,费用合计 20,737 万元。,（2）为完成 2011 年度经营计划，公司确定了下列主要工作安排：,不断提高经营层的管理水平，以适应“全面调整、全面提升、全面落实”新战略的需求。,公司在 2011 年内，仍将依靠钡、锶、锰产品作为稳定公司日常运转和支撑产业结构调整的利润来源，新型产品要加快产销规模、建设进程

37、、市场培育和技术研发等四项重点工作。其中，要抓好重点产品和项目，多“看看”、多“想想”、多“算算”、多“画画”，确定时间进度和责任人及奖惩办法。,将原材料供应和绩效考核作为控制生产成本的关键因素,按照“广开思路，全面借力”的工作思路建立原材料保障体系，一方面要建立战略合作伙伴关系，一方面要提升自有矿产资源供应效率和质量。同时，调动员工积极性，强化基础管理，变“干着算”为“算着干”，进一步提高绩效考核工作的实用性。,依托品牌优势和市场竞争力，进一步增强主营产品盈利能力,继续提升直销客户比例，与下游优势行业中的优势企业建立战略合作关系，巩固优势区域的市场占有率。掌握国际最终用户的需求动态，提高具有

38、竞争优势的产品价格，采取新的合同签订策略；重新架构内部营销平台组织体系和运转流程，针对专项工作落实专人负责；要继续扩大铁路运输比例，设立重点区域中转站，减少第三方物流中介；提高信息化物流系统运转效率，对营销和物流人员开展专业性培训，预防行业供需转换引致的销量和价格下滑风险。,继续发展专用型产品，推进产品品牌战略,收集下游行业和客户个性需求信息，依据公司技术特征和产业链优势进一步扩大专用型产品的种类和产销规模，生产系统和质量监督部门高度配合，不断为下游客户提供低成本的优质产品。,激发员工工作积极性，继续提高员工收入,细化综合绩效考核，将公司效益与员工个人收入挂钩，推行创新和重大专项工作奖励机制，

39、引导正向竞争，稳定骨干员工队伍和基层带头员工群体，在 2010 年的基础上进一步提高员工收入水平。,安全生产,在认识上真正将安全生产视为公司生存和发展的前提条件之一，开展安全隐患专项排查和整顿工作，增加资金投入和专门性培训，对安全事故和责任人绝不手软；以安全生产标准化为抓手，在基础操作、监督、整改环节推行日常化安全运营机制。,4 经营中可能遇到的困难、风险和对策,10,贵州红星发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,（1）宏观经济波动风险,公司作为基础材料产业中的一员，国内外经济、政治、军事、自然灾害等波动都可能会影响整个,上、中、下游产业链和公司的正常运转和经营效益。,对此，公司将高度珍

40、惜和利用好新兴市场机遇、国家西部大开发新政策和经济结构转型良机，进一步发挥和突出核心竞争力，坚定地推进产业结构调整战略，提高产品的盈利水平，实现公司的“二次转型”。,（2）行业竞争加剧风险,2010 年以来，国内外同行业企业受下游市场需求回暖刺激影响，或复产，或增产，特别是在传统,产品领域中存在价格竞争较为激烈的风险。,对此，公司坚持走专用型和品牌化之路，依托差异竞争优势占据重点行业和客户，并扩大新型产,品的推出进度和盈利规模，抢占国际新兴产业中领先地位。,（3）下游行业波动或更替风险,公司主营产业为基础材料，下游产业链既长且广，近年更是呈现了行业波动或更替变化加快的特,点。,对此，公司必须提

41、高市场信息的收集质量，建立客户信息档案和跟踪制度，紧盯下游产业的发展趋势，控制应收账款风险底线，加快技术、营销和生产人员对新市场需求反应速度，与重点终端客户建立直通机制。,（4）成本与费用上升风险,随着通胀压力的增大，原材料、能源、大宗设备、运输、人力等成本和费用不断上涨，加之对节,能减排、环境保护和安全生产的投入加大，公司的经营成本压力日渐增加。,对此，公司在采购环节将扩大自有原材料供应范围，外购原材料寻找战略合作伙伴，严格推行招投标和流程审批制度；在生产环节继续发挥公司工艺革新、绩效激励和企业文化等软、硬件优势，严控可变生产成本上升；在内部管理和营销物流环节，加强监督和考核力度。,（5）安

42、全生产与节能减排和环境保护风险,随着公司运营时间增长和新项目的开工建设，安全生产工作可能遇到新的问题。国家对节能减排,和环境保护的力度也将增强。这些都是影响公司生存、发展和效益的前提问题。,对此，公司将严格推行安全生产常态化制度。通过自主新技术和产业结构调整，延伸和扩大循环,经济产业链，提高高附加值产品比重。,5 资金需求及使用计划,随着产业结构调整战略的深入推进，公司的资金使用金额也将随之增加。根据实际情况，公司资金需求主要分为三大块：一是保证公司主营业务和正常运转所需资金；二是投资建设以新型钡、锶、锰盐产业为核心的新项目及其配套环节所需资金；三是对煤炭项目和码头物流项目及其他可能的新项目的

43、资金需求。,对此，公司在立足自有资金的基础上，可向银行适当申请融资，并积极争取国家和地方政府的各,项鼓励和扶持资金。,3.2 主营业务分行业、产品情况表,11,贵州红星发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要请见前述 6.13.3 主营业务分地区情况表请见前述 6.13.4 募集资金使用情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,36,729,本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,035,702,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入 是否符合金额 计划进度,预计收益,产生收益情况,碳酸钡三期技术改造项目补充红星发展进出口公司流动资金10000 吨/年不溶性硫磺项

44、目5000 吨/年电解高纯金属锰项目10000 吨/年电解二氧化锰项目收购重庆大足 51%股权补充母公司流动资金,否否否否否是是,4,7147,3924,3703,3987,2747,4192,162,4,7147,3923,3433,3987,2747,4192,162,是是否是是是是,2,282大于 2,2821,278小于 1,278425.22大于 425.22716.28大于 716.28,合计,/,36,729,357,02,/,4,701.5,/,尚未使用的募集资金用途及去向,存于指定专用帐户,变更项目情况适用 不适用3.5 非募集资金项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币

45、,项目名称贵州容光矿业有限责任公司,项目金额,项目进度1,950处于试生产攻关准备阶段,项目收益情况尚未产生收益,合计,1,950,/,/,3.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用3.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案不进行现金利润分配，全部未分配利润结转下一年度。同时，公司本次也不进行资本公积金转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因12,未用于分红的资金留存公司的用途,否,否,否,否,0,0,0,0,0,0,贵州红星发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要2010 年，公司主营业务收

46、入和利润来源仍以现有基础钡、锶、锰盐系列产品为主，需要有较充裕资金保证公司正常运转和提升竞争力；近年，公司正加快推动以产业结构调整为 公司拟将截至 2010 年 12 月核心的“全面调整、全面提升、全面落实”新战略，依托自主核心专利技术和综合优势发展 31 日的未分配利润留存，用专用型、高纯类、高附加值新型钡、锶、锰盐产品，在技术研发、配套设施和工程、市场开于应对可能遇到的各种困发、原材料保障、项目建设等环节需投入大额资金；未来一段时期内，宏观经济的波动、难引起的现金流量不足和成本和费用的上升、行业供需格局转换引致的市场和价格竞争等不利因素仍然存在，公司必 推动产业结构调整重点项,须做好资金储

47、备以应对风险。,目和其他配套环节的使用。,因此，公司董事会决定 2010 年度不进行现金利润分配。4 重要事项4.1 收购资产适用 不适用4.2 出售资产适用 不适用4.3 重大担保适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否已经 是否为关联方履行完毕 担保,贵州容光矿业有限责任公司青岛红星物流实业有限责任公司,2010 年 2 月 9 日2010 年 9 月 25 日,9,300连带责任担保10,000连带责任担保,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情

48、况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计4.4 重大关联交易4.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用13,19,30024,30024,30022.09,股改,贵州红星发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种：人民币,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司镇宁

49、县红蝶实业有限责任公司青岛东风化工有限公司青岛红星化工厂,交易金额,占同类交易金额的比例(%),交易金额32,913,986.3213,258,583.202,011,945.221,626,777.76,占同类交易金额的比例(%)55.7010.730.950.23,青岛红星化工集团进出口有限责任公司,73,595.00,镇宁县红蝶实业有限责任公司青岛红星化工集团机械厂青岛红星化工厂青岛红星化工厂青岛红星化工集团有限责任公司青岛红星化工集团有限责任公司青岛红星化工集团工程机械修理厂,3,600,000.003,551,257.102,507,705.73360,820.006,380,293

50、.02717,979.00130,651.66,59.002.3441.0033.0057.6867.000.15,青岛红星化工厂镇宁县红蝶实业有限责任公司青岛东风化工有限公司湖北谷城新和有限公司青岛红星化工集团自力实业公司贵州红星发展都匀绿友有限责任公司紫阳县自力进出口有限公司,1,709,401.711,555,362.8212,109,476.504,059,794.87524,957.2635,897.443,727,521.37,0.28100.002.010.670.090.010.62,合计,23,722,411.97,103.68,67,133,594.01,327.78,其中