601607 上海医药报摘要.ppt

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1、上海医药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海医药集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本集团董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 本集团独立董事陈乃蔚先生因故未出席董事会会议，委托独立董事白慧良先生代为表决。1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所为本集团根据中国企业会计准则和香港财务报告准则编制的财务报告分别出具了标

2、准无保留意见的审计报告。1.4 本集团董事长吕明方先生、总裁徐国雄先生及财务总监沈波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所股票简称股票代码上市交易所,上海医药601607上海证券交易所SH PHARMA02607香港联合交易所有限公司,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,韩敏上海市太仓路 200 号上海医药大厦0216373090802163289333pharmpharm-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币1,上海医药集团股份有限公司 2011 年年度报告

3、摘要,主要会计数据,2011 年,调整后,2010 年,调整前,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额,54,899,872,504.112,873,728,361.293,035,102,055.06,38,721,655,199.702,181,679,173.302,283,252,222.05,37,411,066,143.702,076,567,304.302,172,536,599.05,41.7831.7232.93,31,260,880,691.192,072,083,282.172,130,044,701.34,归属于上,市公司股东的净利,2,042,

4、238,482.84,1,456,194,794.72,1,368,252,869.36,40.24,1,296,789,536.20,润归属于上市公司股,东的扣除非经常性,1,424,034,687.07,1,096,766,336.00,1,096,766,336.00,29.84,221,599,553.32,损益的净利润经营活动,产生的现金流量净,1,772,438,011.82,2,210,790,425.47,1,686,087,803.47,-19.83,1,910,792,750.16,额,2010 年末,本年末,2011 年末,调整后,调整前,比上年末增减,2009 年末,（

5、%）,资产总额负债总额,47,667,822,923.3021,686,357,160.46,30,163,471,580.1617,335,243,145.90,28,169,020,175.3616,284,756,691.10,58.0325.10,21,874,563,387.5911,439,421,997.46,归属于上,市公司股东的所有,23,078,472,247.95,10,009,718,814.04,9,134,559,252.97,130.56,8,282,006,605.39,者权益,总股本,2,688,910,538.00,1,992,643,338.00,1,99

6、2,643,338.00,34.94,569,172,884.00,注：2011 年 5 月，本集团发行 H 股增加公司股本 6.96 亿股，募集资金净额 154.9 亿港币，由此对公司各项财务指标产生重大影响。3.2 主要财务指标单位：元 币种：人民币,主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,调整后,调整前,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.84370.8437,0.73080.7308,0.68670.6867,15.4515.45,0.65080.6508,2,上海医药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要扣除非经常性损,益后的基本每

7、股,0.5883,0.6068,0.6068,-3.05,0.3893,收益（元股）,加权平均净资产收益率（%）,11.82,15.32,15.75,减少 3.50 个百分点,16.90,扣除非经常性损,益后的加权平均净资产收益率,8.04,13.72,13.72,减少 5.68 个百分点,12.60,（%）每股经营活动产,生的现金流量净,0.66,1.11,0.85,-40.54,0.96,额（元股）,2011 年末,2010 年末（调整后）,2010 年末（调整前）,本年末比上年末增减（%）,2009 年末,归属于上市公司,股东的每股净资,8.58,5.02,4.58,70.92,4.16

8、,产（元股）,资产负债率（%）,45.49,57.47,57.81,减少 11.98 个百分点,52.30%,注：2011 年，本集团因同一控制下企业合并收购了上海新亚药业有限公司 96.9%股权及上海新先锋华康医药有限公司 100%股权，故本次年度财务报告中对 2010 年报表数据进行了追溯调整；2009 年数据取自 2010 年审计报告的期初数和上年数，未进行追溯调整。3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额454,032.49,2010 年金额37,255,613.66,2009 年金额3,558,218.13,计入

9、当期损益的政府补助，但与公司正,常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受,96,781,630.41,90,915,969.03,981,023.00,的政府补助除外,债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,3,816,450.7450,867,928.00,-911,648.81-5,420,577.00266,814,837.21,39,350.90-24,123,723.001,401,708,121.91,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交,易性金融负债产

10、生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性,118,813,494.58,19,424,843.78,14,270,295.96,金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备,32,879,590.75,37,668,495.70,3,720,052.43,3,数,0,0,0,0,0,0,0,上海医药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要转回,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,46,359,797.45519,117,011.95-218,008,811.24-32,877,3

11、29.36618,203,795.77,33,382,693.97-59,306,936.70-60,394,832.12359,428,458.72,2,458,957.84-62,813,752.1416,340,678.80-280,949,240.951,075,189,982.88,注：报告期内，广东天普生化医药股份有限公司不再纳入本集团合并报表范围，会计核算方法发生变更，由此取得一次性投资收益 33,374 万元。4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总,116,122 户（A 股）；3,624 户（H

12、股）,本年度报告公布日前一个月末股东总数,117,435 户（A 股）；3,567 户（H 股）,前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持 股比 例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,股份种类,HKSCCLIMITED,NOMINEES,外资股,28.42,764,231,020,764,231,020,未知,H股,上海医药（集团）有限公司上海上实（集团）有限公司上海盛睿投资有限公司申能（集团）有限公司,国有法人股国有法人股国有法人股国有法人股,27.896.816.043.02,749,923,539183,099,760162,399,04081

13、,199,520,-45,288,95814,071,555-9,807,510-4,903,755,693,006,251159,401,708,13,648,772无无无,A股A股A股A股,中国人寿保险股份,有限公司分红个 人 分 红 005L,其他,1.15,30,848,087,15,094,681,未知,A股,FH002 沪交通银行博时新,兴成长股票型证券,其他,1.00,26,999,568,未知,A股,投资基金新华人寿保险股份,有限公司分红个 人 分 红 018L,其他,0.36,9,605,764,未知,A股,FH002 沪中国农业银行景,顺长城资源垄断股,其他,0.34,9,

14、200,930,未知,A股,票型证券投资基金4,0,指,指,指,指,上海医药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要太平人寿保险有限,公司分红团险,其他,0.32,8,717,325,未知,A股,分红前十名无限售条件股东持股情况,无限售条件股东名称HKSCC NOMINEES LIMITED上海盛睿投资有限公司申能（集团）有限公司上海医药（集团）有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金上海上实(集团)有限公司新华人寿保险股份有限公司分红个人分红018LFH002 沪中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金太平人寿保险有限公

15、司分红团险分红,持有无限售条件股份764,231,020162,399,04081,199,52056,917,28830,848,08726,999,56823,698,0529,605,7649,200,9308,717,325,股份种类H股A股A股A股A股A股A股A股A股A股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上海上实（集团）有限公司为上海医药(集团)有限公司控股股东。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露,管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图注：,“上海市国资委”“上实集团”“上海上实”“上药集团”,上海市

16、国有资产监督管理委员会上海实业（集团）有限公司上海上实（集团）有限公司上海医药（集团）有限公司5,指,指,上海医药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,“上海盛睿”“申能集团”,上海盛睿投资有限公司申能（集团）有限公司,5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析5.1.1 报告期内经营情况回顾2011 年是“十二五”开局之年，也是医药行业挑战与机遇并存的一年。医药市场竞争日趋严峻，竞争格局的不断变化，原料成本及人工成本的持续上涨、货币政策收紧导致融资成本上升及新版 GMP 标准的实施、国家发改委第 27、28 轮药品降价、各地基本药物招标及其带来的新一轮降价、医疗单位医保“双控”的全面施行、

17、抗菌药物分级分类管理政策出台等给行业发展造成了一定的压力。但随着新医改的进一步深入推进，国家及各级政府部门对医药产业的高度重视与支持、中国人口老龄化、人民健康消费需求提高及医保覆盖率扩大、医保支付水平提高等因素亦将为医药企业未来的发展带来新机遇，医药行业的结构调整和产业升级中带来的优胜劣汰，给具有品牌优势、规模优势和创新能力的优质企业提供了发展契机。2011 年是上海医药 A+H 元年，也是上海医药实施“两个转变”（即从传统国企的上药转变为市场化的上药，从上海的上药转变为全国的上药）的战略启动年。报告期内，面对不确定、不明朗的外部经济和医药行业环境，本集团抓住“三条主线”（抓经营，实现产业持续

18、发展；抓融资，实现 H 股成功发行；抓转型，实现整合价值提升）主动应对并进行变革与调整：坚持专业专注、集中集聚，推进产业结构调整，转变经济增长方式，促进整合来实现价值提升，同时通过成功完成境外上市，打造了境内外的资本与发展双平台，赢得了发展资金，巩固了行业地位。本集团在报告期内实现了地域、业务新的拓展，初步实现了向全国性公司的转型，并保持了经营业绩的稳步增长。报告期内本集团财务报告的合并范围有所调整，主要为抗生素业务及中信医药（现名“上药科园”）等收购事项完成并纳入本集团的并表范围；同时广东天普不再纳入合并报表范围。报告期内，本集团实现营业收入 549.00 亿元，同比增长 41.78%；实现

19、归属于上市公司股东净利润 20.42 亿元，同比增长 40.24%；扣除因广东天普不再纳入合并报表范围产生的一次性投资收益及募集资金汇兑净损益后的归属于上市公司股东净利润 18.08 亿元，比上年增长24.18%；扣除两项费用后的营业利润率为 4.43%，较上年同口径的营业利润率 4.90%下降 0.47个百分点，主要是分销业务规模进一步扩大所致；实现每股收益 0.8437 元，实现扣除非经常性损益每股收益 0.5883 元。报告期内，本集团进一步加强经营性现金流管理，实现经营活动产生的现金流量净额 17.72 亿元。截止至 2011 年 12 月 31 日，本集团所有者权益为259.81 亿

20、元，扣除少数股东权益后所有者权益为 230.78 亿元，资产总额为 476.68 亿元。主要荣誉报告期内，本集团获得了多项荣誉，在行业内和资本市场的地位显著提升：作为新增样本股进入了上证公司治理指数；入选“中国上市公司内部控制指数”前 10 强，位列第 9 位；H 股被纳入摩根斯坦利中国指数（MSCI）；2011 年 9 月 5 日起正式进入“香港恒生指数成分股”及“恒生 AH 指数系列”；入选“中国央视财经 50 指数之十佳责任公司”；在上海证券交易所主办的“第十届中国公司治理论坛”上，获得 2011 年度公司治理专项奖中的“典型并购重组案例奖”；在中国医药上市公司综合竞争力榜单中荣获“20

21、10 年沪深主板医药上市企业综合竞争力（流通业）”榜首；在 2011 年化学制药行业品牌峰会发布的榜单中荣列“2011 中国医药行业企业集团综合实力十强”第二位；入选中国医药企业管理协会主办的“第三届中国最具竞争力医药上市公司 20 强”；6,上海医药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,入选财富（中文版）公布的 2011 年中国 500 强且首次进入百强名单；,入选财富（中文版）“2011 年最具创新力的 25 家公司”及“2011 年最受赞赏的中国公司”；,在第二届证券之星“战上海”上市公司评选活动中荣获“最佳投资回报奖”；在由证券时报主持的 2010 年度中国上市公司价值评选中获评

22、为“中国主板上市公司价值百强”；,入选“2011 中国企业 500 强”第 213 位、“中国制造企业 500 强”第 106 位；入选“2011 上海企业 100 强”第 23 位、“上海制造业企业 50 强”第 12 位；位列 CVAwards 2011 年度中国医药行业战略投资者排行榜榜首。,研发及制药业务,本集团通过位于8个省市的生产基地生产约829个品种药品，并重点发展58个重点品种（占制药业务约50%），主要覆盖化学和生物药品、现代中药和其他保健品，产品聚焦在心血管系统、消化道和新陈代谢、中枢神经系统、全身性抗感染药及抗肿瘤和免疫调节等五大治疗领域。,报告期内，本集团医药制造业务实

23、现销售收入 90.88 亿元，较上年同期同口径增长8.47%；其中化学和生物药品实现销售收入 40.79 亿元，同比增长 2.55%，现代中药实现销售收入 28.26 亿元，同比增长 7.35%，其他工业产品（原料药、中药饮片、保健品及医疗器械等）实现销售收入 21.83 亿元，同比增长 23.48%。报告期内，本集团的医药制造业务毛利率为 44.9%，较上年同期同口径下降 1.8 个百分点，本集团进一步加强了对运营成本的控制，有效抵御原材料等成本上升及药品降价对毛利率的影响，使两项费用率(销售费用率和管理费用率)较上年同期同口径下降 1.7 个百分点，扣除两项费用后的营业利润率为 13.0%

24、，较上年同期同口径基本持平。本集团研发投入 40,411 万元，约占本集团制药业务销售收入的 4.45%。,本集团承担的 10 个国家“重大新药创制”科技重大专项“十一五”计划第一、二批项目已完成技术验收，获得的国家新药创制专项产学研联盟基金、上药专项等市级科研基金到帐超过 5500 万元。报告期内，本集团新增乳癖消软胶囊等药品临床批文 2 个，苦甘胶囊、注射用胸腺法新等药品生产批文 5 个，西尼地平片、双氯芬酸钠凝胶、糖尿病那格列奈片、盐酸文拉法辛胶囊等 12 个品种实现产业化上市，在研项目 217 项。,2011年2月，本集团与上海复旦张江生物股份有限公司（08231.HK）签订新药研发的

25、战略合作协议，将出资1.8亿元共同进行四个拥有自主知识产权药物品种的研究开发和产业化全面合作，其中“重组高亲和力TNF受体融合蛋白”已完成临床前研究，于8月底正式注册申报临床批文，其它三个项目中：多替泊芬、硫酸长春新碱脂质体（LVCR）正进行I期临床，重组人淋巴毒素衍生物（LT）正进行II期临床。本集团还启动了以中央研究院为主体、突出后续抗体药物产业化能力的自主研发平台建设。,报告期内，本集团继续实施重点产品聚焦战略，积极调整品种结构，结合每个产品的内部指标（如销售规模，毛利率，营销能力，中标情况，价格等）和外部指标（如市场规模，未来增长潜力，市场份额和排名等）择优挑选出并重点发展 58 个重

26、点产品，该等产品较上年同期增长 10.25%，销售收入占本集团制药业务销售收入比重约 50%。,同时，品种的调整结构也给整个制药业务的增速带来挑战，针对受药品招标降价、抗菌药物限用等不利因素影响较大的一些非重点普药、基药品种，本集团在力争做好原有主渠道销售市场的同时，积极探索非招标市场，多渠道药品营销，保证整体制药业务有质量的增长。报告期内，本集团未含税销售收入 1 亿（含）以上产品共有 17 个，该等产品分治疗领,域、按销售收入计：,心血管系统：6 个，其中参麦注射液超过 4 亿元，丹参酮 IIA 超过 2 亿元；治疗消化道和新陈代谢：2 个，其中培菲康超过 2 亿元；,全身性抗感染药：2

27、个，注射用头孢曲松钠、注射用头孢噻肟钠超过 2 亿元；其他治疗领域：7 个，其中神象保健品系列产品（中药保健品）超过 3 亿元，清凉,系列产品超过 2 亿元。,上述产品中，较上年同期增速较快的有：瑞舒伐他汀（治疗心血管系统原料药）增长,7,（）,上海医药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,50%以上；注射用头孢噻肟钠增长 30%以上；培菲康、丹参酮 IIA 增长 20%以上。此外，销售收入 1 亿至 5 千万（含）的产品 18 个；销售收入 5 千万至 1 千万（含）的产品 103 个。报告期内，本集团完成对上药集团所持上海新亚药业有限公司合计 96.9%股权及上海新,先锋华康医药有限

28、公司 100%股权的收购。,本集团制订了统领全集团的质量管理的质量手册，以引领集团质量管理的先进理念、价值取向和责任担当。质量手册结合已有产业链和分销零售体系的特点，在全面贯彻国内GMP 和 GSP、医疗器械 GMP 等法规和标准的基础上，引入国内外比较成熟的质量管理体系标准拓展和丰富质量管理体系要求，以保持本集团质量管理体系的持续完整性、适宜性和前瞻性。秉承“关爱生命健康，提升生命品质，全心建设生命健康事业”的社会责任，贯彻“以人为本，创造健康；以质取胜，追求卓越”的质量方针，确保产品的质量安全。报告期内国家药品质量抽检涉及本集团 20 个单位、50 个品种、共 1072 批次全部合格。,报

29、告期内，本集团顺利完成 H 股上市环保核查工作，并着力从组织、制度、流程等方面把上市环境管理的要求常态化、系统化；本集团开展以企业电力平衡为主的能源管理工作，通过夏季避峰让电节能降耗，也基本满足了企业夏季用电需求；本集团还通过组织各类培训积极推进新版 GMP 实施。,医药分销业务,本集团向医药制造商及经销商（包括医院、分销商及零售药店等）提供分销、仓储、物流和其它增值医药供应链解决方案及相关服务。报告期内，本集团医药分销业务实现销售收入 465.30 亿元，同比增长 57.08%，毛利率 6.89%，同比下降 0.32 个百分点；扣除两项费用后的营业利润率 2.90%，比上年同期增长 0.54

30、 个百分点；直接供应医院的纯销比重为 61.43%；进口、合资药品销售比重为 52.10%。,报告期内，本集团共出资约 52.27 亿元进行战略收购和内部整合，因并购业务产生的营业收入 105 亿元，实现净利润 1.8 亿元，重点覆盖华东地区、华北地区和华南地区，基本形成了全国性的分销网络。本集团通过 30 多个物流中心为客户提供强大的终端网络和增值服务：,华东地区：销售收入占分销业务销售收入比重为 75.0%。本集团通过控股收购无锡山禾集团医药物流股份有限公司、浙江新欣医药有限公司、杭州全德堂药房有限公司进一步巩固在该区域的领先优势。,华北地区：销售收入占分销业务销售收入比重为 16.4%。

31、本集团完成对中信医药实业有限公司的全资收购并正式更名为“上药科园信海医药有限公司”“上药科园”，上药科园2011 年全年实现销售收入 85.47 亿元，同比增长 39.84%，归属于母公司净利润 1.86 亿元，同比增长 32.39%（本集团自 2011 年二季度开始将上药科园合并报表）。本集团投资 8000 万美元设立的上药北方投资有限公司已正式获批成立，将对上药科园、爱心伟业医药有限公司等北方业务资源进行内部整合，深化北方地区业务发展。,华南地区：销售收入占分销业务销售收入比重为 5.3%。本集团通过控股收购广东中南药业有限公司、佛山市大翔医药有限公司、珠海康拓医药有限公司及汕头市万德医药

32、有限公司进一步拓展以广州为中心的华南地区医药分销网络。,本集团积极推动业务模式创新以差异化战略定位取得战略优势，提升分销业务的盈利能,力和终端控制力：,疫苗方面：探索与疫苗厂家市场协作推广模式，成为国内唯一一家与所有合资进口疫苗企业全面合作的商业企业；扩大面对 CDC 的直接网络覆盖，新增 CDC 直接覆盖客户 50家，总数达到 150 家；疫苗产品的分销业务在全国商业企业位居领先地位；,高端耗材方面：利用已经形成的网络，从经销产品、提供服务，向供应链上游延伸，同时从原先聚焦于心脏、骨科、神经产品线，向全产品线延伸来丰富产品线，使得耗材分销业务取得高速增长；,DTP（高值药品直送）：开展以价值

33、较高的自费药品为主的零售处方药及非处方药的多点配送，直接面对终端消费者（包括患者本人、患者的朋友和亲属、医疗服务人员和公众）。SPD（医院物流管理技术）：通过医院院内供应链协作，为医院运营管理及供应链管,控的 IT 解决方案提供支持。,8,抵消,上海医药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要药品零售业务报告期内，本集团药品零售业务实现销售收入 22.77 亿元，同比增长 31.95%；毛利率22.44%，同比下降 1.06 个百分点；扣除两项费用后的营业利润率 1.08%，同比下降 0.36 个百分点。截至报告期末，本集团下属品牌连锁零售药房约 1700 家，其中直营店 1253 家。报告

34、期内，面对严峻的市场环境，本集团根据市场需要，按季节和商品实际情况调整充实重点商品目录，实现了提升盈利水平和盈利能力的目标。内部整合报告期内，本集团两项费用率为 9.88%，较上年同期同口径比较降低 2.30 个百分点。为进一步理顺产权关系、收缩管理链条，减少管理成本，提升决策效率，本集团重点推进压缩管理层级工作，处置各类非主营业务公司 39 家。报告期内，本集团继续推进建设四个统一的业务管理平台（即政府公共事务联动平台、集中采购平台、集中营销平台和集中分销平台），其中：依托本集团及各核心企业具有的属地公共事务优势，建立了以招标为核心的重点公共事务协作网络；13 个大宗药材品种集中采购总量超过

35、 6000 万元；通过加强工商联动，本集团自产药品通过自身分销渠道配送额约16.4 亿元。本集团还深入推进资金集中管理平台建设，实现了闲置资金的内部有效流转，优化了公司存贷比结构，降低了运营成本，目前全资企业已全部上线，并将逐步扩大到其他控股企业。5.1.2公司主营业务及其经营状况5.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币,分行业工业分销零售其他,营业收入9,088,233,510.8746,529,811,776.402,276,813,336.8520,609,753.89,营业成本4,920,151,130.1843,261,847,619.541,755,725,

36、238.5914,110,078.92,营业利润率45.86%7.02%22.89%31.54%,营业收入比上年增减0.92%57.08%31.95%-70.08%,营业成本比上年增减8.67%57.57%33.74%-13.65%,营业利润率比上年增减-3.86 个百分点-0.29 个百分点-1.03 个百分点-44.74 个百分点,-3,361,081,613.33,-3,224,075,559.67,5.1.2.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入53,728,693,252.41825,693,512.27,营业收入比上年增减42.38%3.74%,5

37、.1.2.3 采购和销售客户情况 最大的供应商所占的购货额百分比为 2.26%；公司向前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 6.33%；最大的客户所占的营业额或销售额百分比为 0.71%；前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 3.48%；有关任何董事、董事的联系人、或任何股东在上述-项披露的供应商或客户中所占的权益或无此权益的说明：无。9,上海医药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.1.2.4 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明报告期内，因广东天普不再纳入本集团合并报表范围产生的一次性投资收益 3.34 亿

38、元，占本年度归属于上市公司股东的净利润 16.34%，报告期内，本集团主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生重大变化。5.1.2.5 报告期主要财务数据同比发生重大变化的说明,单位：元,币种：人民币,合并资产负,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,变动比例,变动原因,债表项目,货币资金,报告期内公司境外发行股票，募集资金,应收票据应收账款,14,850,053,673.66971,206,337.8110,606,364,608.21,6,511,434,447.73579,119,785.016,999,048,491.64,128.06%67.

39、70%51.54%,增加报告期内收购子公司，并入应收票据增加报告期内收购子公司，并入应收账款增加,预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,481,781,725.5130,646,890.6515,990,542.89595,158,005.458,297,482,726.00,1,586,847,945.062,492,820.286,913,103.421,040,304,499.965,233,321,673.56,-69.64%1129.41%131.31%-42.79%58.55%,报告期内转出上年预付的股权款报告期内预提未到期的应收利息增加报告期内应收联营企业股利增加报告期内收回往

40、来单位欠款报告期内收购子公司，并入存货增加,其他流动资,报告期内增值税未抵扣的进项税额增,产可供出售金融资产长期股权投资无形资产,144,481,908.1318,470,202.062,618,839,435.971,276,234,104.08,71,927,069.80116,368,024.721,703,071,414.21896,574,718.84,100.87%-84.13%53.77%42.35%,加报告期内出售可供出售金融资产报告期内原子公司变更为联营企业报告期内收购子公司无形资产公允价值上升,商誉,2,988,894,594.17,422,781,218.07,606.9

41、6%,报告期内收购子公司商誉增加,其他非流动,报告期内预付工程款支出增加,资产应付账款,76,924,942.8210,563,558,378.10,45,215,471.337,005,820,467.78,70.13%50.78%,报告期内收购子公司，并入应付账款增加,应付利息应付股利专项应付款,18,004,355.7072,935,928.93160,382,718.27,9,690,795.33130,943,042.0076,987,163.43,85.79%-44.30%108.32%,报告期内预提未到期的应付利息增加报告期内支付股东股利报告期内收取政府补助增加,10,少,上海医

42、药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,预计负债,71,342,961.55,31,681,497.09,125.19%,报告期内对应付职工薪酬重分类所致,递延所得税,报告期内公允价值高于账面成本金额，,负债其他非流动负债,266,287,608.24280,122,157.89,43,553,673.66151,334,633.04,511.40%85.10%,计提递延所得税负债增加报告期内收取拆迁补偿款增加,股本,2,688,910,538.00,1,992,643,338.00,34.94%,报告期内公司境外发行股票，股本增加,资本公积,报告期内公司境外发行股票，股本溢价,14,4

43、90,121,084.23,3,846,390,026.66,276.72%,增加,未分配利润,5,196,260,657.58,3,513,526,157.93,47.89%,报告期内公司利润增加,合并利润表,项目营业收入,2011 年度,2010 年度,报告期内业务增长及收购子公司，致营,营业成本营业税金及附加财务费用-净额投资收益,54,899,872,504.1146,882,191,570.13161,210,725.56472,927,482.07,38,721,655,199.7031,600,325,052.29105,951,285.99237,200,935.79,41.7

44、8%48.36%52.16%99.38%,业收入增加报告期内业务增长及收购子公司，致营业成本增加报告期内业务增长，致营业成本增加报告期内资金成本上升及汇兑损失金额增加报告期内原子公司变更为联营企业及,933,914,629.23,430,753,288.82,116.81%,出售可供出售金融资产，致一次性投资,收益增加,营业外支出所得税费用合并现金流,59,987,910.86589,072,373.532011 年度,123,497,947.67415,887,042.402010 年度,-51.43%41.64%,报告期内处置非流动资产损失减少报告期内利润增加,量表项目,经营活动产,受宏观

45、经济影响，报告期内现金回款减,生的现金流,1,772,438,011.82,2,210,790,425.47,-19.83%,量净额,投资活动产,报告期内收购子公司支付对价,生的现金流量净额筹资活动产,-3,790,423,474.66,-2,988,299,754.79,报告期内公司境外发行股票，募集资金,生的现金流,10,643,056,917.87,2,089,336,569.88,409.40%,增加,量净额5.1.2.6 主要控股、参股企业经营情况11,上海医药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,单位：万元,币种：人民币,公司持股,归属于母公司,公司名称,业务性质,注册资本,

46、资产规模,营业收入,营业利润,上海医药分销,比例,的所有者权益,药品销售,100%,283,686.80,1,670,989.21,334,858.87,3,459,047.99,94,088.33,控股有限公司上药科园信海,药品销售,100%,50,000.00,518,967.28,116,051.42,854,676.71,25,573.60,医药有限公司,上海信谊药厂,药 品 生,100%,82,100.00,190,360.63,102,940.23,233,132.39,8,280.00,有限公司上海第一生化,产、销售药 品 生,100%,22,500.00,83,898.71,5

47、7,705.40,71,861.46,21,777.17,药业有限公司上海新亚药业,产、销售药 品 生,96.90%,36,997.00,163,869.47,75,392.05,86,857.58,12,855.11,有限公司上海市药材有,产、销售药 品 生,100%,46,369.00,281,310.67,77,061.74,346,822.30,7,604.01,限公司正大青春宝药,产、销售药 品 生,55%,12,850.00,127,087.48,91,024.91,99,003.09,22,337.15,业有限公司常州药业股份,产、销售药 品 生,62.69%,7,879.03,

48、177,061.58,90,461.76,320,600.01,19,947.31,有限公司上海中西三维,产、销售药 品 生,100%,54,580.00,167,021.93,97,392.36,108,553.20,17,056.63,药业有限公司青岛国风药业,产、销售药 品 生,67.48%,9,300.00,80,669.67,48,067.46,61,239.22,7,422.86,股份有限公司上海中华药业,产、销售药 品 生,100%,6,364.18,20,654.61,12,229.69,24,984.16,3,384.07,有限公司厦门中药厂有,产、销售药 品 生,61%,8

49、,403.00,28,397.65,21,653.30,24,070.70,3,675.17,限公司杭州胡庆余堂,产、销售药 品 生,51.01%,5,316.00,35,215.29,26,138.60,31,063.90,1,618.73,药业有限公司,产、销售,中美上海施贵药 品 生,宝制药有限公,30%,USD1,844,148,167.00,64,451.00,251,665.50,25,742.00,产、销售司,上海罗氏制药,药 品 生,30%,USD6,235.71,460,365.90,161,282.40,526,356.40,44,811.60,有限公司,产、销售,注：上海

50、罗氏制药有限公司为本集团全资附属企业上海中西三维药业有限公司的参股企业，持股比例为 30%。5.1.3 公司是否披露过盈利预测或经营计划：是本集团 H 股招股书附录五中披露，基于若干假设，预计本集团 2011 年归属于本公司股权持有者的合并税后盈利不低于人民币 21 亿元。由于 2011 年人民币对港币的汇率波动导致港币贬值，而本集团的 H 股全球发售募集资金为港币且存于银行专户中，因此（在扣除用于H 股招股书及本报告所披露用途的部分金额后）2011 年存留于银行专户中的 H 股募集资金产生了一定的账面损失。该等损失被 H 股募集资金存于银行专户中获得的利息收入部分抵销。因此，本集团 2011