新疆乳业市场运作策划方案报告.ppt

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1、新疆乳业市场报告,制作单位：,联系电话：0991-8883759,撰写日期：2007年8月,超市调研,分销调研,疆外拓展,疆内立足,新疆乳业市场整体特征,报告进程,市场特征,发展趋势,新疆乳业市场整体特征,新疆本地市场乳品主要有三类：常温纯奶、常温乳饮料、低温酸奶、低温巴氏奶。其中，常温纯奶和低温酸奶这两类乳品呈季节性市场互补。冬天酸奶市场萎缩，纯奶市场增长；夏天，纯奶市场下降，酸奶市场获得大幅提升。秋夏季节，由于新疆本地瓜果价格较低，乳饮料市场也受到重大影响。新疆乳业的主要市场集中在社区便利店，社区便利店网络广泛，网点众多，占据绝大多数销量。新疆地域较广，市场分散，运输距离较远，地方品牌较多

2、。,新疆乳业主要品项,UHT（常温白奶）乳饮料（果味乳饮料&蛋白质乳饮料）巴氏奶：低温奶酸奶：低温奶利乐枕利乐砖,乳品品项覆盖特征,随着与目标市场空间距离的增加，最终到达的品项呈现逐级递减，这主要源于产品的运输相对成本以及产品保质期。,新疆乳业主要品牌,全国性品牌蒙牛、伊利、维维天山雪、妙士新疆区域品牌麦趣尔、盖瑞、佳丽、西域春、天山牧场（麦趣尔低端品牌）地州区域品牌海贝尔、新农、香域、瑞源、花园、康利来、伊源,全国品牌在疆内的发展,蒙牛：蒙牛在新疆同时存在两个销售部门。蒙牛在疆具有合资企业，能够本地自行生产销售蒙牛产品。伊利：伊利进入新疆时间较短，尚未形成规模化效益。伊利最近注资兵地天元乳业

3、，相信伊利的产品很快将实行大规模的本地化。维维天山雪：在新疆主要销售低端百利包纯牛奶。其他：雀巢、娃哈哈、乐百氏、旺旺、妙士等几个全国品牌产品线仅限于某些特定乳产品。,新疆四大本地品牌,麦趣尔：品牌形象较高，该品牌名下主要为利乐枕产品；同时，该企业具有分品牌天山牧场，主攻低端市场，产品为百利包；以及针对儿童的分品牌巴巴仔，产品为利乐砖包装。西域春：品牌年代久远，品牌信任度较高，产品质量认可度最高。产品覆盖全品项。盖瑞：03年成立，迅速成为新疆乳业巨头，销量号称全疆第一。以营销管理卓越见长，分销队伍卓越，促销手段多样化，产品覆盖全品项。具有自己的牧场（金牛牧场），奶源充足，质量有保障。佳丽：产品

4、形象低端，市场运作时间较久，覆盖广泛，产品覆盖全品项。,新疆四大乳业品牌定位,麦趣尔麦趣尔：利乐枕，中端市场，礼品市场。巴巴仔：利乐砖，儿童市场。天山牧场：百利包，低端市场。西域春：中低端市场全覆盖盖瑞盖瑞：中低端市场全覆盖白金木糖醇&植物淄醇：高端牛奶市场。果然：果粒酸奶，女性儿童市场。艾利达尔：少数民族市场憨牛爽：酸奶低端市场佳丽：低端市场全品项覆盖,品牌宣传,西域春：和你在一起。广告强调品牌历史悠久，与消费者感情深厚。盖瑞：金牌好牛，盖瑞好奶。强调金牛牧场的奶源。盖瑞果然：果然是一种享受。广告目标受众针对小资女性。麦趣尔：中国品牌，世界品质。强调强大的品牌形象。麦趣尔品酸乳：我的快乐我做

5、主。针对年轻群体。麦趣尔巴巴仔：添营养添智慧。针对儿童市场。佳丽牛奶：身边的牛奶最新鲜。强调本土优势。,乳品常用终端表现手段,产品陈列：对于主推产品进行货架陈列，形成销售旺势。空箱陈列:在货物不足的情况下，进行空箱陈列，获得最大货架陈列。全品项：利用较宽的产品线，占领更多的货架。牺牲性产品：为了对竞争对手进行打击，用非主打产品，甚至同种产品更换包装，运用低价策略和竞品主要竞争。强力铺货：利用卓越的业务队伍，第一时间把握终端产品空缺，迅速占领货架和终端经销商的资金。终端POP：利用社区便利店张贴海报，获得品牌传播。,超市调研,疆外拓展,疆内立足,新疆乳业市场整体特征,报告进程,分销调研,发展趋势

6、,市场特征,数据采自2007年7月家乐福新疆区,家乐福超市乳品销售数据分析,高端纯奶终端售价,纯牛奶百利包终端售价,果味乳饮料百利包终端售价,蛋白质乳饮料百利包终端售价,利乐枕终端售价,纯牛奶利乐砖终端售价,乳饮料&花色奶利乐砖终端售价,巴氏奶,儿童乳饮料终端售价,儿童乳饮料终端售价,桶装酸奶终端售价表格一,桶装酸奶终端售价表格二,板酸终端售价,八联杯酸奶终端售价,屋顶盒酸奶,高端牛奶销售构成,百利包纯牛奶销售构成,蒙牛纯牛奶百利包采取了低价策略，整件17.8元的价格远远低于竞争对手22元赠4袋的零售价。,单位：袋,百利包乳饮料销售构成,单位：袋,天上爽酸乳采取了低价促销,百利包蛋白质乳饮料,

7、单位：袋,西域春推出了特价花生核桃奶低价促销,利乐砖250ml纯牛奶销售构成,单位：盒,利乐砖1000ml纯牛奶销售构成,单位：盒,蒙牛纯牛奶1L利乐砖采取了低价策略，4.95的价格远远低于其他品牌7元左右的零售价格。伊利产品非新疆地产。,利乐砖果味乳饮料销售构成,注：伊利主要销售量为伊利优酸乳以及少量的伊利味可滋和伊利双果奇缘,单位：盒,利乐砖蛋白质乳饮料销售构成,单位：盒,利乐枕销售构成,单位：袋,儿童乳饮料,单位：元,桶（壶）板酸奶销售构成,单位：kg,八连杯酸奶销售构成,单位：杯,屋顶盒酸奶,单位：盒,超市促销表现,终端促销：在大型超市，蒙牛、西域春、麦趣尔（天山牧场）、盖瑞、佳丽等都

8、设有促销人员。宣传物料：主要有特价报价单、活动展台等。促销手段：促销员引导、促销员宣传、试饮、宣传折页等。货架陈列：产品线越宽的品牌，占领的货架越多，总体销量往往越高。,企业行为分析一,蒙牛、伊利、盖瑞主要产品为低端产品。为了提高品牌形象，乳企又开发了和低端品牌名称关联的高端子品牌：蒙牛特仑苏、蒙牛OMP特仑苏、伊利金典、盖瑞白金木糖醇、盖瑞植物淄醇。麦趣尔是新疆本地品牌运作最为成功的案例。麦趣尔品牌在新疆几乎成了利乐枕牛奶的代名词，麦趣尔立足于牛奶中端市场，同时开发了子品牌天山牧场进行低端渗透，巴巴仔品牌进军儿童市场。在低端市场，也分为若干层次。西域春的纯牛奶价格高于其他品牌，盖瑞、佳丽、天

9、山牧场、天山、天山雪、花园基本处于同一价格层面，香域、康利来品牌以极低价格拓展市场。蒙牛纯牛奶本地大量生产，以质优价廉占取超市主要份额。,企业行为分析二,新疆市场，各品牌百利包果味乳饮料基本处于同一价格层次。除花园花生核桃奶作为花园主打品牌，价格略高于市场平均价格，其他品牌百利包蛋白质乳饮料价格基本处于同一层面。利乐枕纯牛奶市场主要为麦趣尔占据，利乐砖250ml纯牛奶主要为麦趣尔、蒙牛、伊利三分天下，利乐砖1000ml只有蒙牛能够在新疆本地生产，伊利、雀巢价格较高，无法与蒙牛在该品项的销量上竞争。利乐枕果味乳饮料一半市场为蒙牛酸酸乳占据，其余市场为麦趣尔和天山益酸乳瓜分。,品牌定位,疆外拓展,

10、疆内立足,新疆乳业市场整体特征,报告进程,分销调研,超市调研,市场特征,发展趋势,乌鲁木齐分销品项,蒙牛：蒙牛特仑苏、蒙牛百利包纯牛奶、蒙牛麦香牛奶、蒙牛板酸、蒙牛壶酸、蒙牛大粒果实、蒙牛利乐砖酸酸乳、蒙牛早餐奶、蒙牛晚餐奶、蒙牛利乐砖麦香牛奶、蒙牛三角包酸奶、蒙牛未来星伊利：伊利百利包纯牛奶西域春：西域春百利包纯牛奶、西域春利乐枕纯牛奶、西域春果味乳饮料、西域春桶酸、西域春板酸、西域春八连杯、西域春纸筒酸奶麦趣尔：麦趣尔利乐枕纯牛奶、麦趣尔利乐枕果味乳饮料、麦趣尔蛋白质乳饮料、巴巴仔利乐砖乳饮料、麦趣尔品酸乳利乐砖天山牧场：天山牧场百利包纯牛奶、天山牧场百利包果味乳饮料盖瑞：盖瑞白金木糖醇（

11、陈列）、盖瑞百利包纯牛奶、盖瑞利乐枕纯牛奶243ml、盖瑞低糖低脂纯牛奶、盖瑞果味（多种口味）乳饮料、盖瑞花生核桃奶、盖瑞板酸、盖瑞桶酸、盖瑞果然,乌鲁木齐分销品项,天山：天山纯牛奶、天山爽酸乳、天山花生核桃奶佳丽：佳丽百利包纯牛奶、佳丽佳丽板酸、佳丽桶酸维维天山雪：天山雪纯牛奶、天山雪果味乳饮料、天山雪板酸、天山雪桶酸、天山雪瓶装板酸花园：花园百利包纯牛奶、花园花生核桃奶243ml、花园绿豆乳饮料、花园果味乳饮料、花园板酸、花园桶酸新农：新农利乐枕纯牛奶243ml香域：香域百利包纯牛奶瑞缘：瑞缘利乐枕海贝尔：海贝尔纯牛奶、海贝尔花生核桃奶、海贝尔恋酸乳,高端牛奶产品,乌鲁木齐分销渠道出现了蒙

12、牛特仑苏和盖瑞白金木糖醇。由于高端牛奶产品消费有限，再加上分销并非销售高端产品的主流渠道，所以，这两种产品的销量极低。蒙牛特仑苏通过买一赠一的方式获得了A类店（主要集中在高收入小区）的订单。该行为极有可能导致分销乱价冲击商超销量。盖瑞白金木糖醇采取陈列方式，支付A类店（主要集中在高收入小区）一定陈列费用，获得店主支持。高端产品在分销渠道的出现，一方面提高品牌宣传力度，另一方面为过年分销礼品市场的走俏进行前期铺垫。,分销百利包纯奶格局,百利包纯牛奶市场分析,蒙牛凭借高知名度和低价发货，在分销渠道取得市场占有量第一。盖瑞凭借优秀的分销队伍和长期的分销客户资源，铺货率高，ABC三类店，一律覆盖。西域

13、春具有良好的知名度和运作熟练的经销商，在A、B类店获得较高的占有率，由于缺乏业务拓展市场和监督市场，交通不便或进货量小的店面往往被经销商忽略。天山牧场借助麦趣尔完善的销售渠道和知名度，加上业务的终端拜访，市场占有率大大提升，逼近西域春、盖瑞。天山纯奶良好的经销商管理，保证了其销量的稳定。佳丽牛奶在乌鲁木齐运作多年，但是由于品牌形象偏低，逐渐脱离了A类店，走向边缘市场。花园牛奶的乌市通路大大扩展，分销运作今非昔比。,百利包果味乳饮料市场格局,盖瑞、农夫（天山爽酸乳）将百利包果味乳饮料作为主要产品进行市场推广。,花生核桃奶市场格局,花园花生核桃奶作为花园的主打产品，品牌认知度高，推广力度大，在该品

14、项市场占有绝对优势。天山纯奶品项较少，因此，每个品项也获得了较大的推广力度。盖瑞花生核桃奶包装出现更换，对花园花生核桃奶外包装进行了跟随模仿。在BC类店取得了一定市场。,利乐枕牛奶市场,在利乐枕纯牛奶市场，麦趣尔具有占有80%以上的市场份额。盖瑞、新农、瑞缘占有少量市场。西域春以27元/件的终端价格对于麦趣尔销量造成一定冲击。,利乐砖乳饮料市场格局,蒙牛酸酸乳随着蒙牛在乌市分销渠道的拓展铺开，逐步超越了麦趣尔的销量。麦趣尔在新疆市场依然具有一定知名度，保存了很大的市场份额。伊利优酸乳对于新疆市场的进入，也瓜分了利乐砖果味乳饮料部分市场。天山爽酸乳作为农夫果园的产品，也获得了一定市场份额。,桶酸

15、市场份额,西域春凭借良好的口感，获得消费者认可，销量稳定。盖瑞凭借及时的送货，获得良好的铺货率。佳丽桶酸品项较多，也获得了一定市场。蒙牛主要为壶装益生菌，价位较高，主要在A类店销售。花园桶酸进入较晚，市场认同度低。,板酸市场格局,西域春板酸因为良好的口味获得了消费者和市场认可。盖瑞板酸因为铺货覆盖广，送货及时，也获得了很大市场份额。佳丽板酸凭借低价在BC类店也占有一席之地。天山雪在BC类店也有少量销售花园板酸进入乌市分销不久，正在拓展市场，市场反映不错。,八连杯市场格局,八连杯市场主要品牌为西域春和盖瑞。西域春品项较多，口感良好，获得了近一半的市场份额。盖瑞果然广告宣传力度较大，口感良好，被赋

16、予良好的品牌内涵，市场运作成功。盖瑞益生菌对于八连杯市场进行一定弥补。盖瑞憨牛爽依靠低价，也有少量销售。,其他,蒙牛早餐奶、蒙牛晚餐奶（百利包）利用模糊的名称，让很多消费者勿将该乳饮料当成纯奶，在分销渠道获得了巨大市场份额。新产品进入：蒙牛三角包酸牛奶进入大量零售终端，成为竞品八连杯、板酸的替代品。澳洲特浓、小金牛、维维天山雪瓶装酸味乳饮料在市场也产生了一定影响。产品的模仿：对于竞争品牌的成功品项，进行模仿跟随。例如，盖瑞对于花园花生核桃奶进行包装上的跟随靠近。品牌包装的统一：蒙牛、麦趣尔、盖瑞这三个品牌品项众多，但是在包装设计上却始终保持着相同元素、相同风格的存在。,分销价格定位,百利包纯牛

17、奶,桶板酸酸奶,分销价格策略,对于箱装产品的分销，蒙牛、盖瑞、天山、天山牧场、佳丽主要采取“货物折扣”。每个品项都有一个基准发货价，这个价格固定不变，在固定价格上采取如“经销商进一箱纯奶送四袋”的方式。根据竞品情况和不同时期的市场需求，厂家对于赠送的产品数量进行调整。赠品多为日期不好的产品。天山雪采取一贯的50元三箱的低价策略铺货。,分销渠道,A类店是各个乳企重点争夺对象。A类店牛奶品牌、品项齐全，各个牛奶企业在这里终端竞争激烈。B类店的铺货率和经销商及业务的能力有很大关系。如果铺货及时、客勤良好，则铺货率较高。C类店箱装奶销售缓慢，主要散售牛奶、果味酸奶、八连杯、板酸。对于品项较全的乳企而言

18、，仍然具有盈利空间。,业务队伍能力,分销能力的同质化：随着经销商和销售队伍的建立、完善，蒙牛、盖瑞、天山、花园的分销能力逐步同质化，盖瑞正在逐步丧失原来在分销上的竞争优势。蒙牛、盖瑞具有良好的业务队伍，对于新品推广、货架陈列、及时补货、C类店铺货、经销商监督、市场反馈都有很好的执行。蒙牛队伍在乌市建立不久，对于乌市的具体情况有待了解摸索。盖瑞由于管理层变动等问题，销售队伍流失严重，销售队伍基本为新人，而且人员编制不全，业务能力大大下降。但是由于前期积累的完善的分销资料和吃苦耐劳的作风，依然具有一定市场执行力。麦趣尔和天山牧场共用销售队伍，对于新店开发、进货补货也有很好的把握。西域春等大多数牛奶

19、推广主要依靠经销商，对于C类店的铺货不足。,影响经销商销量的几个因素,经销商的密度：经销商密度越大，经销商的铺货越细，C类店往往也能覆盖。业务人员能力：业务人员对于经销商良好的管理，可以促使经销商提高铺货率；业务人员良好的市场开拓能力，可以为经销商增加铺货店面。经销商的资金能力：经销商需要具有与市场相匹配的资金能力。经销商的运输工具：三轮车是牛奶经销商必不可少的运输工具。三轮车能够适应城市各种复杂地形，运输成本低，能够很好的覆盖C类店。经销商代理产品的构成：很多经销商代理多产品，由于每个产品占用经销商资金的不同、效益的不同，经销商对于产品也会有所偏重。片区店铺的密集度&交通：片区店铺的密集程度

20、会对经销商的配送产生重要影响。经销商的市场能力：经销商的配送、价格控制、收款能力,分销终端宣传,分销终端展示：张贴海报：这是蒙牛、盖瑞、麦趣尔重要的终端宣传手段。通过零售终端的海报展示，在终端影响消费者购买决策，加深品牌印象。由于该方法被竞品覆盖较快，成本较高，而且终端店主多有反对，这种宣传方式正在减少。终端陈列：支付店主一定的费用，获得在店面大量陈列产品的权利。一方面占领了货架，另一方面造成产品热销的攻势。空箱陈列：支付店主一定费用，在店头置放产品空箱。,终端陈列,由于消费者购买牛奶的随意性以及牛奶日期的重要性，终端陈列对于牛奶的销量至关重要。经销商铺货以及业务员终端“跑线”的过程，会将自己

21、的产品置于优于竞品的货架位置，并且会将自己的产品按照日期进行调整，将接近过期的产品置于最上面。箱装奶陈列会采取将提手外置以便于消费者提取，满足适应消费者的随机购买。,疆外拓展,疆内立足,新疆乳业市场整体特征,报告进程,分销调研,超市调研,市场现状,发展趋势,各品项消费主体,纯牛奶的消费主体：适用于大众群体。特种纯牛奶：针对不适应牛奶乳糖及牛奶脂肪的人群。果味乳饮料：针对年轻女性、少儿。利乐枕乳品：主要用于送礼以及零散购买饮用。利乐砖纯奶：中高层消费人群以及出行食品。巴氏奶：大众群体日常饮用。酸奶：大众群体饮用。八连杯：女性、少儿饮用。,乳品常饮群体的扩大,在温家宝总理的提倡下，政府、舆论都对饮

22、用牛奶进行了有利支持，人们的健康观念正在转变，乳品在人们饮食结构的比重不断加重，新疆也不例外。新疆少数民族历来有饮用乳品的习惯，这一饮食传统对于新疆汉族饮食文化也产生了巨大影响。学生饮用奶的推广，必然隐藏着巨大的潜在市场。新疆作为中国的重要奶源地，乳品质优价廉，能为大众消费能力接受。,液态奶市场主要局限于新疆,新疆的优质乳产品目前市场主要为新疆本地消费，这种状况将在未来长期存在。随着新疆乳业的发展，新疆本土的奶源优势将真正转化为新疆乳业优势，新疆乳品将会逐渐走向全国市场。,百利包纯牛奶长期占有主要市场份额,由于受到新疆收入水平和消费观念的影响，包装成本低廉的百利包纯牛奶（含巴氏奶）将是新疆日常

23、饮用的主要乳品。随着经济的发展，中产阶级的扩大，中高档乳品的市场份额将会出现快速增长，如：屋顶盒及利乐砖。在农村市场，由于接近奶源，散装牛奶将长期占有主要纯奶市场；调味乳饮料目前是乳企进军农村市场的主要产品。,消费者消费决策影响因素,产品日期：产品的出厂日期对于消费者决策有着重大影响，消费者更倾向于当天生产的乳制品。产品陈列：消费者对于百利包等低端乳品品牌忠诚度较低，选购往往带有随机性，因此产品的陈列对于消费者的购买决策有重要影响。产品陈列越醒目、产品越方便消费者提取，产品被消费者选购的几率越大。少数民族消费：少数民族对于牛奶口味的偏重不同于汉民族，少数民族更倾向于原味牛奶和原味酸奶。,疆外拓

24、展,疆内立足,新疆乳业市场整体特征,报告进程,分销调研,超市调研,市场特征,发展趋势,寡头垄断,由于乳业竞争日趋激烈，价格不断下滑，而奶源、包材等成本不断上升，势必淘汰一些资金、技术、品牌实力较差的乳企，最终形成寡头垄断，少数几个乳企凭借资金、技术、品牌优势，逐渐占领各地奶源及市场。新疆市场也不例外，蒙牛在新疆市场的迅速崛起，伊利注资兵地天元势必对新疆本地乳业造成巨大冲击，引起疆内乳业重新洗牌。,产品本地化,由于奶源的分散性、产品运输成本等因素，大型乳企会在主要奶源地及市场建立生产车间，实现产品生产本地化。生产本地化，可以消减产品异地销售的成本，达到和本地乳企同成本竞争，并且可以形成更为快捷的

25、铺货，提供给消费者日期更新的乳品。,高保质期、高附加值产品的增长,对于不能实现本地化生产、或本地化生产成本过高的产品，乳企为了实现进军异地市场的目标，势必发展高保质期、高附加值的产品，以实现异地销售。可能发展品项：高端利乐砖乳品、干酪、奶粉。,低温奶持续增长,低温巴氏奶营养成分损失较少，是未来牛奶的发展趋势。由于人们对于健康的重视以及饮食习惯的改变，低温酸奶也是乳品的重要增长点。,奶源争夺愈发激烈,由于乳品的特殊性，对于奶源的争夺就格外重要，没有当地的奶源，在当地市场就缺乏常规品项竞争力。新疆的奶源竞争会日趋激烈，乳企会通过收购小型乳企、收购奶站、获得政府（主要是兵团）支持来控制奶源，从而实现

26、生产销售的本地化。,乳企分工明细化、专业化,随着乳业的竞争，各个企业根据自身资源，会对企业战略进行调整。生产的细分。由于市场激烈的竞争，一些品牌知名度较高、资金实力较强的企业为了扩大市场，会请中小乳企代加工或贴牌生产；这些中小企业则主要依靠代加工生存。市场的细分。在大型乳企和本地乳企的博弈当中，本地乳企会重点发展保质期较短或利润较低的乳品，如：巴氏奶、酸奶。大型乳企由于无法控制当地奶源，对于这些细分市场会采取放弃策略。,渠道,分销销售比重进一步增加，乳品趋向日常必需品。渠道进一步呈现精耕细作，服务将进一步细致化，低温奶的配送将进一步扩大。渠道的精耕细作将成为本地乳业抵御外来乳业的一把利器。,疆

27、内立足,新疆乳业市场整体特征,报告进程,分销调研,超市调研,疆外拓展,市场特征,发展趋势,正面对抗,发展低保质期低附加值产品,以量取胜渠道精耕,侧翼包围,合作发展,通过与疆内或疆外乳企合作，促进新疆乳业资源整合，实现乳业共赢。乳企兼并代收奶源代加工（OEM）初级产品（工业奶粉等）提供,中小型乳企营销战略,先打渠道，缓做品牌,疆内立足,新疆乳业市场整体特征,报告进程,分销调研,超市调研,疆外拓展,市场特征,发展趋势,本地化,对于保质期短，运输相对成本较高的产品，新疆乳业若想进入内地市场，必须走本地化战略。生产的本地化可以大大降低产品生产成本和运输成本，保证价格竞争力。营销方式的本地化可以适应内地

28、市场的特殊情况。但是本地化战略的实施，对于新疆企业的营销能力是一个重大挑战，它不但要求乳企具备疆内一流的营销能力，而且要求营销能力在当地也能够具有竞争力。,发展长保质期、高附加值商品,具有较长保质期的产品，方能满足从疆内到内地市场的长途运输条件。具有高附加值的产品，方能削弱运输的相对成本。受这两个条件的限制，新疆乳品走向全国市场的品项就大大减少，主要限于以下品项：利乐砖奶酪制品奶粉,声明,由于信息来源局限，故本报告难免存在偏差失准，欢迎来电指正探讨。联系电话：0991-8883759一鸿超维广告传播有限公司,一鸿超维广告传播有限公司简介,一鸿超维新疆本土最讲求实效的广告公司乌鲁木齐一鸿超维广告

29、传播有限公司成立于2002年，是一家专业从是企业形象和营销推广策划、企业CIS导入执行、画册、POP、产品包装、终端展示等设计、制作、印刷、媒体代理发布、活动策划执行为一体的综合性广告公司。,服务客户,公司成立以来，主要服务于将军集团、新疆卷烟厂、海尔集团、大地房产、野马国际、白粮液酒业、伊力特实业、中国烟草、新疆中粮可口可乐公司、新浪无线、新疆老百姓超市有限公司、新疆啤酒、宏景通讯、联想电脑、新疆美利奴畜牧、上海泰斯木业、司法厅、七匹狼、大自然实业、新疆鄯善汇宇石业有限责任公司、中兴通讯股份有限公司、新疆金中华通讯服务有限公司等知名企业，并且获得客户的高度认同。,The End&Thanks,