中超电缆：报告摘要.ppt

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1、,江苏中超电缆股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002471,证券简称：中超电缆,公告编号：2012-022,江苏中超电缆股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人杨飞、主管会计

2、工作负责人周燕及会计机构负责人(会计主管人员)徐霄声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,中超电缆002471深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,周燕宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号0510-876985100510-,陈铖宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号0510-876982980510-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上

3、市公司股东,1,814,660,612.73105,622,489.59106,321,237.6680,379,963.70,1,254,813,888.5588,584,554.6988,852,144.6265,570,328.13,44.62%19.23%19.66%22.59%,907,819,357.9467,149,846.5968,390,559.9150,658,966.36,1,-,江苏中超电缆股份有限公司 2011 年年度报告摘要的净利润（元）归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,79,855,902.65,65,369,635.68,22.16%,48,602,026

4、.78,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-252,215,562.542011 年末2,225,988,972.311,324,520,291.16878,647,808.60208,000,000.00,51,604,855.092010 年末1,801,712,052.81955,444,207.91846,267,844.90160,000,000.00,-588.74%本年末比上年末增减（）23.55%38.63%3.83%30.00%,64,594,613.912009 年末837,265,

5、677.48618,723,057.67218,542,619.81120,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.390.390.389.07%9.01%-1.212011 年末4.2259.50%,0.370.370.3716.73%16.68%0.322010 年末

6、5.2953.03%,5.41%5.41%2.70%-7.66%-7.67%-478.13%本年末比上年末增减（）-20.23%6.47%,0.300.300.2923.32%22.38%0.542009 年末1.8273.90%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额0.00,附注（如适用）,2010 年金额0.00,2009 年金额1,634,076.28,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,786,224.00,558,084.00,1,316,

7、127.02,外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-87,475.93-174,687.020.00524,061.05,-290,494.07-66,897.480.00200,692.45,-75,413.70-701,122.09-116,727.932,056,939.58,2,0,0,江苏中超电缆股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,20,684,本年度报告公布日前一个月末股东总数,19,672,前 10 名股东持股情况,股

8、东名称,股东性质,持股比例（%）,持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,江苏中超投资集团有限公司宜兴市康乐机械贸易有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,66.36%7.98%,138,021,00016,593,569,138,021,000,100,000,000,中融国际信托有限公司-融裕 境 内 非 国 有 法6 号 人,0.22%,467,299,0,0,姜国明,境内自然人,0.21%,427,480,0,0,中融国际信托有限公司-融裕 境 内 非 国 有 法22 号 人,0.18%,368,200,0,0,陈孟海佟定武陈珊琪冯炳光周奇平,境内自然人境内自然人境内

9、自然人境内自然人境内自然人,0.17%0.16%0.15%0.11%0.11%,363,564339,434303,100236,151228,072,00000,00000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称宜兴市康乐机械贸易有限公司中融国际信托有限公司-融裕 6 号姜国明中融国际信托有限公司-融裕 22 号陈孟海佟定武陈珊琪冯炳光周奇平方璐,持有无限售条件股份数量16,593,569 人民币普通股467,299 人民币普通股427,480 人民币普通股368,200 人民币普通股363,564 人民币普通股339,434 人民币普通股303,100 人民币普通股236,151 人

10、民币普通股228,072 人民币普通股205,000 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东之间不存在关联关系或一致行动人。,3,。,江苏中超电缆股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、董事会讨论与分析,（一）报告期内公司经营情况回顾,董事会及其专门工作机构按照公司法等有关法律法规和公司章程的规定，认真履行职责和行使职权，贯彻落实科学发展观，充分发挥董事会的领导决策和经营指导作用，以市场为导向，以效益为中心，有效防范各种经营风险，切实保障公司持续健康发展，生产、经

11、营、基建技改、企业后劲和战略发展等方面都取得了预期的成绩。董事会全体成员认真负责、勤勉尽职，创新工作。为公司的高效发展、持续发展、规范运作倾注了大量的尽心工作。,2011 年，公司在董事会的正确决策和领导下，经过管理层和全体员工的共同努力，截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额为 222,598.90 万元，较上期末增长 23.55%；截止 2011 年 12 月 31 日，公司负债总额 132,452.03 万元，较上增加 36,907.61万元，增幅比例 38.63%；2011 年度公司营业总收入 181,466.06 万元，与上年同比增加 55,984.67 万元，增幅 4

12、4.62%；2011 年度公司净利润为 7,970.08 万元，净利润的增长率为 21.55%。（二）报告期内公司主营业务范围,经营范围为：电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务；五金电器、输变电设备、电气机械及器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、灯具、建筑用材料、金属材料、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）二、公司未来发展规划及所处行业的优势、劣势（一）公司所处行业的发展趋势,公司所处的行业为电线电缆制造业。电线电缆制造业是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业，产品广泛应

13、用于电力、能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，与国民经济的发展密切相关。目前，我国在电线电缆产出规模上已超过日本、美国，成为世界上最大的电线电缆制造国。随着国民经济持续稳定的增长，我国电线电缆行业面临良好的发展前景和市场机遇。,（二）公司发展战略、发展目标,公司总体发展战略：以质量和服务为立身市场的基石，牢固树立“品质卓越、服务超群”的品牌形象，不断提高客户认知度和行业影响力；坚持现代化管理和人性化管理两个基本理念，优化运营机制，加强人才储备，奠定企业稳健发展、高效运行的管理基础；通过行业资源整合以实现规模经营及产品结构调整，使公司逐步成为国内电线电缆行业具有较强竞争实力的名牌企业。,2

14、012 年，公司发展目标：,根据发展战略，在未来两三年的时间内，公司计划以资本市场为平台，以收购、兼并为手段，优化企业资源配置，加快产品结构调整，完善客户服务体系，加大市场开拓力度，实现公司业务规模的稳步增长，为公司的长远发展奠定坚实的基础。,4,江苏中超电缆股份有限公司 2011 年年度报告摘要,1、利用行业整合契机，实现规模优势,电线电缆行业面临集中度不高、产能过剩、产品结构不合理等情形，势必会推动国内电线电缆行业的收购兼并热潮。根据电线电缆行业十二五发展指导意见，公司拟要通过收购、兼并、联合等产业重组活动，对行业内其他企业进行资源整合。继续加大技术改造力度，增加相关投入，积极采用新技术、

15、新工艺和新设备等推进产品升级、提高生产效率，快速实现产品线的全覆盖。同时，加强营销网络建设，拓展新市场，争取利用 3 年左右时间实现销售额达百亿元并具有一定国际竞争能力的大型电线电缆生产企业，以利用规模优势占领市场。,2、加强人才队伍建设,公司始终把人力资源的开发和管理作为发展战略的关键；提高员工素质，改善人才结构，吸纳优秀的专业技术人才、建设与发展战略相适应的人才梯队始终是人才队伍建设的长期任务。,（1）培养中层业务骨干。经过多年的发展，公司已经形成了一个稳定的高层管理团队。公司将在近期重点进行中层骨干力量的培养，为每个重要职位配备有潜力的人员担当后备角色，为公司业务的拓展储备力量。,（2）

16、引进外部人才。公司将根据需要，在同行业选择经验丰富的优秀人才丰富公司的人力资源。这些新引进的人才将快速补充公司的人才缺口，在公司业务规模的扩张过程中发挥重要的作用。同时公司将适当的从其他行业选择经验丰富的人员补充到相关部门，快速弥补公司人才不足。,（3）强化内部培训。公司将继续加强员工培训，加快培养一批素质高、业务强的技术人才、营销人才和管理人才；重视对生产一线员工的技能培训，提高员工的操作技能水平。,3、完善质量管理体系,公司致力于向客户提供高品质的产品。对产品质量实施生产过程全程控制，突出管理重点，强调相应措施的执行力度。首先，加强过程控制。产品质量控制覆盖从原材料的选购到产成品出厂的各个

17、过程，将质量控制措施与公司精细化管理手段相结合，强调上下两道工序之间的监督与协调，提高产品的一次合格率。其次，加强操作技能培训以及产品质量教育，强化一线生产人员的质量意识。同时，公司通过公司质量管理部下属产品检测中心，制定严格的产品质量检测程序，形成避免产品质量问题的最后一道“防线”。公司将质量管理放在战略目标的高度，确保将高质量的产品供应给客户。,4、提高客户服务水平,在总结以往经验的基础上，公司将继续完善客户服务体系，形成标准化的客户服务制度。为客户提供从初步建立供货关系到产品投入使用全过程、全方位的服务。坚持用心服务，为客户提供问题解决方案，创新电缆制造行业服务理念，以服务来吸引客户，赢

18、得客户，为公司长远发展计划储备丰富的客户资源。（三）业务开发计划,为实现业务发展目标，公司拟进一步加强品牌建设，不断提升公司品牌的市场影响力；调整营销策略，重点拓展一些重要区域、重要行业，培育优质客户，并加大海外市场的营销力度；通过收购、兼并等方式实现企业规模扩张，以快速达到百亿销售额的发展规划。,1、树立品牌形象，提升品牌影响力,公司将品牌建设作为实现企业经营目标的重点，不断提升品牌知名度，建立品牌效应，为扩大市场份额、形成竞争优势提供有力保障。加大品牌的推广力度，以高品质的产品和创新的服务理念赢得客户认可，提升市场影响力，牢固树立“品质卓越、服务超群”的品牌形象，以此来带动公司业务的发展。

19、,2、加大营销力度，发展海外市场,公司设有海外市场部并获得了一定的国外订单，但是海外销售额占公司全部收入的比重偏低，具备相当大的发展空间。公司将凭借已有海外销售经验制定科学有效的海外市场营销计划，拟在上海建立海外营销中心以加大营销力度，积极争取国外订单，实现一定的海外市场份额。在实现一定规模、形成一定影响的前提下，通过发展战略合作伙伴或者在海外设立分部等多种途径来开拓国际市场，并制定有效的品牌推广计划，提高在国际市场上的知名度，形成一定的市场份额。,3、通过收购、兼并，实现资源整合计划,公司将结合资源整合进程，进一步收购兼并其他电线电缆企业，扩大生产能力，稳步提高产品生产能力，扩大产品线以实现

20、产品全覆盖，确保盈利能力及可持续发展潜力。,4、人力资源发展计划,公司计划加强与科研院所的交流，建立创新合作机制，通过外部引入或者共同开发形成科研成果；通过外部招聘、内部培养等丰富公司技术人才结构，建立科学的激励机制，提高技术人员的积极性，提升公司科研能力的整体水平；逐步进行人员结构调整，自主培养专业化的技术研发人员、管理人员，造就一支高素质的员工队伍。（四）公司竞争优势与劣势,1、竞争优势,（1）营销体系优势,公司身处充分竞争的市场环境，根据行业特点，确立了以销售为先导、以客户需求为核心的企业运行体制，构建了具有富有活力的营销体系。团队营销体系,在激烈的市场竞争中，公司不仅仅依靠某一个销售人

21、员个人的能力，而是依靠团队来开拓市场以及为客户提供服务。公司的营销团队不仅包括销售业务员、驻外营销部经理、销售区域负责人、公司销售副总、公司总经理，还包括公司市场部门、技术部门、行政部门等，总之，就是调动公司的整体资源，来实现公司的“价值营销”。采取团队营销，可以为客户提供多方面,5,江苏中超电缆股份有限公司 2011 年年度报告摘要,的服务，体现出公司差异化的服务特点，从而提高市场竞争力。全程式服务营销过程,公司在 28 个省、自治区和直辖市设有 100 多个销售机构，向客户提供售前、售中、售后全程式服务。对于各地发电、供电部门、重点工程等优质客户，公司构建了从品牌推介、产品及服务导入、销售

22、人员与客户直接沟通及销售、技术、生产等部门团队合作的服务体系，形成了市场与公司的良好互动局面。对于一般工程类用户，因其缺乏技术支持，公司提供产品及服务导入、具体方案制定实施、安装铺设建议指导、售后产品情况回访等连续的营销过程，实现了与客户良好的合作关系。经过多年的运营，公司营销网络的合理布局和主动式营销模式已经显示出强大的优势，为公司产品迅速占领市场，不断提高市场份额起到了举足轻重的作用。,快速延伸的销售网络和稳定的销售队伍,公司主要创业者和销售骨干凭借十几年的电缆销售经验以及广泛的客户基础，迅速形成了区域销售核心，依托区域核心销售机构，公司将业务向周边地区辐射，并且建设和培养了自己的销售队伍

23、，形成了快速延伸的销售网络。由于销售队伍基本上是公司自己培养的人才，因此对公司的销售理念和经营理念具有高度的认同感，对公司也有较高的忠诚度，稳定的销售队伍更有利于公司快速延伸销售网络，从而开拓更广阔的市场。（2）质量优势,提供优质产品是公司基本的经营理念之一，为此，公司出台了严格的质量控制规范文件。在生产上实行三检制度，即原材料进厂检验、过程检验、出厂检验；在生产流转过程中采用自检、互检、专检等措施来保证产品质量，不合格产品不得出厂。公司严格按照国家标准、用户要求及企业自己的质量控制制度组织生产、提供产品。公司于 2005 年 5 月 25 日顺利取得了 ISO9001:2000 质量管理体系

24、认证证书，2011 年 6 月 6 日再次取得了 ISO 9001:2008 质量管理体系认证。（3）优质且稳定的客户优势,公司以优异的产品质量，主动营销服务模式赢得了众多知名客户的信赖，产品广泛应用于省级城乡电网改造、电厂建设及重点工程建设。公司与国网公司和南方电网下属的多个供电局建立了长期稳固的业务联系，并为中国华能集团、中国大唐集团、中国华电集团、中国国电集团的会员单位，中国石油化工股份有限公司的一级供应商。公司是中国石油天然气股份有限公司独山子石化、涩宁兰复线管道工程的中标单位，与北京博奇电力科技有限公司、中国大唐集团科技工程有限公司、中铁电气化局集团有限公司、武汉钢铁集团等保持良好的

25、业务往来。公司产品已经被青藏铁路、武广铁路、南水北调、西气东输等大型重点工程使用，其中，2007 年公司产品通过严格的质量检验审核，成为南水北调中线京石段应急供水工程的电线电缆中标厂商；2008 年通过严格的评审，获得武广铁路中标；2009 年，公司成功入围西气东输第二条线建设工程，成为其电线电缆供应商之一，已成功完成多次订货。同时，公司积极开拓海外市场，产品已经远销阿曼、苏丹、巴西、尼日利亚、斯里兰卡等国。,（4）稳定的管理团队及科学的管理制度优势,公司积极引进管理人才，形成了目前核心管理团队，其成员平均年龄不到 40 岁，富有朝气，且大多数具有十几年电线电缆行业从业经验，对于整个行业的发展

26、、企业的定位有着较深刻地认识，形成了公司科学合理的发展战略和经营理念。公司主要中层管理成员都是相关领域优秀的专业人才，具有丰富的经验和较高的职业素质，其中大多数成员见证了公司快速发展的全过程，对公司有着很深的感情和忠诚度，保证了管理团队的稳定性。同时公司通过外聘或内部选拔一批优秀的人员担当相关部门副总经理、经理助理等职务，使之在实践中成长，完成中层干部的储备和培养，为扩大经营规模进行人才队伍的准备。公司根据实际情况，逐渐形成了一套有效的管理制度，并严格地运用在战略规划、销售管理、人才激励机制、企业文化建设等管理方面，以及技术研发、人员培养等具体事务上。目前，公司采用的管理工具主要包括 5S 现

27、场管理，轮岗及综合考核淘汰，根据技术难易、效率高低、质量优劣区分待遇的分级薪酬制度，不同部门不同级别内容各异的日常培训机制，内部职称评定方法等。这种科学系统的管理方式显著提高了公司管理效率，提升了员工的工作热情及效果，加强了公司整体凝聚力，增加了客户满意度，为公司的持续发展奠定了坚实基础。（5）设备及工艺优势,公司发展起点较高，选用了一流的生产设备，形成了完善的研发、生产体系，主要产品具有很强的竞争优势。在电线电缆的生产工艺方面，公司进行多项改进及创新，有效地提高了生产速度及材料的利用率，并保证了产品的质量。除了对于重要环节及生产技术的改进研发外，公司还特别注重生产过程中的细节，例如公司在厂房

28、内修建密闭的玻璃房放置铝拉机，避免了铝杆拉丝过程中铝屑等微小颗粒对操作员工的身体危害；合理的厂区设计及工序流程布局，加快了上下工序的衔接速度，提高了生产效率，有利于发挥设备及工艺的优势。（6）区位优势,根据中国电器工业协会电线电缆分会编制的电线电缆行业“十二五”发展指导意见，十一五期间江苏省的电线电缆企业资产总额占全行业约 25%，销售产值占全行业约 29%，实现利税约占 30%。其中，宜兴周边地区形成了交联电缆制造产业聚集区，区域产业化带来了资金、技术、熟练工人和信息的集中和加速流动，使得区内企业既相互竞争又相互促进，同时带动了配套产业的发展，从而形成了区域产业聚集的效益。另一方面，公司所在

29、的华东地区，多是全国经济发达省市，电线电缆用量很大，公司与非本区域生产企业相比，具有运输成本低、服务及时、与目标客户长期合作的优势，可以在相互竞争中处领先位置。,2、竞争劣势,（1）经营规模与资金短缺劣势,电线电缆属于资金密集型行业，企业资金规模及流转效率对公司的运营能力有着较大的影响，资金紧张限制了公司的发展。由于公司目前资金需求较大，仅通过银行贷款、股东投入尚难以充分获得资源整合、产能扩展所需的资金。,6,江苏中超电缆股份有限公司 2011 年年度报告摘要（2）产品结构劣势公司目前主要生产 35kV 及以下电线电缆，由于首次公开发行的募投项目 500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500

30、kV 资源节约型铝合金架空线尚在建设期，预计 2012 年上半年将竣工投产，因此公司目前尚未开展高压、超高压电缆产品的生产，导致公司产品线较短，暂时未能获得高压、超高压电缆产品的高额附加值。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,电缆行业,180,519.31,150,912.82,16.40%,45.00%,44.15%,0.49%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增

31、减（%）减（%）,电力电缆电气设备用电线电缆裸电线,145,162.3410,411.3420,375.56,119,772.508,895.6017,883.49,17.49%14.56%12.23%,44.71%-7.47%57.64%,43.25%-8.25%57.15%,0.84%0.73%0.27%,电缆材料,4,570.07,4,361.23,4.57%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差

32、错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用2011 年 5 月 10 日，公司使用 22,600,000.00 元超募资金和 3,900,000.00 元自有资金设立控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司，公司拥有的股权比例为 53%。2011 年 2 月 21 日，公司使用 3000 万元自有资金投资设立全资子公司南京中超新材料有限公司。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用7,江苏中超电缆股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计,适用 不适用,8,